Klaus Goldhammer
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BLM-Webradiomonitor 2011I t t di N t i D t hl dInternetradio-Nutzung in Deutschland
Lokalrundfunktage 2011Nürnberg, 5. Juli 2011
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | GermanyTel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de
www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de
Webradiomonitor 2011Inhalt
1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit
3
9. Fazit
Webradiomonitor 2011Ziele der Untersuchung und Methodik
Auftraggeber u. Studienziele
Auftraggeber: Projektzeitraum: A il bi J li 2011
Methodik Rücklauf/Ausschöpfung
3064
im Auftrag der Bayerischen Landes-zentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia
April bis Juli 2011
Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Webradioanbieter (n=3 064
+
(BLM) erstellt Goldmedia zum dritten Mal die Studie zur Nutzung deutscher Webradio-Angebote.
Webradioanbieter (n=3.064 dt. Webradio-Streams)
Rücklauf: Daten zu 791 Webradio-Streams (= 28% ) g
Ziele der Analyse:
Übersicht dt. Webradiomarkt
Quantifizierung und
Webradio Streams ( 28% ) (Vgl. 2010: 609 Fälle)
Befragungszeitraum:23.05.2011 – 28.06.2011
791
Quantifizierung und Entwicklung der Webradio-Nutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter
15 Expertengespräche mit Branchenvertretern
Sekundärdaten mittels Markt- und Potenzialanalyse
Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre
Online-Desk-Research
Prognosen mittels Top-Down/Bottom Up-Analyse
Aussand Geantwortet
4
bzw. Angebotsform www.webradiomonitor.de*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Rücklaufquote Webradiomonitor 2011
Webradiomonitor 2011Inhalt
1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit
5
9. Fazit
Knapp 3.100 deutsche Webradios 2011.Wachstum schwächt sich aber ggü. 2010 ab!gg
Relatives Wachstum und Zahl der Webradios in Deutschland 2006 bis 2011
26923064
207%
200
250
3000
3500
Zahl der Webradios
1914 150
200
2000
2500
Wachstum im Vergleich zum Vorjahr
1600100
1500
2000 j
450 521 20% 41%
14%
50
500
1000
16%14%
00
2006 2007 2008 04/2009 04/2010 04/2011
12
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch
Anteil der Online Only-Sender wächst weiter.Hohe Churn: Ca. 650 Sender/Jahr eingestellt.
2 563
/ gAnzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2011)
2.563
= 84%der Webradio-
= 11%der Webradio-
= 5%der Webradio-
= 0,4%der Webradio-
342
Webradio-angebote
Webradio-angebote
Webradio-angebote
Webradio-angebote
342150 9
Online-Only Simulcast Online-Submarke UKW Personalis. Di t /UGCDienste/UGC
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch
Zusammenfassung
3.064 Webradios in Deutschland (Stand: April 2011), jährliches Wachstum von 47% seit 2006Mehr als 4/5 der Webradios sind Online-Only-Sender, Tendenz steigendHohe Churn-Rate – 2009 und 2010 wurden jew. ca. 650 Webradiostationen wieder eingestelltj gAuch die Submarken der UKW-Sender sind davon betroffen
13
Webradiomonitor 2011Inhalt
1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit
18
9. Fazit
Weiterhin starkes Wachstum bei der Anzahl maximaler Abrufe…
Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2009-2011)
505.426500 000
600.000
400.000
500.000
204.316200.000
300.000
34.0000
100.000
UKW UKW Submarken Online Only
April 2009 April 2010 Apr 11p p p
20
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,2010 n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben
…aber nur leichtes Wachstum der gemittelten,durchschnittlichen Abrufe je Webradio
Zahl der Ø-Abrufe für Webradios in Dt. pro Tag 2010 vs. 2011
20112010 2011Im Mittel: 8.904
Abrufe/Tag/SenderIm Mittel: 7.800
Abrufe/Tag/Sender
2010
13.50215.572
6.464
9.4198.150
2.007
UKW UKW Submarken Online Only
21
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
Apr 10 Apr 11
Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehört
35%35.000
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011)
Beispiel: Zwischen 18 00 und 21 00 Uhr
25 054
31.176
27.79130%30.000 29%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen durchschnittlich 29% der
gesamten Tagesabrufe auf Webradiosendern.
25.05424.090
21.93421.56322.294
20.93019.83119.001
20.011
18.199 20%
25%
20.000
25.000
eite
in P
roze
nt
in T
sd.
24%
13.685 15%15.000
der
Tage
srei
chw
Reic
hwei
te (m
a)
11%
16%
9.121
6.811
3 464 5%
10%
5 000
10.000 Ant
eil d
Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*5%6%
10%
3.4642.183 1.690
1.079
0%
5%
0
5.000
05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
Gesamt (Webradio Monitor)
05.00 06.00 Uhr
07.00 08.00 Uhr
09.00 10.00 Uhr
11.00 12.00 Uhr
13.00 14.00 Uhr
15.00 16.00 Uhr
17.00 18.00 Uhr
19.00 20.00 Uhr
21.00 22.00 Uhr
23.00 24.00 Uhr
25
* ma 2011 Radio I, Angabe in TausendQuelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,
Webradiomonitor 2011Inhalt
1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit
42
9. Fazit
2011: Mobile Nutzung bei 12% – Anbieter und Experten erwarten Anstieg auf 50% in 2015
14 0%15,0
Anteil mobiler Nutzung an Gesamtnutzung im Monat in Prozent (2011)
13,0%
14,0%
12 2%
12,4%
12,0
13,0
14,0 UKW & UKW Submarken
Online Only
7,5%
9,8%
10,1%
12,2%
7 6%
10,5%
9,0
10,0
11,0Online Only
Gesamt
6,7%7,3%
6,9%
7,6%
5 0
6,0
7,0
8,0
5,0
Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11
Key Facts
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,
Experten gehen in Gesprächen von einem Anstieg der mobilen Nutzung auf mindestens 50 Prozent in den nächsten fünf Jahren aus. Einige Anbieter erreichen diesen Anteil bereits 2011.Gründe liegen v a in der Entwicklung der Smartphone Penetration steigenden Bandbreiten
Key Facts
Gründe liegen v.a. in der Entwicklung der Smartphone Penetration, steigenden Bandbreiten, sinkenden Kosten sowie den Entwicklungsanstrengungen in der Automobilbranche
4747
Webradio-Apps 2011: Anbieter auf allen Endgeräten und Betriebssystemen aktiv
Von Webradios unterstützte Betriebssysteme für Apps 2011
Von Webradios unterstützte Endgeräte für Apps 2011
Blackberry/
Apple iOS Android
Nokia; 12,5%
Blackberry/ RIM7,9%
Palm3,6%
Sony Apple iOS 35,0%
23,2%
Symbian
Apple22,5%
Sony Ericsson
9,6%
Samsung12 9%y
13,0%
Windows 23,7%
Sonstiges5,1%
12,9%
LG7,9%
HTC12,1%
Sonstiges2,9%
Key Facts
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791
Motorola8,2%
2011 zielten mehr als ein Drittel (35%) der Webradio-Apps auf Apple, jeweils knapp ein Viertel auf Windows (23,7 Prozent) und Android (23,2 Prozent)Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22 5% der Apps wurden 2011
Key Facts
Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22,5% der Apps wurden 2011 für iPhone, iPad und Co. vorgehalten, dann folgen Samsung, Nokia und HTC
5353
Webradiomonitor 2011Inhalt
1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit
55
9. Fazit
56
Exkurs: Facebook integriert Audiodienste und wird zum Broadcaster“
Musik aus der
und wird zum „Broadcaster
Musik aus der Spotify-S l üb Sammlung über Facebook &abspielen oderdirekt den
&direkt den Stream der Freunde Freunde mithören.
57
http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/110256-musik-aus-der-cloud-facebook-will-spotify-anzapfen.html
Webradiomonitor 2011Inhalt
1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit
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9. Fazit
Zufriedenheit mit den Abrufzahlen sinkt ggü. 2010, v.a. UKW-Webradios enttäuscht
Abrufzahlen Webradios
gg
„Wie zufrieden sind Sie mit den
Schlussfolgerungen
52 Prozent der deutschen Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ Webradio-Veranstalter sind mit
Abrufzahlen zufrieden (Vgl. 2010: 56 % - vier Prozent )
52% 62% 51%
18% 13% 18%Im Vergleich zu 2010 ist damit die Zufriedenheit mit der Nutzung bei UKW und Online Only gesunkenVor allem die Gruppe der in 2010
18% 18%
34% 49% 33%
29% 30%
Sehr unzufrieden
Eher unzufrieden
Neutral
Vor allem die Gruppe der in 2010 noch „sehr zufriedenen“ UKW- und Submarken-Anbieter reduzierte sich mit -17 Prozentpunkten überpro-
29% 19% 30%
16% 13% 17%
1 2 3
Eher zufrieden
Sehr zufrieden
Gesamt UKW Online Only
62
portional starkGrößere Unzufriedenheit bei UKW-und Online Only-Stationen als Indiz fü U f i d h it d üb d
Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2010 u. 2011
Gesamt UKW Online Only
53
72
52
62
Online Only
UKW2011
2010
für Unzufriedenheit darüber, dass eigenes Medium im äußerst diffe-renzierten Webradiouniversum nur schwer gewünschte Aufmerksam-
74
*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit AbrufzahlenQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Webradiomonitor 2010 n = 609
gkeit erreichen kann
Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilität seines Angebots zufrieden – noch?
Webradio Rentabilität 2011 Schlussfolgerungen
Insgesamt 25 Prozent der Webradios mit bili ih b f i d
“Wie zufrieden sind Sie mit der bili h b di b “ Rentabilität ihres Angebots zufrieden.
Im Vergleich zu 2010 ging die Zufriedenheit der UKW-Veranstalter auf
18% 17%
9% 17% 8%
Rentabilität Ihres Webradioangebots?“
27%25% 16%
16 Prozent stark zurück (Vgl. 2009: 28 Prozent), bei den Online Onlys hingegen sind 3% der Anbieter mehr zufrieden48%
42%
48%
18%
25%
17%Sehr unzufrieden
Eher unzufrieden
Neutral
Insgesamt ist im Vergleich zu 2010 ein leichter Rückgang festzustellen, während sich die Zufriedenheit mit der Rentabili-tät von 2009 auf 2010 von 19% auf
9% 4% 10%
16%12%
17%
42% Eher zufrieden
Sehr zufrieden
16% 9%2011
tät von 2009 auf 2010 von 19% auf 27% erhöhte
Das heißt jedoch nicht, dass die Betreiber 2011 generell n frieden sind:
Gesamt UKW Online Only
Vergleich 2010 und 2011
25%
7%
17%
16%
12%
10%
9%
2009
2010
2011
eher zufrieden
2011 generell unzufrieden sind: Vielmehr ist der Anteil der „Neutral“-Antwortenden von 42 auf 48% gestiegen – insbesondere bei den UKW
25%
27%
19%7% 12%2009 eher zufrieden
sehr zufrieden
75
g gBetreiber (2010: 26%, 2011: 42%)
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791
19%
Webradiomonitor 2011Inhalt
1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit
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9. Fazit
Webradios erobern inzwischen auch die mobile Sphäre: Autohersteller arbeiten an Lösungen
86
Quelle: http://facebook.com/marcasss 4/2011
Marktübersicht Smartphone und Tablets:2011 werden rd. 10 Mio. Smartphones verkauft
17 620
Absatz Smartphones und Tablets in Deutschland 2009-2012 in Mio.
Marktverteilung nach Stückzahlen in 2010
Netbooks
10
17,6
12
16
20
Tablets
Netbooks
5454%%
8%8%
1010%%
Umsatz:
2011- 0,8 Mrd.
+76%
Notebooks
5,47,2
0 8 1,5 2,24
8Smartphones
Tablets
DesktopPCs
2828%%
+72%+34%
+39% 2012- 1 Mrd.
0,8 ,
0
2009 2010 2011* 2012** Smartphone Umsatz in Deutschland 2009-2011 in Mrd.
Wachstumstrend im Smartphone Segment bleibt
Quelle: BITKOM 2011 nach EITO+88% +47%
1,31,6
2,2
1,5
2
2,5
Wachstumstrend im Smartphone Segment bleibt ungebrochen - 2011 steigt der Absatz um 39% auf 10 Mio. verkaufte Einheiten
2012 wird bereits jeder vierte Deutsche ein Smartphone besitzen +27%+27%
+35%+35%
* Prognose BITKOM** P TNS I f t t
0
0,5
1
2009 2010 2011
Smartphone besitzen
Markt für Tablets wächst unverändert - Notebooks und Netbooks verlieren Marktanteile
+81%+81%
+27%+27%
89
** Prognose TNS InfratestQuelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE und TNS Infratest Go Smart 2012 StudieBeide Prognosen basieren auf der Grundgesamtheit der dt. Bevölkerung
2009 2010 2011
Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE
Webradiomonitor 2011Inhalt
1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit
95
9. Fazit
Onlinewerbeeinahmen 2010: 10,3 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …)
40
Basis: Webradiomonitor 2010/2011 Prognose Breit
Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2015
Annahmen/Hintergründe
CAGR: 10-1540
Best Case
2010/2011, Prognose Breit-bandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogie-verfahren u Expertengespr
29%37,2 Mio. Euro
30
Mio
. Eur
o
Best Case Szenario
verfahren u. Expertengespr.Wachstum ggü. Vorjahr bei 20 ProzentBi h i ll
20%25,9 Mio.
20
-Um
satz
in M
Trend Szenario
Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze
Euro
21 6 Mi E
10Net
to-
Worst Case Szenario
Online-Only Sender und Aggregatoren treiben Umsatzentwicklung am tä k t 16%
21,6 Mio. Euro
10,3 Mio.
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
stärksten an
Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je Prognose
16%Euro
2010 2011 2012 2013 2014 2015
97
nach Szenario) ein Wachstum von 16-29 % pro Jahr.Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2011, CAGR = Compound Annual Growth Rate
Werbeumsätze im US Webradio-Markt werden sich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln! sich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln!
800 Millionen Dollar
Umsatzprognose Radiowerbung, USA, 2009-2015 Übersicht
17 215,9
16,417,4
17,918,5 18,8
18,0
20,0UKW-Radio
W b di
800 Millionen Dollar werden 2011 bereits in Webradio-Werbung in den USA nvestiert.
14,315,3 15,7
16,4 16,7 17,1 17,214,7
12,0
14,0
16,0 Webradio
gesamt
Das entspricht einem Wachstum von fast 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010
8,0
10,0
12,0
beau
sgab
en
liard
en U
S-$ zum Jahr 2010
Anstieg der Werbeaus-gaben im Webradioauf 1,6 Milliarden US-
1 0 1 2 1 4 1,64,0
6,0Wer
bin
Mil ,
Dollar in 2015. In den nächsten vier Jahren ist daher mit
0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
0,0
2,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
einer Verdoppelungder Werbeausgaben im Webradio-Bereich auszugehen
98
auszugehen.Quelle: http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1008413
Webradiomonitor 2011Inhalt
1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit
108
9. Fazit
Webradios
+ 14% ggü 2010+ 14% ggü. 2010
in Deutschland ( d )
109
(Stand 4/2011)
8 9048.904AbrufeAbrufeJe Webradiosender je Tag im Schnitt(4/2011) in Dt(4/2011) in Dt.(+14% gegenüber 2010)(+14% gegenüber 2010)
Nutzung Nutzung über mobile über mobile E d ätEndgeräte
50% in 2015 erwartet112
50% in 2015 erwartet
Netto Werbeumsätze Netto-Werbeumsätze für Webradios inDeutschland (2010)
113
Netto Werbeumsätze Netto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2015)P G ld di
114
Prognose Goldmedia
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