Inversión y Desarrollo de Infraestructura Concesionada · Rutas del Loa 273 Teleférico...
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Inversión y Desarrollo de Infraestructura Concesionada
Juan Eduardo Saldivia, Presidente Copsa Seminario Australia-España
Abril 2017
Contenidos
• Inversión en Infraestructura Concesionada
• Avance de Cartera
• Rutas Interurbanas
• Autopistas Urbanas
• Aeropuertos
• Planes de Desarrollo de Transporte
Inversión en infraestructura concesionada
Tipos de Infraestructura Concesionada en Copsa
7%
34%
1%
6%
1% 2% 2% 1%
26%
20%
Aeropuertos Rutas Urbanas Embalses
Infraestructura Hospitalaria Infraestructura para Transantiago Infraestructura Penitenciaria
Infraestructura Pública Infraestructura Vial Interurbana Ruta 5
Rutas Transversales
Inversión Adjudicada Anual
0
1
2
3
4
5
6
7
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-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año Inversión (USD millones) Número de proyectos
• A diciembre de 2016 el mayor monto de inversión correspondía a proyectos de la Rama Interurbana con USD 6.955 millones,
• Autopistas Urbanas ascendía a USD 5.101 millones,
• USD 1.042 millones en Infraestructura Aeroportuaria y
• USD 1.975 millones agrupaban otro tipo de Infraestructura Pública.
Avance de Cartera
Avance Cartera de Concesiones 2014 - 2016
Cartera Inicial 2014-2018 Ejecución Real
2014 2015 2016
8 13
7
7
N° de Proyectos Monto de Proyectos (USD MM)
1
6
2
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1000
2000
3000
4000
5000
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7000
Cartera Inicial 2014-2018 Ejecución Real
2014 2015 2016
3642
1611
1055
214
1592
1085
3417
Proyectos en Proceso en el 2017
Proyectos en Proceso de Adjudicación Inversión (USD MM)
Ruta Nahuelbuta 288
Aeropuerto Diego Aracena, 4ª licitación 64
Autopista Américo Vespucio Oriente, tramo Príncipe de Gales-Grecia 726
1078
Proyectos en Proceso de Licitación Inversión (USD MM)
Rutas del Loa 273
Teleférico Bicentenario 76
Ruta G-66, Camino de la Fruta 559
908
Rutas Interurbanas
Rutas Interurbanas
• El flujo total en rutas interurbanas creció un 10,9% en promedio durante los últimos 4 años.
• Las rutas de acceso a la Región Metropolitana y a la Región del Bío Bío impulsan este crecimiento, registrando aumentos superiores al 10% anual.
0
50
100
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2010 2011 2012 2013 2014 2015Flujo Total Anual
Rutas Interurbanas: Flujo Total por tipo de Ruta
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MIL
LO
NE
S D
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HÍC
UL
OS
Ruta 5 Rutas transversales
Flujo vehicular Variación anual %
Año Ruta 5 Rutas transversales Total Ruta 5 Rutas transversales Total
2011 122.405.587 84.119.507 206.525.094 16,2% 8,5% 13,1%
2012 142.060.622 91.404.938 233.465.560 16,1% 8,7% 13,2%
2013 154.236.094 100.870.542 255.106.636 8,6% 10,4% 9,3%
2014 166.414.187 107.387.538 273.801.725 7,9% 6,5% 7,3%
2015 184.698.969 121.026.813 305.725.782 11,0% 12,7% 11,7%
2016 222.510.381 129.972.654 352.483.035 20,5% 7,4% 15,3%
Rutas Interurbanas: Flujo Total por Zona Geográfica
73
85
91
95
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8
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2
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9
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte Sur
Flujo vehicular
Año Norte Crecimiento Sur Creciemiento Total Crecimiento Total
2011 73.449.980 133.075.114 206.525.094
2012 84.613.453 15,2% 148.852.107 11,9% 233.465.560 13,0%
2013 91.251.705 7,8% 163.854.931 10,1% 255.106.636 9,3%
2014 95.103.214 4,2% 178.698.511 9,1% 273.801.725 7,3%
2015 108.440.695 14,0% 197.285.087 10,4% 305.725.782 11,7%
2016 121.942.739 12,5% 230.540.296 16,9% 352.483.035 15,3%
Autopistas Urbanas
Autopistas Urbanas
• En los últimos 3 años, la tasa de crecimiento promedio anual del flujo en las Autopistas Urbanas fue del 8,3% y 7,6% la del parque automotor de Chile, llegando a 7,3 millones de vehículos (Fuente: INE).
• Anualmente, la cantidad de vehículos que transitan por las Autopistas Urbanas equivale a que ese parque automotor transite 60 veces por esas vías de Santiago.
• La Región Metropolitana concentra el 56% del parque automotor.
98
6
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44
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Flujo Total Anual
Autopistas Urbanas: Intensidad Media Diaria por tipo de vehículo
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.02
9
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1
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0
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.26
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55
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00
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ve
híc
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s /
día
Vehículos livianos Vehículos pesados
IMD Variación anual %
Año Vehículos livianos Vehículos pesados Total Vehículos livianos Vehículos pesados Total
2011 27.029 3.220 30.249
2012 28.183 3.829 32.012
2013 30.601 3.555 34.155 8,6% -7,2% 6,9%
2014 30.660 3.600 34.261 0,2% 1,3% 0,3%
2015 32.269 3.717 35.986 5,2% 3,3% 5,0%
2016 33.850 3.784 37.634 4,9% 1,8% 4,6%
Aeropuertos
Aeropuertos: Transporte Nacional e Internacional de Pasajeros
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 0
1.000.000
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4.000.000
5.000.000
6.000.000
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9.000.000
10.000.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año Transporte de pasajeros Variación anual (%)
2011 5.964.330 17,2%
2012 6.899.139 15,7%
2013 7.003.245 1,5%
2014 7.418.380 5,9%
2015 8.255.428 11,3%
2016 9.388.424 13,7%
Transporte Internacional de Pasajeros
Año Transporte de pasajeros Variación anual (%)
2011 7.024.988 17,6%
2012 8.334.841 18,6%
2013 9.473.202 13,7%
2014 9.813.590 3,6%
2015 9.899.172 0,9%
2016 10.835.958 9,5%
Transporte Nacional de Pasajeros
Aeropuertos: Transporte de Carga Nacional e Internacional
Año Carga Transportada (ton) Variación anual (%)
2011 30.976 6,1%
2012 30.994 0,1%
2013 28.461 -8,2%
2014 26.741 -6,0%
2015 25.025 -6,4%
2016 29.688 18,6%
Transporte Nacional de Carga
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
Carga Transportada (ton)
Año Carga Transportada (ton) Variación anual (%)
2011 267.499 0,3%
2012 287.230 7,4%
2013 270.787 -5,7%
2014 268.637 -0,8%
2015 260.684 -3,0%
2016 316.856 21,5%
Transporte Internacional de Carga
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Carga Transportada (ton)
Planes de desarrollo de transporte: puertos y trenes
Industria Portuaria
• El fuerte desarrollo de la Industria Portuaria en las últimas décadas ha situado tanto a San Antonio como a Valparaíso, entre los 20 puertos más productivos de América Latina, pero todavía lejanos a los países desarrollados.
• Entre los años 2003 y 2014, la carga movilizada por los puertos chilenos creció desde 73,1 millones a 145,2 millones de toneladas, de acuerdo a cifras de DIRECTEMAR.
• La carga minera ha aumentado a tasas del 8% anual y la carga general de exportación ha reducido su crecimiento llegando a 0,5% anual, en los últimos 5 años.
Industria Portuaria: Desafíos
• Los cambios tecnológicos de la industria tienden a aumentar el tamaño de las naves para reducir costos y externalidades.
• En este ámbito, en Chile se discute hoy la construcción de un Puerto de Gran Escala en la V Región, San Antonio o Valparaíso, de cara a aumentar la capacidad de transferencia en 2 millones de TEU (unidad equivalente a veinte pies) al año.
• Para hacer frente a esos cambios, el país requiere desarrollar políticas efectivas a objeto de facilitar la inversión proyectada.
• La CCHC estima que se requieren inversiones por alrededor de US $ 5.000 millones entre 2014 y 2024.
Industria Ferroviaria
• El sistema ferroviario en Chile tiene una extensión de aproximadamente 4.300 kms. Y anualmente transporta en torno a 26 millones de toneladas.
• En la zona norte del país se transporta mayoritariamente carga y en la zona centro – sur se desarrolla principalmente el transporte de pasajeros.
• La integración puerto – sistema ferroviario es baja en el sistema centro sur, con participaciones menores al 30% en San Antonio, Ventanas y Valparaíso.
• Mientras que en países como Australia y EE.UU, la participación ferroviaria en el transporte de carga es superior al 40%, en Chile no supera el 10%.
Industria Ferroviaria
• Ventajas del Transporte Ferroviario:
• Reduce tiempos de viaje.
• Mayor capacidad de carga por eje.
• Transporte de grandes volúmenes.
• Ahorro de combustible.
• Acceso directo a los principales puertos del país.
• Disminución de tiempo de operación en puertos.
• Menor cantidad de emisiones contaminantes.
• Menor ocupación de superficie.
• Apoya la descongestión de carreteras y ciudades.
• La Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE, está desarrollando su “Master Plan” que apunta a fortalecer el transporte ferroviario en el país, con una inversión estimada de US 1.111 entre 2014 y 2016.-
• Dentro de los proyectos se incluye, Tren suburbano Santiago – Rancagua, Fortalecimiento Biotrén, extensión Merval, aumento frecuencias en ruta Santiago – Melipilla.
• La CCHC estima que este sector requiere de nuevas inversiones por casi US$ 5.000.- entre 2014 y 2023.-
Industria Ferroviaria
Consideraciones Finales
• Chile es un país pequeño y abierto, ubicado en el extremo sur del globo.
• Como tal, nuestro desafío logístico es mayor, ya que debe permitir aminorar el mayor costo que nuestra lejanía implica.
• De acuerdo con el World Economic Forum (WEF), la infraestructura es un pilar básico para el desarrollo.
• La competitividad del país en el índice del WEF ha descendido: • 15 puestos en calidad ferroviaria (entre 2014 – 2016), ubicándose en puesto 80 de 138 países. • 2 lugares en eficiencia portuaria llegando a la posición 34. • 3 puestos en carreteras, llegando a la posición 30.
• Además, la inversión en infraestructura vía deuda (o APP) produce una multiplicación de 1,5% el primer año y este efecto aumenta y se potencia por al menos 4 años (fuente Fondo Monetario Internacional).
• Chile requiere mayor inversión y cuenta con el expertise técnico y el apetito de inversión para concretarlo.
Inversión y Desarrollo de Infraestructura Concesionada
Juan Eduardo Saldivia, Presidente Copsa Seminario Australia-España
Abril 2017