2013 KNU International Summer Program Office of International Affairs.
International e handel 2013
-
Upload
deloitte-danmark -
Category
Business
-
view
901 -
download
1
description
Transcript of International e handel 2013
International e-handel
Februar 2013
E-handlen bevæger sig mod nye markeder
© 2013 Deloitte
Indhold
2
1. Introduktion til analysen 4
2. Respondenternes karakteristika 5
3. Resultater 6
4. Tendenser 20
© 2013 Deloitte
Om analysen
3
© 2013 Deloitte
• Analysen omhandler international e-handel, og er udarbejdet på baggrund af en
spørgeskemaundersøgelse.
• Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget som et samarbejde mellem FDIH og Deloitte.
• Det er 3. år analysen udarbejdes.
• Spørgeskemaet er udsendt til FDIHs medlemmer og besvaret via internettet.
• Spørgeskemaet indeholder to vinkler: Virksomheder som allerede sælger til udlandet (i
gang) og virksomheder som overveje at sælge til udenlandske forbrugere via internettet
(påtænker).
• 69 svar – heraf 60 som allerede har e-handel eller påtænker opstarten heraf, og ni som
hverken er i gang eller påtænker opstart af udenlandsk e-handel.
Introduktion til analysen
Kilde: Delotte og FDIH 4
© 2013 Deloitte
Forventet omsætning 2012
Hvilke typer virksomheder indgår i analysen?
5
Andel af omsætning fra e-handel
68%
19%
13% Ja, vi sælger allerede til kunderi udlandet
Nej, men vi planlægger atsælge til kunder uden forDanmark
Nej, vi har ingen planer om atsælge uden for Danmark
Primær e-handel
25%
Primær fysisk 23%
Udelukkende e-handel 52%
Under 1 mio. kr.
20%
1-10 mio. kr. 34%
11-100 mio. kr. 26%
Over 100 mio. kr.
20%
14%
7%
11%
68%
0-25 %
26-50 %
51-75 %
76-100 %
Virksomhedstype E-handel uden for
Danmarks grænser
Kilde: Delotte og FDIH
© 2013 Deloitte
De som er i gang med e-handel i udlandet forventer
fortsat høj vækst i den udenlandske e-handel
54%
23%
9% 9%
5%
56%
19%
9%
16%
0%
49%
17% 15%
9% 11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Over 20% i vækst 11- 20% i vækst 6-10% i vækst 1-5% i vækst Uændret
An
de
l vir
kso
mh
ed
er
2010 2011 2012
Forventet vækst i udenlandsk e-handel det kommende år for de som er i gang i udlandet
6 Kilde: Delotte og FDIH
© 2013 Deloitte
Der skal arbejdes på flere fronter for at få den ønskede
vækst
7
Veje til vækst for udenlandsk e-handel for de som er i gang
18%
50%
9%
14%
5%
56%
60%
21%
14%
19%
9%
72%
64%
34%
26%
21%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Udvide til nye lande Øgemarkedsføringen
Udvidelse afsortiment
Nye koncepter Andre salgskanaler(fx mobil)
Fysiske butikker
An
de
l vir
kso
mh
ed
er
2010 2011 2012
Kilde: Delotte og FDIH
© 2013 Deloitte
Det er tidskrævende at markedsføre sig… der bruges
ikke så mange kræfter på det, som forventet inden
opstart
8
Etablerede Påtænker
82%
73%
46%
27%
14%
5%
9%
89%
56%
40%
9%
26%
19%
7%
91%
45%
36%
36%
19%
13%
9%
6%
4%
0% 50% 100%
Søgemaskiner (SEO / SEM)
Mail/elektroniske nyhedsbreve tiltidligere kunder
Affiliate og prissammenligningssites
Sociale medier
Bannere og anden display-annoncering
Egne kataloger/brochurer
Andet (angiv venligst)
Aviser, magasiner mv.
TV reklamer
2010 2011 2012
*Der blev ikke spurgt til bannere og anden display annoncering samt affliate og prissammenligning i 2010 og 2011 Kilde: Deloitte
93%
29%
50%
14%
0%
21%
0%
100%
76%
47%
18%
12%
18%
6%
100%
54%
46%
23%
8%
8%
8%
0%
0% 50% 100%
Søgemaskiner (SEO / SEM)
Affiliate og prissammenligningssites
Mail/elektroniske nyhedsbreve tiltidligere kunder
Sociale medier
Aviser, magasiner mv.
Egne kataloger/brochurer
Andet (angiv venligst)
TV reklamer
2010 2011 2012
sociale medier
er gået tilbage
10% point
siden sidste år
© 2013 Deloitte
Engelske forbrugere foretrækker sociale medier, e-mail
og prissammenligningssites
72%
42%
25%
18%
17%
10%
6%
4%
8%
14%
28%
14%
16%
16%
8%
9%
5%
8%
19%
12%
11%
24%
11%
12%
9%
17%
19%
25%
30%
44%
45%
37%
5%
18%
11%
32%
25%
7%
31%
38%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Opdatere og læse mine sociale netværkssider (Facebook, Twitter mv.)
Modtage målrettet kommunikation (fx specifikke tilbud på e-mail)
Researche produkter og services online inden et køb (fxprissammenligningssites)
"Like" en virksomhed eller et brand på Facebook eller følge det påTwitter
Søge eller tilmelde sig online tilbud (fx nyhedsbreve med tilbud)
Indløse alle opsparede goder på mine loyalitetskort (fx værdipoint)
Købe produkter eller services efter at have modtaget målrettetkommunikation
Skrive en online anmeldelse af erfaringer med et købt produkt ellerservice
Dagligt/ugenligt Hver måned Hver tredje måned Hver sjette måned eller sjældnere Aldrig
Forbrugerne deler information og data som aldrig før…
Note: Data er indsamlet på engelske forbrugere
Kilde: The Deloitte Consumer Review – Seeing the bigger picture: Making sense of consumer data
9
© 2013 Deloitte
Hvordan fandt du frem til denne netbutik?
Danske forbrugere
Forbrugernes tendens går
stik modsat de handlendes
Kilde: FDIHs udvidede årsrapport 2012
38%
10%
6% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2011 - Q1 2011 - Q2 2011 - Q3 2011 - Q4 2012 - Q1 2012 - Q2 2012 - Q3 2012 - Q4
Via søgemaskine
Anbefaling frakollega/familie/venner
Via hjemmeside medprissammenligning
Via nyhedsmail ogkundeklubber
Tilbudssite
Sociale medier
10
© 2013 Deloitte 11
Begyndende bevægelse mod nye markeder
© 2013 Deloitte
Virksomhederne er fortsat primært repræsenterede i
vores nabolande. Appetitten på tilstedeværelsen uden for
Norden øges dog.
12
54%
83%
54%
13%
25%
17%
8% 13%
77% 74%
39%
25%
16% 11% 9% 9%
81% 77%
53% 47%
34% 40%
28% 21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Norge Sverige Tyskland Andre EU-lande
Finland England Holland USA
An
de
l vir
kso
mh
ed
er
2010 2011 2012
Etablerede
73%
47%
73%
7% 7%
33%
13%
0%
88%
76%
47%
24%
0%
18%
0% 6%
69% 62%
38% 38% 31%
15% 8%
0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sverige Norge Tyskland Finland Holland England Andre EU-lande
USA
An
de
l vir
kso
mh
ed
er
2010 2011 2012
Påtænker
Kilde: Delotte og FDIH
© 2013 Deloitte
Dog genereres den udenlandske omsætning primært i
Sverige og Norge
Danmark; 70%
Udland; 30%
Sverige 30%
Norge 29%
Grønland/ Færøerne
10%
Tyskland 10%
England 6%
Andre EU-lande 5%
Andre 3%
USA 3%
Finland 2%
Holland 2%
Her stammer e-handelsomsætning fra for de virksomheder som er i gang i
udlandet
13 Kilde: Delotte og FDIH
© 2013 Deloitte
Stor værdi i en gennemarbejdet forretningsplan og løbende evaluering
14
© 2013 Deloitte
Intentionen om at planlægge de udenlandske aktiviteter
”glemmes”…
15
Etablerede
Påtænker
77%
0% 8%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Udarbejde forretningsplan,herunder målsætninger
Udarbejdet målsætninger, meningen forretningsplan
Udarbejde forretningsplan, meningen målsætninger
Hverken udarbejdeforretningsplan eller målsætninger
An
de
l vir
kso
mh
ed
er
32%
23%
6%
38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Udarbejdet forretningsplan,herunder målsætninger
Udarbejdet målsætninger, meningen forretningsplan
Udarbejdet forretningsplan, meningen målsætninger
Hverken udarbejdetforretningsplan eller målsætninger
An
de
l vir
kso
mh
ed
er
Kilde: Delotte og FDIH
Uden klare målsætninger og
en gennemarbejdet
forretningsplan er det svært
at styre udviklingen.
© 2013 Deloitte
Flere og flere gør brug af ekstern hjælp
16
Etablerede
Påtænker
80%
4% 8% 8%
68%
9% 11%
19%
51%
32% 26% 26%
19% 13%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ingen ekstern hjælp Netværk Revisor Advokat/Jurist Offentlige aktører (fxEksportrådet,
Væksthuse, generalkonsulater, osv.)
Lokalekonsulenthuse
Andet (angiv venligst)
An
del
vir
kso
mh
ed
er
2010 2011 2012
31%
13% 13%
44%
24%
18%
41%
18%
69%
54%
38%
31% 31%
23%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Netværk Offentlige aktører (fxEksportrådet,
Væksthuse, generalkonsulater, osv.)
Lokalekonsulenthuse
Revisor Advokat/Jurist Andet (angiv venligst) Ingen ekstern hjælp
An
del
vir
kso
mh
ed
er
2010 2011 2012Kilde: Delotte og FDIH
© 2013 Deloitte
De største barrierer for at rykke forretningen til udlandet
er ikke dem, I forventer!
17
Største barrierer for udenlandsk e-handel
49%
36%
34%
32%
32%
30%
17%
17%
15%
9%
6%
4%
38%
31%
54%
46%
8%
15%
31%
15%
0%
31%
0%
0%
Logistik og distribution
Kompliceret toldregler (eksport/import)
Sprog og kultur
Skatte og momsregler
Ikke konkurrencedygtige priser pga. høje danske afgifter
Konkurrencen på mit forretningsområde i det udenlandske marked
Lokale betalingsformidling i forskellige lande
Lokale forbrugerregler i forskellige lande
Større risiko for svindel
Mangel på markedsanalyser/-Kendskab
Andet (angiv venligst)
Mangel på kvalificerede medarbejderei gang påtænker
Kilde: Delotte og FDIH
I forhold til 2011, ser tre
gange så mange af som
er i gang med e-handel,
konkurrenceintensiteten
som en vigtig barriere
© 2013 Deloitte
40% forventer at håndtere alle forhold omkring drift af
virksomheden selv…
Outsourcing af funktioner vedrørende e-handel for de som er i gang i udlandet
40%
30%
26% 23%
17% 15% 15%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Alt vil væreinhouse
IT udvikling Logistik(distribution)
IT drift Økonomi Lager Andet (angivvenligst)
Kundeservice
An
de
l vir
ks
om
he
de
r
18 Kilde: Delotte og FDIH
© 2013 Deloitte
Tilpas forretningen til en forbruger som er online og velinformeret
19
© 2013 Deloitte
E-handel er ikke længere en ny disciplin.
Kunderne bliver mere sofistikerede og de e-handlende
må følge med.
Kunderne er velinformerede
og med mange forskellige
devices lige ved hånden. De
er altid online, også i
butikken.
Butikkerne udnytter i stigende
grad mulighederne for
automatisering, målrettet
kommunikation, salg og
opfølgning
Den fysiske buik og
webshoppen smelter
sammen. Kunderne er altid
online, og de forventer en
konsistent oplevelse alle de
steder, hvor de møder dit
brand.
20
© 2013 Deloitte 21
Forbrugeren ser fordele ved begge typer handel. Fokusér
på dit brand og på din kunde, ikke kanalen.
DK
2012
DK
2011
EU
2012
EU
2011
Jeg kan handle når jeg vil 68% 48% 63% 57%
Mulighed for at læse andre
forbrugeres mening om
produkter
66% n.a. 67% n.a.
Levering til mit hjem 65% 30% 56% n.a.
Priser kan let sammenlignes 63% 27% 62% 46%
Det er let at søge og vælge
det jeg ønsker 61% 22% 58% 52%
Lavt tidsforbrug på indkøb 58% 19% 54% 51%
Prisniveau 57% 64% 57% 44%
Bredt sortiment 53% n.a. 57% n.a.
Produkter kan let
sammenlignes 52% 15% 53% 46%
Information om
tilgængelighed af produkter 49% 24% 51% 29%
DK
2012
DK
2011
EU
2012
EU
2011
Kompetent og professionel
rådgivning 85% 57% 76% 53%
Let at bytte eller returnere
produkter 85% 66% 83% 60%
Kundeservice efter indkøb 77% 28% 80% 54%
Sikkerhed omkring betaling 75% 18% 80% 50%
Det er en fornøjelse at
foretage indkøbet 65% 24% 74% 50%
Bedre produktinformation 61% 17% 56% 34%
Leveringstider 59% n.a. 58% n.a.
Information om
tilgængelighed af produkter 49% n.a. 46% n.a.
Produkter kan let
sammenlignes 45% 13% 45% 25%
Bredt sortiment 44% 29% 41% 19%
Hvad er de største fordele ved internettet? Hvad er de største fordele ved de fysiske butikker?
© 2013 Deloitte
”With 60% of smartphone owners reporting their usein in-store shopping, retailers that invest early in flexibility and in aligning their business around the customer, rather than the channel, can become leaders in an environment in which it is becoming increasingly harder to play catch-up.” Kilde: Deloitte Global Powers of Retailing 2013
22
© 2013 Deloitte
49%
32%
26%
26%
21%
9%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bredt sortiment
Konkurrencedygtige priser
Andet (angiv venligst)
SEO/SEM indsats
Danmark har et godt ry inden for min branche
Generelt godt kendskab til min virksomhed
Affiliate og prissammenligningssite
De primære konkurrencefordele for danske e-handlere er
ret nemme at kopiere… dit brand skal bære dig igennem.
Virksomhedernes bud på hvorfor udenlandske kunder køber ind i danske webshops
23
Konkurrencefordel
kan kopieres
Konkurrencefordel
svær at kopiere
Kilde: Delotte og FDIH
© 2013 Deloitte
Brandet er afgørende
Butikkens forandrede rolle – vejen mod Butik 3.0
24
Butik 1.0
Tidligt 20. århundrede
Butik 2.0
Sent 20. århundrede
Butik 3.0
Tidligt 21. århundrede
Point of sale Ved kasseapparatet Mulighed for trådløs handel Mobil point of service; hele butikken er
point of sale
Opkobling Ingen Wifi-support til trådløse apparater i
butik
Butikken er fuldt opkoblet på hurtig
netadgang med trådløs kundeadgang
Staffing model Købmand og familie Ansatte til at støtte arbejdsmængden Ansatte til at støtte kunden
Talentudvikling Intet fokus Ansætte – håbe på at fastholde –
genansætte
Træne – udvikle – forfremme
Footprint Størrelse 10,5 Bigger is better Mindre, strategisk, dynamisk,
begrænset varelager, høj
specialisering, agil, personaliseret
Produktinformation ”Læs på mærkaten” Online research Personaliseret data leveret proaktivt til
forbrugeren forud for et køb
Differentiator Beliggenhed Produkt og service Kundeoplevelse og multi-channel
integration
Rolle for butik Det eneste alternativ Konkurrent til online Afgørende for brandet i integration
med andre salgs- og servicekanaler
Kilde: Delotte – The Next Evolution: Store 3.0TM
© 2013 Deloitte
Kom ud og få del i væksten!
25
© 2013 Deloitte
Analyse om International e-handel 2013
Udarbejdet af FDIH og Deloitte
Analyse af julehandlen i Danmark 2012
Udarbejdet af Deloitte
Global Powers of Retailing 2013
Udarbejdet af Deloitte
Retail Globalization, navigating the maze
Udarbejdet af Deloitte
The Dawn of Mobile Influence. Discovering the value of
mobile in retail
Udarbejdet af Deloitte
The Next Evolution: Store 3.0TM
Udarbejdet af Deloitte
Andre relevante analyser findes her:
26
© 2013 Deloitte
Spørgsmål?
27
Tel +45 3610 2156
Fax +45 3610 2040
www.deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Mie Stryg-Madsen
Statsautoriseret revisor
Partner, leder af BG Handel
Tel +45 3610 2280
Fax +45 3610 2040
www.deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Claus Agger
Skatteafdelingen
Senior manager
Tel +45 3093 6334
Twitter @gantriis
www.deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Trine Koch-Nielsen
Marketing og kommunikation
Online Chef
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert
medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i
Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.
© 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited