IT 포트폴리오 매니지먼트Bridging the Gap Strategy, Tactics, Operation, Business and Execution

강용석 부장

kyseok@kr.ibm.com

Rational Software, 한국IBM

1

목차

� 포트폴리오 개요

� 포트폴리오의 구축

� 구축 사례

� 발전 방향

2

목차

� 포트폴리오 개요

� 포트폴리오의 구축

� 구축 사례

� 발전 방향

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포트폴리오 관리의 목적 및 효과

� 목표

– IT 대상 ( 비즈니스 프로세스, 의사결정) 를 가시화, 비즈니스 가치중심으로 조직화

– 투자의 위험, 결과의 예측을 통한 효과적인 투자 결정

– 효과적인 자원 배분 및 자원 관리

– IT 자원 ( 프로젝트, 제품 …… )의 모니터링

� 효과

– IT 비용의 모니터링 및 절감

– 자원의 효율적인 활용

– IT의 비즈니스 기여도의 산출적인 관리

IT 비즈니스

4

포트폴리오 관리란?

포트폴리오(Portfolio)는 Port + folio의 합성어 ,Port는 나르다, 옮기다,이동하다 라는 라틴어 Portare 에서 온 말이고

Folio는 나뭇잎이란 라틴어 folium 온 말로 잎을 옮기다,잎을 이동시키다.

포트폴리오란 ?경영학의 재무관리에서 다루는 개념으로 자산의 결합 또는 자산의 모임일반적으로 분산 투자하여 구성한 자산의 묶음을 뜻하는 말모임 결합 집합 구성 배치라는 뜻을 주된 의미로 사회 각 분야에서 이를차용해쓰는 과정에서 각각의 분야마다 그 의미에 약간의 차이가 있게 되었다.

나뭇잎

(종이)

파피루스

(부동산문서,노예문서,채권 보증서..)

유태인탈무드(이재삼분법)

(현금,부동산,채권,보석,..)

현대금융공학(마르코위츠)

(분산투자논문:포트폴리오선택)

5

IT 포트폴리오 관리란?

� IT투자가 비즈니스와연관되어 대상이올바르게

– 선택되고,

– 계획되고,

– 관리

� IT를 비즈니스 가치와거버넌스(Governance) 대상으로 인식

11%

INFORMATIONAL

TRANSACTIONAL

INFRASTRUCTURE

STRATEGIC

영업확대

경쟁우위

시장선점

( 혁신,

고부가가치,

고객응대 )

18%

통제 강화

정보품질 향상

정보통합

품질향상

정보속도개선

25%

46%

비용 절감

처리량증대

업무통합

융통성

비용절감

출처 : Center for information systems

research ( CISR )

6

IT 포트폴리오 관리의 필요

� 올바른 의사결정 및 계획 수립

– 올바른 IT 투자 결정

– 제품 Roadmap

– 기술 Roadmap

� IT투자 결정의 객관성 및 근거

� IT 투자 결정이 올바르게 실행되는지 통제

– IT 프로젝트 포트폴리오 관리

– 제품 포트폴리오 관리

� IT 투자 결정의 성과 관리

– Business가치의 산출

– IT 자원의 평가

– IT 자원(어플리케이션) 생명주기 관리

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IT 포트폴리오를 관리하는가?

@]?)&!^=*×#$>%@]?)&!^=*×#$>%

아이디어

� 사장될 수 있는 생각

� 막혀있는 아이디어 제언통로

� 지식 공유 및 축적 기회

시장, 고객 ( 자원 )

� 쏟아지는 수많은 시장정보

� 정화되지 않은 경쟁사 정보

� 구조화되지 않은 시장 및 고객요건

자원 및 제약조건

� 제한된 자원과 시간

� 각종 제약조건 및 위험도

� 관리불가능 외생변수

제 품 ( 프로젝트 ) 결정자

� 다양한 참여자

- 의사결정권자 집단

- 의견 제시 집단

- 이해당사자 집단

- 감사/조정 집단

� 수백 수천 종류 제품 및

이력

� 수만 수백만 종류 기능

� 지역/시간/기술별 다양한

요구사항

IT투자 계획의 판단의 근거를 가지고 계십니까?

IT 투자가 올바른 곳에 사용되는지 확신하시나요?

IT 투자의 결과의 경제적인 이익을 관리하시나요?

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포트폴리오 관리의 현실은

1. 전략수립 및 상품기획의 시작

2. 시장세분화

3. 경쟁사와 비즈니스 환경분석

4. 회사의 현재 가치 분석

5. 회사의 전략적인 핵심역량

6. 미래에 대한 가정 (우선시 되는

시나리오)

7. 비즈니스 환경에 대한 가정 및

영향분석

8. 현재의 위협과 기회 및 다가올

위협과 기회

9. 경쟁 전략 수립

10. 전략 기획서의 완성

11. 상품 기획서의 완성

12. 실행 계획서 작성

13. 자원이용 계획수립

14. 실행의 모니터링

스프레드쉬트

문서 편집기

프리젠테이션

사무

혁신

도구

(Offic

e T

ools)

개인 Disk 인쇄 or 공유문서(파일)관리

중요한 결정 및 판단은 Office Tools를 이용해서 만든 자료를가지고

그때그때 직관과 경험으로…..

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목차

� 포트폴리오 개요

� 포트폴리오의 구축

� 구축 사례

� 발전 방향

10

포트폴리오 구축 단계

� 자산 현황

� 비즈니스 대상 현황

현황 관리

� 위험 / 이슈 관리

� 대상 모니터링

관리 / 통제 ( 모니터링 )

� 투자 결정 / 계획

� 대상 결정 / 계획

계획 / 의사 결정

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� Pareto's Law ; 파레토의 법칙 ( 80대20 )

� 예) 전략수립 및 상품기획이 전체 이윤의 80%를 결정한다.

� 비즈니스 가치 중심, Cost, Risk 관리

사업 타당성비즈니스계획

아이디어

Launch

Gate

개발 출시

시장 기회

기술 타당성

시작 계획

기술 계획

Idea

Gate

Business

Gate

Market

Gate

사후관리

이윤의 80%가실질적으로 결정되는

단계

비즈니스 및 기술 리스크

자원과 비용

포트폴리오 관리 원리

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상품 포트폴리오 관리 프로세스

3. 데이터 정제 및현황 관리

7. 모니터링 및피드백

1. 포트폴리오 관리 계획

수립

5. 의사 결정,자원 할당

STARTSTART

ENDEND

2. 포트폴리오 구성,데이터 구축

6. 계획 확인, 수행

4. 투자 및 가치 분석

13

1. 포트폴리오 관리 계획 수립

� 포트폴리오 관리 대상 설정

� 비즈니스 가치 산출 방안 정의

� 가치 판정 기준 정의 ( 투자분석, ROI, NPV …… )

� 관련 데이터 정의

� 관련 담당자 정의

대상 선정

� 관리 대상 표준 프로세스 정의

� 역할별 프로세스 정의

프로세스 정의

� 공감대 형성 / 정보 공유

� 시스템 구축 / 정의

환경 구축

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1. 포트폴리오 관리 계획 수립 – 대상 선정

� 비즈니스 목표를 위하여 투자 계획, 관리, 사후 관리되어야 할 모든 항목

예) VOC, 인프라, 제품, 프로젝트, 서비스, 어플리케이션, 제품/기술 Roadmap

� 가치 판단 / 판단 기준

예) 과제 선정

재무 평가 모델

리스크 평가 모델

타당성 평가 모델

재무 정보

- 소요 예산

- 예상 재무 효과

재무

재무

정보

정보

- 소요 예산

- 예상 재무 효과

업무 특성 정보

- 대상 업무 영역

- 비즈니스 특성 정보

업무

업무

특성

특성

정보

정보

- 대상 업무 영역

- 비즈니스 특성 정보

기술 특성 정보

- 목표 어플리케이션

- 구현 특성 정보

기술

기술

특성

특성

정보

정보

- 목표 어플리케이션

- 구현 특성 정보

기준 정보 과제 특성 정보 과제 평가 모델

기준 테이블

기준 테이블

지수 산정 모델

지수 산정 모델

타 시스템 정보

타 시스템 정보

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1. 포트폴리오 관리 계획 수립 – 대상 선정 예

16

PLAN

1. 포트폴리오 관리 계획 수립 – 프로세스 정의

� 예) IT 프로젝트 포트폴리오 관리 프로세스신규

프로젝트

제안

신규

프로젝트

평가 및 검토

프로젝트

포트폴리오 검토

(Value Analysis)

사전계획

수립

가용자원 검토

프로젝트

모니터링

On-going

어플리케이션

모니터링

Application

Lifecycle

Action

이슈 관리 / 변경 관리

Upgrade/Enhance/Retire

프로젝트

승인

착수

승인

DO SEE

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1. 포트폴리오 관리 계획 수립 – 프로세스 정의 예

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2. 포트폴리오 구성 및 데이터 구축

Excel 업무 시스템 ERP 기타 LegacyEAMS

Legacy 시스템

투자 분석 Value 평가

포트폴리오 데이터

� 포트폴리오 관리를 위한 데이터 구축 방안 수립 및 수행

업무 시스템 데이터 � 추출/정제 � 포트폴리오 데이터

직접입력

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2. 포트폴리오 구성 및 데이터 구축 – 구성 예

20

2. 포트폴리오 구성 및 데이터 구축 - 데이터 구축 예

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3. 데이터 정제 및 현황 관리

� 데이터 기반 현황 및 분포 확인

� 계산식에 의한 2차 데이터 확인

� 데이터간 연관성 확인

� 데이터 연관 관계에 의한 Matrix 확인

� 데이터 형태별 내역 관리

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3. 데이터 정제 및 현황 관리 - 데이터 통계정보 조회

유형별 데이터 분포

조직별 담당 데이터 분포

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3. 데이터 정제 및 현황 관리 – 계산식에 의한 2차 데이터 관리

자동 계산되는 항목

24

3. 데이터 정제 및 현황 관리 – 데이터 연관성 조회

25

3. 데이터 정제 및 현황 관리 – 데이터 Matrix 관리

상품 Code

상품 분류

상품 분류

업무 항목

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3. 데이터 정제 및 현황 관리 – 일정 데이터

상품 지속 기간

개별 항목 기간

� 제품 또는 기술을 시간 단위로 할당하여 제품 Roadmap, 기술Roadmap 작성

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4. 투자 및 가치 분석

� 투자 분석

– 비용 및 수익 예측

– NPV, IRR, ROI 등 활용

� 가치 비교

– 포트폴리오 대상을 비교하기 위한 객관적인 평가 기준의 선정 및사용

– 정량적 비교, 정성적 비교 수행

– 비즈니스 목표에 부합되는 비교 기준 선정

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4. 투자 및 가치 분석 – 재무 정보 설정 및 입력 예

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4. 투자 및 가치 분석 – 확률에 근거한 투자 분석

� 입력된 재무정보를 토대로 수익성 예측 및 시뮬레이션 실행

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4. 가치 비교 - 상품 포트폴리오 관리 프레임워크 ( 예시 )

Illustrative Only

Illustrative OnlyBusiness 타당성

평가

상품 파급 효과상품 파급 효과 상품 사용자 수

신규사업 창출

상품 사용자 수

신규사업 창출

중요도중요도 지원 업무의 중요도 (사전 산정된

기준 점수)

지원 업무의 중요도 (사전 산정된

기준 점수)

필수성필수성 법규/규정에 의한 상품 여부, 상품

과제 여부

법규/규정에 의한 상품 여부, 상품

과제 여부

Risk 평가

업무 리스크업무 리스크

기술 리스크기술 리스크

일정 리스크일정 리스크

중복성중복성상품 대상 업무의 중복성 체크

상품 대상 업무의 중복성 체크

투자 비용투자 비용

투자 효과투자 효과재무 평가

전략 연계성전략 연계성조직의 전략과의 일치성

조직의 전략과의 일치성

관련 업무 전문가의 유무

관련 업무 전문가의 유무

상품 유형별 (장기/단기/임시)

점수화

상품 유형별 (장기/단기/임시)

점수화

상품 일정 리스크

상품 일정 리스크

총 투자비용

총 투자비용

ROIROI

추진여부결정

추진여부결정

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4. 가치 비교 - 설문조사 (Survey)

사용자별 Survey 결과 입력

평가 상태 보기

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4. 가치 비교 - 쌍대 비교

� 쌍대비교 (Pairwise Comparison) : 정량적인 비교가 어려운 평가항목 (예:

미래의 전략적 가치 등)을 일대일 비교를 통해 상대적 가치를 수치화하여도출해 내는 기법

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4. 가치 비교 – 가중치에 의한 비교

평가에 사용될 기초 데이터 선택

평가데이터 가중치 조정

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4. 가치 비교 – 각 항목별 평가 결과 취합

� 각 평가 항목 (예: BV, SV, FQ, TQ)의 결과치를 취합하여 하나의화면에 보여줌

Business 가치(BV)와 전략적 가치(SV)가

둘다 높은 대상

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5. 의사 결정 및 자원 할당

� 의사 결정 : 시스템이 제공하는 데이터를 기반으로 투자 결정 대상을선택함

– 시스템에 의하여 자동적으로 결과 산정

– 비교 우위를 통한 선택(투자) 결정

� 자원 할당 : 의사 결정을 통하여 선택된 데이터에 대하여 적절하게자원을 배분하여 사업 계획의 정확성을 높임

– 결정된 대상에 대하여 결과 입력

– 선정된 자원에 대하여 자원, 시간 배분

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5. 의사 결정 – 시스템 권고 사항

� 주어진 요소에 의하여 자동적으로 결정

Action: Retire

�상품 폐기

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5. 의사 결정 – 비교 우의를 통한 Action 결정 방법

낮음높음

기술및기능품질 기술및기능품질

전략적가치

낮음

높음

2 1

34

H

LHL

기술

품질

기능

품질

2 1

34

H

LHL

기술

품질

기능

품질

기술및기능품질 기술및기능품질

전략적가치

낮음

높음

2 1

34

H

LHL

기술

품질

기능

품질

2 1

34

H

LHL

기술

품질

기능

품질

추가투자최소화

대상대체 고려

업그레이드및 기능개선

투자 집중 필요

비즈니스가치

포트폴리오최적화의사결정지원

1. Retire

2. Retire

3. Retire

4. Retire

1. Freeze

2. Freeze

3. Freeze

4. Retire

1. Keep

2. Freeze

3. Freeze

4. Replace

1. Keep

2. Enhance

3. Upgrade

4. Replace

Illustrative Only

Illustrative Only

38

5. 의사 결정 – 비교 우의를 통한 Action 결정 방법 예

� High BV & High SV

39

5. 자원 할당

� 선택된 데이터에 주어진 자원 시간, 비용, 인력을 할당함

기간 중 자원 할당

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6. 포트폴리오 계획 확인 및 수행

� 개략 설계, 계획된 실행 계획을 기반으로 해당 업무 상세 실행 계획을수립함

– 제품 생산 계획

– 프로젝트 실행 계획

� 실행의 모니터링 데이터는 포트폴리오 관리 내로 반영되어야 함

– Legacy 시스템

– ERP

– 업무 시스템

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6. 포트폴리오 계획 확인 및 수행 – 일정 관련 화면 예

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7. 모니터링 및 피드백

� 모니터링

– 지속적으로 관리되어야 할 대상에 대하여 모니터링 화면을 구성

– 구성된 화면을 Homepage기능을 이용하여 재구성

– 개인화된 Homepage를 구성하여 사용함

� 피드백

– 사용된 포트폴리오의 보완사항을 기 구축된 포트폴리오 구성 및데이터에 반영

– 지속적인 Refine작업 수행

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모니터링 및 피드백 - 현황 모니터링

위험도, 이슈현황

일정 지연 현황

비용 및 수익현황

� 투자 진행 과정의 전반적인 현황, 일정, 재무적 상태, Business 상태를 모니터링함

44

모니터링 및 피드백 - Dashboard 활용

� 개인화된 Dashboard를 이용하여 개인별 업무 현황을 관리함

45

목차

� 포트폴리오 개요

� 포트폴리오의 구축

� 구축 사례

� 발전 방향

46

• 도전과제

- 시스템 생명 주기 관리

- 어플리케이션 운영 현황 관리

- 어플리케이션 상태 및 위험 관리

• 솔루션

- Focal Point를 활용하여 Application 현황 구축

- Application의 비용 투자 및 효과 관리

- 어플리케이션 계획 판단

제조

• 도전과제

- 계열사 어플리케이션 현황 관리

- 어플리케이션 운영 현황 관리

- 비용 대비 효과 관리

- 어플리케이션 생명 주기 판단

• 솔루션

- Focal Point를 활용한 계열사 어플리케이션 현황구축

- 계열사별 어플리케이션 의사결정 판단

IT 서비스

• 도전과제

- 복잡한 사업자 요구사항의 대응

- 팀간 협업 및 커뮤니케이션 향상

- 플랫폼 개발의 요구관리 및 협업 능력 향상

• 솔루션

- Focal Point를 활용한 사업자 요구관리 시스템 구축

- 팀간 협업을 위한 단일 저장소 기반의 기술 로드맵 구축

- 효과적인 요구관리 협업을 위한 제품(플랫폼) 요구관리시스템 구축 중

무선단말기제조

• 도전과제

- 자사 및 경쟁사 제품의 로드맵관리의 부재

- 팀간 협업 능력 향상

- 데이터 투명성 확보

- 보고를 위한 단순 수작업 업무 감소

• 솔루션

- Focal Point를 활용한 제품 및 기술 로드맵 관리 구축

- 제품 사양(Specification) 관리

가전제조

구축 사례 - 업종별 구축 사례

47

구축사례 – IBM 사용 현황

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목차

� 포트폴리오 개요

� 포트폴리오의 구축

� 구축 사례

� 발전 방향

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발전 방향 - IT Portfolio 관리 & IT Governance & EA

IT Asset Management

Enterprise

Architecture

IT Portfolio Management

IT 자산의 Discovery, 현황관리IT 구산의 구매,재무,서비스물리적 IT 자산의 관리

IT 자산과 Business 연계

IT 자산의 논리적 그룹핑 (어플리케이션)

IT Planning (어플리케이션 제안->개발->운영) 관리EA 정보 및 IT 자산의 Value 분석

물리적IT 자산정보

물리적 IT 자산정보

EA

자산정보

Value 분석

IT Governance

Value

분석

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