INTELITUR, CENTRO DE CONOCIMIENTO, INTELIGENCIA E INNOVACIÓN TURÍSTICA - CÁMARAS DE COMERCIO
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Canal de Inteligencia de Mercados
Agenda
11 Introduccion y objetivos del canalIntroduccion y objetivos del canal
22 Canal de Inteligencia de MercadosCanal de Inteligencia de Mercados
33 Ejemplos prácticosEjemplos prácticos
2
Agenda
22 Canal de Inteligencia de MercadosCanal de Inteligencia de Mercados
33 Ejemplos prácticosEjemplos prácticos
11 Introduccion y objetivos del canalIntroduccion y objetivos del canal
3
El objetivo del proyecto
Que las empresas dispongan de información útil y
relevante para su toma de decisiones
Que las empresas dispongan de información útil y
relevante para su toma de decisiones
4
Agenda
33 Ejemplos prácticosEjemplos prácticos
22 Canal de Inteligencia de MercadosCanal de Inteligencia de Mercados
11 Introduccion y objetivos del canalIntroduccion y objetivos del canal
5
El portal Intelitur
6
Canal Inteligencia de Mercado
7
8
Canal Inteligencia de Mercado
Los mercados emisores
Previsiones de demanda
El contexto macroeconómico1
La demanda agregada2
El consumidor3
La posición de España4
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)1
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores
(visión a 3 años)2
Indicadores próxima temporada 3
Actualidad sectorial
Los mercados emisores
Previsiones de demanda
El contexto macroeconómico1
La demanda agregada2
El consumidor3
La posición de España4
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)1
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores
(visión a 3 años)2
Indicadores próxima temporada 3
Actualidad sectorial
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómico
Fuente: ESADE
EL CONTEXTO MACROECONÓMICO
Todas las economías de la muestra experimentan crecimientos positivos. Se mantiene la dualidad entre las que prácticamente consolidan la recuperación económica y las que siguen creciendo por debajo de su potencial, España e Italia.
Crecimiento del PIB
La confianza de los consumidores es buena en Alemania y Holanda. En Francia y el Reino Unido es menor y además ha experimentado un cierto deterioro en el último mes. Italia y España muestran niveles de confianza de los consumidores más bajos pero con tendencia a la mejoría.
Confianza de los consumidores
Como consecuencia de la moderación del crecimiento económico experimentado en los primeros meses de 2011 la tasa de paro tiende a repuntar en todas las economías.
Tasa de paro
Índice de Propensión al Consumo Turístico
La demanda agregada El consumidor La posición de España
Resumen del mes
Crecimiento del PIB
Renta per cápita
Tasa de Paro
IPC (inflación)
Consumo de los hogares
Confianza de los consumidores
Clima económico
Índice de Propensión al Consumo Turístico
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómico
La economía de la zona euro viene creciendo un 2% desde el segundo trimestre de 2010. La incertidumbre creada por los periódicos episodios de turbulencias en el mercado de la deuda soberana y sobre todo el aumento de la inflación causado por el aumento sostenido de los precios del petróleo va a disminuir ligeramente esta cifra durante los próximos meses. Además se mantiene el carácter dual de la recuperación con unos países periféricos a los cuales les cuesta iniciar o consolidar la senda del crecimiento.La economía alemana seguirá con su pauta de crecimiento aunque moderando algo las cifras de la segunda mitad del 2010. La inversión, impulsada por el buen clima empresarial y la buena evolución del crédito, seguirá mostrándose muy dinámica. Sin embargo el consumo de las familias crecerá con más moderación. Aunque el paro sigue disminuyendo y el salario nominal medio seguirá aumentando, el poder adquisitivo de las familias lo hará bastante menos como consecuencia del aumento de la inflación y el aumento de las contribuciones a la seguridad social introducidas a principios de este ejercicio.La economía francesa también sigue consolidando su recuperación, aunque con cifras algo menores que la alemana. Las fuentes de este crecimiento están más equilibradas: el consumo de las familias y la inversión empresarial evolucionan de forma muy parecida. El sector exterior, que en el último año ha aportado bastante menos al crecimiento que el alemán, muestra síntomas de mejoría. En cambio, la tasa de paro se resiste a bajar del 10%, lo cual frena a medio plazo el dinamismo del consumo.La economía británica mostró un crecimiento negativo en el último trimestre del 2010 y experimenta una inflación superior que la de los países de la zona euro. A ello hay que sumar el severo ajuste fiscal programado por el gobierno. Entre otras medidas supone un aumento del tipo del IVA. Pese a todo ello el consumo de las familias sigue evolucionando de forma más positiva de lo esperado sin apenas notar la disminución que está experimentando la renta disponible de las familias.
Conclusiones para la evolución de los datos macroeconómicos
Fuente: ESADE
EL CONTEXTO MACROECONÓMICO
La posición de EspañaLa demanda agregada El consumidor
Resumen del mes
Crecimiento del PIB
Renta per cápita
Tasa de Paro
IPC (inflación)
Consumo de los hogares
Confianza de los consumidores
Clima económico
Índice de Propensión al Consumo Turístico
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómico
En cambio, en Italia el consumo de las familias sí está ralentizándose. A ello contribuyen varios factores: una inflación en aumento que está reduciendo la renta familiar disponible, la nula creación de puestos de trabajo y el deterioro del nivel de confianza de los consumidores. La inversión empresarial evoluciona de forma más positiva gracias a la mejoría de la confianza de los empresarios, pero en crecimiento italiano sigue por debajo del de la medida de la zona euro.La economía española lleva varios meses creciendo algo más rápido de lo esperado pero se mantiene con cifras inferiores a las de los de los países de la zona euro donde la recuperación se ha instalado definitivamente, en un status similar al de Italia. El consumo de las familias se ha mostrado dinámico pero se mantiene la incertidumbre de si se podrá mantener a medida que siga disminuyendo la renta disponible como consecuencia de la inflación que evoluciona al alza en un momento en que el salario medio sigue en retroceso.
Conclusiones para la evolución de los datos macroeconómicos
Fuente: ESADE
EL CONTEXTO MACROECONÓMICO
La posición de EspañaLa demanda agregada El consumidor
Resumen del mes
Crecimiento del PIB
Renta per cápita
Tasa de Paro
IPC (inflación)
Consumo de los hogares
Confianza de los consumidores
Clima económico
Índice de Propensión al Consumo Turístico
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómico
Tasas de crecimiento del PIB en los principales países emisores de turismo a España Análisis cualitativo del indicador
Fuente: Ocde-Mei
EL CONTEXTO MACROECONÓMICO
Tasa de crecimiento del
PIB (en %)
Análisis cualitativo del indicador
Todas las economías de la muestra experimentan crecimientos positivos. Se mantiene la dualidad entre las que prácticamente consolidan la recuperación económica, Alemania, Francia, Holanda, el Reino Unido y Rusia y las que siguen creciendo por debajo de su potencial, España e Italia.
La posición de EspañaLa demanda agregada El consumidor
Resumen del mes
Crecimiento del PIB
Renta per cápita
Tasa de Paro
IPC (inflación)
Consumo de los hogares
Confianza de los consumidores
Clima económico
Índice de Propensión al Consumo Turístico *La fuente consultada no posee todos los datos referentes al 2010-4Q
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómico La posición de España
Tasas de crecimiento del PIB en los principales países emisores de turismo a EspañaAnálisis cualitativo del indicador
Análisis cualitativo del indicador
Fuente: Ocde-Mei
Los mayores crecimientos los poseen Alemania, Francia y Holanda dejando con crecimientos por debajo la media a otros países con tasas positivas de crecimiento.
EL CONTEXTO MACROECONÓMICO
Diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa
media de crecimiento del PIB de la zona euro (en%)
La demanda agregada El consumidor
Resumen del mes
Crecimiento del PIB
Renta per cápita
Tasa de Paro
IPC (inflación)
Consumo de los hogares
Confianza de los consumidores
Clima económico
Índice de Propensión al Consumo Turístico
*La fuente consultada no posee todos los datos referentes al 2010-4Q
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómico La posición de España
Índice de propensión al consumo turístico (PCT)EL CONTEXTO MACROECONÓMICO
Evolución Indicador de propensión al consumo
turístico (PCT)
La demanda agregada El consumidor
Resumen del mes
Crecimiento del PIB
Renta per cápita
Tasa de Paro
IPC (inflación)
Consumo de los hogares
Confianza de los consumidores
Clima económico
Índice de Propensión al Consumo
Turístico
Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómico La posición de España
Índice de propensión al consumo turístico (PCT)
Elaboración
Fuente: ESADE
Se elabora un índice sintético para cada una de las siete economías incluidas en la muestra: Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido.El valor en cada mes del índice sintético se calcula a partir de la evolución de dos tipos de variables: las macroeconómicas y las específicas del sector turístico. Las variables macroeconómicas tienen un valor más estable (suelen actualizarse trimestralmente). Las turísticas pueden afinar más el valor del índice pues se actualizan mensualmente, una vez eliminado el efecto de la estacionalidad.Entre las variables macroeconómicas figuran algunas que indican la evolución general de la demanda de una economía, como el crecimiento del PIB, el del consumo, la evolución del paro. También algunas que miden la evolución de las condiciones de oferta como las variaciones de la productividad o las de la producción industrial. También se utilizan indicadores indirectos como la evolución del clima económico o la evolución de la confianza de los consumidores.Entre las variables específicas del sector turístico se tienen en cuenta la variación del número de pernoctaciones, la del número de viajes o la variación del gasto realizado por turistas. En todos los casos se toma la variación respecto al mismo mes del año anterior para eliminar el efecto de la estacionalidad sobre el comportamiento emisor de turismo. También se usan en este caso indicadores indirectos como el número de vuelos procedentes de determinados aeropuertos relevantes.Hemos creado una fórmula que permite calcular la cifra del índice para cada economía a partir de una ponderación de cada variable adecuada a la importancia mostrada en el pasado por esa variable a la hora de explicar el comportamiento emisor de turismo. Nuestra intención es publicar esta formulación, así como una comparación con otros índices existentes, en una revista de ámbito teórico.
EL CONTEXTO MACROECONÓMICO
La demanda agregada El consumidor
Resumen del mes
Crecimiento del PIB
Renta per cápita
Tasa de Paro
IPC (inflación)
Consumo de los hogares
Confianza de los consumidores
Clima económico
Índice de Propensión al Consumo
Turístico
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómico La posición de España
Índice de propensión al consumo turístico (PCT)
Interpretación
El índice sintético mide la variación de la capacidad emisora de turismo de cada una de las economías del estudio.Un aumento del valor del índice indica un aumento de la capacidad emisora de turismo de esa determinada economía respecto del mes anterior.El índice puede tomar valores de 1 a 10. Un valor 6 indica que el comportamiento emisor de esa economía se encuentra al nivel medio que le corresponde según datos históricos. Valores por encima de 6 indican un comportamiento mejor al medio mostrado por esa economía en el pasado. De todas formas, y como sucede como en cualquier índice (des del IPC a los índices de confianza de distintos ámbitos), la información que proporciona radica básicamente en su evolución y no tanto en el valor numérico que toma en cada momento.Estos índices miden la evolución reciente y prevista para el futuro próximo del comportamiento emisor de cada país. No su volumen emisor en términos absolutos. A título de ejemplo: el indicador de Holanda para el mes de abril de 2010 es mejor que el del Reino Unido porqué la evolución del mercado holandés es en la actualidad y se prevé en el futuro mejor que la del británico. Pese a que evidentemente, en números absolutos y debido al tamaño relativo de cada economía, el número de turistas procedentes del Reino Unido es y seguirá siendo considerablemente mayor que el de los procedentes de Holanda.
EL CONTEXTO MACROECONÓMICO
La demanda agregada El consumidor
Resumen del mes
Crecimiento del PIB
Renta per cápita
Tasa de Paro
IPC (inflación)
Consumo de los hogares
Confianza de los consumidores
Clima económico
Índice de Propensión al Consumo
Turístico
Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores
Previsiones de demanda
El contexto macroeconómico1
La demanda agregada2
El consumidor3
La posición de España4
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)1
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores
(visión a 3 años)2
Indicadores próxima temporada 3
Actualidad sectorial
Turismo emisivo
Turismo emisivo
Turismo emisivo
ALEMANIA
Destinos
Turismo emisivo
FRANCIA
Destinos
Turismo emisivo
HOLANDA
Destinos
ITALIA
Destinos
REINO UNIDO
Destinos
Turismo emisivo
RUSIA
Destinos
Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómico La demanda agregada
El turismo emisivo desde UK
Viajes al extranjero
UK 2000-2010
La posición de EspañaEl consumidor
Turismo emisivo
Turismo emisivo
Turismo emisivo
ALEMANIA
Destinos
Turismo emisivo
FRANCIA
Destinos
Turismo emisivo
HOLANDA
Destinos
ITALIA
Destinos
REINO UNIDO
Destinos
Turismo emisivo
RUSIA
Destinos
Fuente: Tourism Economics
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómico La demanda agregada
El turismo emisivo desde UK
Principales destinos del mercado UK
2010
Evolución turismo
emisivo por destino
UK 2008-2010
La posición de EspañaEl consumidor
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores
Previsiones de demanda
El contexto macroeconómico1
La demanda agregada2
El consumidor3
La posición de España4
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)1
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores
(visión a 3 años)2
Indicadores próxima temporada 3
Actualidad sectorial
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómicoEl consumidor
La demanda agregada
Ociotipos
Los consumidores europeos de turismo y ocio presentan en los últimos años un perfil distinto como consecuencia de los cambios socio-demográficos, económicos, culturales y de actitud ante el trabajo y el tiempo libre de la población en general; sobre todo de la incorporación de las mujeres al mundo laboral. La mayor esperanza de vida, la reducción de la jornada laboral y la flexibilidad en los horarios en la mayoría de países, han inclinado a la población a una disponibilidad superior de tiempo libre o de ocio, lo cual ha facilitado la emergencia de distintos formatos vacacionales. El estudio adjunto analiza los movimientos de los europeos en sus periplos vacacionales, sus motivaciones, sus actitudes de consumo y de compra desde la perspectiva de la capacidad de atracción de los productos turísticos españoles, de modo que sea posible identificar los grupos homogéneos de las actitudes generales respecto al turismo y al ocio en los principales emisores de turismo hacia España.Los criterios geográfico, demográfico, de nivel de vida y de estudios, que son los clásicos que se han utilizado históricamente para el análisis de los clientes, proporcionan datos valiosos sobre el mercado, pero resultan francamente insuficientes en el momento de profundizar sobre las actitudes turísticas y de ocio.
Hay que avanzar un paso más en la metodología de investigación para alcanzar niveles mucho más profundos sobre la forma de consumir turismo y ocio en Europa. Tratándose de estos sectores, los análisis psicográficos aparecen mucho más consistentes.
De este modo, para la realización de los estudios sociológicos y de tendencias en turismo de los seis principales mercados emisores, en vez de plantear el análisis bajo los criterios de segmentación tradicional se han investigado desde la perspectiva de los estilos de vida de los europeos. Este planteamiento pone al servicio de los destinos, las ciudades, las administraciones públicas y las empresas turísticas una valiosa herramienta de segmentación de los mercados que facilita enormemente la planificación turística.La segmentación por estilos de vida ofrece “un retrato más humano de los compradores que no se limita a su perfil socio-demográfico, sino que también incluye información sobre valores, actividades, intereses y opiniones”
La posición de España
Fuente: ESADE
Tipologías de ociotipos
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómicoEl consumidor
La demanda agregada La posición de España
TIPOLOGÍAS DE OCIOTIPOS
ANÁLISIS DE OCIOTIPOS POR MERCADO
España
UK
Benelux
Francia
Alemania
Italia
Ocioactivos
Carpe Diem
Inquietos
Relacionales
Hedonistas
Trabajo dependientes
Individualistas
Implicados
ResumenOcioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionales
Trabajo dependientes
Individualistas Implicados
14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2% 16,6% 10,2% 12,9%
Tourism ProductSpecial Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism Sport/Activity Wellness Event tourismCity Break City Break Special exhibitions Gastronomy Gastronomy Shopping Gastronomy Group activities
Wellness
DemográficasEdad 36,9 41,06 46,78 45,30 46,85 38,38 46,21 51,9Mujeres 48% 64,2% 53,7 35,5% 57,3% 36,1% 63,7% 57,6%Hombres 52% 35,8% 46,3 64,5% 42,7% 63,9% 36,3% 42,4%Hijos 50% 49,6 63,1 63,2% 65,6% 42,0% 42,8% 72,6%Renta medias-altas medias-bajas medias-bajas medias medias-altas
FormaciónAlto reparto vocacional
Un solo periodo vacacional (40,7%) media-alta baja alta
OcupaciónEstudiantes (14,1%) y profesionales medios (24,4%)
Personal administrativo (24,4%)
Jubilados y pensionistas (19%)
Estudiantes (13,3%)Jubilados y pensionistas (19,4%)
Jubilados y pensionistas (24,5%) y cargos altos
Información GeneralSatisfacción (TTB) con actividades desarrolla actualmente durante su tiempo libre
81,5% 70% 71% 78,3% 69,0% 61,3% 66,4% 78,6%
Presupuesto 21,08% 16,07% 13,44% 15,27% 10,78% 15,87% 14,72% 14,12%
Uso Internet para buscar informaciónes sobre activi-dades para hacer durante los vacaiones
Fuerte Bajo Muy poco Poco Nulo Medio bajo bajo
País de origenFrance 12,1 7,3% 18,4% 19,7% 28,6% 16,3% 17,6% 17,1%Belgique 5,8 6,1 8,2% 11,6% 9,9% 6,1% 14,1% 8,1%Reino Unido 18,1 22,5 18,4% 11,4% 17,4% 19,4% 11,2% 12,5%Holanda 5,2 9,5 10,7% 9,2% 13,1% 7,8% 7,7% 5,6%Alemania 13,6 21,1 14,9% 15,2% 23,0% 16,8% 20,1% 11,1%Italia 21,4 17,0 11,8% 17,5% 6,0% 16,3% 19,6% 28,6%España 23,8 16,5 17,6% 15,3% 6,9% 17,3% 9,7% 21,9%
Actitud de viajeGruppo organizado 6,85% 3,49% 2,52% 5,25% 4,14% 5,23% 4,41% 8,25%Amigos 21,95% 22,40% 16,59% 19,09% 16,21% 18,59 20,01% 18,93%Con su familia 6,13% 24,85% 25,41% 24,03% 27,62% 24,64% 21,31% 24,45%En pareja 19,86% 20,61% 24,25% 22,91% 19,80% 23,10% 21,31% 20,27%Solo 25,22% 28,65% 31,23% 28,72% 32,23% 28,45% 32,96% 28,10%
La metodología
Fecha actualización: Abril 2011
Fuente: ESADE
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómicoEl consumidor
La demanda agregada La posición de España
TIPOLOGÍAS DE OCIOTIPOS
ANÁLISIS DE OCIOTIPOS POR MERCADO
España
UK
Benelux
Francia
Alemania
Italia
Ocioactivos
Carpe Diem
Inquietos
Relacionales
Hedonistas
Trabajo dependientes
Individualistas
Implicados
Resumen
La metodología
Tipologías de ociotipos
Ocioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionales
14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2%
Tourism Product
Special Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism
City Break City BreakSpecialexhibitions
Gastronomy Gastronomy
Wellness
DemográficasEdad 36,9 41,06 46,78 45,30 46,85
Mujeres 48% 64,2% 53,7 35,5% 57,3%
Hombres 52% 35,8% 46,3 64,5% 42,7%
Hijos 50% 49,6 63,1 63,2% 65,6%
Renta medias-altas medias-bajas
Fecha actualización: Abril 2011
Fuente: ESADE
Tipologías de ociotipos
Los Hedonistas (11,8%)Descarga información completa
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómicoEl consumidor
La demanda agregada La posición de España
DemográficasEdad 45,30Mujeres 35,5%Hombres 64,5%Hijos 63,2%Renta Rentas medias-altasFormación Formación media-altaOcupaciónInformacion GeneralSatisfacción (TTB) con actividades desarrolla actualmente durante su tiempo libre
78,3%
Presupuesto 15,27%Uso del Internet para buscar informaciónes sobre actividades para hacer durante los vacaiones
Poco
Pais de originFrance 19,7%Belgique 11,6%Reino Unido 11,4%Holanda 9,2%Alemania 15,2%Italia 17,5%España 15,3%
Utilidad de las fuentes para la búsqueda de información relacionada con el ocio (de 1 a 5)
Periodos de vacaciones
Ocioactivos
TIPOLOGÍAS DE OCIOTIPOS
Carpe Diem
Inquietos
Relacionales
ANÁLISIS DE OCIOTIPOS POR MERCADO
España
UK
Benelux
Francia
Alemania
Italia
Hedonistas
Trabajo dependientes
Individualistas
Implicados
Afinidad por los productos de Turismo:• Actividades• Gastronomía• Wellness
Fecha actualización: Abril 2011
Fuente: ESADE
Tipologías de ociotipos
Los Hedonistas (11,8%)
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
El contexto macroeconómicoEl consumidor
La demanda agregada La posición de España
Ocioactivos
TIPOLOGÍAS DE OCIOTIPOS
Carpe Diem
Inquietos
Relacionales
ANÁLISIS DE OCIOTIPOS POR MERCADO
España
UK
Benelux
Francia
Alemania
Italia
Hedonistas
Trabajo dependientes
Individualistas
Implicados
Resumen
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores
Previsiones de demanda
El contexto macroeconómico1
La demanda agregada2
El consumidor3
La posición de España4
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)1
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores
(visión a 3 años)2
Indicadores próxima temporada 3
Actualidad sectorial
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
La posición de España
Resumen del mes
LA POSICIÓN DE ESPAÑA
Llegadas
Pernoctaciones
El número de turistas procedentes de los países emisores tiende a estabilizarse en términos interanuales. Con una disminución de los procedentes del Reino Unido e Italia.
Número de viajes
En términos interanuales las pernoctaciones, tanto de turistas residentes como no residentes tiende a estabilizarse, con un ligero aumento de las de los turistas procedentes de Alemania y Francia..
Pernoctaciones
El gasto promedio en términos interanuales para los turistas procedentes de todos los se estabiliza en líneas generales pero aumenta para el caso de Francia e Italia.
Gasto promedio por persona
Gasto
La demanda agregadaEl contexto macroeconómico El consumidor
Las crisis políticas de los países de la orilla sur del Mediterráneo están desviando turistas hacia zonas más seguras. Al compartir las mismas condiciones meteorológicas España puede captar un número importante de estos clientes.Al presentarse la semana santa tarde en el calendario esto va a suponer un incentivo adicional a la llegada de turistas procedentes de los países de la Unión Europea incluidos en la muestra.Los empresarios del sector deben tener en cuenta estos dos hechos al diseñar sus estrategias de precio y promoción. Especialmente aquellos de las Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Dorada y Costa Brava que son los sustitutos más parecidos a los países del sur. También los destinos urbanos pueden aprovecharse del efecto del calendario de la semana santa sobre el volumen de emisión de turistas de todos los países de la muestra. En este caso la accesibilidad y las campañas destinadas a la visibilidad pueden ser especialmente efectivas.La evolución de las cifras macroeconómicas en el resto de Europa y de la renda disponible de las familias sigue haciendo prever un aumento del gasto promedio por persona. Lo mismo es aplicable a los turistas del mercado nacional. En general, los próximos meses van a ser positivos para el sector turístico español que podrá retomar la senda de la recuperación iniciada en la campaña de verano de 2010.
Conclusiones para el sector turístico
Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
Visitantes llegados a España por mercado emisorAnálisis cualitativo del indicador
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
La posición de España
Número de turistas total procedentes de países
emisores (Valor absoluto)
Viajes domésticos
Resumen del mes
LA POSICIÓN DE ESPAÑA
Llegadas
Pernoctaciones
Fuente: Frontur/Familitur
Gasto
Acceda a información de detalle(enlace con IET)
La demanda agregadaEl contexto macroeconómico El consumidor
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
La posición de España
Visitantes llegados a España por mercado emisor – Análisis cualitativo del indicador
Resumen del mes
LA POSICIÓN DE ESPAÑA
Llegadas
Detalle de datos
El número de turistas procedentes de los países emisores que había aumentado claramente en términos interanuales en la campaña de verano, y que se mantenía más o menos estable desde entonces presenta una cierta tendencia a la disminución. Mientras las llegada procedentes de Francia y Holanda se mantienen, las de Alemania disminuyen ligeramente y de forma algo mayor las de Italia y el Reino Unido.Los viajes domésticos se mantienen estables en términos interanuales.
Gasto
Acceda a información de detalle(enlace con IET)
Pernoctaciones
La demanda agregadaEl contexto macroeconómico El consumidor
Fuente: Frontur/Familitur
feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11
Alemania 465.376 653.592 631.855 895.426 973.163 1.069.444 957.559 1.028.946 897.950 445.905 377.468 440.512 437.745
Francia 512.127 733.362 786.063 695.313 1.286.148 1.396.581 610.995 579.902 429.794 378.460 334.784 426.694
Holanda 99.896 134.842 152.138 259.210 221.656 338.673 350.331 225.327 203.393 111.070 103.456 100.510 116.975
Italia 166.673 226.515 292.092 320.169 304.578 383.527 595.742 313.184 297.961 240.941 177.177 230.986 166.406
Reino Unido 622.608 775.662 808.873 1.235.852 1.415.691 1.641.831 1.681.130 1.464.375 1.155.404 590.192 510.027 500.619 586.885
Fecha actualización: Abril 2011
Pernoctaciones
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
La posición de España
Pernoctaciones de no Residentes (en España)
Pernoctaciones de Residentes
Resumen del mes
LA POSICIÓN DE ESPAÑA
Llegadas
Pernoctaciones
Fuente: INE
Gasto
Acceda a información de detalle(enlace con IET)
La demanda agregadaEl contexto macroeconómico El consumidor
Fecha actualización: Abril 2011
Gasto de los turistas en España (1/5)
Los mercados emisores Seleccionar otro análisis
La posición de España
Gasto de los turistas domésticos (€)
Gasto total promedio por turista doméstico (€)
Resumen del mes
LA POSICIÓN DE ESPAÑA
Llegadas
Gasto
Fuente: INE
Acceda a información de detalle(enlace con IET)
Pernoctaciones
*Datos que no varían durante un mismo año
La demanda agregadaEl contexto macroeconómico El consumidor
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores
Previsiones de demanda
El contexto macroeconómico1
La demanda agregada2
El consumidor3
La posición de España4
Tendencia de demanda por mercado emisor
(visión a 3 años)1
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores
(visión a 3 años)2
Indicadores próxima temporada 3
Actualidad sectorial
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporada
Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011
Turismo emisivo UK 2008 - 2013
Turismo emisivo
Turismo emisivo
Turismo emisivo
ALEMANIA
Destinos
Turismo emisivo
FRANCIA
Destinos
Turismo emisivo
HOLANDA
Destinos
ITALIA
Destinos
REINO UNIDO
Destinos
Turismo emisivo
RUSIA
Destinos
Previsiones de viajes “outbound” UK 2008-2013
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporada
Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011
Turismo emisivo UK 2008 - 2013
Principales destinos del mercado UK
2010
Turismo emisivo
Turismo emisivo
Turismo emisivo
ALEMANIA
Destinos
Turismo emisivo
FRANCIA
Destinos
Turismo emisivo
HOLANDA
Destinos
ITALIA
Destinos
REINO UNIDO
Destinos
Turismo emisivo
RUSIA
Destinos
Evolución cuota de mercado
principales destinos UK 2008-2013
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Los mercados emisores
Previsiones de demanda
El contexto macroeconómico1
La demanda agregada2
El consumidor3
La posición de España4
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)1
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores
(visión a 3 años)2
Indicadores próxima temporada 3
Actualidad sectorial
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011
Tendencias de los destinos turísticos– Tasa media de crecimiento en volumen de llegadas 2010 - 2013ESPAÑA
DESTINOS COMPETIDORES
Francia
Croacia
Grecia
Marruecos
Egipto
Turquía
Asia
Tailandia
Indonesia
Caribe
Cuba
Rep. Dominicana
México
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Resumen
Volumen llegadas
Orígenes
Gasto
Pernoctaciones
Italia
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Fuente: Tourism Economics
Volumen total de turistas 2008 – 2013
Resumen
ESPAÑA
Francia
Croacia
Grecia
Marruecos
Egipto
Turquía
Asia
Tailandia
Indonesia
Caribe
Cuba
Rep. Dominicana
México
* estimación
Total España
Canarias
Andalucía
Baleares (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Orígenes
Gasto
DESTINOS COMPETIDORES
Pernoctaciones
Total España
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Volumen llegadas
Italia
Fecha actualización: Abril 2011
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Enero 2011
Evolución origen de turistas 2008 – 2013ESPAÑA
* estimación
Mercados de Origen para España 2010
Evolución principales mercados 2008-2013
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Francia
Croacia
Grecia
Marruecos
Egipto
Turquía
Asia
Tailandia
Indonesia
Caribe
Cuba
Rep. Dominicana
México
DESTINOS COMPETIDORES
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Resumen
Volumen llegadas
Orígenes
Gasto
Pernoctaciones
Italia
Fuente: Tourism Economics
Previsiones de pernoctaciones de non-residents en España 2008-2013ESPAÑA
Francia
Croacia
Grecia
Marruecos
Egipto
Turquía
Asia
Tailandia
Indonesia
Caribe
Cuba
Rep. Dominicana
México
* estimación
DESTINOS COMPETIDORES
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Resumen
Volumen llegadas
Orígenes
Gasto
Pernoctaciones
Italia
Fecha actualización: Abril 2011
Fuente: Tourism Economics
Evolución gasto turístico capturado por España 2008 – 2013ESPAÑA
Francia
Croacia
Grecia
Marruecos
Egipto
Turquía
Asia
Tailandia
Indonesia
Caribe
Cuba
Rep. Dominicana
México
* estimación
Gasto total capturado por España 2008-
2013
Evolución anual de los
conceptos de gasto turístico
2008-2013
DESTINOS COMPETIDORES
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Ver detalles
Resumen
Volumen llegadas
Orígenes
Gasto
Pernoctaciones
Italia
Fecha actualización: Abril 2011
Fuente: Tourism Economics
Evolución gasto turístico capturado por España 2008 – 2013ESPAÑA
Italia
Francia
Croacia
Grecia
Marruecos
Egipto
Turquía
Asia
Tailandia
Indonesia
Caribe
Cuba
Rep. Dominicana
México
* estimación
Detalle de los datos
2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*
Inbound total (bn) 61,98 53,34 53,49 54,46 50,10 51,38
Inbound Spain leisure 57,02 49,07 49,51 50,49 46,39 47,45
Inbound Spain business
4,96 4,27 3,97 3,97 3,71 3,93DESTINOS COMPETIDORES
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Volver
Resumen
Volumen llegadas
Orígenes
Gasto
Pernoctaciones
Fecha actualización: Abril 2011
Fuente: Tourism Economics
Previsión de los principales indicadores turísticos de Italia hasta 2013ESPAÑA
Italia
Francia
Croacia
Grecia
Marruecos
Egipto
Turquía
Asia
Tailandia
Indonesia
Caribe
Cuba
Rep. Dominicana
México
* estimación
Volumen total de turistas 2008-2013
Mercados de Origen 2010
Evolución de los mercados
de origen (TOP 3)
DESTINOS COMPETIDORES
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Resumen
Volumen llegadas
Orígenes
Gasto
Pernoctaciones
Fecha actualización: Abril 2011
Los mercados emisores
Previsiones de demanda
El contexto macroeconómico1
La demanda agregada2
El consumidor3
La posición de España4
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)1
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores
(visión a 3 años)2
Indicadores próxima temporada 3
Actualidad sectorial
Fecha actualización: Marzo 2011* estimación
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Ver evolución mes a mes
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Total España
Baleares
Canarias
Península
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Fuente: GfK Retail and Technology
Temporada de verano (MAY´11 – OCT `11)
Diferencia entre volumen de ventas de paquetes respecto al año anterior. Destino Canarias– segmentado por orígen
* estimación
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Alemania
Francia
Holanda
Reino Unido
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Rusia
Italia
Ver evolución mes a mes
Fuente: GfK Retail and Technology
Temporada de verano (MAY´11 – OCT `11)
Diferencia entre volumen de ventas de paquetes respecto al año anteriorMercado Emisor: Alemania – segmentado por destino
Fecha actualización: Marzo 2011
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporada
Fuente: OAG
Principales aeropuertos españoles
* estimación
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011
Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)con los principales países emisores de turismo a España (1/2)
* estimación
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporada
Principales orígenes a Alicante (ALC)Asientos para los próximos 5 meses
(Mayo - Septiembre 2011)
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011
Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)con los principales países emisores de turismo a España (2/2)
* estimación
Capacidad total del aeropuerto
ALICANTE
Conectividad total por mercado
ALICANTE
Próximos 5 meses
(May–Sep 2011)
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Ver detallesVolver
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011
Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)con los principales países emisores de turismo a España
* estimación
Información de detalle de conectividades
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
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TO FROM
May-Sept 2009 May-Sept 2010 May-Sept 2011 Análisis del parCapacidad Capacidad % Capacidad %
ALC London(Gatwick) LGW 257.212 214.157 -16,7% 220.139 2,8% √
ALC London(Stansted) - STN 116.061 117.204 1,0% 100.773 -14,0%
ALC Manchester - MAN 133.876 110.434 -17,5% 139.219 26,1%
ALC Birmingham - BHX 92.405 88.709 -4,0% 82.214 -7,3%
ALC Bristol (Intl) - BRS 67.877 81.995 20,8% 82.122 0,2%
ALC Liverpool - LPL 82.731 81.558 -1,4% 79.929 -2,0%
ALC East Midlands - EMA 71.460 69.628 -2,6% 95.083 36,6%
ALC Leeds/Bradford - LBA 61.543 59.493 -3,3% 57.716 -3,0%
ALC London(Luton) - LTN 72.291 52.783 -27,0% 63.137 19,6%
ALC Newcastle International - NCL 55.212 49.727 -9,9% 62.378 25,4%
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011* estimación
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Ver detallesVolver
Análisis detallado de conectividad par Londres Gatwick (LGW) – Alicante (ALC)
Principales aerolíneas por
capacidad (miles de asientos)
Origen: Londres Gatwick
Destino: Alicante
(May–Sep2011)
Evolución de las capacidades por
aerolínea
Origen: Londres Gatwick
Destino: Alicante
(May–Sep2011)
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011* estimación
Detalle de conectividad aérea para el par LGW-ALC
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
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Análisis detallado de conectividad par Londres Gatwick (LGW) - Alicante(ALC)
TO FROM Aerolínea
May - Sep 2009May - Sep 2010 May - Sep 2011
Capacidad (sillas) Capacidad (sillas) 2010 (%) Capacidad (sillas) 2011 (%)
ALC LGW easyJet 112.824 108.930 -3,5% 100.572 -7,7%
ALC LGW Monarch Airlines 57.552 39.838 -30,8% 54.919 37,9%
ALC LGW Ryanair 49.518 49.707 0,4% 49.518 -0,4%
ALC LGW Thomson Airways 15.199 14.806 -2,6% 15.130 2,2%
ALC LGW Thomas Cook Airlines 0 876 reciente 0 -100,0%
ALC LGW British Airways 22.119 0 -100,0% 0 0,0%PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporada
Fuente: OAG
Principales aeropuertos españoles
* estimación
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011
Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)con los principales países emisores de turismo a España (1/2)
* estimación
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporada
Principales orígenes a Valencia (VLC)Asientos para los próximos 5 meses
(Mayo - Septiembre 2011)
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011
Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)con los principales países emisores de turismo a España (2/2)
* estimación
Capacidad total del aeropuerto
VALENCIA
Conectividad total por mercado
VALENCIA
Próximos 5 meses
(May–Sept 2011)
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Ver detallesVolver
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011
Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)con los principales países emisores de turismo a España
* estimación
Información de detalle de conectividades
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Volver
TO FROM Mayo - Sept2009 Mayo - Sept 2010 Mayo - Sept 2011 Análisis del
par Capacidad Capacidad % Capacidad %
VLC Paris(Charles De Gaulle) - CDG 56.916 56.916 0,0% 79.980 40,5% VLC Amsterdam - AMS 46.803 49.929 6,7% 48.672 -2,5% VLC London(Stansted) - STN 51.408 47.817 -7,0% 41.202 -13,8% VLC Rome(Fiumicino) - FCO 43.496 47.243 8,6% 53.180 12,6% VLC London(Gatwick) - LGW 35.568 46.680 31,2% 48.648 4,2% VLC Milan (Bergamo/Orio Al Serio) - BGY 28.917 41.391 43,1% 49.707 20,1% VLC Paris(Orly) - ORY 36.396 40.500 11,3% 47.340 16,9% VLC Rome(Ciampino) - CIA 28.917 28.917 0,0% 28.917 0,0% VLC Bologna - BLQ 16.632 24.948 50,0% 28.917 15,9% VLC Cologne/Bonn(Intl) - CGN 13.225 22.074 66,9% 22.704 2,9%
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Febrero 2011
Previsiones llegadas próxima temporada
* estimación
Total España
*
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de)
Los mercados emisores
Previsiones de demanda
El contexto macroeconómico1
La demanda agregada2
El consumidor3
La posición de España4
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)1
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores
(visión a 3 años)2
Indicadores próxima temporada 3
Actualidad sectorial
Actualidad Sectorial Seleccionar otro análisis
Resumen de noticias
Fuente: THR Fecha actualización: Abril 2011
Actualidad sectorial socio-política
Entorno socio-político
ENTORNO INTERNACIONAL
Entorno económico-financiero
Entorno tecnológico
Estadísticas/ métricas
MERCADO TURÍSTICO
Demanda
Destinos/ oferta
Industria hotelera
INFORMACIÓN SECTORIAL
Transportes y conectividad
Travel trade
1.1.1. El Consejo Nacional rebelde de Libiagana reconocimiento en Londres La conferencia internacional sobre Libia celebrada en Londres el pasado 29 de marzo estrechó contactos con el Consejo Nacional rebelde y adelantó varias medidas para una era posterior de transición a la democracia. Mientras, la guerra civil en el país norteafricano continúa, sin avances claros en los frentes y con los aviones de la OTAN patrullando el cielo libio. .
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1.1.2. Trichet: "Es posible que los tipos de interés suban en abril"
"Los tipos de interés se han mantenido ahora, pero en la próxima reunión que celebrará el Banco Central Europeo en abril no descarto la posibilidad de que puedan subir", dijo el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet. Hasta ahora, los tipos de interés se mantenían en el 1% en la zona euro.
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Otras noticias 1.1.3. Los turistas de Ucrania podrán viajar sin visado a la UE a partir de 2012 1.1.4. Los trabajadores españoles rechazan cambiar salario por más días de vacaciones
Las fuentes de Intelitur
61
Agenda
22 Canal de Inteligencia de MercadosCanal de Inteligencia de Mercados
11 Introduccion y objetivos del canalIntroduccion y objetivos del canal
33 Ejemplos prácticosEjemplos prácticos
62
Ejemplo I – Previsiones próxima temporada
El gerente del hotel SOL RELAX situado en la isla de Mallorca acaba de recibir el siguiente email del Turoperador internacional con el que trabaja, las conclusiones del cual son las siguientes:
• Cada vez menos alemanes e ingleses salen de vacaciones –este año incluso menos que el anterior-
• Los destinos mediterráneos, en especial Turquía y Croacia ya capturan casi tantos turistas como España
• España destino cada vez menos solicitado por Alemanes e ingleses –principal mercado del hotel-
• Para vender las habitaciones concertadas el precio debe bajar un 7%
63
Preguntas a responder por SOL RELAX
• ¿Cuál es la evolución de UK y Alemania como mercados emisores?
• ¿Cuál es la evolución de los principales destinos competidores españoles?
• ¿Qué cuota de mercado tienen Croacia y Turquía en los mercados UK y Alemania respectivamente?
• ¿Cuáles pueden ser las previsiones de ventas para la próxima temporada?
64
Salidas UK Salidas Alemania
Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Cuál es la evolución de UK y Alemania como mercados emisores?
65
Después una caída en 2010 las salidas de UK crecen a partir de 2011
Desde 2009 el numero de salidas de Alemania crece
Preguntas a responder por SOL RELAX
Evolución cuota de mercado
principales destinos
ALEMANIA 2008-2013
Principales destinos del
mercado ALEMANIA
2010
¿Cuál es la evolución de ALEMANIA como mercados emisores?
66
à España se sitúa en el TOP 3 de destinos del mercado alemán
à Para los próximos 3 años se espera un crecimiento en llegadas próximo al 3%
Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Cuál es la evolución de UK como mercados emisores?
Evolución cuota de mercado
principales destinos UK 2008-2013
Principales destinos del mercado UK
2010
67
à España destino líder en el mercado UK
à Las prespectivas para los próximos años son de crecimiento
Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Qué cuota de mercado tienen CROACIA en los mercados UK y Alemania respectivamente?
Volumen total de turistas 2008-2013
Mercados de Origen 2010
Evolución de los mercados
de origen (TOP 3)
68
à El volumen de turistas crece paulatinamente aunque sigue lejos de las cifras españolas
à Alemania es uno de los primeros mercados para Croacia
Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Qué cuota de mercado tienen TURQUÍA en los mercados UK y Alemania respectivamente?
69
Volumen total de turistas 2008-2013
Mercados de Origen 2010
Evolución de los mercados
de origen (TOP 3)
à La evolución de Turquía de crecimiento sostenido à Alemania es el primero y UK el tercero mercado mas importante para Turquíaà El único mercado que ha sufrido los 2 últimos años ha sido UK
Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Qué cuota de mercado tienen TURQUÍA en los mercados UK y Alemania respectivamente?
Tendencias de los destinos turísticos–
Tasa media de crecimiento en
volumen de llegadas 2010 -
2013
El volumen de llegadas de verdad es mas alto en Turquía y Croacia que en España pero en cifras absolutas siguen lejos de España
70
Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Cuáles pueden ser las previsiones de ventas para la próxima temporada?
Las reservas de paquetes para el periodo estival evolucionan favorablemente respecto a años anteriores
71
Temporada de verano (MAY 11 – OCT `11)
Diferencia entre volumen de ventas de paquetes respecto al año anterior. Destino Baleares – segmentado por orígen
Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis
Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)
Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)
Indicadores próxima temporada
Ver evolución mes a mes
ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE
Total España
Baleares
Canarias
Península
Destino
Mercado Emisor
Conectividad global entre España y mercados emisores
Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos
ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES
INFORMES DE COYUNTURA
PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA
Total España
Canarias
Andalucía
Balears (Illes)
Cataluña
C. Valenciana
Madrid (C.de) Interpretación
Fecha actualización: Febrero 2011Fuente: GfK Retail and Technology
Conclusiones
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• Cada vez menos alemanes e ingleses salen de vacaciones –este año incluso menos que el anterior-
• Los destinos mediterráneos, en especial Turquía y Croacia ya capturan casi tantos turistas como España
• España destino cada vez menos solicitado por Alemanes e ingleses –principal mercado del hotel-
• Para vender las habitaciones concertadas el precio debe bajar un 7%
• Falso. El volumen de alemanes e ingleses demandantes de turismo aumenta
• Falso. Aunque son mercados son crecimiento superiores a España sus datos absolutos están lejos de los datos españoles
• Falso. Previsiones econométricas muestran un evolución positiva y las reservas de paquetes para la próxima temporada muestran signos de recuperación
• Por motivos de demanda de UK y Alemania no había justificación
Ejemplo II – Conocimiento del cliente
• La señorita Zuriaga
• 7 hoteles urbanos: Alicante, Valencia y Sevilla
• Especialidad: turismo cultural, monumental y degustación de cocina local
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La oportunidad
• Oportunidad: Hacer promoción en una revisa de viajes / asociación con un intermediario en un mercado emisor
• Limitaciones: Presupuestarias
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¿Cómo puede ayudarle Intelitur?
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Aspectos clave y preguntas a responder
Aspectos clave para la Srta Zuriaga
• 7 hoteles urbanos: Alicante, Valencia, Sevilla
• Producto: city break, gastronomía
Preguntas a responder para la Srta Zuriaga
1. ¿Cuales son las características de los clientes que consumirían un producto similar?
2. ¿Cual es el país en el que tendría el mayor impacto?
3. ¿En que ciudad tiene sentido de iniciar un anuncio?
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Conocimiento del cliente
Los ociotipos que más encajan con nuestro producto son:
los ocioactivos, los carpe diem y los hedonistas
¿Qué tipología de clientes se sentirían más atraídos por el producto ofrecido por la Señorita Zuriaga?
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Conocimiento del cliente¿Cómo son esos ociotipos?
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Conocimiento del cliente¿Cómo son esos ociotipos?
Edad: 45Mujeres 35,5% Hombres 64,5%/ Hijos: 63.2%
Edad: 37Mujeres 48% Hombres 52%/ Hijos: 50%
• Asistencia a eventos musicales y culturales• Ir de tiendas (shopping)• Visita a amigos y familiares
Edad: 41Mujeres 64% Hombres 36%Hijos: 49,6%
• El descanso, • El buen comer• El cuidado del cuerpo y de la salud
• Ir de tiendas (shopping)• Asistencia a eventos deportivos• Asistencia a eventos musicales y culturales• Diversión / salir de fiesta
Hedonistas
Ocioactivos
Carpe Diem
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Conocimiento del cliente¿Qué procedencia tienen esos clientes?
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Ocioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionales Trabajo dependientes
Individualistas Implicados
14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2% 16,6% 10,2% 12,9%
TourismProduct
Special Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism Sport/Activity Wellness Event tourism
City Break City Break Special exhib. Gastronomy Gastronomy Shopping Gastronomy Group activities
Wellness
France 12,1 7,3% 18,4% 19,7% 28,6% 16,3% 17,6% 17,1%
Belgique 5,8 6,1 8,2% 11,6% 9,9% 6,1% 14,1% 8,1%
Reino Unido 18,1 22,5 18,4% 11,4% 17,4% 19,4% 11,2% 12,5%
Holanda 5,2 9,5 10,7% 9,2% 13,1% 7,8% 7,7% 5,6%
Alemania 13,6 21,1 14,9% 15,2% 23,0% 16,8% 20,1% 11,1%
Italia 21,4 17,0 11,8% 17,5% 6,0% 16,3% 19,6% 28,6%
España 23,8 16,5 17,6% 15,3% 6,9% 17,3% 9,7% 21,9%
Mercados con mayor presencia de esos ociotipos: 1) Italia 2) España 3) UK 4) Alemania
Análisis de conectividad¿Cuáles pueden ser las principales ciudades de origen?
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Análisis de conectividad¿Cuáles pueden ser las principales ciudades de origen?
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TO FROMEne-Mar 2009
Ene-Mar 2010
Ene-Mar 2011
Análisis del par
Capacidad Capacidad % Capacidad % VLC Paris(Charles De Gaulle) - CDG 33.480 33.480 0% 33.480 0% VLC Milan (Bergamo/Orio Al Serio) - BGY 17.010 28.539 68% 29.106 2% VLC Paris(Orly) - ORY 14.310 17.460 22% 22.860 31% VLC Rome(Fiumicino) - FCO 10658 22799 114% 22095 -3% VLC Rome(Ciampino) - CIA 17010 17010 0% 21735 28% VLC Amsterdam - AMS 13806 18522 34% 20616 11% VLC Bologna - BLQ 11489 14553 27% 17010 17% VLC London(Gatwick) - LGW 14040 15480 10% 15828 2% VLC Pisa(Galileo) - PSA 17010 9828 -42% 12096 23% VLC Bari - BRI 0 4536 reciente 9828 117%
Análisis conectividad aeropuerto de VALENCIA (VLC)
Análisis de conectividad
ORIGEN Alicante Sevilla Valencia TOTAL
London(Gatwick) England UK 396.867 4.725 84.540 486.132
London(Stansted) England UK 217.560 44.604 75.789 337.953
Manchester England UK 233.254 233.254
Milan (Bergamo/Orio Al Serio) Italy 56.889 68.229 105.840 230.958
Bristol (Intl) England UK 162.343 11.718 22.680 196.741
Liverpool England UK 166.641 11.529 0 178.170
Rome(Fiumicino) Italy 67.680 106.891 174.571
Birmingham England UK 170.807 170.807
East Midlands England UK 124.407 0 29.106 153.513
Dusseldorf (Weeze) Germany 72.009 29.862 17.577 119.448
Bologna Italy 22.491 29.295 59.913 111.699
Principales ciudades donde hacer promoción:
1. Italia– Milán, Bolonia
2. UK – Londres, Bristol
3. Alemania – Dusseldorf
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¿Cuáles pueden ser las principales ciudades de origen?
Conclusiones
• Ociotipos: Ocioactivos, Carpe Diem y Hedonistas
• Actividades complementarias: eventos culturales, musicales y deportivos
• Orígen: Italia, España, UK, Alemania
• Ciudades en las que hacer promoción: Milán, Bolonia, Londres, Bristol y/o Dusseldorf
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Canal Inteligencia de Mercado
Muchas gracias