Infraestrutura Logística para Movimentação de Petróleo ... · Contribuição importante na...
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- PÚBLICA -
Infraestrutura Logística para Movimentação de Petróleo, Derivados e Biocombustíveis:
Necessidade e Oportunidades
Carlos Felipe Guimarães Lodi Gerente Geral de Planejamento Logístico do ABASTECIMENTO
APIMEC-RIO Seminário sobre Logística e Infraestrutura
30 de maio de 2012
Aviso
As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2010 em diante são estimativas ou metas.
Esta apresentação é de caráter meramente informativo, não constituindo uma oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários no Brasil ou em qualquer outra jurisdição e, portanto, não devendo ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos
A SEC (United States Securities and Exchange Commission) somente permite que as companhias de óleo e gás incluam, em seus relatórios arquivados, reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos, que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
Crescimento e Necessidades de Infraestrutura 1 1
Petrobras: Projetos de Logística em Execução 2
Programa EBN 3
Agenda
0
1
2
3
4
5
6
7
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A produção de petróleo no país deve chegar a seis milhões de barris/dia em 2020, considerando-se Petrobras, parceiros e terceiros
2,460
6,092
+ 147%
Milh
ões
de
bar
ris/
dia
Fonte: Plano Decenal de Expansão da Energa 2020; MME/EPE; 2011
Já o mercado de derivados deverá crescer a uma taxa de 3,5% a 4,5% ao ano até 2020…
2012
2020
≈100 milhões de m³
Derivados de petróleo: aumento da capacidade de refino, ampliação de portos e tancagens e distribuição para atender o interior do País
Belém
Ceará – Mucuripe/Pecém
São Luis
RNEST - PE
Comperj – RJ
Santos/São Sebastião - SP
Porto de Paranagua e OPASC
Polidutos próximos ao limite de sua capacidade
94%
100%
88%
% de utilização
da capacidade
OPASC
ORSUB
OSBRA
Ferrovias: FNS, ALL Norte e FCA atrativas logisticamente para a movimentação de derivados para o interior
Fonte: ANTF; VALEC
FIOL e Transnordestina: atratividade dependente da interligação com a FNS
Oeste-Leste (FIOL)
Norte- Sul
FCA
Ferronorte
Transnordestina
75 mil m³ 23%
79 mil m³ 30%
475 mil m³ 88%
512 mil m³ 47%
122 mil m³ 32%
Tancagem para derivados e biocombustíveis: necessidade de ampliação até 2020
Fonte: Planejamento Integrado de Cadeias Logísticas para Combustíveis no Brasil; 2011 – ILOS/IBP
Frente de atuação Investimento (R$ bilhões)
Ferrovias 29,5
Hidrovias 10
Portos 2,6
Rodovias 1,3
Multimodais 6
Centros Coletores 0,2
Tancagem 3
TOTAL 52,6
Fonte: Planejamento Integrado de Cadeias Logísticas para Combustíveis no Brasil; 2011 – ILOS/IBP
Estudo do ILOS para o IBP aponta a necessidade de investimentos de R$ 53 bi em infraestrutura logística até 2020 para o atendimento do mercado de derivados e biocombustíveis
Crescimento e Necessidades de Infraestrutura 1 1
Petrobras: Projetos de Logística em Execução 2
Programa EBN 3
Agenda
219
657
810
1084
1544
1339
1233
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
US$
milh
õe
sPetrobras: Investimentos em infraestrutura de dutos & terminais
* Previsão Plano Anual de Negócios Petrobras
FSO / UOTE
Soluções Planejadas - Médio Prazo (2013 - 2017) Movimentação e exportação de petróleo
Transferência : 420 mil bpd
•UOTE - Implantação de terminal oceânico em águas
rasas para transbordo de navios DP para navios
convencionais (otimização para exportação)
•REVAMP do Terminal da Baía de Ilha Grande
Unidade 0ffshore de
Transferência e Exportação
Duto entre São
Sebastião e REPLAN OSVAT 30
(+ 16% de vazão) 2750m³/h
Aumento da capacidade de dutos para suprimento das refinarias em São Paulo
Obra em andamento 20 S/2012
Obra em andamento 10 S/2012
Duto entre São Sebastião e REPLAN OSVAT 42
(+ 15% de vazão) 3000m³/h
Ampliação Terminal de
Ilha Redonda
Movimentação de GLP e C5+ (PLANGAS)
Novo Terminal de Barra do Riacho
Ampliação Terminal de
Cabiúnas
Novo Terminal de Ilha Comprida
Dutos REDUC-
Ilha Redonda
2 terminais de GLP
3 berços 12 mil h úteis/ano
Esferas: + 11.000 ton
Tanques para GLP: 100 mil ton
Tanques para C5+: 60 mil m³
URL: 5,4 mm m³/dia
UPCGN : 1500m³/dia
Dutos: 186km
Capacidade de vazão de GLP:
Dutos Cacimbas-Barra do Riacho
Obra em andamento Abril/ 2013
Obra em andamento
Set/2012
Obra em andamento
Jul/2012
Cabiúnas REDUC + 400m³/h
TA Belém
TA São Luiz
TA Fortaleza
TA Madre de Deus
TTs ORSUB Jequié e Itabuna
TA Vitória
TA Ilha D Água
TA São Sebastião
TA Paranaguá
TTs OPASC Guramirim, Itajaí
e Biguaçu
TA Rio Grande TA Niterói
TTs OSBRA Ribeirão Preto,
Uberaba, Uberlândia, Sem. Canedo e Brasília
TTs São Paulo Barueri, Cubatão,
São Caetano, Guarulhos e Guararema
TA – Terminal Aquaviário TT – Terminal Terrestre Adequações em 26
terminais para adaptação à qualidade do diesel e gasolina
Nova Qualidade do Diesel e da Gasolina
Configuração Atual
FAIXA COM RAMAIS
NOVOS DUTOS
CORREDOR DE DUTOS
INSTALAÇÕES ABRANGIDAS
TERMINAL DE GUARULHOS
TERMINAL
BARUERI
TÉRMICA
TÉRMICA
RPBC TERMINAL DE
SÃO SEBASTIÃO
TERMINAL DE SÃO CAETANO
TERMINAL DE
GUARAREMA
TERMINAL DE
CUBATÃO
RECAP
REVAP
REPLAN
ESBC
EVM
SUZANO
Configuração futura
CORREDOR DE DUTOS EXISTENTES
SMS: Remanejamento da rede de dutos da Grande SP – PDD-SP
Expansão 200km em dutos Esferas: 6.400 m³ 73.000 m³ em tancagem
PETRÓLEO PARA RECAP e GLP PARA
RECAP Obras em
andamento Dez/2013
TERMINAL DE
SANTOS
SMS: 3 novas estações de tratamento de efluentes
ETE – Terminal de Angra dos Reis
ETE – Terminal de Cabiúnas
ETE – Terminal de São Sebastião
355 mil m³/mês tratados 79 km em dutos 31.600 m³ em tancagem
Obra em andamento
Jun/2013
Obra em andamento Out/2013
Dutos novos (LOGUM)
Ampliação em dutos existentes (BR)
Hidrovia
Terminal de armazenamento
9
10
Sistema Logístico de Etanol – SILE (Petrobras e Logum)
SEDA-RJ: 5 bombas na REPLAN + 1 subestação elétrica; 2 domos em Guararema; 2 domos no TECAM; 4 domos REDUC + nova bomba na REDUC
Crescimento e Necessidades de Infraestrutura 1 1
Petrobras: Projetos de Logística em Execução 2
Programa EBN 3
Agenda
Objetivo e Motivadores
Crescimento sustentável da Petrobras, no Brasil e no mercado internacional
Consequente crescimento da frota, para atender a demanda e viabilizar
negócios
Desenvolvimento de alternativas no segmento de navios brasileiros para a
cabotagem de petróleo e derivados
Contratação, pela Petrobras, de navios em TCP de longo prazo (15 anos), a serem
construídos no Brasil, por Empresas Brasileiras de Navegação.
Objetivo
Motivadores
Evolução do Transporte Marítimo na Petrobras
-1,0
1,0
5,0
7,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tamanho médio da Frota DWT médio contratado Qtde. Escalas
Carga Transportada Tonelada Milha
110 110 116 130 n de
navios 148
127,4 123,3 132,8
146,7
5.823 5.267 5.411
7.050
8,1 8,0 8,4 milhões
de tons
Milhões
de tons
qtd.
escalas
157,6
7.441
11,3
7.657
167,6
175
13,3
169,1
7.808
10,1
178
171,8
7.973
14,11
185
Trilhões de ton
por milha
260 250
330
374 405
414 441
269
13,6
219
15,2
8.571
175,3
469
Estrutura do Programa
AGENTE
FINANCEIRO Financiamento
Contrato de
Construção ESTALEIRO
NACIONAL
Contrato de
Afretamento de
Longo Prazo
PETROBRAS
Propostas ARMADORES
INTERESSADOS
EBN
Formatação do programa,
análise interna de viabilidade e aprovação
superior
Interação com principais envolvidos externos* (reação,
sugestões, ajustes etc.)
Divulgação ao mercado
Pré-qualificação
Exame e seleção de propostas
Negociação e contratação.
Principais Fases
* ANTAQ, Marinha-DPC, Ministério dos Transportes-DPMM, Syndarma, Sinaval
As demandas do Programa EBN aos estaleiros vêm se somar às do PROMEF I e II (49 navios)
19 NAVIOS EBN 1
5 para claros
5 para escuros
6 para bunker
3 gaseiros pressurizados
180 mil DWT para claros
180 mil DWT para escuros
21 mil m³ para gaseiros
20 NAVIOS EBN 2
9 para claros
7 para escuros
4 gaseiros
460 mil DWT para claros
256 mil DWT para escuros
40 mil m³ para gaseiros
Desenvolvimento de uma comunidade de empresas brasileiras de navegação no
segmento petróleo e derivados
Benefícios
Contribuição importante na recuperação e consolidação da indústria de
construção naval
30 mil empregos diretos e indiretos durante a construção e dois mil postos de
trabalho permanentes ao longo da vida dos navios
Criação de alternativas nacionais para atendimento à demanda de transporte na
cabotagem, atividade estratégica e responsável por 80% do transporte marítimo
da Petrobras
Redução de exposição à volatilidade do mercado internacional de fretes
Conclusões
Agenda
Conclusões
• O aumento da produção de petróleo e o crescimento do mercado de derivados e biocombustíveis no Brasil demandam investimentos substanciais em infraestrutura logística
• Além dos projetos a cargo do Governo Federal (PAC) e da Petrobras (Plano de Negócios), existem oportunidades de investimentos por distribuidores, operadores logísticos e investidores em geral
• Inciativas como o Programa EBN incentivam o fortalecimento do mercado de operadores logísticos para a cadeia de petróleo, derivados e biocombustíveis e podem ser estendidas para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura logística
- PÚBLICA -
Necessidades de Infraestrutura Logística para petróleo, derivados e biocombustíveis
Carlos Felipe Guimarães Lodi Gerente Geral de Planejamento Logístico do ABASTECIMENTO
APIMEC-RIO Seminário sobre Logística e Infraestrutura
30 de maio de 2012