Khảo sát THỊ T̚ƯỜ̅G ̅ƯỚC ̨Ố̅G Đ̍̅G CHAI TẠI HÀ...
Transcript of Khảo sát THỊ T̚ƯỜ̅G ̅ƯỚC ̨Ố̅G Đ̍̅G CHAI TẠI HÀ...
Khảo sát THỊ TRƯỜNG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
TẠI HÀ NỘI
ĐẶC ĐIỂM TIÊU DÙNG VÀ MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN NHÃN HIỆU
NỘI DUNG
2
Tổng quan ngành
Kêt qua khao sat
Kết quả tóm tắt
Thông tin chung về khao sat
3
KẾT QUẢ TÓM TẮT
[1] Nhận biết và sử dụng nhãn hiệu Lavie, Vital và Kim Bôi là nhãn hiệu nước khoáng có mức độ nhận biêt cao nhất
Aquafina là nhãn hiệu nước tinh khiêt có mức độ nhận biêt cao nhất.
[2] Mức độ hài lòng Nước khoang: nhãn hiệu có tỷ lệ người tra lời đanh gia mức độ hài lòng cao nhất.
Nước tinh khiêt: Nhãn hiệu có mức độ hài lòng cao nhất
4
KẾT QUẢ TÓM TẮT
[3] Thói quen mua và sử dụng nước khoáng, nước tinh khiết
Tỷ lệ thích nước khoang có ga, không ga; có vị mặn, không có vị mặn
Loại thể tích được người tiêu dùng ưa chuộng hơn
[4] Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và mua sản phẩm
Nhãn hiệu; theo thói quen, sở thích và chất lượng sản phẩm là 3 yêu tố được
quan tâm nhất
Yêu tố được nam giới, nữ giới quan tâm khi mua san phẩm
5
KẾT QUẢ TÓM TẮT
[5] Kênh tiếp cận sản phẩm Cửa hàng tạp hóa là kênh tiêp cận san phẩm phổ biên nhất, thứ hai là siêu thị
Cac yêu tố chính anh hưởng tới địa điểm mua của khach hàng
Tivi và truyền miệng là hình thức phổ biên nhất để tiêp cận thông tin về san phẩm
[6] Mức độ trung thành với sản phẩm Khi có thông tin không tốt về san phẩm
Cac yêu tố chính anh hưởng tới địa điểm mua của khach hàng
Cac hình thức phổ biên nhất để tiêp cận thông tin về san phẩm
NỘI DUNG
6
Tổng quan ngành
Kêt qua tóm tắt
Kêt qua khao sat
Thông tin chung về khao sat
7
85.000 ty VND
Tổng doanh thu ngành
2015
13,48% Tốc độ tăng
trưởng giai đoạn
2011 - 2014
8,44%
Tốc đô tăng trưởng
giai đoạn 2015 2019
2216,13 triệu lít
Dung lượng thi trương năm 2014
135
135
Doanh nghiệp sản
xuất
TỔNG QUAN NGÀNH NƯỚC GIAI KHAT KHÔNG CÔN*
Nguồn: Hiệp hội Rượu – Bia – Nước giải khát Bộ Công thương - Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035
* Bao gồm nước uống đóng chai
Năm 2020: 6,8 tỷ lít Năm 2025: 9,5 tỷ lít
Mục tiêu sản lượng
Công ty NGK Quốc tê Pepsico (IBC)
Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phat
Công ty TNHH NGK Coca Cola
Công ty CN chê biên thưc phẩm quốc tê
Công ty TNHH Red Bull Việt Nam
Công ty LD Lavie Công ty CP NGK Chương Dương
Công ty CP Nước khoang Vinh Hao
Công ty TNHH CKL
8
CAC DOANH NGHIỆP DÂN ĐÂU TRONG NGÀNH NƯỚC GIAI KHAT KHÔNG CÔN
Công ty CP NGK Tribeco Bình Dương
NỘI DUNG
9
Tổng quan ngành
Kết quả khảo sát
Kêt qua tóm tắt
Thông tin chung về khao sat
KẾT QUA KHAO SAT
10
NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
THÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨM
ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA
CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM
MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH VỚI SẢN PHẨM
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI
NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU
11
N H Ậ N B I Ế T N H Ã N H I Ệ U V À M Ứ C Đ Ộ H À I L Ò N G Đ Ố I V Ớ I S Ả N P H Ẩ M
Nhãn hiệu
Nước khoáng có
mức độ nhận biêt cao nhất
Nhãn hiệu Nước tinh
khiêt
Aquafina có mức độ nhận biêt cao nhất
MỨC ĐỘ TRAI NGHIỆM CỦA KHACH HÀNG ĐỐI VỚI CAC SAN PHẨM
12
N H Ậ N B I Ế T N H Ã N H I Ệ U V À M Ứ C Đ Ộ H À I L Ò N G Đ Ố I V Ớ I S Ả N P H Ẩ M
Nhãn hiệu có tỷ lệ người tra lời đã từng sử dụng
cao nhất ?
MỨC ĐỘ TRAI NGHIỆM HIỆN TẠI
13
N H Ậ N B I Ế T N H Ã N H I Ệ U V À M Ứ C Đ Ộ H À I L Ò N G Đ Ố I V Ớ I S Ả N P H Ẩ M
Tỷ lệ ngươi hiện đang sử
dụng cao nhất
?
Nhãn hiệu nước khoáng Nhãn hiệu nước
tinh khiết
MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CAC NHÃN HIỆU
14
N H Ậ N B I Ế T N H Ã N H I Ệ U V À M Ứ C Đ Ộ H À I L Ò N G Đ Ố I V Ớ I S Ả N P H Ẩ M
Nhãn hiệu ngươi tiêu dùng hài lòng nhất
KẾT QUA KHAO SAT
15
NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
THÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨM
ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA
CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM
MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH VỚI SẢN PHẨM
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI
16
T H Ó I Q U E N M U A V À S Ử D Ụ N G S Ả N P H Ẩ M
Tỷ lệ người tra lời thích nước khoang
có ga và không ga
Tỷ lệ người tra lời thích nước khoang
có vị mặn và không có vị mặn
SỐ LƯỢNG VÀ LOẠI THỂ TÍCH THƯỜNG MUA
17
Loại thể tích được người tiêu dùng ưa chuộng
T H Ó I Q U E N M U A V À S Ử D Ụ N G S Ả N P H Ẩ M
KẾT QUẢ KHẢO SÁT
18
NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
THÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨM
ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA
CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM
MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH VỚI SẢN PHẨM
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI
CAC YẾU TỐ ANH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SAN PHẨM
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨM
20
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨM
CAC YẾU TỐ ANH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SAN PHẨM
– Phân theo giới tính
KẾT QUA KHAO SAT
21
NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
THÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨM
ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA
CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM
MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH VỚI SẢN PHẨM
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI
22
ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA
ĐỊA ĐIỂM MUA SAN PHẨM
42,9
26,5
4,1
63,5
0,0
8,8
34,1
68,2
7,1
98,9
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Siêu thị Cửa hàng tiện lợi Chợ Cửa hàng tạp hóa Mua sắm trưc tuyên
Thường xuyên Thỉnh thoang Hiêm khi Không bao giờ
CAC YẾU TỐ ANH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA SAN PHẨM
23
ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA
KẾT QUẢ KHẢO SÁT
24
NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
THÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨM
ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA
CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM
MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI
NGUỒN TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM
26
NGUÔN TIẾP CẬN THÔNG TIN – PHÂN THEO ĐỘ TUỔI
CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM
KẾT QUẢ KHẢO SÁT
27
NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
THÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨM
ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA
CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM
MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI
TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI SAN PHẨM
28
MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
Nhãn hiệu có tỷ lệ khach hàng trung thành với sản
phẩm nhất
?
TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI SAN PHẨM
29
Không mua sản phẩm nữa: ?%
Tiếp tục mua: ?%
Xác nhận lại thông tin rồi mới quyết định: ?%
MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
Khi có thông tin không tốt về nhãn hiệu đang dùng, ngươi tiêu dùng nhãn hiệu A sẽ quyết định
30
Lựa chọn nhãn hiệu thay thế: ?%
Mua tại địa điểm khác: ?%
Chờ đến khi có sản phẩm sẽ mua: ?%
MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
Khi địa điểm bán hết sản phẩm, khách hàng của nhãn hiệu A sẽ quyết định:
KẾT QUẢ KHẢO SÁT
31
NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
THÓI QUEN MUA VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN VÀ MUA SẢN PHẨM
ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM MUA
CÁC KÊNH TIẾP CẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM
MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI ĐƯỢC ƯA THÍCH NHẤT – Phân theo giới tính
32
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI
36,1
5,6
30,6
22,2
5,6
40,5
19,8
29,3
3,5 6,9
-5
5
15
25
35
45
Tặng san phẩm Tặng quà - san phẩm khac
Giam gia san phẩm Rút thăm trúng thưởng
Tặng phiêu mua hàng
% NamNữ
Ngoài “Tặng thêm sản phẩm” và“Giảm giá sản phẩm”, nữ giới ưa thích hình thức tặng quà là loại sản phẩm khác,
nam giới lại thích hình thức rút thăm trúng thưởng
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI ĐƯỢC ƯA THÍCH NHẤT– Phân theo độ tuổi
33
Hình thức khuyến mại ưa thích nhất
Từ 30 tuổi trở xuống
Từ 31 đến 40 tuổi
Từ 41 đến 50 tuổi
Từ 50 tuổi trở xuống
Tặng san phẩm 18,7 46,7 46,9 55,6
Tặng quà - san phẩm khac 22,9 13,3 12,5 14,8
Giam gia san phẩm 35,4 31,1 28,1 18,5
Rút thăm trúng thưởng 16,7 6,7 0 3,7
Tặng phiêu mua hàng 6,3 2,2 12,5 7,4
Nhóm trên 30 tuổi ưa thích hình thức khuyên mãi Tặng sản phẩm
Nhóm dưới 30 tuổi ưa thích tặng quà là sản phẩm khác và giảm giá sản phẩm
HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI
Tỷ lệ đáp viên trả lời (%)
NỘI DUNG
34
Tổng quan ngành
Kêt qua khao sat
Kêt qua tóm tắt
Thông tin chung về khảo sát
THÔNG TIN CHUNG VỀ KHAO SAT
35
Địa điểm khảo sát: Hà Nội
Thời gian khảo sát: tháng 7/2016
Cỡ mẫu: 170 hộ gia đình
Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên
Hình thức khảo sát: Phỏng vấn trực tiếp
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG TRA LỜI
36
Nam 24,1%
Nữ 75,9%
16-30 tuổi 29.4%
31-40 tuổi 27.1%
41-50 tuổi 20.6%
51-60 tuổi 14.7%
Trên 60 tuổi 8.2%
26,5 24,7
20
14,1
8,2 5,3
1,2
0
5
10
15
20
25
30
Kinhdoanh,
buôn ban
Nhânviên vănphòng
Nội trợ, nghỉ hưu
Lao động phổ
thông, tư do
Nhân viên dịch vụ, ban
hàng
Côngnhân
Quan lý, lãnh đạo
%
Nghề nghiệp
2,5
24,5
52,1
16
4,9
0
10
20
30
40
50
60
Dưới 5 triệu Từ 5 đên dưới 10 triệu
Từ 10 đên dưới 20 triệu
Từ 20 đên dưới 40 triệu
Từ 40 triệu trở lên
% Thu nhập trung bình một tháng của hộ
Giới tính Độ tuổi
MARKETINTELLO | TỔNG QUAN
DEPOCEN là một tổ chức nghiên cứu
độc lập, được thành lập năm 2005.
DEPOCEN đã xây dưng được uy tín
trong cộng đồng tư vấn, nghiên cứu
chính sach và phat triển thông qua
những nghiên cứu của mình về một loạt
cac vấn đề kinh tê - xã hội, bao gồm
nghiên cứu và phân tích ngành, chính
sach kinh tê vi mô, môi trường kinh
doanh và đầu tư, tư do thương mại,
phân tích và chính sach công và khu vưc
công.
DEPOCEN MarketIntello
MarketIntello có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng
tôi cung cấp cac gói dịch vụ nghiên cứu thị trường toàn diện trên phạm vi toàn quốc.
MarketIntello đang phấn đấu để trở thành một trong những công ty nghiên cứu và tư
vấn hàng đầu tại Việt Nam có thể cung cấp cac dịch vụ nghiên cứu thị trường chất
lượng tốt nhất với cac tiêu chuẩn cao nhất.
Dịch vụ nghiên cứu thị trương
MarketIntello là một nhanh hoạt động được tach khỏi DEPOCEN vào năm
2015 để đap ứng cac yêu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ nghiên cứu thị
trường. Dưới hỗ trợ về kỹ thuật của DEPOCEN, MarketIntello có đủ năng lưc
để cung cấp dịch vụ khao sat, thu thập thông tin, dữ liệu toàn diện và hợp lý,
và đưa ra giai phap thông minh cho cac khach hàng trong nước và quốc tê.
38
Sứ mệnh
Tầm nhìn
MARKETINTELLO | TÂM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
Trở thành công ty nghiên cứu và tư vấn hàng đầu, nổi trội với nguyên
tắc khoa học nghiêm ngặt, kỹ thuật phân tích nâng cao, dữ liệu và
thông tin cập nhật để phục vụ khach hàng.
Cung cấp những hiểu biêt về thị trường và cac giai
phap đang tin cậy thông qua nghiên cứu thị trường
và tư vấn.
39
Báo cáo định kỳ
*Xin truy cập website www.marketintello.com để cập nhật những bao cao mới nhất 40
MARKETINTELLO | SAN PHẨM VÀ KHACH HÀNG
Khách hàng
41
MARKETINTELLO | SAN PHẨM VÀ KHACH HÀNG
42
Một số nội dung trong ban bao cao này đã được xóa bỏ số liệu hoặc để trống. Để có ban đầy đủ của bao cao này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Công ty Cổ phần Nghiên cứu Thị trương MarketIntello Phòng 305-307, 12 Tràng Thi, Hoàn Kiêm, Hà Nội Tel: (+84)04-39351419 Fax: (+84)04-39351418 Email: [email protected]