Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.
description
Transcript of Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.
KonferencjaKonferencjaFundacji Wszechnicy BudowlanejFundacji Wszechnicy Budowlanej
Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.
Małgorzata WalczakMałgorzata WalczakDyrektor Generalny, Członek ZarząduDyrektor Generalny, Członek Zarządu
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Budownictwo mieszkaniowe – luty 2011 r.Budownictwo mieszkaniowe – luty 2011 r.
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
10 230
5 871
7 431
3 979
8 506
5 618
0
5 000
10 000
15 000
Ogółem Indywidualne
liczb
a m
ies
zka
ń w
szt
.
liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia
liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto
liczba mieszkań oddanych do użytkowania
W lutym 2011 r. oddano do użytkowania 8 506 mieszkań, tj. o 13,6% mniej niż w 2010 r. W ciągu lutego br. rozpoczęto budowę 7 431 mieszkań, tj. o 12,8% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu lutym ub. roku do 10 230 mieszkań, tj. o 8,5%.
Mieszkania oddane do użytku wraz z powierzchniąMieszkania oddane do użytku wraz z powierzchniąmiesięcznie w okresie styczeń 2009 – luty 2011miesięcznie w okresie styczeń 2009 – luty 2011
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
10 153
12 359
13 833
11 405
16 762
12 205
9 3068 506
10 73010 940
9 350
9 801
13 455
14 970
13 636
10 187
12 60012 129
10 467
15 005
10 016
11 68111 757
16 199
19 541
6 079
1 007
1 069
1 308
1 172
1 373
1 266
9541 125
9581 100 1 158
1 143
1 1641 103
1 229
1 155
1 279
2 262
1 0341 103 1 150
1 285
1 4891 785
1 258 1 652
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
I.200
9
II.20
09
III.20
09
IV.2
009
V.200
9
VI.200
9
VII.20
09
VIII.2
009
IX.2
009
X.200
9
XI.200
9
XII.20
09
I.201
0
II.20
10
III.20
10
IV.2
010
V.201
0
VI.201
0
VII.20
10
VIII.2
010
IX.2
010
X.201
0
XI.201
0
XII.20
10
I.201
1
II.20
11
liczb
a m
iesz
kań
w s
zt.
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
po
wie
rzch
nia
w ty
s. m
2
liczba mieszkań w szt.
powierzchnia użytkowaogółem w tys. m²
Średnia powierzchnia mieszkania oddanego do użytku w lutym 2011 wyniosła 118,4 m2 i była o 17,8% wyższa niż średnia wielkość mieszkania oddanego do użytku w lutym 2010 roku.
Mieszkania oddane do użytku miesięcznie w okresie I.2009 – II.2011Mieszkania oddane do użytku miesięcznie w okresie I.2009 – II.2011
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000I.2
009
II.20
09
III.2
009
IV.2
009
V.2
009
VI.2
009
VII.
2009
VIII
.200
9
IX.2
009
X.2
009
XI.2
009
XII.
2009
I.201
0
II.20
10
III.2
010
IV.2
010
V.2
010
VI.2
010
VII.
2010
VIII
.201
0
IX.2
010
X.2
010
XI.2
010
XII.
2010
I.201
1
II.20
11
liczb
a m
iesz
kań
w s
zt.
OGÓŁEM spółdzielcze indywidualne sprzedaż lub wynajem pozostałe
Nadal obserwowalny trend spadkowy liczby mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.
Mieszkania, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń - luty Mieszkania, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń - luty w latach 2006 - 2011w latach 2006 - 2011
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
6500
17009
22161
12235
11037
13678
2900
6435
10047
6610
4712
6541
161,7
23,9
-9,8
-44,8
30,3
-28,3
38,8
-34,2-10,5
-28,7
56,1
121,9
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1100012000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
21000
22000
23000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
liczb
a m
ies
zka
ń w
szt
.
-60
-10
40
90
140
190
dy
na
mik
a r/r w
%
OGÓŁEM
indywidualne
dynamika (r/r)
dynamika (indywidualne r/r)W ciągu dwóch miesięcy br. rozpoczęto budowę 13 678 mieszkań, tj. o 23,9% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń-luty 2011 rozpoczęli budowę 6 541 mieszkań czyli aż o 38,8% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
Mieszkania, których budowę rozpoczęto według form budownictwa Mieszkania, których budowę rozpoczęto według form budownictwa (luty 2010 i 2011)(luty 2010 i 2011)
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
2010 r. 2011 r.4,2%
5,2%
47,9%
42,7%
Budownictwo indywidualne Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
Spółdzielni mieszkaniowych pozostałe
1,1%
53,6%
1,8%
43,5%
Struktura mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym zdecydowanie różni się od tej z roku poprzedniego. Zmalał udział budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem, spółdzielczego oraz pozostałego na rzecz wzrostu udziału budownictwa indywidualnego (wzrost o 10,9 pkt. proc.).
Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w okresie Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w okresie styczeń - luty w latach 2006 - 2011styczeń - luty w latach 2006 - 2011
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
16800
27090
31245
28237
21696
19842
7700
11067
13933 1430913037
11103
-14,8
-9,2
61,2
-23,2
-14,1
15,8
10,7
9,8
18,1
-8,9
26,043,7
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
liczb
a m
ies
zka
ń w
szt
.
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
dy
na
mik
a r/r w
%
OGÓŁEM
indywidualne
dynamika (r/r)
dynamika (indywidualne r/r) Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się w porównaniu z okresem styczeń-luty ub. roku do 19 842 mieszkań, tj. o 9,2%.
W grupie inwestorów indywidualnych odnotowano spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń, uzyskali oni pozwolenia na budowę 11 103 mieszkań, tj. 14,8% mniej w stosunku do 2011. roku.
Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia według form budownictwa (luty 2010 i 2011)według form budownictwa (luty 2010 i 2011)
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
2010 r. 2011 r.
60,2%
36,1%
2,0%1,7%
Budownictwo indywidualne Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
Spółdzielni mieszkaniowych Pozostałe
41,1%
0,1%
57,4%
1,4%
Struktura mieszkań, na które wydano pozwolenia nieznacznie się zmieniła. O 5 pkt. proc. wzrósł udział wydanych pozwoleń na mieszkania deweloperskie kosztem budownictwa indywidualnego, spółdzielczego i „pozostałego”.
Mieszkania indywidualne oddane do użytku oraz ich powierzchnia Mieszkania indywidualne oddane do użytku oraz ich powierzchnia w okresie styczeń-luty w roku 2011 wg województww okresie styczeń-luty w roku 2011 wg województw
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS
722634
313
2072
194
595
320
693
1165
346
1250
731
573
1219
290410
146,8
141,2
157,3
134,5
144,4
153,1
159,8
143,3
152,8
142,3
137,4
142,0
146,8
139,6147,4
153,7
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Do
lno
śląskie
Ku
jaw
sko-p
om
orskie
Lu
be
lskie
Lu
bu
skie
Łó
dzkie
Ma
łop
olskie
Ma
zow
ieckie
Op
olskie
Po
dka
rpa
ckie
Po
dla
skie
Po
mo
rskie
Ślą
skie
Św
ięto
krzyskie
Wa
rmiń
sko-
ma
zurskie
Wie
lkop
olskie
Za
cho
dn
iop
om
orskie
liczb
a m
iesz
kań
w s
zt.
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
po
wie
rzchn
ia w
m2
liczba mieszkań
średnia powierzchnia w m2
Procent obywateli UE mieszkających w domach jednorodzinnych (w %)Procent obywateli UE mieszkających w domach jednorodzinnych (w %)
Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Eurostat (luty 2011)
57,351,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Irlandia
Wie
lka B
ryta
nia
Norw
egia
Hola
ndia
Belg
ia
Cypr
Sło
wenia
Dania
Węgry
Luksem
burg
Fin
landia
Fra
ncja
Portu
galia
Rum
unia
Szw
ecja
Bułg
aria
UE
Austria
Malta
Isla
ndia
Pols
ka
Sło
wacja
Czechy
Nie
mcy
Gre
cja
Wło
chy
Litw
a
Szw
ajc
aria
His
zpania
Esto
nia
Łotw
a%
Najczęściej Europejczycy zamieszkują domy, a nie bloki. Na jeden dom przypada bowiem mniej niż jedno - bo jedynie 0,7 mieszkania. Jest to wynik zbliżony do rodzimego. W Polsce bowiem na jeden dom przypada 0,9 mieszkania. Oznacza to, że ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. Co ciekawe ponad 90% z nich to budynki wolnostojące, podczas gdy w Europie średnio jest ich niecałe 60%. Ponadto warto zauważyć, że w 20 na 30 badanych krajów liczba domów jest większa niż lokali mieszkalnych.
W związku z obserwowanymi trendami na rynku mieszkaniowym, w lutym mamy do czynienia ze spadkiem liczby mieszkań oddanych do użytku. Wynika on z sezonowości oraz zmniejszonej liczby wydanych pozwoleń w 2010 roku. Zdecydowanie zmalała liczba oddanych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W lutym oddano tylko 2 410 takich mieszkań i była to najniższa wartość w ciągu ostatnich dwóch lat.
Wzrost udziału inwestorów indywidualnych na poziomie 14,1 pkt. proc. na rynku mieszkań oddanych do użytku może wynikać z faktu odczuwalnych skutków kryzysu, które w większym stopniu dotykają deweloperów.
W najbliższych miesiącach dalszym ciągu powinniśmy obserwować spadek liczby oddawanych do użytku mieszkań, a zmiana trendu nie nastąpi wcześniej niż w połowie roku. Do tego czasu dynamika spadku powinna jednak stopniowo maleć. Możemy spodziewać się za to poprawy pod względem liczby rozpoczynanych budów, a także liczby wydawanych pozwoleń.
Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkuSpadek liczby mieszkań oddanych do użytku
Wzrost udziału inwestorów indywidualnychWzrost udziału inwestorów indywidualnych
Spodziewany wzrost liczby pozwoleń i rozpoczętych budówSpodziewany wzrost liczby pozwoleń i rozpoczętych budów
Analizując mieszkania indywidualne oddane do użytku w okresie styczeń-luty 2011 widać, iż najwięcej mieszkań powstało w województwie mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim. Warto jednak zauważyć, że największe mieszkania zbudowane zostały w województwie opolskim, w którym oddano do użytku najmniej nowych budynków.
Inwestorzy indywidualni najwięcej budują w województwie mazowieckimInwestorzy indywidualni najwięcej budują w województwie mazowieckim
Dziękuję za uwagę
Małgorzata WalczakDyrektor Generalny, Członek Zarządu
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
W roku 2011 zespół ASM kontynuuje cykliczne opracowania kwartalne oraz miesięczne opatrzone szyldem
MONITORING RYNKU BUDOWLANEGOMONITORING RYNKU BUDOWLANEGO.
Cel…Cel… to dostarczanie zawsze aktualnych i pełnych informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku budowlanego.
Monitoring Rynku Budowlanego to nie tylko aktualny zapis bieżącej sytuacji w sektorze, to także dostęp do ogólnopolskiej i regionalnej BAZY DANYCH, czyli serwisu umożliwiającego natychmiastowy wgląd do najświeższych i historycznych danych z rynku budowlanego oraz makroekonomii.
KAŻDY RAPORT MRB 2011 ZAWIERA RÓWNIEŻ załącznik Excel - tabele, które ułatwią samodzielną analizę wskaźników
W 2011 roku stałymi elementami analiz kwartalnych W 2011 roku stałymi elementami analiz kwartalnych MRB są:MRB są:
1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI • Wskaźniki makroekonomiczne – dane kwartalne • Prognozy sytuacji makroekonomicznej kraju
2. SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM 2. SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM •Wskaźniki budowlane – dane kwartalne •Budownictwo na GPW•Budownictwo inżynieryjne•Ceny w budownictwie
3. NIERUCHOMOŚCI W POLSCE3. NIERUCHOMOŚCI W POLSCE•Efekty budownictwa mieszkaniowego i ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym•Prognozy rozwoju mieszkalnictwa•Efekty budownictwa niemieszkalnego
Miesięczne raporty MRBMiesięczne raporty MRB
Prenumeratorzy MRB kwartalnego otrzymują raporty miesięczne GRATIS
Opracowania miesięczne można zamawiać pojedynczo
bądź w formie prenumeraty rocznej
Oprócz kwartalnych raportów MRB, Oprócz kwartalnych raportów MRB, dysponujemy ofertądysponujemy ofertą miesięcznych opracowań MRBmiesięcznych opracowań MRB
Harmonogram ukazywania się raportów kwartalnych
Korzystne warunki dla prenumeratorówKorzystne warunki dla prenumeratorów
Warunki zamówienia MRB 2011 TO: Możliwość PRENUMERATY ROCZNEJ obejmującej: 4 raporty kwartalne + GRATIS12 raportów miesięcznych!!!4 500 PLN + 23% VAT
Możliwość zakupu POJEDYNCZEGO raportu kwartalnego 1 800 PLN + 23% VAT
Możliwość zakupu RAPORTÓW MIESIECZNYCH w formie: - PRENUMERATY ROCZNEJ2 700 PLN + 23% VAT - POJEDYNCZEGO OPRACOWANIA 400 PLN + 23% VAT
Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01, /24/ 355 77 03 bądź e-mail: [email protected]
Jaki odsetek gospodarstw domowych w Polsce planuje w latach
2011 i 2012 inwestycję mieszkaniową?
Jaka będzie skala remontów w Polsce w latach 2011-2012?
Jakie własne „cztery kąty” wybierają najczęściej Polacy?
Na co częściej będą decydować się inwestorzy: zakup mieszkania czy domu?
Co najczęściej „Kowalscy” będą remontować w latach 2011 i 2012?
Jakie będą źródła finansowania wykonywanych remontów i prac budowlanych w
latach 2011 i 2012?
Kto będzie wykonawcą planowanych prac?
Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań koniecznie przeczytaj nasz raport syndykatowy –koniecznie przeczytaj nasz raport syndykatowy –
Plany mieszkaniowo-remontowe PolakówPlany mieszkaniowo-remontowe Polaków!!
Opracowanie Plany mieszkaniowo-remontowe Opracowanie Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków obejmujePolaków obejmuje
Część I. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce zawiera charakterystykę budownictwa mieszkaniowego w Polsce, czyli ilość i stan zasobów mieszkaniowych oraz informację o inwestycjach mieszkaniowych realizowanych w latach 2000-2010 wraz z cenami lokali na rynku pierwotnym i wtórnym.
Cześć II. Plany mieszkaniowo – remontowe Polaków 2011 – 2012 ukazuje strukturę planowanych inwestycji mieszkaniowych i remontowych w Polsce na lata 2011 i 2012.
Część III. Plany mieszkaniowe Polaków dotyczy szczegółowych preferencji inwestorów planujących zakup domu bądź mieszkania w latach 2011-2012, czyli jakie lokale będą „poszukiwane”.
Część IV. Plany remontowe Polaków obejmuje wnikliwe analizy dotyczące planowanych remontów i wykończeń domu/mieszkania na lata 2011-2012 w zakresie charakterystyki remontowanych budynków, rodzaju przeprowadzanych prac itp.
Raport Raport Plany mieszkaniowo-remontowe PolakówPlany mieszkaniowo-remontowe Polaków jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf)elektronicznej (pdf)
Cena raportu:3 500 PLN + 23% VAT
Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: [email protected]; [email protected]
• Jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie?Jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie?• Jak wygląda sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz w Internecie?Jak wygląda sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz w Internecie?• Jakie produkty z zakresu szeroko rozumianej budowlanki Jakie produkty z zakresu szeroko rozumianej budowlanki
najlepiej się sprzedają w Internecie?najlepiej się sprzedają w Internecie?• Gdzie jest nisza i miejsce na Twoje produkty?Gdzie jest nisza i miejsce na Twoje produkty?• Jakie są dostępne kanały sprzedaży w Internecie?Jakie są dostępne kanały sprzedaży w Internecie?• Jak powinna wyglądać strona internetowa Twojego sklepu?Jak powinna wyglądać strona internetowa Twojego sklepu?• W jaki sposób Polacy wyszukują ofert sprzedaży materiałów budowlanych W jaki sposób Polacy wyszukują ofert sprzedaży materiałów budowlanych
w Internecie?w Internecie?• Jak inwestorzy indywidualni postrzegają zakupy materiałów budowlanych Jak inwestorzy indywidualni postrzegają zakupy materiałów budowlanych
w Internecie?w Internecie?• Jak producenci materiałów budowlanych i artykułów wykończeniowych zapatrują się Jak producenci materiałów budowlanych i artykułów wykończeniowych zapatrują się
na sprzedaż swoich produktów w Internecie?na sprzedaż swoich produktów w Internecie?
Odpowiedzi na te pytania poznasz czytając raportOdpowiedzi na te pytania poznasz czytając raport
Zakres raportuInternetowe kanały sprzedaży materiałów budowlanych i
artykułów wyposażenia wnętrz
Aukcje internetowe
Sklepy internetowe
Zakupy i sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie – wyniki badań
Badanie inwestorów indywidualnych
Badanie Mystery e-mail w sklepach internetowych
Badanie CAWI sprzedawców sklepów internetowych
Badanie IDI producentów materiałów budowlanych
Badanie wykonawców metodą CATI
Dobre praktyki w e-commerce
Case study
Czym powinien charakteryzować się dobry sklep internetowy
Wnioski i rekomendacje
Co najlepiej sprzedawać w Internecie?
Czy w Internecie jest miejsce na sprzedaż materiałów budowlanych?
W co warto inwestować?
Jak powinna wyglądać strona www sklepu internetowego?
I wiele innych…
Cena raportu:3000 PLN + 23% VAT
Forma raportu:Forma raportu:Raport jest graficzną prezentacją danych Raport jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf)formie prezentacji elektronicznej (pdf)yy
Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: [email protected];; [email protected]
Szeroki zakres badań indywidualnych obejmuje:
• Analizy rynku i segmentów rynkowych oraz analizy prognostyczne
• Badania satysfakcji klientów, w szczególności z wykorzystaniem metody Customer Satisfaction Index (CSI)
• Badania jakości obsługi klientów (Mystery Shopping, Mystery Calling)
• Badania znajomości, wizerunku i pozycjonowania marek
• Badania postaw i preferencji konsumentów oraz segmentacyjne
• Testy nowych produktów, reklam, opakowań
• I inne.
Firma ASM jest członkiem OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku).
W styczniu 2011 roku po raz kolejny otrzymaliśmy Certyfikat PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w zakresie:
• Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów bezpośrednich./ audytoryjnych (PAPI)
• Badania realizowane techniką wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym (CATI)
• Mystery Shopping
• Badania CAWI (Computer Assisted Web Interview)
Projekty syndykatowe:Projekty syndykatowe:
Adam Sakowski – Kierownik Projektu Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: [email protected] Gołębiowski – Analityk Rynku Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: [email protected] Florczak – Project ManagerTel: /24/ 355 77 80, e-mail: [email protected] Joanna Jarzębowska – Junior Project Manager Tel: /24/ 355 77 66, e-mail: [email protected]
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.OD 15-TU LAT NA RYNKU BADAWCZYM !!!Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutnowww.asm-poland.com.pl-------------------------------------------------------NIP: 775 22 53 397; nr KRS: 0000198125Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście Kapitał zakładowy: 480 000 zł-------------------------------------------------------