Investor Relation

Nov. 2017

Copyright © 2017 kctech and/or its affiliates. All rights reserved

본 자료에 기술되어 있는 ㈜케이씨텍(이하 “회사”)의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는

2017년 3분기 결산 기준의 내용으로 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 예측정보를 포함하고 있지 않습니다.

본 자료를 인용 시에는 반드시 회사의 IR담당자와 상의 후 사용 부탁 드립니다.

본 자료에서 언급한 주요 사항들은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로

법적 책임 소재의 입증 자료로서 사용될 수 없습니다.

본 자료는 공시 위반에 해당되는 정보의 기재는 없으며, 유가증권시장 공시규정을 준수하고 있습니다.

기타 사업의 내용에 관한 자세한 정보는 회사의 분기보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

Disclaimer

2

Contents

1. Corporate Overview

2. 제품/Market Analysis

4. Appendix

3. 관계회사

1.1. 회사 개요

1.2. 성장 연혁

1.3. 사업 영역

1.4. 매출 현황

1.5. 이익 현황

2.1. CMP (Chemical Mechanical Polishing)

2.2. Slurry (CMP Materials)

2.3. Wet Cleaning System

2.4. Display Equipment (Wet Station / Coater)

2.5. Nano ZrO2 Dispersed Material

2.6. Gas/Chemical Supply System (㈜케이씨)

3.1. 관계회사 현황

3.2. TCK

3.3. KKTech

3.4. KPC

3.5. KCEnC

3.6. KCTNS

4.1. 주주 / 배당 현황

4.2. R&D 현황

4.3. 요약 재무제표 (연결/별도)

3

1. Corporate Overview 1. 회사 개요

대표이사 고석태∙이정호(각자대표) 임직원수 108명 (2017.11.01)

설 립 일 1987년 02월 16일 자본금 67.8억원 (13,554,044주)

사업분야 가스 및 케미컬 공급장치

본 사 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39

존속 / 신설회사 본사 및 공장

신설본사 / 제2공장 제3공장 존속본사 / 제1공장

준공 1993년 2000년 2004년 2016년 2018년 (예정) 2018년 (예정)

주요 제품

Slurry Gas / Chemical Supply System

Wet Cleaning System Slurry

CMP Equipment Display Equipment

Slurry Display Equipment

TBD TBD

대지 면적

4,991㎡ 6,607㎡ 8,267㎡ 9,852㎡ 9,917.6㎡ 9,917.4㎡

총 연면적

5,784㎡ 6,808㎡ 12,331㎡ 13,241㎡ TBD TBD

제4공장 제5공장 제6공장

4

▣ 존속회사 (㈜케이씨) ▣ 신설회사 (㈜케이씨텍)

대표이사 주재동∙최동규(각자대표) 임직원수 521명 (2017.11.01)

설 립 일 2017년 11월 01일 자본금 99.2억원 (19,839,340주)

사업분야 반도체 및 디스플레이 장비, 반도체 소재

본 사 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

1. Corporate Overview 2. 성장 연혁

1987 KCTech 설립

1990 법인전환

1993 안성 제1공장 준공/연구소 설립

Gas Cabinet 사업 진출

1995 합작법인 KPC 설립

1996 합작법인 TCK 설립

2009 반도체 소재(Ceria Slurry) 공급 개시

반도체 장비 사업 인수 (CMP)

2011 CMP 장비 공급 개시

대한민국 기술대상 (Ceria Slurry for CMP)

2012 대한민국 기술대상 (CMP 장비)

2014 SW산업보호대상

전자ICT산업 특허경영 대상

1억불 수출탑 수상

2016 안성 제4공장 준공

디스플레이 소재 (Nano ZrO2) 사업 진출

2017 분할 결정

존속회사 ㈜케이씨 (가스/케미컬 공급 장치)

신설회사 ㈜케이씨텍 (반도체/디스플레이 장비)

(반도체 소재)

Gas Cabinet Display Wet Station Wet Cleaning System

Display Coater

Semi. CMP

Semi. Slurry (Materials)

1997 한국거래소 상장 (KOSPI)

2000 디스플레이 전 공정 장비사업 진출

안성 제2공장 준공

KCEnC 설립

2003 반도체 소재 (Slurry) 개발 시작

1987 ~ 1996 2009 ~ 2017 1997 ~ 2003 2004 ~ 2008

2004 안성 제3공장 설립

2006 반도체 전 공정 장비사업 진출

디스플레이 ‘Slit Coater’ 장비 공급

합작법인 KKTech 설립

대만 현지법인 설립

중국 현지법인 설립

2007 3천만불 수출탑 수상

2008 KCTNS 설립

서울사무소 이전

5

1. Corporate Overview 3. 사업 영역

Display Equipment (㈜케이씨텍)

Supply System (㈜케이씨)

Semi. Equipment (㈜케이씨텍)

Materials (㈜케이씨텍)

Wet Cleaning System

Wet Station Coater

Slurry

(Semiconductor)

Gas Supply System Chemical Supply System

Nano ZrO2

(Display)

6

CMP

(Chemical Mechanical Polishing)

5nm

20nm

176 188 133 170 123 109 412

230 89

236 492

348 305 415 385 258 274

428 777 1,007

1,118

1,066

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17

공급장치 기타&관계사

589 667 873 817

1,276 1,453 1,735

3,191

2014 2015 2016 2017

공급장치 기타&관계사

113 126

157 152

155 140

149

159 159 176

172

150 216 402

336

241 296 255

467 424 453

468

158 140 75

211 120 119 71 94

185 141 46

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17

반도체 장비 디스플레이 장비 소재

1. Corporate Overview 4. 매출 현황

▣ 존속회사 (계속사업)

7

391

548 603 507

710 1,104 1,259 1,345

604 584 405 372

2014 2015 2016 2017

반도체 장비 디스플레이 장비 소재

▣ 신설회사 (중단사업)

421

2,120 2,608

4,008

1,705

2,236 2,267 2,224

(3Q 누적)

(3Q 누적)

482

634 699

516 555

475

720 768 770

686

1,865 524 493 548 555

381 383

840 1,007

1,096

1,354

1,558

13 27

84 78 144 85

14.6%

11.4%

17.1%

72 48 61

10.2%

18.7%

12.4%

7.1%

4.3%

5.7%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

-

40

80

120

160

200

1Q17 2Q17 3Q17

케이씨 케이씨텍 관계회사

76 88

124

201

106 119

100 147 91

171 170

83 105

136

213

120 132 119 170 163

219 230

12.7% 13.1%

16.0%

23.1%

16.5% 17.9%

11.2%

15.5%

10.6%

17.0%

14.4%

8.8%

10.7%11.5%

17.0%

13.3% 14.1%

9.1% 9.9%8.7%

10.3% 10.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

50

100

150

200

250

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17

O.P.(별도) O.P.(연결) R.O.P.(별도) R.O.P.(연결)

315

489 472 432

312

537 541 612

13.6%

16.8%

15.0%14.2%

8.7%

12.3%

11.1%

9.8%

0%

6%

12%

18%

-

100

200

300

400

500

600

700

2014 2015 2016 2017

O.P.(별도) O.P.(연결) R.O.P.(별도) R.O.P.(연결)

1. Corporate Overview 5. 이익 현황

8

▣ 분할 전

▣ 분할 후

- 2017년 3분기 보고서부터 분할사업부문 구분하여 표시

→ 연결재무제표 (존속회사 ㈜케이씨 및 연결대상회사)

→ 별도재무제표 (존속회사 ㈜케이씨)

→ 신설회사 ㈜케이씨텍은 중단영업으로 구분하여 주석에 표시

- 계속사업 이익 현황은 존속회사 ㈜케이씨에서 비교 표시될 예정

- 신설회사 ㈜케이씨텍의 분할설립일은 2017년 11월 1일로

내년 3월 제출하는 2017년 사업보고서에는 2개월 실적만 반영

(3Q 누적)

Contents

1. Corporate Overview

2. 제품/Market Analysis

4. Appendix

3. 관계회사 3.1. 관계회사 현황

3.2. TCK

3.3. KKTech

3.4. KPC

3.5. KCEnC

3.6. KCTNS

4.1. 주주 / 배당 현황

4.2. R&D 현황

4.3. 요약 재무제표 (연결/별도)

2.1. CMP (Chemical Mechanical Polishing)

2.2. Slurry (CMP Materials)

2.3. Wet Cleaning System

2.4. Display Equipment (Wet Station / Coater)

2.5. Nano ZrO2 Dispersed Material

2.6. Gas/Chemical Supply System (㈜케이씨)

9

1.1. 회사 개요

1.2. 성장 연혁

1.3. 사업 영역

1.4. 매출 현황

1.5. 이익 현황

2. 제품/Market Analysis 1. CMP (Chemical Mechanical Polishing)

10

▣ CMP

▣ Products

소개 반도체 미세회로 구성을 위한 Chemical Mechanical Polishing 장비

특징 반도체 소자의 고속화 및 고집적화에 따른 CMP 공정의 필요성 증가

경쟁사 AMAT(美), EBARA(日)

고객사 S사(韓), H사(韓)

2. 제품/Market Analysis 2. Slurry (CMP Materials)

11

▣ Slurry

▣ Products

소개 반도체 평탄화(CMP) 공정에 사용되는 소모성 연마용 재료

특징 높은 연마율, Selectivity Control, Low Dishing, Low Scratch, No Corrosion

경쟁사 Hitachi Chemical(日), Asahi Glass(日), Cabot(美), DOW(美), Air Product(美)

고객사 S사(韓), H사(韓), D사(韓)

2. 제품/Market Analysis 3. Wet Cleaning System

12

▣ Wet Cleaning System

▣ Products

소개 반도체 공정상의 식각, 박리, 파티클 제거용 장비

특징 미세공정 도입에 따른 Single Type 제품의 수요 확대 (Batch→Single 전환)

경쟁사 TEL(日), DNS(日), Lam(美), SEMES(韓), 무진전자(韓)

고객사 H사(韓)

2. 제품/Market Analysis 4. Display Equipment (Wet Station / Coater)

13

▣ Coater

▣ Products

▣ Wet Station

소개 LCD 전공정의 습식 약액 공정장비 (Developer, Etcher, Stripper, PPCL, Pre Depo, Cleaner)

특징 공정 내 파티클/PR 제거 및 식각, 현상용 장비

경쟁사 SEMES(韓), DMS(韓), Shibaura(日)

고객사 S사, L사, C사, A사, B사 등 국내외 다수

소개 노광 전 PR(Photo Resist)을 도포하는 공정 장비

특징 PPCL, Developer 장비와 함께 Track으로 공급 가능

경쟁사 TEL(日), DNS(日), TOK(日), Toray(日)

고객사 S사(韓), L사(韓), A사(臺灣), B사(中), T사(中)

▣ Products

2. 제품/Market Analysis 5. Nano ZrO2 Dispersed Material

5nm

20nm

14

▣ Products

▣ Nano ZrO2 Dispersed Material

소개 광특성 제어 기능으로 이용되는 Display 소재

특징 높은 굴절율과 투명성을 구현, 도막화시 Haze 감소 및 투과도 향상, 휘도향상, 광추출효과

경쟁사 Sakai Chemical(日), Nippon Shokubai (日), Nissan Chemical(日)

고객사 S사(韓), L사(韓)

2. 제품/Market Analysis 6. Gas/Chemical Supply System (㈜케이씨)

Gas Cabinet BSGS VMB

15

▣ Chemical Supply System

▣ Products

▣ Gas Supply System

소개 초고순도 가스 공급 제어 장치

특징 반도체, LCD, LED, Solar 등에 사용

경쟁사 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈(韓), Air Liquide(外) 등

고객사 S사(韓), H사(韓), L사(韓), M사(Singapore)

소개 Chemical 공급 제어 장치

특징 반도체, LCD, LED, Solar 등에 사용

경쟁사 STI(韓), 한양 Eng(韓), 호산 Eng(韓) 등

고객사 S사(韓), L사(韓), T사(中)

▣ Products

Contents

1. Corporate Overview

2. 제품/Market Analysis

4. Appendix

3. 관계회사 3.1. 관계회사 현황

3.2. TCK

3.3. KKTech

3.4. KPC

3.5. KCEnC

3.6. KCTNS

4.1. 주주 / 배당 현황

4.2. R&D 현황

4.3. 요약 재무제표 (연결/별도)

16

2.1. CMP (Chemical Mechanical Polishing)

2.2. Slurry (CMP Materials)

2.3. Wet Cleaning System

2.4. Display Equipment (Wet Station / Coater)

2.5. Nano ZrO2 Dispersed Material

2.6. Gas/Chemical Supply System (㈜케이씨)

1.1. 회사 개요

1.2. 성장 연혁

1.3. 사업 영역

1.4. 매출 현황

1.5. 이익 현황

3. 관계회사 1. 관계회사 현황

★ 상장회사 (Listed Company)

KC

TCK (28.3%)

(J/V with Tokai Carbon)

KKTech (40.0%)

(J/V with Kashiyama)

KPC (58.1%)

(J/V with JPC & Showa)

KCTech(8.16%)

(인적분할신설회사)

★

★

연결대상 회사

KC

KCEnC (57.2%)

KCTNS (50.0%)

KCINS (100%)

KCTC (100%)

KCTT (100%)

10%

중국 C/S 대응 대만 C/S 대응

17

▣ 존속회사 합작사 (JV)

▣ 존속회사 자회사

★ 지분법대상 회사

3. 관계회사 2. TCK

CVD Solid

SiC wafer/SiC Ring

CVD Solid

SiC Shower Head Susceptor for LED SiC coated product Graphite

hot zone parts

18

▣ Profile

▣ Products

대표이사 박영순, 쯔지 마사후미

주요주주 Tokai Carbon, KCTech

위치 경기도 안성시

매출액 894억원 (2016년)

직원수 197명

- High purity graphite for Semiconductor and PV

- SiC coated products

- Parts for Semiconductor (SiC Wafer, SiC Ring, SiC Shower Head)

- Susceptor for LED

▣ Factory

3. 관계회사 3. KKTech

Booster Pump Dry Vacuum Pump

19

▣ Profile

대표이사 황 정 성

주요주주 Kashiyama Industry, KCTech

위치 경기도 안성시

매출액 736억원 (2016년)

직원수 119명

▣ Products

- Booster Pump

- Dry Vacuum Pump

▣ Factory

3. 관계회사 4. KPC

Scrubber IR-Oven for TFT-LCD HP/CP Purifier

20

▣ Profile

대표이사 양 호 근

주요주주 KCTech, JPC

위치 경기도 안성시

매출액 334억원 (2016년)

직원수 99명

▣ Products

- Gas Scrubber (Wet, Dry, Heat/Wet, Burn)

- Gas Purifier (N2, O2, He, Ar, H2 and NH3, etc.)

- IR Oven & HP/CP

▣ Factory

3. 관계회사 5. KCEnC

Plant Business

U.H.P Business

CleanRoom Business

BioPharmaceutical,

Beverage Utility Factory Construction

& Development

21

▣ Profile

대표이사 문 선 목

주요주주 KCTech

위치 서울시 강남구

매출액 1,468억원 (2016년)

직원수 165명

▣ Business Parts

- Plant Business

- U.H.P Business

- Clean Room Business

- Factory Construction & Development

- BioPharmaceutical, Beverage Utility

3. 관계회사 6. KCTNS

22

▣ Profile

대표이사 성 덕 기

주요주주 KCTech

위치 서울시 강남구 / 충청북도 진천

매출액 194억원 (2016년)

직원수 50명

▣ Business Parts

- Trading (Export & Import Sales)

- 특수 가스 (He, ClF3, LF)

▣ Handling Items

- QuickStick LSM (MagneMotion社)

- Crystal GROWER (KAYEX社)

- GaN Wafer (AMMONO社)

- Prism Coupler (Metricon社)

- ClF3 Gas (Iwatani社) etc.

Contents

1. Corporate Overview

2. 제품/Market Analysis

4. Appendix

3. 관계회사 3.1. 관계회사 현황

3.2. TCK

3.3. KKTech

3.4. KPC

3.5. KCEnC

3.6. KCTNS

4.1. 주주 / 배당 현황

4.2. R&D 현황

4.3. 요약 재무제표 (연결/별도)

23

2.1. CMP (Chemical Mechanical Polishing)

2.2. Slurry (CMP Materials)

2.3. Wet Cleaning System

2.4. Display Equipment (Wet Station / Coater)

2.5. Nano ZrO2 Dispersed Material

2.6. Gas/Chemical Supply System (㈜케이씨)

1.1. 회사 개요

1.2. 성장 연혁

1.3. 사업 영역

1.4. 매출 현황

1.5. 이익 현황

4. Appendix 1. 주주 / 배당 현황

구분 제24기 (2013년)

제25기 (2014년)

제26기 (2015년)

제27기 (2016년)

당기순이익 (백만원)

21,038 23,904 36,789 40,800

1주당 순이익 (원)

644 744 1,146 1,278

1주당 현금배당금 (원)

70 100 150 150

현금배당금총액 (백만원)

2,265 3,212 4,810 4,708

현금배당성향 (%)

10.8 13.4 13.1 11.5

시가배당률 (%)

1.4 1.2 1.3 1.1

24

▣ 주요주주 현황 ▣ 배당 현황

주주명 주식수 지분율

고석태 11,256,369 33.71%

특수관계인 1,741,685 5.22%

자사주 2,724,616 8.16%

KB자산운용 3,213,556 9.62%

국민연금 2,156,123 6.46%

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 686,249 2.05%

기타 11,614,786 34.78%

발행주식총수 33,393,384 100.00%

최대주주및

특수관계인

38.9%

자기주식8.2%외국인13.5%

KB자산운용

9.6%

국민연금6.5%

기관12.2%

기타소액주주

11.2%

70

100

150 150

10.8%

13.4% 13.1%

11.5%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

0

40

80

120

160

2013 2014 2015 2016

주당 현금배당금(원) 현금배당성향(%)

관리

93

연구

128기술

382

4. Appendix 2. R&D 현황

구 분 2013 2014 2015 2016 3Q17 (누적)

연구개발비용 9,999 9,690 15,552 23,943 17,411

연구개발비/매출액 3.5% 2.7% 3.6% 4.9% 2.8%

구분

출원 (1,568건)

등록 (1,074건)

국내 해외 국내 해외

계 1,336 232 927 147

(단위: 건, ‘17년 6월말 기준)

(단위: 백만원, %)

25

▣ 연구개발 투자 (연결 기준) ▣ 인원 현황

▣ 특허 현황

※ 3Q17 연구개발비용 및 비율은 계속사업과 중단사업부문 비용 합산

총 603명

사업부문 합계

관리 연구 기술 603명

남 여 남 여 남 여 남 여

67 26 104 24 364 18 535 68

(‘17년 9월말 기준)

4. Appendix 3. 요약 재무제표 (연결)

▣ 재무상태표 ▣ 손익계산서

구분 2014 2015 2016 3Q17

매출액 356,967 435,490 487,492 406,718

매출원가 286,389 330,972 371,099 360,292

매출총이익 70,578 104,518 116,394 46,426

판관비 39,363 50,768 62,320 16,195

영업이익 31,215 53,750 54,074 30,231

금융수익 1,965 3,168 1,660 437

금융비용 34 425 103 73

기타수익 4,532 6,271 8,245 19,526

기타비용 5,443 5,909 7,028 5,100

관계기업투자 주식손상차손 19 - - -

지분법손익 1,980 4,418 7,057 -

법인세차감전 순이익

34,196 61,273 63,904 45,022

법인세비용 8,564 15,584 12,755 9,728

계속사업순이익 - - - 35,294

중단사업순이익 - - - 26,308

당기순이익 25,632 45,689 51,149 61,602

계속사업 주당순이익(원)

802 1,335 1,502 1,044

중단사업 주당순이익(원)

- - - 778

구분 2014 2015 2016 3Q17

유동자산 231,029 262,131 287,320 186,107

비유동자산 121,410 141,728 185,585 108,882

소유주분배예정 자산집단

- - - 236,852

자산총계 352,439 403,859 472,905 531,841

유동부채 79,619 89,498 118,516 294,535

비유동부채 10,095 11,506 14,288 14,023

소유주분배예정 부채집단

- - - 36,214

부채총계 89,714 101,004 132,804 344,772

자본금 16,697 16,697 16,697 16,697

자본잉여금 47,712 47,712 47,712 47,712

기타자본항목 (6,142) (6,312) (16,492) (227,073)

기타포괄손익 누계액

160 (111) 246 1,144

이익잉여금 185,579 225,247 268,388 319,822

비지배지분 18,720 19,623 23,551 28,767

자본총계 262,725 302,855 340,101 187,069

(단위: 백만원) (단위: 백만원)

26

4. Appendix 3. 요약 재무제표 (별도)

▣ 재무상태표 ▣ 손익계산서

구분 2014 2015 2016 3Q17

매출액 231,612 291,168 314,692 81,765

매출원가 174,678 204,858 219,464 65,524

매출총이익 56,934 86,310 95,228 16,241

판관비 25,410 37,452 48,056 3,842

영업이익 31,524 48,858 47,172 12,399

금융수익 1,755 3,229 2,023 2,152

금융비용 - 358 - -

기타수익 4,066 5,269 6,984 7,473

기타비용 4,557 5,069 5,891 3,928

종속기업투자 주식손상차손 1,905 3,775 955 -

법인세차감전 순이익

30,883 48,153 49,334 18,096

법인세비용 6,979 11,364 8,534 4,121

계속사업순이익 - - - 13,975

중단사업순이익 - - - 26,029

당기순이익 23,904 36,789 40,800 40,004

계속사업 주당순이익(원)

744 1,146 1,278 453

중단사업 주당순이익(원)

- - - 845

구분 2014 2015 2016 3Q17

유동자산 180,238 203,796 202,559 78,989

비유동자산 103,409 124,363 152,292 66,072

소유주분배예정 자산집단

- - - 237,760

자산총계 283,647 328,159 354,851 382,820

유동부채 53,229 65,360 65,779 233,033

비유동부채 3,493 3,075 2,652 180

소유주분배예정 부채집단

- - - 37,121

부채총계 56,722 68,434 68,430 270,334

자본금 16,697 16,697 16,697 16,697

자본잉여금 47,712 47,712 47,712 47,712

기타자본항목 (5,967) (6,443) (15,871) (226,452)

기타포괄손익 누계액

(141) (444) (309) 1,040

이익잉여금 168,626 202,203 238,193 273,489

자본총계 226,925 259,724 286,420 112,486

(단위: 백만원) (단위: 백만원)

27

EOD

Thank you

http://www.kct.co.kr

http://www.kctech.co.kr

For more information (IR)

E-mail thomas@kct.co.kr

jgson@kctech.co.kr

Tel +82-31-670-8972, 8101

Fax +82-31-677-7171, 7173

28