IR и PR: как не потерять доверие

инвесторов и клиентов?

12 Марта 2015

III Практическая конференция для PR-директоров и

руководителей пресс-служб

Станислав Мартюшев

НП "АРФИ",

Альянс развития финансовых коммуникаций

и связям с инвесторами

Исполнительный директор

АРФИ: наша активность в цифрах

6 230 участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям,

корпоративным финансам охвачены инициативами АРФИ

653 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (в России – 543)

16 040 онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ

[совокупный интерес к 11 опубликованным ранее выпускам;

все выпуски издания доступны здесь: подробнее ]

6 830 онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ

в нашем аналитическом канале на международном

слайд-хостинге SlideShare (подробнее)

273 количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети

Facebook https://www.facebook.com/groups/arfi.news

561 количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети

LinkedIn http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317

[ данные: 10.03.2015 ]

АРФИ: для кого мы работаем

[ данные: 10.03.2015 ]

111

111

АРФИ: аналитический канал в SlideShare [ ссылка ]

XVII Ежегодный конкурс годовых отчетов (2014)

111

Дополнительная номинация *

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

КОМПАНИИ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

Учредитель номинации: НП "АРФИ"

Партнер номинации в 2014 году: ООО "Горизонт КФ"

* В течение периода с 2009 по 2013 годы номинация имела название

«За лучшее представление инвестиционной привлекательности компании в годовом отчете»,

ее учредителем выступало IR-агентство «Интерфакс Бизнес Сервис», которое к настоящему

времени прекратило оказание услуг в области Investor Relations на российском рынке

Победители в номинации НП «АРФИ»

111

Победитель 2011 года:

НЛМК

Победитель 2010 года:

Уралкалий

Победитель 2014 года:

Polymetal International plc

Победитель 2013 года:

НЛМК Победитель 2012 года:

НЛМК

Победитель 2009 года:

НК Лукойл

Искр

енне п

озд

ра

вл

яе

м л

ид

еро

в!

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

! Макроэкономическая

неопределенность в России, в мире

! Экономическая война в отношении

России ("санкции"), вероятность

дальнейшей эскалации

! Неочевидное восстановление доступа

к западным финансовым источникам

! Манипуляции на финансовых рынках

(заниженная стоимость российских

компаний, неадекватные западные

кредитные рейтинги, …)

! Онлайновые возможности и угрозы

КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 2015:

контекст

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

! Возможные операционные и

финансовые сложности в бизнесе,

замораживание инвест.проектов

! Проблема рефинансирования

кредитного портфеля?

! Перебалансировка объемов работ

между GR, PR и IR направлениями

! Появление совершенно новых

целевых аудиторий для

взаимодействия компании

! Сокращение штата подразделений

(PR и IR служб), и их бюджетов

(если они вообще были)

? Как обеспечить непрерывность

и содержательность

коммуникаций компании?

? Новая стратегия компании еще

не выработана, но партнеры и

СМИ требуют конкретики

? Как не "опуститься" только

до обязательного раскрытия /

анти-кризисной повестки?

КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 2015:

ключевые вызовы

? Как вовлекать спикеров

компании, представителей

регуляторов в общение

со СМИ и стейкхолдерами?

? Как не "уронить" качество

материалов раскрытия на фоне

отсутствия бюджета на

внешних подрядчиков?

? Где взять дополнительные

ресурсы для поддержания

набранных темпов / форматов?

НЕПРЕРЫВНОСТЬ IR-КОММУНИКАЦИЙ

ПРОБЛЕМА Компании не удалось с первого раза договориться о реструктуризации еврооблигаций на $350 млн. (2) РЕЗУЛЬТАТ. НАМЕРЕНИЯ (от 24.02.15):

• восстановить подразделение по связям с инвесторами (Investor Relations), (3)

• реформировать совет директоров с привлечением в его состав независимого директора с функциями контроля за финансами и аудитом компании,

• восстановить кредитный рейтинг компании как минимум от одного из международных рейтинговых агентств,

• обеспечивать ускоренную подготовку ежеквартальной и годовой отчетности и своевременно размещать информацию и материалы для инвесторов на корпоративном сайте компании.

О КОМПАНИИ • добыча нефти 3,2 млн тонн н. э. (2013),

• выручка 119,5 млрд рублей (2013), продажи на российском рынке,

• общий долг $2,226 млрд (01.01.2015), 60% – в долларах, 40% – в рублях,

• февраль 2015: в обращении два выпуска евробондов и один выпуск рублевых облигаций "ННК-Актив»,

• декабрь 2013 – делистинг акций компании с биржи OMX Nordic,

• Прежний IRO компании, Павел Ким, в 2012 году назван «Best investor relations officer, small cap» - награждение IR magazine Russia & CIS Awards. (1)

2: Источник 1: Источник 3: Источник

Правительство обсуждает с нефтяными

компаниями продажу нефти за рубли

[28.02.2015]

Правительство РФ обсуждает с нефтяными

компаниями возможность продажи части

поставляемой на экспорт нефти и

нефтепродуктов за рубли, однако каких-то

обязательных для продажи за рубли

объемов не вводится. ...

Ранее глава Федеральной антимонопольной

службы Игорь Артемьев заявил о

необходимости продавать за рубли часть

поставляемых на экспорт нефти и

нефтепродуктов, что позволило бы

поддержать курс рубля. (1)

ОПРЕДЕЛЕННО ТОЛЬКО ОДНО:

текущая неопределенность – это надолго

1: Источник

Авиакомпания "Якутия" ищет 7 млрд.

рублей в Китае [22.01.2015]

Для полного финансового оздоровления и

приобретения самолетов в собственность ...

... ведет переговоры с китайскими

партнерами, которые потенциально могут

вложить инвестиции в развитие

авиакомпании. Причем, для якутской

компании подойдут как деньги, так и

самолеты в "натуре", например, Боинг 737.

... в начале ноября 2014 года из-за долгов по

лизинговым платежам у авиакомпании

"Якутия" изъяли пять самолетов Sukhoi

SuperJet 100 и Bombardier Q400. (2)

2: Источник

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

ТРАДИЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ

(1)

ВОСТОЧНЫЙ РАЗВОРОТ:

совершенно новые целевые аудитории

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Company Limited присвоило "Газпром нефти" рейтинг кредитоспособности по обязательствам в российской валюте "АА" со стабильным прогнозом. (2) Агентство при этом отметило: - устойчивое финансовое положение, - высокую рентабельность, - растущую добычу, - активную поддержку со стороны "Газпрома".

2: Источник 1: Источник

Газпром ищет инвестора для

проекта «Владивосток-СПГ» в

Катаре [06.03.2015]

… «Газпром» предложил частному

фонду Qatar Investment Fund и

суверенному Qatar Investment

Authority и профинансировать свои

СПГ-проекты. Скорее всего, одним

из них является проект

«Владивосток-СПГ», который

«Газпром» намерен запустить в

2018–2021 годах. (1)

ВОСТОЧНЫЙ РАЗВОРОТ:

новые регионы

1: Источник

«Автодор» представил свои

проекты китайским банкирам

[03.03.2015]

... первый заместитель

председателя правления

Госкомпании «Автодор»

Иннокентий Алафинов провел в

Гонконге встречи с

представителями крупнейших

банков в Китае: Bank of China,

ICBC, China construction bank,

China development bank. (2)

2: Источник

«Автодор» презентовал свои

инвестпроекты в Южной

Корее [26.02.2015]

... в роуд-шоу участвовали

Korea Exchange Bank, Woori

Bank, Korea Development Bank,

Korea Eximbank, KOREA

INVESTMENT & SECURITIES

CO. LTD, Core Finance Group

(Private Equity Investment Bank),

Hyundai Engineering and

Construction, SsangYong

Engineering & Construction,

Daewoo Engineering&

Construction Co. (3)

3: Источник

ВОСТОЧНЫЙ РАЗВОРОТ:

новые категории инвесторов и финансовых

инструментов

«Газпром» впервые за 10 лет провел

День инвестора только в Азии —

в Гонконге и Сингапуре [05.02.2015]

... Большой интерес инвестиционного

сообщества: Гонконг - более 110 портфельных

управляющих и аналитиков крупнейших

международных инвестиционных фондов и

кредитных организаций, Сингапур — более 120.

... проведено около 30 индивидуальных встреч с

крупнейшими азиатскими инвестиционными

фондами, состоялись сессии вопросов и

ответов, в том числе в Гонконге — в режиме

онлайн-трансляции в сети Интернет. (2)

1: Источник 2: Источник

Госкорпорация «Внешэкономбанк»

рассматривает возможность выпуска

дебютных исламских облигаций (сукук)

и консультируется с ближневосточными

банками относительно правил

размещения таких бумаг .(1)

ТРАДИЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

не менее кардинальные перемены

1: Источник

Американский фонд Oppenheimer увеличил до

11% свою долю в Yandex (стоимость пакета

составляет $560 млн.)

В 2013-2014 г.г.: фонд Thornburg Investment

Management, уменьшил свою долю с 5,5% до

0,9% акций. Morgan Stanley сократил размер

своего пакета с 4,3% до 0,7%.

Из Yandex выходят его старейшие акционеры

(со времен до IPO). Tiger Global продал все

принадлежавшие ему 5% акций компании. А

группа фондов Baring Vostok с момента IPO

последовательно сокращала свой пакет.

За год котировки Yandex снизились с $40 до $15,

упав ниже $25, цены акции при проведении IPO.

Продолжают появляться и новые акционеры.

фонд Comgest Capital (Франция) скупил 3,9%

акций. Ранее американский фонд Capital Group

собрал 4,5% акций компании. (1)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1: Источник

+ Ревизия всего коммуникационного

инструментария по критериям

затраты / эффективность

+ Анализ возможных недоиспользуемых

ресурсов в собственном и иных

подразделениях компании

+ Использование бесплатных

онлайновых каналов коммуникаций

(если допустимо)

+ Автоматизация работы с внешними

аудиториями – приложения для

смартфонов/планшетов (при наличии

бюджета)

+ Объединение усилий с компаниями-

аналогами (например, в части

вовлечения представителей

регуляторов в публичные

инициативы)

+ Использование возможностей

профессиональных ассоциаций,

инвестбанков по организации

публичных мероприятий

+ Выявление и контроль новых рисков

(присутствие в онлайновых каналах)

+ Провокационное (вирусное)

продвижение компании (если

допустимо)

ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ !

Станислав Мартюшев

Моб.: +7 962 998-56-97

E-mail: ipospo@yandex.ru

Skype: smart_moscow

Web: www.arfi.ru

E-mail: contacts@arfi.ru

Адрес: 127006, Москва,

ул. 1-я Тверская-Ямская,

д.2, стр.1

Ко

нта

кт в

Ва

ше

м

см

артф

оне

ил

и

пл

анш

ете

: