KKM PPT prezentáció sablon HUexporthungary.gov.hu/download/2/35/52000/Izrael.pdf · 2018. 12....
Transcript of KKM PPT prezentáció sablon HUexporthungary.gov.hu/download/2/35/52000/Izrael.pdf · 2018. 12....
Izraelországinformáció
Készítette:Litauszki András, KGA
2018
Fontosabb gazdasági mutatók
Forrás: World Bank
Mutató megnevezése Mértékegység 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GDP értéke (folyó áron) Mrd EUR 217,30 238,29 242,61 260,55 275,85 289,93
GDP változása (reál) % 1,94 4,11 3,41 3,04 4,09 3,33
Egy főre jutó GDP folyó áron EUR/fő 28 178,08 31 440,03 32 521,83 30 920,01 32 210,73 34 887,16
Infláció (HICP) % 1,71 1,53 0,48 - 0,63 - 0,54 -
Munkanélküliségi ráta % 6,86 6,21 5,89 5,25 4,80 4,22
Export értéke Mrd EUR 80,36 84,30 86,07 81,03 83,32 -
Import értéke Mrd EUR 80,36 79,70 82,31 73,22 77,57 -
Kihelyezett FDI állomány Mrd EUR 1,97 3,34 3,92 9,50 11,32 5,44
Befektetett FDI állomány Mrd EUR 7,81 10,26 5,24 9,82 10,31 16,42
Politikai helyzetkép
1. Alapinformációk: Parlamentáris köztársaság általános választójoggal2. Tagságai nemzetközi szervezetekben: BIS, BSEC (megfigyelő), CE (megfigyelő),
CERN, CICA, EBRD, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, ICSID, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, OAS (megfigyelő), OECD, OPCW (signatory), EBESZ (partner), Pacific Alliance (megfigyelő), Paris Club, PCA, SELEC (megfigyelő), UfM, ENSZ, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO
3. Aktualitások: Az előrejelzések stabilak, jelenleg nincs olyan politikai aktualitás, mely érzékenyen érinthetné a rövid- és középtávú gazdasági helyzetet.
4. Választások: 2015-ben az alábbi pártok kerültek a 120 fős Knesszetbe: Likud 30, Zionist Camp 24, Joint List 13, Yesh Atid 11, Kulanu 10, The Jewish Home 8, Shas7, Yisrael Beitenu 6, UTJ 6, Meretz 5; következő parlamenti választások: 2019 ősze
1. Gazdaságpolitikai célok: Izrael 2025-re a világ 15. legnagyobb gazdaságaszeretne lenni, ebben kiemelten támaszkodik high-tech és innovációsszektorára, a vallásos és arab közösségek munkaerőpiaci aktivitásánaknövelésére, a régiós és feltörekvő piacokkal való szorosabbegyüttműködésre, az ország perifériájának fejlesztésére és a történelmimonopolpiacok liberalizációjára.
2. Kiemelkedő érdekcsoportok: Izrael alapításától nagy szerepet játszik agazdaságban a szakszervezeti mozgalom (Histadrut) és az Izraeli VédelmiErők (IDF), valamint a mezőgazdasági kérdésekben a kibucok és mosavoktermelő és értékesítési szövetkezetei.
Gazdasági helyzetkép
1. GDP előrejelzés +4,2% (Central Bureau of Statistics Israel )/ +3,6% (OECD)2. Inflációs előrejelzések 1,4% (Bank of Israel) / 1-3% (OECD)3. Kormányzati szektorális fókusz: egészségipar és biotechnológia, gépjárműipari fejlesztések,
repülőipar, high-tech és félvezető ipar, mezőgazdaság és agroIT, kibervédelem, vízipar és víztechnológiák, cleantech, pénzügyi szolgáltatások, földgáz, nanotechnológia, védelmi ipar
4. Feltételezett jövőbeli húzóágazatok: földgáz, R&D, high-tech, agroIT, vízipar, fintech, Internet of Things, kibervédelem, cleantech
5. Veszélyek, piacra lépési nehézségek: sok területen oligopolisztikus, telített piac, magas helyi költségek, vallási előírások (kóser élelmiszerek), izraeli piacot támadó nemzetközi mozgalmak (BDS)
6. Adókörnyezet rövid bemutatása: Adóköteles minden izraeli vállalat izraeli tevékenysége, Izraelben bejelentett vállalat a nemzetközi tevékenységeinek teljes bevétele után, nemzetközi cég izraeli leányvállalata az izraeli tevékenységek alapján. Jelenleg a vállalati adó mértéke 23%, az áfa alapesetben 17%. Adóbevallást csak elektronikusan lehet leadni Izraelben.
7. Kormányzati beruházási prioritások: újonnan feltárt gázmezőkre épülő energiaszektor kiépítése, K+F beruházásokban világ vezető pozíció megtartása, ország perifériájának fejlesztése munkahelyteremtéssel
Kilátások
Forrás: KSH
20
40
60
80
100
12020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
17
Mill
iárd
forin
t, fo
lyó
áron
ExportImport
Kereskedelmi forgalom
1. Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé: jelentős érdeklődés egyes speciális területeken (IT, K+F), vonzó mint fejlett, de mégis jelentős növekedést elérő piac
2. Izraelre magas hozzáadott értékű export jellemző, mivel nyersanyagban szegény, főként importált alapanyagokra hagyatkozik
Kereskedelmi kapcsolatok
Kereskedelmi kapcsolatokIzrael, 2017, USD
Import Export
Mindösszesen Termék (KN 1-8. poz. szerint) 192 519 302 331 937 849 I. Élő állatok, állati termékek 63 257 15 728 642 II. Növényi termékek 752 409 1 229 586
III. Állati és növényi zsír, olaj és viasz 4 926 1 294 535
IV. Élelmiszer-készítmények, italok, dohány 1 496 314 10 301 211 V. Ásványi termékek 101 120 4 937 478 VI. Vegyipari termékek 116 260 006 45 615 809
VII. Műanyagok, gumi és ezekből készült áruk 9 968 873 12 317 774
VIII. Bőr és szőrme, valamint ezekből készült áruk 56 740 37 768
IX. Fa, faipari termékek, fonásáruk 10 844 587 674
X. Papíripari alapanyagok és áruk 421 654 1 817 637
XI. Textilipari alapanyagok, textiláruk 983 348 718 309
XII. Lábbeli, fejfedők, ernyők, toll és tolláru 17 568 911 323
XIII. Kő- és cementáru, kerámia, üveg és üvegáruk 134 224 2 365 745
XIV. Gyöngy, drágakő, nemesfém, ékszer, érme 412 647 470 327
XV. Nem nemesfémek és ezekből készült áruk 8 126 479 1 488 804
XVI. Gépek és villamossági cikkek 44 589 305 88 924 254
XVII. Járművek és szállítási célú felszerelések 2 615 864 119 067 548
XVIII. Optikai, orvosi és mérőműszerek, órák, hangszer 5 869 667 10 063 236 XIX. Fegyverek, lőszerek 88 360 100 896 XX. Különféle áruk 327 531 11 712 403
XXI. Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek25 779 4 112
Térti áru 192 387 2 242 778
1. Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk: kiépült kétoldalú megállapodások rendszere, rendszeres GVB, 2017, 2018 során kormányfői találkozók, kölcsönös ipari K+F alap; magyar állampolgároknak Izraelbe történő beutazáshoz vízum nem szükséges de gyakran ellenőrzik a beutazás célját.
2. Vásárokon való részvétel, kereskedelmi delegációk látogatása rendszeres, kiemelten a mezőgazdasági, élelmiszeripari, turisztikai, vízipari, start-up, innovációs területeken.
3. Tervezett megjelenések, támogatott kiállítások, delegációk: OurCrowd, Axis, MedinIsrael, EcoMotion, IMTM, Clinical Trials in Israel, ICT, startup, energetikai, egészségügyi és élelmiszeripari delegációk
Kereskedelmi kapcsolatok
1. Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók: Izraelben jellemző aközvetlen, személyes hangvétel, ami megkönnyíti a kapcsolattartást ésgyorsítja a tárgyalásokat. Az öltözködés a legritkább esetekben elegáns,jellemzően „casual” és „smart-casual”. Szinte minden izraelinek van beceneve,illik ezen megszólítani őket. Büszkék a katonaságban eltöltött időre, rá lehetkérdezni, értékelni fogják. Szigorú öltözködési, étkezési, viselkedési szabályokvonatkoznak ugyanakkor a vallásosokra. Vallásos (ortodox, ultraortodox)partner esetében ezekre figyelni kell és vele azonos nemű személyt javasoltküldeni a tárgyalásra. A zsidó naptár szerinti ünnepek minden évben változónapra esnek. Minden ünnepnek megvannak a tipikus ajándékai, köszöntései. Asábát miatt péntek délutántól szombat estig nem illik sem telefonon, sem e-mailben keresni a partnereket.
2. Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások, piacra lépésinehézségek: 80%-ban európai, 15%-ban amerikai, 5%-ban saját sztenderdek éstanúsítványok kellenek. Élelmiszerre vallási előírások (kóser, halal) isvonatkoznak. Nagyon telített piac, a legfőbb versenyelőny az ár.
Kereskedelmi kapcsolatok
1. Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje), árfolyamkockázat:SWIFT és IBAN rendszer tagjai, bármilyen valuta átutalást be tudnak fogadni. Nemfizetéskockázata alacsony, de fontos a körültekintő szerződéskötés és a partner folyamatosfigyelemmel tartása. Előrefizetés nem javasolt, előleg mértéke a nemzetközi szerződésekbenmegszokott, de az áruszállítással egyidőben illetve teljesítéskor történő fizetés a leggyakoribb.Jellemző a rövid fizetési határidő. Az izraeli sékel (NIS) árfolyama az amerikai dollárhoz és azEurohoz képest is stabil.
2. Egyéb üzleti kockázati faktorok: bár Izraelben van cég-regiszter, sokszor már nem aktuálisadatok szerepelnek benne, ezért hivatalos forrásokból sokszor nehéz a partnerek ellenőrzése.Kötelező kamarai tagság nincs, de a nagyobb forgalmat folytató vállalatok mind tagok. Akorrupció bizonyos iparágakban előfordul, de nem jellemző mindenhol. Üzletkötési idő rövid, akölcsönös ellenőrzés és a részletek megtárgyalása gyorsan lezajlik, pár találkozóból márszerződés születhet. Nem igénylik a személyes találkozókat, 1-2 találkozót követően elegendőaz elektronikus kapcsolattartás (e-mail, whatsapp, telefon).
3. Közbeszerzési rendszer, részvételi lehetőségek projektekben, közbeszerzésekben,pályázatokban: egyedi kiírások, minden esetben a közbeszerzési kiírást kell megtekinteni afeltételekkel kapcsolatban. Az állami közbeszerzéseket gyűjtő portálon kívül az állami vállalatoksaját weboldalukon is publikálnak aktuális közbeszerzéseket.
Kereskedelmi kapcsolatok
1. Célországban található partnerszervezetek: Federation of Israeli Chambers of Commerce, Israeli Export Institute, Manufacturers Association, Israel Innovation Authority, Izraeli Magyar Kereskedelmi Kamara
2. Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja:1. Online partnerkeresés az Israel Export Institute adatbázisában (ellenőrzött vállalatok)2. Külgazdasági Attasé hálózaton keresztül kereskedelmi ajánlat meghirdetése a helyi
kamaraszövetség (FICC) belső hírlevelében3. Részvétel szakmai vásárokon, kiállításokon, fórumokon4. Külgazdasági Attasén keresztül disztribútor, importőr, képviselő vagy egyéb partner keresése
3. Szállítási lehetőségek és feltételei: terméktípustól függően beszerzett izraeli (!!!) engedélyek szükségesek (pl. magyar laboreredményeket is hitelesíteni kell, ilyenkor termékmintát kérhetnek). Csak légi és vízi úton történik az áruszállítás.
Kereskedelmi kapcsolatok
1. Legnagyobb magyarországi befektetők és tevékenységük: TEVA Gyógyszergyár Zrt.(Gyógyszergyártás), NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft. (navigációs és egyéb szoftverekfejlesztése), TAMA Hungary Kft. (Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása) PALMI-TOPKereskedelmi Kft. (Baromfihús-feldolgozás), WELL DONE St. Moritz Termelő, Kereskedelmi ésÜgynöki Kft. (Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem), CARDO Bútor-, és MatracgyártóKft. (bútorgyártás). Izrael Magyarország egyik legnagyobb befektetője.
2. Befektetés-ösztönzési projektek az előző években: a korábban Magyarországon nagyobb aránybanbefektető izraeli ingatlan és SSC beruházók számára HIPA és KGA előadásokat, konzultációkatrendeztünk
3. A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása: http://investinisrael.gov.il éshttp://investinisrael.gov.il/BusinessInIsrael/Pages/Investment_incentives.aspx
4. Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye:http://investinisrael.gov.il/HowWeHelp/downloads/Doing_Business.pdf
5. Adózási szabályok, befektetés esetén adózási kedvezmények a célországban:http://investinisrael.gov.il/BusinessInIsrael/Pages/Taxation.aspx
6. Ajánlott cégképviseleti formák a célországban: ld. 4.; javasolt helyi ügyvédi irodákat a KülgazdaságiAttasé közvetítésével megkeresni
7. Esetleg befektetésekhez igénybe vehető munkaerő támogatások, pályázati források:http://investinisrael.gov.il/BusinessInIsrael/Pages/Investment_incentives.aspx éshttp://mfa.gov.il/MFA/InnovativeIsrael/DoingBusiness/Pages/Invest_Israel_Incentives_Benefits.aspx
8. Jogszabályi háttér bemutatása felsorolás szerűen: Magyarország és Izrael 1991-ben kettős adózástkizáró egyezményt (1993. LXIII. tv.) és beruházásvédelmi megállapodást (1993. LXIV. tv.) írt alá.Munkavállalói vízum kötelező.
Befektetési kapcsolatok
Vízgazdálkodás: membrános víztisztítás, belvíz hasznosítás,
öntözéstechnológia
Szennyvíz és hulladékkezelési technológiák: szennyvíz- és
üledék tisztítás
Alternatív és megújuló energia: fotovoltaikus és
geotermikus termelés
Mezőgazdasági és élelmiszer feldolgozó technológiák:
szárazságtűrő növények, agroIT, kóser élelmiszerek
ICT: M2M kommunikáció, IoT megoldások, smart-
city
Gáz- és olajipari berendezések: upstream tisztítás és sűrítés,
gázturbinák
R & D, tudás és technológia transzfer: ökoszisztéma meghonosítása, innovációs
és kutatási partnerségek, bilaterális alapok
Gyógyszerek, gyógyászati berendezések: MedTech, telemedicina eszközök és
szolgáltatások
Együttműködési lehetőségek
• Autonóm gépjárműipar: MobilEye, Vayavision, Blue White Robotics, NNG, iOnRoad, ArbeRobotics, AutoTalks, Galooli OTO, Imagry, ForesightAutmotive
• Kiber-védelem: Check Point Software, CyberArk Software, ImpervaData Center Security Solutions, Argus Cyber Security, ELBIT, Karamba Security
• ICT: Microsoft, Intel, IBM, Apple, SanDisc, HP, Bezeq, Hot Telecom, Yes, Pelephone, Wix, Moovit
• Technológia-transzfer: Minden egyetem jól működő tech-transzfer irodával rendelkezik, továbbá nagy számú inkubátor, akcelerátor van
• Élelmiszer ipar: Kosher Food Group, Strauss Group, The Kitchen FoodTech Hub, Trax Image Recognition, Volcani Institute
• Mezőgazdaság, öntözés, agroIT: ProFit Agro, Volcani Institute, Haifa Chemicals, Metzer Plast, Netafim, NaanDanJain, Origene Seeds
Kiemelt ágazatok
Magyarország külgazdasági attaséja Tel-Avivban
Litauszki András
Cím: 18 Pinkas St., Tel-Aviv 6266108, IsraelEmail: ALitauszki [kukac] mfa.gov.hu
Trade.Science.tlv [kukac] mfa.gov.huHivatali telefonszám: +972 3 545 6678Mobil telefonszám és whatsapp: +972 54 454 6606
Elérhetőségek