Klaas on siiski pooltäis…

17th Annual Global CEO Survey

www.pwc.ee

PwC

Ülevaade tippjuhtide uuringust

• Eile õhtul avaldati Davosi Maailma Majanduskonverentsil 17. PwC globaalnetippjuhtide uuring (PwC Global CEO Survey), mis seekord kandis pealkirja“Fit for the future: Capitalising on global trends”

• Uuringu läbiviimise aeg: november 2013 –jaanuar 2014

• 1344 vastanut 68 riigist

• Samaaegselt viisime läbi sarnase tippjuhtide küsitluse Eestis, millele vastas70 tippjuhti

• Uuringu teemad

• Hinnang kasvuväljavaadetele

• Kasvu allikad, piirkonnad ja strateegiad

• Riskid ja ohukohad

• Arengud tööjõuturul

• Hinnang valitsuste toimetulekule ebakindlas majandussituatsioonis

Hinnangkasvuväljavaadetele

31

41

5250

21

31

48

40 3639

35

41

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Globaalne

Eesti

Vastanute protsent, kes on ‘väga veendunud’ käibe kasvus

Usk oma ettevõtte kasvu

Kui veendunud Te olete oma ettevõtte müügikäibe suurenemises järgmise12 kuu jooksul? Globaalne ja Eesti lühiajaline ‘optimismi trend’

39%globaalselt

4442

34

50 51

47

4646

47

33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

Globaalne

Eesti

Vastanute protsent, kes on ‘väga veendunud’

Usk oma ettevõtte kasvu

Kui veendunud Te olete oma ettevõtte müügikäibe suurenemises järgmise3 aasta jooksul? Globaalne ja Eesti pikaajaline ‘optimismi trend’

46%Globaalselt

PwC

40

69

37

43

45

30

33

41

44

53

42

53

36

22

33

35

0 10 20 30 40 50 60 70

Africa

Middle East

C E E

Latin America

Asia Pacific

Western Europe

North America

EESTI

%

2012

2013

Vastanute protsent, kes on ‘väga veendunud’

Usk oma ettevõtte kasvu

Kui veendunud Te olete oma ettevõtte müügikäibe suurenemises järgmise12 kuu jooksul? Lühiajaline optimism piirkondade kaupa.

• Lühiajaline optimism onvõrreldes eelmise aastagalangenud Lõuna-Ameerikas,Aafrikas ning Kesk- ja Ida-Euroopas

• Optimism on kasvanud Aasiasja ka Lääne-Euroopas (kuigiEuroopas on see endiseltmadalam kui kusagil mujal:30%)

• Optimismitase Skandinaavias30% (aga 23% usub pigemkäibe langust!)

• Saksamaal optimiste 33%,Taanis 44%

PwC

Usk maailmamajanduse kasvu

Kas Te usute, et maailmamajandus järgmise 12 kuu jooksul pigem kasvab,kahaneb või jääb samale tasemele?

• Usk globaalse majanduseparanemisse on hüppeliselttõusnud nii Eestis kuimaailmas!

14

18

44

18

41

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014

%

Globaalne

Eesti

Millised onkasvuallikad?

PwC

Kus ja kuidas kasvada?

Millist ühte alljärgnevatest võimalustest peate enda ettevõtte jaoksolulisimaks kasvuallikaks järgmise 12 kuu jooksul?

9

6

27

16

43

14

20

10

35

20

0 10 20 30 40 50

Laienemine uutele välisturgudele

Ettevõtete omandamine või ühinemine

Loomulik kasv olemasolevatelvälisturgudel

Uued tooted/teenused

Loomulik kasv kohalikul turul

Global 2014

Eesti 2014

PwC

5

7

7

7

7

10

12

17

30

33

0 10 20 30 40

Mexico

Indonesia

Japan

Russia

India

UK

Brazil

Germany

USA

China

%

TOP 10 kasvupiirkonda globaalselt

Milliseid välisturge peate oma ettevõtte 2013. aasta käibekasvu seisukohaltkõige olulisemaks (kuni 3 riiki)?

• Võrreldes eelmise aastaga onvälisturgudena kõige rohkemoma atraktiivsust kasvatanudUSA (+7%), Saksamaa (+5%)ja Suurbritannia (+3%)

• Mitmete BRIC riikideatraktiivsus on langenud(Brasiilia -2%, India -2%),kuna varjatud äri tegemisekulud ja riskid ületavadloodetud tulusust

PwC

Milliseid välisturge peate oma ettevõtte 2013. aasta käibekasvuseisukohalt kõige olulisemaks (kuni 3 riiki)?

6

9

9

11

17

20

21

27

29

36

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Norra

Hiina

Suurbritannia

Saksamaa

Leedu

Venemaa

Läti

Rootsi

Välisturud ei ole meie ettevõtte käibe kasvuksolulised

Soome

TOP 10 kasvupiirkonda Eesti ettevõtete jaoks

Eestivastajad

Riskid ja ohukohad

PwC

Majanduskeskkonnast tulenevad riskid

• Globaalsed tippjuhid peavad olulisemateks majanduslikeks ja poliitilisteksriskideks:

- liigset regulatsiooni (72%)

- valitsuste majandust pärssivaid reageeringuid eelarvedefitsiidile (71%),

- arenenud riikide vähene majanduskasv (70%)

- kasvav maksukoormus (70%)

• Eestis ollaks enim mures:

- kasvav maksukoormus (73%)

- arenenud riikide vähene majanduskasv (70%)

- liigset regulatsiooni (63%)

PwC

Kui oluliseks peate alljärgnevaid majanduslikke ja poliitilisi riske omaettevõtte kasvuootuste suhtes? (Eesti)

PwC

Äririskid

• Eesti ettevõtete olulisimad äririskid on:

- vajalike oskustega tööjõu leidmine (86%)

- tööjõukulude kasv (75%)

- muutused tarbijakäitumises ja ostujõus (67%)

- uute konkurentide sisenemine turule (63%)

- kõrged või kõikuvad tooraine hinnad (61%)

Globaalsete ettevõtete olulisemad äririskid on tööjõu leidmine, kallinevadtööjõukulud ja tooraine hinnad.

PwC

Kui oluliseks peate alljärgnevaid äririske oma ettevõtte kasvuootustesuhtes? (Eesti)

PwC

Megatrendid, mis mõjutavad globaalsetetippjuhtide strateegiat

• Tehnoloogia ülikiire areng

- Võrku ühendatud arvutite ja nutiseadmete arv 7-kordistub järgmise 6 aastajooksul

• Demograafilised muutused (sh rahvastiku vananemine)

- Aastal 2000 oli üle 60 a. vanuste inimeste osakaal 10%, aastal 2050 üle20%

• Majandusvõimu nihkumine arengumaadesse

- Aastal 2050 ületab E7 majandus G7 majandusi kahekordselt

• Elanikkonna linnastumine

- Aastal 2050 elab 72% inimestest linnades

• Loodusressursside nappus ja kliimamuutus

- Aastal 2030 elab Maal 8.3 mlrd inimest, kes vajavad 50% rohkem energiat,40% rohkem vett, 35% rohkem toitu

Tööjõuturg

PwC

1

10

13

36

19

12

9

0 10 20 30 40 50

Langus rohkem kui 8%

Langus 5-8%

Langus vähem kui 5%

Jääb samale tasemele

Kasv vähem kui 5%

Kasv 5-8%

Kasv enam kui 8%

%

Mil määral on muutunud Teie ettevõttes töötajate arv viimase 12 kuujooksul? Eesti

Töötajate arvu muutus

PwC

4

4

10

40

23

10

7

0 10 20 30 40 50

Langus enam kui 8%

Langus 5-8%

Langus vähem kui 5%

Jääb samale tasemele

Kasv vähem kui 5%

Kasv 5-8%

Kasv enam kui 8%

%

Mil määral muutub eeldatavalt Teie ettevõtte töötajate arv järgmise 12 kuujooksul? Eesti

Töötajate arvu muutus

PwC

Kas te plaanite eeloleva 12 kuu jooksul tõsta töötajate palku?

Tööjõu hind

30

59

11

10

66

21

0 10 20 30 40 50 60 70

Ei, jäävad samale tasemele

Jah, tõstame kuni 5%

Jah, tõstame üle 5%

Eesti

2014

2013

PwC

Kas te plaanite eeloleva 12 kuu jooksul tõsta tippjuhtide palku?

Tööjõu hind

43

50

39

55

0 10 20 30 40 50 60

Ei, jäävad samale tasemele

Jah, tõstame

Eesti

2014

2013

Rahulolu valitsusetegevusega

PwC

Kui tõhusalt on meie valitsus nende eesmärkidega saavutamisegahakkama saanud (%)?

PwC

Kokkuvõtteks (1)

• Tippjuhtide globaalne meeleolu on võrreldes aastatagusega pisut tõusnud

- 39% on veendunud oma ettevõtte kasvus aastal 2014 (aasta varem 36%)

- Arenenud riigid on oma positsioone taastamas (USA, L-Euroopa), samalajal kui mitmete arenguriikide suhtes on optimism vähenenud (India,Brasiilia, ka Venemaa). Erandiks Hiina, mis on endiselt tugev.

- Eesti olulistest kaubanduspartneritest on Venemaa kasvuootused langenud(kuid endiselt 53%), Skandinaavias (30%) ja Saksamaal (33%) tõusnud

- Eesti ettevõtete lühiajaline optimism suurem kui pikaajaline

- Nii Eesti kui globaalsete tippjuhtide ootused maailmamajanduse kasvusuhtes on hüppeliselt paranenud (18%-lt 44%-le)

PwC

Kokkuvõtteks (2)

• Eesti ettevõtete suurimad äririskid ja majanduskeskkonnaga seotud mured on:

- vajalike oskustega tööjõu leidmine (86%) ja kasvavad tööjõukulud (75%)

- kasvav maksukoormus (73%)

- partnerriikide vähene majanduskasv (70%)

- muutused tarbijakäitumises ja ostujõus (67%)

- uute konkurentide sisenemine turule (63%)

- liigne regulatsioon (63%)

• Globaalsetest megatrendidest mõjutavad tippjuhtide strateegiaid enimtehnoloogia ülikiire areng, demograafilised muutused ja majandusvõimunihkumine arengumaadesse

• Eesti valitsusele heidetakse ette nõrka kutseõppepoliitikat, kuid ollakse rahultööga finantssektori stabiilsuse tagamisel ja infrastruktuuri arendamisel

• Head sõnumid töötajatele

- Ettevõtted värbavad märksa enam kui koondavad (40% vs 20%)

- ligi 90% ettevõtteid kavatseb palku tõsta ja neist paljud üle 5%!

Tänud kuulamast!

© 2014 AS PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to AS PricewaterhouseCooperswhich is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legalentity.