Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 · PwC | Về Khảo sát Lãnh đạo Doanh...
Transcript of Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 · PwC | Về Khảo sát Lãnh đạo Doanh...
PwC |
Mục lục
www.pwc.com/APEC 2
Nội dung Trang
Giới thiệu Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC của PwC 3
Triển vọng kinh doanh, thương mại và đầu tư xuyên biên giới 4
Xây dựng tương lai kỹ thuật số tại châu Á – Thái Bình Dương 8
Hướng tới phát triển bao trùm tại APEC 15
Phụ lục: Thành phần tham gia và phương pháp khảo sát 18
PwC |
Về Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
3
Với sự tham gia của
tất cả 21 nền kinh tế APEC
Tiếng nói của hơn 1.100
lãnh đạo doanh nghiệp
37% các doanh nghiệp có doanh thu
từ 1 tỷ USD trở lên
www.pwc.com/APECPwC |
• Công bố chính thức vào ngày 15/11/2018 tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2018
• Đây là năm thứ 9 PwC thực hiện khảo sát này với tư cách đối tác tri thức của sự kiện
• Khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 10/5/2018 đến 16/7/2018
PwC |
Sự lạc quan của các CEO Việt Nam về triển vọng kinh doanh giảm nhiều hơn so với các CEO khu vực APEC (2017-2018)
www.pwc.com/APEC 5
Triển vọng kinh doanh, thương mại và đầu tư xuyên biên giới
Câu hỏi 7: Quý vị tự tin như thế nào về triển vọng tăng trưởng doanh thu tại nền kinh tế mà quý doanh nghiệp hoạt động chính trong 12 tháng tới?
Số người trả lời: CEO khu vực APEC năm 2018: 1189, 2017:1412, 2016: 1154, 2015: 800, 2014: 635; CEO Việt Nam năm 2018: 89, 2017: 107 [Lưu ý: Chỉ hiển thị kết quả “Rất tự tin” và “Không tự tin lắm” cho các CEO
Khu vực APEC]
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
46%
28% 28%
37%
35%
8%
27%
19%
12% 10%
2014 2015 2016 2017 2018
CEO khu vực APEC
Rất tự tin
Không tự tin lắm
CEO Việt Nam
38%
33%
54%
48%
7%
12%
1%3%
2017 2018
Rất tự tin
Khá tự tin
Không tự tin lắm
Hoàn toàn không
tự tin
81% tự tin
PwC |
Môi trường chính sách thương mại thay đổi đang tạo ra nhiềucơ hội hơn là thách thức
www.pwc.com/APEC 6
12 tháng qua
Tăng các rào cản trong việc di chuyển
hàng hóa qua biên giới
Tăng các rào cản đầu tư vào
một nền kinh tế khác
Tăng các rào cản đối với việc tuyển dụng
lao động nước ngoài
Tăng cơ hội doanh thu do hiệp định
thương mại đa phương mới
Tăng cơ hội doanh thu do hiệp định
thương mại song phương mới
12 tháng tới
31%
40%
30%
34%
16%
10%
18%
9%
23%
7%
30%
20%
25%
24%
16%
10%
19%
8%
19%
8%
Việt Nam
APEC
Câu hỏi 12a: Nếu chỉ xem xét các hoạt động xuyên biên giới của quý doanh nghiệp, quý vị đã trải qua những thay đổi nào trong 12 tháng qua?
Câu hỏi 12b: Nhìn về tương lai, nếu chỉ xem xét các hoạt động xuyên biên giới của quý doanh nghiệp, quý vị cho rằng doanh nghiệp sẽ trải qua những thay đổi nào trong 12 tháng tới?
Số người trả lời: CEO khu vực APEC 1154-1161, CEO Việt Nam 82-83
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
Triển vọng kinh doanh, thương mại và đầu tư xuyên biên giới
PwC |
Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế APEC thu hút thêm vốn đầu tưxuyên biên giới nhiều nhất
7
Triển vọng kinh doanh, thương mại và đầu tư xuyên biên giới
Câu hỏi 10: Liên quan tới sự hiện diện của doanh nghiệp quý vị tại các nền kinh tế APEC, vốn đầu tư của quý vị sẽ tăng, giữ nguyên hay giảm trong 12 tháng tới?
Số người trả lời: CEO khu vực APEC có đầu tư xuyên biên giới: 2018 310-493, 2017 379-552. “Mức gia tăng ròng” bằng hiệu số của tỷ lệ % trả lời “tăng” (bao gồm đầu tư bổ sung và đầu tư mới) trừ đi tỷ lệ % trả lời “giảm”.
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
10 nền kinh tế APEC sẽ thu hút thêm vốn đầu tư xuyên biên giới nhiều nhất (mức gia tăng ròng)
39%
44%
44%
45%
46%Việt Nam
Trung Quốc
Mỹ
Australia
Thái Lan 36%
44%
45%
46%
47%
2018
Việt Nam
Trung Quốc
Indonesia
Mỹ
Thái Lan
2017
www.pwc.com/APEC
PwC |
Các CEO tại Việt Nam dự định đầu tư vào phát triển nguồnnhân lực, tương tác với khách hàng & cơ sở hạ tầng để thànhcông trong nền kinh tế số
9
Xây dựng tương lai kỹ thuật số tại châu Á – Thái Bình Dương
Câu hỏi 17: Quý doanh nghiệp sẽ ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực nào trong 2 năm tới để đảm bảo thành công trong nền kinh tế số? Vui lòng xếp hạng 3 lĩnh vực hàng đầu quý vị sẽ đầu tư. [Lưu ý: Xếp hạng dựa trên phân
tích chỉ số, không gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]
Số người trả lời: CEO Việt Nam 79, Không có ý kiến 9%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
Kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực
Tương tác với khách hàng
trên nền tảng kỹ thuật số
Cơ sở hạ tầng dữ liệu
Quản lý rủi ro dữ liệu
Sử dụng trí tuệ nhân tạo
Hoạt động doanh nghiệp
Phát triển sản phẩm kỹ thuật số
Hạng 1
Hạng 2
Hạng 3
Hạng 4
Hạng 5
Hạng 6
Hạng 7
www.pwc.com/APEC
PwC |
Đa số các CEO khu vực APEC và Việt Nam đang tạo ra việclàm mới nhưng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việctuyển dụng nhân sự phù hợp
10
Xây dựng tương lai kỹ thuật số tại châu Á – Thái Bình Dương
Câu hỏi 18: Câu nào sau đây mô tả chính xác nhất tác động của công nghệ (ví dụ: gia tăng tự động hóa, mô hình kinh doanh mới, v.v.) đối với việc làm trong quý doanh nghiệp hiện nay?
Số người trả lời: CEO khu vực APEC 1108, Không có ý kiến 2%; CEO Việt Nam 79, Không có ý kiến 4%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
Chúng tôi đang tạo ra thêm việc làm và thành công trong
việc tìm kiếm nhân sự phù hợp cho các công việc đó
Chúng tôi đang tạo ra thêm việc làm NHƯNG gặp khó khăn
khi tìm kiếm nhân sự/kỹ năng cần thiết để đáp ứng những
vai trò đó
Không thay đổi số lượng nhân sự NHƯNG
thay đổi đáng kể vai trò của nhân viên
Không thay đổi số lượng nhân sự và thay đổi
vai trò của nhân viên ở mức tối thiểu
Chúng tôi đang giảm số lượng nhân sự
28%
28%
22%
5%
14%
22%
34%
14%
19%
9%
www.pwc.com/APEC
Việt Nam APEC
PwC |
Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng số là chính sách quantrọng nhất để phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam
Câu hỏi 19: Lĩnh vực nào là cần cải thiện nhất để nền kinh tế nơi doanh nghiệp hoạt động chính phát triển hơn nữa trong nền kinh tế số? Vui lòng xếp hạng 3 lĩnh vực hàng đầu cần cải thiện. [Lưu ý: Xếp hạng dựa trên
phân tích chỉ số, không gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]
Số người trả lời: CEO Việt Nam 78, Không có ý kiến 8%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
11
Xây dựng tương lai kỹ thuật số tại châu Á – Thái Bình Dương
Cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật số
Phát triển ngành kinh doanh kỹ thuật số
Nâng cao tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu và
quyền riêng tư
Nguồn cung các tài năng kỹ thuật số
Thêm nhiều người tham gia vào nền kinh tế số
Đầu tư vào bảo vệ an ninh mạng cho
khu vực công và tư
Giảm rào cản đối với cá nhân, tổ chức
nước ngoài muốn gia nhập nền kinh tế
Hạng 1
Hạng 2
Đồng hạng 3
Đồng hạng 3
Hạng 5
Hạng 6
Hạng 7
www.pwc.com/APEC
PwC |
Phần lớn các CEO tại Việt Nam chorằng chính phủ cầnnỗ lực hơn để đàotạo về STEM*
Cho rằng chính phủ cần
nỗ lực hơn để đào tạo
nhân lực STEM
12
Cho rằng chính phủ
đã nỗ lực đủ để đào tạo
nhân lực STEM
76%
4%
*STEM = Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học
Câu hỏi 20: Quý vị có cho rằng chính phủ đang thực hiện đầy đủ các
hoạt động để đào tạo nhân lực có kỹ năng STEM tại nền kinh tế mà
quý doanh nghiệp đang hoạt động chính?
Số người trả lời: CEO Việt Nam 78, Không có ý kiến 21%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
www.pwc.com/APEC
Xây dựng tương lai kỹ thuật số tại châu Á – Thái Bình Dương
PwC | 13
Câu hỏi 23: Đâu là những lĩnh vực quan trọng nhất mà quý doanh nghiệp cần cải thiện trong 2 năm tới để duy trì khả năng cạnh tranh? Vui lòng xếp hạng 3 lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. [Lưu ý:
Xếp hạng dựa trên phân tích chỉ số, không gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]
Số người trả lời: CEO Việt Nam 75, Không có ý kiến 3%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
www.pwc.com/APEC
3 lĩnh vực hàng đầu cần cải thiện để duy trì khả năngcạnh tranh trong 2 năm tới
CEO Việt Nam CEO khu vực APEC
Đẩy nhanh tiến độ số hóa quy trình kinh doanh Đẩy nhanh tiến độ số hóa quy trình kinh doanh
Tái cấu trúc để tiết kiệm chi phí hoặc nâng cao
hiệu quả
Tăng cường khả năng phục hồi để thích ứng với
thay đổi
Triển khai tự động hóa để nâng cao nguồn nhân
lực hiện có
Tái cấu trúc để tiết kiệm chi phí hoặc nâng cao
hiệu quả
Xây dựng tương lai kỹ thuật số tại châu Á – Thái Bình Dương
PwC |
Khoảng 1/3 CEO khu vực APEC và 40% CEO ở Việt Nam đang đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương
14
Xây dựng tương lai kỹ thuật số tại châu Á – Thái Bình Dương
Câu hỏi 11: Quý doanh nghiệp có đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp tại nền kinh tế mà quý vị đang hoạt động chính không?
Số người trả lời : CEO khu vực APEC 1185, Không có ý kiến 3%; CEO Việt Nam 89, Không có ý kiến ~8%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
www.pwc.com/APEC
42%
51%
CEO Việt Nam
không đầu tư vàoDN khởi nghiệp địaphương
36%
61%
CEO khu vực APEC
Không cóý kiến
Không cóý kiến
Có đầu tư vàoDN khởi nghiệpđịa phương
không đầu tư vào DN khởi nghiệp địa phương
Có đầu tưvào DN khởinghiệp địaphương
PwC |
2 cách chính để đẩy nhanh sự tăng trưởng bao trùm: Mở rộngkhả năng tiếp cận giáo dục và cải thiện giao thông
16
Hướng tới phát triển bao trùm tại APEC
Câu hỏi 24: Yếu tố nào sẽ cho phép nhiều người tham gia và hưởng lợi từ sự tăng trưởng và hoạt động thương mại trong các nền kinh tế APEC mà quý vị đang tham gia? Vui lòng xếp hạng 5 yếu tố, [Lưu ý: Xếp hạng dựa
trên phân tích chỉ số, không gồm các câu trả lời “không có ý kiến” hoặc “ý kiến khác”]
Số người trả lời: CEO Việt Nam 75, Không có ý kiến 4%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
Nâng cao khả năng tiếp cận hệ thống giáo dục
chất lượng cao ở tất cả các cấp
Cải thiện hệ thống giao thông
Ưu đãi lớn hơn đối với dịch vụ tiền tiết kiệm và
khả năng tiếp cận với các dịch vụ tài chính
Mở rộng các chế độ bảo vệ người lao động
Mở rộng khả năng tiếp cận
hệ thống chăm sóc y tế
Truy cập internet tốc độ cao
với mức giá hợp lý hơn
Tăng mức lương tối thiểu
Mức giá thực phẩm ổn định hơn
Cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước
và hệ thống xử lý rác thải
Khả năng tiếp cận nguồn điện ổn định hơn
Hạng 1
Hạng 2
Hạng 3
Hạng 4
Hạng 5
Hạng 6
Hạng 7
Hạng 8
Hạng 9
Hạng 9
www.pwc.com/APEC
PwC |
Đa số các doanh nghiệp tại Việt Nam đang đóng góp cho sự phát triểnbao trùm. Có thể làm nhiều hơn để cải thiện hạ tầng.
17
Hướng tới phát triển bao trùm tại APEC
Câu hỏi 25: Quý vị đánh giá như thế nào về mức độ đóng góp của doanh nghiệp trong 2 năm qua cho các mục tiêu sau?
Số người trả lời: CEO Việt Nam 74, Không có ý kiến 8%-24%
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
10th
Mở rộng các chế độ bảo vệ người lao động
Tăng mức lương tối thiểu
Nâng cao khả năng tiếp cận hệ thống giáo dục chất
lượng cao ở tất cả các cấp
Mở rộng khả năng tiếp cận
hệ thống chăm sóc y tế
Ưu đãi lớn hơn đối với dịch vụ tiền tiết kiệm và khả năng
tiếp cận với các dịch vụ tài chính
Truy cập internet tốc độ cao
với mức giá hợp lý hơn
Cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước
và hệ thống xử lý rác thải
Mức giá thực phẩm ổn định hơn
Cải thiện hệ thống giao thông
Khả năng tiếp cận nguồn điện ổn định hơn
Không có đóng góp Đóng góp nhiều/ khá nhiều
Hạ tầng
76%
72%
62%
53%
43%
45%
43%
43%
43%
38%
16%
14%
20%
28%
35%
35%
32%
34%
36%
39%
Dịch vụ
www.pwc.com/APEC
PwC | Proprietary and confidential. Do not distribute 18
Phụ lục:Thành phần tham gia và phương pháp khảo sát
“
2018 APECPwC |
PwC | 19
Thành phần tham gia và phương pháp khảo sát
Số người trả lời: CEO khu vực APEC 1079-1189, CEO Việt Nam 74-87
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
Giới tính
15%20%
54%
38%40%
19%
> 1 tỷ USDTừ 100 triệu đến 1 tỷ USD< 100 triệu USD
Doanh thu
53%
23%10% 5% 8%
59%
20%
5% 7% 8%
Tư nhân Đại chúng sở hữu hơn 50%
Tổ chức tài chính sở hữu hơn 50%
Chính phủ sở hữu hơn 50%
Không thuộc mục nào nêu trên/Sở hữu hỗn
hợp
Cơ cấu sở hữu
20%
79%
24%
75%
Lãnh đạo phòng ban hoặc đơn vị kinh doanhLãnh đạo có thẩm quyền đưa ra quyết định cao nhất
Vai trò chính trong doanh nghiệp
32%18% 13% 16% 16%
27%
9%16% 12%
19%
Công ty đa quốc gia đến từ một nền kinh
tế phát triển
Công ty đa quốc gia đến từ một nền kinh
tế mới nổi
Công ty dẫn đầu trong khu vực APEC
Công ty dẫn đầu tại nền kinh tế nơi
doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính
Công ty nội địa dẫn đầu
Đối thủ lớn nhất của doanh nghiệp trong 3-5 năm tới là…
Dịch vụ Tài chínhSản xuất Công nghiệp Hàng tiêu dùng Dịch vụ chuyên nghiệpCông nghệ
Ngành nghề
34%32% 13%17% 13%23% 11%14% 12%10%41%18% 59%82%
www.pwc.com/APEC
Thành phần tham gia khảo sát APEC Việt Nam
PwC |
Khu vực đặt trụ sở chính toàn cầu (%)
20
23
11
2
7
56
20
12
4
9
53
Thành phần tham gia và phương pháp khảo sát
Câu hỏi 3: Trụ sở chính toàn cầu của quý doanh nghiệp được đặt ở khu vực nào?
Số người trả lời: CEO khu vực APEC 1189, CEO Việt Nam 89
Nguồn: Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 của PwC
2018 2017
Bắc Mỹ
(bao gồm Canada,
Mexico và Ca-ri-bê)
Châu Âu Nga và Cộng đồng
các Quốc gia độc lập
Trung và Nam Mỹ Châu Á – Thái Bình Dương
(bao gồm Ấn Độ)
www.pwc.com/APEC
PwC |
Phương pháp khảo sát
21
Thành phần tham gia và phương pháp khảo sát
PwC đã tiến hành Khảo sát Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC năm 2018 từ ngày 10/5/2018 đến 16/7/2018.
Chúng tôi sử dụng hình thức trả lời trực tuyến hoặc điền vào phiếu khảo sát để thu thập được 1.189 câu trả
lời hợp lệ từ các CEO và chuyên gia đầu ngành đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC bao gồm: Australia,
Brunei Darussalam, Canada, Chile, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Hồng Kông,Trung Quốc; Indonesia, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài
Bắc – Trung Hoa, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.
Cuộc khảo sát được thực hiện bằng 6 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Hàn
Quốc và tiếng Tây Ban Nha.
Các câu trả lời được đưa ra trên nguyên tắc bảo mật danh tính.
Lưu ý: Không phải tất cả các con số lúc nào cũng có tổng bằng 100% vì có trường hợp làm tròn.
www.pwc.com/APEC
www.pwc.com/APEC
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các tư vấn viên chuyên nghiệp.
© 2018 PricewaterhouseCoopers LLP. Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là PricewaterhouseCoopers LLP, một thành viên của mạng lưới PwC, trong đó mỗi
công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt.