Kids omnibus 2013. Cosmetics and hygiene
description
Transcript of Kids omnibus 2013. Cosmetics and hygiene
РЕЗУЛЬТАТЫДЕТСКОГО РЕГУЛЯРНОГО
КОНСОЛИДИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯKIDS OMNIBUS
КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Май, 2013
4-5-6 лет 7-8-9 лет 10-11-12 лет
13-14-15-16 лет Всего:
Киев 36 34 28 40 138
Днепропетровск 36 34 30 40 140
Донецк 41 40 36 45 162
Одесса 31 28 26 35 120
Львов 36 34 30 40 140
Всего: 180 170 150 200 7003
Kids Omnibus: методы,география, выборка
Метод
География
Период сбора данных
Тип выборки
Объем и дизайн выборки
личное интервью с ребёнком на дому (дети в возрастеот 4 до 16 лет); личное интервью с родителем ребёнка на дому (родители детей (4-16 лет)
Киев, Днепропетровск, Одесса, Донецк, Львов
Май 2013
многоступенчатая, с квотированием на последнем этапе (квотируемые параметры: пол и возраст ребенка)
объем выборки — 700 респондентов
Kids Omnibus: сроки замеров
осеньосень
веснавесна
• Частота замеров позволяет получить ответы на актуальные вопросы в нужное время, без хлопот по организации отдельных исследований, и что самое главное, за оптимальную стоимость.
Подача вопросов: 1 сентября- 15 октябряСроки сбора: 16 октября- 31 октябряОбработка: 1ноября- 20 ноябряПередача отчетов: 20 ноября - 30 ноября
Подача вопросов: 1 февраля – 15 мартаСроки сбора: 15 марта – 31 мартаОбработка: 1 апреля – 20 апреляПередача отчетов: 20 апреля – 1 мая
веснавесна
4
КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА. Вопросы мамам
6
4-6 лет
7-9 лет
10-12 лет
13-16 лет
84.4%
75.3%
56.7%
48.0%
15.6%
24.7%
43.3%
52.0%
Да, покупаю Нет, не покупаю
Да, покупа
ю65.9%
Нет, не покупа
ю34.1%
Мальчик
Девочка
59.1%
72.6%
40.9%
27.4%
Да, покупаю Нет, не покупаю
N=700 – все опрошенные родители
N=350
N=350
N=180
N=170
N=150
N=200
• 2/3 опрошенных родителей приобретают косметику и средства гигиены, специально разработанные для детей или подростков.
• Родители девочек значительно чаще, чем родители мальчиков приобретают специально разработанную для детей и подростков косметику и средства гигиены (+14%).
• Чем младше ребенок, тем чаще приобретается косметика и средства гигиены, специально разработанные для детей.
Покупка детской косметики и средств гигиеныСкажите, Вы покупаете косметику и средства гигиены, специально разработанные для детей или подростков?
7
Зубная паста
Средства по уходу за волосами
Мыло / жидкое мыло
Средства для принятия ванн
Средства по уходу за кожей лица
Средства по уходу за кожей тела
Косметика декоративная
Туалетная вода /духи/ одеколон
Солнцезащитные средства
Дезодоранты /антиперспиранты
Средства для личной гигиены (интимной)
Средства по уходу за ногтями
Средства по уходу за руками
Средства по уходу за проблемной кожей
Масло, в том числе арома и массажные
Средства по уходу за ногами
Краска для волос, оттеночные шампуни
Автозагар
Средства для бритья
Средства для эпиляции
Другое
73.3%
60.5%
49.4%
25.4%
19.4%
18.3%
13.7%
12.8%
10.6%
7.9%
7.3%
6.4%
4.6%
4.2%
3.8%
3.1%
2.9%
1.1%
1.1%
0.4%
2.0%
Зубная паста
Средства по уходу за волосами
Мыло / жидкое мыло
Средства для принятия ванн
Средства по уходу за кожей лица
Средства по уходу за кожей тела
Косметика декоративная
Туалетная вода /духи/ одеколон
Солнцезащитные средства
Дезодоранты /антиперспиранты
Средства для личной гигиены (интимной)
Средства по уходу за ногтями
Средства по уходу за руками
Средства по уходу за проблемной кожей
Масло, в том числе арома и массажные
Средства по уходу за ногами
Краска для волос, оттеночные шампуни
Автозагар
Средства для бритья
Средства для эпиляции
Другое
73.7%
56.1%
52.2%
24.4%
15.6%
14.6%
2.9%
9.3%
6.8%
7.8%
5.9%
2.4%
4.9%
3.9%
2.9%
2.0%
2.4%
1.0%
1.0%
2.9%
73.0%
64.1%
47.2%
26.2%
22.6%
21.4%
22.6%
15.7%
13.7%
8.1%
8.5%
9.7%
4.4%
4.4%
4.4%
4.0%
3.2%
1.2%
1.2%
0.8%
1.2%
Девочки (N=254)
Мальчики (N=207)
Покупаемая косметика, средства гигиены для детей
N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям
Скажите, что из этого Вы покупаете именно для пользования ребенком?
1е место
2е место
3е место
8
Покупаемая косметика, средства гигиены для детей
N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям
Скажите, что из этого Вы покупаете именно для пользования ребенком?
ВОЗРАСТ
4-6 лет(N=152)
7-9 лет (N=128)
10-12 лет (N=85)
13-16 лет (N=96)
Зубная паста 82,6% 78,4% 75,0% 50,5%Средства по уходу за волосами 65,1% 60,0% 67,9% 47,4%Мыло / жидкое мыло 58,4% 48,0% 45,2% 41,1%Средства для принятия ванн 26,2% 28,0% 28,6% 17,9%Средства по уходу за кожей лица 16,1% 12,8% 14,3% 37,9%Средства по уходу за кожей тела 20,8% 17,6% 13,1% 20,0%Косметика декоративная 11,4% 9,6% 20,2% 16,8%Туалетная вода /духи/ одеколон 12,1% 7,2% 13,1% 21,1%Солнцезащитные средства 13,4% 11,2% 4,8% 10,5%Дезодоранты /антиперспиранты 3,4% 4,0% 3,6% 24,2%Средства для личной гигиены (интимной) 6,0% 2,4% 6,0% 16,8%Средства по уходу за ногтями 4,7% 4,8% 6,0% 11,6%Средства по уходу за руками 3,4% 4,8% 2,4% 8,4%Средства по уходу за проблемной кожей 1,2% 18,9%Масло, в том числе арома и массажные 5,4% 2,4% 3,6% 3,2%Средства по уходу за ногами 2,7% 0,8% 3,6% 6,3%Краска для волос, оттеночные шампуни 1,3% 4,0% 1,2% 5,3%Автозагар 0,7% 0,8% 3,2%Средства для бритья 5,3%Средства для эпиляции 2,1%Другое 3,2% 1,2% 4,2%
• Наиболее покупаемым родителями продуктом гигиены для пользования ребенком является зубная паста. Причем, тем старше ребенок – тем реже родители приобретают для него данный продукт. Данная тенденция так же характерна для второго и третьего по распространенности приобретения родителями средств гигиены именно для пользования ребенком – средства по уходу за волосами и мыла (жидкого в том числе).
9
Зубная паста
Туалетная вода /духи/ одеколон
Средства по уходу за ногами
Дезодоранты /антиперспиранты
Солнцезащитные средства
Средства по уходу за ногтями
Средства по уходу за волосами
Средства для принятия ванн
Мыло / жидкое мыло
Средства для личной гигиены (интимной)
Косметика декоративная
Масло, в том числе арома и массажные
Средства по уходу за проблемной кожей
Автозагар
Средства по уходу за кожей лица
Средства по уходу за кожей тела
Средства по уходу за руками
Краска для волос, оттеночные шампуни
Средства для бритья
Средства для похудения, антицеллюлитные
Другое
18.1%
13.1%
11.3%
10.6%
10.6%
10.6%
8.8%
8.1%
7.5%
6.3%
5.0%
5.0%
3.8%
3.1%
3.1%
2.5%
2.5%
0.6%
0.6%
0.6%
1.9%
Зубная паста
Туалетная вода /духи/ одеколон
Средства по уходу за ногами
Дезодоранты /антиперспиранты
Солнцезащитные средства
Средства по уходу за ногтями
Средства по уходу за волосами
Средства для принятия ванн
Мыло / жидкое мыло
Средства для личной гигиены (интимной)
Косметика декоративная
Масло, в том числе арома и массажные
Средства по уходу за проблемной кожей
Автозагар
Средства по уходу за кожей лица
Средства по уходу за кожей тела
Средства по уходу за руками
Краска для волос, оттеночные шампуни
Средства для бритья
Средства для похудения, антицеллюлитные
Другое
19.7%
14.1%
11.3%
16.9%
7.0%
12.7%
8.5%
5.6%
5.6%
5.6%
2.8%
2.8%
1.4%
2.8%
2.8%
2.8%
1.4%
2.8%
16.9%
12.4%
11.2%
5.6%
13.5%
9.0%
9.0%
10.1%
9.0%
6.7%
9.0%
6.7%
4.5%
4.5%
3.4%
2.2%
2.2%
1.1%
1.1%
1.1%
Девочки (N=254)
Мальчики (N=207)
Продукты, которых не хватает на рынке
N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям
Подскажите, какого детского продукта в рамках косметики и гигиены Вам не хватает?
10
ВОЗРАСТ
4-6 лет(N=152)
7-9 лет (N=128)
10-12 лет (N=85)
13-16 лет (N=96)
Зубная паста 20,0% 14,6% 18,5% 19,1%
Туалетная вода /духи/ одеколон 20,0% 9,8% 11,1% 10,6%
Средства по уходу за ногами 8,9% 12,2% 7,4% 14,9%
Дезодоранты /антиперспиранты 2,2% 12,2% 14,8% 14,9%
Солнцезащитные средства 15,6% 12,2% 3,7% 8,5%
Средства по уходу за ногтями 8,9% 12,2% 11,1% 10,6%
Средства по уходу за волосами 13,3% 4,9% 14,8% 4,3%
Средства для принятия ванн 8,9% 12,2% 7,4% 4,3%
Мыло / жидкое мыло 11,1% 7,3% 7,4% 4,3%
Средства для личной гигиены (интимной) 2,2% 2,4% 11,1% 10,6%
Косметика декоративная 2,2% 7,3% 7,4% 4,3%
Масло, в том числе арома и массажные 2,2% 12,2% 3,7% 2,1%
Средства по уходу за проблемной кожей 2,2% 2,4% 8,5%
Автозагар 2,2% 8,5%
Средства по уходу за кожей лица 2,2% 8,5%
Средства по уходу за кожей тела 2,2% 4,9% 2,1%
Средства по уходу за руками 2,2% 6,4%
Краска для волос, оттеночные шампуни 3,7%
Средства для бритья 3,7% Средства для похудения, антицеллюлитные
3,7%
Другое 4,4% 3,7%
N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям
Продукты, которых не хватает на рынкеПодскажите, какого детского продукта в рамках косметики и гигиены Вам не хватает?
• Чаще всего в качестве недостающего детского продукта, в рамках косметики и гигиены, мамы называли «зубная паста» (среди всех опрошенных 18%).
• Родителям детей в возрасте «4-6 лет» недостает детских парфюмерных средств значимо больше, чем родителям детей других возрастных диапазонов.
• Чем старше ребенок, тем актуальнее для родителей нехватка таких детских продуктов в рамках косметики и гигиены как: средства личной (интимной) гигиены, средства по уходу за проблемной кожей/ за кожей лица, автозагар.
Маленькая феяДракоша
Джонсон Бэйби / Johnson BabyЛакалут детский / Lacalut
ПринцессаКря-кря
Бюбхен Кидз / Bubchen KidsВинкс / Winx
Ушастый няньНивея янг / Nivea young
БарбиКолгейт доктор заяц / Colgate
Аквафреш Кидз / Aquafresh KidsАленка
КарапузБиокон детская серия
Дисней / DisneyКлерасил / Clearasil
Чико / ChiccoКлин энд Клиа / Clean & ClearЛакалут подросткам / Lacalut
Тимотей Кидз / Timotei KidsАквафреш Джуниор/ Aquafresh
JuniorАромашка
Aura / Аура Мадагаскар 3Хипп / Hipp
ВеселкаГарнье Пюр / Garnier Pur
Розовый слон / Pink ElephantСплат Джуниор / Splat Junoir
Грин Мама детская серия / Green MamaДомашний доктор детская
серияМетелица детская серия
ПропеллерХэппи Дэрм / Happy Derm
ДругоеЗатрудняюсь ответить
18.4%13.9%
11.9%3.5%3.5%3.3%3.0%
2.6%2.6%2.4%2.2%2.2%
1.7%1.7%1.7%
1.3%1.3%1.3%1.1%1.1%1.1%1.1%
0.7%0.7%0.7%0.7%0.4%0.4%0.4%0.4%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%
3.5%8.2%
11
Маленькая феяДракоша
Джонсон Бэйби / Johnson BabyЛакалут детский / Laca-
lutПринцесса
Кря-кряБюбхен Кидз / Bubchen
KidsВинкс / Winx
Ушастый няньНивея янг / Nivea young
БарбиКолгейт доктор заяц /
ColgateАквафреш Кидз / Aquafresh Kids
АленкаКарапуз
Биокон детская серияДисней / Disney
Клерасил / ClearasilЧико / Chicco
Клин энд Клиа / Clean & ClearЛакалут подросткам / LacalutТимотей Кидз / Timotei KidsАквафреш Джуниор/
Aquafresh JuniorАромашка
Aura / Аура Мадагаскар 3Хипп / Hipp
ВеселкаГарнье Пюр / Garnier Pur
Розовый слон / Pink ElephantСплат Джуниор / Splat JunoirГрин Мама детская
серия / Green MamaДомашний доктор детская серия
Метелица детская серияПропеллер
Хэппи Дэрм / Happy Derm
ДругоеЗатрудняюсь ответить
0.5%
20.8%
18.4%
6.3%
6.3%
4.8%
3.9%
2.9%
3.9%
2.9%
1.4%
1.4%
1.0%
1.4%
1.4%
1.0%
1.0%
1.9%
0.5%
0.5%
1.4%
0.5%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
4.8%
7.7%
33.1%
8.3%
6.7%
1.2%
6.3%
0.8%
1.6%
4.7%
1.6%
2.0%
3.9%
0.8%
0.8%
2.0%
2.0%
1.6%
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
0.4%
1.6%
0.8%
1.2%
1.2%
0.4%
0.8%
0.4%
0.4%
2.4%
8.7%
Девочки (N=254)Мальчики (N=207)
N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям
Спонтанное знание ТМ детской косметики и продуктов гигиеныКакие торговые марки детской косметики и средств гигиены Вы знаете?
12
ВОЗРАСТ
4-6 лет(N=152)
7-9 лет (N=128)
10-12 лет (N=85)
13-16 лет (N=96)
Маленькая фея 17,8% 26,6% 18,8% 8,3%Дракоша 15,8% 18,0% 12,9% 6,3%Джонсон Бэйби / Johnson Baby 13,8% 11,7% 10,6% 10,4%Лакалут детский / Lacalut 3,3% 3,9% 2,4% 4,2%Принцесса 3,3% 3,9% 5,9% 1,0%Кря-кря 3,9% 3,1% 5,9% Бюбхен Кидз / Bubchen Kids 5,3% 0,8% 4,7% 1,0%Винкс / Winx 0,7% 3,9% 4,7% 2,1%Ушастый нянь 4,6% 2,3% 2,1%Нивея янг / Nivea young 2,0% 1,6% 1,2% 5,2%Барби 0,7% 1,6% 3,5% 4,2%Колгейт доктор заяц / Colgate 3,3% 3,9% Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids 2,6% 2,3% 1,2% Аленка 2,0% 1,6% 2,4% 1,0%Карапуз 2,6% 2,3% 1,2% Биокон детская серия 0,7% 1,6% 3,1%Дисней / Disney 2,0% 0,8% 2,1%Клерасил / Clearasil 6,3%Чико / Chicco 2,0% 0,8% 1,0%Клин энд Клиа / Clean & Clear 0,8% 1,2% 3,1%Лакалут подросткам / Lacalut 0,7% 1,2% 3,1%Тимотей Кидз / Timotei Kids 0,7% 3,5% 1,0%Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior 0,7% 2,1%Аромашка 3,1%Aura / Аура Мадагаскар 3 1,3% 1,2% Хипп / Hipp 0,7% 2,1%Веселка 2,1%Гарнье Пюр / Garnier Pur 2,1%Розовый слон / Pink Elephant 0,7% 0,8% Сплат Джуниор / Splat Junoir 1,2% 1,0%Грин Мама детская серия / Green Mama 1,2% Домашний доктор детская серия 1,0%Метелица детская серия 0,7% Пропеллер 1,0%Хэппи Дэрм / Happy Derm 0,7% Другое 1,3% 0,8% 4,7% 9,4%Затрудняюсь ответить 6,6% 7,0% 10,6% 10,4% N= 461 - респонденты, которые
покупают косметику и/или средства гигиены своим детям
Спонтанное знание ТМ детской косметики и продуктов гигиены
• Наиболее известными без подсказки родителям детей всех возрастных диапазонов, являются ТМ детской косметики и продуктов гигиены: «Маленькая фея», «Дракоша» и «Джонсон Бэйби».
• ТМ «Маленькая фея», «Дракоша» более известны родителям детей в возрасте «до 12 лет».
Какие торговые марки детской косметики и средств гигиены Вы знаете?
13
ДракошаМаленькая фея
Джонсон Бэйби / Johnson BabyКря-кря
Ушастый няньКарапуз
ПринцессаАленка
Бюбхен Кидз / Bubchen KidsБарби
Лакалут детский / LacalutВинкс / Winx
Аквафреш Кидз / Aquafresh KidsЧико / Chicco
Колгейт доктор заяц / ColgateДисней / Disney
Хипп / HippАквафреш Джуниор/ Aquafresh
JuniorБиокон детская серия
Грин Мама детская серия / Green Mama
Клерасил / ClearasilНивея янг / Nivea young
Гарнье Пюр / Garnier PurЛакалут подросткам / LacalutКлин энд Клиа / Clean & Clear
ВеселкаАромашка
Тимотей Кидз / Timotei KidsДомашний доктор детская серия
Aura / Аура Мадагаскар 3Бэлла Бэйби Хэппи / Bella Baby
HappyЭффект
Розовый слон / Pink ElephantПропеллер
Сплат Джуниор / Splat JunoirСаносан Кидз / Sanosan Kids
Хэппи Дэрм / Happy DermМетелица детская серия
Фэйс ту Фэйс /Face to Face
50.2%45.0%
40.7%37.3%
33.3%26.2%
24.9%20.8%
19.2%17.9%
16.1%15.2%14.9%
13.8%11.5%10.9%
10.0%9.3%9.0%
7.5%7.5%7.2%7.0%7.0%
6.1%5.2%5.0%4.8%4.1%3.8%
2.5%2.3%1.8%1.4%1.4%1.1%1.1%0.9%0.9%
ДракошаМаленькая фея
Джонсон Бэйби / Johnson BabyКря-кря
Ушастый няньКарапуз
ПринцессаАленка
Бюбхен Кидз / Bubchen KidsБарби
Лакалут детский / LacalutВинкс / Winx
Аквафреш Кидз / Aquafresh KidsЧико / Chicco
Колгейт доктор заяц / ColgateДисней / Disney
Хипп / HippАквафреш Джуниор/ Aquafresh
JuniorБиокон детская серия
Грин Мама детская серия / Green Mama
Клерасил / ClearasilНивея янг / Nivea young
Гарнье Пюр / Garnier PurЛакалут подросткам / LacalutКлин энд Клиа / Clean & Clear
ВеселкаАромашка
Тимотей Кидз / Timotei KidsДомашний доктор детская серия
Aura / Аура Мадагаскар 3Бэлла Бэйби Хэппи / Bella Baby
HappyЭффект
Розовый слон / Pink ElephantПропеллер
Сплат Джуниор / Splat JunoirСаносан Кидз / Sanosan Kids
Хэппи Дэрм / Happy DermМетелица детская серия
Фэйс ту Фэйс /Face to Face
61.1%
22.7%
51.0%
43.4%
38.4%33.3%
11.1%
20.2%
21.2%
8.1%
25.3%
7.6%
21.7%
18.7%
16.7%
11.6%
12.6%
9.6%
11.6%
10.6%
10.1%
10.6%
8.6%
11.6%
7.6%
4.5%
6.6%
6.1%
5.1%
5.1%
3.0%
3.5%
3.5%
2.0%
2.0%
1.5%
1.5%
1.5%
1.0%
41.4%
63.1%
32.4%
32.4%
29.1%
20.5%
36.1%
21.3%
17.6%
25.8%
8.6%
21.3%
9.4%
9.8%
7.4%
10.2%
7.8%
9.0%
7.0%
4.9%
5.3%
4.5%
5.7%
3.3%
4.9%
5.7%
3.7%
3.7%
3.3%
2.9%
2.0%
1.2%
0.4%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.4%
0.8%
Девочки (N=254)
Мальчики (N=207)
N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям
Знание ТМ детской косметики и продуктов гигиены с подсказкой
Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, какие еще из перечисленных марок Вы знаете?
14
ВОЗРАСТ
4-6 лет(N=152)
7-9 лет (N=128)
10-12 лет (N=85)
13-16 лет (N=96)
Дракоша 56,5% 51,6% 55,6% 33,3%Маленькая фея 46,9% 50,8% 45,7% 33,3%Джонсон Бэйби / Johnson Baby 45,6% 38,7% 39,5% 36,7%Кря-кря 40,1% 38,7% 32,1% 35,6%Ушастый нянь 39,5% 32,3% 29,6% 27,8%Карапуз 31,3% 28,2% 23,5% 17,8%Принцесса 20,4% 25,8% 33,3% 23,3%Аленка 23,8% 21,8% 18,5% 16,7%Бюбхен Кидз / Bubchen Kids 27,2% 16,1% 14,8% 14,4%Барби 15,6% 20,2% 17,3% 18,9%Лакалут детский / Lacalut 15,0% 16,9% 17,3% 15,6%Винкс / Winx 10,2% 18,5% 19,8% 14,4%Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids 18,4% 17,7% 11,1% 8,9%Чико / Chicco 17,7% 11,3% 12,3% 12,2%Колгейт доктор заяц / Colgate 15,6% 13,7% 4,9% 7,8%Дисней / Disney 10,2% 10,5% 12,3% 11,1%Хипп / Hipp 12,9% 7,3% 8,6% 10,0%Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior 8,2% 8,1% 7,4% 14,4%Биокон детская серия 9,5% 7,3% 6,2% 13,3%Грин Мама детская серия / Green Mama 6,1% 8,9% 9,9% 5,6%Клерасил / Clearasil 4,8% 6,5% 4,9% 15,6%Нивея янг / Nivea young 6,1% 5,6% 6,2% 12,2%Гарнье Пюр / Garnier Pur 4,8% 4,8% 4,9% 15,6%Лакалут подросткам / Lacalut 4,8% 6,5% 7,4% 11,1%Клин энд Клиа / Clean & Clear 4,8% 4,8% 3,7% 12,2%Веселка 5,4% 4,0% 4,9% 6,7%Аромашка 4,1% 6,5% 2,5% 6,7%Тимотей Кидз / Timotei Kids 3,4% 4,0% 9,9% 3,3%Домашний доктор детская серия 2,7% 4,0% 2,5% 7,8%Aura / Аура Мадагаскар 3 5,4% 4,0% 3,7% 1,1%Бэлла Бэйби Хэппи / Bella Baby Happy 2,0% 3,2% 2,5% 2,2%Эффект 2,0% 1,2% 6,7%Розовый слон / Pink Elephant 2,0% 3,2% 1,1%Пропеллер 0,7% 0,8% 1,2% 3,3%Сплат Джуниор / Splat Junoir 1,6% 2,5% 2,2%Саносан Кидз / Sanosan Kids 2,0% 1,6% Хэппи Дэрм / Happy Derm 0,7% 1,6% 2,2%Метелица детская серия 0,7% 1,6% 1,2% Фэйс ту Фэйс /Face to Face 0,7% 1,6% 1,2%
Знание ТМ детской косметики и продуктов гигиены с подсказкой
N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям
Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, какие еще из перечисленных марок Вы знаете?
• ТМ «Дракоша» и «Маленькая Фея» наиболее узнаваемы среди респонденток, имеющих детей в возрасте «до 13 лет».
• ТМ «Джонсон Бейби» и ТМ «Ушастый нянь» – наиболее известны с подсказкой респонденткам с детьми в возрасте «4 – 6 лет».
• ТМ «Кря-Кря» имеет наиболее высокие показатели известности с подсказкой среди мама с детьми в возрасте «до 10 лет».
15
Маленькая Фея
Дракоша
Джонсон Бэйби
Лакалут Детский
Принцесса
Кря-Кря
Бюбхен КидзУшастый нянь
Карапуз
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Сильная позиция
Высокий уровень знания и коэффициента активного знания
Слабая позиция
Коэффициент и уровень знания ниже среднего уровня
Ограниченная позиция
Направленное знание ниже среднего, но коэффициент высокий
Сре
дний
уро
вень
Ко
эфф
иц
ие
нт
= с
по
нта
нн
ое
зн
ан
ие
/
на
пр
ав
ле
нн
ое
зн
ан
ие
Направленное знание
Средний уровень
Знание ТМ детской косметики и продуктов гигиены
Пассивное знание
Высокий уровень знания с подсказкой, но коэффициент
активного знания ниже среднего
R=% Спонта
нное знание
16N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям
Маленькая фея
ДракошаДжонсон Бэйби / Johnson
BabyПринцесса
Ушастый нянь
Кря-кря
Винкс / Winx
Бюбхен Кидз / Bubchen KidsКолгейт доктор заяц /
ColgateЛакалут детский / Lacalut
Барби
Нивея янг / Nivea young
КарапузКлин энд Клиа / Clean &
ClearАленка
Биокон детская серия
Клерасил / ClearasilЛакалут подросткам / Laca-
lutАквафреш Кидз / Aquafresh KidsДисней / Disney
Тимотей Кидз / Timotei Kids
Чико / ChiccoАквафреш Джуниор/
Aquafresh JuniorГарнье Пюр / Garnier Pur
Грин Мама детская серия / Green Mama
Сплат Джуниор / Splat JunoirДомашний доктор детская
серияХипп / Hipp
Аромашка
Веселка
Метелица детская серияРозовый слон / Pink
Elephant
24.0%
19.4%
14.7%
7.8%
7.6%
4.9%
4.7%
4.4%
3.9%
3.7%
2.9%
2.9%
2.5%
2.2%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
1.5%
1.5%
1.5%
1.2%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
Маленькая фея
Дракоша
Джонсон Бэйби / Johnson Baby
Принцесса
Ушастый нянь
Кря-кря
Винкс / Winx
Бюбхен Кидз / Bubchen Kids
Колгейт доктор заяц / Colgate
Лакалут детский / Lacalut
Барби
Нивея янг / Nivea young
Карапуз
Клин энд Клиа / Clean & Clear
Аленка
Биокон детская серия
Клерасил / Clearasil
Лакалут подросткам / Lacalut
Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids
Дисней / Disney
Тимотей Кидз / Timotei Kids
Чико / Chicco
Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior
Гарнье Пюр / Garnier Pur
Грин Мама детская серия / Green Mama
Сплат Джуниор / Splat Junoir
Домашний доктор детская серия
Хипп / Hipp
Аромашка
Веселка
Метелица детская серия
Розовый слон / Pink Elephant
1.7%
31.3%
22.9%
0.6%
8.4%
7.3%
5.6%
7.8%
5.6%
3.9%
2.2%
2.8%
0.6%
1.7%
2.2%
2.8%
2.2%
2.2%
0.6%
0.6%
1.1%
0.6%
1.1%
1.7%
0.6%
0.6%
0.6%
41.5%
10.0%
8.3%
13.5%
7.0%
3.1%
8.3%
3.5%
0.9%
2.2%
5.2%
2.2%
2.6%
1.7%
2.6%
1.7%
1.3%
0.9%
0.9%
0.9%
2.2%
1.7%
0.9%
1.3%
0.9%
0.4%
0.9%
0.4%
0.4%
0.4%
Девочки (N=254)
Мальчики (N=207)
Покупка детской косметики и продуктов гигиены чаще всегоСкажите, а какие из этих марок Вы покупали чаще всего?
1е место
2е место
3е место
17
ВОЗРАСТ
4-6 лет(N=152)
7-9 лет (N=128)
10-12 лет (N=85)
13-16 лет (N=96)
Маленькая фея 25,7% 30,2% 26,7% 9,1%Дракоша 24,3% 14,7% 26,7% 10,4%Джонсон Бэйби / Johnson Baby 15,7% 16,4% 8,0% 16,9%Принцесса 5,0% 10,3% 13,3% 3,9%Ушастый нянь 12,1% 4,3% 1,3% 10,4%Кря-кря 7,9% 3,4% 2,7% 3,9%Винкс / Winx 1,4% 6,9% 2,7% 9,1%Бюбхен Кидз / Bubchen Kids 5,7% 2,6% 5,3% 3,9%Колгейт доктор заяц / Colgate 5,7% 5,2% 1,3% 1,3%Лакалут детский / Lacalut 4,3% 5,2% 2,7% 1,3%Барби 2,1% 2,6% 2,7% 5,2%Нивея янг / Nivea young 2,1% 0,9% 1,3% 9,1%Карапуз 5,0% 2,6% Клин энд Клиа / Clean & Clear 0,7% 0,9% 1,3% 7,8%Аленка 1,4% 1,7% 1,3% 2,6%Биокон детская серия 1,7% 1,3% 5,2%Клерасил / Clearasil 9,1%Лакалут подросткам / Lacalut 1,4% 1,3% 5,2%Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids 2,1% 2,6% Дисней / Disney 2,1% 1,7% 1,3%Тимотей Кидз / Timotei Kids 1,4% 4,0% 1,3%Чико / Chicco 0,7% 1,7% 2,6%Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior 0,7% 2,7% 1,3%Гарнье Пюр / Garnier Pur 0,9% 1,3% 2,6%Грин Мама детская серия / Green Mama 0,7% 1,3% 2,6%Сплат Джуниор / Splat Junoir 0,9% 2,7% 1,3%Домашний доктор детская серия 0,9% 1,3%Хипп / Hipp 0,7% 1,3% Аромашка 1,3%Веселка 1,3%Метелица детская серия 0,9% Розовый слон / Pink Elephant 0,9%
Покупка детской косметики и продуктов гигиены чаще всего
N= 461 - респонденты, которые покупают косметику и/или средства гигиены своим детям
18
Маленькая Фея
Дракоша
Джонсон Бэйби
Лакалут Детский
Принцесса
Кря-Кря
Бюбхен Кидз
Ушастый нянь
Карапуз
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Сре
дний
уро
вень
Ко
нв
ер
тац
ия
зн
ан
ия
в п
оку
пку
(c
on
ve
rsio
n
rati
o)
= п
оку
пка
ча
ще
вс
его
/ з
на
ни
е с
п
од
ска
зко
й
Направленное знание
Средний уровень
Знание и приобретение ТМ детской косметики и продуктов гигиены
R=% Поку
пка чаще
всего
КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА. Вопросы детям
• Скажи, а ты пользуешься косметикой и средствами гигиены, специально разработанными для детей или подростков? 56% опрошенных детей и подростков ответили, что пользуются.
• Какими из этих марок Ты пользуешься или пользовался? Чаще всего дети и подростки в качестве используемой ТМ косметики и средств гигиены называли: ТМ «Маленькая фея», «Дракоша», «Джонсон Бейби». Продукцией ТМ «Маленькая фея» предпочтительно пользуются девочки (62% - среди девочек, 2% - среди мальчиков).
• Самостоятельная покупка косметики и средств личной гигиены В качестве ТМ, продукцию которых когда-либо приобретали самостоятельно, дети и подростки называли ТМ: «Маленькая фея», «Принцесса», «Аквафреш Кидз», «Джонсон Бейби», «Дракоша», «Клин энд Клиа», «Нивея янг».
Краткие выводы по опросу детей
дети
21
4-6 лет
7-9 лет
10-12 лет
13-16 лет
67.8%
61.8%
52.0%
42.5%
32.2%
38.2%
48.0%
57.5%
Да, пользуюсь Нет, не пользуюсь
Да, пользуюсь55.7
%
Нет, не
пользуюсь44.3
%
Мальчик (N=350)
Девочка (N=350)
43.7%
67.7%
56.3%
32.3%
Да, пользуюсь Нет, не пользуюсь
N=180
N=170
N=150
N=200
• Более половины опрошенных детей (56%) и подростков отметили, что пользуются косметикой и/ или средствами гигиены.
• 68% девочек пользуются косметикой и/ или средствами гигиены.
• Чем младше дети, чем чаще они отвечали, что пользуются косметикой и средствами гигиены, специально разработанными для детей или подростков.
Пользование косметикой и/или средствами гигиены Скажи, а ты пользуешься косметикой и средствами гигиены, специально разработанными для детей или подростков?
N= 700 – все опрошенные дети
Маленькая фея
Дракоша
Джонсон Бэйби / Johnson Baby
Принцесса
Винкс / Winx
Ушастый нянь
Барби
Кря-кря
Лакалут детский / Lacalut
Колгейт доктор заяц / Colgate
Нивея янг / Nivea young
Клин энд Клиа / Clean & Clear
Аквафреш Кидз / Aquafresh KidsАквафреш Джуниор/ Aquafresh
JuniorБюбхен Кидз / Bubchen Kids
Гарнье Пюр / Garnier Pur
Аленка
Биокон детская серияГрин Мама детская серия / Green
MamaДомашний доктор детская серия
Карапуз
Клерасил / Clearasil
Чико / Chicco
Лакалут подросткам / Lacalut
Сплат Джуниор / Splat JunoirБэлла Бэйби Хэппи / Bella Baby
HappyДисней / Disney
Саносан Кидз / Sanosan Kids
Тимотей Кидз / Timotei Kids
Хипп / Hipp
Аромашка
Aura / Аура Мадагаскар 3
Розовый слон / Pink Elephant
Фэйс ту Фэйс /Face to Face
33.0%
19.9%
10.8%
8.8%
5.9%
5.6%
5.2%
4.9%
4.9%
3.9%
3.9%
3.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.3%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.3%
1.3%
1.3%
1.0%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
22
Маленькая фея
ДракошаДжонсон Бэйби / Johnson
BabyПринцесса
Винкс / Winx
Ушастый нянь
Барби
Кря-кря
Лакалут детский / Lacalut
Колгейт доктор заяц / Colgate
Нивея янг / Nivea young
Клин энд Клиа / Clean & ClearАквафреш Кидз / Aquafresh
KidsАквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior
Бюбхен Кидз / Bubchen Kids
Гарнье Пюр / Garnier Pur
Аленка
Биокон детская серияГрин Мама детская серия /
Green MamaДомашний доктор детская серия
Карапуз
Клерасил / Clearasil
Чико / Chicco
Лакалут подросткам / Lacalut
Сплат Джуниор / Splat JunoirБэлла Бэйби Хэппи / Bella
Baby HappyДисней / Disney
Саносан Кидз / Sanosan Kids
Тимотей Кидз / Timotei Kids
Хипп / Hipp
Аромашка
Aura / Аура Мадагаскар 3
Розовый слон / Pink Elephant
Фэйс ту Фэйс /Face to Face
1.7%
36.2%
17.2%
1.7%
8.6%
6.0%
11.2%
7.8%
4.3%
3.4%
5.2%
2.6%
0.9%
2.6%
3.4%
2.6%
1.7%
1.7%
1.7%
0.9%
2.6%
1.7%
0.9%
0.9%
1.7%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
52.1%
10.0%
6.8%
14.2%
8.4%
3.7%
8.4%
4.2%
1.1%
1.6%
3.7%
3.7%
1.1%
2.6%
3.7%
2.1%
2.6%
0.5%
1.1%
1.6%
1.6%
1.1%
1.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5% Девочки (N=237)
Мальчики (N=153)
N= 390 детей, которые пользуются детской косметикой и/или средствами гигиены
ТМ детской косметики и продуктов гигиеныКакими из этих марок Ты пользуешься или пользовался?
23
ВОЗРАСТ
4-6 лет(N=122)
7-9 лет (N=105)
10-12 лет (N=78)
13-16 лет (N=85)
Маленькая фея 40,4% 40,9% 24,2% 17,5%
Дракоша 23,2% 23,9% 21,0% 7,0%
Джонсон Бэйби / Johnson Baby 9,1% 10,2% 9,7% 15,8%
Принцесса 6,1% 10,2% 11,3% 8,8%
Винкс / Winx 5,1% 10,2% 1,6% 5,3%
Ушастый нянь 8,1% 3,4% 1,6% 8,8%
Барби 4,0% 5,7% 4,8% 7,0%
Кря-кря 3,0% 4,5% 6,5% 7,0%
Лакалут детский / Lacalut 6,1% 4,5% 6,5% 1,8%
Колгейт доктор заяц / Colgate 3,0% 3,4% 6,5% 3,5%
Нивея янг / Nivea young 3,0% 3,2% 12,3%
Клин энд Клиа / Clean & Clear 2,3% 1,6% 14,0%
Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids 2,0% 2,3% 3,2% 3,5%
Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior 3,0% 2,3% 1,6% 3,5%
Бюбхен Кидз / Bubchen Kids 3,0% 6,5% 1,8%
Гарнье Пюр / Garnier Pur 1,1% 3,2% 7,0%
Аленка 1,0% 1,1% 3,2% 1,8%
Биокон детская серия 3,0% 1,1% 1,8%
Грин Мама детская серия / Green Mama 1,0% 1,1% 1,6% 3,5%
Домашний доктор детская серия 1,1% 1,6% 5,3%
Карапуз 4,0% 1,1%
Клерасил / Clearasil 1,6% 5,3%
Чико / Chicco 2,0% 1,1% 1,8%
Лакалут подросткам / Lacalut 1,0% 1,6% 3,5%
Сплат Джуниор / Splat Junoir 1,6% 3,5%
Бэлла Бэйби Хэппи / Bella Baby Happy 1,0% 1,1%
Дисней / Disney 2,0%
Саносан Кидз / Sanosan Kids 1,0% 1,1%
Тимотей Кидз / Timotei Kids 3,2%
Хипп / Hipp 1,0% 1,8%
Аромашка 1,1%
Aura / Аура Мадагаскар 3 1,1%
Розовый слон / Pink Elephant 1,1%
Фэйс ту Фэйс /Face to Face 1,1%
ТМ детской косметики и продуктов гигиеныКакими из этих марок Ты пользуешься или пользовался?
N= 390 детей, которые пользуются детской косметикой и/или средствами гигиены
• Наиболее активно косметикой и продуктами гигиены ТМ «Маленькая фея» пользуются дети в возрасте «до 9 лет».
• Наиболее активно продукцией ТМ «Дракоша» пользуются дети в возрасте «до 12 лет».
• Наибольшие доли пользующихся косметикой ТМ «Нивея янг», «Клин энд Клиа», «Гарнье Пюр» среди подростковой аудитории.
Самостоятельная покупка ТМ детской косметики и продуктов гигиены
Маленькая фея
Принцесса
Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids
Джонсон Бэйби / Johnson Baby
Дракоша
Клин энд Клиа / Clean & Clear
Нивея янг / Nivea young
Кря-кря
Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior
Винкс / Winx
Клерасил / Clearasil
Колгейт доктор заяц / Colgate
Лакалут детский / Lacalut
Лакалут подросткам / Lacalut
Аленка
Барби
Бюбхен Кидз / Bubchen Kids
Гарнье Пюр / Garnier Pur
Домашний доктор детская серия
Карапуз
Тимотей Кидз / Timotei Kids
24.3%
8.6%
7.1%
7.1%
7.1%
7.1%
7.1%
5.7%
4.3%
4.3%
4.3%
4.3%
4.3%
4.3%
2.9%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
24
Маленькая фея
Принцесса
Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids
Джонсон Бэйби / Johnson Baby
Дракоша
Клин энд Клиа / Clean & Clear
Нивея янг / Nivea young
Кря-кря
Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior
Винкс / Winx
Клерасил / Clearasil
Колгейт доктор заяц / Colgate
Лакалут детский / Lacalut
Лакалут подросткам / Lacalut
Аленка
Барби
Бюбхен Кидз / Bubchen Kids
Гарнье Пюр / Garnier Pur
Домашний доктор детская серия
Карапуз
Тимотей Кидз / Timotei Kids
4.5%
18.2%
18.2%
13.6%
9.1%
9.1%
9.1%
4.5%
9.1%
9.1%
4.5%
4.5%
4.5%
33.3%
12.5%
2.1%
2.1%
4.2%
6.3%
10.4%
8.3%
2.1%
6.3%
2.1%
4.2%
2.1%
2.1%
4.2%
2.1%
2.1%
2.1%
Девочки (N=237)
Мальчики (N=153)
N= 390 детей, которые пользуются детской косметикой и/или средствами гигиены
1е место
2е место
3е место
Скажи, а ты какой-то из этих продуктов покупал сам/самостоятельно?
25
ВОЗРАСТ
4-6 лет(N=122)
7-9 лет (N=105)
10-12 лет (N=78)
13-16 лет (N=85)
Маленькая фея 33,3% 33,3% 22,2% 16,0%Принцесса 33,3% 11,1% 4,0%Аквафреш Кидз / Aquafresh Kids 11,1% 16,7% Джонсон Бэйби / Johnson Baby 20,0%Дракоша 22,2% 11,1% 4,0%Клин энд Клиа / Clean & Clear 20,0%Нивея янг / Nivea young 11,1% 12,0%Кря-кря 5,6% 12,0%Аквафреш Джуниор/ Aquafresh Junior 5,6% 11,1% Винкс / Winx 16,7% Клерасил / Clearasil 5,6% 8,0%Колгейт доктор заяц / Colgate 11,1% 5,6% 5,6% Лакалут детский / Lacalut 5,6% 5,6% 4,0%Лакалут подросткам / Lacalut 5,6% 8,0%Аленка 8,0%Барби 5,6% Бюбхен Кидз / Bubchen Kids 4,0%Гарнье Пюр / Garnier Pur 4,0%Домашний доктор детская серия 4,0%Карапуз 11,1% Тимотей Кидз / Timotei Kids 5,6%
Самостоятельная покупка ТМ детской косметики и продуктов гигиены
N= 390 детей, которые пользуются детской косметикой и/или средствами гигиены
Скажи, а ты какой-то из этих продуктов покупал сам/самостоятельно?
Социально-демографическиехарактеристики опрошенных семей
Мальчик
50,0 %
Девочка
50,0 %
27
Пол ребенкаN=700
Пол, возраст, место обучения
Возраст ребенка
N=700
4-6 лет25.7%
7-9 лет24.3%
10-12 лет21.4%
13-16 лет28.6%
Где учится ребенок
Обычная средняя школа
Детский сад (обычный)
Специализированная школа
Ребенок находится дома (с мамой, няней, бабушкой...)
Лицей, гимназия
Детский сад (специализированный)
56.9%
15.9%
13.6%
6.1%
6.0%
1.6%
N=700
28
Количество детей не старше 16 лет, в семьях опрошенных
N=700
Количество детей в семье
1 ребенок
62.6%
2 детей32.9%
3 детей4.1%
4 детей и более0.4%
Основной язык общения в семье
Украинский
24.9%
Русский64.1%
В семье говорят на смеси русского и
украинского языков11.0%
N=700
Меньше четверти семейного дохода
Примерно от четверти до половины
Примерно от половины до трех четвертей
Более трех четвертей семейного дохода (т.е. практически весь
Затрудняюсь ответить
2.7%
39.1%
48.7%
7.4%
2.0%
Нам не хватает денег даже на еду
Хватает на еду, но покупать одежду мы не можем
Нам хватает денег на еду и одежду, но мы не можем позволить себе крупную покупку
Мы можем позволить себе крупную покупку, но не можем купить себе всё что захотим
Мы можем позволить себе приобрести все, что захотим (квартиру, машину)
0.9%
5.7%
68.7%
23.1%
1.6%
29
N=700
Доходы семей с детьми
Часть бюджета, затрачиваемая на продукты питания
Характеристика материального положения семьи
Уровень дохода на одного члена семьи в месяц
До 800 грн. 801 - 2000 грн . 2001 - 3000 грн . 3001 - 4000 грн. 4001 - 6000 грн. Более 6000 грн.
13.1%
51.3%
22.0%
7.3% 4.6%1.7%
KIDS MARKET CONSULTING AGENCYНАШИ УСЛУГИ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Полезные ссылки
Kidsmark.com.ua - сайт агентства. Мы делаем востребованными продукты и услуги, ориентированные на детей и их родителей
Kids Facebook – мы в социальной сети
Kids Digest – здесь вы можете почитать новости детского рекламного мира, один раз в два месяца формируется рассылка
Подписка на новостную рассылку Kids Digest
Kids Blog – здесь мы делимся своими наблюдениями, как с пользой провести маркетинговое исследование или рекламную кампанию, и чем вообще живут сегодня красивые, задорные маркетологи, которым не чуждо ничто человеческое
Косметика и гигиена для детей – отчет исследования Kids Omnibus
Любимые сладости у детей – отчет исследования Kids Omnibus
Любимые мультфильмы и рынок детских лицензий – отчет Kids Omnibus
Потребление детьми молока – отчет исследования Kids Omnibus
For free!!!