KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI...
Transcript of KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI...
![Page 1: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/1.jpg)
1
KESKO ON OSTANUT ONNISEN –UUSI RAKENTAMISEN JA
TALOTEKNIIKAN TOIMIALAJATKAA KANSAINVÄLISTÄ
KASVUA
PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER1.6.2016
![Page 2: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/2.jpg)
• Velaton kauppahinta 369 milj. euroa
• Myyjä suomalainen perheyritys Onvest
• Ostettavan liiketoiminnan pro formaliikevaihto 2015 1 465 milj. euroa ja liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA) 28 milj. euroa
• Henkilöstö noin 3 200 työntekijää
• Onninen toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltian maissa ja Puolassa
• Tarvittavat yrityskauppaluvat saatu
2
KESKO ON OSTANUT ONNISEN
![Page 3: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/3.jpg)
• K-ryhmän pro-forma myynti 13,4 mrd €
• Toimintaa yhdeksässä maassa
• Henkilöstö noin 50 000
• Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias
3
K-RYHMÄ TÄNÄÄN
![Page 4: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/4.jpg)
KASVUSTRATEGIA
• Päivittäistavarakaupan kasvu erityisesti Suomessa
• Rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvu ja laajentuminen Euroopassa
• Autokaupan kasvu erityisesti Suomessa
4
4
![Page 5: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/5.jpg)
Kiinteistö-järjestelyAnttilan
myynti
Kesko Senukaijärjestely Baltiassa
Suomen Lähikaupan ostaminen
Onnisen ostaminen
5
STRATEGIAN TOTEUTUS ETENEE
Yksi yhtenäinen Kesko - asiakas ja laatu kaikessa mitä teemme
![Page 6: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/6.jpg)
Kansainvälisen kasvustrategiamme toteutus
nopeutuu
ONNISEN HANKINTA, ”PERFECT MATCH”
6
Yritysasiakkaiden palvelu monipuolistuu
Merkittävä synergiapotentiaali
Pohjois-Euroopan kattavin kauppaverkosto ja
suurin myyntiorganisaatio
![Page 7: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/7.jpg)
ONNISEN HANKINNAN MYÖTÄ SYNTYY UUSI AINUTLAATUINEN KAUPAN KOKONAISUUS
• Onnisen hankinta vahvistaa Keskon asemaa ammattirakentajien asiakasryhmässä ja teknisessä kaupassa
• Toimialan nimi muutetaan rakentamisen ja talotekniikan kaupaksi
7
![Page 8: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/8.jpg)
8
KASVUA EUROOPASTA JAYRITYSMYYNNISTÄ
VARATOIMITUSJOHTAJA JA TOIMIALAJOHTAJATERHO KALLIOKOSKI
![Page 9: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/9.jpg)
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA
9
Yritysmyynti,Onninen
MikkoPasanen
Ulkomaat
Tommi Kasurinen
Suomi
Timo Pesonen
Terho Kalliokoski
![Page 10: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/10.jpg)
Valko-Venäjä 3 % Venäjä 4 %
Suomi 45 % 1,9 mrd €
Ruotsi 9 %
Baltia 12 %
K-ryhmä ja Onninen, vähittäismyynnin jakauma 2015 4,3 mrd € (pro forma)VAHVA TOIMIJA EUROOPASSA
10
Norja 22 %
Puola 5 %Ulkomaat 55 %
2,4 mrd €
![Page 11: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/11.jpg)
OLEMME SUOMEN MERKITTÄVIN KANSAINVÄLINEN KAUPAN TOIMIJA
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
K-ryhmä ja Onninen Stockmann-konserni S-ryhmä Marimekko
Kansainvälinen myynti 2015 (m€)
11
Lähde: Balance Consultingin tietokanta
![Page 12: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/12.jpg)
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16
TOIMIALALLA HYVÄ TULOSKEHITYS
Rullaava 12 kk liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
M€
![Page 13: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/13.jpg)
13
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16
RaSi*
MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS
* RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi
![Page 14: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/14.jpg)
K-RAUTA – LUOTETTAVIN BRÄNDI
• Asiakkaat ovat valinneet K-raudan alan luotettavimmaksi brändiksi*
• Hyvät tulokset on saatu aikaan yhteistyössä kauppiaiden kanssa. Jokainen K on erilainen
• Passion for solutions! – Sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaille alan parhaat palvelut ja ratkaisut samasta kokonaisuudesta
14
*Valittujen Palojen (Reader’s Digest) Luotetuin Merkki –tutkimus
K-rauta Rautia Kodin Terra Stark Bauhaus
![Page 15: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/15.jpg)
15
ISO KASVUPOTENTIAALI
Maa Markkinan koko, mrd €
Keskon markkina-osuus
Suomi 3,1 40 %Ruotsi 4,3 5 %Norja 4,0 17 %Viro 0,4 24 %Latvia 0,4 12 %Liettua 0,5 30 %Venäjä 9,2 7 %*Valko-Venäjä 1,4 10 %Puola 5,7 -
*Pietarin ja Moskovan alueet
![Page 16: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/16.jpg)
16
MEGATRENDIT STRATEGIAN LÄHTÖKOHTANA
![Page 17: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/17.jpg)
YRITYSMYYNTI KASVAA KULUTTAJAKAUPPAA NOPEAMMIN
Rakentaminen ja remontointi teknistyy, sääntely lisääntyy
Kuluttajat ulkoistavat yhä useammin rakentamisen ammattilaisille
Korjausrakentamisen tarve kasvaa
Elintason nousu ja väestön ikääntyminen lisää palvelujen käyttöä
17
![Page 18: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/18.jpg)
K-RYHMÄN YRITYSMYYNTI ON KASVANUT SELVÄSTI MARKKINOITA NOPEAMMIN
18
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
RaSi*
* RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi
![Page 19: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/19.jpg)
KORJAUS- JA INFRARAKENTAMINEN KASVAA –VANKKA PERUSTA KASVULLE
1919
![Page 20: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/20.jpg)
VÄESTÖ IKÄÄNTYY – ÄLYTALORATKAISUT PIDENTÄVÄT KOTONA ASUMISTA
• Ikääntyvä väestö luo merkittävän markkinan vanhusten kotona asumista tukeville tuotteille ja palveluille
• Asiakkaina yksittäiset taloudet ja julkinen sektori
20
![Page 21: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/21.jpg)
KESKO JA ONNINEN - PERFECT MATCHVALIKOIMAT TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN ERINOMAISESTI
0
300
600
900
Rakennustarvike LVI Sähkö Muuttuoteryhmät
OnninenK-ryhmä
21
M€
![Page 22: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/22.jpg)
KATTAVAT KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISEN VALIKOIMAT UUDESTA KOKONAISUUDESTA
22
Forecon Oy 2014
Talotekniikka26 %
Piha 6 %
Rakennus-tarvikkeet ja
ulkopinta26 %
Keittiö11 %
Märkätilat13 %
Pinta-materiaalit ja
sisätilat18 %
ASUNTOJEN KORJAUSRAKENTAMINEN SUOMESSA 7,1 MRD €
![Page 23: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/23.jpg)
23
KASVUN AVAIMET
![Page 24: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/24.jpg)
KASVUA EUROOPASTA JA YRITYSMYYNNISTÄ
• Kasvua sekä kuluttaja- että yritysmyynnistä
• Suomen markkina-aseman vahvistaminen
• Kasvun nopeuttaminen ja asemien edelleen vahvistaminen Skandinaviassa
• Kesko Senukain kasvun vauhdittaminen
24
Nykyinen toimintamaa Puola Onnisen myötä 1.6. alkaen
![Page 25: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/25.jpg)
YRITYSASIAKKAILLE JA KULUTTAJILLE OMAT PALVELUT JA ASIOINTIPOLUT
25
”Rakennetaan ainutlaatuinen kaupan kokonaisuus ja asiakkaalle ratkaisuja luova palvelujen ekosysteemi”
![Page 26: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/26.jpg)
TEHOKAS YHTEINEN YDIN ON TULOSKASVUN DRAIVERI
• Yhteiset johtamiskäytännöt, toimintamallit ja ydinvalikoima, joita täydennetään maittain ja paikallisesti
• Tiivis tavarantoimittajayhteistyö
• Omat merkit
• Asiakaspalvelun ohjaus maittain ja paikallisesti
26
![Page 27: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/27.jpg)
MERKITTÄVÄT MITTAKAAVA- JA SYNERGIAEDUT
• Yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä• Hankinnassa ja logistiikassa• Kauppapaikkaverkoston kehityksessä• ICT:ssä ja hallinnossa• Pääoman käytön tehokkuudessa
• Täysimääräiset synergiaedut käyttökatetasolla noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen
• Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa vuosina 2016-2019
27
![Page 28: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/28.jpg)
ONNISEN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN VAHVISTAMINEN
• Vahvistetaan Onnisen brändiä
• Laajennetaan Onninen Express verkostoa
• Varmistetaan Onnisen liiketoiminnan häiriöttömyys
• Synergiatavoitteiden määrätietoinen toteutus
• Onnisen pääkonttorista koko yritysmyynnin johdon keskus
28
![Page 29: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/29.jpg)
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄ
• Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. • Synergiaetujen saavuttaminen edellyttää sekä investointeja että
kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019.
• Kauppahinnan käyvän arvon kohdistuksista nettovarallisuudelle arvioidaan aiheutuvan ensimmäisille 6 kuukaudelle noin 5 milj. euron kuluerä.
Päivitetty tulevaisuuden näkymä: Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan 4/2016-3/2017 aikana ylittävän 4/2015-3/2016 ajanjakson tason.
29
![Page 30: KESKO ON OSTANUT ONNISEN – UUSI RAKENTAMISEN JA ...Suomi. 45 % 1,9 mrd € ... MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi. K-RAUTA](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043013/5faef69d9dee492e0d12941d/html5/thumbnails/30.jpg)
30
KIITOS!