Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran …...Hitos históricos que han afectado la Venta de...
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Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
Primer Trimestre 2016
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1er Trimestre 2016
El presente informe corresponde al análisis del
comportamiento del mercado de viviendas nuevas
en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2016 y el
31 de Marzo de 2016.
En esta medición se visitaron un total de 1.263
proyectos habitacionales de los cuales:
Oferta Nueva
• Nuevos proyectos
incorporados durante
el 1er Trimestre 2016.
Total = 56
Oferta Anterior
• Proyectos con oferta
anterior al 1er Trim 2016.
Total = 1.204
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90
64 63
32
42 45
60 60
89
71
56
78
97
90
16
50
74
86 88
66
119
77 74
58
24
46
69
52
60
79
113
82
58
24
33
60
80
73
52
83
121
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pro
ye
cto
s In
icia
nd
o V
en
ta
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública
(Marzo 2006 – Marzo 2016)
76
Promedio desde el 1° Trimestre 2011
106
Promedio Incorporación Año 2015
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Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública
(Marzo 2006 – Marzo 2016)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Departamentos Casas Total
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Incorporación Trimestral a la Oferta Pública
Proyectos por Comunas – 1er Trimestre 2016
Comuna Casa
LAMPA 2
PEÑALOLEN 2
LO BARNECHEA 2
PUENTE ALTO 1
LA FLORIDA 1
COLINA 1
MAIPU 1
Comuna Departamento
PROVIDENCIA 8
ÑUÑOA 7
SANTIAGO 4
VITACURA 4
LO BARNECHEA 3
ESTACION CENTRAL 3
INDEPENDENCIA 3
QUINTA NORMAL 2
LA FLORIDA 2
LAS CONDES 2
LA CISTERNA 2
SAN MIGUEL 1
SAN BERNARDO 1
PUENTE ALTO 1
HUECHURABA 1
MACUL 1
MAIPU 1
Comuna Total
PROVIDENCIA 8
ÑUÑOA 7
LO BARNECHEA 5
VITACURA 4
SANTIAGO 4
INDEPENDENCIA 3
LA FLORIDA 3
ESTACION CENTRAL 3
LAMPA 2
PEÑALOLEN 2
LAS CONDES 2
PUENTE ALTO 2
QUINTA NORMAL 2
LA CISTERNA 2
MAIPU 2
HUECHURABA 1
SAN MIGUEL 1
SAN BERNARDO 1
COLINA 1
MACUL 1
Total 10
Total 46
Total 56
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0
5.000
10.000
15.000
20.000
1
3
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3
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3
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3
1
3
1
3
1
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3
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3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– Marzo 2016)
Unid
ades
Crisis Económica 82
Crisis Asiática
Crisis Financiera
Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas
Venta 1er Trim 2016
8.471
Terremoto 27F
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Efecto IVA
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0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
Unid
ades
Crisis Económica 82
Crisis Asiática
Crisis Financiera
Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Oferta 1er Trim 2016
34.174
Terremoto 27F
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Efecto IVA
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– Marzo 2016)
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6,6%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Ve
loc
ida
d d
e V
en
ta (
%V
en
tas
/Sto
ck
) Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2016)
Crisis financiera
2008
Barometro
BOOM
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SUPER ACTIVO
ACTIVO
NORMAL
LENTO
DESACELERACION
Elección
M. Bachellet
Elección S. Piñera
Terremoto 27F
Elección
M. Bachellet
Efecto IVA
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Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2016)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Me
se
s A
go
tar
Ofe
rta
Casas
Departamentos
Total
Casas: 13,5 meses
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Departamentos: 15,4 meses Mercado Total: 15,04 meses
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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2016
Oferta Final Trimestre
Al 31 de Marzo 2016 la oferta (entrega
inmediata + en verde + en blanco) es de
34.174 unidades y 154.252 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 0,4% 0,4%
Respecto al mismo Trimestre 2015 14,5% 24,0%
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Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
Primer Trimestre 2016
18,6%
14,1%
13,2%
10,1%
7,3%
5,2%
4,3%
4,3%
4,3%
3,9%
3,3%
11,5%
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO
ÑUÑOA
SAN MIGUEL
LAS CONDES
INDEPENDENCIA
PROVIDENCIA
QUINTA NORMAL
MACUL
LA FLORIDA
LO BARNECHEA
OTROS
28,0%
14,6%
11,6%
6,1%
6,0%
5,9%
5,4%
5,2%
4,5%
4,0%
2,6%
6,3%
COLINA
PUENTE ALTO
LAMPA
LA FLORIDA
SAN BERNARDO
LO BARNECHEA
MAIPU
PADRE HURTADO
QUILICURA
HUECHURABA
PUDAHUEL
OTROS
Casas Departamentos
Base : 4.491 unidaes Base : 29.683 unidaes
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Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
1er Trimestre 2016
481 499 397
1.221
738 615
198 271 15 56
492 535 695
2725
1962
2823
1836
5554
2712
4388
1435
2031
205
2290
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS
DEPARTAMENTOS
Diciembre 2016
Base : 4.491 unidaes Base : 29.683 unidaes
7.045 Unidades
Exentas de IVA
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0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Departamentos (492 unidades)
Casas (481 unidades)
Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata
(Período Marzo 2009 – Marzo 2016)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2016
Venta Trimestral
Durante el primer trimestre del 2016
las ventas totales (entrega inmediata +
en verde + en blanco) fueron de 8.471
unidades y 37.273 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior -45,9% -43,4%
Respecto al mismo Trimestre 2015 -18,0% -8,4%
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Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Unidades - (Período Marzo 2010 – Marzo 2016)
8.471
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
Primer Segundo Tercero Cuarto
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16 © GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016
37.273
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Primer Segundo Tercero Cuarto
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Marzo 2016)
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Distribución de Venta Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1993 – Diciembre 2015)
54%
Casas
46%
Departamentos
49%
Casas
51%
Departamentos
28%
Casas
72%
Departamentos
31%
Casas
69%
Departamentos
12%
Casas
88%
Departamentos
2016 1993 2000 2005 2010
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Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas
1er Trimestre 2016
325
146 152
324
153 106
23 35 05 14
353
217
327
1059
691
874
485
1271
453
691
178
340
39
210
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS DEPARTAMENTOS
Base : 1.283 unidaes Base : 7.188 unidaes Diciembre 2016
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Venta Trimestral según Estado de Construcción
1er Trimestre 2016 - (Unidades)
Estado de obra 1T
2013
2T
2013
3T
2013
4T
2013
1T
2014 2T
2014 3T
2014 4T
2014 1T
2015
2T
2015
3T
2015
4T
2015
1T
2016
Venta en blanco 807 1.277 1.249 1.298 1.932 1.691 2.105 1.745 1.837 2.051 3.262 4.276 1.752
Venta en verde 6.817 6.963 6.920 6.497 6.971 7.819 6.408 6.293 7.526 9.133 10.460 10.360 6.041
Venta de entrega inmediata
1.560 1.176 1.176 1.360 1.072 930 788 904 970 839 683 1.039 678
Departamentos:
1.704 Unidades
en Blanco
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Venta Trimestral según Rangos de Precios (UF)
1er Trimestre 2016
0,4%
23,2%
32,9%
14,7%
6,4%
4,7%
4,5%
2,8%
2,2%
1,9%
6,3%
<1000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
5000-6000
6000-7000
7000-8000
8000-9000
9000-10000
>10000
Ventas (Unidades)
Bajo 3.000 UF
56,4%
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Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2016)
4.400
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Va
lor
Pro
me
dio
UF
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
22 © GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
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1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Casas Departamentos
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
(1993 – Marzo 2016)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
65,2 UF/m2
Departamentos:
51,5 UF/m2
Casas:
23 © GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2016
Casas: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
• Al 31 de Marzo 2016 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de casas es de 4.491
unidades.
• Durante el primer trimestre del 2016 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en casas fueron de 1.283 unidades.
Venta
Unidades Oferta
Unidades
Respecto al Trimestre Anterior -29,9% 5,2%
Respecto al mismo Trimestre 2015 -30,5% -4,3%
24 © GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (2006 – Marzo 2016) - CASAS
Unid
ades
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Crisis Financiera Terremoto
Efecto IVA
Oferta 1er Trim 2016
4.491
Venta 1er Trim 2016
1.283
25 © GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016
256
242
144
101
98
84
79
73
52
47
41
66
COLINA
PUENTE ALTO
LAMPA
SAN BERNARDO
PADRE HURTADO
QUILICURA
MAIPU
LA FLORIDA
HUECHURABA
LO BARNECHEA
PEÑALOLEN
OTRAS
2.032
1.049
803
442
423
385
357
318
308
304
286
674
COLINA
LO BARNECHEA
PUENTE ALTO
LAMPA
LA FLORIDA
LA REINA
PEÑALOLEN
MAIPU
PADRE HURTADO
HUECHURABA
QUILICURA
OTRAS
Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por
Comuna
Base: 1.283 Unidades / Venta Base: 7.381 MUF / Venta
Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2016 - Casas
26 © GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2016
Departamentos: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
• Al 31 de Marzo 2016 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de departamentos es de
29.683 unidades.
• Durante el primer trimestre del 2016 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en departamentos fueron de 7.188 unidades..
Venta
Unidades Oferta
Unidades
Respecto al Trimestre Anterior -48,1% -0,2%
Respecto al mismo Trimestre 2015 -15,3% 18,0%
27 © GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (2006 – Marzo 2016) - DEPARTAMENTOS
Unid
ades
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Crisis Financiera
Terremoto
Efecto IVA
Oferta 1er Trim 2016
29.683
Venta 1er Trim 2016
7.188
28 © GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016
Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2016 - Dptos
1.107
1.087
963
689
551
385
366
326
303
290
189
932
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO
ÑUÑOA
SAN MIGUEL
LAS CONDES
MACUL
INDEPENDENCIA
LA FLORIDA
PROVIDENCIA
QUINTA NORMAL
LO BARNECHEA
OTRAS
4.655
4.543
3.091
2.429
2.382
2.347
2.244
2.138
1.219
929
928
2.988
LAS CONDES
ÑUÑOA
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
LO BARNECHEA
PROVIDENCIA
VITACURA
SAN MIGUEL
MACUL
INDEPENDENCIA
LA FLORIDA
OTRAS
Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por
Comuna
Base: 7.188 Unidades / Venta Base: 29.892 MUF / Venta
29 © GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016
© GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
Primer Trimestre 2016