감 사 보 고 서 - 아이마켓코리아 · 2019. 12. 11. · 제 13 기 : 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지 주식회사 아이마켓코리아 (단위 : 원)
IR 20160816 수정전111 · 2017-07-28 · 단위 : 원, 자료 : 가트너, 모바일 전자...
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브릴리언츠는 하드웨어로 세상을 이해하고소프트웨어로 세상을 변화시키는 기업입니다.
Hardware Software
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배�재�훈
2012년 4월 1일
40명 (개발인력 20명, 생산제조공정 9명, 마케팅�인력 6명, 경영지원 5명)
8.6억 (자본�잉여금�포함시 72억)
Brilliant Card (Smart Multi Card), Application & Software BusinessIoT Device
중앙연구소 : 경기도�성남시�분당구�대왕판교로 670 유스페이스2 A동 10층안산사업장 : 경기도�안산시�단원구�능길로 115번길�반월공단 601-26
Tel : 031-603-1100 | Fax : 031-603-1101Homepage : www.brilliantts.come-mail : [email protected]
CEO
MembersCapital
Business Domain
Address
Contact
Establishment
confidential
CTO
CMO
브릴리언츠㈜ 설립 크루셜텍㈜ 퇴임크루셜텍㈜ KOSDAQ 상장 (시총 5,000억원)크루셜텍㈜ CMO (Chief Marketing Officer)다음TV 설립�및�등기이사크루셜텍㈜ CTO (Chief Technology Officer) 크루셜텍(주) Co-Founder
2012~2011.122010.72007~2010
2003~20072001
OTP(Optical Track Pad) 전�세계�최초�개발 (특허출원 150여건 / 장영실�상�수상)모바일폰�용 Xe-Flash 개발�및 Mobile LED Flash Module 개발
2004~2007
2003~2004
연�매출 50억원 ▶ 연�매출 2,000억원�달성 (3년간 4,000% 매출�신장) 전�세계 Major Mobile 기업�거래선�확보(삼성, LG, 팬택, 모토로라, 소니에릭슨, RIM, 파나소닉, HTC)3천만불�수출의�탑, 중소기업기술혁신대전�대통령상, 7천만불�수출의�탑, 2010 IT Innovation 대상2억불�수출의�탑, 헤럴드경제�생생코스닥�대상히든�챔피언상, World Class 300기업
2007~2010
200920102011
CEO
Jaehun BAE
AboutLeader
Education
BrilliantTS CSOSamsung Electronics,Vice President, Strategy andInnovation Center (SSIC)LUXERA Inc, Advisor to the CEO and BoardCEO SWARCO Americas Ltd., EVP and Executive Board MemberPhilips Lumileds, Vice President Marketing and Global MajorAccounts SalesPhilips Lumileds, Head of Sales Europe / Director
2016~2014~2016
2013 ~20142012~20132006~2011
2001~2006
CSOFrank Harder
University of Pennsylvania - The Wharton SchoolOctagon Leadership Management Program, sponsored by RoyalPhilips ElectronicsHochschule DusseldorfDipl.-ing. / MS EE, Electrical Engineering
2009~2010
1991~1995
CTOTaesung Park
AboutLeader
브릴리언츠(주) Co-Founder 크루셜텍 CTO / 전무이사OTP (Optical Track Pad) 개발�총괄 BTP, TSP IC, MFM 모듈�개발Hicel CTO & B.O.D (코스닥�상장�기업)BLS(확산시트_Diffuser Sheet)TSM(Touch Screen Module) 정밀�가공�개발N2A피코프로젝터�광엔진 Fresnel / LED용 Lens 개발대우�고등기술연구원
2012~2007~2012
2005~2007
2000~2005
1994~2000
브릴리언츠(주) CTO삼성전자�디지털�미디어 R&D 선터IoT 솔루션팀장 / 상무광운대학교�전기전자공학�박사
2016~1996~2015
1992~1996
C0OJames JUNG
2015
2016
2012법인�설립 (자본금 5억�원)본사�이전 (판교테크노밸리�내)기업부설연구소�인증 (한국산업기술진흥협회)ISO 9001:2008 인증 / ISO 14001:2004 인증KC 인증 (한국화학융합시험연구원)KCC 인증 (국립전파연구원)벤처기업�인증 (기술보증기금)
4891011
12
2013브릴리언츠 Daum TV Inside 스마트 TV 출시브릴리언츠�스마트 TV 전자랜드�입점�및�판매개시㈜우아한형제 / ㈜앱디스코�업무�협약�체결브릴리언츠�스마트 TV 롯데백화점�입점�및�판매개시2013 스타트업�노매드�기업�선정 (미래창조과학부 / 정보통신산업진흥원)스마트�멀티�카드�개발�착수2013년�산업융합�선도�기업�선정 (산업통상자원부)
148
10
12
2014중소기업진흥공단 “글로벌진출지원사업”업체�선정 LG U+ 협력사�등록, 스마트멀티카드�프로토타입�개발계약�체결전경련�벤처기업�멘토링�지원사업�업체�선정Home IoT 프로토타입�개발�진행스마트멀티카드�프로토타입�개발�완료창업성장�기술개발�과제 (중기청)
4
710
12
스타트업 100대�기업�선정 (스타트업얼라이언스)민간 IP R&D 전략�지원사업 (한국지식재산전략원)IP Star 기업�선정 (경기지식재산센터)KOSKOM 핀테크코리아챌린지�우수상�수상KTB 네트워크 / LB 인베스트먼트로부터�투자�유치사업화연계기술개발사업(BI 연계형)선정 (KIAT)2015년�산업융합�선도�기업�선정 (산업통상자원부)
2
481011
기술보증기금 A+ 멤버(TCB;T3)창조경제밸리�혁신기술개발사업 (미래창조과학부)
KDB산업은행 20억원�투자유치일본MJS(미로쿠정보서비스) 29억원�투자유치Money2020 전시회�참가
45
6810
confidential
2017MWC 바르셀로나 MWC 전시회�참가2
confidential
상점�점원의�인지새로운�결제방식을
인식하고�결제방식을숙지가�필요
결제�인프라�교체새로운�결제방식에�따른
새로운�결재�인프라 구축�비용�발생
사용자의�학습새로운�결제방식에�대한학습과�사용을�반복하여
익숙해져야�함
confidential
"애플페이�실사용률�미미…85%는�시도조차�안해"
미국�시장조사업체 인포스카우트(InfoScout)가
아이폰6 보유자 1천188명을�상대로 설문조사를�발표한�보고서에�따르면,
미국에서�애플페이를�이용할�수�있는�아이폰6 보유자�가운데�실제로�애플페이로�결제를
해봤거나�계속�결제하는�사람은 6%에 불과한�것으로�나타났다.
<2014. 10. 20>
16%confidential
모바일�결제�서비스�수용의�장애
confidential
국내 NFC 결제�시스템�교체�비용
4천억(국내)
confidential
Easy to pay! Just One card, Brilliant card
M/S
IC
BARCODE
confidential
30장 이상의 카드를 단 하나로
confidential
아날로그
감성을 채용한
디지털 카드
퓨즈 카드
사용자와 가맹점이 모두 사용에 익숙하고 결제 인프라를 교체할필요가 없는 스마트 멀티드 카드
해외 단위 : 원, 자료 : 가트너, 모바일�전자�결제�시장�기준 [2015년 1월]국내단위 :원, 자료 : 한국은행, 금융감독원, 여신금융협회 [2015년 3월]
690조
2조6천억3조3천억
800조
2016
2016
2017
2017
국내 해외
글로벌�핀테크�시장규모
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Brilliant cardCore technology
Dynamic Magnetic Stripe EmulationMulti-IC TechnologyBUS PackagingCard Security
1234
confidential
Brilliant card Core technology
1. Dynamic Magnetic Stripe Emulation▶ 카드별로�상이한�자기�띠�정보를�출력과�카드�리더기�헤더의�감지를�위해�동적�자장�발생�장치를�삽입▶ 동적으로�정보를�생성할�경우�좁은�영역에서�각�트랙�간�자기장의�간섭없이�올바른�데이터의�출력을�구현�기술
Reader output
Magnet layput
Encoded bits
Dynamic Magnetic Module Diagram Write Reversal Magnetic Data
confidential
▶ 기존 IC chip과는�달리, 카드정보를�하나의�칩에 30개까지�저장 ▶ Multi-IC technology의�최적화를�위한�브릴리언츠�전용 Interface chip 구비
Brilliant card Core technology
2. Multi-IC Technology
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▶ ISO/IEC 7816 표준을�충족하기�위한�기술로 COB(chip-on-board) 공정�기술�보유▶ COB 공정이란�반도체�칩을�직접�인쇄�회로�기판(PCB) 위에�금선�연결하고�성형하는�방식임. ▶ FPCB 회로기판을�채택하여�카드에�실장되는�다수의�전자부품의 COB 모듈�제작경험�보유
Brilliant card Core technology
3. BUS Packaging
COB(Chip-On-Board) for ISO/IEC 7816 Standard
0.84mm
<0.50mm under> <0.71mm under > <Max. 0.84mm (0.76 ± 0.08)>
[BrilliantTS Ultra Slim Packaging]
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Brilliant card Core technology
4. Card SecurityCard 정보를�정상적으로�금융 IC로부터�읽어옴 카드�분실시, 카드�인증이�되지�않으며�원천적으로
개인정보를�금융 IC로�부터�읽어올�수가�없음
confidential
Brilliant Card Patents
IP Star기업�선정 : 1년에�특허�출원�비용�최대 7천만원�지원 (2015~2017년, 3년�동안�약 2억원�국내외�특허�출원�가능)IP R&D 사업 : 전세계�경쟁사의�모든�특허에�대한�자사�기술의�독창성�확인�및�권리범위�확보
- 전세계�경쟁사의�모든�특허에�대한�자사�기술의�독창성�확인�및�권리범위�확보 발명의�명칭구분 비고
특허실용신안
해외�특허PCT
중국�특허
• 가변�다중�자장발생장치를�포함한�멀티�카드• 스마트멀티카드• 멀티�마그네틱�카드�및�자기셀�제조방법• 멀티�스마트�카드
• 스마트멀티카드• 스마트멀티카드의�결제�및�적립�서비스�방법�및�스마트멀티카드용�어플리케이션• 멀티�마그네틱�카드• 멀티�마그네틱�카드�및�자기셀�제조방법• 스마트멀티카드�및�스마트멀티카드용�카드데이터�발급방법• 스마트�멀티�카드를�이용한�모바일�결제�방법�및�스마트�멀티�카드용�어플리케이션
• 智能卡
• 스마트멀티카드의�결제�및�적립�서비스�방법�및�스마트멀티카드용�어플리케이션• 신원확인카드를�이용한�사용자�위치확인�방법, 신원확인카드의�사용자�위치확인을�위한�비콘신호�제공방법 • 스마트멀티카드의�자기띠�또는 IC칩�내�카드정보�선택�시스템, 방법�및�스마트멀티카드용�프로그램• 스마트멀티카드를�이용한�모바일�결제�또는�사용자인증�방법�및�스마트멀티카드용�어플리케이션• 가변�다중�자장발생장치를�포함한�멀티�카드 • 이동단말기�결합형�멀티카드• 측면터치부를�구비한�멀티카드• 복수의�카드�출력�방식을�동시에�이용가능한�스마트�멀티카드�및�이를�이용한�결제�또는�적립�수행�방법• NFC안테나를�구비한�멀티카드• 스마트�멀티�카드를�이용한�모바일�결제�방법�및�스마트�멀티�카드용�어플리케이션• 스마트멀티카드�및�스마트멀티카드용�카드데이터�발급방법• 스마트멀티카드�및�스마트멀티카드�제조방법
특허출원
특허출원
특허등록31건
특허�출원�및�등록
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Brilliant Card Series
confidential
ModelICMagnetic
Magnetic
IC
NFC (Contactless)
Bluetooth
OTP Support
Battrey
Charging Craddle
Barcode Support
Display
N/A
N/A
Non-rechargeable
N/A
N/A
LED
Rechargeable Rechargeable Rechargeable
N/A
N/A
E-Paper8-Digit E-Paper8-Digit E-Paper
N/A N/A
Coin SWYP PlastcBrilliant Card
종류
카드�표시�개수
Display
BLE
NFC지원
스마트�폰�패어링
앱�설치
지원�모바일�기기
수명
ATM
신원증명용(ID)
브릴리언트�카드(통합형�스마트카드)
30개�이상
E-paper
사용, 보안용
지원
지원
Flexible Type
iOS, Android
Rechargeable사용�가능사용�가능
양산�진행중
다중�자기�띠�카드 다중�자기�띠�카드통합형 IC 카드
(금융�및�멤버십�등)그래픽 UI 제공
8 25 20
Segment Display E-paper E-paper
사용 사용, 보안용 사용, 보안용
지원 지원�안�됨 지원
지원 지원 지원
요구됨 요구됨 Flexible Type
iOS, Android iOS, Android iOS, Android
2년 2년/Rechargeable Rechargeable
일부가능 일부가능 일부가능
불가 불가 불가
상용화 출시 컨셉�단계 컨셉�단계
타�스마트카드사�비교�우위점
confidential
SAMSUNG PAY APPLE PAY BRILLIANT CARD2015년 2014년 2016년
NFC, MST, 바코드(한국) NFC IC, 마그네틱, MST, NFC, QR, 바코드
미국, 한국을�시작으로 확대�예정 미국, 중국(2016년 2월) 한국을�시작으로�미국, 중국, 유럽�등글로벌�시장�확대중
별도의�단말기�필요 별도의�단말기�필요 기존의�단말기로�사용가능
마그네틱 (루프페이�인수/2억불)NFC 전용리더 NFC 전용리더
서비스�개시
서비스�방식
서비스�국가
인프라
오프라인�결제
보안성보안메모리�영역에 암호화된�정보저장
토큰화�기술, 지문�인증, 녹스
보안메모리�영역에 암호화된�정보저장
토큰화�기술, 지문�인증
보안메모리�영역에 암호화된�정보저장
토큰화�기술, 페턴인증
마그네틱, NFC 전용리더, IC, 바코드리더, QR리더�등 인프라�교체�없이�현존하는
거의�모든�결제수단�지원
경쟁사�비교분석
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Still people are reluctant to hand over their smart phone for making payments at the table..
단계별�사업화�추진�전략
A
BrilliantTSBrilliantTS1. Brilliant Card (+ 추천�카드 APP) 개발완료2. 관련특허�기�등록�및�출원�중 (등록 3건)3. 양산�체제�돌입 (납품처�확정)4. Brilliant Card의�연동되는�독립적인 S/W 개발5. 관련 Data (매장�정보�및�카드�정보)6. 수집을�통한 DB화
H/W + S/W B
H/W와�연동되는 S/W에�축적되는�데이터의 분석, 평가 Engine 개발을�통한�독자적 수익모델�창출
통합 S/W BrilliantTS Engine
confidential
카드�추천KDB 산업은행�체크카드 스타벅스 4,000원�할인
가맹점�할인�카드�추천�및가맹점�포인트�자동�적립
confidential
Brilliant Card Smart Pay Experience
STORE SMART PHONE SMART CARD
MusicUltrasonic
WaveWI FI
StoreLocation
Assortment
CardRecommend
Paymentcards
Membership
+
CARDAUTOMATICRECOMMENDATION
confidential
Brilliant Card 및�모바일�앱�사용�프로세스
모바일�앱
브릴리언트카드추천카드�서버
매장
사용자�다수의�카드�입력
BLE 통신 사용자의�결제�정보
사용자에�맞는�카드�정보및�이벤트�정보�푸쉬
매장의�혜택 및�이벤트�정보
사용자�구매 사용자위치�파악
결제�카드�추천
2,500장�카드 DB, 50만개�가맹점 DB
입력된�카드�중�혜택 많은�카드�결제시�추천(카드�큐레이션)
STARBUCKS CHEONGDAM532, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea
confidential
브릴리언트�카드와�모바일�앱�서비스의�융합을�통해, 새로운�페이먼트�경험을�목표
프로젝트�정의
프로젝트�목적
카드데이터�전송
서비스
스마트월렛
연결관리보안
TSM (Trusted Service Manager)
카드�혜택�관리카드�결제�데이터�관리
Smart pay
사용자�경험브랜드
TSM (Trusted Service Manager)
카드�명령위치기반
카드�연결
연결
마그네틱�스트라이프�리더
STEP 2 STEP 3STEP 1
Brilliant Card Development Plan
confidential
서비스�보안과�사용자�경험�강화
모바일�서비스 UX
지문�보안 탭�코드�보안 카드�상태�동기화 카드�관리 결제�관리
confidential
2015.8LB인베스트먼트(신성장벤처투자조합 II) 10억2015.9KTB네트워크(KTBN7호�벤처투자조합) 10억2016.6KDB산업은행억 20억2016.8MJS(미로쿠정보서비스) 29억
2016.08.16 기준
*MJS(미로쿠정보서비스) - 한국의�웹케시, 알서포트�투자�기업 - 한국의�더존과�같은�기업회계�관리�전문기업 (일본�내 1위기업, 일본 1부�리그�상장�기업)
투자�현황
2016.08.10 MJS 자본투자�및�업무제휴�조인식2016.08.10 MJS 자본투자�및�업무제휴�조인식
confidential
R&D CENTER | 10F, U-SPACE2, A DONG, 670DAEWANGPANGYO-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-CITY, GYEONGGI-DO, 13494, KOREAFACTORY | NEUNGGIL-RO, 115BEON-GIL, DANWON-GU, ANSAN-CITY, GYEONGGI-DO, 15420, KOREAFUZE OFFICE | 1590 BATAVIA STREET, SUITE 2, ORANGE, CA 92865, USACOPYRIGHT©BRILLIANTTS 2017 ALL RIGHTS RESERVED
THANK YOU!!