INVESTOR RELATIONS 2020 WiPAM · 2020. 7. 15. · Company Overview · 법인 설립 · WiBro/WiMAX...
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INVESTOR RELATIONS 2020
Wireless Power Amplifier Module Inc.
WiPAM
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ContentsPrologueChapter1. Company OverviewChapter2. Market AnalysisChapter3. Investment Highlights Appendix
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Wireless Power Amplifier Module Inc.
Prologue
High Performance Transmitter Solution
of 5G Broadvand Wireless Systems
01. 전력증폭기 모듈 (PAM)
/ RF 프론트엔드 모듈(RF FEM)
02. 기술개발 스토리
03. 매출성장 스토리
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INVESTOR RELATIONS 2020
전력증폭기 모듈 (PAM) 및 RF 프론트엔드 모듈 (RF FEM)은 5G 통신의 핵심 부품
전력증폭기 모듈 (PAM) / RF 프론트엔드 모듈 (RF FEM)
STMirco LSM6DSOiNEMO Inertial
Module
Prologue
스마트폰 내부 구성도 RF FEM 제품 구조 및 PAM 역할
RF 프론트엔드 모듈 (RF FEM) 전력증폭기 모듈 (Power Amplifier Module)
: 전력증폭기, 스위치, 필터 등이 조합된 복합 모듈이며, 핵심은 전력증폭기 성능임 : 이동통신용 단말기 송신부의 미약한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 기지국까지 송출하는 전력 증폭 역할
Switch/FEM PAM
Baseband
PowerManagement
Memory
LCDFlash
Conneclivity
ApplicationProcessor
RF Transceiver
Modem+
Transceiver
EnvelopeTracker
LPAMiD Module
Filter/Duplexer
FEMiD Module
RF FEM in a Cellular Handset
Antenna
Low NoiseAmp
AntennaSwitch
AntennaTuner
PowerAmp
Samsung S2D0S05Display Power Management IC
Samsung 82LBXS2NFC Secure Controller
Samsung Shannon 5500RF Transceiver
Murata J51LB FEM
IDT P9320Wireless ChangerReceiver IC
Samsung S2M1S01MST Driver
Cirrus Logic CS47LAudio Codec
Avago AFEM-9100HB/MB FEM
Skyworks SKY77365-11GSM & PAM
Cirrus Logic CS35L40Audio Amplifier
1
05INVESTOR RELATIONS 2020
WiPAM
WiPAM
기술개발 스토리Prologue 2
2007
2009
2013
2016
2018
2020
2020
국내 유일의 모바일 통신 단말기 및 차량용 전력증폭기 모듈 및 RF 프론트엔드 모듈 전문 기업
06INVESTOR RELATIONS 2020
WiPAM
WiPAM
WiBro/WiMAX 단말기용
고효율 전력증폭기 양산
LTE 단말기용
고효율 전력증폭기 양산
LTE 단말기용
RF 프론트엔드 모듈 양산
2G/3G/4G MMMB 단말기용
RF 프론트엔드 모듈 양산
차량용 텔레메틱스
RF 프론트엔드 모듈 양산
5G 단말기용
RF 프론트엔드 모듈 양산
고객사 적용 모델 확대로 매출 고성장 견인, 향후 다양한 고객사 및 사업군 확대로 추가 성장 기대
매출성장 스토리Prologue
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(E)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
(단위: 억원)
삼성 스마트폰용 WiMAX
PA 모듈 납품
삼성 스마트폰용 LTE PA 모듈 납품
삼성 스마트폰용 MMMB PA 모듈 납품
LG Telematics용 MMMB/LTE PA
모듈 납품
5G 삼성 스마트폰용RF 프론트엔드
모듈 납품
3
07INVESTOR RELATIONS 2020
WiPAM
WiPAM
Company Overview
High Performance Transmitter Solution
of 5G Broadvand Wireless Systems
01. 회사 개요
02. 성장 연혁
03. 사업 영역
04. 제품생산 공정도
05. 매출 및 손익 추이
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INVESTOR RELATIONS 2020
Chapter 01
모바일 통신 단말기 및 차량용 전력증폭기 모듈 및 RF 프론트엔드 모듈 전문 기업
회사 개요 Company Overview
일반 현황 대표이사 소개
주요 임원
법인명
대표이사
설립일
임직원수
사업영역
주요제품
홈페이지
소재지
주식회사 와이팜
유 대 규
2006년 12월 01일
43명 (2020.3월 말 기준)
전력증폭기 모듈 및 RF FEM 개발 및 제조
MMMB PAM HB PAM
http://www.wipam.co.kr
경기도 성남시 분당구 판교로 225번길 9-22,
705,706호 (삼평동, 우림더블유-씨티)
1
유 대 규 대표이사
·現, ㈜와이팜 대표이사
·前, ㈜텔레스퀘어 대표이사 (겸직)
·포항공대 전자공학과 졸업 (박사)
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성 명 직 위 주요 경력 담당업무
민경준 사내이사·現, ㈜와이팜 부사장
·포항공대 전자공학과 졸업CTO
김우영 사외이사·現, (주)코오롱인베스트먼트 상무
·前, 아주아이비투자㈜ 이사경영감시 및 자문
이내형 감사·前, 포스코기술투자㈜ 전무
·前, 포항산업과학연구원 원장자문역경영감시 및 자문
09INVESTOR RELATIONS 2020
WiPAM
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모바일용 전력증폭기 핵심기술 기반으로 5G RF 부품 기술 선도 中,
(최종목표) RF 시스템 반도체 글로벌 #1 기업
성장 연혁Company Overview2
· 법인 설립
· WiBro/WiMAX 휴대폰용 고효율 PA 모듈 국산화
· 특허등록
(특허명:도허티 전력증폭장치, 등록번호:10-0749870)
· SKT 이노베이션 어워드 수상 (기술혁신기업)
2006.12
2007.01
2007.08
2007.10
· 삼성전자 정규협력사 등록(1차 벤더)
· 옴니아 전력증폭기 납품
· SK텔레콤 와이브로 모뎀 3종 납품
· ISO9001/ISO14001인증
· 세계 최초 브로드밴드 LTE 전력증폭기 출시
· 스웨덴 텔리아소네라 LTE USB 모뎀 전력증폭기 납품
(세계 최초 상용화)
2008.01
2008.02
2009.05
2009.10
· WiMAX 전력증폭기 납품
삼성전자 미주향 스마트폰 3종, 일본향 스마트폰 1종 납품
· 삼성전자 LTE 전력증폭기 납품
(갤럭시 S4 미니, 갤럭시 에이스)
· 삼성전자 LTE 전력증폭기 및 RF FEM 납품
(갤럭시 A, J, C 시리즈 등 다수 탑재, 적용 모델 증가 추세)
· LG이노텍 차량용 텔레메틱스 모듈용 전력증폭기 납품
· 삼성전자 5G용 RF FEM 납품
2010~2012
2013~2015
2016~
2018~
2020~
설립
도약기
성장기
10INVESTOR RELATIONS 2020
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RF FEM주1)의 송•수신단의 전력증폭기, 스위치, 필터, LNA 모든 분류의 제품 라인업 확보
사업 영역Company Overview3
사업영역 및 주요 제품 라인업
MODEM RF TRANSCEIVER
RF FEM 개요도 및
당사 사업영역
POWER AMPLIFIER
POWER TRACKER
TRANSMIT
RECEIVE
DIVERSITY RECEIVE
LOW NOISEAMPLIFIER
DIPLEXER
FILTERS
FILTERS
DIVERSITY SWITCH
SWITCH
SWITCH
ANTENNA TUNER
WiPAM
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PA Switch Filter LNA 설 명 Part #
PAM 단말기가 통신 네트워크로 송출하고자 하는 무선 신호를 증폭시키는 역할 WIP Series
Switch 무선신호를 필요에 따라 통과시키거나 차단하는 역할 WIS Series
Filter 필요한 주파수 대역의 신호만 통과 되도록 주파수를 여과하는 역할 WIF Series
LNA 통신 네트워크에서 단말기의 안테나가 잡은 미약한 신호를 증폭시키는 역할 WIL Series
PAMS PAM + Switch 가 포함된 복합 모듈 WIPS Series
PAMiD PAM + Switch + Filter 가 포함된 복합 모듈
WIPF Series
LPAMiD PAM + Switch + Filter + LNA 가 포함된 복합 모듈
주1) Radio Frequency Front End Module,
11INVESTOR RELATIONS 2020
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★
내부 R&D 역량 집중 및 우수 파트너십을 통한 안정적인 제품 생산
제품생산 공정도Company Overview4
전력증폭기 모듈 및 RF FEM 개발 및 생산공정도
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WaferProduction
Semiconductor Fabrication
Assembly & Packaging
Final Test, Tape & Reel
·소재 선별 및 Wafer 설계
·반도체 공정 선별 및 개발
·시스템 반도체 칩 설계
·RF FEM 복합 모듈 설계
12INVESTOR RELATIONS 2020
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최근 3년 연평균 성장률 84.45%의 매출 고성장 달성
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
매출 및 손익 추이Company Overview5
매출액 영업이익 당기순이익
369
22
7
32
113
49
119
646
1,254
(단위: 억원) (단위: 억원) (단위: 억원)
CAGR 2017~2019
84.45%CAGR 2017~2019
132.6%
CAGR 2017~2019
301.8%
13INVESTOR RELATIONS 2020
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Market Analysis
High Performance Transmitter Solution
of 5G Broadvand Wireless Systems
01. 디지털 트랜스포메이션과 5G 시장
02. 글로벌 스마트폰 전망
03. 스마트폰 시장의 트랜드 변화속의 기회
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INVESTOR RELATIONS 2020
Chapter 02
디지털 트랜스포메이션 변화에서 발생하는 수많은 데이터를 처리하기 위한 5G 투자 가속화 전망
디지털 트랜스포메이션과 5G 시장Market Analysis1
전 산업에서의 디지털 트랜스포메이션 가속화와 5G 시장 전망
(단위: 억달러)
(단위: 억달러)
글로벌 5G 시장규모 전망
국내 5G 시장규모 전망
2020(E) 2023(F) 2026(F)
378
18,504
3,56511,588
11,587
17,405
2020(E) 2023(F) 2026(F)
27
513
154381
254
440
5G 기타 5G 외
5G 기타 5G 외투자가속화
출처) ETRI(한국전자통신연구원), 한국 IR 협회
15INVESTOR RELATIONS 2020
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글로벌 스마트폰 시장 성장 전망, 중국시장 5G폰 중심으로 개선 기대
글로벌 스마트폰 전망Market Analysis2
기종별 스마트폰 출하량 전망 중국 화웨이의 5G 스마트폰 관련 전략
2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F
1,438 1,473 1,462 1,403 1,372
10.1 182.4404.1
34.812.30.6
1,247
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
(단위: 백만대) (단위: 백만대) (%)
1,047
4
그 외 출하량 출하량(좌)5G폰 출하량 점유율(우)폴더블폰 출하량
출처) 대신증권 리서치센터
출처) 각 리서치기관, 언론종합, 하나금융투자
출처) 보도자료, 당사 정리
글로벌 리서치 기관의 2020년 5G 출하량 전망치
리서치 기관Strategy
Analytics (SA)Counterpoint IDC
글로벌 5G 출하량 199백만대 189백만대 190백만대
전략 구분 2019년 2020년
5G폰
라인업 확대
프리미업급 5G폰만 출시
(Mate20X5G, Mate30/30Pro5G)보급형 5G폰 출시
자체 OS
Harmony 사용
구글 앱을 비롯한 구글 플레이
스토어의 사용 불가
구글 안드로이드 적용 불가시,
Harmony 일부 모델에 적용
자국시장공략
강화
글로벌 시장보다 자국 시장 집중
(미중 무역분쟁으로 미국 기술에 대한
접근이 불가능해짐)
자국 시장에 더욱 집중
(중국 5G 상용화 본격화,
5G 교체 수요에 대응)
2019E 2020E
50
40
30
20
10
0
25
20
15
10
5
0
40
16INVESTOR RELATIONS 2020
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WiPAM
국내 스마트폰 시장, 글로벌 스마트폰 시장은 고사양 보급형 단말기가 주도
스마트폰 시장의 트랜드 변화속의 기회 Market Analysis3
가격대별 스마트폰 출하량 전망 스마트폰 판매사별 제품 가격 라인업
스마트폰 시장은 보급형 단말기 중심으로 형성
29.6%
11.9%
32.0%
26.6%
저가(~40) 중저가(40~60) 중가(60~100) 고가(100~)
‹$100 ‹$100-$199 ‹$200-$299 ‹$300-$599 ‹$600-$799 ‹$800
출처) 카운터포인트리서치,방송통신위원회,하이투자증권 출처) NH투자증권 리서치센터
Samsung Apple Huawel 7TF OPPO Vivo Xiaomi LG
100%
80%
60%
40%
20%
0%
19%4% 9%
82%
9% 9%
27% 32%
37%
12%
9%
8%
54%
10%
9%
51%
24%
15%
50%
24%
16%15%
34%
21%
24%
7%
5%
26%
37%
33%
38%
20%
8%
6%
9%
17INVESTOR RELATIONS 2020
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Investment Highlights
High Performance Transmitter Solution
of 5G Broadvand Wireless Systems
01. RF 시스템 반도체 기술 개발 역량
02. 고효율 전력증폭기 회로 설계 능력
03. 제품 성능 글로벌 비교우위
04. 미래 성장전략(1)(2)(3)(4)
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INVESTOR RELATIONS 2020
Chapter 03
높은 수준의 5G RF 시스템 반도체 기술 역량
RF 시스템 반도체 기술 개발 역량 Investment Highlights 1
반도체 Wafer 소재 설계 능력 반도체 공정 개발 능력 고효율 전력증폭기 회로 설계 능력
Composition Thick.(Å) Doping level(/㎤) Dopant Carrier type
In(X)GaAs : x=0.53 1,000 >1.0E19 Si n+
In(X)Ga(y)A1 : 1-x-y)As
x=0.53, y=0.19 ~ 0.47200 >1.0E19 Si n+
InP 900 1.0E19 Si n+
InP 700 7.0E17 Si n
In(X)GaAs : x=0.53 20 Undoped - i
In(X)GaAs : x=0.53 400 6.0E19 C P+
In(X)GaAs : x=0.53 2,000 2.0E16 Si n-
InP 50 2.0E16 Si n-
In(X)GaAs : x=0.53 2,000 2.0E16 Si n-
InP 100 >1.0E19 Si n+
In(X)GaAs : x=0.53 6,000 >1.0E19 Si n+
Semi-insulating InP Substrate
반도체 Wafer 소재 및 구조를 직접 설계
(반도체 소재, 두께, 도핑 농도 등 최적화)
·독자적인 Wafer 구조를 사용함으로
제품의 성능 최적화가 가능
·제품 모방이 힘든 장점이 있음
·반도체 소자 특성의 최적화를 통한 기술 선도 가능
·독자적인 반도체 공정 및 소자 구조를
개발함으로 제품의 성능 최적화가 가능
·차별화된 회로 설계 기술을 통한
최고의 성능 확보 가능
·칩 사이즈 최적화를 통한 제품 원가 경쟁력 확보 가능
반도체 공정을 Foundry 업체와 공동 개발
(독자적 소자 구조 설계 및 공정 노하우 전수)독자적 고효율 전력증폭기 회로 설계기술 보유
Schematic diagram of the new Doherty outputmatching circuit for miniaturization
19INVESTOR RELATIONS 2020
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Doherty 원천특허 기반 세계 최대 효율의 단말기용 전력증폭기 기술 보유
고효율 전력증폭기 회로 설계 능력Investment Highlights 2
Doherty 전력증폭기란? 단말용 Doherty 전력증폭기 원천 특허 기술 보유
vs
단말용 Doherty 전력증폭기 도식 효율 비교우위
도허티 방식
·1936년 W.H. Doherty에 의해 처음 제안된 방식
·쿼터 웨이브 트랜스포머(Quarter Wave Transformer)를 사용하여 캐리어 증폭기와
피킹(Peaking) 증폭기를 병렬로 연결하는 방식
·높은 효율을 낼 수 있고 부가적인 선형화 기법을 적용하기 용이한 장점
·반면, 좁은 대역폭, 선형성 특성이 불리하고 칩(Chip) 집적화가 어려움
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칩(Chip) 집적화 성공
▶ Chip으로 구현하기 어려워 개발 실패
글로벌 경쟁사
▶ 세계 최초 구현 및 양산 성공
와이팜
20INVESTOR RELATIONS 2020
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WiPAM, 경쟁사와의 동일 조건의 PAM 비교하에서 탁월한 우수성 입증
제품 성능 글로벌 비교우위Investment Highlights 3
스마트폰 테스트 결과 LTE High Band PAM 테스트 결과
LTE Band 20 : WIPS30820 vs. A사 제품
LTE Band 7 : WIPS32507 vs. B사/A사 제품
WIPS33232 vs. C사 제품
▶ 경쟁사와 비교해 동일 소모 전류 Current[mA]에서
더 높은 출력 특성을 보임
→ 휴대폰 통화 품질을 향상 시킬 수 있으며
또한, 통화 시간을 늘릴 수 있는 큰 장점이 있음
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21INVESTOR RELATIONS 2020
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지속적인 제품 및 적용시장 확대를 통하여 매출처 다변화
미래 성장전략(1) 제품 및 적용 시장 확대Investment Highlights 4
RF FEM 복합 모듈 부품의 다변화
WISFSeries
WIPFSeries
WIPLSeries
( Filter + Switch )
( PAM + Filter + LNA + Switch )
( LNA + Filter + Switch )
WIPSSeries
( PAM + Switch )
ProductLine-up Application
모바일 외 제품 적용 시장 지속 확대
Automotive
Small Cell
Military
M2M / IoT
22INVESTOR RELATIONS 2020
WiPAM
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텔레메틱스 시장 진출 및 확대 추진으로 적용 산업군 다양화
미래 성장전략(2) 제품 및 적용 시장 확대: 텔레메틱스 시장 확대Investment Highlights 4
글로벌 텔레메틱스 시장 Smart Car (Telematics) 고객사 확대
“경쟁 대비 먼저 스마트카 분야 진출
→선도적인 위치 선점”
LG
Continental
Harman
Bosch
Denso
Others
출처) Counterpoint
24.5%
18.0%
14.0%8.5%
7.0%
28.0%
글로벌
텔레메틱스
점유율
▶ 카운터포인트리서치, 글로벌 텔레매틱스 콘트롤 유닛 (TCU,Telemetics Control)시장
2019년부터 2025년까지 누적 판매량 4억 3천 1백만 대로 연평균성장률 14%로 성장할 것으로 전망 ▶ 엘지이노텍에 PA 공급 中, 하만, 콘티넨탈 등 글로벌 기업으로 영업망 확장 추진
신규 고객 확대
23INVESTOR RELATIONS 2020
WiPAM
WiPAM
중국 시장 진출 본격화를 통한 다양한 고객군 확보로 글로벌 기업 도약
미래 성장전략(3) 고객군 확대Investment Highlights 4
글로벌 RF 공급사 현황 Smart Phone (Mobile) 고객사 확대
▶ 중국 지사 설립으로 중국 內 영업망 확장 추진 계획▶ 중국 內 영업 네트웍을 활성화 할 수 있는 SI성 투자자 유치 中
Worldwide 단말기용 전력증폭기 업체 현황
(중국 휴대폰 업체의 RF 부품 공급 업체 또한 유사)
Broadcom 미국
Skyworks 미국
WiPAM 한국
Murata 일본
Qorvo 미국
Qualcomm 미국
신규 고객 확대
24INVESTOR RELATIONS 2020
WiPAM
WiPAM
다양한 사업영역 및 고객 확대를 통한 RF 시스템 반도체 글로벌 #1 기업 도약
RF 반도체 시장 글로벌 1위
미래 성장전략(4) SummaryInvestment Highlights 4
25INVESTOR RELATIONS 2020
WiPAM
WiPAM
▶ 세계 최고의 PA 성능▶ 갤럭시 J, M, A 시리즈 PAM 1위▶ LGIT 텔레매틱스 모듈의 RF FEM
벤더 등록
모바일, 스마트카 시장 고객 확대(Huawei, TRANSSION, Xiaomi, Apple,
Continental, etc.)
RF 시장 탑티어 점유율을 위한 제품 확대(PAM, Switch, Filter, LNA, etc.)
5G NR Sub-6 GHz
반도체 사업 영역 확대(Material, Fab., Assembly, Test, etc.)
RF 시장 적용 분야 확대 (Mobile, Automotive, Small Cell,
IOT, Base Station, Military, etc.)
RF 시장 점유율 1위를 위한 제품 확대 (PAM, Switch, Filter, LNA, etc.)
5G NR Ka Band
20192020
2021~
Appendix
High Performance Transmitter Solution
of 5G Broadvand Wireless Systems
01 IPO information
02 요약 재무제표WiPAM
WiPAM
INVESTOR RELATIONS 2020
IPO informationAppendix1
공모에 관한 사항 주주에 관한 사항(공모 후 기준)
보호예수에 관한 사항
액면가 500 원
공모 주식수신주 : 3,714,136 주
구주 : 3,714,136 주
공모 희망가액 9,700원 ~ 11,000원
공모 예정금액 721억원 ~ 817억원
예상 시가총액 3,603억원 ~ 4,086억원
수요예측일 2020년 07월 16일 ~ 17일
청약예정일 2020년 07월 21일 ~ 22일
납입예정일 2020년 07월 24일
매매개시예정일 2020년 07월 31일(예정)
대표주관회사 NH투자증권
주주명 주식수 지분율
최대주주 등 10,122,850 27.25%
VC 및 전문투자자 12,627,286 34.00%
기타주주 6,962,948 18.75%
공모주주 7,428,272 20.00%
합 계 37,141,356 100.00%
구분 주식수 지분율 기간
최대주주 등 10,122,850 27.25% 6개월
VC 및 전문투자자
4,671,830 12.58% 1개월
4,671,827 12.58% 3개월
2,965,348 7.98% 6개월
기타주주
902,535 2.43% 1년
1,708,848 4.60% 1년 6개월
2,984,550 8.04% 6개월
합 계 28,027,788 75.46%
27INVESTOR RELATIONS 2020
WiPAM
WiPAM
(단위: 백만원) (단위: 백만원)
구분 2017 2018 2019
유동자산 14,241 28,217 43,000
비유동자산 7,598 11,997 11,577
자산총계 21,839 40,214 54,577
유동부채 25,217 5,698 6,514
비유동부채 680 937 1,622
부채총계 25,897 6,635 8,135
자본금 1,473 3,343 3,343
자본잉여금 1,227 33,736 33,736
기타자본 - 129 1,696
기타포괄손익누계액 (21) (136) (173)
이익잉여금 (6,737) (3,493) 7,840
자본총계 (4,059) 33,578 46,442
구분 2017 2018 2019
매출액 36,866 64,627 125,429
매출원가 29,305 52,699 104,712
매출총이익 7,561 11,928 20,716
판매비와관리비 5,303 7,020 8,750
영업이익 2,258 4,908 11,966
영업외수익 598 1,709 6,385
영업외비용 2,037 2,443 3,407
법인세차감전순이익 819 4,174 14,944
당기순이익 725 3,244 11,333
총포괄손익 704 3,128 11,297
요약 재무제표Appendix2
요약 재무상태표 요약 손익계산서
28INVESTOR RELATIONS 2020
WiPAM
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경기도 성남시 분당구 판교로 225번길 9-22, 705,706호 (삼평동, 우림더블유-씨티) http://www.wipam.co.kr
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