INVERSIÓN, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN Graciela Moguillansky División de Desarrollo Productivo y...
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INVERSIÓN, COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
Graciela Moguillansky
División de Desarrollo Productivo y Empresarial
La inversión en América Latina : donde estamos a comienzos del nuevo milenio?
• En los últimos 50 años han habido dos grandes hitos:
- La crisis de la deuda externa (década de los 80, llamada también la década perdida,
- Las reformas económicas y el proceso de estabilización de los 90
Hechos destacados (1): Baja inversión
MODELO SUSTITUTIVO DE IMPORTACIONES REFORMAS ECONÓMICAS
MODELO DE APERTURA
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1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
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Tasa
de
crec
imie
nto
del P
IB
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB
COEFICIENTE DEINVERSIÓN
INVERSIÓN Y CRECIMIENTO : PROMEDIO AMÉRICA LATINA(Porcentajes)
ReformasModelo de sustitución de imp
Tasa de crecimiento de las exportaciones en %
Tasa de crecimiento de las importaciones en %
Productividad relativa con respecto a la frontera
tecnológica1 Antes de las reformas
Después de las reformas
Países
Antes de las reformas
Después de las reformas
Antes de las reformas
Después de las reformas
Antes de las reformas
Después de las reformas2
1970-1990 1991-2000 Argentina 3.73 8.19 -0.07 13.95 0.61 1.18 1970-1989 1990-2000 Brasil 8.23 6.27 3.31 13.99 0.39 1.41 1970-1984 1985-2000 Chile 6.00 10.57 0.93 11.66 0.71 0.79 1970-1989 1990-2000 Colombia 4.84 6.29 3.14 12.32 0.46 0.68 1970-1985 1986-2000 México 8.95 11.69 4.15 12.62 0.53 0.80 1970-1989 1990-2000 Perú 0.82 9.57 -0.71 10.28 -0.60 1.13 1970-1977 1978-2000 Uruguay 6.93 4.39 2.83 5.90 -0.46 1.06
Hechos destacados (2) : vulnerabilidad externa aunque se incrementa la productividad
Hechos destacados (3): Baja competitividad
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1985 1990 1995 2000
América del Sur México y la Cuenca del Caribe China
Hechos destacados (4): Baja IyD
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HIPÓTESIS 1
La forma de invertir, producir y comerciar, en esta fase del proceso de globalización, está estrechamente vinculada a la forma con que se crea y difunde el conocimiento
Los agentes que lideran el esfuerzo inversor y su acceso a las redes del conocimiento, importan en materia de desarrollo
No basta con invertir, sino en qué se invierte y en qué lugar de la cadena de valor global están las empresas
HIPÓTESIS 2La falta de innovación es el talón de
Aquiles de la región. De ella depende: La capacidad de crear negocios, Ganar mercados, Encontrar nuevos nichos en el comercio
internacional y Controlar los efectos de la volatilidad de precios
de los productos comercializados por la región.
CONTEXTONueva etapa del proceso de
globalización:Acceso masivo a la información Extraordinaria reducción en el costo de la
comunicaciónprofundas transformaciones en la
estructura de producción, del comercio y financiamiento mundial.
PRODUCTO NUEVO
DESPLIEGUE GEOGRÁFICO DE LAS TECNOLOGÍAS
IMPORTADOR
NETO
EXPORTADOR
NETO
FASE I
TODA LA PRODUCCIÓN
EN EEUU
FASE II
COMIENZA PRODUCCIÓN EN EUROPA
EEUU EXPORTA A EUROPA Y A PMD
FASE III
EUROPA EXPORTA A PMD
EEUU EXPORTA SOLO A PMD
FASE IV
EUROPA EXPORTA A EEUU
FASE V
PMD EXPORTAN A EEUU
POSICIÓN DE EEUU EN CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
FUENTE: PEREZ 2001
TRANSFORMACIONES GLOBALES EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Empresas transnacionales líderes en el proceso global de producción
Proceso de desintegración local y articulación a nivel global
Formación de los sistemas internacionales de producción integrada
Cadenas de valor en la que se articulan ETNs y PYMES
Conformación de nuevas redes de innovación y generación de conocimiento
ETAPA ACTUAL DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN
I & D
TECNOLOGÍA
CRECIMIENTO
INVERSION
ESTADO
COMERCIO
INTERNO Y EXTERNO
UNIVERSIDADES
INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS
TRANSNACIONALES
OTROS AGENTES
FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
I& D
TRANSNACIONALES
REDES GLOBALES DE
INNOVACIÓN
REDES
GLOBALES
PRODUCCIÓN
REDES
GLOBALES DE COMERCIO
CÍRCULOS VIRTUOSOS EN REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN
POLÍTICAS MACROPOLÍTICAS
DE DEFENSA
TRANSICIÓN COMO MEJOR OPORTUNIDAD PARA DAR UN SALTO ADELANTE
ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS GENÉRICAS Y MODELOS ORGANIZATIVOS
POTENCIAL DE REJUVENECIMIENTO
DE TECNOLOGÍAS MADURAS
VIEJO PARADIGMA
NUEVO PARADIGMA
DOBLE OPORTUNIDAD TECNOLÓGICA
FUENTE: PEREZ 2001
DOBLE OPORTUNIDAD TECNOLÓGICAPARA PAÍSES EN DESARROLLO
Modernización y rejuvenecimiento de tecnologías maduras Automotriz en México Industria de la madera en Brasil Frutas en Chile Flores en Colombia
Ingreso a nuevas industrias Software Electrónica Biogenética Biotecnología
Ramas dinámicas (1)
• Sectores con ventajas relativas naturales:
– productos alimenticios y forestales:• eliminación de controles de precios y• corrección de precios relativos• desarrollo mercado de tierras y aguas en la agricultura• eliminación controles a la pesca• subsidios explotación de bosques
Ramas dinámicas (2)
• Sectores con ventajas relativas naturales– Siderurgia y petroquímica:
• fuerte participación estatal en los 70 y 80• Privatización en Argentina, Brasil y Chile:
modernización y expansión por parte de las transnasionales
• México escaso desarrollo por problemas institucionales
Ramas dinámicas (3)
• Sectores ligados a la construcción y desarrollo de infraestructura– productos metálicos
– cemento, vidrio, productos de barroFactores determinantes:- Alta elasticidad respecto de la demandainterna
- Privatizaciones de áreas de infraestructura
Ramas dinámicas (4)
• Industria farmacéutica y otros productos químicos– Estrategia de crecimiento de las
transnacionales
– Eliminación de obstáculos a la importación de materias primas desde sus matrices
– Nuevas leyes de propiedad industrial
Ramas dinámicas (5)
• Industria automotriz:– El esfuerzo de las empresas americanas por
aumentar la competitividad respecto a la industria japonesa en México (NAFTA)
– Aumento en la participación de las transnacionales en el mercado ampliado del MERCOSUR en Brasil y Argentina
Políticas de fomento sectorial en los tres países
Ramas dinámicas (6)
• Industria Electrónica: Brasil, México y Centroamérica
• Beneficios de la fórmula jurídica de maquilay en México el TLC• Pérdida de eslabones productivos por estrategia inicial de transnacionales y ausencia de cultura industrial (esto está cambiando en algunos países)
ETNs, ESTRATEGIAS/SECTORES
EstrategiaCorporativaSector
Busqueda deeficiencia
Busqueda dematerias primas
Busqueda de acceso a mercado(nacional o regional)
Primario Petróleo/gas:Venezuela, ColombiaArgentinaMinerales: Chile,Argentina, Perú
Manufac-turas.
Automotriz: MéxicoElectrónica: Méxicoy Cuenca del CaribeConfecciones:Cuenca del Caribe yMéxico
Automitriz: (Mercosur)Quimica: BrasilAgroindustria: Argentina,Brasil, MéxicoCemento: Colombia, República DominicanaVenezuela
Servicios Finanzas: Brasil, México, Chile, Argentina,Venezuela, Colombia, PerúTelecomunicaciones: Brasil, Argentina,Chile yPerúComercio minorista: Brasil, Argentina, México yChileEnergía eléctrica: Colombia, Chile,Brasil, Argentina y América CentralDistribución de gas: Argentina, Chile, ColombiaTurismo: México y Cuenca del Caribe
ALADI: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IED
010203040506070
1996 1997 1998 1999 2000
Primario Manufacturas Servicios
(En porcentajes)
Exportaciones industrialesChile
0%
1%
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3%
4%
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Exportaciones manufactureras / PIB Participación en exportaciones totales
Exportaciones industrialesMéxico
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Exportaciones manufactureras / PIB Participación en exportaciones totales
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES QUE BUSCAN EFICIENCIA
(DE 1998 EN ADELANTE)
Maquiladoras en México, América Central y el Caribe
Reducción de horas de trabajo Despido de trabajadores Cierre de establecimientos Traslado de plantas al Asia, especialmente a
China Relocalisación de plantas en la subregión
MÉXICO: MAQUILA DE EXPORTACIÓN, NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEADOS, ENERO 2001 – OCTUBRE 2002
(En porcentajes)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Calzado Textiles Muebles Alim. ybebidas
Ind.quimica
Electrónica Automotriz
establecimientos empleo
Exportaciones industrialesArgentina
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2%
3%
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Exportaciones manufactureras / PIB Participación en exportaciones totales
Exportaciones industriales
Brasil
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PIB
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Exportaciones manufactureras / PIB Participación en exportaciones totales
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES QUE BUSCAN ACCESO A MERCADOS
(DE 1998 EN ADELANTE)
Sector manufacturero (América del Sur):• Reorientación de las exportaciones fuera del Reorientación de las exportaciones fuera del
Mercosur Mercosur
• Expansión de las empresas de capital regionalExpansión de las empresas de capital regional
Servicios públicos (América del Sur):• Reducción de los planes de expansión Reducción de los planes de expansión
• Salida de la subregión.Salida de la subregión.
• Cesación del pago de sus obligaciones (Argentina)Cesación del pago de sus obligaciones (Argentina)
Servicios financieros:• Consolidación en América del SurConsolidación en América del Sur
• Expansión en MéxicoExpansión en México
Exportaciones industrialesColombia
0%
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Años
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Exportaciones manufactureras / PIB Participación en exportaciones totales
Panorama actual (1)• Costos de la globalización:
– Alta vulnerabilidad financiera - inestabilidad de nuevo tipo
– Fuerte competencia sectorial, regional y mundial - incertidumbre microeconómica de nuevo tipo
– Reordenamiento industrial a nivel mundial (ola de fusiones y adquisiciones de finales de los 90)
Se observa una clara orientación del capital hacia un reducido número de ramas industriales
En la empresa (1)
• Desarticulación de cadenas productivas - pérdida de aprendizaje•Reemplazo de insumos nacionales por importados•Fortalecimiento de actividades de ensamblaje (maquila)
• El desarrollo de la mediana y pequeña empresa se ha visto obstaculizado por:
En la empresa (2)
• Competencia con productos importados
• Cobertura marginal de políticas de desarrollo tecnológico y asesoría gerencial
• Dificultades de financiamiento
DESAFÍO PARA A.L
DESCUBRIR Y APROVECHAR LAS NUEVAS VENTANAS DE OPORTUNIDADES Basadas en nuevas oportunidades tecnológicas
TOMAR EN CUENTA EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TECNOLOGÍAS Ello requiere capacidad de adoptar, adaptar e
innovar
A.L: OPORTUNIDADES COMO BLANCO MÓVIL
FUENTE: PEREZ 2001
FASE II
EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
IMPORTACIÓN DE MANUFACTURAS
POLÍTICAS ISI
IED
PROTECCIÓN
FASE III
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
PRÉSTAMOS PARA EL DESARROLLO
AVANCE DE AL
FASE IV
DESPLIEGUE DEL PARADIGMA DE LA PRODUCCIÓN EN SERIE
FASE I FASE II FASE III
SALTO ADELANTE 4 TIGRES
APRENDER A VIVIR EN GLOBALIZACIÓN
CHINA LIDER EN IED
INTEGRACIÓN A OMC POTENCIA Y CONSOLIDA SU AVANCE
CARTERA DE INVERSIONES: BAJA , MEDIANA Y ALTA TECNOLOGÍA
INVERSIÓN ORIENTADA A I&D: MÁS DE 100 CENTROS ESTABLECIDOS EN
2001
CENTRO DE SIPIS DE EMPRESAS TRANSNACIONALES
CHINA: ASPECTOS DE SU COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL 1985 1990 1995 2000
I. Participación de mercado 1.60 2.81 4.80 6.12 II. Estructura de las exportaciones 100 100 100 100 Recursos naturales 35.0 14.9 7.6 5.2 Manufacturas basadas en recursosnaturales
13.5 7.8 6.6 6.3
Manufacturas no basadas en recursosnaturales
50.1 76.3 84.7 87.3
- Baja tecnología 39.7 53.6 53.5 47.6 - Tecnología mediana 7.8 15.4 16.8 17.3 - Alta tecnología 2.6 7.3 14.2 22.4 Otros 1.4 0.9 1.0 1.1
FUENTE: CEPAL (2001)
DIFERENCIAS EN LA IED DE A.L Y CHINA
• PRINCIPALMENTE INVERSIONES EN GREENFIELD
• ORIENTACIÓN A TODAS LAS RAMAS INDUSTRIALES
• JOINT VENTURES CON EMPRESAS NACIONALES
• APRENDIZAJE LOCAL EN TODA LA CADENA DE VALOR
• 50% EXPORTACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES
• INCORPORACIÓN ACELERADA DE EMPRESAS DE I&D
• FUERTE COMPETENCIA ETNS Y EMPRESAS LOCALES
• DESARROLLO INFRAESTRUCTURA POR PARTE SECTOR PÚBLICO
• PRINCIPALMENTE COMPRA DE ACTIVOS EXISTENTES:
PRIVATIZACIONES, FUSIONES Y ADQUISICIONES
• ORIENTACIÓN A GRUPO REDUCIDO DE RAMAS INDUSTRIALES
• INVERSIÓN PRINCIPALMENTE EN SERVICIOS PÚBLICOS Y FINANCIEROS
• ORGANIZACIÓN DE ENCLAVE
• NO SE INVIERTE EN I&D
• DESPLAZAMIENTO DE INDUSTRIA NACIONAL
• BÚSQUEDA DE MARCOS REGULATORIOS QUE ASEGUREN FUERTES UTILIDADES
CHINA AMÉRICA LATINA
INDICE DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
1998 1985
CHINA 0.13 0.02
ARGENTINA 0.14 0.12
BRASIL 0.15 0.14
COSTA RICA 0.13 0.05
CHILE 0.05 0.03
MEXICO 0.24 0.13
PERU 0.03 0.04
URUGUAY 0.09 0.06
FUENTE: UNIDO : INDUSTRIAL DEVELOPMENT REPORT 2002-2003 http://www.unido.org/doc/5156
COSTA RICA:DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IED
Sectores 1997 1998 1999 2000 2001
Agricultura 9 7 8 -3 4Agroindustria 2 2 2 3 1Comercio 4 6 1 4 1Industria 67 69 57 73 52Servisios -2 1 2 4 8SistemaFinanciero
0 4 15 7 7
Sector Turístico 19 10 14 13 27Otros 1 0 1 0 0
ELECTRONICA
Subcontratistas:AETECCamtronicsTico PrideCibertec/Cibertel
Electro Medicina:Laser SightConceptos PresiciónDe Royal CientíficaNovacept
Maquinaria y equipoindustrial:Vortech Latinoamer.XeltronSaco Internacional
Otras aplicaciones:Conair/BabylissPanasonicCamtronicsSuttle
Indicadores de luces/control de paneles:Cuttler HammerGrupo Schneider (Square D)IDI InternacionalSylvania
Microprocessors:INTEL
Componentes electrónicos,Magnético y otros:Altor ElectrónicaControles de CorrienteCortek InternacionalBiasBourns-TrimpotC & K ComponentesHitrónicosMagnéticos Toroid de C.R.Panduit de Costa RicaPharos de C.R.RICR de C.R.Sistemas de Bobinas SwigerMicro Technologies
Servicios electrónicos:AEC ElectrónicaAlphasem Corp.DEKCorp. TirosDelta DesignEsecPhotocircuitsPyconAgilent TechnologiesCaprisProtronics
Componentes en Telecomunicaciones:SawtekRemec
EMC TecnologíaAETEC
Bourns/TrimpotSuttle
MerrimacNarda Microware/L3 Comunicaciones
Sector electrónica en Costa Rica
Estados Unidos: importaciones de computación (1990-2001)(porcentaje sobre el total)
0
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: elaboración propia en base al Departamento de Comercio de EU.
China
México
RETOS ESTRUCTURALES: CHINA?
ELECTRONICA: PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES (1985-2000) (porcentajes)
0.00
2.00
4.00
6.00
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (CAN).
Singapur
Taiwán (otros Asia nep.)
China
Malasia
Corea (República de)
México
POSICIONAMIENTO MERCADO MUNDIAL DE ALTA TECNOLOGÍA
MÉXICO: ESTRUCTURA DE SU BALANZA COMERCIAL
BALANZA COMERCIAL SECTORIAL MENSUAL (1980-2002/6)
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
Fuente: elaboración propia en base a INEGI.
Total
Maquila
No maquila
Petróleo
MÉXICO: CONDICIONES DE LA MAQUILA
IME: Remuneraciones y productividad* (1980-2001) (1980=100
0
50
100
150
200
250
300
350
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* X/L Fuente: en base a INEGI.
X/L
Remuneraciones
A.L. INDICADORES DE I&DPaís Científicos e
Ingenierosen I&D
Técnicosen I&D
No. Ph.D enciencia y
tecnologíagraduados
1996-1997**
Patentesconcedidas
Gasto enInvestigación y
Desarrollo
por millónde
habitantes
Por millónhabitantes
por millónhabitantes
por millónhabitantes
%PIB US$-PPCpor
habitanteArgentina 660 147 11 8 0.38 45Brasil 168 59 11 2 0.81 55Chile 445 233 3 0 0.68 57México 214 74 4 1 0.33 27Hungría 1 099 510 26 0.68 75Rep.Checa 1 222 693 28 1.2 158Corea 2 193 318 48 779 2.82 437Malasia 93 32 0.24 18España 1 305 343 65 42 0.9 162Grecia 773 314 33 0 0.47 71Irlanda 2 319 506 77 106 1.61 338Portugal 1 182 167 6 0.62 98Finlandia 2 799 1 966 120 187 2.78 651Holanda 2 219 1 358 98 189 2.08 502NuevaZelanda
1 663 809 103 1.04 174
I & D
TECNOLOGÍA
CRECIMIENTO ECONÓMICO
INVERSION
ESTADO
POLÍTICAS MACRO
SUBSIDIARIAS Y
EMPRESAS NACIONALES
COMERCIO
MAQUILA
RECURSOS NATURALES
DEMANDA LOCAL
UNIVERSIDADES
INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS
Institutos de capacitación
REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
PRODUCCIÓN
MINERALES
PETRÓLEO
CONTEXTO INTERNACIONAL
DÉBIL INSERSIÓN COMERCIO INTERNACIONAL
DÉBIL INSERSIÓN REDES GLOBALES DE INNOVACIÓN
EMPRESAS TRANSNACIONALES
INNOVACIÓN
PUENTES CORTADOS HACIA REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN
CONEXIÓN EN REDES GLOBALES
Adaptación de productos a nuevos segmentos de mercados locales
Ingreso a sipis vía subcontratación externaDesarrollo de biogenética y biotecnología
desarrollo de nichos en mercados externosAplicación de la informática a producción y
exportación industrias derivadas de rec. naturales
DESARROLLO DE LA MAQUILA NO FORTALECE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS PAÍSES
CONCLUSIONES (1)La globalización ha debilitado el
encadenamiento entre innovación-acumulación de capital y crecimiento
A.L. debe enfrentar las asimetrías en reglas del juego establecidas en sistemas globales de producción y comercio
Se requieren de políticas que incentiven la incorporación de proveedores locales en las redes lideradas por ETNs
CONCLUSIONES (2)
Fortalecimiento del sistema nacional de innovación
Desarrollo de puentes y articulación entre la creación-innovación y la inversión
Impulso al proceso de tecnologización de la ciencia e industrializaciónde la tecnología