Informe Total v1 - Ministerio de Economía, Industria y ... · de compra de productos de droguería...
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06-160
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Dirección General de Política Comercial
Subdirección General de Estudios y Modernización del Comercio Interior
“Comercialización de productos de droguería y perfumería en España”
Abril 2007
QUOTA RESEARCH, S.A. Tel.: 91 389 57 99 Fax: 91 369 50 62 E-mail: [email protected] www.quotaresearch.com C/ Alsasua, 16-1ª planta. 28023 Madrid
QUOTA RESEARCH
INDICE
1. INTRODUCCIÓN Y PROCESO METODOLÓGICO.................................................................................1
1.1 PROCESO METODOLÓGICO .......................................................................................................... 2
2. TRABAJO DE GABINETE........................................................................................................................7
2.1 EL SECTOR DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA ........................................................ 7
2.2 EL COMERCIO EN ESPAÑA .......................................................................................................... 14
2.2.1 Área 1: Sur-Canarias ................................................................................................................ 16
2.2.2 Área 2: Norte............................................................................................................................. 18
2.2.3 Área 3: Centro-Norte ................................................................................................................ 20
2.2.4 Área 4: Centro-Oeste................................................................................................................ 21
2.2.5 Área 5: Levante-Baleares ......................................................................................................... 22
2.2.6 Área 6: Área Metropolitana de Barcelona ................................................................................ 24
2.2.7 Área 7: Área Metropolitana de Madrid...................................................................................... 26
2.3 UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA ............ 28
2.4 VOLUMEN DE VENTAS.................................................................................................................. 31
2.5 ESTRUCTURA GENERAL DE VENTAS......................................................................................... 37
2.6 ESTRUCTURA PARTICULAR DE VENTAS DE DETERMINADAS CATEGORÍAS....................... 42
2.6.1 Situación del mercado de detergentes, suavizantes y productos de limpieza en general....... 42
2.6.2 Situación del mercado de cuidado corporal ............................................................................. 55
2.6.3 Situación del mercado de fragancias femeninas...................................................................... 56
2.6.4 Situación del mercado de fragancias masculinas .................................................................... 61
2.6.5 Situación del mercado de la cosmética .................................................................................... 66
2.6.6 Situación del mercado de higiene bucal................................................................................... 77
2.6.7 Situación del mercado de productos capilares......................................................................... 83
2.6.8 Situación del mercado depilatorio ............................................................................................ 90
2.6.9 Situación del mercado del afeitado masculino ......................................................................... 93
2.6.10 Situación del mercado de los desodorantes......................................................................... 102
2.6.11 Situación del mercado de higiene íntima femenina.............................................................. 106
2.7 LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: MARCAS DE DISTRIBUCIÓN Y DIFERENCIAL
DE PRECIOS ....................................................................................................................................... 110
- Diferencial de precios entre las marcas de fabricante y las marcas de distribución.................... 113
2.8 OTRAS FIGURAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
............................................................................................................................................................. 115
2.9 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA...................................................................................................................................... 117
2.10 ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN EUROPA ................................. 118
3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.........................................................................................................119
3.1 El sector del comercio minorista. Distribución de productos de droguería y perfumería ............. 119
3.2 Comercialización de productos de droguería y perfumería .......................................................... 122
3.3 Proceso de decisión de compra.................................................................................................... 125
3.4 Nuevos formatos comerciales....................................................................................................... 126
3.5 Amenazas y oportunidades........................................................................................................... 127
3.6 Legislación .................................................................................................................................... 128
3.7 Principales conclusiones de la fase cualitativa ............................................................................. 130
4. COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA...........................................................................................................................................132
4.1 Frecuencia de compra ................................................................................................................... 134
4.2 Lugares de compra ........................................................................................................................ 137
4.3 Satisfacción en función del lugar habitual de compra ................................................................... 142
4.4 Principales motivos para determinar el lugar habitual de compra................................................. 143
4.5 Fuentes de Información ................................................................................................................. 145
4.6 Número de establecimientos visitados antes de decidir la compra............................................... 147
4.7 Compra de productos de marca de blanca o distribuidor .............................................................. 149
4.8 Adquisición de productos de droguería y perfumería .................................................................... 155
4.9 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza y de perfumería e higiene ........................ 158
4.10 Reclamaciones y devoluciones.................................................................................................... 161
5. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MINORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA.......................169
5.1. EL ESTABLECIMIENTO............................................................................................................... 170
5.1.1 Antigüedad del negocio y tamaño de plantilla ........................................................................ 170
5.1.2 Horario y días de apertura ...................................................................................................... 175
5.1.3 Ubicación del establecimiento ................................................................................................ 178
5.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS ................................................................................................ 179
5.3. PROVEEDORES .......................................................................................................................... 188
5.3.1 Selección de proveedores ...................................................................................................... 188
5.3.2 Número y tipos de proveedores.............................................................................................. 190
5.3.3 Adquisición de productos........................................................................................................ 198
5.4. HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES............................................................................... 202
5.5. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y PROMOCIONES ...................................... 207
5.6. RELACIÓN COMERCIAL ............................................................................................................. 211
5.6.1. Principales problemas ........................................................................................................... 211
5.6.2. Evolución ............................................................................................................................... 213
5.6.3. Relación con el entorno y nivel de asociacionismos ............................................................. 216
5.7. FORMATO COMERCIAL.............................................................................................................. 219
5.8. DATOS DE CLASIFICACIÓN ....................................................................................................... 221
6. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MAYORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA .....................223
6.1. EL ESTABLECIMIENTO............................................................................................................... 224
6.1.1 Antigüedad y superficie del negocio....................................................................................... 224
6.1.2 Número de empleados ........................................................................................................... 228
6.1.3 Ubicación del establecimiento ................................................................................................ 230
6.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS ................................................................................................ 231
6.3 PROVEEDORES ........................................................................................................................... 239
6.3.1 Selección de proveedores ...................................................................................................... 239
6.3.2 Adquisición de productos........................................................................................................ 241
6.3.3 Formas de pago...................................................................................................................... 248
6.4 HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES................................................................................ 251
6.5. RELACIÓN COMERCIAL ............................................................................................................. 253
6.5.1. Evolución ............................................................................................................................... 255
6.5.2 Relación con el entorno y nivel de asociacionismo................................................................ 257
6.6. DATOS DE CLASIFICACIÓN ....................................................................................................... 260
7. PRINCIPALES CONCLUSIONES ........................................................................................................263
ANEXO I: RESUMEN........................................................................................................................... 268
ANEXO II: ENGLISH SUMMARY ........................................................................................................ 271
ANEXO III: PALABRÁS DE BÚSQUEDA ............................................................................................ 273
Introducción y proceso Metodológico
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 1
1. INTRODUCCIÓN Y PROCESO METODOLÓGICO
El presente documento corresponde al estudio “Comercialización de productos de droguería y
perfumería en España” realizado por la consultora de investigación de mercados Quota Research, S.A.
(en adelante Quota) para la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.
El estudio se divide en las siguientes fases:
� Trabajo de Gabinete: recogida de información secundaria
� Fase Cualitativa: como fase previa a la fase cuantitativa, se realizaron entrevistas en
profundidad a expertos conocedores del sector entre los que se encuentran: asociaciones de
comerciantes, gerentes de comercios minoristas, mayoristas de productos de droguería y
perfumería, representantes sindicales del sector del comercio, inspectores de consumo y
profesores universitarios especializados en distribución comercial.
� Fase Cuantitativa a Consumidores: con el objetivo de analizar el comportamiento y los hábitos
de compra de productos de droguería y perfumería se realizaron 1.025 entrevistas telefónicas a
población general.
� Fase Cuantitativa a Comerciantes: se realizaron entrevistas personales a una muestra, de
ámbito nacional, compuesta por dos targets:
1. Comercios Minoristas de droguería y perfumería. Además, en estos establecimientos se llevó
a cabo una recogida de precios de una serie de productos para realizar una comparación
entre los PVP de marcas de fabricantes y de marcas de distribuidor
2. Comercios Mayoristas
� Recogida de precios en establecimientos para comparar el diferencial de precio entre las
marcas de distribución y las marcas de fabricante
� Control de Calidad, Grabación y Explotación Estadística
� Análisis y Redacción de Informe
Introducción y proceso Metodológico
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
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- NECESIDAD DEL ESTUDIO
La Dirección General de Política Comercial, a través de la Subdirección de Estudios y Modernización del
Comercio, ha considerado de gran interés llevar a cabo un detallado estudio sobre la situación y
características de el sector de productos de droguería y perfumería, en su conjunto y en los distintos
aspectos que atañen a su comercialización en sus distintas vertientes (minoristas, mayoristas, centrales
de compra, fabricantes...), estudiando los diferentes canales de comercialización, con cuantificación de
los flujos comercializados por canales y formatos comerciales y el proceso de formación de precios y
márgenes comerciales según tipo de canal.
Se trata de disponer de la más amplia y completa información posible sobre el objeto del estudio, desde
diferentes perspectivas, información de contexto así como información sectorial específica relativa a
producción, distribución y consumo, diferenciando por gamas de productos.
Desde el punto de vista del aporte de información y de la interpretación de la realidad sectorial presente
y futura, es importante conocer la opinión al respecto pueden tener expertos y representantes del sector
de España.
1.1 PROCESO METODOLÓGICO
La metodología utilizada para llevar a cabo la investigación ha sido la siguiente:
� Recogida de información secundaria en torno al tema objeto de estudio.
� Realización de 8 entrevistas en profundidad con expertos del sector, representantes de:
Cuadro 1.1.1 Relación de entrevistados en la fase cualitativa
� Asociación de Perfumistas y Drogueros de Madrid (2)
� Gerente de Perfumería Especializada (2)
� Mayorista de productos de droguería y perfumería
� Distribuidor de productos de droguería y perfumería
� Gerente de Droguería y Perfumería
� Representante de central de compra de productos de droguería y perfumería
Introducción y proceso Metodológico
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
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Cuadro 1.1.2 Nº de entrevistas a consumidores por edad del entrevistado
Cuadro 1.1.3 Nº de entrevistas a consumidores por área geográfica
� Realización de 1.025 entrevistas telefónicas a consumidores finales de productos de droguería y
perfumería para sus comportamientos y hábitos de compra. A continuación, se muestran las
distribuciones muestrales por edad y área geográfica
EDAD (años) 18-24 25-34 35-44 45-54 > 55 TOTAL
Nº Entrevistas 145 223 217 161 279 1.025
ÁREA Andalucía Canarias Norte Centro
Norte Centro Oeste
Levante Baleares
A.M. Madrid
A.M. Barcelona
TOTAL
Nº Entrevistas 218 157 85 62 157 158 188 1.025
Como criterio de segmentación geográfica, se ha procedido a dividir el mercado español en siete áreas
territoriales se organizan según se muestra a continuación:
Área 1: Sur-Canarias
Andalucía y Canarias
Área 2: Norte
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área 4: Centro-Oeste
Castilla La Mancha, Extremadura
Área 5: Levante-Baleares
C. Valenciana, Murcia, Baleares
Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Área 7: Área Metropolitana de Madrid
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
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Cuadro 1.1.4 Diseño muestral de entrevistas a comercios minoristas
� Realización de 900 entrevistas personales a responsables / gerentes de comercios minoristas con la
siguiente distribución muestral por Área Geográfica
ÁREA Andalucía Canarias Norte Centro
Norte Centro Oeste
Levante Baleares
A.M. Madrid
A.M. Barcelona TOTAL
Nº Entrevistas 125 150 150 125 150 100 100 900
Las áreas territoriales son las mismas que se utilizado para la segmentación en el estudio de
consumidores:
Área 1: Sur-Canarias
Andalucía y Canarias
Área 2: Norte
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área 4: Centro-Oeste
Castilla La Mancha, Extremadura
Área 5: Levante-Baleares
C. Valenciana, Murcia, Baleares
Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Área 7: Área Metropolitana de Madrid
Debido a la ausencia de información concreta sobre este tipo de comercios al inicio del estudio y, para
contar con un número mínimo de establecimientos por área territorial que permita ofrecer datos según
este criterio de segmentación, Quota realizó una distribución aproporcional según la cual se
realizaron un total de 900 entrevistas a comercios minoristas con, al menos, 100 entrevistas por
área, asegurándose la obtención de un error muestral de +/- 3.25% para el total nacional bajo el
supuesto de máxima indeterminación (p=q=0.5) con un intervalo de confianza del 95.5%.
A posteriori, se realizó una ponderación para asignar a cada área territorial el “peso” que le corresponde
en la distribución proporcional del sector a nivel nacional en función de los datos del Anuario 2.006 de
Nielsen. Según los datos de Nielsen, la distribución de establecimientos de droguería y perfumería por
áreas geográficas es la siguiente:
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Cuadro 1.1.5 Universo de establecimientos de droguería y perfumería por área geográfica según datos Nielsen
ÁREA Noroeste Centroeste Sur Centro Noroeste Nortecentro A.M.Madrid A.M.Barcelona
% sobre el total 10.7% 13.9% 22.5% 12.5% 12.9% 10.4% 8.4% 8.7%
La composición de las áreas geográficas utilizadas por Nielsen es la que se muestra a continuación:
Área Noroeste
Barcelona no metropolitana, resto de Cataluña, Baleares, Zaragoza y Huesca
Área Centroeste
Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área Sur
Badajoz y Andalucía
Área Centro
Cáceres, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo,
Valladolid y Zamora
Área Metropolitana de Barcelona
Área Metropolitana de Madrid
A la vista de estos datos, Quota Research procedió a asignar un coeficiente de ponderación a cada una
de las provincias para asignarle su “peso” real respecto al total de establecimientos a nivel nacional.
Nielsen no ofrece datos del número de establecimientos de droguería y perfumería en las Islas Canarias
por lo que, a la hora de llevar a cabo, la ponderación, se ha optado por incluir estos establecimientos en
la zona Sur.
� Realización de 63 recogidas de precios en los siguientes comercios minoristas:
- El Corte Inglés
- Hipercor
- Carrefour
- Alcampo
- Eroski
- Caprabo
- Mercadona
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
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Cuadro 1.1.7 Diseño muestral de entrevistas a comercios mayoristas
Esta recogida de precios se ha realizado en Madrid, Barcelona y Valencia y, en cada una de estas
ciudades, a 3 de cada uno de estos establecimientos. La distribución muestral de las observaciones
realizadas es la siguiente:
Cuadro 1.1.6 Diseño muestral de las recogidas de precios
� Realización de 175 entrevistas personales a gerentes / responsables de comercios mayoristas con la
siguiente distribución muestral:
ÁREA Andalucía Canarias Norte Centro
Norte Centro Oeste
Levante Baleares
A.M. Madrid
A.M. Barcelona TOTAL
Nº Entrevistas 15 15 25 15 45 30 30 175
Madrid Barcelona Valencia TOTAL
El Corte Inglés 3 3 3 9Hipercor 3 3 3 9Carrefour 3 3 3 9Alcampo 3 3 3 9Eroski 3 3 3 9Caprabo 3 3 3 9Mercadona 3 3 3 9TOTAL 21 21 21 63
CENTRO
RECOGIDA DE PRECIOSNº Entrevistas
Ciudad
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 7
2. TRABAJO DE GABINETE
En este apartado se ofrecen datos sobre la comercialización de productos de droguería y perfumería
tanto a nivel agregado como de determinadas categorías de productos procedentes de la recopilación de
información bibliográfica en torno al tema estudiado.
2.1 EL SECTOR DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA
- Droguería y limpieza
En el siguiente cuadro se muestran los principales fabricantes del sector de droguería y limpieza en
España en el año 2.005, los dos primeros fabricantes del sector, por volumen de facturación, y los únicos
que superaron los 500 millones de euros de facturación fueron Reckitt Benckiser España y Procter &
Gamble España.
Cuadro 2.1.1 Ranking de fabricantes del sector de droguería y limpieza en 2005,
según su facturación
Ranking Empresa Empleo Recursos
propios
Ventas
2004
Ventas
2005
Variación
2005/2004
1 RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. 821 798,200 539,27 525,12 -2,6
2 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA S.L. 300 69,986 (*) 564,70 502,40 -11,0
3 HENKEL IBÉRICA, S.A.(LIMPIEZA) 343,45 345,60 1,0
4 PERSAN, S.A. 403 27,040 (*) 194,00 221,00 13,9
5 SARA LEE HOUSEHOLD & BODYCARE ESPAÑA, S.L. 792 165,00 165,90 2,2
6 COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA, S.A. 71 17,670 103,87 112,81 8,6
7 CAMPO AGRICULTURA, S.L. 73 15,040 109,45 104,84 -4,2
8 JOHNSON &JOHNSON, S.A. 73 0,574 (*) 90,14 96,74 7,3
9 JOHNSON DIVERSEY ESPAÑA, S.L. (**) 375 103,410 82,55 83,44 1,1
10 UNILEVER ESPAÑA, S.A. (H.A.-LIMPIEZA) 97,60 80,00 -18,0
Nota: (*) Incluye capital social; (**) Sus datos incluyen líneas de negocio de otros sectores
Fuente: Alimarket 2006
Datos expresados en nº de empleados y millones de euros
Persan ha sido, entre los diez primeros del ranking, el que mayor incremento porcentual ha tenido, casi
un 14%. Por el contrario, la división de limpieza de Unilever, en este mismo periodo de tiempo ha perdido
un 18% de facturación.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 8
Respecto al número de empleados, tan sólo Reckitt Benckiser España supera los 800 trabajadores y
Sara Lee se queda en los 792. También destacan los casos de Colgate Palmolive España y Campo
Agricultura que tienen un volumen de facturación por encima de los cien millones de euros, con un
número relativamente bajo de empleados, alrededor de setenta.
- Perfumería e higiene
Como se muestra en el cuadro 2.1.2 la facturación de los diez principales fabricantes del sector de
perfumería e higiene en el año 2.005 es sustancialmente superior al que tienen las más importantes del
sector de droguería e higiene.
Cuadro 2.1.2 Ranking de fabricantes del sector de perfumería e higiene en 2.005,
según su facturación
Ranking Empresa Empleo Recursos
propios
Ventas
2004
Ventas
2005
Variación
2005/2004
1 PUIG BEAUTY & FASHION GROUP, S.L. (GRUPO) 4.698 63,429 (*) 833,42 880,00 5,6
2 L’0REAL ESPAÑA, S.A. (GRUPO) 2.241 59,911 (*) 696,00 683,90 -1,7
3 JOHNSON & JOHNSON, S.A. 635 1,041(*) 251,60 281,00 11,7
4 GRUPO GILLETTE ESPAÑA, S.L. 264 1,418 (*) 260,00 268,00 3,1
5 HENKEL IBÉRICA, S.A. (DIVISIÓN COSMÉTICA) 201,54 205,57 1,2
6 BDF NIVEA, S.A. 265 40,710 151,26 166,08 9,8
7 COTYASTOR, S.A. 853 6,702 (*) 163,73 166,00 1,4
8 ESTEE LAUDER, S.A. 500 0,427 (*) 156,61 160,00 2,2
9 COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PROD., S.L. 900 103,490 160,51 158,65 -1,2
10 UNILEVER ESPAÑA, S.A. (HPC COSMETICA) 147,00 148,60 1,1
Nota: (*) Incluye capital social
Fuente: Alimarket 2006
Datos expresados en nº de empleados y millones de euros
Puig Beauty & Fashion Group ha facturado una cifra superior a los ochocientos millones de euros
mientras que el grupo L’Oreal se ha quedado cerca de los setecientos. Tan sólo dos empresas o grupos
de empresas entre las diez primeras vieron descender sus ventas respecto al año anterior y, además,
ese descenso fue inferior al 2%. En el lado contrario, destacan los incrementos de Johnson & Johnson
que creció un doce por ciento de un año a otro y BDF Nivea, que aumentó sus ventas en casi un diez por
ciento.
Los dos grupos principales en cuanto a volumen de facturación son los únicos que emplean a más de
2.000 empleados. Los que menos empleados tienen de este top 10 de fabricantes son BDF Nivea y el
Grupo Gillette España que no superan los trescientos trabajadores.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 9
Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) que representa a 250 empresas del
sector de perfumería e higiene que aglutinan el 90% de la facturación total del sector, en 2005 el
volumen total de facturación se habría situado en los 7.113 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 4,75% respecto al año anterior. Este crecimiento, sin embargo se va desacelerando en
los últimos años ya que en el 2003 fue del 7,7% y en 2004 del 6,5%.
Dentro del mercado europeo, España es el quinto país en cuanto a venta de productos cosméticos, en
función del precio de salida de fábrica, sólo por detrás de Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Como
puede comprobarse, España representa el 12,1% de la facturación total europea en función del precio de
salida de fábrica.
Gráfico 2.1.3 Cuota por países en 2005 (%)
3,7
2,72,6
2,5
10,4
17,2
15,114,1
19,5
12,1
Alemania
Francia
Italia
Inglaterra
España
Holanda
Suiza
Bélgica y Luxemburgo
Grecia
Resto países
Fuente: Stanpa
A pesar de la desaceleración sufrida, en España se sigue creciendo un 1% por encima de la media
europea y un 2% más que los cuatro países con mayor cuota. España ocupa el cuarto lugar en
crecimiento por detrás de Finlandia y Dinamarca que crecieron en torno a un 7% e Irlanda con un 5%.
Según los datos recogidos en el Anuario de Droguería y Perfumería 2.006-2.007 de Indisa, el gasto
realizado por los consumidores españoles ascendió en el año 2005 a 53.645 millones de euros, con un
incremento del 5,7% respecto a lo gastado un año antes. De esta cantidad, el 15,6% correspondieron a
productos de droguería y perfumería, el 43,6% a los alimentos envasados y el 40,8% a productos
frescos. En cifras absolutas este porcentaje significó unos 9.383,3 millones de euros, con un crecimiento
del 5,8% en relación al ejercicio anterior.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 10
España
23,3
8,325,9
19,522,9
Respecto al consumo per cápita (euros/año) por habitante, España ocupa la sexta posición en el ámbito
europeo, precedida de Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia y Francia, con un gasto que supera los 150
euros por persona.
En el análisis del peso de las diferentes familias de productos de perfumería y estética, en España se
observa una mayor importancia de las ventas correspondientes a perfumes y fragancias ya que
representan el 23,3% del total mientras que en Europa sólo suponen un 14,5%. Sin embargo, en España
es menos relevante el consumo de artículos de aseo (19,5% frente al 24,2% del total Europa) y de
cosmética decorativa (8,3% frente al 12,3% del total Europa).
Gráfico 2.1.4 Peso por familias de productos (Europa vs. España) 2005
Europa
14,5
12,3
24,9
24,224,1
Aseo
Perfumes y fragancias
Cosmética decorativa
Cuidado de la piel
Cuidado del cabello
Fuente: Stanpa
Por familias, el consumo de los productos relacionados con el cuidado de la piel se ha incrementado
respecto a 2004, en un 9,9%, situándose en 1.152,62 millones de euros.
Los productos de aseo fueron los que registraron el segundo mayor incremento, un 4,7%, con una
facturación de 869,1 millones de euros. Los perfumes y fragancias suponen el 23,3% del mercado con
un total de 1.036,95 millones de euros y un incremento del 3,8% aunque los perfumes selectivos o de
alta gama llegaron a incrementarse en un 7%.
Los productos para el cuidado del cabello son los terceros en cuanto al valor de sus ventas, situándose
en 1.017,8 millones de euros lo que representa una subida del 1,25% respecto al año anterior aunque su
cuota de mercado se ha reducido al 22,9%.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 11
Cuadro 2.1.5 Facturación, Incremento y Distribución porcentual de las diversas familias de
productos
Familia de productos Facturación España Incremento
2004/2005
Cuota de Mercado
España
Cuota de Mercado
Europa
Cuidado de la piel 1.152,62 9,94% 25,9% 25,0%
Perfumes y fragancias 1.036,95 3,79% 23,3 % 14,5 %
Cuidado del cabello 1.017,80 1,25% 22,9 % 24,0 %
Productos de aseo 869,11 4,68% 19,5 % 24,2 %
Cosmética decorativa 369,24 2,27% 8,4 % 12,3 %
Fuente: Revista Revista Fragancias y Cosméticos
Datos en millones de euros
Según el informe de Stanpa, a excepción de la peluquería profesional, todos los canales de distribución
de productos de perfumería e higiene han evolucionado positivamente, en especial el de estética
profesional, que facturó 84 millones de euros, lo que supone un 9,73% más que el año anterior. Aún así,
este sector es el que menos peso tiene en el mercado ya que representa el 1,9% del total de ventas
correspondiendo casi la mitad de las mismas a la venta a través del canal de gran consumo a pesar de
que éste creció por debajo de la media. En 2005 se contabilizaron ventas en este canal por un total de
2.191,97 millones de euros, lo que supone una subida del 4,59%, en gran parte por el aumento de
ventas de las marcas del distribuidor.
A continuación, se sitúa el canal selectivo a través del que se producen el 28% de las ventas, que creció
por encima de la media del mercado con un aumento del 5,71% facturando 1.238,18 millones de euros.
La farmacia ha sido el segundo canal que más creció respecto a 2004, con un incremento del 6,43% de
ventas por valor de 432,8 millones de euros, por lo que permanece como tercer canal en cuanto a peso
con un 9,7%. El incremento se debe a la modernización del sector con la creación de las parafarmacias
que tienen en las líneas de productos de higiene uno de sus principales pilares de facturación.
La peluquería profesional fue el único canal que tuvo un crecimiento negativo en 2.005, ya que su
facturación bajó a 331,9 millones de euros lo que supone un 0,7% menos que el año anterior. A pesar de
esto, este canal tiene un peso del 7,5% del mercado.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 12
Cuadro 2.1.6 Reparto de las ventas por canales de distribución
Canales de distribución 2005 Incremento (%) Peso (%)
Gran consumo 2.191,97 4,59% 49,3
Selectividad 1.238,18 5,71% 27,8
Farmacia 432,84 6,43% 9,7
Peluquería profesional 331,91 -0,71% 7,5
Venta directa 166,80 4,57% 3,8
Estética profesional 84,01 9,73% 1,9
Total 4.445,71 4,75% 100
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos
Datos en millones de euros
Nota: Facturación de fabricantes, no de consumo
En el sector de perfumería e higiene, el año 2.005 hubo una serie de operaciones entre grandes grupos
del sector que trajeron algo de convulsión al mismo. En este sentido destaca la adquisición de
Marionnaud por parte del grupo chino As Watson, por un montante de 900 millones de euros, la compra
del 60% de Bodybell por parte de la sociedad de capital riesgo Dinamia y la gestora Nmás1 Private
Equality Fund, que significó la toma del control de la perfumera que hasta entonces estaba gestionada
por Iberdroper. Además, el grupo Cortefiel vendió su participación en la perfumería Douglas Spain, S.A.
al operador alemán Douglas. En cuanto a las aperturas, destaca la apertura de veinticinco tiendas de la
marca IF (In faradis) perteneciente al grupo Dapargel, perteneciente al grupo Eroski.
Respecto al comercio exterior, la balanza comercial muestra un considerable déficit, si bien en el año
2005 las exportaciones crecieron más que las importaciones, un 13% frente al 4%. Las previsiones a
medio plazo es que continúe el recorte de esta diferencia. Los principales destinatarios de los productos
españoles son la Europa de los 25 pero Estados Unidos destaca como cliente más importante al
significar el 10% de la mercancía exportada.
Cuadro 2.1.7 Datos del sector de perfumería y cosmética en 2.005
Canal Volumen Cuota Valor (%)
Producción 2.846 9,3
Exportación 1.405 13.1
Importación 3.005 4,3
Mercado 4.446 4,8
Fuente: DBK. Datos en millones de euros
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En Francia, según las cifras de la Fédération des Industries de la Perfumerie, el mercado masculino
apenas creció un 0,9% en el año 2004, alcanzando una facturación de 896,4 euros. Este resultado se
debe a la caída de ventas de mass market (gran consumo) que menguaron un 2,6%, hasta los 198,9
millones de euros. Tampoco las fragancias, el segmento más fuerte del selectivo masculino, atravesaron
su mejor momento. Por el contrario, el sector del cuidado facial incrementó sus ventas en un 29,8%,
hasta los 51,4 millones de euros. Esto se debió a un crecimiento del 72% de las ventas de gran
consumo, alcanzando los 26 millones de euros y del 11,4% en selectivo, hasta los 27,9 millones de
euros.
En Alemania, según la consultora IKW, el mercado de belleza masculina cayó un 1,1% hasta los 636
millones de euros en 2005. En cualquier caso, la asociación de perfumerías alemanas, Bundesverband
Parfümerien, sostiene que la cosmética masculina es la tercera categoría en ventas de perfumería con
una cuota del 16%. Las fragancias masculinas representan más de la mitad de esa cifra mientras que los
preparados para el afeitado y los aftershaves pierden popularidad.
Para Italia, Unipro señala un crecimiento del 3,5% del sector de tratamiento, que alcanzó un valor de
631,8 millones euros. Si bien las cremas fueron el motor del mercado, con una evolución del 30,1% de
sus ventas, que se cifraron en 35,5 millones de euros, los preparados para el afeitado también crecieron,
concretamente un 3,9%. Los aftershaves ganaron un 3,1% hasta los 152,6 millones de euros. Los
aftershaves ganaron un 3,1% hasta los 152,6 millones de euros. Sin embargo las fragancias perdieron
un 1,9%, quedándose en 321 millones de euros.
En Reino Unido, según TNS Worldpanel, el mercado creció un 4,3% durante el año 2.005, alcanzando
los 873,9 millones de libras, aumentando la facturación de los productos del cuidado personal en un
7,3%, hasta los 667,4 millones de euros. Según TNS, la penetración de productos de belleza masculina
es todavía muy poco importante. Sólo un 52% de los ingleses varones utiliza un preparado para el
afeitado, apenas un 20% se aplica cremas faciales y los productos de cuidado personal los emplea el
12%.
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2.2 EL COMERCIO EN ESPAÑA
Schlecker es la única empresa del sector de droguería y perfumería que sobrepasó los 300 millones de
euros de facturación en el 2005 lo que confiere el primer puesto en el ranking de las 25 primeras
empresas del sector por volumen de facturación. Existen otras siete empresas que en este último
ejercicio facturaron más de 100 millones de euros: División de Perfumería de Aldeasa, Grupo DIAN,
Grupo Juan Alberto Recio, Iberdroper, Dapargel, Marionnaud y la Unión Farmacéutica Guipuzcoana.
Cuadro 2.2.1 Ranking de las principales empresas del sector de droguería y perfumería en
España por volumen de facturación
Fuente: Anuario de Droguería y Perfumería 2006-2007 de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
En las próximas páginas, en base a la información contenida en los Anuarios de Droguería y Perfumería
de los años 2001 a 2005, se lleva a cabo un análisis de la estructura del sector y se muestra el ranking
de las principales empresas por volumen de facturación para cada una de las siete áreas geográficas en
las que se ha dividido el estudio y que agrupan las siguientes Comunidades Autónomas:
Ventas (miles de euros)
2005
1 SCHLECKER, S.A. TARRAGONA 305.2602 ALDEASA (DIVISION DE PERF.) MADRID 230.0003 GRUPO DIAN (DISTRIBUCIÓN ANDALUZA) SEVILLA 190.0004 JUAN ALBERTO RECIO, S.A. "GRUPO" SALAMANCA 175.0005 IBÉRICA DE DROG. Y PERF., S.A. "IBERDROPER" MADRID 140.0006 DAPARGEL, S.L. VIZCAYA 130.0007 MARIONNAUD PARFUMERIES MADRID 117.3008 UNIÓN FARMACÉUTICA GUIPUZCOANA, S.A. GUIPUZCOA 108.8519 CADYSSA MADRID 91.400
10 A. CARDOSO, S.A. "GRUPO" SEVILLA 86.50011 DRUNI, S.A. VALENCIA 86.32812 JUTECO, S.A. MADRID 68.00013 DOUGLAS SPAIN, S.A. MADRID 62.00014 COFERDROZA SDAD. COOP. ZARAGOZA 51.00015 CAOBA COSMETICS, S.L.U. BARCELONA 42.80016 MARVIMUNDO, S.L. MURCIA 40.53417 GALA PARFUMS, S.L. BARCELONA 40.30018 ARENAL PERFUMERÍAS, S.L. LUGO 39.60019 DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A. BARCELONA 38.12520 SHEPORA CÓSMETICOS ESPAÑA, S.L. MADRID 38.04521 ALMACENES BEMALU, S.A. MURCIA 37.85222 NOVA ENGEL, S.A. BALEARES 37.50023 JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A. GRANADA 35.00024 GIL-GO, S.A. MADRID 34.50025 PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L. VALENCIA 30.367
Ranking EMPRESA Provincia
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Área 1: Sur-Canarias
Andalucía y Canarias
Área 2: Norte
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área 4: Centro-Oeste
Castilla La Mancha, Extremadura
Área 5: Levante-Baleares
C. Valenciana, Murcia, Baleares
Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Área 7: Área Metropolitana de Madrid
En el caso de las áreas metropolitanas, al no existir datos detallados para este criterio geográfico, se
ofrecen los datos correspondientes a las CC.AA. de Cataluña y Madrid.
Para algunas empresas no se cuenta con la secuencia completa de facturación en los cinco ejercicios
analizados (2001-2005) ya que únicamente se dispone del ranking de las primeras empresas por
Comunidad Autónoma siendo el número de organizaciones incluido en dicho ranking variable en función
de cada comunidad, lo que hace que, si una entidad en un año determinado no se encontraba en las
primeras posiciones del ranking no se dispone del dato correspondiente a su facturación. Además, la
falta del dato puede deberse a diversos motivos como que en los años en cuestión la empresa no
existiera.
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2.2.1 Área 1: Sur-Canarias
En la siguiente tabla se muestra el ranking, por volumen de facturación, de las 50 primeras empresas del
Área 1:
Cuadro 2.2.1.1 Ranking de empresas del Área 1 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
2001 2002 2003 2004 2005
1 GRUPO DISTRIBUCIÓN ANDALUZA, S.A. SEVILLA 176.400 185.000 187.000 200.000 190.0002 A. CARDOSO, S.A. "GRUPO" SEVILLA 61.740 68.000 73.300 77.600 86.5003 JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A. GRANADA 31.175 33.000 33.990 36.050 35.0004 HERMANOS DASWANI, S.L. LAS PALMAS 21.035 21.100 24.000 28.560 29.1315 COMERCIAL ALVAREZ, S.A. TENERIFE 4.291 4.420 4.508 4.650 23.6046 DISTRIBUCIONES HEROLSA, S.L. CÁDIZ 18.385 18.752 19.314 19.893 19.9807 FRANCISCO SUÁREZ, S.A. JAÉN 10.500 10.500 13.000 18.0008 GRUPO PERFUMERÍAS PRIMOR MÁLAGA 13.9809 MERA ARROCHA PERFUMERÍA LAS PALMAS 5.881 6.057 12.566 12.94210 PERFUMERÍA EUROPA (GRUPO) LAS PALMAS 15.100 12.49411 ANDIEX, S.L. MÁLAGA 8.050 8.450 7.980 11.495 12.20312 MOTWANI, S.A. LAS PALMAS 3.788 6.900 8.900 9.79013 COMERCIAL JUSYMAR, S.A. LAS PALMAS 6.743 6.945 7.431 7.851 8.22414 ALMACENES DROGASUR, S.C. ANDALUZA JAÉN 6.180 7.548 7.69815 CHARLIE'S PARFUMS (GRUPO) LAS PALMAS 5.916 6.09316 PERFUMERIA NIZA JANDIA, S.L. LAS PALMAS 4.000 4.120 4.120 5.562 5.72817 PERCHAN, S.A. SEVILLA 5.150 5.50018 KHATNANI, S.L. LAS PALMAS 4.291 4.420 4.420 4.650 5.50019 JUGUETERÍA RAMOS CRUZ, S.L. TENERIFE 3.584 4.784 5.31020 PERFUMERÍA ELISABETH, S.L. TENERIFE 4.598 4.736 4.736 4.900 4.91021 DROGUERIA VENEZUELA, S.L. LAS PALMAS 4.425 4.558 4.558 4.650 4.78922 OSORMEGO, S.L. TENERIFE 4.469 4.603 4.603 4.060 4.75023 MUÑOZ Y MOLINA, S.A. JAÉN 3.832 4.455 4.58824 HERMANAS LEÓN DORESTE, S.L. LAS PALMAS 3.978 4.09725 SURPARFUMS, S.L. TENERIFE 3.725 3.83626 COMERCIAL F. SUARSA, S.L. LAS PALMAS 3.507 3.612 3.80027 FRANSUCA, S.L. LAS PALMAS 3.600 3.70828 PERFUMERÍAS KIM, S.L. LAS PALMAS 3.535 3.53529 SUPERPIN, S.L. SEVILLA 3.30730 ANA MILIAN, S.L. TENERIFE 1.263 3.090 3.18231 FULGENCIO GÓMEZ MONROY TENERIFE 3.156 3.043 3.08932 DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERÍA, S.L. CÓRDOBA 7.500 7.725 7.917 8.310 3.06233 HINOJOSA Y VILCHEZ, S.L. "GRUPO" MÁLAGA 3.005 2.704 2.78534 LARA PERFUMES Y COLOR, S.L. CÁDIZ 2.526 2.651 2.71735 AMANDA FRAGANCIAS Y COSMETICOS, S.L. LAS PALMAS 2.300 2.57536 ESTABLECIMIENTOS CAMELIA JAÉN 2.400 2.50037 PERFUMERÍA AZAHAR, S.L. SEVILLA 3.219 2.348 2.48838 PERFUMERÍAS SAFARI, S.L. TENERIFE 3.157 2.400 2.47239 ELISA FERRER SANCHEZ ALMERÍA 2.210 2.276 2.34440 ALMACENES VALIDO, S.L. LAS PALMAS 1.890 1.947 2.00541 BE MI LET, S.L. TENERIFE 2.060 1.99842 PERFUMERÍA RUEDA, S.L. MÁLAGA 1.749 1.836 1.89143 MARIN ROSA, S.A. ALMERÍA 1.564 1.650 1.85644 J. ROLDAN, S.L. CÓRDOBA 1.673 1.650 1.70045 BETHENCORT PERFUMERÍAS, S.L. TENERIFE 1.655 1.700 1.70046 AURELIO R. MAHUGO, S.L. LAS PALMAS 1.579 1.626 1.63047 VIERA GALVEZ, S.L. LAS PALMAS 1.563 1.579 1.62648 CASA MARGOT, S.A. LAS PALMAS 1.496 1.500 1.33949 PERFUGRAN, S.L. GRANADA 1.623 1.620 1.29650 GADITANA DE EMPRESAS VACA, S.L. CÁDIZ 1.254 1.291
RankingVENTAS (miles de euros)
ProvinciaEMPRESA
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El Grupo Distribución Andaluza, mayorista de perfumería, droguería, alimentación, hostelería y
complementos, se configura como el líder destacado del área Sur-Canarias alcanzando en el 2005 los
190.000 euros. A pesar de haber sufrido un descenso del 5% (ver cuadro 2.2.1.2) en el último año, el
Grupo de Distribución Andaluza obtiene un volumen de facturación de más del doble que la del Grupo A.
Cardoso. Estas dos primeras empresas, ambas radicadas en la provincia de Sevilla, presentan un
volumen de facturación muy superior al del resto de empresas.
A continuación se muestra un cuadro sobre la evolución anual de la facturación por ventas de las cinco
primeras empresas:
Cuadro 2.2.1.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas del área 1
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
El Grupo A. Cardoso, empresa con más de cuarenta años de experiencia en distribución y presente en el
sector minorista de la perfumería desde los años 80 a través de las cadenas Aromas y Damas, ha
experimentado un crecimiento estable a lo largo de los últimos años que oscila entre el 6% obtenido en
el 2004 y en el 2005 donde alcanzó la mayor tasa de crecimiento de los últimos años, 12%.
La facturación de José Luis de la Rosa Casas se ha visto reducida en más de un millón de euros en el
último año. Hermanos Daswani, mayorista de productos de droguería, perfumería, higiene y belleza sita
en Las Palmas de Gran Canaria, ha sufrido una desaceleración en sus tasas de crecimiento que en los
años 2003 y 2004 alcanzaban un aumento medio del 17% y que en el 2005, se ha visto reducido al 2%.
Comercial Alvarez gracias al espectacular crecimiento experimentado en el último (408%) se sitúa en
quinta posición en el ranking del Área Sur-Canarias sobrepasando a otras empresas como Distribuciones
Herolsa y Francisco Suárez.
Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 2005
1 GRUPO DISTRIBUCIÓN ANDALUZA, S.A. SEVILLA 4,9% 1,1% 7,0% -5,0%2 A. CARDOSO, S.A. "GRUPO" SEVILLA 10,1% 7,8% 5,9% 11,5%3 JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A. GRANADA 5,9% 3,0% 6,1% -2,9%4 HERMANOS DASWANI, S.L. LAS PALMAS 0,3% 13,7% 19,0% 2,0%5 COMERCIAL ALVAREZ, S.A. TENERIFE 3,0% 2,0% 3,1% 407,6%
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2.2.2 Área 2: Norte
Dapargel, que se constituyó en 2001 como resultado de la fusión de los antiguos grupos Danena, Dispar
y Rengel con el grupo Eroski, se erige como el líder por facturación en el área Norte compuesta por
Galicia, País Vasco y Principado de Asturias. Dapargel y la Unión Farmacéutica Guipzcoana, empresa
que nació con vocación exclusivamente farmacéutica y que posteriormente se introdujo en la distribución
de artículos de parafamarcia y droguería, son las dos únicas empresas que superan los cien millones de
euros de facturación.
Cuadro 2.2.2.1 Ranking de empresas del Área 2 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
2001 2002 2003 2004 2005
1 DAPARGEL, S.L. VIZCAYA 76.577 90.000 112.500 120.000 130.0002 UNIÓN FARMAC. GUIPUZCOANA, S.A. GUIPUZCOA 9.650 9.800 9.800 100.000 108.8513 ARENAL PERFUMERIAS, S.L. LUGO 14.300 20.300 30.000 33.000 39.6004 EL PINCEL DISTRIBUCIONES, S.L. LA CORUÑA 18.541 20.120 20.428 21.448 24.0005 HOGARLIN, S.A. PONTEVEDRA 16.225 18.000 19.215 23.500 23.3006 ASTURIANA DE PERFUMERÍA, S.L. ASTURIAS 6.810 7.449 8.000 8.240 12.0007 PERFUMISTAS DE GALICIA, S.L. PONTEVEDRA 3.678 4.700 6.294 7.210 11.0008 HIPERLISA, S.A. PONTEVEDRA 8.500 8.000 8.240 9.075 8.5719 D.S. SALGADO, S.L. PONTEVEDRA 8.955 10.000 10.000 7.770 7.80010 ALMACENES DROMAY, S.L. ORENSE 3.877 4.087 4.087 7.755 7.30011 BASMO DECORACIÓN, S.L. GUIPUZCOA 11.700 11.935 11.935 6.500 6.69512 ALAMACENES ANAIAK, S.A. GUIPUZCOA 6.437 6.660 6.660 5.900 5.97513 MANUEL OREJAS, S.A. ASTURIAS 6.007 4.800 5.684 5.593 5.66214 BARANDIARAN, S.A. VIZCAYA 1.839 800 800 5.000 5.15015 ALMACENES FELIPE GARCIA, S.L. LA CORUÑA 9.808 10.102 10.102 10.203 5.10016 DROGUERIA ROVIAL, S.L. LA CORUÑA 5.824 5.999 6.000 4.368 4.79917 CANTARINO, S.L. ASTURIAS 4.570 4.70718 DE LA UZ, S.L. ASTURIAS 3.893 4.010 4.130 4.549 4.68519 ALMACENES ELADIO, S.A. LA CORUÑA 3.678 3.788 3.788 3.900 4.01720 CARLOS EZAMA ALVAREZ ASTURIAS 1.829 1.884 1.884 3.000 4.00021 MARYAN PERFUMERIAS, S.L. ORENSE 3.315 3.415 3.58022 PERFUMERÍAS GARROTE, S.L. CORUÑA, LA 3.766 3.400 3.50223 MELCHOR VISO SUCESORES, S.L. PONTEVEDRA 2.842 2.395 2.46624 SUPERFICIES KOMBI, S.A. ASTURIAS 3.678 3.788 2.600 2.337 2.40725 DROBIL, SDAD. COOP. VICCAYA 1.826 1.880 1.880 2.200 2.20026 DROGUERÍA NAVARRA, S.L. NAVARRA 2.574 2.651 2.645 2.559 1.98727 ALMACENES EGUREN NAVARRA 1.89028 PERFUMERIAS ESTILO, S.L. ASTURIAS 1.717 1.769 1.822 1.825 1.87929 DROYPER, S.A. ORENSE 2.526 1.780 1.81030 FRASCOS CENTER, S.A. ASTURIAS 1.610 1.658 1.70731 PERFUMERÍAS MONTSE "GRUPO" ASTURIAS 1.579 1.640 1.70032 GARBISEIS, S.A. NAVARRA 2.146 2.210 2.210 1.463 1.50633 EXCLUSIVAS BUSTO, S.A. GUIPUZCOA 1.361 1.402 1.402 1.425 1.39634 MARIA JESUS BRAN, S.L. CORUÑA, LA 1.200 1.248 1.28535 ALMACENES ALEXGA, S.L. PONTEVEDRA 1.136 1.170 1.18136 PERFUMERIAS ASTURIANAS BRUMAS, S.L. ASTURIAS 2.146 2.210 2.210 2.276 1.15037 DROGUERÍA ALBIZU, S.L. NAVARRA 1.348 1.200 1.100 1.030 91038 JORAIDA UZ, S.L. ASTURIAS 871 900 80039 JACONPE, S.L. ASTURIAS 843 800 80040 DROGUERÍAS INDUSTRIAS REUNIDAS, S.A. ASTURIAS 757 780 78041 PEDRO ORTIZ DE MENDIVIL ÁLAVA 552 569 569 590 60742 PERFUMERÍAS DINASTIC, S.L. CORUÑA, LA 475 50043 ALMACENES RIO ESVA, S.L. ASTURIAS 2.146 2.210 2.210 410 42244 DROGUERÍA Y PERFUMERÍA QUINTAS, S.L. ORENSE 353 360 37045 PERFU. Y DROGUERÍAS ESPECIALIZ. GIJÓN, S.A.L. ASTURIAS 7.356 7.577 9.00046 ISAAC VIGIL GARCIA ASTURIAS 3.390 4.480 4.48047 RILIPER, S.L. CANTABRIA 3.450 3.700 3.995 4.11548 BROCHE DE ORO, S.A. CANTABRIA 3.372 3.473 3.473 3.19349 JAVIER GUEZMES, S.L. CANTABRIA 1.495 1.540 1.540 1.58650 PARCU, S.C. CANTABRIA 796 820 830
VENTAS (miles de euros)Ranking EMPRESA Provincia
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El ranking de empresas con mayor volumen de facturación en el área Norte se caracteriza por su
estabilidad, al menos en las primeras posiciones. Así lo demuestra el hecho de que las cinco primeras
posiciones son ocupadas en los últimos cuatro años únicamente por seis empresas: Dapargel, Unión
Farmacéutica Guipuzcoana, Arenal Perfumerías, El Pincel Distribuciones, Hogarlín y Basmo Decoración
manteniéndose siempre en este top 5 las cuatro primeras empresas y produciéndose una alternancia
entre la Unión Farmacéutica Guipuzcoana y Basmo que entran y salen de las cinco primeras posiciones.
Unión Farmacéutica Guipuzcoana se ha consolidado como segunda empresa con mayor volumen de
facturación gracias al espectacular crecimiento experimentado en el año 2004 en el que, prácticamente,
multiplicó por diez su facturación.
Cuadro 2.2.2.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas del área 2
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Las cuatro empresas con mayor volumen de facturación en el 2005 han experimentado crecimientos en
respecto al año anterior y la quinta, Hogarlín, sólo ha visto reducida su facturación en un 0.9%. Arenal
Perfumerías es la empresa que experimentó un mayor crecimiento en el 2005 (20%) seguida de El
Pincel Distribuciones, empresas que cuenta con más de veinte tiendas propias y treinta establecimientos
franquiciados bajo la marca Dyppo.
En cuanto al número de tiendas, destaca Dapargel, muy por encima del resto de las empresas, que en el
2005 contaba con 197. Hogarlin, situada en el quinto lugar en cuanto a facturación por ventas se refiere,
es la segunda empresa con mayor número de tiendas, 36 en el 2005. Hogarlín está integrada en el
Grupo Sociedad de Inversiones Vego, S.A. (SINVESA) cuenta con comercios minoristas agrupados bajo
las enseñas “Mucha’s” y “eo” y, además, cuenta con una red de establecimientos franquiciados
denominados “Chévere”.
Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 2005
1 DAPARGEL, S.L. VIZCAYA 17,5% 25,0% 6,7% 8,3%2 UNIÓN FARMAC. GUIPUZCOANA, S.A. GUIPUZCOA 1,6% 0,0% 920,4% 8,9%3 ARENAL PERFUMERIAS, S.L. LUGO 42,0% 47,8% 10,0% 20,0%4 EL PINCEL DISTRIBUCIONES, S.L. LA CORUÑA 8,5% 1,5% 5,0% 11,9%5 HOGARLIN, S.A. PONTEVEDRA 10,9% 6,7% 22,3% -0,9%
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 20
Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 20051 JUAN ALBERTO RECIO, S.A. "GRUPO" SALAMANCA 30,0% 11,2% 19,0% 5,8%2 COFERDROZA (SDAD. COOP. FERRET., DROG Y PERF.) ZARAGOZA 1145,0% -0,5% 8,5% 8,5%3 ALMACENES LA CARMINA, S.L. SALAMANCA 3,0% 0,0% 1,0% 2,0%4 COMERCIAL DELICIAS, S.L. ZARAGOZA -13,2% 3,5% -6,0% -5,9%5 DROGUERÍA Y LIMPIEZA, S.A. ZARAGOZA 3,0% 5,0% 11,0% 1,4%
2.2.3 Área 3: Centro-Norte
El Grupo Recio, con sede en Salamanca y propietaria de la marca Perfumerías Avenida, con 175
millones de euros de facturación en el 2005 es la empresa más importante en el área Centro-Norte
(Castilla-León, La Rioja y Aragón). Por sí solo, el Grupo Recio ha alcanzado un volumen de facturación
superior al del resto de empresas presentes en el ranking de las 25 entidades con mayor facturación.
Cuadro 2.2.3.1 Ranking de empresas del Área 3 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
Los cinco primeros puestos del ranking de principales empresas, por volumen de facturación, del área
Centro-Norte son ocupados a lo largo de los cinco últimos años por las mismas empresas: Grupo Recio,
Coferdroza, Almacenes La Carmina, Comercial Delicias y Droguería y Limpieza, S.A. Como se puede
comprobar en el cuadro anterior, las cinco empresas pertenecen a las provincias de Salamanca y
Zaragoza.
Cuadro 2.2.3.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Delicias es la única de las cinco primeras empresas del área que ha sufrido un descenso en su volumen
de facturación en el 2005. Coferdroza, central de compras con más de 190 socios en todo el territorio
nacional, es la empresa que experimentó un mayor crecimiento, aumentando en un 9% su facturación
respecto al año anterior.
2001 2002 2003 2004 2005
1 JUAN ALBERTO RECIO, S.A. "GRUPO" SALAMANCA 96.160 125.000 139.000 165.385 175.0002 COFERDROZA (SDAD. COOP. FERRET-DROG Y PERF.) ZARAGOZA 3.494 43.500 43.300 47.000 51.0003 ALMACENES LA CARMINA, S.L. SALAMANCA 16.094 16.577 16.577 16.743 17.0774 COMERCIAL DELICIAS, S.L. ZARAGOZA 13.694 11.880 12.300 11.568 10.8865 DROGUERÍA Y LIMPIEZA, S.A. ZARAGOZA 6.000 6.180 6.489 7.200 7.3006 DROGAS VAQUERO, S.A. ZAMORA 5.545 6.000 6.000 6.900 7.1077 HERMOSILLA MARTINEZ Y OTROS BURGOS 4.626 5.000 5.000 5.400 5.2508 MARIA MERCEDES ESCUDERO BODELON LEÓN 5.211 5.367 5.367 5.252 5.2259 DOGAL, S.L. LEÓN 5.358 4.480 4.731 4.700 4.700
10 BERMEJO Y CASTAÑO, S.L. SEGOVIA 4.713 4.705 4.846 4.62311 PERFUMERÍAS MARSELECT, S.L. RIOJA, LA 3.800 3.996 4.25012 RIDRUEJO HERMANOS, S.L. BURGOS 4.398 4.530 4.530 4.620 4.13413 DROGAS BLANCO, S.L. BURGOS 3.910 4.207 3.333 3.43214 FERRERO (GRUPO) ZARAGOZA 1.992 2.031 3.400 3.500 3.00015 ANDRES ORTÍZ, S.A. TERUEL 1.869 1.925 1.925 1.944 1.94516 PERFUMERÍAS DE LA PUENTE, S.L. LEÓN 1.783 1.819 1.87317 DÍAZ KREMER, S.L. BURGOS 1.62718 GÓMEZ SAEZ, S.L. BURGOS 1.042 105 1.60019 EBRO DROPER, S.L. HUESCA 1.207 1.243 1.460 1.505 1.55020 MANUEL MEDINA RODRÍGUEZ SALAMANCA 1.500 1.515 1.49921 PATRIAPLAS, S.L. SORIA 1.200 1.23622 ALMACENES PINTO, S.A. AVILA 915 1.111 1.22523 DISALCE-6, S.A.L. SALAMANCA 2.399 1.162 1.19624 IGNACIO OJEDA, S.L. BURGOS 883 910 93725 DROGASA, S.L. BURGOS 820 828 852
VENTAS (miles de euros)Ranking EMPRESA Provincia
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 21
2001 2002 2003 2004 2005
1 ALMACENES ESCRIBANO, S.A. ALBACETE 28.476 29.330 11.978 19.200 20.6252 INTERDROPER CIUDAD REAL 5.900 5.900 12.000 13.5353 ALMACENES LALLAVE, S.A. BADAJOZ 14.374 10.500 9.600 11.800 12.5004 RODRIGUEZ-MAESTRE, S.L. CIUDAD REAL 18.390 18.942 18.942 19.500 10.2005 DISTRIBUCIONES CARRETERO, S.L. CIUDAD REAL 9.100 9.373 9.373 10.500 9.8106 DROGAS CASTILLO, S.A. ALBACETE 12.269 12.637 12.637 6.500 6.7927 FIDEL MORA, S.A. BADAJOZ 6.219 6.760 6.760 5.565 5.7318 GODOY DROJU, S.A. TOLEDO 3.500 4.200 4.3709 ALMACENES MOLCA, S.A. ALBACETE 4.291 4.420 4.420 3.900 3.978
10 COMERCIAL GALÁN, S.A. TOLEDO 2.942 3.030 3.030 3.605 3.71311 DROGAS RODA, S.L. ALBACETE 4.904 5.051 5.051 5.110 3.70012 DROGAS 86, S.L. ALBACETE 2.961 3.050 3.141 2.720 3.60013 ALMACENES S. GUERRERO, S.L. BADAJOZ 3.065 3.157 3.157 3.326 3.33814 ALMACENES FELIPE GODOY E HIJOS, S.L. TOLEDO 2.598 2.676 2.783 2.90015 ORENCIO MATAS Y HERMANOS, S.L. CIUDAD REAL 2.210 2.376 2.380
VENTAS (miles de euros)Ranking EMPRESA Provincia
2.2.4 Área 4: Centro-Oeste
En el área 4, compuesta por las CC.AA. de Castilla la Mancha y Extremadura, Almacenes Escribano se
destaca como la empresa con mayor volumen de facturación siendo la única que supera los 20 millones
de euros en el 2005. Almacenes Escribano ha ocupado esta posición de liderazgo a lo largo de los
últimos cinco años a pesar de la irregularidad de su facturación que en el 2003 descendió en un 59%
pero que, gracias al crecimiento del 60% experimentado al año siguiente y al 7% del 2005, le ha
permitido alcanzar el primer puesto del ranking del área Centro-Oeste.
A continuación, se sitúa Interdroper gracias, fundamentalmente, al espectacular crecimiento
experimentado en el año 2004 en el que alcanzó un aumento superior al 100%.
Cuadro 2.2.4.1 Ranking de empresas del Área 4 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
Si se observa la evolución de las cinco primeras empresas de este área se puede caracterizar que
Rodríguez Maestre ha experimentado un decrecimiento del 48% en el último periodo que ha provocado
su descenso del primer lugar ocupado en los años 2003 y 2004 a la cuarta posición que ostenta en el
2005.
Cuadro 2.2.4.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Si se observa la facturación por ventas de las cinco primeras empresas en el último periodo (2005/04):
Almacenes Escribano S.A., Interdroper y Almacenes Lallave S.A. suponen el 70% de la facturación por
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
También se puede señalar que estas primeras empresas son de Castila la Mancha a excepción de una
que es de Extremadura, concretamente, de Badajoz.
Ranking Provincia Provincia 2002 2003 2004 2005
1 ALMACENES ESCRIBANO, S.A. ALBACETE 3,0% -59,2% 60,3% 7,4%2 INTERDROPER CIUDAD REAL 0,0% 103,4% 12,8%3 ALMACENES LALLAVE, S.A. BADAJOZ -27,0% -8,6% 22,9% 5,9%4 RODRIGUEZ-MAESTRE, S.L. CIUDAD REAL 3,0% 0,0% 2,9% -47,7%5 DISTRIBUCIONES CARRETERO, S.L. CIUDAD REAL 3,0% 0,0% 12,0% -6,6%
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 22
2.2.5 Área 5: Levante-Baleares
Druni, propietaria de más de cien tiendas especializadas en perfumería, cosmética y aseo personal, ha
mantenido su liderato, por volumen de facturación, en el área de Levante-Baleares (Valencia, Región de
Murcia e Islas Baleares) en los últimos cinco años. Además, este liderazgo viene avalado por un
crecimiento medio del 18% en los últimos cinco ejercicios. En segunda posición, con una cifra de
facturación inferior a la mitad de Druni, se sitúa el grupo Marvimundo cuya actividad empresarial abarca
tanto la distribución mayorista, para lo que cuenta con tres establecimientos cash&carry y 16
delegaciones comerciales, como la minorista a través de sus 34 establecimientos libreservicio agrupados
bajo las enseñas Marvimundo y Mabelia.
Cuadro 2.2.5.1 Ranking de empresas del Área 5 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
2001 2002 2003 2004 2005
1 DRUNI, S.A. VALENCIA 38.062 47.057 59.589 73.279 86.3282 MARVIMUNDO, S.L. (GRUPO) MURCIA 27.857 28.693 28.693 39.000 40.5343 ALMACENES BEMALU, S.A. - (GRUPO) MURCIA 12.690 12.690 13.071 36.750 37.8524 NOVA ENGEL, S.A. BALEARES 30.953 31.882 31.882 33.157 37.5005 PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L. VALENCIA 21.910 24.450 27.402 29.320 30.3676 COOPERATIVA VALENCIANA DROGUERÍA Y PERFUMERÍA (COOP. COVALDROPER) VALENCIA 37.926 38.000 31.170 29.588 29.6077 CASH CARACOL, S.L. MURCIA 15.090 15.543 17.800 18.500 20.7008 INVERSIONES MULLER, S.A. BALEARES 12.000 14.000 14.000 17.500 16.9009 TIN TIN,S.A. BALEARES 14.700 15.141 16.000 19.500 14.00010 CASALMA, S.L. VALENCIA 13.587 13.587 13.995 13.440 13.81011 ALMACENES CEDISMA, S.L. MURCIA 12.495 12.495 12.869 11.200 11.45012 PACO PERFUMERIA, S.L. VALENCIA 6.570 7.000 7.000 8.600 9.90013 DROGUERÍA Y PERFUMERÍA BALEAR BALEARES 11.378 8.743 8.700 9.275 9.10014 INVENTARY MANAGER SISTEM, S.L. MURCIA 13.371 13.371 13.772 8.755 8.57915 PORTMAR LOGISTICA, S.L. CASTELLÓN 3.473 6.800 7.00416 XARIG BALEAR, S.A. BALEARES 3.861 3.977 6.000 6.100 6.25017 PERFUMES Y CREACIONES LEVANTE, S.A. ALICANTE 6.130 6.314 6.314 6.000 6.18018 GRUPO PERFUMERÍAS GISELA (PAULA MIR, ARTEPERFUM, STARPARFUM) BALEARES 5.709 5.880 6.02519 AYEBSA, S.L. CASTELLÓN 4.291 4.420 4.420 4.841 4.95020 DROG. LOPEZ MANZANARES, S.L. MURCIA 3.665 3.665 3.775 4.041 4.44521 PEDRO LÓPEZ SORIANO ALICANTE 3.093 4.225 4.35122 DISTRIMAGO, S.L. MURCIA 3.678 3.678 3.788 3.900 4.01723 HIJOS DE FIDEL GARCÍA, S.L. VALENCIA 3.450 3.853 3.98324 CASH BENJAMIN, S.L. ALICANTE 5.920 6.000 6.000 5.794 3.83425 TIENDAS MONTFORT, S.L. CASTELLÓN 3.788 3.788 3.500 3.81126 DAMIAN PONS MENORCA, S.L. BALEARES 3.500 3.500 3.500 3.360 3.43027 STEFANEL PERFUMERIAS, S.A. BALEARES 2.968 4.200 3.37928 DISNUL, S.L. CASTELLÓN 3.192 3.250 2.95029 COMERCIAL RIERA MIR, S.A. BALEARES 2.556 2.634 2.71330 ALMACENES CARRERAS, S.A. BALEARES 2.842 2.575 2.65231 PERFUMS SIRER, S.A. BALEARES 2.526 2.551 2.65032 PROFESIONALES DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA, A.I.E. ALICANTE 2.338 2.57033 HIPER LAGUNA, S.L. VALENCIA 1.149 2.075 2.50034 PERFUMERÍAS FAYOS, S.L. CASTELLÓN 2.100 2.165 2.25035 PERFUMERIAS MANRESA MARIVENT, S.L. BALEARES 2.200 2.19036 CARLOS CIPRES RALLO BALEARES 2.150 2.200 2.18037 GELASIO GARIJO MARTINEZ, S.L. VALENCIA 2.000 2.060 2.12138 ALMACEN PERFUMERIA AURAI, S.L. BALEARES 1.769 2.055 2.11639 DROPERVAL, S.A. (DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS VALENCIANAS, S.A.) VALENCIA 2.502 1.862 1.86540 JOSÉ MARÍA VERDÚ PICO, S.L. ALICANTE 1.818 1.82341 ALMACENES ROYAIRPI, S.L. ALICANTE 1.894 1.740 1.80042 JESUS CARDELLS, S.L. VALENCIA 1.900 1.700 1.75043 COMERCIAL PERCOFE, S.L. ALICANTE 1.657 1.675 1.72544 PARFUMS VENUS, S.L. BALEARES 3.157 2.060 1.69545 PRATS CARRERAS, S.L. BALEARES 1.529 1.574 1.61546 FRANCISCO GUTIÉRREZ APARICIO ALICANTE 1.515 1.550 1.60047 MARILEN 30, S.L. VALENCIA 1.408 1.478 1.52548 GOMIZ Y COMPAÑÍA, S.L. MURCIA 1.400 1.44249 LIMFOR FORMENTERA, S.L. BALEARES 1.224 1.26050 SANS, S.A. BALEARES 1.326 1.134 1.168
VENTAS (miles de euros)Ranking EMPRESA Provincia
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 23
Las cinco empresas del área Levante-Baleares con mayor volumen de facturación han experimentado
crecimiento en los últimos cuatro años siendo el 2004 el ejercicio en el que obtuvieron mejores
resultados ya que tuvo lugar un aumento medio de sus facturaciones del 50% como consecuencia,
principalmente, del importante incremento de Almacenes Bemalu que le permitió escalar desde la 11ª
posición que ocupaba en el 2003 hasta la tercera que ocupa actualmente.
Cuadro 2.2.4.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 2005
1 DRUNI, S.A. VALENCIA 23,6% 26,6% 23,0% 17,8%2 MARVIMUNDO, S.L. (GRUPO) MURCIA 3,0% 0,0% 35,9% 3,9%3 ALMACENES BEMALU, S.A. - (GRUPO) MURCIA 0,0% 3,0% 181,2% 3,0%4 NOVA ENGEL, S.A. BALEARES 3,0% 0,0% 4,0% 13,1%5 PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L. VALENCIA 11,6% 12,1% 7,0% 3,6%
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 24
2.2.6 Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Como ya se ha comentado anteriormente, al no existir datos detallados para el Área Metropolitana de
Barcelona, los datos que se ofrecen a continuación hacen referencia a Cataluña.
En esta zona se encuadra Schlecker, filial del grupo alemán que explota más de 13.000 puntos de venta
en diferentes países europeos y que en el mercado español gestiona más de un millar de centros y ha
alcanzado una media de 130 aperturas al año durante los últimos años.
Cuadro 2.2.6.1 Ranking de empresas del Área 6 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
2001 2002 2003 2004 2005
1 SCHLECKER, S.A. TARRAGONA 145.784 150.158 257.000 289.345 305.2602 MARIONNAUD PARFUMERIES IBÉRICA, S.L. BARCELONA 110.000 115.000 116.000 117.3003 CAOBA COSMETICS, S.L.U. BARCELONA 13.029 29.000 40.000 42.8004 GALA PARFUMS, S.L. BARCELONA 15.025 23.322 34.200 36.150 40.3005 DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A. BARCELONA 33.428 36.452 37.545 36.000 38.1256 JULIA ESPANYA PERFUMS, S.A. LERIDA 18.129 24.230 29.1007 UNIDROCO, S.A. BARCELONA 54.091 55.713 36.700 26.0008 CODROPER BARCELONA 21.745 21.252 20.827 21.452 22.0959 PERFUMERÍAS SAN REMO, S.A. (GRUPO) BARCELONA 18.850 20.00010 TRIGASA, S.A. BARCELONA 19.809 16.099 16.083 16.404 16.00011 AURO CASH, S.A. BARCELONA 11.647 11.763 10.500 10.574 12.91512 COMERCIAL CAUS, S.A. LERIDA 10.201 10.507 11.032 11.58013 BOMARI, S.L. BARCELONA 9.000 9.540 10.01714 GRUPO TRIA, S.L. BARCELONA 9.375 9.680 9.90015 BLAU PERFUMERIES BARCELONA 6.828 7.168 7.45016 SALSENCH AMBROS, S.A. TARRAGONA 6.600 6.798 7.13717 MORGADES TRABAL, S.A. BARCELONA 4.420 6.600 7.12918 PERFUMERIA MIRALLS, S.L. BARCELONA 10.524 10.735 10.735 11.056 7.04919 MALACI, S.L. (GRUPO) BARCELONA 6.700 6.750 6.87520 PERFUMERIA ELLA Y EL, S.A. BARCELONA 6.318 6.507 6.83021 PERFUMERIA REGIA, S.A. BARCELONA 5.500 6.000 6.40022 EXCLUSIVES ARMENGOL, S.L. BARCELONA 6.476 6.332 6.36223 CAMADI, S.A. BARCELONA 16.429 16.922 16.922 4.508 4.64324 DISPLAMER, S.A. BARCELONA 4.203 4.410 4.63025 PERFUMERIAS CASALS, S.L. BARCELONA 4.053 4.200 4.35026 COMSI, S.L. BARCELONA 3.952 4.120 4.28027 FERLLA, S.L. BARCELONA 5.644 3.663 3.77228 FERNAN'S, S.A. TARRAGONA 3.352 3.450 3.57029 ENRIQUE ARESTE CHAVADA LERIDA 3.473 3.476 3.56030 PERLIM, S.A. BARCELONA 4.166 3.500 3.50031 CAL VICENTO, S.L. BARCELONA 3.180 3.549 3.19032 BOTIGUES CLIMENT, S.C. GERONA 2.000 2.020 2.50033 PERFUMERÍAS MAÑACH, S.A. BARCELONA 2.253 2.350 2.42034 PERFUMERIAS CODERCH, S.L. BARCELONA 1.857 1.968 2.04535 PERFUMERIES CATALANES, S.L. GERONA 1.894 1.950 2.02536 RAQUEL SALA, S.L. BARCELONA 1.642 1.700 1.83537 THEICA, S.A. GERONA 1.527 1.680 1.76538 PERFUMERIA CAUSSA, C.B. BARCELONA 1.495 1.554 1.61539 ESTABLECIMIENTOS NEUS, S.L. BARCELONA 1.894 1.475 1.52040 DEPIRAL, S.L. BARCELONA 1.743 1.820 1.50041 DROGUERÍA CAMPS BARCELONA 1.170 1.194 1.23042 SERIVER-1 PERFUMERIA, S.C.P. BARCELONA 1.137 1.170 1.21543 ESTABLECIMIENTOS ARMENGOL, S.L. BARCELONA 1.410 1.370 1.20744 FELI, S.A. BARCELONA 1.136 1.170 1.20045 MOLSA, S.L. BARCELONA 1.049 1.100 1.100
VENTAS (miles de euros)Ranking EMPRESA Provincia
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 25
Schecker es la empresa con mayor volumen de facturación de toda España superando los 300 millones
de euros y que presenta una posición de líder sólido en los últimos años a pesar de tener como
competidores en esta área a grandes corporaciones como Marionnaud, enseña que cuenta con 173
tiendas gracias, en parte, a una intensa política de adquisiciones a través de la que ha incorporado
diferentes enseñas: Xplora Beauté, Etxezuri, Conrado Martín, Cuscó, Mendoza y Soledad.
Entre ambas empresas alcanzan una facturación de más de 422 millones de euros, lo que supone un
volumen superior al de las otras 43 empresas con mayor facturación de Cataluña.
Como puede observarse en el cuadro 2.2.6.2 de evolución de la facturación de las cinco primeras
empresas del área 6, el 2003 fue el año en el que se registraron los mayores incrementos alcanzándose
un crecimiento medio de los cinco primeros actores del 50% respecto al ejercicio anterior.
Cuadro 2.2.6.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Distribuidora Vallesana Alper, antigua denonimación del grupo Alper, propietario de perfumerías Atalaya,
es la empresa que presenta un comportamiento más estable en los últimos cuatro periodos habiendo
experimentado un crecimiento máximo del 9% en el 2002 y un descenso del 4% en el 2004. El resto de
las empresas del top 5 han tenido espectaculares aumentos de su facturación, principalmente en el
2003, que se moderaron el año siguiente.
En este ranking de las cinco empresas con mayor volumen de facturación de Cataluña no aparece
Unidroco, que en el 2003 ocupaba la tercera posición del ranking pero debido a fuertes descensos (34%
en el 2004 y 29% en el 2005) ha caído hasta la séptima posición en el 2005. Unidroco actúa como
central de compras y cuenta con más de 500 cadenistas asociados. Además, dispone de los puntos de
venta Dispunt y cuenta con marcas propias tanto en droguería, Disnet, como en perfumería, Paradis.
Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 2005
1 SCHLECKER, S.A. TARRAGONA 3,0% 71,2% 12,6% 5,5%2 MARIONNAUD PARFUMERIES IBÉRICA, S.L. BARCELONA 4,5% 0,9% 1,1%3 CAOBA COSMETICS, S.L.U. BARCELONA 122,6% 37,9% 7,0%4 GALA PARFUMS, S.L. BARCELONA 55,2% 46,6% 5,7% 11,5%5 DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A. BARCELONA 9,0% 3,0% -4,1% 5,9%
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 26
2001 2002 2003 2004 2005
1 ALDEASA (DIVISIÓN PERFUMERÍA) MADRID 230.0002 IBÉRICA DE DROG. Y PERF. S.A. "IBERDROPER" MADRID 117.507 130.000 140.0003 CIA. DE ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS, CADYSSA MADRID 101.231 104.572 95.400 91.4004 GRUPO JUTECO, S.A. MADRID 49.523 56.959 58.287 60.619 68.0005 DOUGLAS SPAIN, S.A. MADRID 18.571 33.000 45.000 47.250 62.0006 SHEPORA COSMETICOS ESPAÑA, S.L. MADRID 21.666 22.100 22.763 33.090 38.0457 GIL-GO, S.A. MADRID 25.240 25.997 27.000 30.000 34.5008 PERFUMERIAS ORIENTAL MADRID 17.332 18.000 18.500 19.000 19.5009 ALMACENES SANCHO, S.A. MADRID 13.379 14.488 15.067 14.811 14.78010 DISPERFUM, S.L. MADRID 4.500 6.000 6.000 6.300 11.30011 DROGUERÍAS REUNIDAS CNN, A.I.E. MADRID 7.974 8.60012 PALJUSA DE PERFUMERÍA (GRUPO) MADRID 7.107 7.32013 PERFUMERÍAS NOVA (GRUPO) MADRID 7.100 7.25514 ECO PRECIO, S.A. MADRID 4.904 5.010 5.160 5.420 5.58215 PERFUMERÍAS BORQUE, S.L. MADRID 3.384 5.650 5.40016 ABRAHAM FERNANDEZ CECILIA MADRID 4.000 4.160 4.30017 DALPER, S.L. MADRID 3.500 3.40018 HERMINIO ALVAREZ GOMEZ, S.A. MADRID 5.824 5.999 6.000 6.200 3.33519 PERFUMERÍA ROSI, S.A. MADRID 2.600 2.930 3.16520 AMT DISTRIBUCIÓN DE PERFUMERÍA, S.L. MADRID 3.02021 DROINSA MADRID 2.476 2.550 3.00022 DROGUERÍAS RUBIO, S.A. MADRID 3.038 2.900 2.98723 PADIL, S.L. MADRID 1.839 1.850 1.90024 JENSAL - PERFUMERÍA Y COSMETICA, S.L. MADRID 1.800 1.89025 YSUSY, S.A. MADRID 1.733 1.784 1.85526 LA FONTANA, S.L. MADRID 2.027 2.100 1.80027 PRALE, S.L. MADRID 1.420 1.462 1.50528 MARI CRUZ, S.L. MADRID 1.263 1.300 1.35029 PERFUMERÍAS BUTRAGUEÑO, S.L. MADRID 1.300 1.200 1.25030 MORE LYNES, S.L. MADRID 1.099 1.132 1.16031 J.A. MARTIN VICARIO, S.L. MADRID 820 920 95032 ESTABLECIMIENTOS DOYCE, S.L. MADRID 1.263 1.300 812
VENTAS (miles de euros)Ranking EMPRESA Provincia
2.2.7 Área 7: Área Metropolitana de Madrid
Al igual que sucedía en el caso de Barcelona, los datos que se ofrecen a continuación se refieren a la
totalidad de la provincia de Madrid y no únicamente al área metropolitana al no existir datos con este
nivel de desglose.
Aldeasa, con 118 tiendas en aeropuertos españoles y 59 en Palacios y Museos, a través de su división
de perfumería, se sitúa, con 230 millones de euros, como la empresa con mayor volumen de facturación
de Madrid. A continuación, se sitúa Iberdroper, adquirida en 1988 por Bodybell, (que en sus orígenes
funcionaba bajo la enseña Eurodroguer), alcanzando los 140 millones de euros de facturación gracias a
un crecimiento sostenido en los años 2004 y 2005 del 11% y del 8%, respectivamente.
Cuadro 2.2.7.1 Ranking de empresas del Área 7 por volumen de facturación
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
En tercera posición se sitúa Cadyssa (Compañía de Almacenaje, Distribución y Servicios, S.A.), empresa
especializada en distribución mayorista y proveedor de productos de consumo de Bodybell y que tiene
entre sus clientes a mayoristas y cash&carry, que fue adquirida por Dinamia y Nmás1, empresas de
capital riesgo. Cadyssa alcanzó en el 2005 una facturación total superior a los 91 millones de euros a
pesar de haber sufrido un descenso de la misma de casi el 10% entre los años 2002 y 2005.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 27
La empresa del top 5 que ha experimentado un mayor incremento de su facturación respecto al año
anterior, ha sido Douglas Spain, filial de la multinacional alemana Douglas Holding, líder europeo en
establecimientos especializados en alta perfumería, inició su andadura en España en 1997 a través de
una joint-venture con Cortefiel. A finales del 2005 ejerció su derecho de compra sobre la participación de
Cortefiel en Douglas Spain y Perfumería Douglas Portugal.
El segundo mayor crecimiento ha sido el del Grupo Juteco, empresa fundada en 1975, cuenta en la
actualidad con 82 establecimientos tras sus nuevas aperturas en Barcelona y Alicante rompiendo así su
restricción geográfica a Madrid y periferia.
Cuadro 2.2.7.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Ranking EMPRESA Provincia 2002 2003 2004 2005
1 ALDEASA (DIVISIÓN PERFUMERÍA) MADRID2 IBÉRICA DE DROG. Y PERF. S.A. "IBERDROPER" MADRID 10,6% 7,7%3 CIA. DE ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS, CADYSSA MADRID 3,3% -100,0% -4,2%4 GRUPO JUTECO, S.A. MADRID 15,0% 2,3% 4,0% 12,2%5 DOUGLAS SPAIN, S.A. MADRID 77,7% 36,4% 5,0% 31,2%
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 28
2.3 UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA
En este apartado se realiza un análisis del universo de establecimientos comercializadores de artículos
de droguería y perfumería a partir de los datos recogidos en el Anuario 2006 realizado por la consultora
AC Nielsen.
Antes de abordar el análisis de los distintos productos que componen el sector de droguería y
perfumería, se debe incidir en los distintos ámbitos del estudio, teniendo en cuenta tanto las áreas
geográficas, como la tipología de los distintos establecimientos analizados.
AC Nielsen divide el territorio nacional en ocho áreas teniendo en cuenta parámetros de población,
superficie, densidad, número de municipios, número de familias e individuos por familias.
Las áreas son las siguientes:
� Área Metropolitana de Barcelona: comprende 51 municipios, abarcando una población de
3.974.762 personas
� Área 1 Noroeste: Baleares, Barcelona No metropolitano, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona y
Zaragoza, con una población total de 5.048.757 personas
� Área 2 Centro-Este: Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia con una población total de
6.290.162 personas
� Área 3 Sur: Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla con
una población total de 8.383.881 personas
� Área Metropolitana de Madrid: que comprende 39 municipios de la Comunidad de Madrid, con
una población total de 5.440.498 personas
� Área 4 Centro: Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara Madrid no Metropolitano,
Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid y Zamora, con una población total de
4.032.667 personas
� Área 5 Noroeste: A Coruña, León, Lugo, Ourense, Asturias y Pontevedra, con una población
total de 4.390.852 personas
� Área 6 Norte-Centro: Álava, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Palencia, Cantabria y
Vizcaya, con una población total de 4.165.322 personas
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 29
69.22870.544
72.827
75.963
62.000
64.000
66.000
68.000
70.000
72.000
74.000
76.000
78.000
80.000
2003 2004 2005 2006
El índice AC Nielsen de Droguería y Perfumería está formado por los establecimientos de venta al detalle
de productos de droguería o perfumería. El ámbito geográfico es la Península y Baleares.
Los establecimientos se clasifican según la superficie de su zona de ventas (de la línea de cajas hacia el
interior) de la siguiente manera:
� Hipermercados: establecimientos con al menos 2.500 m2 de sala de ventas.
� Libreservicio: de 100 a 2.499 m2
� Tiendas Tradicionales: establecimientos en régimen de despacho tradicional.
� Perfumerías / Droguerías Libreservicio: establecimientos detallistas, no incluidos en
alimentación, que son especialistas en productos de droguería y perfumería
� Perfumerías / Droguerías Tradicionales: establecimientos detallistas en régimen de despacho,
no incluidos en alimentación, que son especialistas en productos de droguería y perfumería
En el siguiente gráfico puede observarse la evolución del número de comercios dedicados a droguería y
perfumería desde 2003 a 2006. Como se puede apreciar, a lo largo de estos años se han perdido 6.735
comercios, lo que supone una disminución del 8,9% respecto a 2003.
El universo actual es de 69.228 establecimientos, correspondiendo a los comercios tradicionales el
bloque más numeroso, aunque estos están en declive según se puede comprobar en el cuadro 2.3.1. El
descenso en el número de tiendas tradicionales y pequeños libreservicios es común al de otros sectores
por la proliferación de grandes superficies especializadas así como por el incremento en el número y en
los productos y servicios ofertados por las grandes superficies como hipermercados y libreservicios con
mayores superficies de venta.
Cuadro 2.3.1. Evolución del número de establecimientos Fuente: Elaboración propia
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 30
El descenso en el número de establecimientos no implica una disminución en las ventas del sector ya
que un reducido número de locales hacen la mayor parte de las ventas. En las tablas 2.3.2 y 2.3.3 se
refleja la evolución de los distintos tipos de establecimientos desde el año 2003 al año 2006. En ella se
observa el crecimiento en el número de hipermercados, las tiendas de libreservicio con superficies
superior a los 100 m2 y las perfumerías o droguerías de libreservicio especializadas. El número de
establecimientos correspondientes al resto de formatos ha disminuido este año.
Cuadro 2.3.2 Evolución del número de establecimientos por tipo
Enero 2003 Enero 2004 Enero 2005 Enero 2006
Tradicionales 31.617 29.532 28.198 27.423
Libreservicio < 100 m2 11.576 10.973 10.586 10.305
Libreservicio 100-399 m2 7.811 7.502 7.367 7.591
Libreservicio 400-999 m2 4.027 4.147 4.261 4.397
Libreservicio 1000-2499 m2 1.539 1.742 1.913 2.096
Hipermercados 343 359 365 379
Perfumerías / Droguerías Libreservicio 3.966 4.172 4.278 4.521
Droguerías y Perfumerías Tradicionales 15.084 14.400 13.576 12.516
TOTAL 75.963 72.827 70.544 69.228
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
En la siguiente tabla se muestra el universo de establecimientos de droguería y perfumería por tipo de
establecimiento:
Cuadro 2.3.3. Número de establecimientos por tipo
Enero 2004 Enero 2005 Enero 2006
Tradicionales -6,6% -4,5% -2,7%
Libreservicio < 100 m2 -5,2% -3,5% -2,7%
Libreservicio 100-399 2 -4,0% -1,8% 3,0%
Libreservicio 400-999 2 3,0% 2,7% 3,2%
Libreservicio 1000-2499 2 13,2% 9,8% 9,6%
Hipermercados 4,7% 1,7% 3,8%
Perfumerías / Droguerías Libreservicio 5,2% 2,5% 5,7%
Droguerías y Perfumerías Tradicionales -4,5% -5,7% -7,8%
TOTAL -4,1% -3,1% -1,9%
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 31
Según se observa en el cuadro anterior, en los últimos tres años, el número de tiendas tradicionales y
pequeños libreservicio (menos de 100 metros cuadrados) mantienen un descenso continuo en el número
de establecimientos. El resto de formatos presentan crecimientos en el 2006, especialmente, los
libreservicio de mayor tamaño (entre 1000 y 2500 metros cuadrados) que experimentaron un crecimiento
de más de nueve puntos porcentuales.
2.4 VOLUMEN DE VENTAS
Las ventas de productos de droguería y perfumería se concentran en un número limitado de
establecimientos. Como puede comprobarse en la siguiente tabla, el 90% de las ventas (en el caso de
droguería y limpieza) y el 88% (en perfumería e higiene) son realizadas por un 25% del total de
establecimientos.
Cuadro 2.4.1 Curva de concentración de ventas
% Ventas % Establecimientos
Droguería y Limpieza Perfumería e Higiene
2 46 35
5 61 54
10 72 71
25 90 88
50 98 97
100 100 100
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
2.4.1 Droguería y Limpieza
En lo que respecta al volumen de ventas de los productos de droguería y limpieza, como se puede
apreciar en el gráfico 2.4.1.1 son las grandes superficies (libreservicios mayores de 400 metros
cuadrados, hipermercados y supermercados) las que acumulan un mayor volumen de ventas, casi el
70% de las ventas totales.
A pesar de su elevado número, los comercios tradicionales y los libreservicio así como las droguerías y
perfumerías tradicionales registran únicamente un 12% del total de las ventas.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 32
3% 5%13%
18%
26%
23%
4% 8%
Tradicionales
Libreservicio < 100 m2
Libreservicio 100-399 m2
Libreservicio 400-999 m2
Libreservicio 1000-2499 m2
Hipermercados
Perfumerías DrogueríasTradicionales
Perfumerías DrogueríasLibreservicio
Gráfico 2.4.1.1. Volumen de ventas por tipos de establecimiento de los productos de droguería y
limpieza
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
En el cuadro 2.4.2.3 se ofrecen los datos correspondientes al porcentaje estimado de ventas de
productos de droguería y limpieza por área geográfica y por tipo de establecimiento para el año 2005:
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 33
Cuadro 2.4.1.2 Porcentaje estimado de ventas de droguería y limpieza por área y por tipo de establecimiento en el año 2.005
Tradicionales Libreservicio < 100 m2
Libreservicio 100-399 m2
Libreservicio 400-999 m2
Libreservicio 1000-2499 m2 Hipermercado
Droguerías y Perfumerías Tradicionales
Droguerías y Perfumerías Libreservicio
TOTAL
Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA
A.M.B 5,0 1,3 3,8 1,7 12,2 15,2 14,0 23,4 8,4 20,5 8,8 18,7 13,4 5,2 19,1 14,1 10,7 100
Área 1 11,5 2,7 10,3 4,3 12,8 15,0 13,8 21,6 9,7 22,3 10,7 21,5 5,7 2,1 14,9 10,3 11,4 100
Área 2 10,6 1,8 18,8 5,6 7,7 6,4 16,3 18,0 24,6 39,6 12,9 18,1 15,9 4,1 13,5 6,6 16,3 100
Área 3 35,2 4,8 21,4 5,2 19,8 13,4 15,4 13,9 24,5 32,4 18,4 21,3 22,7 4,7 10,5 4,2 19,8 100
Área 4 3,1 0,6 4,5 1,6 13,6 13,6 10,6 14,2 13,4 26,1 18,4 31,3 10,8 3,3 15,5 9,1 13,4 100
A.M.M 12,6 3,8 17,5 9,2 11,5 17,0 7,2 14,2 6,5 18,8 7,2 18,0 22,0 10,0 10,4 9,0 9,1 100
Área 5 9,4 2,9 11,5 6,2 11,5 17,5 13,1 26,6 6,0 17,7 8,4 21,8 4,5 2,1 5,8 5,2 8,8 100
Área 6 12,5 3,3 12,1 5,6 10,8 13,9 9,6 16,5 6,9 17,3 15,3 33,6 4,9 1,9 10,3 7,9 10,4 100
Total 100 2,7 100 4,8 100 13,4 100 17,9 100 26,2 100 22,9 100 4,2 100 7,9 100 100
Nota: En la columna Total se indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total nacional y en la columna RA indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total del área.
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 34
2.4.2 Perfumería e Higiene
Las perfumerías-droguerías libreservicio son las que ocupan el primer lugar en el ranking de volumen de
ventas de productos de perfumería e higiene.
Gráfico 2.4.2.1 Volumen de ventas estimado de productos de perfumería e higiene en 2.005
Fuente :Anuario AC Nielsen2006
Si se comparan ambos sectores, se puede comprobar que en la comercialización de artículos de
perfumería e higiene, las perfumerías-droguerías libreservicio, es decir, aquellas que no están
especializadas en la venta de una sola gama de productos sino que disponen de una variedad de amplia,
tienen una fuerte implantación. Sin embargo, en la venta de productos de droguería y limpieza, los
formatos que tienen mayor volumen de ventas son las tiendas de libreservicio de mayores dimensiones,
que venden únicamente productos de droguería y limpieza.
Cuadro 2.4.2.2 Comparativa de la distribución de ventas por tipo de establecimiento entre
droguería y limpieza vs. Perfumería e higiene
Canales de distribución Droguería y
limpieza Perfumería e Higiene
Tienda Tradicional 3% 0%
Libreservicio <100 m2 5% 2%
Libreservicio 100-399 m2 13% 6%
Libreservicio 400-999 m2 18% 9%
Libreservicio 1.000-2.499 m2 26% 17%
Hipermercado 23% 19%
Perfumerías y droguerías tradicionales 4% 10%
Perfumerías y droguerías de libreservicio 8% 37%
Fuente: Elaboración Propia
2% 6%
19%10%
37%
9%
17%
Libreservicio < 100 m2
Libreservicio 100-399 m2
Libreservicio 400-999 m2
Libreservicio 1000-2499 m2
Hipermercados
Perfumerías- DrogueríasTradicionales
Perfumerías- DrogueríasLibreservicio
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Cuadro 2.4.2.3 Porcentaje estimado de ventas de perfumería e higiene por área y por tipo de establecimiento en el año 2.005
Tradicionales Libreservicio < 100 m2
Libreservicio 100-399 m2
Libreservicio 400-999 m2
Libreservicio 1000-2499 m2 Hipermercado
Droguerías y Perfumerías Tradicionales
Droguerías y Perfumerías Libreservicio
TOTAL
Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA Total RA
A.M.B 3,1 0,4 11 6 13 10,7 7,2 10,8 8,1 13,6 13 12 14,4 46,5 3,1 0,4 11,3 100
Área 1 11,1 1,8 12,9 8,2 13,8 13,3 9,3 16,3 9,5 18,5 4,4 4,8 9,7 36,9 11,1 1,8 9,7 100
Área 2 14,1 1,4 7,7 3 18,5 11 24,8 26,8 12,5 15,1 14,2 9,4 14,2 33,2 14,1 1,4 15,7 100
Área 3 23,4 2,3 19,9 7,6 14,5 8,4 26,1 27,4 19,6 23,1 13 8,5 9,9 22,7 23,4 2,3 16,1 100
Área 4 3,6 0,3 13,9 4,8 11,1 5,8 12,7 12,1 19,8 21,2 18,4 10,8 21,7 44,9 3,6 0,3 17,7 100
A.M.M 14,8 2,7 10,9 7,8 6,7 7,3 7 13,8 6,8 14,9 16,2 19,7 7,9 33,6 14,8 2,7 8,6 100
Área 5 15,4 2,7 12,2 8,2 12,7 13 6,3 11,6 8,8 18,2 11,3 12,8 8,3 33,5 15,4 2,7 9,2 100
Área 6 14,5 2 11,5 6 9,6 7,6 6,4 9,1 14,8 23,8 9,4 8,3 13,9 43,1 14,5 2 11,8 100
Total 100 1,6 100 6,2 100 9,3 100 16,9 100 18,9 100 10,4 100 36,6 100 1,6 100 100
Nota: En la columna Total se indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total nacional y en la columna RA indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total del área.
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 36
Por tipo de establecimiento, se aprecia un fuerte crecimiento de las grandes superficies especializadas
como demuestra la existencia una gran cantidad de cadenas que presentan un incipiente crecimiento en
los últimos años. La proliferación de este tipo de establecimientos, así como la existencia de grandes
superficies con secciones cada día más especializadas y mayor amplitud horaria, hacen que las cuotas
de mercado del comercio tradicional y las ventas que se producen en libreservicios de pequeño tamaño
se reduzcan paulatinamente.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 37
2.5 ESTRUCTURA GENERAL DE VENTAS
En el cuadro que se muestra a continuación, se puede apreciar que el 61% del total de ventas del sector
de droguería y perfumería corresponden a la subcategoría de perfumería e higiene, es decir, el gasto se
acumula en mayor proporción en la adquisición de productos para el uso personal que en los artículos
que tienen como finalidad la limpieza y mantenimiento de lugares físicos.
Cuadro 2.5.1 Composición interna por familia de productos del mercado de droguería y
perfumería para el año 2.005
Secciones % Estructura Ventas Valor 2005
% Variación Volumen
% Variación Precios
Droguería y limpieza 39 2,6 1,2
Perfumería e higiene 61 4,4 2,6
TOTAL 100 3,7 2,0
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
TAmbién se aprecia que existe diferencia en el porcentaje de variación de las ventas en volumen. El
incremento en las ventas de los productos de perfumería e higiene supera en casi dos puntos
porcentuales (2,6% vs 4,4%) al crecimiento experimentado por las correspondientes a la familia de
productos de droguería y limpieza.
Como se puede apreciar, los productos con más demanda experimentan mayores oscilaciones en su
precio de venta al público. De este modo, los productos de limpieza, menos demandados, se
caracterizan por una mayor estabilidad en sus precios.
En el cuadro que se muestra a continuación aparece la distribución de las ventas en función del área
geográfica:
Cuadro 2.5.2 Distribución de ventas de artículos de droguería y perfumería por áreas en 2.005 (%)
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
SECCIONES AMB Área 1 Área 2 Área 3 AMM Área 4 Área 5 Área 6
Droguería y Limpieza 10,7 11,4 16,3 19,8 13,4 9,1 8,8 10,4
Perfumería e Higiene 11,3 9,7 15,7 16,2 17,7 8,6 9,1 11,8
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 38
Como puede observarse, las áreas 3 (Sur), metropolitana de Madrid y 2 (Centro-Este) son, por este
orden, las tres zonas en las que más ventas se realizan de productos de droguería y perfumería
alcanzando la mitad de todas las realizadas en España.
Si se atiende al tipo de establecimiento, se concluye que el 80% de las ventas de artículos de droguería
y limpieza se realizan en los hipermercados y los Supermercado de más de 100 metros cuadrados.
Cuadro 2.5.3 Distribución de ventas de artículos de droguería y perfumería por canal en 2.005 (%)
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
Sin embargo, en el caso de la venta de productos de perfumería e higiene, las perfumerías / droguerías
libreservicio y tradicional adquieren una mayor relevancia ya que en estos tipos de establecimientos se
producen el 47% del total de las ventas de estas categorías de artículos.
2.5.1 Droguería y Limpieza
En el cuadro 2.5.1.1 se muestra la composición interna de la categoría de productos de droguería y
limpieza en la que se observa que existen tres familias (detergentes de ropa, celulosas de hogar y lejías
y limpiadores del hogar) que aglutinan más del 60% del total de ventas de esta categoría. A
continuación, por importancia de sus ventas respecto al total, se sitúan otras categorías como los
lavavajillas y los suavizantes de ropa.
Si se atiende a la evolución del volumen de ventas, los ambientadores y los suavizantes de ropa son las
dos familias que han experimentado un mayor incremento, del 11,7% y del 7,7%, respectivamente. En el
lado opuesto, se sitúan los productos para el calzado y los insecticidas para el hogar con descensos en
su volumen de ventas del 4,2% y del 3,9%, respectivamente.
SECCIONES HipermercadosSupermercados
1.000 - 2.499 m2
Supermercados
400 - 999 m2
Supermercados
100 - 399 m2
Supermercados
hasta 100 m2 TradicionalesPerfumerías / Droguerías
Libreservicio
Droguerías / Perfumerías
Tradicionales
Droguería y Limpieza 22,9 26,2 17,9 13,4 4,8 2,7 7,9 4,1
Perfumería e Higiene 19,0 16,8 9,3 6,2 1,6 0,1 36,5 10,5
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Cuadro 2.5.1.1 Composición interna de las ventas en productos de droguería y limpieza para el
año 2.005
Familias % Estructura Ventas Valor 2005
% Variación Volumen
% Variación Precios
Detergentes ropa 25,0 4,0 -1,8
Complementos tratamiento ropa 1,0 4,8 -2,0
Suavizantes ropa 7,4 7,7 0,5
Lavavajillas 8,9 -0,6 5,6
Lejías y limpiadores del hogar 16,9 0,8 2,8
Útiles de limpieza 6,2 4,8 -0,4
Desechables 5,1 1,1 5,9
Celulosas hogar 20,0 0,3 1,7
Insecticidas para el hogar 2,8 -3,9 1,1
Ambientadores 6,1 11,7 0,1
Productos para el calzado 0,5 -4,2 2,4
TOTAL 100,0 2,6 1,2
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
En el cuadro 2.5.1.2 se muestra la distribución de las ventas de doce artículos de droguería y limpieza en
función del canal a través del cuál se comercializan:
Cuadro 2.5.1.2 Ventas de productos del mercado de droguería y limpieza
por canal para el 2.005(%)
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
FAMILIAS HipermercadosSupermercados
1.000 - 2.499 m2
Supermercados
400 - 999 m2
Supermercados
100 - 399 m2
Supermercados
hasta 100 m2 TradicionalesPerfumerías / Droguerías
Libreservicio
Droguerías / Perfumerías
Tradicionales
Detergentes ropa 26,1 25,6 18,0 13,2 4,4 2,1 7,0 3,6
Complem. tratamiento ropa 24,4 28,1 17,1 6,8 3,8 1,5 13,8 4,4
Suavizantes ropa 22,3 27,3 18,6 15,1 5,0 2,5 5,8 3,2
Lavavajillas 22,8 26,4 18,5 14,2 5,0 2,9 7,0 3,1
Lejías y desinfectantes 17,9 23,1 17,1 14,2 8,2 6,2 7,6 5,7
Limpiadores del hogar 19,4 25,8 16,3 12,1 5,8 3,0 11,1 6,5
Útiles de limpieza 19,0 25,7 17,1 13 5,7 3,2 10,2 6
Desechables 19,6 28,7 19,9 15,9 5,4 3,3 4,5 2,6
Celulosas hogar 23,4 27,4 20,2 15,3 3,8 2,6 5,0 2,3
Insecticidas para el hogar 20,5 22,1 13,9 9,4 5,8 3,0 15,2 10,1
Ambientadores 27,9 26,4 13,7 8 2,3 0,7 15,5 5,4
Productos para el calzado 23,2 29,5 14,3 7,9 5,3 1,9 11,2 6,6
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 40
2.5.2 Perfumería e Higiene
La perfumería es un mercado con un crecimiento en torno al 5% anual. Poco a poco este mercado va
madurando y los crecimientos van minorizándose, lejos quedan los tiempos en los que este mercado
subía por encima del 10% anual.
Ha habido multitud de circunstancias que han hecho que el mercado evolucione: concentración de
empresas, mayor grado de profesionalidad, la irrupción del capital riesgo, lo que demuestra que es un
sector con grandes expectativas de rentabilidad.
Las perspectivas a corto y medio plazo, expresadas por el gerente de Adaps, principal asociación sin
ánimo de lucro que engloba a la mayor parte de los fabricantes y distribuidores, es que se intensifique la
concentración de empresas. La actuación de las grandes multinacionales será lo que marque la actividad
del mercado ya que este tipo de empresas considera que el mercado español todavía tiene capacidad de
crecimiento.
El estudio de la estructura de ventas en valor de perfumería e higiene muestra que los productos
corporales, las colonias y perfumes, los productos capilares y los apósitos y pañales son las cuatro
familias con mayor porcentaje de ventas, aglutinando un 62% del total de las mismas de esta categoría
de productos.
Cuadro 2.5.2.1. Composición interna de las ventas en productos de perfumería e higiene para el
2.005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
Familias% Estructura
Ventas Valor 2005% Variación
Volumen% Variación
Precios
Productos corporales 17,3 4,6 1,8
Colonias y perfumes 17,0 3,8 2,4
Productos capilares 15,2 -0,5 4,3
Apósitos y pañales 12,9 3,4 -0,4
Cosmética facial 9,7 10,0 6,4
Cosmética decorativa 8,7 5,9 3,1
Productos del afeitado 6,5 -0,1 5,9
Higiene bucal 4,9 9,5 0,2
Desechables de perfumería e higiene 4,6 9,4 -0,8
Productos solares 2,3 9,2 2,7
Parafarmacia 0,5 9,4 4,4
Accesorios y útiles de perfumería e higiene 0,4 5,0 -0,5
TOTAL 100,0 4,4 2,6
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 41
Algunas de las familias con menor peso en el volumen total de ventas como la cosmética facial, la
higiene bucal, los desechables, los productos solares y la parafarmacia han experimentado importantes
crecimientos cifrados alrededor del 9%.
Los mayores incrementos de precios corresponden a las familias de cosmética facial, productos para el
afeitado y parafarmacia. La práctica totalidad de las familias de artículos de perfumería e higiene han
experimentado aumentos en sus precio, únicamente en tres de ellas (desechables, accesorios y útiles y
apósitos y pañales) se han producido descensos y en ninguno de los casos alcanzan el 1% de variación.
En el cuadro 2.5.2.2 se muestra la distribución de las ventas de doce artículos de perfumería e higiene
en función del canal a través del cuál se comercializa:
Cuadro 2.5.2.2 Ventas de productos del mercado de perfumería e higiene por canal para el 2.005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
FAMILIAS HipermercadosSupermercados
1.000 - 2.499 m2
Supermercados
400 - 999 m2
Supermercados
100 - 399 m2
Supermercados
hasta 100 m2 TradicionalesPerfumerías / Droguerías
Libreservicio
Droguerías / Perfumerías
TradicionalesProductos capilares 22,6 21,7 12,5 7,9 2,5 0,0 26,0 6,9
Productos del afeitado 28,0 18,8 10,6 6,6 2,6 0,0 24,9 8,5
Higiene bucal 26,6 22,8 16,0 12,8 2,0 0,0 16,0 4,0
Productos corporales 23,1 20,3 12,0 8,6 2,2 0,0 25,7 8,1
Acces. y útil. de perf. e higiene 29,6 22,1 13,1 8,1 2,2 0,0 18,8 6,0
Desechables perfum. e higiene 26,3 27,7 15,9 11,0 2,2 0,7 13,5 2,8
Parafarmacia 42,5 29,1 12,5 6,1 1,0 0,0 6,3 2,5
Apósitos y pañales 29,3 26,6 15,9 11,2 2,3 0,7 11,8 2,2
Cosmética facial 10,1 7,8 3,9 2,0 0,4 0,0 58,4 17,5
Cosmética decorativa 6,2 6,4 1,3 0,2 0,1 0,0 66,6 19,2
Productos solares 21,0 14,4 9,7 5,8 1,6 0,0 38,7 8,8
Colonias y perfumes 7,2 6,9 2,0 0,8 0,6 0,0 63,6 18,9
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 42
2.6 ESTRUCTURA PARTICULAR DE VENTAS DE DETERMINADAS CATEGORÍAS
2.6.1 Situación del mercado de detergentes, suavizantes y productos de limpieza en general
Según la revista Distribución y Consumo, el volumen de producción de las empresas de detergentes y
limpiadores asciende a casi 1,5 millones de toneladas. Este sector agrupa tanto a las principales
multinacionales como a las PYMES nacionales. Lenta pero progresivamente, se ha ido produciendo un
lento pero continuo proceso de concentración del sector a pesar de la atomización aportada por las
PYMES.
Durante el año 2.004, la fabricación correspondiente a detergentes, activadores de lavado, suavizantes,
lavavajillas, limpiahogares y lejías y aditivos fue de 1,45 millones de toneladas, con un valor cercano a
los 1.800 millones de Euros, según la Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza,
Mantenimiento y Afines (Adelma), lo que supone un incremento del 1,7% y el 3,3% respectivamente,
para el volumen y valor de la comercialización.
Cuadro 2.6.1.1 Ranking de las Compañías
Empresa Ventas
(Millones de Euros)
% Variación
2004-2003
Henkel Ibérica 757,24 2,0
Procter and Gamble España 564,70 5,9
Reckitt Benckiser 547,37 -1,4
Lever-Faberge 244,59 -1,5
Persán 194,00 12,1
Cruz Verde Legrain 169,80 2,0
AC Marca 127,50 15,6
Colgate Palmolive España 85,18 7,1
Johnson’Swax Española 82,15 4,0
Industria Jabonera Lina 62,87 21,80
Fuente: Revista Distribución y Consumo nº 104 (Enero-Febrero 2006) en base a datos de Alimarket
Adelma cuenta con 120 empresas asociadas que se reparten tres sectores fundamentales como son el
gran consumo, industrial y biocidas. La representatividad oscila entre el 95% del primer sector y el 90%
para los otros dos.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 43
Los biocidas agrupan desde plaguicidas hasta productos empleados en taxidermia, lejías e insecticidas.
El Real Decreto que los regula, que data de 1998, establece un rango de los productos a tenor de su
uso. Esto supone que una referencia como la lejía tendrá nivel de biocida y se regulará a partir de su
regulación específica en el caso de un uso como desinfectante pero no si se utiliza como blanqueador
como frecuentemente sucede en el consumo de hogares.
Para la primavera del 2007, se prevé la aplicación del reglamento europeo denominado Reach, que está
referido a productos químicos y establece los diversos escenarios de riesgo, dependiendo de la
utilización del producto que se trate. Se estima que el coste de la aplicación de este reglamento será de
11.000 millones de euros para la industria europea.
Junto al Reach existe otra legislación relativa a los envases, a la fabricación de preparados peligrosos, la
técnico sanitaria española, la de biocidas, el reglamento de prevención y fabricación, el del límite de
comercialización de sustancias (1406/89) y el propio reglamento de detergentes (648/2004) que entró en
vigor en octubre de 2005.
Este último reglamento obliga a los tensioactivos, compuestos incluidos en la formulación de los
detergentes, a ser biodegradables y en caso de no serlo al 100% se han de establecer unas concesiones
al respecto. A ello se suman las normas de etiquetado con destino a consumidores y usuarios.
Pero el Reach será la reglamentación más difícil de aplicar, como consecuencia de lo que ya está
ocurriendo con los biocidas. Aplicada a partir de un real decreto de 1998, exigía que con anterioridad al
año 2000 se debía realizar la identificación y notificación de la sustancia química. Para ello era preciso
presentar un dossier de evaluación que incluye el análisis y los posibles escenarios de riesgo.
El informe, que debe ser aprobado por la Unión Europea, implica una carta de acceso de formulación
aprobada según la normativa europea, que requiere el posterior registro en el Estado donde radica la
compañía. En el caso de que la sustancia no sea aprobada, el fabricante de la materia prima deberá
abandonar la producción de esta sustancia antes del 1 de septiembre de 2.007.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 44
Cuadro 2.6.1.2 Consumo de productos de Limpieza (Hogares 2004)
Miles de
Toneladas
Miles de
euros
1. Jabones
1.1 Jabones de Tocador 6,0 27.840,0
1.2 Jabones duros 3,42 3.556,8
1.3 Jabones líquidos mano 6,80 32.844,0
Total Jabones 16,22 64.240,8
2. Lavado de ropa
2.1 Detergentes en polvo 333,72 632.220,4
2.2 Detergentes líquidos y en
pasta
2.3 Suavizantes
149,45
263,50
256.089,8
209.170,0
2.4 Productos auxiliares 19,11 77.575,1
Total Lavado de ropa 765,78 1.175.055,3
3. Lavavajillas
3.1 Detergente lavado a mano 127,73 158.385,2
3.2 Productos para máquina 48,97 131.412,4
Total Lavavajillas 176,70 289.797,6
4. Limpiadores
4.1 de uso general 135,00 147.150,0
4.2 abrasivos
4.3 de uso especial
4.4 productos para inodoro
Total Limpiadores
5,95
18,08
44,03
203,07
7.643,5
34.264,8
55.988,5
245.046,8
5. Mantenimiento
Total Mantenimiento 132,4 403.353,83
6. Blanqueantes
Total Blanqueantes 366,56 164.091,20
Total Sector 1.660,56 2.341.585,53
Fuente: Revista Distribución y Consumo nº 104 (Enero-Febrero 2006) en base a datos de Adelma
El sector de detergentes es un sector maduro y muy competitivo y la aparición de las marcas del
distribuidor ha contribuido a que desde las grandes superficies se haga competencia directa con el lineal
del fabricante. Esto provoca que todas las marcas que quieran ganar cuota de mercado lo deben hacer a
costa de quitársela a la competencia. Las multinacionales, para captar clientes, apuestan por crear
productos para el cuidado personal y con ello conseguir que el cliente se sienta atraído por este tipo de
productos que para la compañía fabricante son interesantes de comercializar debido a que tienen un
margen de beneficios superior al de otros productos tradicionales.
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Cuadro 2.6.1.3 Consumo de productos de Limpieza (Industrial e Institucional 2004)
Media 2004 2004-2003 (%)
Tipo de Producto Valor (Miles de Euros) Valor (Miles de Euros)
1. Lavado de ropa 76.500 2,00
2. Cocinas 103.000 3,00
3. Desinfectantes
4. Superficies
5. Cuidado Ambiental
6. Limpieza Técnica
7. Industria Alimentaria Específica (No HORECA)
19.000
82.000
10.000
73.500
62.000
11,76
2,50
0,00
5,00
3,33
8. Productos para piscina 21.500 7,50
Total 447.500 3,59
Fuente:Adelma
A continuación, se realiza un análisis más pormenorizado de tres de las gamas de productos más
relevantes en ventas de droguería y limpieza:
� Detergentes
� Suavizantes
� Lejías
- Detergentes
La categoría de detergentes es, dentro del sector de productos de gran consumo, una de las de mayor
índice de penetración como demuestra el hecho de que cerca de un 95% de los hogares españoles
utilizan algún producto para lavar.
En el 2005 el mercado de los detergentes en España creció un 3,67% en volumen y un 1,46% en valor,
según los datos manejados por la consultora IRI Information Resources. En concreto, los detergentes
movieron en el 2005, 420 millones de toneladas casi 15 toneladas más que en el año anterior. Del total
de ventas, los detergentes a máquina suponen el 92% de las ventas en volumen y el 90% en valor. Si,
además se consideran los detergentes a máquina para prendas delicadas, el total de detergentes a
máquina suponen el 98% del total de toneladas comercializadas.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 46
Cuadro 2.6.1.4 Composición del mercado de detergentes en volumen. Evolución ventas 2004-2005
2004 2005
Absolutos % Absolutos % A máquina 370.032 91,3% 384.750 91,6% A máquina prendas delicadas 23.916 5,9% 25.143 6,0% A mano normal 5.959 1,5% 5.512 1,3% A mano prendas delicadas 5.275 1,3% 4.659 1,1% TOTAL 405.182 100,0% 420.064 100,0%
Fuente: IRI
Datos en miles de toneladas
Cuadro 2.6.1.5 Composición del mercado de detergentes en valor. Evolución ventas 2004-2005
2004 2005
Absolutos % Absolutos % A máquina 679,291 89,7% 688,419 89,6% A máquina prendas delicadas 53,412 7,1% 57,102 7,4% A mano normal 14,42 1,9% 13,831 1,8% A mano prendas delicadas 10,265 1,4% 9,062 1,2% TOTAL 757,388 100,0% 768,414 100,0%
Fuente: IRI
Datos en millones de euros
En cuanto a los tipos de producto (ver cuadro 2.6.1.6), todos ellos vieron reducidas su cifra de ventas por
número de toneladas a excepción de los detergentes líquidos que experimentó un aumento del 13% en
volumen hasta superar los 148 millones de toneladas lo que supone un 35,5% del total de las ventas de
detergentes sólo por detrás del detergente en polvo que representa el 58,3% del total de ventas en
volumen a pesar de que sufrió un descenso del 1% en volumen.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 47
Cuadro 2.6.1.6 Composición del mercado de detergentes en volumen. Evolución por tipos 2004-2005
2004 2005
Absolutos % Absolutos % En polvo 247.182 61,0% 244.723 58,3% Líquido 131.816 32,5% 148.969 35,5% Tabletas 23.158 5,7% 22.693 5,4% Jabón duro 2.195 0,5% 2.101 0,5% Cápsula 44 0,0% 17 0,0% Otros tipos 787 0,2% 1561 0,4% TOTAL 405.182 100,0% 420.064 100,0%
Fuente: IRI Datos en miles de toneladas
Respecto al análisis en valor, en el 2005 el 55,6% de las ventas corresponden al detergente en polvo a
pesar del descenso del 3% respecto al año anterior. A continuación, con un 34,7% de cuota respecto al
total, se sitúa el detergente líquido tras experimentar un incremento del 9,7%. El resto de presentaciones,
tabletas, jabón duros, cápsulas...) suponen únicamente un 9,7% del total de las ventas en valor.
Cuadro 2.6.1.7 Composición del mercado de detergentes en valor. Evolución por tipos 2004-2005
2004 2005
Absolutos % Absolutos % En polvo 441,155 58,2% 427,108 55,6% Líquido 242,966 32,1% 266,621 34,7% Tabletas 65,784 8,7% 64,915 8,4% Jabón duro 4,804 0,6% 4,748 0,6% Cápsula 0,331 0,0% 0,115 0,0% Otros tipos 2,348 0,3% 4,907 0,6% TOTAL 757,388 100,0% 768,414 100,0%
Fuente: IRI
Datos en millones de euros
Como puede observarse, se está produciendo un trasvase de la demanda hacia las variedades de
detergente líquido por las ventajas que éste supone, fundamentalmente, respecto a la presentación más
tradicional del detergente en polvo, más ecológico, de mejor disolución, dosificación y ahorro de energía.
AC Nielsen ofrece datos de las ventas del detergente a máquina desglosado por áreas geográficas y por
tipo de establecimiento.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 48
Respecto a la concentración de las ventas de detergente, en función del área, se aprecia que, en el año
2005 en las áreas 2 (Centro-Este), 3 (Sur) y metropolitana de Madrid se llevan a cabo casi la mitad del
total de ventas de este producto. El precio de este producto puede variar hasta un 16% en función de la
zona donde se realice la compra siendo el Área Metropolitana de Barcelona la región más cara y el área
3 (Sur), la más barata.
Cuadro 2.6.1.8 Concentración de ventas y PVP del detergente de ropa de uso
general automático por áreas en el 2.005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por kg
Tal como aparece reflejado en la siguiente tabla, el 83% de las ventas de detergente de ropa de uso
general automático realizadas en España en el año 2005 han tenido lugar en hipermercados y en
supermercados de más de 100 metros cuadrados. En función del tipo de establecimiento elegido para
realizar la compra de detergente, en el 2005, existen importantes diferencias de precio que pueden
alcanzar hasta el 26%. Las tiendas tradicionales son los establecimientos más caros y los
supermercados de entre 400 y 1000 metros cuadrados, los más económicos.
2004 2005 2004 2005
AMB 10,0 10,1 1,7 1,7
Área 1 11,6 11,3 1,7 1,6
Área 2 16,3 16,9 1,6 1,5
Área 3 20,3 20,6 1,5 1,5
AMM 12,0 12,0 1,7 1,6
Área 4 9,3 9,0 1,6 1,6
Área 5 9,1 9,1 1,6 1,6
Área 6 11,3 11,0 1,7 1,6
Concentración de ventas (%) PVP (€/kg.)
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 49
2.6.1.9 Concentración de ventas y PVP del detergente de ropa de uso
general por canal en el 2.005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por kg
El mercado de detergentes se encuentra en manos de tres grandes fabricantes: Procter & Gamble (Ariel,
Bold, Dash), Henkel (Dixan, Micolor, Blancol, Wipp), Reckitt Benckiser (Colón, Elena, Woolite) y Unilever
(Skip). Entre ellos aglutinan un 52% del mercado en volumen y un 62% en valor. A pesar de ello, las
marcas del distribuidor son el principal referente en este tipo de productos suponiendo casi una cuarta
parte del mercado en valor, 24,9% y un 35,6% en volumen.
En el caso de las marcas de fabricante, Procter & Gamble encabeza el ranking con un 23,4% de las
ventas total en valor y un 18% en volumen a pesar de haber sufrido una pequeña pérdida de
participación respecto al año anterior tanto en valor (-0,2%) como en volumen (-0,3%). A continuación, se
sitúa Henkel con un 17,6% de cuota en valor y un 14,4% en volumen habiendo experimentado un alza en
ambas variables: 1% en valor y 0,8% en volumen. Reckitt Benckiser con un 12,7% del valor total y otro
12,7% del volumen, pierde participación respecto a sus cuotas de 14% en valor y 13,8% en volumen del
2004. Lo mismo sucede con Unilever que ha pasado de un 9,1% a un 8,4% en valor y de un 7,8% al
7,2% en volumen, entre los años 2004 y 2005.
2004 2005 2004 2005Hipermercados 28,1 27,2 1,58 1,56
Supemercados >1.000m2 22,5 25,6 1,68 1,58
Supemercados 401-1000m2 18,5 19,0 1,56 1,49
Supemercados 101-400m2 13,5 13,7 1,53 1,53
Supemercados hasta 100m2 4,7 3,5 1,87 1,85
Tradicionales 2,2 1,6 1,92 1,88
Perfumerías / Droguerías Libreservicio 7,3 6,3 1,72 1,67
Resto Droguerías / Perfumerías 3,3 3,2 1,82 1,67
Concentración de ventas (%) PVP (€/kg.)
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- Suavizantes
Las cifras de InfoScan IRI muestran que el mercado de suavizantes comercializó más de 261 millones de
litros en el 2005, un 2,9% más que en el año anterior, lo que se tradujo en algo más de 225 millones de
euros, casi un 8% de subida respecto al 2004.
Cuadro 2.6.1.10 Composición del mercado de suavizantes en volumen. Evolución 2004-2005
2004 2005
Absolutos % Absolutos % Concentrado 114.092 44,8% 129.384 49,4% Normal 140.465 55,2% 132.544 50,6% TOTAL 254.557 100,0% 261.928 100,0%
Fuente: IRI
Datos en miles de litros
Cuadro 2.6.1.11 Composición del mercado de suavizantes en valor. Evolución 2004-2005
2004 2005
Absolutos % Absolutos % Concentrado 131,849 63,1% 148,273 65,8% Normal 77,126 36,9% 77,198 34,2% TOTAL 208,975 100,0% 225,471 100,0%
Fuente: IRI
Datos en millones de euros
El suavizante normal tiene algo más de importancia que el concentrado respecto al total de litros
vendidos (50,6%) aunque en términos de valor, su cuota desciende hasta el 34,2%. Los concentrados,
además, han experimentado importantes incrementos tanto en volumen (13%) como en valor (12%)
recortando terreno al suavizante normal en volumen hasta casi igualarlo y distanciándose aún más en
cuanto a valor. Por tipos, la mayor participación corresponde al suavizante azul que controla más de la
mitad del mercado (54% en volumen y 53% en valor) y sube más de tres puntos porcentuales respecto al
año anterior.
Considerado en su totalidad, el sector de suavizantes está presidido por la marca propia (56,3% en
volumen y 42,3% en valor). Por fabricantes, las primeras posiciones están ocupadas por Reckitt
Benckiser (Flor), Henken (Vernel) y Unilever (Mimosín).
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 51
AC Nielsen ofrece datos de las ventas tanto del suavizante normal como del concentrado desglosado por
áreas geográficas y por tipo de establecimiento.
Respecto a la concentración de las ventas de suavizante normal, en función del área geográfica, se
aprecia que, en el año 2005 el área 3 (Sur) fue en la que se llevó a cabo un mayor volumen de ventas de
este tipo de producto, concretamente, 2 de cada 10 suavizante vendidos en España lo fueron en esta
zona. Como puede comprobarse en el cuadro 2.6.1.12, la distribución del total de ventas por áreas se
mantiene muy similar a la del año anterior.
No existen grandes variaciones de precio de este producto en función de las zonas siendo en el 2005 el
área 3 aquella en la que se puede encontrar el suavizante normal a menor precio.
Cuadro 2.6.1.12 Concentración de ventas y PVP del suavizante normal por áreas en el 2.005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
Los supermercados son el canal a través del cual se distribuye un mayor volumen de suavizante normal,
el 50% del total. Los hipermercados concentran otro 33% de la distribución y el resto se produce en
tiendas tradicionales, perfumerías-droguerías libreservicio y resto de droguerías-perfumerías. Los
supermercados con superficies comprendidas entre los 401 y los 1000 metros cuadrados son el tipo de
establecimiento en el que puede adquirirse el suavizante normal a menor precio: 0,5 € / litro.
2004 2005 2004 2005
AMB 9,2 9,3 0,62 0,66
Área 1 10,9 11,2 0,59 0,62
Área 2 12,4 12,1 0,57 0,60
Área 3 21,3 20,6 0,51 0,51
AMM 12,9 13,4 0,59 0,63
Área 4 12,2 11,9 0,57 0,58
Área 5 10,1 10,2 0,58 0,62
Área 6 10,9 11,2 0,60 0,62
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 52
2.6.1.13 Concentración de ventas y PVP del suavizante normal por canal en el 2.005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
Al igual que sucedía con el suavizante normal, el área 3 es la zona en la que se realiza un mayor
porcentaje de ventas, el 22% siendo junto con el área 2 las únicas zonas en las que se supera la cuota
del 20%. En este caso el área en el que se obtiene un precio medio por litro menor es la 1 en la que un
litro de suavizante concentrado cuesta 26 céntimos.
Cuadro 2.6.1.14 Concentración de ventas y PVP del suavizante concentrado por áreas en el 2.005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
En ese caso, los supermercados aglutinan el 75% de la totalidad de las ventas de suavizante
concentrado. Si se atiende a la segmentación de dicho tipo de establecimiento en función de su
superficie, se observa que los supermercados de mayor tamaño (más de mil metros cuadrados) son los
lugares en los que se realiza un mayor porcentaje de las ventas, el 36%. Además, también son el canal
que ofrece un precio de venta más bajo: 26 céntimos de euro por litro en contraposición a los
supermercados pequeños (hasta cien metros cuadrados de superficie) y las perfumerías-droguerías
libreservicio en las que adquirir un litro de suavizante concentrado supone un coste adicional del 50%.
2004 2005 2004 2005
Hipermercados 32,5 31,8 0,53 0,58
Supemercados >1.000m2 11,8 12,3 0,60 0,63
Supemercados 401-1000m2 16,2 17,0 0,49 0,50
Supemercados 101-400m2 13,4 13,6 0,53 0,54
Supemercados hasta 100m2 8,9 8,4 0,71 0,73
Tradicionales 4,8 4,1 0,72 0,73
Perfumerías / Droguerías Libreservicio 7,6 7,6 0,66 0,70
Resto Droguerías / Perfumerías 4,7 5,1 0,77 0,77
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
2004 2005 2004 2005
AMB 8,8 9,2 0,33 0,36
Área 1 10,5 10,3 0,32 0,26
Área 2 20,2 19,9 0,27 0,28
Área 3 22,4 23,1 0,26 0,29
AMM 14,3 14,0 0,33 0,39
Área 4 9,5 9,2 0,29 0,38
Área 5 5,7 6,1 0,32 0,39
Área 6 8,7 8,2 0,35 0,38
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 53
2.6.1.15 Concentración de ventas y PVP del suavizante concentrado por canal en el 2.005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
- Lejías
Las ventas de lejía, en el año 2005, están muy repartidas entre todas las áreas geográficas en las que se
ha dividido el mercado español aunque es reseñable que en el área 3 (Sur) se producen 2 de cada 10
ventas de este producto. Entre la zona donde la lejía es más cara (Área Metropolitana de Madrid) y las
más baratas (áreas 2, Centro-Este, y 3, Sur) existe una diferencia de precio del 32%.
Cuadro 2.6.1.16 Concentración de ventas y PVP de la lejía por áreas en el año 2005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
2004 2005 2004 2005
Hipermercados 15,4 16,9 0,34 0,36
Supemercados >1.000m2 34,5 36,0 0,26 0,26
Supemercados 401-1000m2 21,2 19,5 0,29 0,28
Supemercados 101-400m2 16,6 16,0 0,30 0,29
Supemercados hasta 100m2 3,5 3,0 0,39 0,39
Tradicionales 1,6 1,6 0,34 0,38
Perfumerías / Droguerías Libreservicio 5,4 4,8 0,39 0,39
Resto Droguerías / Perfumerías 1,8 2,1 0,43 0,38
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
2004 2005 2004 2005
AMB 10,8 11,4 0,65 0,67
Área 1 12,0 11,8 0,60 0,60
Área 2 16,0 16,4 0,52 0,53
Área 3 22,4 21,8 0,50 0,53
AMM 10,2 10,1 0,72 0,70
Área 4 9,0 8,9 0,62 0,62
Área 5 8,7 8,7 0,60 0,60
Área 6 10,9 10,9 0,66 0,66
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 54
En el análisis de las ventas de lejía en función del canal de distribución se aprecian mayores
diferenciales de precio siendo las perfumerías / droguerías libreservicio los establecimientos con precios
más elevados y las tiendas tradicionales y los supermercados con superficies entre los 400 y los 1.000
metros cuadrados, los más económicos.
Al igual que sucede en la práctica totalidad de las referencias de droguería y limpieza, los hipermercados
y los supermercados de más de 1.000 metros cuadrados son los tipos de establecimientos en los que
más ventas de lejía se producen.
Cuadro 2.6.1.17 Concentración de ventas y PVP de la lejía por canal en el año 2005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
2004 2005 2004 2005
Hipermercados 18,4 17,9 0,71 0,71
Supemercados >1.000m2 20,8 23,1 0,56 0,57
Supemercados 401-1000m2 17,7 17,1 0,53 0,52
Supemercados 101-400m2 13,8 14,2 0,57 0,58
Supemercados hasta 100m2 9,0 8,2 0,56 0,58
Tradicionales 7,0 6,2 0,43 0,52
Perfumerías / Droguerías Libreservicio 7,8 7,6 0,73 0,72
Resto Droguerías / Perfumerías 5,6 5,7 0,63 0,64
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 55
2.6.2 Situación del mercado de cuidado corporal
Como puede observarse en el cuadro 2.6.2.1, el hecho de comprar un kilo de gel/jabón líquido en el área
3 (Sur) supone un ahorro del 60% respecto a hacerlo en el área 1 (Noroeste)
Cuadro 2.6.2.1. Concentración de ventas y PVP del gel/jabón líquido por áreas en el 2.005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
En las ventas de gel / jabón líquido, tal como se ha comentado que sucede entre los productos de
perfumería e higiene, las perfumerías / droguerías de libreservicio adquieren una mayor relevancia que la
que obtienen en la distribución de artículos de droguería y limpieza, conformándose en el 2005 como el
segundo canal por volumen de ventas, sólo por detrás de los hipermercados.
Cuadro 2.6.2.2 Concentración de ventas y PVP de gel / jabón líquido por canal en el 2005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
2004 2005 2004 2005
AMB 10,2 10,8 2,97 3,02
Área 1 11,0 11,2 2,75 3,77
Área 2 16,7 16,0 2,71 2,67
Área 3 20,9 20,9 2,36 2,36
AMM 15,6 15,5 2,77 2,79
Área 4 8,2 8,0 2,66 2,66
Área 5 7,9 7,8 2,77 2,76
Área 6 9,6 9,7 2,97 2,97
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
2004 2005 2004 2005
Hipermercados 27,6 26,6 2,60 2,61
Supemercados >1.000m2 19,8 22,0 2,41 2,38
Supemercados 401-1000m2 13,9 13,7 2,27 2,31
Supemercados 101-400m2 10,1 10,1 2,20 2,25
Supemercados hasta 100m2 2,9 2,7 2,91 2,98
Perfumerías / Droguerías Libreservicio 19,1 18,2 3,60 3,62
Resto Droguerías / Perfumerías 6,6 6,6 4,73 5,16
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 56
2.6.3 Situación del mercado de fragancias femeninas
El mercado de fragancias femeninas es uno de los más dinámicos debido a los continuos lanzamientos
de nuevos perfumes, extensiones de línea, ediciones limitadas...Sus ventas contienen un elevado
componente de estacionalidad ligada a determinadas festividades como el Día de la Madre, Navidad... lo
que provoca que una parte importante de las ventas se concentren en unos pocos días al año.
Según un estudio realizado por IRI y ACNielsen en el primer trimestre de 2006 en las perfumerías de
ADAPS, los perfumes se sitúan a la cabeza de los productos más vendidos (62% del total de ventas),
seguidos por los productos de tratamiento (24%) y de los de maquillaje (14%).
Los datos del TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Julio 2005-Julio 2006 muestran un crecimiento de un 3,6%
en volumen y un 8,1% en valor lo que se traduce en 826,8 millones de litros vendidos y en 88 millones de
euros facturados.
Cuadro 2.6.3.1 Composición del mercado de fragancias femeninas en volumen y en valor Evolución 2005-2006
2005 2006 % Evolución Volumen 798,4 826,8 3,6 Valor 81.574,1 88.186,8 8,1 Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Julio 2005 – Julio 2006
Datos en miles de litros y miles de euros
En el mercado global de fragancias, el segmento correspondiente a las femeninas es uno de los más
importantes tanto por volumen de ventas como por facturación ya que alcanza unas cuotas del 32% y
42%, respectivamente. Sin embargo, estas cifras son inferiores a las que presentan las fragancias
masculinas: 41% en volumen y 43% en valor.
Cuadro 2.6.3.2 Composición del mercado de fragancias en volumen y en valor. 2005
%
Volumen %
Valor Masculinas 41 43 Femeninas 32 42 Infantiles 17 10 Frescas 10 5 Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Julio 2006 Datos en porcentaje
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 57
Según el estudio mencionado anteriormente, el perfil de la consumidora española es el de una mujer de
entre 35 y 54 años, con unos ingresos medio-altos, muchas de ellas solteras, que se aplican perfume en
función de la actividad que vayan a desempeñar y del momento del día o de la semana. El 77% de las
consumidoras opta por un perfume de marca selectiva pero únicamente el 28% de las mismas los utiliza
a diario ya que su uso está ligado a momentos especiales como los fines de semana.
Este comportamiento generalizado a la hora de usar un perfume distinto según el momento del día, así
como la atomización del mercado, que invita a probar nuevas fragancias, tiene repercusión en lo que se
conoce como “infidelidad” de la consumidora hacia una marca o perfume concreto. Esta dinámica invita a
la mujer a adquirir diferentes perfumes, más ligeros o más intensos para adaptarse a diversas
situaciones y, simultáneamente, satisfacer su curiosidad por las novedades. A pesar de ellos, España es
uno de los países europeos más fieles ya que, según los datos de AC Nielsen, casi un 40% de las
usuarias sólo tiene una fragancia y un 35% alterna entre dos diferentes.
Las cinco marcas más vendidas en el mercado de fragancias femeninas durante el periodo enero-febrero
de 2006 fueron Chanson d’Eau, Azur, Don Algodón, Anouk y Eau d’Été. Todas ellas son marcas
consolidadas con años de presencia en el mercado español, lo que da una idea de que el mercado de
gran consumo tiene un carácter conservador y arriesga con pocas novedades. Las marcas que más
facturaron fueron Don Algodón, Chanson d’Eau, Flor de Agatha Ruiz de la Prada y Promesa.
Cuadro 2.6.3.3 Ranking de Marcas de fragancias de gran consumo
Empresa Volumen % Valor %
Chanson d’Eau 6,6 3,8
Azur 5,3 3,7
Don Algodon 4,8 5,0
Anouk 4,2 2,9
Eau d’’Été 2,9 2,9
Depende 2,9 2,1
Fleur de Jour 2,6 2,7
Promesa 2,3 2,9
Carmen Sevilla 2,2 2,6
Prêt à Porter 1,9 2,2
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS (periodo enero-febrero 2006)
En España, el canal que mayor volumen de ventas concentra es el de droguería-perfumería de
libreservicio. En Europa, el canal que más ventas acumula es la perfumería, tanto moderna de
libreservicio, como tradicional. Esta coincidencia entre España y Europa corrobora que lo que busca el
comprador es asesoramiento personal a la hora de comprar un perfume.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 58
Cuadro 2.6.3.4 Distribución por canales de la venta de fragancias femeninas
Empresa % 2004 % 2005
Droguería Perfumería Libreservicio * + 100 m2 6,6 3,8
Libreservicio 100-399 m2 5,3 3,7
Libreservicio 400-999 m2 2,9 2,1
Libreservicio 1.000-2.499 m2 2,6 2,7
Hipermercados 2,2 2,6
Droguería Perfumería Libreservicio 1,9 2,2
Fuente: AC Nielsen (periodo julio 2005-julio 2006)* Sin Grandes Almacenes
La inversión publicitaria en fragancias femeninas durante el periodo julio 2005-2006, asciende a 112
millones de euros, destacando L’Oreal lujo, Procter & Gamble y el Grupo Puig, que suman los tres el
56% de la inversión publicitaria total en este producto.
Cuadro 2.6.3.5 Inversión Publicitaria en fragancias femeninas (periodo julio 2005-2006)
Empresa % Cuota
L’Oreal 20,4
Procter&Gamble 18,5
Grupo Puig 17,2
LVMH 12,0
Estée Lauder 9,4
Coty Prestige 6,1
Chanel 5,6
Perfumes Loewe 3,9
YSL Beauté 3,9
Elizabeth Arden 3,0
Fuente: Infoadex. TAM (Total Anual Móvil) junio 2005-junio 2006
La atomización del mercado selectivo de fragancias femeninas no impide que las marcas obtengan
importantes beneficios con cuotas de mercado relativamente pequeñas. De este modo, las diez primeras
marcas de fragancias femeninas selectivas, que acaparan el 54% del total facturado en sell-in
(facturación correspondiente a las ventas del fabricante al canal), con cuotas que van del 3,8 al 7,5%,
han conseguido unos ingresos de más de 100 millones de Euros en el periodo de junio de 2005 a junio
de 2006
Cuadro 2.6.3.6 Ranking de empresas de fragancias
femeninas de alta selección
Empresa Cifra 2006 % Cuota % Evol
L’Oreal División de Lujo 38.516,6 30,7 5,7
Estée Lauder 26.964,0 21,5 -10,8
P&G Prestige 22.271,4 17,7 0,9
LVMH 21.254,7 16,9 10,2
Coty Prestige 16.571,7 13,2 19,3
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS (periodo julio 2005-julio 2006) Datos en miles de Euros
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 59
Las tres primeras posiciones están ocupadas por Lancôme, Chanel y Dior. En el ranking que se ofrece a
continuación se muestran el ranking de las principales fragancias femeninas de alta selección. Destaca
el crecimiento de Chanel y Giorgio Armani
Cuadro 2.6.3.7 Ranking de marcas de fragancias
femeninas de alta selección
Empresa Valor
2005
Valor
2006 % Evolución
Lancôme (L’Oreal) 14.153 14.193 0,3
Chanel 11.768 14.126 20,0
Dior (LVMH) 10.630 12.149 14,3
Estée Lauder 12.300 11.131 -9,5
Cacharel (L’Oreal)
Giorgio Armani (L’Oreal)
11.624
5.294
11.124
8.588
-4,0
62,0
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS (periodo julio 2005-julio 2006)
Datos en miles de Euros
AC Nielsen ofrece datos de las ventas de las colonias envasadas femeninas desglosado por áreas
geográficas y por tipo de establecimiento.
En el 2005, los precios de venta de las colonias envasadas femeninas pueden llegar a variar hasta un
84% en función de la zona de España en la que se realice la compra siendo el Área Metropolitana de
Barcelona la zona más cara para la adquisición de este tipo de producto y el área 3 (Sur), las más
barata.
Cuadro 2.6.3.8 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas femeninas
por áreas en el año 2005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
2004 2005 2004 2005
AMB 12,3 14,1 321,56 355,45
Área 1 6,0 7,7 249,63 297,20
Área 2 18,0 16,5 2,66,24 277,97
Área 3 12,6 10,5 185,54 193,45
AMM 20,8 20,2 326,76 350,87
Área 4 9,3 9,1 229,55 248,41
Área 5 9,1 8,7 309,52 315,92
Área 6 11,9 13,2 295,75 314,37
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 60
En el 2005, las perfumerías / droguerías de libreservicio aglutinan el 68% del total de ventas de colonias
envasadas femeninas. En función del lugar donde se adquieran, existen diferenciales de precio que
pueden alcanzar hasta el 269%. Este caso extremo se produce si comparamos el PVP del canal de
distribución más caro (perfumerías / droguerías de libreservicio) y el más barato (supermercados de
entre 100 y 400 metros cuadrados)
Cuadro 2.6.3.9 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas femeninas por tipo de
establecimiento en el año 2005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
2004 2005 2004 2005
Hipermercados 5,7 4,9 120,86 124,30
Supemercados >1.000m2 5,1 5,4 157,98 150,34
Supemercados 401-1000m2 1,5 1,3 110,06 114,51
Supemercados 101-400m2 0,3 0,2 94,31 103,11
Supemercados hasta 100m2 0,4 0,3 119,15 120,06
Perfumerías / Droguerías Libreservicio 66,5 67,7 339,02 380,11
Resto Droguerías / Perfumerías 20,5 20,2 269,23 272,89
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 61
2.6.4 Situación del mercado de fragancias masculinas
Según datos ofrecidos por AC Nielsen correspondientes al periodo julio 2005-julio 2006, el mercado de
fragancias masculinas ha conseguido un volumen de ventas de un millón de litros, con un incremento del
1,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento no ha sido parejo en la facturación,
que ha aumentado un 8,1% como consecuencia del incremento del gasto por acto de compra. Se ha
pasado de 21,5 Euros en 2.004 a 23,02 Euros en 2.005. La cifra de negocios sobrepasa los 90 millones
de euros.
Los lineales de fragancias masculinas, al igual que los de fragancias femeninas, son de los más
saturados dentro del sector de perfumería e higiene. Constantemente aparecen nuevas referencias, se
hacen ediciones especiales o se versionan fragancias femeninas.
Todo esto se debe a que existe una demanda por parte de los consumidores de probar nuevas
fragancias, explorar nuevas variedades que pone en circulación una marca, etc.
El hombre, progresivamente, se va incorporando al proceso de elección de fragancias de alta selección
aunque sigue siendo adepto a los clásicos de gran consumo como Brummel o Massimo Duti
Cuadro 2.6.4.1 Ranking de marcas de fragancias
masculinas de gran consumo
Empresa % Volumen % Valor
Massimo Dutti 13,0 17,9
Antonio Banderas 6,5 8,3
Brummel 8,6 6,5
Agua Brava 3,1 5,5
Don Algodón
Adidas
4,6
4,2
4,7
4,4
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS
(periodo septiembre 2005 – septiembre 2006)
Al igual que ocurre con el mercado de fragancias femenino, la venta de fragancias masculinas es un
mercado muy estacional, concentrándose las ventas en las Navidades y en el Día del Padre. Se estima
que estos periodos concretos de tiempo se llegan a vender el 35% del total anual.
La frecuencia de compra de fragancias masculinas se mantiene estable: 2,1 adquisiciones al año, pero lo
que aumenta es el gasto por compra realizada, pasando de 21,5 euros a 23,02 euros.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 62
Si se compara el mercado de fragancias masculinas con el mercado total de fragancias, se observa que,
como se comentaba en el apartado anterior, las masculinas son las que copan el mercado, con el 41%
del volumen total y el 43% de la facturación. Tanto el volumen de ventas como la cifra de negocio,
superan a las cuotas establecidas por las femeninas. Respecto al volumen de ventas, las fragancias
masculinas han alcanzado el millón de litros y su facturación es de 90 millones de euros.
Las cinco fragancias más vendidas en el mercado de fragancias masculinas de gran consumo durante el
periodo septiembre 2005 a septiembre 2006 fueron Massimo Dutti, Brummel, Antonio Banderas, Don
Algodón y Adidas. Entre todas ellas consiguen el 37% del total de la cifra de negocio.
Estos datos convierten al Grupo Puig, al que pertenecen algunas fragancias que ocupan los primeros
puestos, en el principal fabricante de fragancias de gran consumo, cuya facturación supera el 60% del
total de la cifra de negocio.
Las tiendas especializadas son el canal que concentra la mayor parte del volumen de ventas del
mercado. El canal de distribución más importante es la perfumería moderna donde se realizan el 28,8%
de las ventas, mientras que grandes superficies como El Corte Inglés o Carrefour, se quedan con un
14,6% y 4,2% de las mismas, respectivamente.
Cuadro 2.6.4.2 Distribución por cadenas
Canal % 2004 % 2005
Perfumería moderna 23,2 28,8
El Corte Inglés 14,4 14,6
Carrefour Grupo 4,5 4,2
Mercadona 4,1 4,4
Alcampo
Resto
1,7
48,8
1,1
43,0
Fuente: TNS Worldpanel
Lo que demuestran estos datos es que el perfume masculino necesita un lugar propio de exposición y
personal cualificado que se dedique a la venta de estos productos ya que el público los considera como
un artículo exclusivo y de lujo.
Cuadro 2.6.4.3 Distribución por canales
Canal % 2004 % 2005
Especialistas 74,5 76,1
Supermercados + autos 9,9 9,5
Hipermercado 8,7 8,9
Discount 0,2 0,4
Tienda Tradicional
Resto de canales
0,1
6,6
0,2
4,9
Fuente: TNS Worldpanel
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 63
Según datos ofrecidos por TNS Worldpanel, el consumidor tipo de fragancias masculinas tiene dos
perfiles: uno, el de un hombre maduro de entre 50 y 64 años que vive en centros urbanos de más de
medio millón de habitantes y otro es el perfil de un hombre más joven, de entre 25 y 34 años, también
urbano y de clase media-alta.
Al tener un cierto poder adquisitivo, las empresas fabricantes de fragancias masculinas se vuelcan con el
segmento de hombres de entre 25 y 34 años y también lo hacen con hombres más veteranos por
considerar que al tener ya estabilizada su vida, tienen una mayor posibilidad de gasto en compras de
disfrute personal. Éste es uno de los principales motivos por los que se distinguen claramente dos líneas
de fragancias: una más fresca, con una imagen más atrevida y otra con aromas más consistentes y una
imagen más clásica.
Las tres marcas de fragancias masculinas de alta selección que más facturaron en el año 2.005 fueron
Le Male (6,0%), Acqua di Gio (4,6%) y Boss (3,1%) que, según datos de AC Nielsen, acapararon el
13,7% del total.
Cuadro 2.6.4.4 Fragancias masculinas
Alta Selección (Valor)
Marca % 2005
Le Male, Gautier 6,0
Acqua di Gio 4,6
Boss, Hugo Boss 3,1
L’Eau D’Issey pour Homme 3,0
Arman Black Code
Rochas Man
Fahrenheit
Boss Soul
Solo Loewe
212 Men
2,6
2,5
2,1
2,1
2,1
1,9
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS Año 2005
Existe una gran atomización en el sector de las fragancias masculinas, lo que hace que las tres primeras
en facturación apenas acaparen el 14% del total y las cinco primeras apenas lleguen al 20%. Además, es
interesante resaltar que las que ocupan los primeros puestos en el ranking llevan en torno a diez años en
el mercado: Le Male, Acqua di Gio, Boss, Esencia de Loewe o L’Eau de Issey for Men. En cambio, las
que son más recientes aparecen en el ranking a partir del sexto lugar: Armani Black Code, Boss Soul,
Solo Loewe.
Esto indica la dificultad de lanzar nuevos perfumes y que estos logren cierto éxito ya que los
consumidores se siguen decantando mayoritariamente por perfumes clásicos y aunque estos están
abiertos para probar nuevas fragancias son más reacios a comprarlas.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 64
Los fabricantes que más han facturado en el mercado de fragancias masculinas de alta selección
durante el año 2.005 son Procter & Gamble, L’Oreal, BPI, LVMH, Puig y Coty.
Cuadro 2.6.4.5 Empresas de fragancias masculinas
Alta Selección (Valor)
Empresa % 2005
Procter&Gamble 26,1
L’Óreal
BPI
LVMH
Puig
Coty-Lancaster
22,3
18,7
15,1
11,0
6,8
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS Año 2005
A Procter & Gamble pertenecen fragancias como Valentino, Hugo Boss, Lacaste o Rochas, mientras que
de L’Oreal son Arman, Lancôme, Cacharel o Ralph Lauren.
La inversión publicitaria contribuye de manera decisiva para que estas marcas se encuentren entre los
primeros puestos de ventas. En el año 2.005 se invirtieron 70 millones de Euros en publicitar fragancias
masculinas. Procter & Gamble, Grupo Puig y L’Oreal Lujo son las compañías que suman más del 70%
de lo invertido en publicidad. Todas estas empresas han lanzado nuevas fragancias en el año 2.005 que
han necesitado un esfuerzo suplementario de inversión publicitaria.
Cuadro 2.6.4.6 Ranking Inversión Publicitaria
en fragancias masculina
Marca Cuota (%)
Procter&Gamble 31,8
Grupo Puig 24,0
L’Oreal Lujo 15,0
LVMH 9,5
Estée Lauder
Coty
Chanel
Hevige Distribución
Idesa Parfums
Clarins
7,5
4,2
3,0
1,9
1,6
1,5
Fuente: Infoadex (julio 2005-julio 2006)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 65
El Área 3 presenta el precio más bajo de colonias envasadas masculinas en el 2005, 120 €, mientras que
el Área Metropolitana de Barcelona es la más cara para la adquisición de este tipo de productos con 219
€. El Área Metropolitana de Madrid es la otra zona en la que se superan los 200 €.
Cuadro 2.6.4.7 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas masculinas
por área en el año 2005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
El 68% de las ventas de colonias envasadas masculinas se realizan en perfumerías / droguerías de
libreservicio (ver cuadro 2.6.4.8)
Cuadro 2.6.4.8 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas masculinas por tipo de
establecimiento en el año 2005
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
2004 2005 2004 2005
AMB 12,1 13,7 203,97 218,81
Área 1 6,6 8,1 149,00 173,36
Área 2 18,8 17,7 169,05 175,42
Área 3 14,1 11,8 113,13 119,91
AMM 20,2 20,3 188,01 214,34
Área 4 9,8 9,5 142,07 148,28
Área 5 8,4 8,0 184,50 189,28
Área 6 10,1 11,0 180,69 197,87
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
2004 2005 2004 2005
Hipermercados 9,0 7,9 87,48 89,67
Supemercados >1.000m2 6,7 6,8 105,66 101,13
Supemercados 401-1000m2 2,0 1,6 85,50 87,60
Supemercados 101-400m2 0,5 0,4 76,42 72,93
Supemercados hasta 100m2 0,6 0,4 90,41 78,51
Perfumerías / Droguerías Libreservicio 62,8 64,7 202,90 232,08
Resto Droguerías / Perfumerías 18,5 18,2 176,30 178,88
Concentración de ventas (%) PVP (€/litro)
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 66
2.6.5 Situación del mercado de la cosmética
Según un informe elaborado por Tormo y Asociados, la expansión de las franquicias de cosmética en
España se mantiene en un periodo de crecimiento continuo que se refleja tanto en la apertura de nuevos
establecimientos como en la creación de nuevas redes. A principios de 2.006, había 721
establecimientos pertenecientes a franquicias de cosmética, 225 más que a principios de 2.005 y 16
redes o enseñas, lo que suponen 4 más que al comienzo del año anterior.
La facturación del sector alcanzó los 185.153.912 euros, mientras que la inversión se situó en
63.634.420 euros. Por término medio, la inversión de estos establecimientos se sitúa en 88.259 euros,
siendo el tamaño del local de 47,50 metros cuadrados de media, que es atendido por una plantilla media
de 2,7 empleados.
La progresión de este formato comercial se debe, entre otras cosas, al creciente interés por el cuidado
personal, la constante investigación de las empresas y la apertura, cada vez mayor, al segmento
masculino.
Tanto las compañías más veteranas como las de reciente creación dividen sus establecimientos en dos
tipos: los que basan su oferta en el concepto natural y los que presentan alto grado de especialización.
Aunque existen estos dos tipos de establecimientos, las grandes cadenas, apuestan también por la
conexión de sus productos con la naturaleza o la producción de forma artesanal, como es el caso de The
Body Shop, Campos de Aloe, Esencial Mediterráneo, L’Occitane…
La otra vertiente que se encuentra en estas enseñas es la especialización, que puede ser para un
producto en concreto como puede ser “Enjabónate” o para un segmento, como The Soap Star Story
donde se puede encontrar todo lo necesario para el baño.
Dentro del citado estudio, se establece un ranking de las 100 principales franquicias en España entre las
que, únicamente, aparece una de cosmética, The Body Shop, en el puesto 84. “Enjabónate” aparece
como la más innovadora y “Campos de Aloe” cierra la clasificación correspondiente a las franquicias más
innovadoras.
La apertura de uno de estos establecimientos en régimen de franquicia precisa una inversión total que
oscila entre los 28.500 € para “Aromas de Provenza” hasta los 90.000 € de The Body Shop y los 108.000
€ de Yves Rôcher. Los establecimientos se ubican bien en centros comerciales o a pie de calle, aunque
The Body Shop, prefiere estar en la calle y Campos de Aloe, prefiere estar ubicada en un centro
comercial.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 67
La inversión se recupera en un periodo comprendido entre los 18 meses hasta los 4 años, dependiendo
de lo invertido. La facturación media anual va desde los 90.000 euros a los 600.000 dependiendo del tipo
de establecimiento y los productos comercializados.
En general, el público al que se dirige este tipo de franquicias es una mujer de entre 20 y 55 años y de
clase media o media-alta aunque enseñas como The Soap Store se orientan hacia toda la familia.
Aunque el perfil habitual del cliente es la mujer, cada vez más hombres utilizan estos productos. En
concreto, según los datos de la Asociación de Perfumería y Cosmética, la crema es utilizada por entre el
20% y 25% de los hombres aunque otras encuestas rebajan su utilización al 11%.
Es considerable la proyección de los productos de cosmética mass-market (gran consumo) que
experimentaron aumentos del 59% en las ventas y del 116% en el valor. Las cremas de limpieza y
belleza de prestigio, es decir, la gama alta, experimentaron un decremento del 4,8% del volumen de
ventas, si bien éstas aumentaron un 7,6%.
Por canales, es la perfumería moderna (PDM) la que lidera la distribución de cremas, tanto de mass
market (gran consumo) como de prestigio duplicándose las ventas de hipermercados, supermercados
grandes y establecimientos especializados.
Los establecimientos especializados lideran la distribución de la cosmética masculina como en mass
market (gran consumo). Las ventas de este tipo de productos se incrementaron en un 61% y el valor de
las mismas en un 120%.
En este tipo de establecimientos el valor de las ventas de cremas de alta gama creció un 7,6%, mientras
su volumen decreció en un 1,8%.
Los hipermercados incrementaron en un 59% su volumen de ventas de productos de cosmética
masculina, mientras que su valor se incrementó en un 122%. En la categoría de cremas de prestigio
multiplicaron por seis su volumen de ventas, cuadriplicando su valor. Aun así, sólo representan un 7%
con respecto al peso específico del PDM (Perfumería y Droguería Moderna). Son las perfumerías
especializadas las líderes en participación, con el 49% del mercado en volumen y el 53,5% en valor.
El supermercado sólo tiene presencia en los productos cosméticos de mass market (gran consumo), con
un 13,6% del volumen y un 9% del valor de ventas total.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 68
El centro comercial tiene un gran potencial de crecimiento, se prevé que para finales de 2008 habrá 550
centros comerciales en toda España y, por tanto, es un negocio atractivo al que poco a poco señalan las
diversas enseñas como objetivo para expandir su volumen y valor de las ventas.
Cuadro 2.6.5.1 Cosmética Masculina por canales de distribución
Canal Cuota Volumen (%)
Cuota Valor (%)
Hipermercado 40,6 38,0
Supermercados grandes 6,7 5,6
Supermercados medianos 2,9 2,8
Supermercados pequeños
Perfumería y Droguería Moderna
0,4
49,3
0,6
53,5
Fuente: IRI (febrero 2005-febrero 2006)
Datos en porcentaje
Pese al auge de Internet en nuestro país, su penetración dista bastante de la que alcanza a nivel mundial
y europeo, dado que los porcentajes se sitúan por debajo de la media. Hay productos que el consumidor,
por las propias características del artículo, prefiere descubrirlos y adquirirlos en establecimientos físicos
porque el acto de comprarlos representa un gran placer en sí mismo, comparable o superior al disfrute
del producto. Los productos de perfumería y cosmética constituyen un buen ejemplo y no hay que dudar
que Internet aún está en inferioridad de condiciones en lo que a la compra se refiere aunque hay que
reconocer su papel como medio informativo y herramienta de consulta para planificar compras.
- Cosmética de color mass market (gran consumo)
En este apartado se analiza el mercado de maquillaje color de gran consumo o mass market.
Según datos del TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) mayo-junio 2006 de AC Nielsen, el mercado de
maquillaje de color de gran consumo vendió 55,8 millones de unidades, un 4,1% más que en el ejercicio
anterior y su facturación ascendió a 446,9 millones de euros, lo que supuso un incremento del 11%. El
mercado crece impulsado por los maquillajes fluidos y las máscaras de pestañas.
El mercado de cosmética de gran consumo generó el 90,5% del volumen de ventas y el 89,6% de la
facturación del total de mercado de la cosmética de color, según AC Nielsen. Durante el TAM (TOTAL
ANUAL MÓVIL) mayo-junio 2006, se vendieron 50 millones de unidades, con una evolución del 3,3% y
se facturaron 325,1 millones de euros, un 8,6% más que en el TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) anterior.
El segmento rostro vendió 10,8 millones de unidades, un 11,7% más que en el ejercicio anterior,
mientras que su cifra de negocio alcanzó los 98 millones de euros, con un crecimiento del 14,6% (ver
cuadro 2.6.5.2). Se trata de la categoría que experimentó la evolución más favorable en gran consumo,
lo que indica que las consumidoras siguen con interés todas las innovaciones en texturas y acabados
que aparecen en el mercado.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 69
Cuadro 2.6.5.2 Evolución del mercado de cosmética de color (maquillaje) mass market o gran consumo
VALOR (miles de euros) VOLUMEN (miles de unidades)
SEGMENTO TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOUCIÓN TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOLUCIÓN
Rostro 98.031,3 14,6 10.783,3 11,7
Ojos 94.863,0 9,9 14.009,3 4,0
Labios 82.829,8 4,1 12.009,1 -2,7
Uñas 49.375,1 3,2 13.244,7 2,0
TOTAL 325.099,2 8,6 50.046,4 3,3
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
El maquillaje fluido, del que se vendieron 4,2 millones de unidades por valor de 49,6 millones de euros,
sigue evolucionando a un ritmo de dos dígitos, seguido de los polvos y el colorete. El maquillaje
compacto acelera su caída mientras que la participación de las barras y el stick queda reducida a la
mínima expresión (apenas un 1% de las ventas).
Tras la profusión de lanzamientos en 2005, con innovadoras propuestas de Max Factor y L’Oreal, este
año las novedades en maquillaje facial de gran consumo han sido más escasas.
Cuadro 2.6.5.3 Composición del segmento rostro de mass market o gran consumo
VALOR (miles de euros) VOLUMEN (miles de unidades)
SEGMENTO TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOUCIÓN TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOLUCIÓN
Colorete 13.756,0 10,1 1.968,9 11,1
Compacto 6.482,7 -16,8 678,0 -15,8
Fluido 49.648,1 22,4 4.211,7 17,7
Polvo 18.499,5 16,7 2.594,8 13,9
Barra / Stick 1.581,1 -21,5 182,5 -20,7
Resto 8.063,9 20,1 1.147,4 16,0
TOTAL 98.031,3 14,6 10.783,3 11,7
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 70
Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, según datos del periodo mayo-junio 2006, los productos
de maquillaje para los ojos vendieron 14 millones de unidades, lo que representó un crecimiento del 4%.
Su facturación alcanzó los 94,9 millones de euros, con una evolución del 9,9%. En este último periodo,
las ventas de máscaras aumentaron un 6,2% hasta los 5,8 millones de unidades. Su facturación alcanzó
los 47,7 millones de euros, con un crecimiento del 14,6%.
Las ventas de sombras de ojos se mantienen estables aunque su facturación creció hasta los 23
millones de euros como puede comprobarse en el siguiente cuadro:
Cuadro 2.6.5.4 Composición del segmento ojos de mass market o gran consumo
VALOR (miles de euros) VOLUMEN (miles de unidades)
SEGMENTO TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOUCIÓN TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOLUCIÓN
Máscara 47.742,3 14,6 5.841,1 6,2
Perfilador 23.498,2 5,7 4.654,2 3,6
Sombra 23.000,9 4,5 3.467,2 0,8
Resto 621,6 39,1 46,9 4,2
TOTAL 94.863,0 9,9 14.009,3 4,0
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
El segmento labios experimentó una reducción de sus ventas del 2,7% en el TAM (TOTAL ANUAL
MÓVIL) mayo-junio 2006. Barras, cremas y brillos facturaron 72,8 millones de euros, un 8,6% menos que
en el ejercicio anterior y sus ventas se redujeron a los 9,8 millones de unidades. El retroceso de los
perfiladores fue aún más acentuado.
Cuadro 2.6.5.5 Composición del segmento labios de mass market o gran consumo
VALOR (miles de euros) VOLUMEN (miles de unidades)
SEGMENTO TAM
(Total Anual Móvil)Mayo- Junio 2006
% EVOUCIÓN TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOLUCIÓN
Barra + crema + brillo 72.752,9 -8,6 9.835,5 -1,8
Perfilado 10.076,9 -5,7 2.173,6 -6,5
TOTAL 82.829,8 4,1 12.009,1 -2,7
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
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Las ventas correspondientes a lacas de uñas han conseguido invertir la tendencia negativa que venían
experimentado en los últimos años alcanzando un crecimiento del 1,5% hasta alcanzar los 7,2 millones
de unidades y una facturación de 34,5 millones de euros que también aumentó en un 2,8% respecto al
ejercicio anterior. La categoría de tratamientos obtuvo un espectacular crecimiento del 20,6% en el
número de unidades vendidas.
Cuadro 2.6.5.6 Composición del segmento uñas de mass market o gran consumo
VALOR (miles de euros) VOLUMEN (miles de unidades)
SEGMENTO TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOUCIÓN TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOLUCIÓN
Laca 34.546,5 2,8 7.163,0 1,5
Quitaesmaltes 7.790,4 -0,5 4.689,7 -1,8
Tratamientos 7.038,2 8,3 1.392,0 20,6
TOTAL 49.375,1 3,2 13.244,7 2,0
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
En valor, L’Oréal Paris ostenta el liderazgo en los segmentos de rostro, ojos y labios mientras que Astor
lo hace en uñas. Sin embargo, por volumen, Astor arrebata la primera posición a L’Oréal Paris en los
segmentos de ojos y labios y mantiene su liderazgo en el de uñas.
Cuadro 2.6.5.7 Ranking en valor de cosmética de color mass market o gran consumo
MARCA % Rostro % Ojos % Labios % Uñas
L’Oréal 29,4 31,1 24,1 15,9
Max Factor 18,1 7,4 10,9 1,7
Astor 14,6 18,2 18,5 32,3
Maybelline 8,0 7,9 12,1 12,6
Bourjois 4,6 11,1 7,6 5,9
Fuente: AC Nielsen. Agosto 2005 – Julio 2006 Datos en porcentaje
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Cuadro 2.6.5.8 Ranking en volumen de cosmética de color mass market o gran consumo
MARCA % Rostro % Ojos % Labios % Uñas
L’Oréal 18,9 19,9 15,9 9,7
Astor 16,7 20,4 18,2 28,3
Max Factor 12,2 5,5 10,3 1,2
Maybelline 8,5 7,0 12,9 14,1
Maderas 8,1 - - -
Fuente: AC Nielsen. Agosto 2005 – Julio 2006 Datos en porcentaje
L’Oréal posee la mayor cuota en la categoría rostro con un 29,4% en valor y un 18,9% en volumen.
Atendiendo al valor, le siguen Max Factor con un 18,1% y Astor que ostenta el 14,6%.
En la categoría ojos, L’Oréal repite liderazgo en valor con un 31,1% mientras que Astor le aventaja en
volumen de ventas con una cuota del 20,4%. Algo parecido ocurre en el eje labios donde L’Oréal es
nuevamente el líder en valor pero se ve superado por Astor en volumen. En uñas, Astor se distancia
claramente del resto de sus competidores consiguiendo una cuota del 32,3% en valor y del 28,3% en
volumen.
Según Infoadex, durante el periodo comprendido entre junio 2005 y junio 2006 las marcas de gran
consumo invirtieron 36 millones de euros en publicidad siendo L’Oréal el principal anunciante con un
presupuesto de 15,7 millones de euros seguido de Max Factor, que destinó 7,3 millones de euros a
publicidad y Astor con una inversión de 6,4 millones de euros.
- Cosmética de color alta selección
Según datos de AC Nielsen relativos al TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) mayo-junio 2006, el segmento
selectivo facturó 121,8 millones de euros, un 17,8% más que en el ejercicio anterior. El incremento en
volumen fue del 10,4% alcanzando unas ventas de 5,7 millones de unidades.
La categoría rostro generó el 49,3% de la facturación del mercado selectivo. Parte de esta facturación se
debe al importante crecimiento experimentado del 23% en valor y el 22% en volumen respecto al
ejercicio anterior.
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Cuadro 2.6.5.9 Evolución del mercado de cosmética de color selectivo
VALOR (miles de euros) VOLUMEN (miles de unidades)
SEGMENTO TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOUCIÓN TAM
(Total Anual Móvil) Mayo- Junio 2006
% EVOLUCIÓN
Rostro 60.083,7 23,3 2.255,7 21,8
Ojos 29.466,0 16,2 1.608,7 4,0
Labios 27.905,2 11,0 1.575,9 5,4
Uñas 4.351,9 4,6 270,3 -2,9
TOTAL 121.806,8 17,8 5.710,6 10,4
Fuente: AC Nielsen Datos en miles de euros y unidades
Las ventas de productos de maquillaje para los ojos crecieron un 4% hasta los 1,6 millones de unidades.
Su cifra de negocio alcanzó los 29,5 millones de euros, un 16,2% más que en el ejercicio anterior.
Las ventas de productos para los labios experimentaron crecimientos del 5,4% en volumen y del 11% en
valor, lo que permitió que se alcanzaran los 1,6 millones de unidades por valor de 27,9 millones de
euros.
Las ventas de artículos para uñas se vieron reducidas un 2,9% hasta los 270,3 millones de unidades
cifrándose su facturación en 4,4 millones de euros lo que supone un aumento del 4,6% respecto al
ejercicio anterior.
Clinique es el líder en el mercado selectivo de maquillaje para el rostro con una cuota del 17,3% seguida
de Estée Lauder, Lancôme y Chanel. En el segmento de maquillaje para ojos, es Lancôme quien ocupa
la primera posición seguida de Dior, Clinique y Chanel. Lancôme también es el líder en el segmento de
maquillaje para labios seguido en este caso de Dior, Chanel y Clinique. En maquillaje de uñas es Dior
quien ocupa la primera posición seguida de Chanel, el resto de marcas se sitúan a gran distancia.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 74
Cuadro 2.6.5.10 Ranking en valor de cosmética de color selectiva
MARCA % Rostro % Ojos % Labios % Uñas
Clinique 17,3 12,1 12,4 -
E. Lauder 13,2 8,2 10,4 12,3
Lancôme 12,0 21,6 22,0 12,0
Chanel 8,9 11,2 12,7 24,3
Y.S.L 7,7 5,8 6,3 7,1
Resto Grupo Lauder 7,6 7,9 5,2 2,2
Dior 7,2 12,9 13,5 30,5
Fuente: AC Nielsen. Enero – Junio 2006 Datos en porcentaje
El mercado selectivo invirtió 17,7 millones de euros en publicidad durante el periodo junio 2005 - junio
2006. Estée Lauder invirtió 3,1 millones de euros, seguida de Lancôme (3 millones de euros) y Clinique
(2 millones de euros).
- Belleza facial
Según datos AC Nielsen correspondientes al TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) enero-febrero 2006, el
mercado de cremas de belleza vendió 26,5 millones de unidades, lo que representó un crecimiento del
14,4%. La facturación se incrementó un 25,3% situándose en los 205 millones de euros.
Cuadro 2.6.5.11 Evolución del mercado de cremas de belleza facial
TÉRMINO 2004 2005 2006
Valor 136.109,5 163.626,1 205.003,0
Volumen 20.451,8 23.160,8 26.488,4
Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Enero-Febrero Datos en porcentaje
Si se analiza la composición del mercado del tratamiento facial, se observa que las cremas hidratantes
son el producto más demandado representando el 41% del total del mercado. Sus ventas se
mantuvieron estables respecto al 2005 ya que apenas incremento en un 0,4% y se estabiliza ligeramente
por encima de los 10,8 millones de euros. Su facturación alcanzó los 67,2 millones de euros, lo que
representó un crecimiento del 6,7%.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 75
La segunda categoría de mayor peso en el mercado de la belleza facial fueron las cremas antiarrugas.
Concretamente, en el TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) enero-febrero 2006, se vendieron 6,4 millones de
unidades, con un incremento del 19,3%. La cifra de negocio se incrementó un 21,1% hasta los 61,8
millones de euros.
En tercer lugar se sitúan las cremas nutritivas de las que se vendieron 3,3 millones de unidades, lo que
supone un crecimiento del 36,9% respecto al ejercicio anterior, por valor de 38,3 millones de euros.
Los contornos de ojos crecieron un 21,9% y un 27,4% en volumen y valor, respectivamente.
Concretamente, sus ventas alcanzaron los 2 millones de unidades por valor de 16,7 millones de euros.
Las recientes mascarillas de tratamiento aunque apenas representan un 1% sobre el valor total del
mercado y un 4% de su valor, experimentaron la evolución más favorable: 87% en volumen y 118% en
valor hasta alcanzar los 2,6 millones de euros.
Por último, las cremas antimanchas cuentan con una participación marginal sobre el total del mercado:
0,4% tanto respecto al total de unidades vendidas como al valor total. Además, registraron evoluciones
negativas tanto en volumen como en valor: -25% y –27%, respectivamente.
Absolutos % Absolutos % Absolutos %Hidratantes 10.334,50 50,5% 10.817,90 46,7% 10.862,90 41,0%Antiarrugas 4.819,80 23,6% 5.337,50 23,0% 6.368,00 24,0%Nutritivas 1.867,10 9,1% 2.382,80 10,3% 3.264,20 12,3%Tratamientos específicos 1.910,60 9,3% 2.239,80 9,7% 2.782,60 10,5%Contorno de ojos 1.389,50 6,8% 1.668,00 7,2% 2.033,50 7,7%Mascarillas - - 571,9 2,5% 1.070,20 4,0%Antimanchas 130,3 0,6% 142,9 0,6% 107 0,4%TOTAL 20.451,80 100,0% 23.160,80 100,0% 26.488,40 100,0%
2006TÉRMINO
Cuadro 2.6.5.12 Composición del mercado de cremas de belleza facial en volumen
Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Enero-Febrero
Datos en miles de unidades
2004 2005
Absolutos % Absolutos % Absolutos %Hidratantes 57.700,80 42,4% 62.969,20 38,5% 67.200,20 32,8%Antiarrugas 42.220,10 31,0% 51.030,70 31,2% 61.812,80 30,2%Nutritivas 15.078,60 11,1% 21.301,80 13,0% 38.278,60 18,7%Tratamientos específicos 10.052,40 7,4% 13.811,10 8,4% 17.579,80 8,6%Contorno de ojos 9.650,30 7,1% 12.172,50 7,4% 16.729,20 8,2%Mascarillas - - 1.170,40 0,7% 2.551,80 1,2%Antimanchas 1.407,30 1,0% 1170,4 0,7% 850,6 0,4%TOTAL 136.109,50 100,0% 163.626,10 100,0% 205.003,00 100,0%
Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Enero-Febrero
Datos en miles de euros
TÉRMINO2004
Cuadro 2.6.5.13 Composición del mercado de cremas de belleza facial en valor
2005 2006
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 76
Según datos correspondientes al año 2005 (ver cuadro 2.6.5.14), la gama L’Oréal Dermo-Expertise
ocupa el primer puesto en el ranking general de marcas de gran consumo, con una cuota del 22,2% de la
facturación del mercado y un 12,8% de sus ventas. Le sigue Olay con unas participaciones del 13,2% y
7,1% en valor y volumen, respectivamente. En tercer lugar se sitúa Nivea que, excluyendo su línea Nivea
for Men, acapara el 13% de la cifra de negocio y el 14,1% de las ventas.
Dermo-Expertise repite liderazgo en los rankings en valor de los segmentos antiedad y pieles maduras
mientras que Garnier es líder en pieles jóvenes y Pond’s en hidratantes. Nivea encabeza el ranking de
pieles maduras en volumen con la gama Nivea Vital.
Cuadro 2.6.5.14 Ranking general cuidado facial
MARCA % Volumen % Valor
Dermo- Expertise 12,8 22,2
Olay 7,1 13,2
Nivea 14,1 13,0
Pond’s 13,6 12,0
Diadermine 12,0 10,8
Vitesse 4,9 4,0
Garnier 4,6 3,7
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos Datos en porcentajes
Según datos de TNS Worldpanel correspondientes al ejercicio 2005, la penetración porcentual de la
cosmética facial creció algunas décimas situándose en un 39,5% frente al 38,8% registrado en 2004. La
frecuencia de compra se mantuvo estable en los 3,8 días durante el último año móvil y el gasto por acto
se mantiene en los 16 euros.
El hogar consumidor de cosmética facial se corresponde con uno integrado por dos personas mayores,
sin niños, de clase alta y media-alta.
Infoadex cifra la inversión de las marcas de gran consumo durante 2005 y para la categoría de belleza
facial en 92,2 millones de euros. L’Oréal destinó el mayor presupuesto a publicidad: 36,9 millones de
euros. Le sigue Olay, con una inversión de 21,1 millones de euros y Garnier con 10,6 millones de euros.
En cuarta posición se sitúa Nivea Visage, con 7,9 millones y cierra el top 5 Pond’s con un presupuesto
de 6,7 millones de euros.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 77
2.6.6 Situación del mercado de higiene bucal
El mercado de productos para la higiene bucodental ha mostrado un gran dinamismo en los últimos
meses alcanzando en el TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) de Mayo de 2006, según datos de IRI, los 269
millones de euros (teniendo en cuenta el valor total de las ventas de dentífricos, cepillos dentales, elixires
y colutorios). Esta cifra supone un aumento superior al 12% respecto a los resultados obtenidos en este
mercado en el mismo periodo del año anterior. Si se profundiza en el análisis por segmentos, destaca el
gran avance experimentado por los elixires y colutorios que han aumentado su valor en casi 11,5
millones de euros, lo que supone una mejora del 28,82% respecto al TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) de
Mayo de 2005.
Las ventas de dentífricos experimentaron un espectacular crecimiento del 22% en el año 2004 en el que
se superaron los 93 millones de unidades y los 200 millones de cifra de negocios. En el último año el
crecimiento ha sido más moderado cifrándose en un 7%, cifra que ha tenido como principal
consecuencia la consecución de una facturación cercana a los 213 millones de euros.
Los cepillos dentales también muestran una tendencia alcista a lo largo de los cinco últimos años que les
ha llevado a alcanzar las 38.000 unidades vendidas en el 2005, lo que supone una cifra de ventas de
65,3 millones de euros y supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior.
Cuadro 2.6.6.1 Composición del mercado del cepillado en volumen
2001 2002 2003 2004 2005 Pasta dentífrica 72.940 74.687 76.145 93.114 99.166 Cepillos 23.938 24.715 25.453 32.987 38.024 Fuente: ACNielsen Datos en miles de unidades
Cuadro 2.6.6.2 Composición del mercado del cepillado en valor
2001 2002 2003 2004 2005 Pasta dentífrica 121.340 124.130 127.314 200.286 212.961 Cepillos 32.700 35.730 36.371 57.028 65.338 Fuente: ACNielsen Datos en miles de euros
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 78
En el 2.006 el número de dentífricos comercializados ha experimentado un crecimiento del 2.71%
superándose los 106 millones de unidades. En este año, Colgate Palmolive se destaca como el principal
fabricante de dentífricos con más de 38 millones de unidades vendidas.
Cuadro 2.6.6.3 Evolución del mercado de fabricantes de dentífricos por volumen
2004 2005 2006
TOTAL 98.268 103.659 106.472 Colgate Palmolive 31.549 37.273 38.566 Henkel 19.376 18.691 17.081 Glaxosmithkline 9.546 10.240 10.289 Unilever 13.547 11.915 12.667 Marcas distribución 17.165 18.529 21.005 Otros fabricantes 7.085 7.011 6.865 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL Datos en miles de unidades
Al observar la evolución de las cuotas de los diferentes fabricantes de dentífricos en los tres últimos años
se observa una gran estabilidad en el reparto de cuotas manteniéndose el liderazgo de Colgate
Palmolive afianzándose en los dos últimos ejercicios en torno al 36% del total del mercado. En el último
año, Henkel ha perdido la segunda posición a favor de las marcas de distribución que en el 2006
superaron los 21 millones de unidades vendidas.
Cuadro 2.6.6.4 Evolución de las cuotas de los fabricantes de dentífricos por volumen
2004 2005 2006 Colgate Palmolive 32,1% 36,0% 36,2% Henkel 19,7% 18,0% 16,0% Glaxosmithkline 9,7% 9,9% 9,7% Unilever 13,8% 11,5% 11,9% Marcas distribución 17,5% 17,9% 19,7% Otros fabricantes 7,2% 6,8% 6,4% Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL
En cuanto al valor de las ventas de dentífricos, en el 2006 se alcanzaron los 158,7 millones de euros lo
que supone un crecimiento del 6% respecto al año anterior. Este crecimiento se debe a los importantes
aumentos en la facturación de Colgate Palmolive y de las marcas de distribución que, en ambos casos
superan el 10%.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 79
Cuadro 2.6.6.5 Evolución del mercado de dentífricos por valor
2004 2005 2006
TOTAL 139.578 150.106 158.733 Colgate Palmolive 44.534 54.216 60.571 Henkel 32.056 31.404 28.980 Glaxosmithkline 19.209 20.410 21.236 Unilever 17.739 16.249 17.302 Marcas distribución 14.134 15.416 17.094 Otros fabricantes 11.905 12.411 13.550 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL Datos en miles de euros
Al igual que se observaba en el estudio de la evolución de las cuotas de los fabricantes por el número de
unidades vendidas, Colgate Palmolive se mantienen como el fabricante con mayor facturación seguida
de Henkel, Glaxosmithkline, Unilever y las marcas de distribución. Colgate Palmolive es el fabricante que
presenta una mayor tasa de crecimiento ya que el resto de fabricantes presentan crecimientos mínimos
o, como en el caso de Henkel y, en menor medida, Glaxosmithkline, disminuciones.
Cuadro 2.6.6.6 Evolución de las cuotas de los fabricantes de dentífricos por valor
2004 2005 2006 Colgate Palmolive 31,9% 36,1% 38,2% Henkel 23,0% 20,9% 18,3% Glaxosmithkline 13,8% 13,6% 13,4% Unilever 12,7% 10,8% 10,9% Marcas distribución 10,1% 10,3% 10,8% Otros fabricantes 8,5% 8,3% 8,5% Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL
Las cuatro grandes marcas del mercado español: Colgate, Licor del Polo, Signal y Binaca copan el
71,5% de las ventas totales de pastas dentífricas y el 71,6% de la facturación total.
El 33% de las cremas dentífricas que se comercializaron el año pasado eran de la marca Colgate. La
marca del distribuidor, progresivamente, va ganando terreno y adquiriendo más peso, en el último año
llegaron a facturar más de 17 millones de euros, alcanzando los 21 millones de unidades y con una cuota
de mercado del 10% tanto respecto al número de unidades y de cifra de negocios.
Licor del Polo alcanzó una facturación de 21,4 millones de euros correspondiente a unas ventas de 18,8
millones de unidades lo que le lleva a ostentar una cuota de mercado del 18% en volumen y del 15% en
valor.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 80
Signal consiguió colocar en el mercado, en el año 2006, 10,75 millones de unidades, lo que supuso una
facturación de 10,3 millones de euros y una cuota de mercado del 10% tanto en volumen como en valor.
Por último Binaca, vendió más de 11,5 millones de unidades lo que supuso que facturara 16,2 millones
de euros con una cuota del 11% en volumen y del 10% en valor.
Cuadro 2.6.6.7. Cuota de mercado por marcas en volumen (%)
2005 2006 Colgate 32,2 32,8 Marcas distribución 17,8 10,2 Licor del Polo 15,8 17,7 Signal 10,6 10,1 Bianca 8,7 10,9 Fuente: IRI España / ARAL
Cuadro 2.6.6.8. Cuota de mercado por marcas en valor (%)
2005 2006 Colgate 34,3 36,4 Marcas distribución 19,2 10,7 Licor del Polo 13,5 14,7 Signal 11,0 10,3 Binaca 8,0 10,2 Fuente: IRI España / ARAL
El 47% de los dentífricos vendidos en el 2005 fueron adquiridos en hipermercados y grandes
supermercados de más de 1.000 metros cuadrados de superficie. Es, precisamente, en este último tipo
de establecimientos en los que es posible comprar este tipo de productos.
Cuadro 2.6.6.9 Concentración de ventas y PVP de dentífricos por tipo de tienda
Año 2005
Concentración de ventas (%) PVP (€ / litro)
Hipermercados 24,3 18,54 Supermercados >1.000m2 22,4 16,25 Supermercados 401-1000m2 17,0 16,86 Supermercados 101-400m2 14,9 16,83 Supermercados hasta 100m2 2,5 18,95 Perfumerías / Droguerías Libreservicio 14,9 18,32 Resto Droguerías / Perfumerías 4,1 20,28 Fuente: Anuario ACNielsen 2006
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Otra parte importante del gasto anual que hace el consumidor es el destinado a los cepillos dentales
manuales o eléctricos. En este tipo de producto el cepillo manual gana terreno al eléctrico, ya que las
ventas de este último han pasado del 4,8 al 4,3% por valor de 1,1 millones de euros. La venta de los
manuales alcanzaron las 25,4 millones de unidades y 48,3 millones de euros.
Entre los cepillos más vendidos destacan las marcas propias, con 12,7 millones de unidades, lo que
representa una cuota de mercado de 47,9% y 15,4 millones de euros. Un 34% de cuota de mercado
restante, se la reparten tres marcas Binaca, Oral B y Colgate, que lograron vender 3 millones de
unidades cada una de ellas.
El resto está dividido entre Signal, Perriot, Licor del Polo, Jordan, Foramen y CDH. De todos estos
cepillos, el 52,1% corresponden a una cerda media; el 35,7% suave y el 7,2% dura.
El segmento de colutorios ha sido el que más ha crecido en el último año, con unas ventas que
alcanzaron los 46,5 millones de euros, lo que significa un aumento del 20,7%. El sabor a menta fue el
que acaparó un mayor porcentaje de ventas, un 63,1% de las ventas totales de este producto que
ascendieron 7,4 millones de unidades. Dentro de la variedad menta, las ventas llegaron a los 4,7
millones de unidades, de los que 1,9 corresponden a las marcas de distribución. A continuación le siguen
Listerine, Listerine Plus y Listerine diente y encía. Entre las tres vendieron más de dos millones de
unidades lo que supone una facturación de 22 millones de euros. Los principales fabricantes de
colutorios son Wilkinson, que obtiene una cuota de mercado del 33,6%, Henkel, 6,8% Smithkline
Beechan 2,9% y Colgate, con 2,8%.
Los cepillos que se compraban en hipermercados, poco a poco se van pasado a comprar en
supermercados de entre 1.00 metros cuadrados y 2.500. Concretamente, alrededor de 7,1 millones de
unidades, se venden en este tipo de superficies, aunque en términos de valor las ventas en los
hipermercados siguen siendo superiores, con 17,2 millones de euros. Por lo que se refiere a colutorios,
las ventas producidas en los hipermercados y en los supermercados de 100 metros cuadrados a 2.500
prácticamente se igualan.
En el análisis de la inversión publicitaria en función del índice de presencia y del número de inserciones
publicitarias se observa que, de los diferentes productos que componen el segmento de la higiene
bucodental, los dentífricos suponen, en el 2006, un 62% del IDP y un 69% del total de inserciones. En
segundo y tercer lugar por presencia en medios publicitarios y por número de inserciones se sitúan los
cepillos dentales y los elixires, respectivamente.
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Cuadro 2.6.6.10. Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por producto
% IDP (Índice de Presencia) Número de Inserciones 2005 2006 2005 2006 Dentífricos 65,9 61,5 2.755 2.679 Cepillos dentales 20,5 24,3 572 628 Elixires 12,1 12,4 420 494 Sedas dentales 1,1 1,6 10 48 Chicle / caramelo dental 0,4 0,3 25 12 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Junio 2006 Publinfo Ibérica
Colgate es la marca que cuenta con un mayor índice de presencia en medios suponiendo el 23% de la
totalidad de marcas de higiene bucodental. A continuación, se sitúan Licor del Polo, las marcas de
distribución, Bianca Aquafresh y Signal. Sin embargo, por número de inserciones, Licor del Polo es la
marca que ostenta el liderato seguida de Colgate.
Cuadro 2.6.6.11. Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por marca
% IDP (Índice de Presencia) Número de Inserciones 2005 2006 2005 2006 Colgate 17,8 23,3 646 744 Licor del Polo 18,0 16,8 941 986 Marcas distribución 19,3 14,5 355 333 Binaca Aquafresh 11,7 12,1 391 - Signal 11,9 11,4 456 417 Resto marcas 7,4 9,2 511 543 Oral B 4,3 4,1 93 70 Listerine 2,1 3,6 99 121 Kemphor 2,9 2,7 130 91 Braun 2,4 - 19 - Denivit 2,1 2,3 161 173 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Junio 2006 Publinfo Ibérica
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2.6.7 Situación del mercado de productos capilares
Esta familia de productos engloba como productos estrella a los champús, tintes y colorantes,
acondicionadores de pelo, etc. Dentro de este sector. España es el país europeo donde más han crecido
las ventas de cosmética capilar. Este crecimiento se ha visto favorecido gracias a que cadenas como
Carrefour o Mercadona canalizan el 10% de las ventas que el año pasado ascendieron a 850 millones,
registrando un aumento del 5,5%, según un estudio de la compañía británica Mintel, previendo un
importante crecimiento para el año 2.006 del mercado español. Estas previsiones optimistas son
extensibles al mercado europeo (Francia, Alemania, Reino Unido e Italia), estimando que para el 2.010,
el sector podría alcanzar un valor de 9.140 millones de euros.
Cuadro 2.6.7.1 Productos capilares, ventas por canal (%) 2005
Empresa Ventas
Hipermercados 18,6
Supermercados y autoservicios 29,5
Discount 4,4
Perfumería-Droguería 22,3
Perfumería y Droguería Moderna 9,0
Resto 9,0
Fuente: Worldpanel Beauty. Datos en porcentaje
Cuadro 2.6.7.2 Productos capilares, distribución por cadenas (%) 2005
Empresa Ventas
Carrefour 13,7
Mercadona 10,6
Alcampo 5,0
Eroski 5,0
El Corte Inglés 3,6
Perfumería moderna 9,0
Fuente: Worldpanel Beauty. Datos en porcentaje
- Situación del mercado del champú
Dentro de este universo, los champús forman el grupo más amplio, configurando un segmento rentable
que gracias a los avances tecnológicos se han conseguido lanzar variedades que van más allá de la
higiene y presentan formulaciones asociadas al concepto de salud capilar. La producción de champús
cada vez más específicos y eficaces ha repercutido en el precio final, generando productos más caros
que hacen crecer la facturación.
Los datos de ACNielsen reflejan el ascenso del mercado al señalar más de 99,8 millones de unidades
de champús vendidas en el año 2.005, por un valor de casi 300 millones de euros, lo que supone un
avance del 6,7% en volumen y del 9,9% en valor, respecto al año anterior.
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Los estudios realizados por IRI España sobre comercialización en PDM (perfumería y droguería
moderna), refrendan los datos antes mencionados ya que estiman que, el volumen de negocio anda en
torno a los 40 millones de litros, con un valor superior a los 300 millones de euros, lo que supone un
aumento del 2,3% y el 5,5% respectivamente respecto al año 2.005.
Dentro del segmento de champús, el champú tradicional sigue acaparando el 84% del total de ventas,
quedándose el formato 2x1 con el restante 16%, perdiendo peso cada año. El reparto por segmentos
está encabezado por los champús cosméticos, que dominan el negocio (63% en valor y 57% en
volumen). Los especializados como los anticaspa absorben más de un cuarto del valor del mercado
(26,5%), quedando en tercer lugar los infantiles (representando un 7% del valor total).
Cuadro 2.6.7.3 Champú, evolución de mercado (1)
Volumen 2004 (l) Volumen 2005 (l) Volumen 2006 (l) Valor 2004 (€) Valor 2005 (€) Valor 2006 (€)
Total Champú 37.562.900 39.210.032 39.852.680 264.102.688 286.417.184 300.920.000
Volumen 2004 (l) Volumen 2005 (l) Volumen 2006 (l) Valor 2004 (€) Valor 2005 (€) Valor 2006 (€)
Champú 31.766.452 33.798.204 35.116.132 217.278.000 241.441.904 260.059.856
2 en 1 5.796.448 5.411.826 4.736.542 46.824.688 44.975.316 40.860.128
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Cuadro 2.6.7.4 Evolución de mercado por categorías Categorías Valor 2004 (%) Valor 2005 (%) Volumen 2004 (%) Volumen 2005 (%)
Cosméticos 63,9 63,0 57,1 57,2
Anticaspa 25,1 26,5 17,9 18,9
Infantiles 8,0 7,1 14,3 12,9
Generales 2,9 3,3 10,8 11,0
Fuente: IRI España
Los champús han logrado triplicar el nivel de inversión en los tres últimos años, debido a la entrada de
nuevas marcas. La producción de marcas especializadas, adaptadas a las necesidades de cada tipo de
cabello (seco, graso, teñido,…), la producción de fórmulas enriquecidas, ha constituido un revulsivo
importante de ventas.
Por fabricantes, Procter & Gamble lidera el segmento, con un volumen total del 25,2% y casi el 40% de
la facturación. Le siguen L’Oreal y Unilever que con un 15% y 13,3%, respectivamente, superan a las
marcas de distribución en valor de ventas.
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Sin embargo, dentro del ranking de las diez principales marcas, la hegemonía pertenece a las marcas de
distribución, que con su propia marca concentra un cuarto del volumen de las ventas (23,9%), por
delante de marcas como Pantene Pro V (10,6%) o H&S (10%). Aunque el precio unitario de las
referencias marquistas, hace que éstas prácticamente dupliquen el valor de las marcas de distribución
(17%).
Cuadro 2.6.7.5 Champú. Top 10 Fabricantes (1) Año 2.005
Empresa Volumen (%) Valor (%)
Procter & Gamble 25,2 39,3
MDD 23,9 8,8
Unilever 14,0 13,3
L’Oreal 14,9 22,3
Revlon 9,6 5,2
J&J 5,3 3,6
A. Puig 3,3 2,3
Henkel 1,4 2,1
Otros 2,5 3,1
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Cuadro 2.6.7.6 Champú. Top 10 Marcas (1)
Empresa Volumen 2005 (%) Volumen 2006 (%) Valor 2005 (%) Valor 2006 (%)
MDD 19,9 23,9 6,9 8,8
Pantene Pro V (P&G) 11,0 10,6 17,0 17,1
H&S (P&G) 9,5 10,0 15,8 8,7
Timotei (Unilever) 9,6 6,7 5,9 5,9
Fructis (Garnier) 6,7 10,1 10,5 10,5
Flex (Revlon) 6,3 3,3 3,4 3,4
Elvive (L’Óreal) 5,7 8,7 9,9 9,9
Johnson Baby (J&J) 5,1 3,5 3,5 3,5
Clairol Herbal (P&G) 4,4 4,5 4,6 4,6
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Por lo que se refiere a canales, los hipermercados capitalizan la distribución de champús, con más de
9,6 millones de litros comercializados en el último periodo, por un valor de 72,6 millones de euros.
Cuadro 2.6.7.7 Champús, ventas por canal (%) 2005
Empresa Ventas 2004 (%) Ventas 2005 (%)
Hipermercados 27,0 27,0
Supermercados >1000 m2 19,0 21,0
Supermercados 401-1000 m2 16,0 15,0
Supermercados 101-400 m2 12,0 11,0
Supermercados hasta 100 m2 3,0 3,0
Fuente: Worldpanel Beauty
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- Segmentación del mercado del champú por áreas geográficas
Cuadro 2.6.7.8 Concentración de ventas y PVP de champú por áreas en el año 2005
Área Concentración
de ventas (%) PVP (€ / kg.)
AMB 10,7 8,03
Área 1 10,7 7,52
Área 2 15,1 7,03
Área 3 18,6 6,17
AMM 16,2 7,40
Área 4 9,0 7,09
Área 5 9,0 7,55
Área 6 10,7 7,80
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos en porcentaje y en euros por kilo
Si se observa la tabla de concentración de ventas y precio de ventas al público por áreas en el año
2.005, se comprueba que el área 3, el área metropolitana de Madrid y el área 2, son las que concentran
un mayor volumen de ventas. Sin embargo, las áreas 4 y 5 son las que menor porcentaje de ventas de
este producto alcanzan.
Respecto a los canales de distribución, son los hipermercados y los supermercados con una superficie
superior a mil metros cuadrados, los que mayor volumen de ventas acumulan, ya que entre ambos,
comercializan prácticamente la mitad del volumen total. Por precio, son los supermercados de cien a
cuatrocientos metros cuadrados los que tienen un precio más económico.
Cuadro 2.6.7.9 Concentración de ventas y PVP de champú por canal en el año 2.005
Canales de distribución Concentración
de ventas (%) PVP (€ / kg.)
Hipermercados 26,6 7,29
Supermercados >1.000m2 23,1 6,78
Supermercados 401-1000m2 14,0 6,67
Supermercados 101-400m2 10,5 6,41
Supermercados hasta 100m2 2,6 7,32
Perfumerías / Droguerías Libreservicio 18,5 8,28
Resto Droguerías / Perfumerías 4,7 8,43
TOTAL ESPAÑA 100% 8,43
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos en porcentaje y en euros por kilo
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- Situación del mercado de la coloración y los acondicionadores capilares
La coloración es un producto donde el cliente muestra un alto grado de fidelización hacia la marca
favorita. Se trata de un mercado estable, que guarda un equilibrio con el conjunto, registrando leves
ascensos o caídas suaves. Para este último año se ha percibido una disminución de las ventas del 0,4%
quedando en 21,1 millones de unidades y una pérdida algo más acusada de facturación, en torno al
1,1% facturando 137,4 millones de euros.
Sin duda, la entrada de nuevos actores en el mercado, que compiten con las marcas ya consolidadas
están provocando la caída del coste medio del producto.
Por otra parte, el universo de consumidores se ha ampliado en los últimos años con el grupo de
compradores adolescentes y el segmento masculino, que ha provocado la diversificación de la demanda
y que a su vez, aparezcan productos más atrevidos. Aún así, el cliente principal sigue siendo el público
adulto que utiliza este producto para cubrir sus canas. De ahí que el sector del tinte permanente domine
el mercado (89%) muy por encima de los productos de “tono sobre tono” (9%) y tintes no permanentes
(2%).
Por marcas, L’Oreal (53,3%) domina el mercado, Excellence, es la primera marca en valor (22,6%). Las
PDM’s con más de 57 millones de euros y más de 8 millones de unidades vendidas en el último año, se
han convertido en los principales circuitos de un negocio, donde la venta asistida juega un papel
importante.
Cuadro 2.6.7.10 Tintes y colorantes, evolución de mercado (1)
Valor 2006 (€)
% 2006 /
2005
Volumen 2006
(miles de unidades) % 2006 / 2005
Total Tintes 137.450.160 -1,1 21.122,83 -0,4
Mix de mercado Valor 2006 (%) Volumen 2006 (%)
Tinte permanente 89,1 89,0
Tinte tono sobre tono 9,0 9,1
Tinte no permanente 1,9 2,0
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
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Cuadro 2.6.7.11
Coloración. Top 10 Fabricantes (1)
Empresa Volumen 2006 (%)
L’Oreal 53,3
Revlon 12,8
Eugene 6,4
P&G 6,3
Naturland 4,0
Otros
Marcas Distribución
3,3
7,2
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Cuadro 2.6.7.12
Coloración. Top 10 Marcas (1)
Empresa Volumen 2006 (%)
Excellance (L’Oreal) 53,3
Llongueras (Colomer Group) 12,8
Kolestin (Wella/P&G) 6,4
Nutrisse (L’Oreal) 6,3
Preferente (LÓreal) 4,0
Colorcream (Eugene) 3,3
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
En cuanto a los acondicionadores del cabello, mascarillas, suavizantes, su uso cada vez es más
frecuente, convirtiéndose en segmento de importante potencial. Es, comparado con el de champús y
productos de coloración, el que más ha crecido, experimentando un aumento del 7,8% en volumen (12,4
millones de litros) y del 12,1% en ventas (121 millones de euros).
Por variedades, el grueso de la demanda se centra en los suavizantes que suponen el 66% de la
facturación del segmento.
Las marcas del distribuidor (MDD) han logrado abrirse camino y captan el 25% de la cuota total del
mercado, situándose en primer lugar del ranking. Excluyendo las MDD, L’Oreal y Garnier absorben el
34,6% de las ventas, casi el doble que el siguiente fabricante Procter and Gamble, 18%.
Entre las diez marcas más vendidas sin embargo destaca en primer lugar de facturación destaca Elvive
de L’Oreal, con un 17,2%.
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Cuadro 2.6.7.13 Acondicionadores, evolución de mercado (1)
Valor 2006 (€) % 2006 / 2005
Volumen 2006
(miles de unidades) % 2006 / 2005
Total Tintes 12.425.387 7,8 121.425.376 12,1
Mix de mercado Volumen (%) Valor (%)
Suavizante regular 44,7 66,5
Mascarilla 37,4 19,7
Crema peinado
Otro
3,6
14,3
3,6
14,3
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Por canales de distribución, los supermercados son los lugares donde se vende una mayor cantidad del
producto, pero los hipermercados son los que más facturan con 32 millones de euros anuales.
Worldpanel Beauty ha realizado una comparativa entre los mercados de cuidado capilar y cuidado
corporal. Este estudio, demuestra que mientras que el negocio de productos capilares sufrió un
descenso en 2.005 de 1,3 % lo que supuso una facturación de 642 millones de euros, mientras que los
productos corpolares crecieron un 11,69% hasta los 159,3 millones de euros. Igualmente la penetración
y frecuencia de compra de lociones y leches corporales ha subido ligeramente respecto al año anterior,
frente al descenso producido en productos para el pelo, si bien el gasto producido por acto de compra ha
subido en ambos casos.
Las diferencias también se advierten en el perfil del consumidor. El de productos capilares se encuentra
en una franja de edad comprendida entre los 50 y 64 años, mientras el de productos capilares es mayor
de 65 años.
Cuadro 2.6.7.14 Valor de mercado (miles €)
2004 2005 % 2005 / 2004
Productos capilares 650.434 641.788 -1,33
Loción y leche corporal 142.632 159.307 11,69
Penetración
Frecuencia de compra
(número de veces) Gasto por acto de compra (€)
2004 (%) 2005 (%) 2004 (%) 2005 (%) 2004 (%) 2005 (%)
Productos capilares 57,4 56,1 6,4 6,3 5,18 5,23
Loción y leche corporal 34,4 34,8 2,3 2,5 5,16 5,30
Fuente: Worldpanel
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2.6.8 Situación del mercado depilatorio
El segmento de productos depilatorios están incluido dentro del segmento de cosmética avanzada e
integrad por artículos como ceras, geles y mousses. La evolución en este campo ha logrado que los
métodos depilatorios sean menos dolorosos que antiguamente, que unido al descenso de precios e
incremento de las promociones en todos los canales, provoquen un auge constante en este sector.
Se trata de un producto estacional, adquirido principalmente durante los meses que hace buen tiempo.
Según la consultora IRI España, entre mayo y septiembre de 2.005, se comercializaron 33 millones de
litros de depilatorios en hipermercados, supermercados y PDM (perfumería y droguería moderna) por
valor de 34 millones de euros, lo que supone sendos aumentos del 5,1% en valor y del 14,5% en
volumen. Aunque en todos los formatos se vendió más cantidad de este tipo de productos, tan solo el
supermercado ganó cuota de mercado.
Analizando este segmento de manera más pormenorizada, se puede observar que, en el caso de la
depilación fría, es un producto que se ha vendido en mayor medida en los supermercados; la caliente sin
embargo, en las PDM; la tibia en hipermercados en cuanto a volumen y en cuanto a valor, los
supermercados.
Respecto al “surtido”, en todos los canales de distribución se ha mantenido los mismos niveles en cuanto
a volumen de ventas y valor, salvo en el caso de los hipermercados en los que se observa un leve
descenso.
Geográficamente, las zonas donde más se consume este tipo de productos son las zonas costeras, en
especial la costa levantina.
Los apartados que obtuvieron un mejor rendimiento en la categoría de depilatorios cosméticos fueron la
depilación fría, depilación caliente, cremas, espumas y geles. Estos segmentos obtuvieron un 5% en
valor y un 8,3% en volumen, incrementando su presencia en todos los canales de distribución. En el
caso de la depilación fría subió un 14% tanto en valor como en volumen, en cuanto a la depilación
caliente subió un 11,3% en valor y un 9,9% en volumen.
Pero la cera sigue siendo la forma más habitual de aplicar la depilación. Si se excluyen las cuchillas, el
método de la cera se usa por el 54% del total de depilatorios y el 46% es para las cremas.
Durante todo el año 2.005 se han vendido 16,3 millones de depilatorios, lo que equivalen a 56,4 millones
de euros, lo que resulta de sumar los segmentos de depilación fría, caliente, tibia y otros productos
depilatorios. En total se han comercializado casi 63 millones de litros.
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Cuadro 2.6.8.1 Mercados depilatorios. Año 2.005 (1)
Volumen
(miles de unidades) %
Volumen
(miles litros) %
Valor
(Miles €) %
T. Depilatorios 16.326,5 62.726,1 56.438,1
Depilación fría 5.959,5 36,5 60.298,0 96,1 12.631,1 22,4
Depilación caliente 1.472,6 9,0 351,0 0,6 5.441,6 9,6
Depilación tibia
Otro
1.996,4
6.898,0
12,2
42,3
348,2
1.764,9
0,6
2,8
9.483,5
28.881,7
16,8
51.2
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
El mercado de depilatorios químicos está copado por tres grandes marcas, Veet de Reckitt Benckiser,
Taky, de Icart y Marie Ivonne, de Glaxosemithkline, que juntas suman el 75% de las ventas totales.
Veet se muestra como líder absoluto, al alcanzar una cuota de mercado del 82% en las divisiones de
cremas, mousses y geles depilatorios. En ceras alcanza el 39% y en tarros el 40%.
La segunda marca del mercado es Taky pero solo alcanza el 5% en el subsector de cremas pero en el
caso de ceras y tarros acorta más distancia respecto a Veet, ya que alcanza una cuota de mercado del
26% y del 32%, respectivamente.
En 2.005, Veet obtuvo una facturación de 26 millones de euros, pero para el 2.006, año en el que todavía
no se han publicado datos económicos, esperan incrementar un 6,5% los resultados del ejercicio
anterior.
Aunque este sector es un sector marquista, las marcas del distribuidor van ganando terreno, actualmente
este tipo de marcas suponen el 11% del valor total y más del 20% de las unidades de gran consumo,
logrando su mayor participación en supermercados donde obtienen el 19% del total de ventas de este
tipo de productos y el 30% del volumen de ventas).
Cuadro 2.6.8.2 Gráficos del mercado depilatorio (cremas, bandas y cera) Datos en %
Mercado de Depila torios :Crem as
82
513
V eet
Taky
Otras marcas
Me rca do de De pila torios:Ba nda s De pila toria s
39
26
35
V eet
Taky
Otras marcas
Me rca do de De pila torios:Ta rros de ce ra
40
32
28
V eet
Taky
Otras marcas Fuente: AC Nielsen, datos año 2.005.
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Otro subsector destacado dentro de la depilación son las maquinillas de afeitar que configuran un
negocio de casi tres millones de unidades que mueven más de 23 millones de euros.
Por su parte, las hojas de afeitar forman un contingente de 298,7 millones de unidades, alcanzando un
valor de 200 millones de euros. Las hojas femeninas captan el 6% del volumen y el 7% del total de
facturación.
Tanto las maquinillas como las hojas han incrementado sus ventas, en el último periodo, siendo el
hipermercado el primer canal de distribución de unas y otras con un 34% y un 29% respectivamente.
Pero la depilación femenina en cuchilla se preferiere en menor medida que otras fórmulas como
mousses, geles, etc. El 68% de las mujeres prefiere estos métodos a las maquinillas. Aún así, las
maquinillas son utilizadas por el 46% de las mujeres españolas, aunque sea compaginándolo con otro
sistema de depilación. Entre las marcas de cuchillas, Gillete, Wilkinson y Bic acaparan el 80% de las
ventas de maquinillas femeninas.
Cuadro 2.6.8.3 Mercado de afeitado. Evolución (Años 2004-2005)
VOLUMEN
(miles uds)
VALOR
(Miles €)
Año 2004 Año 2005 Año 2004 Año 2005
Total Maquinillas 2.871 2.729 20.331 23.418
Total Sistemas. Femeninos 21% 19% 23% 15%
Total Hojas de Afeitar 294.542 298.746 187.734 200.455
Total femeninas 6 6 7 7
Femeninas sistemas (%) 2 1 4 3
Femeninas desechables (%) 4 5 3 4
Fuente AC Nielsen
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 93
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 (%)
TOTAL 276.595 296.111 320.205 322.129 332.750 338.779 100,0%Máquinas 2.254 2.467 2.453 2.539 2.811 2.766 0,8%Hojas 274.341 282.609 286.386 284.551 293.042 297.190 87,7%After Shaves - 11.035 9.705 12.173 12.708 13.723 4,1%Preparados - - 21.662 22.866 24.189 25.100 7,4%
Datos en miles de unidades
Estimación en base a diferentes TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL)
Cuadro 2.6.9.1 Evolución del mercado de afeitado masculino por volumen
Fuente: Elaboración Propia
2.6.9 Situación del mercado del afeitado masculino
En el 2.005 el mercado del afeitado masculino vendió 338,8 millones de unidades, lo que representa una
facturación de 356,9 millones de euros.
Como puede observarse en el cuadro 2.6.9.1 el número de unidades presenta crecimiento desde el año
2000. Las hojas de afeitar constituyen el segmento de mayor peso en el mercado del afeitado masculino
con una cuota, en el 2.005, del 87,7% en volumen y del 55,4% en valor. Su facturación se incrementó un
6,6% llegando a alcanzar los 197,9 millones de euros.
Los preparados, en el 2005, representan el 7,4% del volumen total del afeitado masculino y el 15,1% del
valor superando en este año las 25.000 unidades y los 54 millones de euros. Este segmento también ha
experimentado una evolución positiva a lo largo de los seis últimos años tanto en volumen como en
valor.
Los aftershaves sufrieron un descenso puntual en el número de unidades vendidas en el 2002 aunque al
año siguiente se recuperó una cifra de ventas algo superior a la del año 2001 manteniéndose esta
tendencia en el 2004 y, especialmente en el 2005 cuando se experimentó un crecimiento del 8% que le
ha llevado a alcanzar los 82 millones de euros de facturación.
Las máquinas de afeitar representan, en el 2005, un escaso 0.8% del volumen total del mercado de
afeitado masculino y un 6.4% en cuanto al valor. Respecto al número de unidades, las ventas de
máquinas de afeitar se han mantenido estables aunque con un ligero crecimiento a excepción del 2002
cuando se produjo un ligero retroceso. En el 2005, la facturación correspondiente a máquinas llegó a
alcanzar los 22,9 millones de euros.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 (%)TOTAL 142.205 208.301 263.428 299.074 328.829 356.996 100,0%Máquinas 10.668 13.173 14.365 16.429 19.787 22.973 6,4%Hojas 131.538 144.337 157.967 167.439 185.665 197.949 55,4%After Shaves - 50.790 46.726 67.697 72.846 82.070 23,0%Preparados - - 44.370 47.509 50.531 54.004 15,1%
Datos en miles de euros
Estimación en base a diferentes TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL)
Cuadro 2.6.9.2 Evolución del mercado de afeitado masculino por valor
Fuente: Elaboración Propia
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 94
Absolutos % Absolutos % Absolutos %TOTAL 16.429 100,0% 19.787 100,0% 22.973 100,0%Doble filo 115 0,7% 139 0,7% 230 1,0%Sistemas 16.314 99,3% 19.648 99,3% 22.743 99,0%
Datos en miles de euros
2005
Cuadro 2.6.9.4 Composición del mercado de máquinas de afeitar por valor
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
2003 2004
- Máquinas de afeitar
El 98% de las máquinas de afeitar vendidas en el 2005 corresponden a los sistemas basculantes
alcanzando los 22,7 millones de euros. Sin embargo, las ventas de este tipo de producto han sufrido un
descenso del 2% respecto al último año mientras que, a pesar de contar con una representación
marginal en el mercado, las máquinas de doble fijo han experimentado un crecimiento del 31% que se ha
traducido en una facturación de 230.000 euros.
Cuadro 2.6.9.3 Composición del mercado de máquinas de afeitar por volumen
2003 2004 2005
Absolutos % Absolutos % Absolutos %
TOTAL 2.539 100,0% 2.811 100,0% 2.766 100,0% Doble filo 41 1,6% 42 1,5% 55 2,0% Sistemas 2.498 98,4% 2.769 98,5% 2.711 98,0%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de unidades
Gillette lidera el ranking de máquinas en el periodo enero 2004-febrero 2005 ostentando un 70% del total
de las unidades vendidas y un 77% de la facturación. A continuación, a gran distancia, se sitúa Wilkinson
con cuotas de un 19% tanto en número de unidades como en valor. Las máquinas de afeitar de marcas
de distribución suponen el 9% del total de las unidades vendidas aunque, debido a su precio más
reducido, tan sólo representan el 4% de la facturación total.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 95
Cuadro 2.6.9.5 Ranking de marcas de máquinas de afeitar
MARCA % Volumen % Valor Gillette 70,4 76,6 Wilkinson 19,7 19,2 Marcas distribución 8,8 3,7 Resto marcas 1,1 0,5 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero 2004 - Febrero 2005)
- Hojas de afeitar
Las hojas de afeitar, como se ha comentado anteriormente, representan el 85% del total de las unidades
vendidas. Dentro de este segmento, son las hojas desechables las que gozan de una mayor aceptación
ya que el 72% de las unidades vendidas son de esta categoría, sin embargo, el menor coste de este tipo
de hojas provoca que sólo le corresponda el 40% de la facturación total.
Por el contrario, los sistemas basculantes con un 26% del total de las unidades vendidas alcanzan los
115,9 millones de euros lo que supone un 59% del total de la facturación de este tipo de producto.
En último lugar se sitúan las hojas de doble filo que con un escaso 2% del volumen total alcanza los 2,9
millones de euros.
Absolutos % Absolutos % Absolutos %TOTAL 284.551 100,0% 293.042 100,0% 297.190 100,0%Doble filo 5.976 2,1% 7.033 2,4% 6.835 2,3%Sistemas 79.674 28,0% 79.414 27,1% 76.081 25,6%Desechables 198.901 69,9% 206.595 70,5% 214.274 72,1%
Datos en miles de unidades
2006
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) SO AC NIELSEN
Cuadro 2.6.9.6 Composición del mercado de hojas de afeitar por volumen
2004 2005
Absolutos % Absolutos % Absolutos %TOTAL 167.439 100,0% 185.665 100,0% 197.949 100,0%Doble filo 2.512 1,5% 2.785 1,5% 2.969 1,5%Sistemas 99.961 59,7% 110.099 59,3% 115.998 58,6%Desechables 64.966 38,8% 72.781 39,2% 78.982 39,9%
Datos en miles de euros
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
2004 2005 2006
Cuadro 2.6.9.7 Composición del mercado de hojas de afeitar por valor
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 96
Como puede comprobarse en el siguiente cuadro, el 52% de las ventas de hojas de afeitar desechables
se producen en los hipermercados y en los supermercados más grandes a pesar de que estos productos
son más baratos en los supermercados algo más pequeños.
Cuadro 2.6.9.8 Concentración de ventas y PVP de hojas de afeitar
desechables por tipo de tienda
Año 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€ / ud.)
Hipermercados 29,8 0,39 Supermercados > 1.000 m2 22,2 0,34 Supermercados 401-1000 m2 13,9 0,32 Supermercados 101-400 m2 10,4 0,28 Supermercados hasta 100 m2 3,5 0,42 Perfumerías / Droguerías Libreservicio 14,8 0,52 Resto Droguerías / Perfumerías 5,3 0,46 Fuente: Anuario ACNielsen 2006
En el caso de las hojas de afeitar para sistemas basculantes los hipermercados siguen siendo el tipo de
establecimiento con mayor índice de ventas pero, la principal diferencia es que las perfumerías /
droguerías libreservicio adquieren gran protagonismo al concentrar el 26% del total de las ventas.
Respecto al precio de venta, los supermercados más pequeños (entre 101 y 400 metros cuadrados) son
el tipo de establecimiento en el que resulta más caro adquirir una hoja de afeitar de este tipo.
Cuadro 2.6.9.9 Concentración de ventas y PVP de hojas de afeitar sistemas
por tipo de tienda
Año 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€ / ud.)
Hipermercados 31,9 1,52 Supermercados > 1.000 m2 19,6 1,52 Supermercados 401-1000 m2 9,3 1,56 Supermercados 101-400 m2 4,9 1,69 Supermercados hasta 100 m2 1,9 1,47 Perfumerías / Droguerías Libreservicio 25,8 1,62 Resto Droguerías / Perfumerías 6,6 1,43 Fuente: Anuario ACNielsen 2006
Al igual que sucedía con las máquinas de afeitar, Gillette es la marca de referencia de hojas de afeitar
perteneciendo a esta enseña el 54% del total de las unidades vendidas y un 80% de la facturación lo que
indica su diferencial de precio respecto a Wilkinson y, sobre todo, respecto a las marcas blancas.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 97
Cuadro 2.6.9.10 Ranking de marcas de hojas de
afeitar
MARCA % Volumen % Valor Gillette 54,3 79,8 Wilkinson 8,3 8,9 Marcas distribución 26,6 7,5 Resto marcas 10,8 3,8 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero 2004 - Febrero 2005)
Entre las desechables, Gillette también se erige como firme líder, sobre todo, en lo que a cifra de ventas
se refiere ya que le corresponde el 62% del total a pesar de que sólo representa el 44% del total de las
unidades comercializadas. Este fenómeno viene explicado por la importancia de las marcas de
distribución respecto al número de total de unidades: el 33% de las mismas.
Cuadro 2.6.9.11.Ranking de marcas de desechables
MARCA % Volumen % Valor Gillette 44,0 62,0 Wilkinson 10,0 14,0 Bic 8,0 7,0 Marcas distribución 33,0 16,0 Resto marcas 6,0 2,0 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Septiembre 2004 - Octubre 2005)
- Preparados
Entre los preparados, las espumas son el producto con mayor relevancia tanto en volumen como en
valor. Este artículo representa, en el 2005, el 52% del total de unidades de preparados y un 48% de la
facturación total. A pesar de su posición de liderazgo, las espumas han visto retraer sus ventas en un
0,46% y han experimentado un mínimo crecimiento del 0,13% respecto a facturación.
Los geles experimentaron un crecimiento del 22% en volumen que les ha llevado a alcanzar los 21,7
millones de euros (40% del total) y una subida del 21% en lo que a facturación se refiere lo que supone
que el 31% de la facturación total de los preparados corresponde a los geles. Los datos del TAM (TOTAL
ANUAL MÓVIL) septiembre-octubre 2005 de ACNielsen indican que los geles, progresivamente, están
arrebatando cuota de mercado al formato que aún se mantiene como líder: las espumas.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 98
Una nueva generación de geles caracterizada por sus fórmulas antifricción y sus texturas cremosas que
crean una capa protectora para facilitar el deslizamiento de la cuchilla y que utilizan activos como el aloe
vera, la vitamina E, la alantoína, el aceite de arbol de té o el aceite de jojoba parecen justificar este
incremento de cuota con la aparición del Gel Suave de Nivea for Men y el Gel Piel Sensible de La Toja.
Cuadro 2.6.9.12 Composición del mercado de preparados por volumen
2003 2004 2005
Absolutos % Absolutos % Absolutos % TOTAL 22.866 100,0% 24.189 100,0% 25.100 100,0% Sólidos 2.035 8,9% 1.911 7,9% 1.757 7,0% Cremas con brocha 2.835 12,4% 2.661 11,0% 2.385 9,5% Cremas sin brocha 46 0,2% 145 0,6% 151 0,6% Gel 5.259 23,0% 6.410 26,5% 7.806 31,1% Espuma 12.691 55,5% 13.062 54,0% 13.002 51,8%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de unidades
Cuadro 2.6.9.13 Composición del mercado de preparados por valor
2003 2004 2005
Absolutos % Absolutos % Absolutos % TOTAL 47.509 100,0% 50.531 100,0% 54.004 100,0% Sólidos 2.423 5,1% 2.324 4,6% 2.268 4,2% Cremas con brocha 4.608 9,7% 4.447 8,8% 4.104 7,6% Cremas sin brocha 190 0,4% 303 0,6% 324 0,6% Gel 15.060 31,7% 17.837 35,3% 21.656 40,1% Espuma 25.227 53,1% 25.619 50,7% 25.652 47,5%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de euros
Las cremas con brocha, la tercera categoría con más peso en el 2005 (10% en volumen y 8% en valor)
mantienen el declive experimentado en los últimos años al tratarse de un producto que ha perdido
protagonismo a favor de otros nuevos formatos con prestaciones añadidas. Sus ventas cayeron un 10%
y su cifra de negocio un 8%. Por el contrario, las cremas sin brocha, pese a tener una representación
marginal en el mercado, presentan evoluciones favorables ( 4% en volumen y 8% en valor).
Algo similar sucede con los preparados sólidos que han visto resentir en un 8% y un 2% sus ventas y su
cifra de negocio, respectivamente.
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 99
En el segmento de espumas existe una mayor competitividad que en otros de los analizados
anteriormente, La Toja es el líder con un 27% de la facturación total pero existen otras marcas con
cuotas superiores al 11%: Gillette, Nivea for Men y Williams.
Cuadro 2.6.9.14 Ranking de marcas de espumas
MARCA %Valor La Toja 26,7 Gillette 19,5 Nivea for Men 14,7 Williams 11,0 Sanex 2,6 Lea 2,3 Marcas distribución 14,9 Resto marcas 8,3 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero - Agosto 2005)
Gillette es la marca líder indiscutible entre los diferentes fabricantes de geles (ver cuadro 2.6.9.15)
mientras que marcas como Williams, Nivea for Men y La Toja que presentan importantes cifras en
espumas, pierden relevancia en este segmento concreto.
Cuadro 2.6.9.15 Ranking de marcas de geles
MARCA % Valor Gillette 64,9 Williams 7,5 Nivea for Men 4,2 La Toja 4,0 Edge 3,6 Sanex 3,5 Marcas distribución 7,9 Resto marcas 4,4 Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero - Agosto 2005)
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 100
- After shaves
En el 2005, gran consumo (mass market) representa el 86% del volumen y un 67% del valor del
segmento de after shaves cuya facturación asciende a 82 millones de euros lo que supone un
crecimiento del 13% respecto al ejercicio anterior
Cuadro 2.6.9.16 Composición del mercado de after shaves por volumen
2003 2004 2005
Absolutos % Absolutos % Absolutos % TOTAL 12.173 100,0% 12.708 100,0% 13.723 100,0% Gran consumo (mass market) 9.957 81,8% 10.294 81,0% 11.802 86,0% Lujo 2.216 18,2% 2.415 19,0% 1.921 14,0%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de unidades
Cuadro 2.6.9.17 Composición del mercado de after shaves por valor
2003 2004 2005
Absolutos % Absolutos % Absolutos % TOTAL 67.697 100,0% 72.846 100,0% 82.070 100,0% Gran consumo (mass market) 43.935 64,9% 46.184 63,4% 54.987 67,0% Lujo 23.762 35,1% 26.662 36,6% 27.083 33,0%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de euros
Las perfumerías y droguerías que funcionan en régimen de libreservicio concentran el 41% del total de
las ventas de lociones para después del afeitado a pesar de ser el segundo tipo de establecimiento más
caro para la adquisición de este producto.
Cuadro 2.6.9.18 Concentración de ventas y PVP de after shaves por tipo de
tienda
Año 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€ / litro)
Hipermercados 17,9 34,73 Supermercados > 1.000 m2 12,0 28,3 Supermercados 401-1000 m2 6,6 30,07 Supermercados 101-400 m2 3,4 33,84 Supermercados hasta 100 m2 1,5 48,55 Perfumerías / Droguerías Libreservicio 40,9 49,09 Resto Droguerías / Perfumerías 17,8 68,06 Fuente: Anuario ACNielsen 2006
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 101
Según Infoadex, entre octubre de 2004 y octubre de 2005 la inversión publicitaria en productos de
afeitado ascendió a 33,3 millones de euros. Gillette concentra el 82,3% de esta cifra, con un presupuesto
de 27,4 millones de euros. Le sigue Wilkinson, que destinó 4,9 millones de euros, lo que representa el
14,7% del total de la inversión publicitaria de las marcas de afeitado. Nivea for Men y Supermercado Max
ocupan el tercer y cuarto puesto, por delante de Clarins Men y Bic.
Cuadro 2.6.9.19 Inversión publicitaria por marcas
MARCA OCTUBRE 2003- OCTUBRE 2004
(euros) OCTUBRE 2004- OCTUBRE 2005
(euros) Gillette 23.367.407 27.420.393 Wilkinson 5.294.294 4.897.887 Bic 2.110.274 4.120 Nivea for Men 954.174 1.012.299 Philishave/Nivea 670.407 - Lancòme 223.599 - Clinique 110.047 - Biotherm 7.132 171 Super Max 6.335 6.516 Clarins 4.550 4.550 Xlor 2.976 - Lea 690 2.060 Fuente: Infoadex
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Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 102
2.6.10 Situación del mercado de los desodorantes
El mercado de desodorantes en España presenta un crecimiento sostenido entre los años 2002 y 2005.
En este último año se vendieron 106,8 millones de litros, de ellos el 97% corresponden a gran consumo y
el 3% restante al mercado de alta selección. Estas ventas suponen una facturación de 260,4 millones de
euros. El volumen de ventas ha ascendido un 6% y la cifra de negocio, un 5,8%.
Cuadro 2.6.10.1 Mercado de desodorantes por volumen
2002 2003 2004 2005 2005 (%) TOTAL 84.695 93.086 100.501 106.871 100,0% Mass Market (gran consumo) s/d 90.759 97.788 104.144 97,4% Alta Selección s/d 2.327 2.714 2.727 2,6%
Fuente: laboración propia según datos ACNielsen
Datos en miles de litros
s/d: sin datos
Cuadro 2.6.10.2 Mercado de desodorantes por valor
2002 2003 2004 2005 2005 (%) TOTAL 207.735 226.095 245.997 260.379 100,0% Mass Market (gran consumo) s/d 206.877 226.317 242.673 93,2% Alta Selección s/d 19.218 19.680 17.706 6,8%
Fuente: Elaboración propia según datos ACNielsen
Datos en miles de euros
s/d: sin datos
El aerosol es el formato que goza de mayor éxito de ventas. Parece que el hecho de permitir un uso
compartido y el secado rápido, lo hacen el preferido de los consumidores. Como consecuencia de esto,
representan el 54% del mercado en volumen y generan el 62% de la facturación. Estas cifras suponen
una evolución del 10% en volumen y del 7,2% en valor que han llevado a este producto a alcanzar unas
ventas superiores a los 57 millones de litros y los 148 millones de euros.
El formato roll-on representa el 33% de las ventas, a gran distancia de los aerosoles pero también del
resto de formatos. Su facturación alcanza los 63,4 millones de euros y supone un 26% de la facturación
total del segmento. Su evolución ha sido positiva en los cuatro últimos años y entre 2004 y 2005 ha
experimentado un crecimiento del 9,7% en volumen y del 10,1% en valor.
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 103
El resto de formatos presentes en el mercado (stick, crema, vaporizador y toallitas), de forma conjunta,
representan un 13% del volumen total de las ventas y un 12% de la facturación.
Los sticks, a medio camino entre el aplicador en roll-on y la textura en crema, abarcan un 9% en volumen
y un 7% en valor. En el 2005 ha experimentado un ascenso del 2% en el número de litros
comercializados pero también ha sufrido un descenso del 2,6% en su facturación lo que indica una
reducción en el precio de venta.
Los desodorantes en crema parecen no contar con una gran aceptación entre los consumidores lo que
se refleja en una escasa demanda y una evolución negativa tanto en volumen (-16%) como en valor (-
12%).
Vaporizadores y toallitas son dos formatos residuales que suponen unas cuotas del 1,2% y del 0,3%
respecto al total de ventas, respectivamente.
Cuadro 2.6.10.3 Composición del mercado de desodorantes por volumen
2002 2003 2004 2005 2005 (%)
TOTAL 84.695 93.086 97.789 105.846 100,0% Aerosol 44.888 48.498 51.859 57.045 53,9% Roll-on 23.291 29.136 31.859 34.949 33,0% Sticks 10.587 9.681 9.045 9.244 8,7% Crema 4.574 4.003 3.518 2.955 2,8% Vaporizador 1.016 1.489 1.206 1.322 1,2% Toallitas 339 279 302 331 0,3%
Fuente: Elaboración propia según datos ACNielsen
Datos en miles de litros
Cuadro 2.6.10.4 Composición del mercado de desodorantes por valor
2002 2003 2004 2005 2005 (%)
TOTAL 207.735 226.131 226.317 240.551 100,0% Aerosol 120.486 131.383 138.250 148.204 61,6% Roll-on 43.209 51.558 57.563 63.377 26,3% Sticks 23.266 21.482 17.958 17.491 7,3% Crema 14.126 14.020 8.856 7.829 3,3% Vaporizador 6.232 7.236 3.198 3.390 1,4% Toallitas 416 452 492 458 0,2%
Fuente: Elaboración propia según datos ACNielsen
Datos en miles de euros
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El ranking de las principales marcas de desodorantes se mantiene estable en los últimos años. Las tres
primeras posiciones corresponden a Sanex, Rexona y Axe. Cada una de ellas cuenta con productos muy
especializados que ofrecen beneficios adicionales a la acción propia del desodorante y que están
dirigidos a segmentos concretos de consumidores.
Sanex se ha consolidado con el concepto de piel sana con desodorantes que mantienen la eficacia
antibacteriana y antitransparente permitiendo que la piel respire para mantener un pH equilibrado. En el
2006 ha alcanzado una cuota del 15% tanto en volumen como en valor tras un crecimiento lento pero
constante.
El caso de Axe resulta sorprendente ya que se trata de una marca de cuidado personal masculino
dirigida a un consumidor joven y que, sin embargo, es la segunda con mayor volumen de facturación y la
tercera más vendida. Su éxito reside en unas fragancias atractivas y en constante renovación, además
de una fuerte campaña de comunicación, con un mensaje publicitario de fuerte calado entre el público
masculino.
Por su parte, Rexona ha sido pionera en ofrecer un producto que no deje residuos en la piel que
ensucian la ropa con su producto Rexona Cristal. Rexona es la segunda marca por número de litros
comercializados aunque es superada por Axe respecto a la cifra de negocios.
Las marcas de distribución representan, en el 2006, un 15% de las ventas totales de desodorantes
aunque, como es lógico debido a su característico bajo precio, su importancia respecto a la facturación
total desciende hasta el 7%.
Cuadro 2.6.10.5 Ranking general principales marcas de desodorantes
% Volumen % Valor
TOTAL 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 Sanex 13,8 14,5 14,4 15,0 12,7 14,2 14,1 14,6 Axe 8,8 9,6 9,5 9,5 11,5 13,6 13,5 13,6 Rexona 7,5 8,4 8,4 10,0 7,9 9,7 9,7 12,1 Nivea 6,7 7,5 7,6 8,3 6,9 8,1 8,1 8,6 Dove 5,5 5,6 5,6 5,5 6,0 6,8 6,8 6,5 Bily 4,2 4,4 4,4 4,4 3,5 2,3 3,9 4,0 Marcas distribución 10,4 13,5 13,5 14,6 4,9 7,0 6,9 7,4 Fuente: Elaboración propia según datos Revista Fragancias y Cosméticos
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Las perfumerías y droguerías libreservicio son los establecimientos a los que más recurren los
consumidores a la hora de realizar una compra de desodorantes, a continuación, se sitúan los
hipermercados y los supermercados de mayor superficie. En estos tres tipos de establecimientos se
concentran el 71% del total de ventas de desodorantes. Los supermercados con superficies de entre 101
y 400 metros cuadrados son los lugares donde resulta más barato adquirir este tipo de producto.
Cuadro 2.6.10.6 Concentración de ventas y PVP de desodorantes por
tipo de tienda
Año 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€ / litro)
Hipermercados 23,8 2,37 Supermercados >1.000m2 19,9 2,26 Supermercados 401-1000m2 11,0 2,18 Supermercados 101-400m2 9,3 1,99 Supermercados hasta 100m2 2,0 2,81 Perfumerías / Droguerías Libreservicio 27,2 2,88 Resto Droguerías / Perfumerías 7,8 3,66 Fuente: Anuario ACNielsen 2006
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2.6.11 Situación del mercado de higiene íntima femenina
El mercado nacional de higiene íntima femenina comercializó 335,6 millones de unidades en el año 2006
y facturó 302,8 millones de euros lo que supone un incremento del 0,39% en volumen y del 0,6% en
valor.
El producto más importante, por número de unidades, es el protegeslip que supone un 43% del total de
las ventas seguido de las compresas (41%) y los tampones (16%). Sin embargo, las compresas son
claramente el segmento que representa un mayor porcentaje de la facturación total, el 53% debido a su
mayor precio de venta.
La preferencia de las más jóvenes y la desmitificación de algunos prejuicios hacia estos productos
parecen ser algunas de las causas que justifican que los tampones hayan experimentado un incremento
de sus ventas en un 24% en los tres últimos años. En el polo opuesto se encuentran las compresas
cuyas ventas se han reducido en un 8% en este mismo periodo.
Cuadro 2.6.11.1 Composición del mercado de higiene íntima femenina
Volumen (miles de unidades) Valor (miles de unidades)
2004 2005 2006 2004 2005 2006
TOTAL 325.100 334.300 335.610 295.800 301.000 302.812 Compresas 149.600 147.100 137.913 165.600 162.600 160.976 Protegeslips 133.300 140.400 145.245 65.100 69.200 70.830 Tampones 42.200 46.800 52.452 65.100 69.200 71.006 Fuente: Elaboración propia según datos de ACNielsen, IRI España y ARAL Datos en miles de unidades y en miles de euros
En cuanto a las marcas, el mercado de compresas ultra está dominado por Eva acaparando, en el 2006,
el 44% del volumen total y el 54% del valor total. El gran líder de Evax en el segmento de las compresas
ultra es Ausonia, especialmente en el número de unidades vendidas donde ostenta un 33% del total del
mercado tras el aumento del 10,8% experimentado en el último año. Sin embargo, el menor precio de los
productos Ausonia hace que, respecto a la cifra de negocio total, únicamente alcancen el 26%.
El resto de marcas desempeñan un papel residual aunque las marcas blancas o de distribución alcanzan
el 21% del total de unidades vendidas a pesar de haber perdido en un año más de once puntos
porcentuales de cuota respecto al volumen total.
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Cuadro 2.6.11.2 Principales marcas de compresas ultra
% Volumen % Valor
2004 2005 2006 2004 2005 2006 Evax 42,4 43,7 44,3 51,5 51,5 53,8 Ausonia 23,6 22,6 33,4 29,8 29,3 26,4 Marcas distribución 32,7 32,2 20,8 17,8 18,2 18,8 Coral 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 Helen Harper 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 Otras marcas 0,6 0,9 0,6 0,4 0,5 0,2 Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL. Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Entre los tampones con aplicador es Tampax quien ostenta un claro liderato acaparando el 72% del total
de ventas y más del 85% de la facturación total. En este segmento, no existe ningún otro competidor que
plante cara a Tampax siendo las marcas de distribución las que, a través de su crecimiento constante en
los últimos años, han llegado a alcanzar el 26% del total de unidades comercializadas.
Cuadro 2.6.11.3 Principales marcas de tampones con aplicador % Volumen % Valor
2004 2005 2006 2004 2005 2006 Tampax 75,8 74,8 72,2 87,7 87,4 85,3 Marcas distribución 21,7 23,5 26,3 10,1 11,1 13,2 O.B. 1,9 1,2 1,0 1,9 1,3 1,2 Helen Harper 0,0 0,3 0,5 0,0 0,2 0,3 Carefree 0,5 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL. Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
En el segmento de los protegeslips, existe una clara disputa por alzarse por el liderazgo, en el número de
unidades vendidas, entre Evax y las marcas de distribución. A este lucha contribuye el hecho de que
ambos contrincantes presentan trayectorias opuestas ya que Evax sufrió un descenso del 3,2% en sus
ventas mientras que las marcas blancas las aumentaron en un 4%. En un segundo nivel se sitúan otras
marcas como Carefree y Ausonia.
Cuadro 2.6.11.4 Principales marcas de protegeslips % Volumen % Valor
2004 2005 2006 2004 2005 2006 Evax 39,7 39,1 35,9 48,0 47,8 45,9 Marcas distribución 32,7 33,6 37,6 22,2 23,3 25,7 Carefree 17,0 16,2 17,5 20,1 19,4 20,4 Ausonia 9,8 10,1 8,0 9,1 8,7 7,3 Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL. Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
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Las compresas concentran, en el 2006, el 51% del total de inserciones publicitarias correspondientes a
productos de higiene íntima. El análisis del Índice de Presencia manifiesta un cambio en la tendencia al
producirse un incremento del 6,3% de los protegeslips y un descenso del 7,5% de las compresas.
Cuadro 2.6.11.5 Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por categorías
% IDP (Índice de Presencia) % Inserciones
2005 2006 2005 2006 Compresas 51,1 43,6 53,1 50,8 Protegeslip 30,2 36,5 27,8 31,9 Tampones 16,6 19,9 15,5 17,4 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo Publinfo Ibérica
Por marcas, Evax es la enseña que realizó durante el 2006 un mayor número de inserciones publicitarias
concentrando el 38% del total del sector de higiene íntima femenina. A continuación, por porcentaje de
inserciones, se sitúan Ausonia y Tampax. Las marcas de distribución se configuran como el cuarto
anunciante más importante por número de inserciones.
Cuadro 2.6.11.6 Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por marcas
% IDP (Índice de Presencia) % Inserciones
2005 2006 2005 2006 Evax 24,02 29,38 35,32 38,39 Marcas distribución 28,47 22,31 11,01 11,19 Ausonia 19,09 17,43 20,98 19,94 Tampax 9,71 14,14 13,13 15,48 Carefree 12,90 12,93 10,08 10,52 O.B. 1,68 1,98 1,11 1,07 Coral 1,52 1,55 3,36 2,78 Resto marcas 2,61 0,28 5,01 0,63 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo Publinfo Ibérica
Carrefour es el distribuidor que presenta un mayor índice de presencia en lo que se refiere a productos
de higiene íntima femenina. A continuación se sitúa Eroski Hipermercado e Hipercor. El número de
inserciones está más repartido no observándose cuotas superiores al 4%.
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Cuadro 2.6.11.7 Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por distribuidores
% IDP (Índice de Presencia) % Inserciones
2005 2006 2005 2006 Carrefour 28,66 23,75 2,97 3,19 Eroski Hiper 15,10 14,47 2,34 1,79 Hipercor 5,13 7,59 1,05 1,86 Alcampo 3,90 5,14 1,80 2,75 Schlecker 2,83 2,83 1,53 1,58 Dinosol Supersol 2,99 2,36 0,70 0,47 Alimerka 2,13 2,18 2,95 3,15 Resto distribuidores 39,26 41,68 86,66 85,21 Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo Publinfo Ibérica
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2.7 LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: MARCAS DE DISTRIBUCIÓN Y DIFERENCIAL
DE PRECIOS
Otro aspecto fundamental en lo que respecta a los mercados actuales de consumo es la participación de
las marcas de la distribución o marcas blancas en el reparto del mercado. En concreto, en el sector de
droguería y perfumería este tipo de marcas en el 2005 ya suponen un 20% sobre el total de ventas.
Cuadro 2.7.1 Porcentaje de participación de las marcas de distribución
en las ventas de droguería y perfumería
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en términos porcentuales
La presencia de marcas de distribución es más acusada en la familia de droguería y limpieza donde
representan un 33% de las ventas. Sin embargo, en el caso de perfumería e higiene las ventas de este
tipo de enseñas tan sólo alcanzan el 11%.
Cuadro 2.7.2 Porcentaje de participación de las marcas de distribución por categorías
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en términos porcentuales
El papel de aluminio y las bobinas de plástico son los artículos con mayor porcentaje de participación de
marcas de distribución, superando el 80% del total, es decir, más de 8 de cada 10 unidades vendidas de
papel de aluminio y de bobinas de plástico corresponden a referencias de marca blanca.
2004 2005
% Valor 18,9 20,3
2004 2005
Droguería y limpieza 31,3 33,4
Perfumería e higiene 10,2 1,4
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Año 2004 Año 2005
Papel de aluminio 79,7 81,7
Bobinas de plástico 78,3 80,3
Bolsas de basura 68,1 69,7
Servilletas de papel 66,1 68,5
Suavizantes ropa 57,9 59,5
Papel higiénico 57,2 58,1
Rollos de cocina 57,5 57,3
Guantes uso doméstico 49,3 55,6
Descalcificadores agua 44,1 50,1
Sal para lavavajillas 46,4 45,8
Limpiasuelos 41,0 45,1
Gamuzas y bayetas 37,4 45,0
Limpiainodoros 38,8 42,9
Estropajos 37,4 42,3
Lavavajillas automáticas 41,1 42,1
Lejías 39,8 42,0
Recambios fregasuelos 34,4 39,4
Limpiadores uso general 39,0 38,8
Lavavajillas a mano 35,8 38,5
Detergentes ropa 31,1 34,3
Limpiacristales 29,0 32,7
Ambientadores hogar 24,1 28,8
Abrillantadores muebles 20,6 22,2
Insecticidas 21,2 19,4
Polvos de limpieza 17,6 17,2
Antipolillas 17,4 15,9
Crema para el calzado 6,0 5,8
Cuadro 2.7.3 Porcentaje de participación de marcas de distribución en droguería y limpieza
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en términos porcentuales
En el caso de los productos de perfumería e higiene, el jabón de tocador en crema es, con diferencia, el
artículo en el que más éxito de ventas tienen las marcas blancas ya que un 71% de sus ventas
corresponden a este tipo de marcas.
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Año 2004 Año 2005
Jabón de tocador crema 68,7 70,7
Pañuelos desechables 57,7 59,6
Desmaquilladores 58,7 58,7
Toallitas humedecidas 49,0 54,5
Esponjas 44,7 50,7
Elixires bucales 45,1 47,2
Cepillos de dientes 45,2 45,3
Productos de belleza 37,0 36,5
Bronceadores 25,7 34,8
Apósitos femeninos 29,7 32,1
Espuma moldeadora 16,6 28,3
Productos después del sol 22,3 27,3
Hojas de afeitar 26,2 26,4
Gominas 24,7 26,1
Pañales desechables 24,3 24,6
Gel+Jabón líquido 24,5 24,0
Depilatorios 19,4 23,8
Productos para el cuerpo 19,4 23,7
Parafarmacia 20,4 22,5
Acondicionador Cabello 14,3 20,7
Champú 17,1 20,2
Pasta de dientes 14,3 17,2
Jabón de tocador pastilla 13,8 16,0
Jabón de afeitar 12,7 13,9
Lacas capilares 12,1 13,7
Desodorantes 12,3 13,4
Coloración 8,6 11,5
Colonias 8,8 9,8
Máquinas de afeitar 9,0 9,2
Loción despues del afeitado 3,8 7,6
Cuadro 2.7.4 Porcentaje de participación de marcas de distribución en perfumería e higiene
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en términos porcentuales
A continuación, se sitúan otros productos como los pañuelos desechables, los desmaquilladores, las
toallitas húmedas y las esponjas. En todos ellos, las marcas de distribución suponen más de la mitad de
las ventas.
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- Diferencial de precios entre las marcas de fabricante y las marcas de distribución
Para comprobar la diferencia de los precios de venta al público entre las marcas de fabricante y las
marcas de distribución o marcas blanca, se procedió a realizar una recogida de precios en los siguientes
hipermercados:
� El Corte Inglés
� Hipercor
� Carrefour
� Alcampo
� Eroski
� Caprabo
� Mercadona
La recogida de precios se realizó en tres de cada uno de estos siete establecimientos y en tres ciudades:
Madrid, Barcelona y Valencia, es decir, se realizarán un total de 63 recogidas de precios.
A continuación se detallan los diez productos que fueron testados:
- Detergente de ropa en polvo
- Suavizante de ropa diluido
- Lavavajillas a mano concentrado
- Lavavajillas para máquina en pastillas
- Lejía blanca
- Fregasuelos
- Champú cabello normal
- Gel de baño
- Espuma de afeitar
- Maquinillas desechables
Para cada uno de estos diez productos se procedió a la recogida de precios de las principales marcas de
fabricantes presentes en el mercado español y de las marcas blancas, en caso de existir, de los
diferentes establecimientos visitados.
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Unidad de medida
Maquinillas desechables Unidad
Champú cabello normal Litro
Gel de baño Litro
Suavizante ropa diluído Litro
Espuma de afeitar Litro
Lavavajillas para máquina en pastillas Unidad
Lavavajillas a mano concentrado Litro
Fregasuelos Litro
Detergente ropa en polvo Kg
Lejía blanca Litro
-67,06%
-49,65%
-111,32%
-91,12%
-72,86%
-68,65%
Diferencial PVP Marca Distribución - PVP Marca Fabricante
-135,56%
-133,19%
-129,57%
-115,15%
A continuación, se describe brevemente el proceso llevado a cabo para la comparación entre los PVP de
las marcas de distribuidor y las marcas de fabricante:
1. Normalización de los precios en una unidad de medida homogénea para obtener un precio
comparable. Las unidades utilizadas han sido el litro (suavizante ropa diluido, lavavajillas a mano
concentrado, lejía blanca, fregasuelos, champú cabello normal y gel de baño), el kilogramo
(detergente de ropa en polvo) y la unidad (lavavajillas para máquina en pastillas y maquinillas
desechables)
2. Cálculo del precio medio de las diferentes marcas de fabricante para cada uno de los
productos analizados.
3. Cálculo del diferencial de precio entre el precio de la marca de distribución y el precio
medio de la marca de fabricante
Cuadro 2.7.5 Diferencial de PVP entre marcas de distribución y marcas de fabricante
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en términos porcentuales
Como puede observarse en el cuadro anterior, existe un importante diferencial de precio en todos los
productos analizados. En el caso de las maquinillas desechables, adquirir este producto de marca de
distribución supone un ahorro del 136% por unidad respecto a la compra de una marca de fabricante. A
continuación, se sitúa el champú para cabello normal cuyo PVP de marca blanca, por litro, es un 133%
inferior al PVP de marca de fabricante.
En otros productos como el gel de baño, el suavizante de ropa diluido y la espuma de afeitar, las marcas
de distribución son entre un 111% y un 130% más baratas que el precio medio de las marcas de
fabricante.
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En los casos del lavavajillas para máquina en pastillas, el lavavajillas a mano concentrado, el
fregasuelos, el detergente de ropa en polvo y la lejía blanca, la diferencia de precio no supera el 91%
siendo éste último el producto que, de los diez analizados, presenta un menor diferencial de precio entre
las marcas de distribución y las de fabricante.
2.8 OTRAS FIGURAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
- Farmacias
Las farmacias son un importante canal de distribución de artículos de droguería y perfumería. En
concreto, dentro del mercado de farmacia existen determinados productos como las celulosas y los
artículos de belleza y cuidado personal que en el 2005 suponen el 33% del total de ventas de este
mercado.
Las ventas de celulosas en farmacias en el año 2005 han experimentado un crecimiento del 5.3%
respecto al año 2004. Dentro de esta gama de productos, los pañales desechables adultos suponen, en
el 2005, el 92% de las ventas.
Las ventas de productos de belleza y cuidado personal en farmacias se han visto reducidas un 2.2% en
el 2005. Sin embargo, los precios de estos artículos han experimentado un aumento del 5.8%. Las
cremas de belleza y los productos adelgazantes son las dos referencias con mayor porcentaje de ventas.
A continuación, se sitúan otras referencias como los elixires bucales, los productos para el cuidado de la
piel y las lociones capilares.
La venta de estos productos junto a otros como las compresas, los tampones, champú, gel y jabón
líquido, pasta dentífrica... configuran a las farmacias como un importante actor en la distribución de
artículos de droguería y perfumería caracterizado por disponer de una gama de productos más
especializados.
Dentro de este sector un formato que está en auge es la parafarmacia que entre mayo de 2.005 y mayo
de 2.006, facturó 91,4 millones de euros lo que supone un incremento del 10,8% respecto al periodo
anterior. En este tipo de establecimientos, se venden una variada gama de productos, entre los que se
encuentran algunos de perfumería e higiene, aún así esta gama de productos no son de los más
importantes a la hora de la facturación en este sector.
Además algunos productos que antes se vendían únicamente en farmacias o parafarmacias, han pasado
a poder adquirirse en hipermercados, supermercados y perfumerías y droguerías.
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- Bazares y tiendas de conveniencia
Otra figura con un peso importante en la distribución de artículos de droguería y perfumería y que está
adquiriendo una gran importancia en los últimos años son los bazares y las tiendas de conveniencia no
integradas en cadenas. Según un estudio realizado por Quota Research en el que se analizan sus
principales características, los productos de droguería son los que más habitualmente se encuentran en
los establecimientos comercializándose. Asimismo, en estos establecimientos también es frecuente la
venta de productos de perfumería. Ambas categorías, según los datos facilitados por los responsables
de los bazares y las tiendas de conveniencia no integradas en cadenas, representan el 13% de la
facturación de estos establecimientos.
El bajo precio, una gran amplitud horaria, la apertura en días festivos y la amplia gama de productos
comercializados, convierte a esta forma de distribución en una fórmula ideal para satisfacer
determinadas necesidades y, fundamentalmente, relativas a la adquisición de productos para la limpieza
del hogar cuya vida útil es limitada.
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Empresas Cadena / Central Ventas 2003 Ventas 2004 Ventas 2005Variación
2005-2004 (%)
El Corte Inglés Independiente 280,00 310,00 340,00 10,71%Schlecker Euromadi 225,52 262,00 314,79 23,41%Aldeasa Independiente 148,41 191,00 207,00 10,78%Grupo Recio Gestora de Perfum. y Drog. 139,00 165,00 175,00 7,19%Ibérica de Drog. y Perfumería Gestora de Perfum. y Drog. 117,51 129,06 230,81 86,59%Dapargel Independiente 95,19 120,00 109,46 -11,07%Marionnaud Euromadi 84,70 108,47 126,00 20,70%Cadyssa Gestora de Perfum. y Drog. 98,45 95,47 n/dYves Rocher España Independiente 71,84 80,32 83,52 4,45%Grupo Cardoso Euromadi 73,30 79,12 94,00 20,30%Druni Euromadi 59,59 73,28 86,92 22,89%Juteco Gestora de Perfum. y Drog. 58,00 60,50 68,35 13,53%González Cabello Independiente 216,00 50,00 n/dCoferdroza Euromadi 42,66 47,06 51,43 10,24%Distribuidora Vallesana Alper Euromadi 34,67 41,12 41,94 2,37%Marvimundo Euromadi 34,00 39,00 40,53 4,50%LVMH Iberia Independiente 36,50 38,40 n/dNova Engel Independiente 36,43 37,00 n/dGala Perfums Independiente 34,20 36,10 40,30 12,28%Douglas Spain Independiente 33,53 35,35 57,00 64,57%TOTAL 1919,50 1998,25 2067,05 3,58%
2.9 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Según datos de Alimarket, El Corte Inglés es el líder español en la distribución de productos de droguería
y perfumería con un 15,51% del total del mercado. A continuación, se sitúa la alemana Schlecker con un
13,11% gracias a una red en España compuesta por más de mil puntos de venta. La tercera posición
corresponde a la división de perfumería de Aldeasa que gestiona los puntos de venta especializados en
perfumería selectiva ubicados en los principales aeropuertos españoles. Grupo Recio y Bodybell (Ibérica
de Droguería y Perfumería) se sitúan a continuación y completan la lista de las cinco principales
empresas de distribución del sector.
Precisamente, uno de los principales movimientos empresariales del sector de los últimos tiempos ha
sido la adquisición de Bodybell por las sociedades de capital riesgo Dinamia y N más 1, por un valor
superior a los 70 millones de euros. Además de Bodybell, la operación incluye la compra de Cadyssa
que es el resultado de la unión de cuatro empresas minoristas madrileñas de droguería y perfumería.
La gran operación en el ámbito minorista de perfumería ha sido la compra a nivel internacional del
conglomerado francés Marionnaud por parte del grupo chino Watson.
Cuadro 2.9.1 Principales empresas del sector de distribución de droguería y perfumería en 2003,
2004 y 2005
Fuente: Alimarket
Datos expresados en millones de euros
Trabajo de gabinete
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 118
2.10 ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN EUROPA
La consultora Roland Berger ofrece datos sobre el peso de los diferentes canales de distribución en
varios países europeos. En el cuadro que se muestra a continuación, puede observarse el mercado de
perfumería y droguería por establecimiento en cinco países europeos y se observa que en Francia,
España e Italia (en este caso con el mismo porcentaje que las perfumerías especializadas),
supermercados e hipermercados son los canales más importantes mientras que en Gran Bretaña y
Alemania lo son las perfumerías y droguerías modernas.
Cuadro 2.10.1 Peso de los canales de distribución por país
Fuente: Roland Berger
La venta directa, anticipo del éxito de la distribución a través de Internet, tiene un peso que comprende,
en función del país analizado, entre el 4% y el 8%.
Supermercados e hipermercados
Perfumería y droguería moderna
Perfumerías especializadas
Grandes almacenes
Venta directa Otros
Francia 49% 11% 21% 9% 8% 2%España 48% 26% 8% 10% 5% 3%Gran Bretaña 36% 41% 4% 10% 5% 4%Italia 31% 10% 31% 12% 4% 12%Alemania 27% 41% 16% 10% 4% 2%
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 119
3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
En este capítulo se recoge la información recopilada en las ocho entrevistas en profundidad realizadas a
expertos conocedores del sector de droguería y perfumería. Dichas entrevistas se realizaron a
representantes de asociaciones de perfumeros y drogueros, gerentes de comercios minoristas,
mayoristas y centrales de compra de productos de droguería y perfumería.
La realización de estas entrevistas tenía como principal finalidad, servir como base, junto con el informe
de conclusiones resultante del trabajo de gabinete, para elaborar el cuestionario a implementar en la fase
cuantitativa. A pesar de ello, en las siguientes páginas se recoge información acerca de algunos puntos
tratados en dichas entrevistas por considerarse de especial interés.
3.1 El sector del comercio minorista. Distribución de productos de droguería y perfumería
El sector del comercio minorista está experimentando importantes cambios en su configuración tanto en
los formatos comerciales como en el grado de especialización de los mismos. Los expertos consultados
destacan las dificultades a las que se enfrentan las tiendas tradicionales para competir frente a otros
establecimientos que, progresivamente, van adquiriendo mayor cuota de mercado como es el caso de
las medianas y grandes superficies, de las cadenas e, incluso, de los bazares y tiendas de conveniencia.
Según comenta el representante de una asociación de comerciantes de drogueros y perfumeros, el
comercio tradicional se enfrenta a obstáculos de muy diversa índole para continuar con su labor
comercial. Como ejemplo, destaca la desaparición de muchos negocios familiares como consecuencia
de que los hijos de los propietarios de estos establecimientos prefieren optar por otras profesiones y no
continuar con la “tradición familiar”´. Además, se destacan otros problemas como los derivados del alto
precio de los alquileres de los locales comerciales, la escasez de ayudas y subvenciones por parte de la
Administración Pública y la dificultad para competir con los grandes centros comerciales.
La mayor parte de las tiendas tradicionales son negocios familiares sin empleados cuyos propietarios
son personas de edad avanzada cuya adaptación a las nuevas exigencias de los consumidores es muy
complicada tanto por las dificultades para aplicar nuevas aplicaciones informáticas como por las propias
características físicas de unos establecimientos, generalmente de reducidas dimensiones, que no
permiten disponer de un gran surtido de productos. Todas estas dificultades hacen que los entrevistados
sean, en general, pesimitas respecto al futuro del comercio tradicional calificándolo, literalmente, de
“muy negro”.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 120
El canal de distribución de productos de droguería y perfumería, conformado mayoritariamente por
tiendas tradicionales de pequeña superficie, regentadas por los propios dueños y caracterizadas por su
personalizada atención al cliente, ha dejado paso a un mayor grado de especialización cuya principal
consecuencia ha sido la aparición de más actores en el canal: tiendas especializadas, cadenas de
establecimientos... y la incorporación de supermercados e hipermercados como nuevos competidores en
la venta de este tipo de productos.
Esta mayor variedad de formatos comerciales provoca que el consumidor seleccione uno u otro en
función de sus necesidades específicas. Así, tal como se ha comentado anteriormente, la amplitud de
gama y la posibilidad de realizar compras de todo tipo de artículos convierte a supermercados e
hipermercados en dos de los principales lugares en los que realizar la compra de artículos de droguería
y limpieza en detrimento de las tiendas tradicionales que para subsistir se han especializado en la venta
de productos de selectivo, es decir, de perfumería y cosmética de alta gama sobre los que los
consumidores requieren recomendaciones y asesoramiento por parte de los comerciales.
Las ventajas que ofrecen las grandes y medianas superficies a sus clientes como la facilidad de
aparcamiento, la concentración de diferentes ofertas comerciales y de ocio y la amplitud horaria hace
que, en muchos de los casos, debido al escaso tiempo libre del que se dispone, la compra de todos los
productos necesarios se realiza con menor frecuencia (semanal o mensualmente) y se concentra en un
día en el que la visita a una de estas superficies satisface todas las necesidades.
A pesar de todo ello, siguen existiendo aspectos diferenciales entre los pequeños minoristas
especializados y las grandes superficies favorables a los primeros, como el hecho de que los fabricantes
de alta perfumería no vendan sus referencias a grandes superficies porque este tipo de distribución no
corresponde a la imagen de marca de prestigio y exclusividad que pretenden transmitir. Según
comentan los expertos consultados, este tipo de fabricantes suelen conceder concesiones a una
determinada tienda o empresa para vender sus productos y poder controlar así quién vende su marca.
El principal motivo aducido por los expertos consultados para justificar la selección que realizan los
fabricantes de artículos de perfumería y alta cosmética de los lugares en los que se venden sus
productos es la falta de atención personalizada característica de las grandes y medianas superficies
siendo ésta especialmente relevante en productos de alta gama que, por su elevado precio y el perfil de
sus compradores, requieren de un mayor grado de información y asesoramiento.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 121
- Actores en la comercialización de droguería y perfumería
� El Corte Inglés
El Corte Inglés, como distribuidor de productos de droguería y perfumería, es considerado un caso
específico en el mercado español quedando totalmente desligando de otros distribuidores como los
supermercados y los hipermercados. Según el sector, la política de distribución de El Corte Inglés difiere
de todas las demás ya que en él son las propias marcas, con sus correspondientes fuertes de ventas,
las que comercializan sus productos consiguiendo un control total sobre todo el proceso.
Los expertos consultados destacan especialmente el papel relevante que juega este gran almacén en la
venta de perfumería,llegando a cifrar su cuota de mercado en el 40% gracias a su inversión continua en
nuevos puntos de venta y a la utilización de conceptos novedosos como parafarmacias y las llamadas
“tiendas dentro de la tienda”, es decir, la existencia dentro de la gran superficie de espacios propiedad
de los fabricantes de perfumes en los que venden sus productos con comerciales propios.
� Bazares
Los bazares también son señalados como un competidor a tener en cuenta en la venta de artículos de
droguería y limpieza. El carácter indeferenciado y sin valor de marca de la mayor parte de estos
productos hacen que este tipo de establecimientos, en su mayoría regentados por orientales y cuya
estrategia comercial se centra en el bajo precio de sus productos, tengan nicho de mercado entre los
consumidores españoles.
Los expertos colaboradores señalan diferentes aspectos que hacen difícil que los negocios tradicionales
puedan competir contra este tipo de establecimientos. Entre ellos, destaca la falta de capacidad
económica de los comercios tradicionales para contratar empleados y, por tanto, para poder competir en
amplitud horaria con los bazares. Algunas opiniones del sector comentan el descontento de algunos
comerciantes minoristas por el que consideran “trato discriminatorio” respecto a los comerciantes de
estos bazares que, según manifiestan, en muchos de los casos, no cumplen con la normativa vigente y
permanecen abiertos mientras que ellos se ven obligados a incurrir en una serie de gastos para evitar
sanciones.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 122
3.2 Comercialización de productos de droguería y perfumería
Los expertos consultados coinciden en señalar los cambios producidos en el reparto de cuotas y la
nueva configuración del sector minorista de droguería y perfumería como consecuencia de la pérdida de
importancia de los comercios tradicionales a favor de las grandes cadenas.
Como se expone a continuación, existe una clara diferenciación entre la comercialización de artículos de
droguería y limpieza y los de perfumería e higiene tanto respecto a los lugares de venta como al proceso
de compra por parte del cliente.
Los productos de droguería y limpieza se caracterizan por su mayor rotación y por proporcionar un
margen de beneficio más pequeño que el correspondiente a los productos de perfumería cuya venta es
menos masiva pero más rentable.
El canal de distribución también es muy diferente en función del artículo comercializado. Los productos
de droguería e higiene personal pueden adquirirse a través de diferentes distribuidores mientras que la
compra de los artículos de alta perfumería y cosmética suele quedar restringida a la adquisición directa
al fabricante.
La reducción del número de establecimientos tradicionales de pequeñas dimensiones que se
aprovisionen a través de distribuidores también ha provocado una drástica disminución en el número de
estos ya que los nuevos formatos comerciales se caracterizan por su mayor tamaño y unos volúmenes
de compra suficientes como para negociar directamente con los fabricantes.
Las grandes marcas de perfumes y alta cosmética llevan a cabo un riguroso control de sus redes de
distribución y venta en su lucha por evitar las falsificaciones y la reventa a distribuidores no autorizados
para lo cual utilizan la fórmula de la concesión que autoriza a un determinado establecimiento a vender
su producto pudiendo controlar así quién realiza sus ventas.
Respecto a los márgenes comerciales, según se comenta, para el caso de artículos de perfumería existe
cierta homogeneidad entre los diferentes fabricantes oscilando entre el 35% y el 45% aunque,
normalmente, se ven reducidos significativamente por los descuentos establecidos que suelen situarse
entorno al 10%. Sin embargo, en algunos casos los comerciantes optan por sustituir estos descuentos
comerciales por algún tipo de promoción.
El proceso de creación de precios se ha visto modificado por los cambios legislativos que prohíben a los
fabricantes marcar unos precios de obligado cumplimiento y que se han visto sustituido por los precios
recomendados.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 123
Una de las principales causas que, en muchos casos, provoca que las pequeñas tiendas tradicionales
no puedan competir con las cadenas o con las grandes superficies es el proceso de compra ya que
estas grandes cadenas, debido a los grandes volúmenes adquiridos, cuentan con precios y descuentos
de los fabricantes a los que no tienen acceso las tiendas de menor tamaño. Además, en algunos casos,
los fabricantes exigen volúmenes de compra muy elevados a los que no pueden llegar los comercios
pequeños.
Una posible solución a este problema sería constituir centrales de compra en las que aunar a diferentes
comerciantes minoristas para conseguir condiciones más ventajosas pero, según comentan los expertos
consultados, este tipo de iniciativas no suelen fructificar por la dificultad que supone poner de acuerdo a
diferentes comerciantes a nivel de compras.
A continuación se ofrece un pequeño esquema de la distribución y comercialización de productos de
droguería y perfumería en España. En dicho esquema se puede apreciar que desaparece la figura del
representante, adquiriendo un papel cada día más importante las centrales de compra. Son estas
centrales las que año a año, van agrupando a un mayor número de distribuidores y aumentando el peso
de su facturación.
Industria de perfumería y droguería
Productores Intermediarios Adquisición de Productos Comercios
Mayoristas
Tiendas propias
Cadenas comerciales especializadas
Centrales de Compra
Centrales de Compra
Cooperativas de detallistas
Cadenas pequeñas de supermercados
Cadenas medianas y grandes de supermercados
Hipermercados
Cadenas comerciales especializadas
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 124
Según explica uno de los expertos entrevistados, las centrales de compra se encargan de negociar
condiciones de adquisición a productores para sus socios: cadenas medianas y grandes de
supermercados y cooperativistas de detallistas con un volumen mínimo de pedido. A partir de los
acuerdos que la central de compras establece con los proveedores, cada socio hace la compra
propiamente dicha y puede hacer una renegociación, por ejemplo consiguiendo un descuento por
volumen de pedido. En esta renegociación las cadenas más grandes tienen ventaja. Las centrales de
compra tienden a la concentración, en 1.990 había 21 y en 2.004, 23. Euromadi e Ifa son señaladas
como las dos principales centrales de compra de todo tipo de productos (alimentación, droguería,
perfumería…).
Los hipermercados, como es el caso de Carrefour, Auchan o Eroski y El Corte Inglés, adquieren los
productos a los fabricantes, de forma individual.
En el caso de las cadenas comerciales especializadas existen diferentes situaciones: algunas compran
de forma independiente como es el caso de la División de Perfumería de Aldeasa o Gala y otras que
confían en una central de compras, como Juteco o Marionnaud.
- Evolución del mercado: expectativas
Otro fenómeno característico de la nueva configuración del canal de distribución de droguería y
perfumería es la concentración del mismo. Esta concentración se está produciendo a dos niveles: por un
lado, las grandes cadenas están llevando a cabo la adquisición de pequeñas tiendas y la agrupación de
las mismas bajo una misma enseña produciendo una canibalización del sector y, por otro lado, entre las
propias cadenas se están produciendo importantes compras y absorciones que, según prevé el sector,
terminarán provocando una reducción en el número de ésta pudiendo, incluso, llegar a producirse una
absorción de las mismas por parte de los grandes distribuidores en un paso más hacia la adquisición de
un mayor poder de negociación frente a los fabricantes.
- Las marcas blancas
También llamada marca de distribuidor, es la marca perteneciente a una cadena de distribución
(generalmente, hipermercado o supermercado) con la que se venden productos de distintos fabricantes.
El fin principal de las marcas blancas suele ser conseguir una fidelización para los productos del
comercio. Algunas ventajas son:
• Normalmente, son marcas más baratas que las marcas que distribuye el fabricante al comprar
productos en grandes cantidades y ahorrar costes en publicidad y promoción.
• En muchos casos, el producto es idéntico al comercializado por marcas líderes.
• El distribuidor consigue un mayor control sobre el producto puesto a la venta.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 125
Sin embargo, estas marcas también presentan algunos inconvenientes, casi todos ellos ligados con la
percepción por parte de los consumidores de que estos productos son de baja calidad.
La marca blanca ha tenido en los últimos años un gran auge en la distribución alimentaria y en
perfumería y droguería pasando en algunos países a superar las ventas de marcas de fabricante. La
filosofía que subyace a la misma es el traslado de la confianza del consumidor de un fabricante a una
cadena de distribución que merece su aprobación.
La creación por parte de supermercados e hipermercados de marcas blancas también está teniendo una
gran repercusión en la venta de artículos de droguería y limpieza. Dicho éxito se explica por los mismos
motivos que justifican las ventas de los bazares, es decir, porque se trata de productos sin imagen de
marca e indiferenciados:
Estas marcas caracterizadas por un precio sustancialmente inferior al de las marcas de fabricante gozan
de gran aceptación entre los consumidores ya que los prejuicios y dudas sobre la calidad de las mismas
han dejado paso a un posicionamiento de mayor calidad.
Uno de los expertos consultados considera que la verdadera razón por la que se crean estas marcas es
la necesidad de los propios fabricantes de rentabilizar su capacidad productiva, “porque tienen una
maquinaria que no pueden tener parada”.
3.3 Proceso de decisión de compra
Respecto al proceso de decisión de compra, nuevamente, hay que diferenciar, por un lado, el
correspondiente a los productos de droguería y limpieza y, por otro, a los de perfumería e higiene.
Los primeros, son productos en los que la fidelidad del consumidor es escasa y el precio es el factor
determinante de la compra. Se trata de comodities que no tienen asociadas imagen de marca ni prestigio
y esto hace que el consumidor no haga una búsqueda selectiva de estos productos lo que otorga
escasas posibilidades a los comerciantes tradicionales.
Sin embargo, la decisión de compra de perfumes y cosméticos es un proceso en el que la
recomendación de los comerciantes es más tenida en cuenta y, por lo tanto, los comerciantes
tradicionales tienen un mayor protagonismo.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 126
Según uno de los expertos colaboradores, el mayor grado de fidelidad de los consumidores se observa
en el caso de los perfumes siendo ésta superior que, por ejemplo, en la venta de cosméticos ya que a la
hora de comprar perfumes, el consumidor tiene en cuenta, fundamentalmente, sus preferencias mientras
que en la compra de cosméticos es necesaria una mayor orientación por parte de profesionales para
seleccionar el producto más adecuado en función del estado de la piel, la edad...
Otra opinión destaca que los comerciantes tienen mayor relevancia como prescriptores en el caso de
que la compra se realice con motivo de un regalo siendo éste uno de los principales motivos de compra
de perfumes y colonias ya que si el producto es adquirido para el consumo propio la decisión suele ser
tomada directamente por el comprador mientras que en el caso de regalos, el cliente se deja aconsejar
teniendo en cuenta otras variables como el precio o las promociones.
3.4 Nuevos formatos comerciales
Según apunta el sector, los tres principales cambios en la configuración del mismo son:
- La proliferación de nuevas cadenas especializadas en la distribución de artículos de droguería y
perfumería
- La adquisición de mayor peso en la venta de este tipo de productos por supermercados e
hipermercados
- La creciente importancia de la figura de los bazares y tiendas de conveniencia
Estas nuevas condiciones configuran un sector ágil y en constante evolución que, en todos los casos,
conlleva la progresiva reducción del número de tiendas tradicionales.
La progresiva implantación de cadenas de droguería y perfumería se basa, fundamentalmente, en
establecimientos con gran amplitud de gamas de productos y con importantes descuentos contra los que
los comercios tradicionales no pueden competir:
Investigación cualitativa
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3.5 Amenazas y oportunidades
- Amenazas
La creciente competitividad y la proliferación de cadenas comerciales son destacadas por los
propietarios de comercios minoristas como las principales amenazas a sus negocios.
Los limitados recursos de estos negocios, de eminente carácter familiar, impiden contratar nuevos
trabajadores y colocan a este tipo de establecimientos en una posición de desventaja respecto a grandes
superficies, bazares y tiendas de conveniencia.
También se mencionan otros aspectos que obstaculizan la labor comercial de los tenderos tradicionales
como son la dificultad para acceder en transporte privado a los núcleos de las ciudades donde radican,
en su gran parte, este tipo de tiendas y que dificultan tanto la llegada de clientes como de los
propietarios y trabajadores.
Las escasas ayudas y subvenciones por parte de la Administración Pública que incentiven el comercio
tradicional también son destacados como un obstáculo para el mismo, reclamándose, como una medida
vital para la supervivencia y, sobre todo, para permitir la creación de nuevas tiendas tradicionales, la
creación de ayudas al alquiler de locales. Para ello, utiliza como ejemplo las diferentes medidas
tendentes a incentivar el alquiler de pisos tanto para el arrendador como para el arrendatario y propone
la creación de un sistema de subvenciones de similares características.
La falsificación de perfumes y alta cosmética también es señalada como una de las principales
amenazas para el sector ya que, a pesar de que la policía realiza gran número de incautaciones de
productos, es un fenómeno en auge que, un experto consultado compara con la piratería musical. Esta
preocupación viene refrendada por los datos de la Asociación Nacional de Defensa de la Marca
(Andema), según los cuales, España es el noveno país del mundo dedicado a la producción y
distribución de perfumes falsificados. En esta misma línea, según un estudio realizado por la Asociación
Española de Codificación Comercial (Aecoc), el 72% de las pequeñas tiendas y el 33% de las grandes
empresas de distribución considera que la venta ilegal está afectando de forma muy grave en su
negocio.
Desde las asociaciones, se advierte del peligro de adquirir estos productos ya que no han pasado ningún
control de calidad y pueden ser perjudiciales para la piel o las fosas nasales.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 128
Una amenaza común para todo el sector del comercio minorista y, especialmente, para las perfumerías
especializadas en productos de alta gama, son los robos. Según la Aecoc, los comercios españoles
pierden el 1% de su facturación en robos lo que hace que fabricantes y distribuidores dejen de
contabilizar más de 1.700 millones de euros anuales.
- Oportunidades
La práctica totalidad de las oportunidades para los comercios tradicionales pasan por el cuidado del
cliente de proximidad a través de un servicio personalizado y profesional, un trato y servicio de calidad
son la clave para retener a los clientes habituales que residen y/o trabajan cerca de los comercios
tradicionales y evitar su “fuga” a grandes superficies.
La especialización, a pesar de las importantes inversiones que supone, es otra de las oportunidades
apuntadas. Los comercios tradicionales pueden aprovechar la negativa de los fabricantes de perfumes y
cosméticos de alta gama a distribuir sus productos a través de las grandes superficies para conseguir
concesiones y especializarse en la venta de este tipo de artículos.
La agrupación de comercios a través de asociaciones, centrales de compra o cualquier otra fórmula, es
otra de las vías que puede ser utilizada por los comerciantes tradicionales para reducir sus costes ya que
al hacer pedidos conjuntos se reduce el precio de adquisición y, además, se comparten servicios como
almacenamiento, distribución o incluso nombre comercial.
Sin embargo, estas agrupaciones chocan con el bajo nivel de asociacionismo del sector , a pesar de las
diferentes iniciativas que se impulsan desde las asociaciones y que tratan de atraer a los comerciantes
que no ven una contrapartida clara al hecho de formar parte de una asociación.
3.6 Legislación
Los expertos consultados coinciden en señalar que la legislación que afecta de forma más directa al
comercio, en general, y de forma más específica a la comercialización de productos de droguería y
perfumería es correcta aunque su aplicación, en particular en lo referente a los días de apertura y a los
horarios comerciales, repercute negativamente en los comercios tradicionales.
A este respecto se apunta a la excesiva permisividad de la legislación española respecto al número de
festivos en los que se permite la apertura y, sobre todo, a las diferencias entre las Comunidades
Autónomas reclamándose una normativa nacional o europea que regule, por igual, a todos los
comerciantes. Sin embargo, esta normativa, probablemente, contaría con el descontento de los
consumidores ya acostumbrados a disponer de multitud de días festivos en los que efectuar sus
compras.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 129
Como ya se ha comentado, la mayor parte de los miembros del canal de distribución de productos de
droguería y perfumería son grandes empresas lo cual hace que el cumplimiento de las normativas, tanto
a nivel europeo como español, sean respetadas de forma escrupulosa por los mismos. Según se apunta,
en los últimos tiempos se ha mejorado mucho y se está haciendo mucho hincapié en lo referente a los
normas de etiquetado, normas fijadas a nivel europeo y respetadas al 100% por los grandes fabricantes.
Sin embargo, también existen opiniones que apuntan a que, fundamentalmente, en las tiendas de bazar
se venden productos cuyas etiquetas no figuran en castellano lo que, si se trata de productos de higiene
personal, puede suponer algunos riesgos sino se incluyen especificaciones en castellano.
La información recogida en el etiquetado de perfumes y cosméticos ha aumentado considerablemente en
los últimos años con el objetivo de que los consumidores puedan hacer un mejor uso de los mismos. Así,
desde el 11 de marzo de 2005, las etiquetas de perfumes y cosméticos incluyen información sobre el
denominado periodo después de la apertura (PAO), es decir, el tiempo que transcurre desde que se abre
el producto hasta que éste deja ser seguro para su uso.
Los artículos que no necesitan incluir el PAO son los de fecha de uso preferente igual o menor a 30
meses y, a criterio de los fabricantes, los de un solo uso, los que no están en contacto con el exterior o
los que con el paso del tiempo no se deterioran.
Además, esta normativa obliga a que entre los ingredientes, se identifiquen las sustancias que, si están
presentes por encima de ciertos niveles, pueden provocar reacciones alérgicas.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 130
3.7 Principales conclusiones de la fase cualitativa
� El sector del comercio minorista está en continua evolución. Los comercios minoristas tienen
dificultades en competir frente a otros tipos de establecimientos que, progresivamente, van
adquiriendo mayor cuota de mercado.
� Aparición de nuevos formatos comerciales (tiendas especializadas, cadenas de tiendas,
supermercados,…) que permiten al cliente elegir uno u otro en función de sus necesidades.
� El supermercado y el hipermercado debido a la amplia gama de productos que comercializan, su
extenso horario, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad de realizar todas las compras en el
mismo establecimiento, se convierten en los sitios favoritos para comprar los artículos de droguería
y limpieza.
� Las tiendas tradicionales, gracias a la especialización se han convertido en los principales lugares
para adquirir productos de perfumería y cosmética. Los fabricantes de este tipo de productos
consideran que los supermercados e hipermercados no son lugares adecuados para vender este
tipo de productos, por su falta de atención personalizada.
� El Corte Inglés juega un papel relevante a la hora de vender artículos de perfumería, gracias a sus
tiendas especializadas, parafarmacias y “tiendas dentro de la tienda”.
� Los bazares suponen un importante competidor para las tiendas tradicionales respecto a la venta de
artículos de droguería y limpieza.
� Respecto a la comercialización de productos de droguería y limpieza, la reducción del número de
establecimientos tradicionales ha provocado una drástica disminución de los distribuidores ya que los
nuevos formatos comerciales se caracterizan por un mayor tamaño y unos volúmenes de compra
suficientes como para negociar directamente con los fabricantes.
� Los productos de perfumería y cosmética llevan un control riguroso de sus redes de distribución y
venta para evitar las falsificaciones y la reventa a distribuidores no autorizados.
� En el sector de la droguería y de la perfumería se está produciendo una concentración mediante la
adquisición de tiendas pequeñas por parte de las grandes cadenas y también debido a que entre las
propias cadenas se están produciendo fenómenos de concentración.
Investigación cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 131
� La marca blanca o del distribuidor tiene como objetivo conseguir una fidelización de productos, la
filosofía consiste en trasladar la confianza del consumidor de un fabricante a una cadena de
distribución que merece su aprobación. La marca blanca se utiliza para artículos de droguería y
limpieza.
� A la hora de determinar el proceso de compra de artículos de droguería el factor fundamental es el
precio, mientras que para perfumería y cosmética la recomendación del comerciante es el factor que
más influye.
� El nivel de asociacionismo entre perfumeros y drogueros es bajo a pesar de las diferentes iniciativas
que se impulsan desde las asociaciones.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 132
Tabla 4.1 Nº de entrevistas por edad del entrevistado
51%49%
Hombres Mujeres
Tabla 4.2 % de entrevistas según el sexo del entrevistado
4. COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA
Con el objetivo de analizar el comportamiento y los hábitos de compra de productos de droguería y
perfumería, se realizaron 1.025 entrevistas telefónicas a consumidores finales con la siguiente
distribución por edad:
EDAD (años) 18-24 25-34 35-44 45-54 > 55 TOTAL
Nº Entrevistas 145 223 217 161 279 1.025
Respecto al sexo del entrevistado, la distribución de los entrevistados es la siguiente:
Como criterio de segmentación geográfica, se ha procedido a dividir el mercado español en siete áreas
territoriales se organizan según se muestra a continuación:
Área 1: Sur-Canarias
Andalucía y Canarias
Área 2: Norte
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área 4: Centro-Oeste
Castilla La Mancha, Extremadura
Área 5: Levante-Baleares
C. Valenciana, Murcia, Baleares
Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Área 7: Área Metropolitana de Madrid
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 133
Tabla 4.3 Nº de entrevistas por edad del entrevistado
A continuación se muestra el número de entrevistas realizadas para cada una de las anteriores zonas:
ÁREA Andalucía Canarias Norte Centro
Norte Centro Oeste
Levante Baleares
A.M. Madrid
A.M. Barcelona
TOTAL
Nº Entrevistas 218 157 85 62 157 158 188 1.025
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 134
4.1 Frecuencia de compra
En la frecuencia en la compra de productos se aprecia una considerable diferencia en función de la
tipología del artículo.
Los productos de droguería y limpieza se adquieren semanal o quincenalmente (59% de los casos) o de
forma mensual (21%).
Cuadro 4.1.1 Frecuencia de compra de productos de droguería y limpieza
Base % Total 1.025 100,0 A diario 21 2,0 Semanalmente 363 35,4 Quincenalmente 242 23,6 Mensualmente 215 21,0 Bimensualmente 31 3,0 Trimestralmente 12 1,2 Con menos frecuencia 1 0,1 Cuando lo necesito 140 13,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Sin embargo, la compra de productos de perfumería e higiene es más una “compra de reposición” ya
que el 26% de los entrevistados afirman que adquieren este tipo de productos cuando lo necesitan.
También un porcentaje significativo de personas compran estos productos con una periodicidad
mensual.
Cuadro 4.1.2 Frecuencia de compra de productos de perfumería e higiene
Base % Total 1.025 100,0 A diario 5 0,5 Semanalmente 88 8,6 Quincenalmente 160 15,6 Mensualmente 313 30,5 Bimensualmente 95 9,3 Trimestralmente 65 6,3 Con menos frecuencia 36 3,5 Cuando lo necesito 263 25,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 135
Independientemente del rango de edad del entrevistado, los productos de droguería y limpieza se
adquieren semanalmente siendo significativo los consumidores de entre 45 y 54 años los que presentan
un mayor porcentaje de respuesta en esta categoría (43,5%). Cabe destacar también, aquellos que lo
realizan de manera quincenal o mensual, concentrándose alrededor del 40% en todos los tramos.
En cambio, por edad, en compras de productos de perfumería e higiene destacan aquellos que lo
realizan mensualmente o cuando lo necesitan, pues representan entorno al 50% de los encuestados en
cada tramo de edad.
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0A diario 6 4,1 3 1,3 4 1,8 1 0,6 7 2,5Semanalmente 46 31,7 75 33,6 83 38,2 70 43,5 89 31,9Quincenalmente 34 23,4 53 23,8 53 24,4 34 21,1 68 24,4Mensualmente 32 22,1 59 26,5 46 21,2 25 15,5 53 19,0Bimensualmente 4 2,8 7 3,1 7 3,2 1 0,6 12 4,3Trimestralmente 4 2,8 3 1,3 2 1,2 3 1,1Con menos frecuencia 1 0,4 Cuando lo necesito 19 13,1 22 9,9 24 11,1 28 17,4 47 16,8
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Cuadro 4.1.3 Frecuencia de compra de productos de droguería y limpieza
Rango de edad (años)*De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años 55 o más años
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0A diario 2 1,4 2 0,9 1 0,4Semanalmente 14 9,7 16 7,2 18 8,3 18 11,2 22 7,9Quincenalmente 23 15,9 31 13,9 34 15,7 26 16,1 46 16,5Mensualmente 49 33,8 71 31,8 75 34,6 53 32,9 65 23,3Bimensualmente 8 5,5 29 13,0 21 9,7 9 5,6 28 10,0Trimestralmente 15 10,3 18 8,1 14 6,5 7 4,3 11 3,9Con menos frecuencia 9 6,2 13 5,8 10 4,6 1 0,6 3 1,1Cuando lo necesito 25 17,2 43 19,3 45 20,7 47 29,2 103 36,9
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años 55 o más años
Cuadro 4.1.4 Frecuencia compras productos de perfumería e higiene
Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Rango de edad (años)*
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 136
Según puede comprobarse en el cuadro 4.1.5, alrededor del 75% tanto de hombres como de mujeres
compran productos de droguería y perfumería semanalmente, quincenalmente o mensualmente, siendo
significativo las mujeres que los compran semanalmente (con un 41,7%).
Cuadro 4.1.5 Frecuencia de compra de productos de droguería y limpieza
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 A diario 10 2,0 11 2,1 Semanalmente 145 28,9 218 41,7 Quincenalmente 120 23,9 122 23,3 Mensualmente 117 23,3 98 18,7 Bimensualmente 27 5,4 4 0,8 Trimestralmente 8 1,6 4 0,8 Con menos frecuencia 1 0,2 Cuando lo necesito 74 14,7 66 12,6 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Por lo contrario, más del 50% de hombres y mujeres compran productos de perfumería e higiene de
manera mensual o cuando lo necesitan.
Cuadro 4.1.6 Frecuencia de compra de productos de perfumería e higiene
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 A diario 4 0,8 1 0,2 Semanalmente 47 9,4 41 7,8 Quincenalmente 80 15,9 80 15,3 Mensualmente 144 28,7 169 32,3 Bimensualmente 46 9,2 49 9,4 Trimestralmente 32 6,4 33 6,3 Con menos frecuencia 23 4,6 13 2,5 Cuando lo necesito 126 25,1 137 26,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 137
4.2 Lugares de compra
Supermercados e hipermercados son los dos tipos de establecimientos más elegidos por los
consumidores para realizar sus compras de productos de droguería y limpieza (ver cuadro 4.2.1). A
continuación, se sitúan las tiendas especializadas, las tiendas tradicionales, los establecimientos
libreservicio y las farmacias.
Cuadro 4.2.1 Lugar más habitual de compra de productos de droguería y limpieza
Base % Total 1.025 100,0 En el supermercado 198 34,1 En el hipermercado 197 33,9 En tiendas especializadas 86 14,8 En tiendas tradicionales 30 5,2 En un establecimiento de libreservicio (Cadena de tiendas) 25 4,3
En farmacias 24 4,1 En un bazar o tienda de "chinos" 1 0,2 Ninguno en concreto 18 3,1 NS/NC 2 0,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Estos datos corresponden a las opiniones expresadas por los consumidores respecto a sus hábitos de
compra por lo que no concuerdan exactamente con los recogidos en el Anuario AC Nielsen 2006
respecto a las ventas de artículos de droguería y limpieza.
Además, a la hora de realizar dicha comparación habría que hacer varias salvedades ya que en el
presente estudio se han contemplado tipos de establecimientos no recogidos por AC Nielsen como las
tiendas especializadas, las farmacias y los bazares.
Si se eliminan estas respuestas y se recalculan los porcentajes del resto de tipos de establecimientos
para la nueva base, se obtendría que el 88% de las compras se realizarían en supermercados e
hipermercados, el 7% en tiendas tradicionales y el 5% en establecimientos libreservicio. Estos datos
coinciden, aproximadamente, con los aportados por AC Nielsen según los cuales el 85% de las ventas
se realizan en supermercados e hipermercados, el 8% en tiendas tradicionales y 7% restante en
libreservicios.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 138
Las tiendas especializadas son el lugar donde se adquieren mayoritariamente los productos de
perfumería e higiene seguidas por hipermercados y supermercados.
Cuadro 4.2.2 Lugar más habitual de compra de productos de perfumería e higiene
Base % Total 1.025 100,0 En tiendas especializadas 138 36,0 En el hipermercado 82 21,4 En el supermercado 62 16,2 En un establecimiento de libreservicio (Cadena de tiendas) 28 7,3
En tiendas tradicionales 20 5,2 Farmacias 20 5,2 En un bazar o tienda de "chinos" 1 0,3 NS/NC 4 1,0 Ninguno en concreto 28 7,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Si se procede como en el caso anterior para facilitar la comparativa de estos datos con los de AC
Nielsen, es decir, se eliminan las respuestas correspondientes a las categorías de establecimientos no
contempladas por AC Nielsen y se recalculan los porcentajes, se obtienen valores muy similares para
los establecimientos tradicionales (10% en ambos casos) y los supermercados (32% de las compras
según los consumidores y 34% de las ventas según AC Nielsen). Sin embargo, existe discrepancia
respecto a los hipermercados (43% de las compras según los consumidores y tan solo un 19% de las
ventas según AC Nielsen) y los establecimientos libreservicio (15% de las compras según los
consumidores y un 37% de las ventas según AC Nielsen). Las diferencias metodológicas y
terminológicas entre ambos estudios dificultan la identificación de las causas de dichas diferencias.
Si se analiza el lugar de compra en función de la edad del entrevistado, se aprecia que el
supermercado es el lugar elegido por todos los rangos de edad para realizar sus compras de droguería y
limpieza a excepción de las personas con edades entre los 35 y los 44 años que se decantan por los
hipermercados.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 139
En el caso de la adquisición de productos de perfumería e higiene, las únicas diferencias significativas
en función de la edad del entrevistado señalan que las personas de entre 15 y 24 años compran más en
las tiendas especializadas y, por el contrario, los mayores de 55 son los que menos lo hacen en este tipo
de establecimientos.
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0En el supermercado 80 55,2 132 59,2 121 55,8 97 60,2 150 53,8En el hipermercado 73 50,3 131 58,7 139 64,1 76 47,2 103 36,9En tiendas especializadas 69 47,6 96 43,0 69 31,8 44 27,3 79 28,3Farmacias 21 14,5 63 28,3 41 18,9 28 17,4 52 18,6En tiendas tradicionales 33 22,8 39 17,5 37 17,1 27 16,8 50 17,9En un establecimiento de libreservicio (Cadena de tiendas)
21 14,5 35 15,7 24 11,1 13 8,1 39 14,0
En un bazar o tienda de "chinos" 8 5,5 4 1,8 7 3,2 3 1,9 6 2,2Ninguno en concreto 2 1,4 6 2,7 2 0,9 6 3,7 9 3,2
Ranking jerarquizado por el total
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Rango de edad (años)*
Notas: Respuesta múltiple
Cuadro 4.2.3 Lugar de compra de productos de droguería y limpieza
Elaboración Propia
De 45 a 54 55 o más añosDe 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44
Base % Base % Base % Base % Base %Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0En tiendas especializadas 90 62,1 130 58,3 115 53,0 77 47,8 124 44,4En el hipermercado 52 35,9 82 36,8 67 30,9 53 32,9 66 23,7En el supermercado 44 30,3 63 28,3 45 20,7 46 28,6 72 25,8En tiendas tradicionales 25 17,2 26 11,7 20 9,2 16 9,9 51 18,3Farmacias 9 6,2 28 12,6 25 11,5 23 14,3 43 15,4En un establecimiento de libreservicio (Cadena de tiendas) 20 13,8 31 13,9 21 9,7 17 10,6 29 10,4
En un bazar o tienda de "chinos" 2 1,4 3 1,3 1 0,5 2 1,2 Ninguno en concreto 10 6,9 6 2,7 14 6,5 11 6,8 14 5,0
Ranking jerarquizado por el total
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyenteNotas: Respuesta múltiple
Elaboración Propia
Rango de edad (años)*
Cuadro 4.2.4 Lugar de compra de productos perfumería e higiene
De 45 a 54 55 o más De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 140
Respecto al sexo del entrevistado, es reseñable que las mujeres adquieren los productos de droguería
y limpieza en mayor número de casos en los supermercados
Cuadro 4.2.5 Lugar de compra de productos de droguería y limpieza
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 Supermercado 250 49,8 330 63,1 Hipermercado 280 55,8 242 46,3 Tiendas especializadas 168 33,5 189 36,1 Farmacias 85 16,9 120 22,9 Tiendas tradicionales 99 19,7 87 16,6 Establecimiento de libreservicio 60 12,0 72 13,8 Bazar o tienda de "chinos" 14 2,8 14 2,7 Ninguno en concreto 16 3,2 9 1,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
El 61% de las mujeres entrevistadas compran los productos de perfumería e higiene en tiendas
especializadas mientras que este porcentaje se reduce hasta el 43% en los hombres, entre los que los
hipermercados adquirieren mayor relevancia los hipermercados.
Cuadro 4.2.6 Lugares donde compra de productos de perfumería e higiene
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 Tiendas especializadas 216 43,0 320 61,2 Hipermercado 203 40,4 117 22,4 Supermercado 136 27,1 134 25,6 Tiendas tradicionales 72 14,3 66 12,6 Farmacias 45 9,0 83 15,9 Establecimiento de libreservicio 54 10,8 64 12,2 Bazar o tienda de "chinos" 5 1,0 3 0,6 Ninguno en concreto 27 5,4 28 5,4 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 141
Por áreas geográficas, respecto a la adquisición de artículos de droguería y limpieza, se aprecia lo
siguiente:
- Las tiendas tradicionales gozan de una mayor aceptación como lugar de compra de productos
de droguería y limpieza entre los habitantes de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona
- Los consumidores del área de Levante-Baleares (Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares) y
del área metropolitana de Barcelona optan en mayor grado que los del resto de zonas por acudir
a los supermercados para satisfacer sus necesidades de compra relativas a droguería y
limpieza
- En el área Centro-Oeste (Castilla-La Mancha y Extremadura) es en la que se obtiene un mayor
porcentaje de compra en hipermercados. Por el contrario, en el área metropolitana de Barcelona
se registra una cifra de compra en este tipo de establecimientos significativamente inferior al del
total de la muestra
- La zona Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco) es el área geográfica en la
que se registra el mayor porcentaje de adquisiciones de productos de droguería y limpieza en
tiendas especializadas
- En la zona Centro-Oeste el número de ocasiones en los que se adquieren artículos de droguería
y limpieza en farmacias es el menor de las siete áreas en las que se divide el mercado español
Las tiendas especializadas son el tipo de establecimiento al que más acuden los consumidores de todas
las áreas geográficas para satisfacer sus necesidades de compra relativas a perfumería e higiene. La
segunda opción para adquirir este tipo de productos en todas las zonas, a excepción de los
consumidores de Levante-Baleares que optan por el supermercado, son los hipermercados.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 142
4.3 Satisfacción en función del lugar habitual de compra
4.3.1 Droguería y Limpieza
Como puede observarse en el cuadro 4.3.1.1, el mayor índice de satisfacción respecto los lugares en
los que se realiza la compra de productos de droguería y limpieza corresponde a las tiendas
tradicionales ya que el 76% de los consumidores que realizan habitualmente sus compras de estas
gamas de productos en este tipo de establecimientos, están totalmente o bastante satisfechos con el
trato y servicio recibido en estos lugares.
Si se sigue teniendo en cuenta el Top Two (% de Totalmente Satisfecho + % Bastante Satisfecho) como
medida del grado de satisfacción, después de las tiendas tradicionales, se situarían, con idénticos
porcentajes, los establecimientos de libreservicio y las tiendas especializadas y, a continuación,
supermercados e hipermercados. El número de opiniones correspondientes a bazares y farmacias es
excesivamente bajo para establecer comparaciones con el resto de establecimientos.
4.3.2 Perfumería e Higiene
En el caso de adquisición de artículos de perfumería e higiene, las farmacias son el lugar que obtienen
un mayor grado de satisfacción ya que el 83% afirma estar totalmente o bastante satisfecho con ellos. A
continuación, se sitúan las tiendas tradicionales y en un tercer nivel y con porcentajes muy similares, las
cadenas de establecimientos de libreservicio, los hipermercados y los supermercados.
BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE %
TOTAL 978 100,0 46 100,0 360 100,0 355 100,0 48 100,0 144 100,0 25 100,0Totalmente insatisfecho 21 2,1 5 10,9 5 1,4 5 1,4 1 2,1 5 3,5Bastante insatisfecho 130 13,3 4 8,7 42 11,7 52 14,6 9 18,8 18 12,5 4 16,0Medianamente satisfecho 140 14,3 2 4,3 62 17,2 55 15,5 3 6,3 16 11,1 2 8,0Bastante satisfecho 560 57,3 26 56,5 213 59,2 201 56,6 26 54,2 81 56,3 13 52,0
Totalmente satisfecho 127 13,0 9 19,6 37 10,3 42 11,8 9 18,3 24 16,7 6 24,0
Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
HIPERMERCADOTIENDA
ESPECIALIZADAFARMACIA
ESTABLECIMIENTO LIBRESERVICIO
TOTAL
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
TIENDA TRADICIONAL
Según tipo de establecimiento*
SUPERMERCADO
* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado
Cuadro 4.3.1.1 Grado de satisfacción respecto al lugar más habitual en el que realizan las compras de productos de droguería y limpieza
BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE %
TOTAL 936 100,0 61 100,0 155 100,0 212 100,0 60 100,0 417 100,0 31 100,0
Totalmente insatisfecho 21 2,2 3 4,9 4 2,6 2 0,9 2 3,3 10 2,4
Bastante insatisfecho 95 10,2 8 13,1 19 12,3 25 11,8 9 15,0 32 7,7 3 9,7Medianamente satisfecho 119 12,7 6 9,8 30 19,4 45 21,2 8 13,5 29 7,0 1 3,2
Bastante satisfecho 547 58,4 32 52,5 87 56,1 113 53,3 30 50,0 264 63,3 20 64,5
Totalmente satisfecho 154 16,4 12 19,7 15 9,7 27 12,7 11 18,3 82 19,7 7 22,6
Según tipo de establecimiento*
* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistadoNotas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
TIENDA ESPECIALIZADA
TOTAL TIENDA TRADICIONAL
Elaboración Propia
SUPERMERCADO HIPERMERCADOESTABLECIMIENTO
LIBRESERVICIOFARMACIA
Cuadro 4.3.2.1 Grado de satisfacción respecto al lugar más habitual en el que realizan las compras de productos de perfumería e higiene
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 143
4.4 Principales motivos para determinar el lugar habitual de compra
4.4.1 Droguería y Limpieza
Los consumidores determinan su lugar habitual de compra de productos de droguería y limpieza en
función de una serie de aspectos tales como el precio, la cercanía al lugar de trabajo o al hogar, la
calidad y variedad de los productos, el trato al cliente, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad de
aprovechar para comprar otros tipos de productos.
La cercanía al lugar de trabajo o del hogar es indicado por el 57% de las personas que habitualmente
compran en este tipo de establecimientos como el principal motivo para realizar las compras en tiendas
tradicionales. El trato al cliente es el segundo aspecto más mencionado (ver tabla 4.4.1.1)
Supermercados e hipermercados son elegidos como lugares habituales de compra de productos de
droguería y limpieza por la posibilidad que ofrecen de poder adquirir otro tipo de productos. En el
caso de los supermercados, debido a la existencia de un mayor número de este tipo de
establecimientos, la cercanía al lugar de trabajo o del hogar también es citada en un porcentaje muy
elevado. La variedad de productos es destacada como el segundo motivo para realizar las compras de
productos de droguería y perfumería de forma habitual en los hipermercados.
Los consumidores que habitualmente adquieren los productos de droguería y limpieza en
establecimientos de libreservicio o cadenas de tiendas lo hacen por la cercanía a su lugar de
trabajo o casa y, a continuación y en este orden, por la variedad y calidad de los productos que
ofrecen y por sus precios. La variedad y la calidad de los productos son las dos principales razones
para adquirir habitualmente productos de droguería y limpieza en tiendas especializadas.
A pesar de que sólo el 4% de los entrevistados realizan habitualmente sus compras de droguería y
limpieza en las farmacias, de ellos, el 68% afirman hacerlo en estos establecimientos por la calidad de
sus productos.
BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE %TOTAL 46 100,0 360 100,0 355 100,0 48 100,0 144 100,0 25 100,0
Porque aprovecho para comprar otros productos 4 15,2 96 49,4 111 64,5 7 29,2 5 6,9 2 16,0Por cercanía al lugar del trabajo/casa 14 56,5 93 47,8 37 21,7 10 41,7 18 24,3 4 28,0Por la variedad de los productos 5 21,7 40 20,6 75 43,9 9 37,5 39 51,4 2 16,0Por precio 6 26,1 67 34,7 58 33,5 8 33,3 22 29,9 1 8,0Por la calidad de los productos 6 23,9 29 15,0 19 11,3 8 35,4 34 45,1 10 68,0Por la facilidad de aparcamiento 1 2,2 28 14,2 50 29,0 3 14,6 4 5,6 1 8,0Por el trato al cliente 11 43,5 7 3,6 5 2,8 3 14,6 21 28,5 4 28,0
Tipo de establecimiento*
SUPERMERCADO
Notas: Respuesta múltiple
Cuadro 4.4.1.1 ¿Por qué prefiere comprar productos de droguería y limpieza en...?
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado
Elaboración Propia
TIENDA TRADICIONAL
HIPERMERCADOESTABLECIMIENTO
LIBRESERVICIOTIENDA
ESPECIALIZADAFARMACIA
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 144
4.4.2 Perfumería e Higiene
En el caso de la compra de productos de perfumería e higiene, los principales motivos para realizar la
compra de forma habitual en uno u otro tipo de establecimiento son muy similares a los que se han
comentado respecto a los artículos de droguería y limpieza.
La cercanía al lugar de trabajo o del hogar se mantiene como el principal motivo citado por las
personas que habitualmente compran en tiendas tradicionales para realizar sus compras de
perfumería e higiene en ellas. En valores muy similares también se cita la calidad de los productos.
De nuevo, supermercados e hipermercados son elegidos como lugares habituales de compra de
productos de perfumería e higiene por la posibilidad que ofrecen de poder adquirir otro tipo de
productos. En el caso de los supermercados, al igual que sucedía en el caso de los productos de
droguería y limpieza, la cercanía al lugar de trabajo o del hogar también es citada en un porcentaje
muy elevado. El precio y no la variedad de productos, como se indicaba en el caso de artículos de
droguería y limpieza, es destacado como el segundo motivo para realizar las compras de productos de
perfumería e higiene de forma habitual en los hipermercados.
Los consumidores que habitualmente adquieren los productos de perfumería e higiene en
establecimientos de libreservicio o cadenas de tiendas lo hacen por la cercanía a su lugar de
trabajo o casa y, a continuación y en este orden, por la variedad y calidad de los productos que
ofrecen y por sus precios.
La calidad y variedad de los productos también son las dos principales razones para adquirir
habitualmente productos de perfumería e higiene en tiendas especializadas.
En el caso de los consumidores que habitualmente compran productos de perfumería e higiene en las
farmacias, el 65% afirman hacerlo en estos establecimientos por la calidad de sus productos.
BASE % BASE % BASE % BASE % BASE % BASE %
TOTAL 61 100,0 155 100,0 212 100,0 60 100,0 417 100,0 31 100,0Porque aprovecho para comprar otros productos 15 41,0 34 38,1 22 20,3 10 28,3 34 14,4 7 38,7Por cercanía al lugar del trabajo/casa 14 39,3 12 12,9 11 9,9 11 33,3 134 57,1 12 64,5Por la variedad de los productos 12 32,8 19 21,3 39 36,3 16 48,3 110 46,8 2 12,9Por precio 11 31,1 2 2,6 3 2,4 4 13,3 79 33,6 4 22,6Por la calidad de los productos 8 21,3 31 34,2 41 38,2 10 30,0 41 17,5 3 16,1Por la facilidad de aparcamiento 1 3,3 47 52,3 66 61,8 6 16,7 10 4,1 1 6,5Por el trato al cliente 1 1,6 10 11,6 30 28,3 3 8,3 8 3,6 1 3,2
Tipo de establecimiento*
TIENDA ESPECIALIZADA
Cuadro 4.4.2.1 ¿Por qué prefiere comprar productos de droguería y limpieza en...?
TIENDA TRADICIONAL
SUPERMERCADO HIPERMERCADO FARMACIA
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006Elaboración Propia
ESTABLECIMIENTO LIBRESERVICIO
Notas: Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 145
4.5 Fuentes de Información
4.5.1 Droguería y Limpieza
Tal como se muestra en la tabla 4.5.1.1, las recomendaciones de amigos y familiares y, en menor grado,
las del personal de las tiendas, los folletos de publicidad y los anuncios en televisión son las principales
fuentes de información utilizadas por los consumidores a la hora de comprar productos de
droguería y limpieza.
Cuadro 4.5.1.1 Fuentes de información consultadas a la hora de comprar productos de droguería y limpieza
Base % Total 1.025 100,0
Recomendaciones amigos/familiares 403 39,3
Recomendaciones personal de la tienda 323 31,5
Folletos de publicidad / catálogos 317 30,9
Anuncios en Televisión 281 27,4 Internet 83 8,1 Anuncios en Prensa 82 8,0 Prensa especializada 68 6,6
Ninguna de las anteriores 228 22,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
En el análisis segmentado por edad del entrevistado, se observa que los jóvenes de 18 a 24 años
tienen más en cuenta la información que obtienen a través de Internet y las recomendaciones de amigos
y familiares para decidir la compra de productos de droguería y limpieza. Las personas de entre 25 y 34
años también tienen más en cuenta las recomendaciones de amigos y familiares.
Las recomendaciones de amigos y familiares son la principal fuente de información a la que recurren los
consumidores de todas las zonas geográficas a excepción de los correspondientes a la zona Centro-
Oeste que confían más en los anuncios televisivos. En las áreas de Levante-Baleares y área
metropolitana de Barcelona las recomendaciones del personal de tienda son mencionadas en el mismo
porcentaje que las prescripciones de amigos y familiares.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 146
4.5.2 Perfumería e higiene
En la adquisición de artículos de perfumería e higiene, las cuatro principales fuentes coinciden con las
anteriores pero la más importante son las recomendaciones efectuadas por el propio personal de las
tiendas.
Cuadro 4.5.2 Fuentes de información consultadas a la hora de comprar productos de perfumería e higiene
Base % Total 1.025 100,0 Recomendaciones del personal de tienda 437 42,6
Recomendaciones de amigos / familiares 397 38,7
Folletos de publicidad / catálogos 291 28,4
Anuncios en Televisión 282 27,5 Prensa especializada 100 9,8 Anuncios en Prensa 99 9,7 Internet 87 8,5 Ninguna de las anteriores 190 18,5 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
Analizando los datos obtenidos por edades, se aprecia que los entrevistados de entre 18 y 34 años
tienen como principal fuente de información para asesorarse sobre la compra de productos de
perfumería e higiene las recomendaciones de amigos y familiares mientras que, a partir de los 35 años,
se concede una mayor importancia a las recomendaciones del personal de las tiendas.
Independientemente de la zona geográfica que se analice, en todas ellas las recomendaciones de
amigos / familiares y del personal de la tienda son las dos principales fuentes de información a las que
recurren los consumidores para orientarse a la hora de comprar productos de perfumería e higiene.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 147
4.6 Número de establecimientos visitados antes de decidir la compra
El 58% de los consumidores afirma que, a la hora de comprar productos de perfumería e higiene,
visitan un único punto de venta y realizan la compra en él.
Cuadro 4.6.1 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene...
Base % Total 1.025 100,0
Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él 591 57,7
Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción 434 42,3
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
Las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años son los que, en mayor número de
ocasiones, afirman comparar entre distintos establecimientos a la hora de comprar productos de
perfumería e higiene.
Si se observa este mismo aspecto según el sexo del entrevistado, la compra de perfumería e higiene, se
puede decir que la mayoría de los hombres visitan únicamente el punto de venta donde realizan la
compra, mientras en el caso de las mujeres está prácticamente al 50%, visitar y comprar en un punto de
venta o comprar y escoger la mejor.
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él 60 41,4 122 54,7 137 63,1 102 63,4 170 60,9Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción 85 58,6 101 45,3 80 36,9 59 36,6 109 39,1
Ranking jerarquizado por el total
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Rango de edad (años)*
De 45 a 54 De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44
Cuadro 4.6.2 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene...
55 o más años
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 148
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 85 100,0 101 100,0 80 100,0 59 100,0 109 100,0Dos 41 48,2 36 35,6 40 50,0 28 47,5 60 55,0Tres 38 44,7 53 52,5 32 40,0 27 45,8 44 40,44 ó 5 4 4,7 11 10,9 7 8,8 1 1,7 4 3,7Más de 5 2 2,4 1 1,0 1 1,3 3 5,1 1 0,9
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Notas: Respuesta única
Cuadro 4.6.4 Nº de establecimientos visitados antes de decidir donde realizar la compra
De 35 a 44 De 45 a 54
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
55 o más añosDe 15 a 24 Rango de edad (años)*
De 25 a 34
Cuadro 4.6.3 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene... Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502,0 100 523 100
Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él 301 60,0 290 55
Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción 201 40,0 233 45
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Si se lleva a cabo un análisis más detallado de aquellas personas que visitan más de un
establecimiento, destacan los entrevistados de 25 a 34 años entre los que un 53% declara visitar, al
menos, tres establecimientos.
No se aprecian diferencias significativas en el análisis comparativo por sexo.
Cuadro 4.6.5 Nº de establecimientos visitados antes de decidir donde realizar la compra
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 201,0 100,0 233 100,0
Dos 94 46,8 111 47,6 Tres 89 44,3 105 45,1 4 ó 5 13,0 6,5 14 6,0 Más de 5 5 2,5 3 1,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 149
Gráfico 4.7.1Habitualmente, ¿compra algún producto de droguería y limpieza de marca blanca?
61%39%
Sí No
Los consumidores de la zona Centro-Oeste (Castilla-La Mancha y Extremadura) son los que más
comparan productos entre diferentes establecimientos y compensan los datos obtenidos en el área
Centro-Norte (Castilla-León, La Rioja, Aragón) que es en la que, en mayor proporción, acuden a una
única superficie de venta y compran directamente en ella.
4.7 Compra de productos de marca de blanca o distribuidor
Seis de cada diez entrevistados afirman comprar habitualmente productos de droguería y limpieza de
marca blanca. Las mujeres afirman adquirir artículos de marca de distribuidor en mayor porcentaje que
los hombres.
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Estos datos vienen a confirmar la tendencia apuntada en el capítulo de este informe correspondiente al
trabajo de gabinete en el que se recogían datos referentes a las ventas correspondientes a las marcas
de distribución de diferentes artículos y que dejaban clara la importancia de las mismas en determinadas
categorías. Entre las mismas, destacaba la importancia de las marcas blancas en el caso de los
protegeslips (38% del total de las unidades vendidas según datos de IRI España y ARAL), las
desechables de afeitar (33% del total de las unidades vendidas en el periodo septiembre 2004-octubre
2005 según la revista Fragancias y Cosméticos) y las hojas de afeitar (27% del total de las ventas
según la misma fuente)
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 150
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sí 77 53,1 129 57,8 142 65,4 110 68,3 166 59,5No 68 46,9 94 42,2 75 34,6 51 31,7 113 40,5
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Cuadro 4.7.2 ¿Compra algún producto de droguería y limpieza de marca blanca?
Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
55 o más añosRango de edad (años)*
De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54
Los consumidores de mediana edad, de 35 a 44 años y de 45 a 54, son los que presentan un mayor
consumo de productos de droguería y limpieza de marca blanca: 68% y 65%, respectivamente. Los
jóvenes, de 15 a 24 años, son los consumidores que menos adquieren marcas de distribuidor
situándose su tasa de consumo de este tipo de productos en el 53%.
Las tres áreas en las que existe un mayor porcentaje de compra de productos de droguería y limpieza
de marca blanca son, por este orden, Centro-Oeste, Andalucía-Canarias y Centro-Norte. En el lado
contrario se sitúan el área metropolitana de Madrid y la zona Norte que presentan los dos porcentajes
más bajos de compra de este tipo de productos.
A continuación, se ofrece una relación con los principales productos de los que los entrevistados afirman
comprar marcas blancas o de distribuidor.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 151
Cuadro 4.7.3 Productos de droguería e higiene de marca de blanca
Base % Total 603 100,0 Detergente de ropa para lavadora 99 16,4 Papel Higiénico 96 15,9 Gel+jabón líquido 95 15,8 Champú 75 12,4 Limpiadores de uso general 70 11,6 Lejía 67 11,1 Lavavajillas a mano 39 6,5 Pasta de dientes 38 6,3 Compresas 30 5,0 Desodorante 28 4,6 Jabón de tocador en pastilla 28 4,6 Limpiasuelos 26 4,3 Suavizante ropa concentrado 20 3,3 Rollos de papel de hogar 19 3,2 Toallitas humedecidas 18 3,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total Notas: Respuesta múltiple
Los entrevistados también citaban marcas concretas de distribuidores siendo la correspondiente a los
supermercados Mercadona la más mencionada. A continuación, se citaban las marcas blancas
correspondientes a Carrefour, DÍA y Eroski.
Cuadro 4.7.4 Productos de droguería e higiene de marca de blanca
Base % Total 603 100,0 Bosque Verde/Deliplus (Mercadona) 139 23,1 Carrefour 53 8,8 DIA 26 4,3 Consum (Eroski) 20 2,9 Auchan (Alcampo) 10 1,7 Caprabo 5 0,8 El Corte Inglés 3 0,5 Otros 18 4,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total Notas: Respuesta múltiple
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 152
La buena relación calidad-precio de los productos de droguería de marca blanca es la principal razón
argumentada por los consumidores para adquirir estos productos. La calidad de este tipo de artículos
tan sólo es destacado como motivo para su adquisición por el 13% de los entrevistados.
Cuadro 4.7.5 Motivos de compra de productos de droguería de marca blanca
Base % Total 624 100,0 Por la buena relación calidad-precio 446 71,5 Por precio 226 36,2 Por la calidad de los productos 81 13,0 Otros 6 1,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
La buena relación calidad-precio de los productos de droguería y limpieza de marca blanca es el
principal motivo para adquirir este tipo de productos para todos los segmentos de edad excepto para los
entrevistados de entre 15 y 24 años que confieren mayor importancia al precio.
Por sexo, no existen diferencias en los motivos que justifican la adquisición de productos de marca
blanca de droguería, ambos se decantan por la relación calidad-precio.
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 77 100,0 129 100,0 142 100,0 110 100,0 166 100,0Por la buena relación calidad-precio 41 53,2 93 72,1 107 75,4 85 77,3 120 72,3Por precio 47 61,0 49 38,0 50 35,2 30 27,3 50 30,1Por la calidad de los productos 14 18,2 20 15,5 16 11,3 12 10,9 19 11,4Otros motivos 1 1,3 2 1,6 1 0,9 2 1,2
Notas: Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
55 o más añosRango de edad (años)*
Cuadro 4.7.6 Principales motivos por los que compra productos de droguería de marca blanca
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
De 35 a 44 De 45 a 54
Elaboración Propia
De 15 a 24 De 25 a 34
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 153
Cuadro 4.7.7 Motivos por los que compra productos de droguería de marca blanca
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 277 100,0 347 100,0
Por la buena relación calidad-precio 187 67,5 259 74,6 Por precio 108 39,0 118 34,0 Por la calidad de los productos 32 11,6 49 14,1 Otros 3 1,1 3 0,9 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Entre los entrevistados que afirman no comprar productos de droguería de marca blanca, la falta de
confianza en este tipo de marcas es el principal motivo indicado. Además, un 26% aduce a la calidad de
estos productos como razón para no adquirir estas marcas.
Cuadro 4.7.8 Motivos para no comprar productos de droguería de marca blanca
Base % Total 401 100,0 No me transmite confianza 272 67,8 Por la calidad de los productos 106 26,4 Por costumbre/Hábito/Fidelidad 29 7,2 Por precio 11 2,7 Por la buena relación calidad-precio 10 2,5 Ns/nc 20 4,9 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
Todos los grupos de edad destacan la falta de confianza hacia las marcas blancas de productos de
droguería y limpieza como el principal motivo para no adquirirlos. Entre el resto de los motivos aducidos,
destaca que los consumidores con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años indican la calidad de
los productos, en un porcentaje significativamente superior al del total de entrevistados, como principal
motivo para no adquirir productos de droguería de marca blanca. Sin embargo, los mayores de 55 años
son los que menos importancia dan a esta variable.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 154
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 68 100,0 94 100,0 75 100,0 51 100,0 113 100,0Por precio 3 4,4 3 3,2 3 4,0 1 2,0 1 0,9Por la calidad de los productos 28 41,2 28 29,8 17 22,7 13 25,5 20 17,7Por la buena relación calidad-precio 3 4,4 3 3,2 2 3,9 2 1,8No me transmite confianza/prefiere marcas de calidad 40 58,8 68 72,3 56 74,7 30 58,8 78 69,0Por no encontrarse cerca 1 1,5 1 1,3 2 3,9 1 0,9Por costumbre / Hábito / Fidelidad 3 4,4 5 5,3 4 5,3 9 17,6 8 7,1Ns/nc 3 4,4 3 3,2 1 1,3 1 2,0 7 6,2
Ranking jerarquizado por el total
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Rango de edad (años)*
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Cuadro 4.7.9 Motivos para no comprar productos de droguería de marca blanca
De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54
Notas: Respuesta única
55 o más años
No existen grandes diferencias entre los motivos argumentados por los consumidores que no adquieren
productos de droguería de marca blanca en función del sexo del entrevistado. El único aspecto
reseñable es el hecho de que las mujeres declaran en mayor porcentaje que los hombres que no
adquieren artículos con marca de distribuidor por fidelidad a las marcas de fabricante, es decir, por
simple costumbre o hábito.
Cuadro 4.7.10 Motivos para no comprar productos de droguería de marca blanca
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 225 100,0 176 100,0
No me transmite confianza 152 67,6 120 68,2
Por la calidad de los productos 61 27,1 45 25,6
Por costumbre /Hábito /Fidelidad 11 4,9 18 10,2 Por precio 8 3,6 3 1,7 Por la buena relación calidad-precio 6 2,7 4 2,3 Ns/nc 13 5,7 7 4,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 155
4.8 Adquisición de productos de droguería y perfumería
En la siguiente tabla se muestra una relación de los productos adquiridos por los entrevistados en su
última compra de artículos de droguería y limpieza y/o perfumería e higiene.
Entre los productos con mayor porcentaje de compra se sitúan el detergente de ropa para lavadora, el
papel higiénico, la pasta de dientes y el champú.
Base % Base %
Detergente de ropa para lavadora 610 59,5 Guantes de limpieza 202 19,7Papel Higiénico 598 58,3 Jabón de afeitar 201 19,6Pasta de dientes 563 54,9 Gamuzas y bayetas 200 19,5Champú 560 54,6 Crema para el cuerpo 198 19,3Desodorante 486 47,4 Colonias envasadas masculinas 197 19,2Rollos de papel de hogar 479 46,7 Colonias envasadas femeninas 175 17,1Bolsas de basura 456 44,5 Sal para lavavajillas 167 16,3Lejía 437 42,6 Gomina 165 16,1Servilletas de papel 435 42,4 Esponjas de baño 154 15,0Gel+jabón líquido 397 38,7 Loción para después del afeitado 149 14,5Toallitas humedecidas 343 33,5 Crema de belleza nutritivas 140 13,7Compresas 335 32,7 Insecticida doméstico 140 13,7Limpiadores de uso general 326 31,8 Colonias familiares 139 13,6Crema para manos 316 30,8 Jabón tocador de crema 135 13,2Papel de aluminio 306 29,9 Espuma moldeadora 129 12,6Cepillo de dientes 305 29,8 Abrillantadores de suelo 126 12,3Acondicionador de cabello 285 27,8 Depilatorios 125 12,2Suavizante ropa concentrado 279 27,2 Jabón de tocador en pastilla 117 11,4Limpiasuelos 271 26,4 Limpia calzado 116 11,3Limpiacristales 260 25,4 Maquillaje facial 110 10,7Ambientador de hogar 259 25,3 Detergente de ropa mano 108 10,5Lavavajillas a mano 256 25,0 Abrillantadores de muebles 107 10,4Lavavajillas automático 252 24,6 Laca 99 9,7Estropajos 251 24,5 Coloración de pelo (Tinte de cabello) 96 9,4Suavizante ropa normal 250 24,4 Bronceadores 94 9,2Crema de belleza hidratante 241 23,5 Preservativos 94 9,2Detergente para ropa delicada 241 23,5 Maquillaje de labios 87 8,5Tampones 212 20,7 Maquillaje para ojos 78 7,6Limpiainodoros 208 20,3 Maquillaje de uñas 73 7,1Hojas de afeitar desechables 207 20,2 Pañales 51 5,0Máquinas de afeitar 204 19,9 Polvos de talco 37 3,6
Ranking jerarquizado por el totalNotas: Respuesta múltiple
Cuadro 4.8.1 Productos adquiridos en la última compra
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006Elaboración Propia
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 156
En el análisis por la edad del entrevistado, se aprecian algunas diferencias en los productos adquiridos
en la última compra. Así, se observa que el detergente de ropa para lavadora es el producto que
presenta un mayor porcentaje de mención entre los entrevistados de 35 o más años. Sin embargo, entre
los jóvenes de 15 a 24 años el champú es el producto más adquirido y entre los de 25 a 34, las pasta de
dientes.
No se aprecian diferencias en los artículos que los consumidores declaran haber adquirido en su última
compra en función del sexo del entrevistado, al menos, entre los más mencionados. Así, en ambos
casos, los cuatro primeros productos son: detergente de ropa para lavadora, papel higiénico, pasta de
dientes y champú. Éste es el orden correspondiente a las opiniones de las mujeres mientras que en el
caso de los hombres sería el siguiente: champú, detergente de ropa para lavadora, papel higiénico,
pasta de dientes y champú.
Sólo existen dos artículos (bolsas de basura y gel+jabón líquido) que presenten un mayor porcentaje de
respuesta entre los hombres que entre las mujeres. Estas diferencias son más acentuadas a favor de las
mujeres en determinados productos algunos de uso exclusivo femenino como las compresas y los
tampones y otros de uso mayoritariamente femenino como el acondicionador de cabello y la crema de
belleza hidratante.
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Detergente de ropa para lavadora 34 23,4 108 48,4 140 64,5 122 75,8 206 73,8Papel Higiénico 47 32,4 118 52,9 125 57,6 110 68,3 198 71,0Pasta de dientes 71 49,0 123 55,2 107 49,3 105 65,2 157 56,3Champú 78 53,8 121 54,3 120 55,3 95 59,0 146 52,3Desodorante 73 50,3 116 52,0 94 43,3 81 50,3 122 43,7Rollos de papel de hogar 36 24,8 82 36,8 98 45,2 108 67,1 155 55,6Bolsas de basura 35 24,1 89 39,9 92 42,4 96 59,6 144 51,6Lejía 22 15,2 76 34,1 87 40,1 97 60,2 155 55,6Servilletas de papel 30 20,7 80 35,9 92 42,4 91 56,5 142 50,9Gel+jabón líquido 44 30,3 61 27,4 87 40,1 73 45,3 132 47,3Toallitas humedecidas 38 26,2 74 33,2 82 37,8 62 38,5 87 31,2Compresas 44 30,3 88 39,5 87 40,1 71 44,1 45 16,1Limpiadores de uso general 16 11,0 60 26,9 67 30,9 76 47,2 107 38,4Crema para manos 49 33,8 72 32,3 44 20,3 54 33,5 97 34,8Papel de aluminio 18 12,4 46 20,6 67 30,9 67 41,6 108 38,7Cepillo de dientes 42 29,0 64 28,7 60 27,6 49 30,4 90 32,3Acondicionador de cabello 39 26,9 65 29,1 61 28,1 49 30,4 71 25,4Suavizante ropa concentrado 11 7,6 46 20,6 70 32,3 56 34,8 96 34,4Limpiasuelos 16 11,0 48 21,5 61 28,1 55 34,2 91 32,6Limpiacristales 16 11,0 39 17,5 47 21,7 56 34,8 102 36,6
Ranking jerarquizado por el total
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Notas: Respuesta múltiple
55 o más años
Elaboración Propia
De 35 a 44 De 45 a 54 De 25 a 34
Cuadro 4.8.2 Productos adquiridos en la última compra
De 15 a 24 Rango de edad (años)*
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 157
Base % Base %
Total 502 100,0 523 100,0Detergente de ropa para lavadora 273 54,4 337 64,4Papel Higiénico 273 54,4 325 62,1Pasta de dientes 264 52,6 299 57,2Champú 274 54,6 286 54,7Compresas 69 13,7 266 50,9Rollos de papel de hogar 213 42,4 266 50,9Desodorante 223 44,4 263 50,3Servilletas de papel 190 37,8 245 46,8Lejía 193 38,4 244 46,7Bolsas de basura 224 44,6 232 44,4Toallitas humedecidas 128 25,5 215 41,1Acondicionador de cabello 80 15,9 205 39,2Gel+jabón líquido 210 41,8 187 35,8Limpiadores de uso general 141 28,1 185 35,4Suavizante ropa concentrado 97 19,3 182 34,8Tampones 34 6,8 178 34,0Crema para manos 139 27,7 177 33,8Papel de aluminio 138 27,5 168 32,1Lavavajillas a mano 89 17,7 167 31,9Crema de belleza hidratante 75 14,9 166 31,7
Notas: Respuesta múltiple
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Sexo*Cuadro 4.8.3 Productos adquiridos en la última compra
Mujer
Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Hombre
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 158
4.9 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza y de perfumería e higiene
El gasto mensual, tanto en productos de droguería y limpieza como de perfumería e higiene, es inferior
a los 50 €. Como puede observarse en la siguiente tabla, el gasto mensual es muy similar en ambas
categorías de productos.
Cuadro 4.9.1 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza
Base % Total 868 100,0 Hasta 50 € 383 44,1 De 51 a 100 € 334 38,5 De 101 a 200 € 126 14,5 De 201 € a 300 € 21 2,4 Más de 300 € 4 0,5 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia Notas: Respuesta única Ranking jerarquizado por el total
Cuadro 4.9.2 Gasto mensual en productos de perfumería e higiene
Base % Total 843 100,0 Hasta 50 € 395 46,9 De 51 a 100 € 318 37,7 De 101 a 200 € 97 11,5 De 201 € a 300 € 24 2,8 Más de 300 € 9 1,1 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia Notas: Respuesta única Ranking jerarquizado por el total
En el cuestionario no se solicitaba la cifra concreta de gasto mensual en artículos de droguería y
perfumería pero los datos anteriores se sitúan muy por encima de los 150 euros que, según datos de
Stanpa para el año 2005, gastó cada uno de los españoles en la compra de este tipo de bienes.
La mayor parte de los entrevistados de hasta 34 años declaran realizar un gasto mensual de hasta 50 €
en productos de droguería y limpieza mientras que los mayores de 35 años “saltan” al intervalo superior
de gasto de entre 51 € y 100 €.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 159
Como puede observarse en el cuadro 4.9.4, el gasto en perfumería e higiene segmentado por edad
sigue la misma tendencia que en droguería e higiene
Alrededor del 83% de las personas que contestan a la cuestión relativa al gasto mensual en productos
tanto de droguería y limpieza como de perfumería e higiene, con independencia del sexo, declaran
destinar a la compra de productos de droguería y limpieza menos de 100 €. En el caso de la adquisición
de productos de perfumería e higiene sucede prácticamente lo mismo con la única salvedad de que los
hombres presentan un mayor porcentaje de respuesta en el gasto inferior a 100 €: 86% frente al 83% de
las mujeres.
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 111 100,0 202 100,0 180 100,0 133 100,0 217 100,0Hasta 50 € 69 62,2 108 53,5 80 44,4 52 39,1 86 39,6De 51 a 100 € 30 27,0 73 36,1 65 36,1 64 48,1 86 39,6De 101 a 200 € 11 9,9 16 7,9 30 16,7 12 9,0 28 12,9De 201 € a 300 € 1 0,9 1 0,5 4 2,2 5 3,8 13 6,0Más de 300 € 4 2,0 1 0,6 4 1,8
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
Rango de edad (años)*
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
De 15 a 24 De 25 a 34 55 o más De 35 a 44 De 45 a 54
Elaboración Propia
Cuadro 4.9.4 Gasto mensual en productos de perfumería e higiene
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 122 100,0 204 100,0 184 100,0 137 100,0 221 100,0Hasta 50 € 77 63,1 103 50,5 69 37,5 48 35,0 86 38,9De 51 a 100 € 33 27,0 65 31,9 77 41,8 67 48,9 92 41,6De 101 a 200 € 11 9,0 32 15,7 31 16,8 20 14,6 32 14,5De 201 € a 300 € 1 0,8 3 1,5 7 3,8 2 1,5 8 3,6Más de 300 € 1 0,5 3 1,4
Ranking jerarquizado por el total
Rango de edad (años)*
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
De 45 a 54 De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 55 o más
Cuadro 4.9.3 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 160
Cuadro 4.9.5 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0
Hasta 50 € 195 38,8 188 35,9 De 51 a 100 € 159 31,7 175 33,5 De 101 a 200 € 60 12,0 66 12,6 De 201 € a 300 € 11 2,2 10 1,9 Más de 300 € 3 0,6 1 0,2 No lo sé 74 14,7 83 15,9 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Cuadro 4.9.6 Gasto mensual en productos de perfumería e higiene
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0 Hasta 50 € 195 38,8 200 38,2 De 51 a 100 € 169 33,7 149 28,5 De 101 a 200 € 44 8,8 53 10,1 De 201 € a 300 € 11 2,2 13 2,5 Más de 300 € 2 0,4 7 1,3 No lo sé 81 16,1 101 19,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 161
4.10 Reclamaciones y devoluciones
Sólo un 4% de los entrevistados afirman haber tenido que realizar algún tipo de reclamación
relacionada con la compra de productos de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.1 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un
establecimiento de droguería y limpieza?
Base % Total 1.025 100,0 Sí 44 4,3 No 981 95,7 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
El porcentaje de quejas / reclamaciones en establecimientos de perfumería e higiene es prácticamente
idéntico al comentado en comercios de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.2 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un
establecimiento de perfumería e higiene?
Base % Total 1.025 100,0 Sí 41 4,0 No 984 96,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
En todos los rangos de edad, el porcentaje de reclamaciones o quejas realizadas en comercios de
droguería y limpieza es inferior al 7% siendo el colectivo de entrevistados de entre 45 y 54 años el que
presenta una mayor tasa con un 6,8%. En el polo opuesto se sitúan las personas de 35 a 44 años entre
las que apenas un 1% declara haber planteado una reclamación o queja.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 162
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sí 8 5,5 13 5,8 4 1,8 7 4,3 9 3,2No 137 94,5 210 94,2 213 98,2 154 95,7 270 96,8
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
55 o más años
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Cuadro 4.10.4 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de perfumería e higiene?
Rango de edad (años)*De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54
Cuadro 4.10.3 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de droguería y limpieza?
Rango de edad (años)*
De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 55 o más
Base % Base % Base % Base % Base % Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0 Sí 7 4,8 14 6,3 2 0,9 11 6,8 10 3,6 No 138 95,2 209 93,7 215 99,1 150 93,2 269 96,4 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
En el caso de las quejas / reclamaciones sobre compras en establecimientos de perfumería e higiene,
se obtienen porcentajes muy similares a los anteriores siendo los entrevistados de 25 a 34 años los que,
con un 5,8%, presentan una mayor tasa de quejas.
No existen diferencias en el número de reclamaciones o quejas presentadas en establecimientos de
droguería y limpieza en función del sexo del entrevistado.
Cuadro 4.10.5 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de droguería y limpieza?
Sexo* Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0
Sí 23 4,6 21 4,0 No 479 95,4 502 96,0 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única * Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 163
Base % Base %
Total 502 100,0 523 100,0Sí 13 2,6 28 5,4No 489 97,4 495 94,6
Notas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Cuadro 4.10.6 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja en un establecimiento de perfumería e higiene?
Sexo*Hombre Mujer
A pesar del escaso número de personas que declaran haber tenido que plantear alguna queja o
reclamación en la adquisición de artículos de perfumería e higiene, las mujeres presentan una tasa del
doble a la correspondiente a los hombres.
Un envase defectuoso o en mal estado es la principal causa de las reclamaciones relacionadas con
los productos de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.7 Motivos de las quejas / reclamaciones en establecimientos de droguería y limpieza
Base % Total 44 100,0 Envase en mal estado / defectuoso 18 40,9 Otros 22 50,0 Ns/nc 4 9,1
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
En el caso de las quejas / reclamaciones en comercios de perfumería e higiene, los envases
defectuosos o en mal estado también son, al igual que en el caso de droguería y limpieza, el principal
motivo aducido para la presentación de dichas quejas.
Cuadro 4.10.8 Motivos de las quejas / reclamaciones en establecimientos de perfumería e higiene
Base % Total 40 100,0 Envase en mal estado / defectuoso 22 55,0 Otros 15 37,5 Ns/nc 3 7,5 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 164
El escaso número de personas que afirman haber presentado alguna queja / reclamación en
establecimientos de droguería y limpieza no permite llevar a cabo análisis segmentados por edad ni
sexo.
En los cuadros 4.10.9 y 4.10.10 se muestra el grado de satisfacción respecto a la resolución de las
reclamaciones presentadas en establecimientos de droguería y limpieza y en establecimientos de
perfumería e higiene, respectivamente.
Cuadro 4.10.9 Grado de satisfacción respecto a la resolución de la reclamación en establecimientos de droguería y limpieza
Base % Total 44 100,0 Totalmente insatisfecho 9 20,5 Bastante insatisfecho 8 18,2 Medianamente satisfecho 8 18,2 Bastante satisfecho 7 15,9 Totalmente satisfecho 11 25,0 NS/NC 1 2,3 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Cuadro 4.10.10 Grado de satisfacción respecto a la resolución de la reclamación en establecimientos de perfumería e higiene
Base % Total 41 100,0 Totalmente insatisfecho 6 14,6 Bastante insatisfecho 3 7,3 Medianamente satisfecho 8 19,5 Bastante satisfecho 9 22,0 Totalmente satisfecho 15 36,6 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
A pesar del escaso número de opiniones, se observa un mayor índice de satisfacción en la resolución de
reclamaciones correspondientes a la compra de productos de perfumería y estética ya que un 59%
afirma estar totalmente o bastante satisfecho con la resolución de la reclamación frente a un 41% en el
caso de reclamaciones de droguería y limpieza.
Como sucedía en el caso anterior, el escaso número de personas que afirman haber presentado alguna
queja / reclamación en establecimientos de droguería y limpieza no permite llevar a cabo análisis
segmentados por edad ni sexo.
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 165
El número de ocasiones en los que los entrevistados han tenido que realizar alguna devolución de
productos oscila entre el 6% correspondiente a artículos de perfumería e higiene y el 9% de los de
droguería y limpieza.
Los jóvenes de hasta 34 años son los que presentan un mayor porcentaje de devolución de productos
de droguería y limpieza, el 14%. Este porcentaje disminuye al 9% en los entrevistados de 35 a 54 años y
hasta el 3% entre los mayores de 55 años.
En el caso de las devoluciones de perfumes o productos de higiene los porcentajes segmentados en
función de la edad del entrevistado son más homogéneos que en el caso anterior correspondiendo el
mínimo porcentaje de devoluciones (3,9%) a los mayores de 55 años y el máximo (8,1%) a los
entrevistados de 25 a 34 años.
Gráficos 4.10.11 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una devolución de productos?
9%91%
Sí No
94% 6%
Sí No
Perfumería e Higiene Droguería y Limpieza
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sí 21 14,5 32 14,3 19 8,8 14 8,7 9 3,2No 124 85,5 191 85,7 198 91,2 147 91,3 270 96,8
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Notas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Cuadro 4.10.12 ¿En alguna ocasión has tenido que realizar una devolución de un producto de droguería y limpieza?
De 35 a 44 De 45 a 54 55 o más añosRango de edad (años)*
Elaboración Propia
De 15 a 24 De 25 a 34
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 166
Base % Base % Base % Base % Base %
Total 145 100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279 100,0Sí 9 6,2 18 8,1 15 6,9 10 6,2 11 3,9No 136 93,8 205 91,9 202 93,1 151 93,8 268 96,1
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
55 o más años
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54
Cuadro 4.10.13 ¿En alguna ocasión has tenido que realizar una devolución de un producto de perfumería e higiene?
Rango de edad (años)*
Los hombres declaran, en un porcentaje ligeramente superior a las mujeres, haber llevado a cabo
devoluciones de productos de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.14 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una devolución de un producto de droguería y limpieza?
Sexo*
Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0
Sí 51 10,2 44 8,4 No 451 89,8 479 91,6
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
En el caso de devoluciones de artículos de perfumería e higiene, son las mujeres las que presentan una
mayor tasa de devoluciones: 7,8% frente al 4,4% correspondiente a los hombres.
Cuadro 4.10.15 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una devolución de un producto de perfumería e higiene?
Sexo* Hombre Mujer
Base % Base % Total 502 100,0 523 100,0
Sí 22 4,4 41 7,8 No 480 95,6 482 92,2 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única * Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 167
El mal estado de los envases es el principal motivo por el que los clientes realizan devoluciones de
productos tanto en el caso de los artículos de droguería y limpieza como de los de perfumería e higiene.
Cuadro 4.10.16 Motivos de las devoluciones de productos de droguería y limpieza
Base % Total 95 100,0 Envase en mal estado / defectuoso 52 54,7 Otros 17 17,9 Ns/nc 26 27,4 Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
En las devoluciones de artículos de perfumería e higiene, además del mal estado de los envases,
aparecen los cambios de artículo por marca o por tratarse de un regalo como una de las principales
causas que justifican dichas devoluciones.
Cuadro 4.10.17 Motivos de las devoluciones de productos de perfumería e higiene
Base % Total 62 100,0 Envase en mal estado / defectuoso 29 46,8 Por cambio de artículo / marca / regalo 17 27,4 Otros 12 19,4 Ns/nc 4 6,5
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Los grados de satisfacción respecto al proceso de devolución de productos es muy similar
independientemente del tipo de producto analizado (ver cuadros 4.10.18 y 4.10.19)
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 168
Cuadro 4.10.18 Grado de satisfacción respecto al proceso de devolución en productos de droguería y limpieza
Base % Total 95 100,0 Totalmente insatisfecho 7 7,4 Bastante insatisfecho 10 10,5 Medianamente satisfecho 12 12,6 Bastante satisfecho 29 30,5 Totalmente satisfecho 33 34,7 No lo sé 4 4,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Cuadro 4.10.19 Grado de satisfacción respecto al proceso de devolución en productos de perfumería e higiene
Base % Total 63 100,0 Totalmente insatisfecho 6 9,5 Bastante insatisfecho 5 7,9 Medianamente satisfecho 10 15,9 Bastante satisfecho 15 23,8 Totalmente satisfecho 27 42,9
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 169
5. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MINORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
En este capítulo se analiza la problemática, situación y características de los establecimientos minoristas
de droguería y perfumería mostrándose los datos referentes a las características de estos
establecimientos: categorías de productos comercializados, relaciones con proveedores, clientes y
entorno comercial. De esta forma, se ofrece una visión global de las señas de identidad de este tipo
concreto de comercio.
En el análisis estadístico de la información aportada por los 900 establecimientos entrevistados se han
utilizado como variables de segmentación para llevar a cabo un análisis más pormenorizado de los
datos:
� El nivel de especialización del mayorista en función de las gamas de productos
comercializadas: droguería, perfumería o droguería y perfumería
� El tipo de establecimiento: tradicional, libresevicio o súper-híper. Debido al escaso número de
hipermercados, se ha optado por agruparlos junto a los supermercados en una misma
categoría
� El área geográfica en el que está ubicado el establecimiento en cuestión:
� Andalucía-Canarias
� Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco)
� Centro-Norte (Castilla-León, La Rioja, Aragón)
� Centro-Oeste (Castilla-La Mancha, Extremadura)
� Levante-Baleares (Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares)
� Área Metropolitana Madrid (A.M.M)
� Área Metropolitana Barcelona (A.M.B)
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 170
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,01-5 110 16,9 5 17,2 29 13,66-10 133 20,4 5 17,3 57 26,311-15 77 11,8 13 41,0 43 19,916-20 83 12,7 1 3,7 15 7,0> 20 249 38,1 6 20,8 72 33,2
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.1.1.2 Años de antigüedad del negocio
Categorías de productos comercializadas *
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Droguería y Perfumería Droguería Perfumería
Elaboración Propia
5.1. EL ESTABLECIMIENTO
5.1.1 Antigüedad del negocio y tamaño de plantilla
El 62% de los establecimientos minoristas cuentan con una antigüedad superior a los 10 años. También
existe un significativo 16% de establecimientos que llevan abiertos cinco o menos años lo que indica que
el sector es dinámico y siguen produciéndose aperturas de nuevos establecimientos.
Cuadro 5.1.1.1 Años de antigüedad del negocio
Base % Total 900 100,0 1-5 145 16,1 6-10 195 21,7 11-15 133 14,8 16-20 100 11,1 > 20 327 36,3 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Como puede observarse en el cuadro 5.1.1.2 no existen grandes diferencias en la antigüedad de los
negocios en función de las categorías de productos comercializadas, si bien, las perfumerías presentan
una cifra ligeramente superior de establecimientos de más reciente creación ya que el 40% de los
mismos cuenta con diez o menos años de antigüedad mientras que este porcentaje se reduce al 37% en
el caso de los comercios especializados y al 35% en las droguerías.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 171
Como es lógico, los comercios tradicionales los que llevan más años abiertos: el 78% de los mismos
fueron inaugurados hace más de una década. Esta cifra se reduce considerablemente en el caso de
supermercados e hipermercados (48%) y de establecimiento libre servicio (46%) debido a su más
reciente introducción en este sector.
La propia configuración del sector de comercialización de productos de droguería y perfumería,
caracterizada por un importante peso de los establecimientos tradicionales sobre el total de comercios,
hace que, por extensión, a pesar de la introducción de nuevas fórmulas comerciales, éste siga siendo un
sector compuesto, en su mayor parte, por establecimientos con amplia experiencia en la distribución de
este tipos de artículos.
Los establecimientos del Área Metropolitana de Madrid son los que menos tiempo llevan en el sector ya
que el 54% de los mismos cuentan con diez o menos años de antigüedad. En el lado contrario, se sitúan
los comercios de la zona de Andalucía-Canarias en la que el 76% de los mismos presenta una
antigüedad superior a los diez años.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,01-5 18 12,0 25 15,0 17 12,2 22 19,6 30 16,9 18 24,0 15 19,06-10 18 12,0 45 26,5 23 16,4 23 20,3 47 27,0 23 30,0 16 21,011-15 26 17,6 21 12,4 23 16,0 20 17,6 26 14,8 8 11,0 9 12,016-20 16 11,2 22 12,7 16 11,3 12 10,5 18 10,4 6 8,0 9 12,0> 20 69 47,2 57 33,5 62 44,0 37 32,0 54 30,9 20 27,0 28 36,0
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Cuadro 5.1.1.4 Años de antigüedad del negocio
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,01-5 41 9,1 77 21,7 26 30,06-10 59 12,9 117 32,7 20 22,411-15 53 11,5 62 17,2 19 21,716-20 58 12,8 30 8,5 11 12,4> 20 244 53,6 71 19,9 12 13,5
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Cuadro 5.1.1.3 Años de antigüedad del negocio
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 172
La antigüedad media de los establecimientos minoristas presentes en el sector de droguería y
perfumería se sitúa en los 21 años lo que indica un importante grado de experiencia en el negocio de
una parte importante de los negocios del sector.
Las droguerías son los establecimientos que presentan una antigüedad media inferior no alcanzando los
14 años mientras que las perfumerías y los comercios no especializados alcanzan los 21 años.
Los establecimientos tradicionales como es intrínseco a su propia denominación son los que presentan
una mayor antigüedad media, por encima de los 27 años. Sin embargo, los comercios en régimen de
libreservicio se sitúan en los 15 años y los supermercados e hipermercados alcanzan los 12 años.
Los establecimientos del Área Metropolitana de Madrid son los que presentan la menor antigüedad
media, 17 años mientras que la zona de Andalucía-Canarias es en la que se encuentran los negocios
con mayor antigüedad media superando los 26 años.
Media
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de los años de antigüedad
Droguería
21,10 13,70 21,71
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Perfumería
Cuadro 5.1.1.5 Años de antigüedad del negocio
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Media
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte
Cuadro 5.1.1.7 Años de antigüedad del negocio
Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de los años de antigüedad
Centro-Oeste Levante-Baleares
26,08 20,37 21,97
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
A.M.M A.M.B
Área geográfica *
17,82 20,55 16,81 20,65
Media
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de los años de antigüedad
27,38 15,07 11,93
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Categorías de productos comercializadas *
Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Cuadro 5.1.1.6 Años de antigüedad del negocio
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 173
Base % Base % Base %
Total 649 100,0 31 100,0 214 100,0Sin empleados 209 32,2 6 18,8 20 9,21-2 empleados 253 39,0 10 32,9 88 40,93-10 empleados 138 21,3 10 31,5 96 44,7> 10 empleados 49 7,6 5 16,8 11 5,2
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Categorías de productos comercializadas *
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Perfumería
Cuadro 5.1.1.9 Número de empleados
Droguería y Perfumería Droguería
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta únicaElaboración Propia
El carácter tradicional de una parte importante de los establecimientos de droguería y perfumería
también conlleva que las plantillas sean de tamaño reducido: el 65% de los comercios tienen dos o
menos empleados. En un 26% de los casos se trata de negocios atendidos personalmente por los
propietarios.
Cuadro 5.1.1.8 Número de empleados
Base % Total 895 100,0 Sin empleados 235 26,2 1-2 empleados 351 39,2 3-10 empleados 244 27,2 > 10 empleados 66 7,3 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
A continuación se ofrece una tabla con la segmentación del número de empleados por tipo de
establecimiento:
Como puede comprobarse en el cuadro anterior, los comercios no especializados son los que, en mayor
número de casos, no cuentan con empleados (32% de los casos) mientras que entre los
establecimientos especializados este porcentaje disminuye en gran medida.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 174
El 80% de los establecimientos tradicionales cuentan con plantillas de dos o menos empleados e,
incluso, un 38% de los mismos no dispone de personal empleado. Los comercios que operan en régimen
de libreservicio, en general, cuentan con plantillas de entre uno y diez empleados y los supermercados e
hipermercados con más de diez.
El área de Andalucía-Canarias es la zona en la que se encuentra un mayor número de establecimientos
sin empleados (32%) mientras que en el Área Metropolitana de Barcelona sólo existe un 19% de
comercios que no cuentan con personal a su cargo.
Base % Base % Base %
Total 452 100,0 355 100,0 87 100,0Sin empleados 174 38,4 58 16,41-2 empleados 189 41,7 156 43,9 9 10,23-10 empleados 87 19,1 135 38,0 22 25,4> 10 empleados 3 0,7 6 1,7 56 64,4
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Tradicional
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Cuadro 5.1.1.10 Número de empleados
Tipo de establecimiento *Libre servicio Súper-Híper
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 169 100,0 142 100,0 115 100,0 173 100,0 75 100,0 76 100,0Sin empleados 47 32,0 41 24,0 34 23,9 34 29,3 42 24,5 23 31,0 14 18,61-2 empleados 49 33,6 78 46,0 62 43,9 53 46,6 69 39,7 14 18,0 27 35,13-10 empleados 41 28,0 40 23,9 41 28,7 21 18,0 47 27,1 26 35,0 28 37,1> 10 empleados 9 6,4 10 6,0 5 3,5 7 6,0 15 8,7 12 16,0 7 9,3
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración Propia
Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Cuadro 5.1.1.11 Número de empleados
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 175
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Sábados por la mañana 628 96,3 19 60,0 200 92,2Ningún domingo ni festivo 513 78,7 25 79,7 152 70,3Todos los domingos y festivos 32 5,0 11 5,0Algunos domingos y festivos 18 2,7 1 2,3 25 11,3Sábados por la tarde 194 29,7 4 13,1 109 50,5
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
PerfumeríaDroguería y Perfumería
Cuadro 5.1.2.2 Días de apertura
Categorías de productos comercializadas *Droguería
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
5.1.2 Horario y días de apertura La práctica totalidad de los establecimientos minoristas entrevistados abren los sábados por la mañana.
Además, un tercio de los negocios también abren los sábados por la tarde. Sin embargo, tres de cada
cuatro permanecen cerrados los domingos y los días festivos.
Cuadro 5.1.2.1 Días de apertura
Base % Total 900 100
Sábados por la mañana 847 94,1 Ningún domingo ni festivo 690 76,7 Sábados por la tarde 307 34,2 Algunos domingos y festivos 43 4,8 Todos los domingos y festivos 43 4,8 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Los comercios que venden artículos de perfumería, ya sean especializados o no, son los que, en mayor
proporción, permanecen abiertos los sábados y los domingos y festivos (ver tabla 5.1.2.2)
Por tipo de establecimiento, se observa que los comercios tradicionales son los que menos abren sus
puertas los sábados por la tarde y que sólo un 5% de los mismos permanece abierto los domingos y
festivos.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 176
Los establecimientos de todas las zonas analizadas abren los sábados por la mañana en porcentajes
superiores al 90% a excepción de los radicados en el Área Metropolitana de Barcelona donde este
porcentaje se sitúa en el 86%.
Los comercios del Área Metropolitana de Madrid son los que menos abren sus puertas al público en
domingos y días festivos (95% de los casos) mientras que los de la zona Norte presenta un menor
porcentaje de cierre en estos días.
Del análisis del número medio de horas de apertura de los establecimientos, se desprende que los días
laborables el horario comercial ronda las 8 horas mientras que en domingos y festivos es algo superior a
las 6 horas y media.
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Sábados por la mañana 431 94,7 338 94,5 78 89,1Ningún domingo ni festivo 373 81,9 259 72,4 58 66,8Sábados por la tarde 137 30,1 122 34,1 49 55,6Todos los domingos y festivos 13 2,9 18 5,1 12 13,2Algunos domingos y festivos 23 5,0 16 4,4 5 5,6
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Tradicional
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Cuadro 5.1.2.3 Días de apertura
Tipo de establecimiento *Libre servicio Súper-Híper
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Sábados por la mañana 138 94,4 168 98,7 135 95,1 108 94,3 158 90,8 73 97,0 67 86,0Ningún domingo ni festivo 119 81,6 116 68,3 110 77,4 83 72,4 135 77,3 71 95,0 56 72,0Sábados por la tarde 33 22,4 74 43,3 41 28,7 36 31,4 74 42,3 22 29,0 29 37,0Todos los domingos y festivos 5 3,2 14 8,1 5 3,3 9 7,6 5 2,9 2 3,0 4 5,0Algunos domingos y festivos 5 3,2 14 8,4 9 6,0 3 2,7 8 4,6 1 1,0 4 5,0
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A.M.M A.M.B
Cuadro 5.1.2.4 Días de apertura
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Área geográfica*
Levante-Baleares
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 177
Media horas día laborableMedia horas sábadoMedia horas domingos y festivos
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
7,70 7,847,62 - 6,27
Cuadro 5.1.2.5 Horas de apertura
Droguería y Perfumería Droguería Perfumería
8,07 8,00
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de las horas de apertura
8,07
Categorías de productos comercializadas *
8,48
Con independencia de las categorías de productos comercializadas, los establecimientos mantienen sus
puertas abiertas durante, aproximadamente, ocho horas tanto los días laborables como los sábados.
Este horario se ve algo reducido, especialmente en el caso de las perfumerías, en domingos y festivos
Supermercados e hipermercados son los establecimientos que presentan un mayor número medio de
horas de apertura cercano a las nueve horas tanto en días laborables como en sábados mientras que, en
el caso de comercios tradicionales y libreservicios se reduce a ocho y a algo menos de siete en el caso
de apertura en domingos y días festivos.
Los establecimientos de todas las zonas permanecen abiertos alrededor de ocho horas los días
laborables aunque en el caso de Levante-Baleares y las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona el
número medio de horas de apertura aumenta ligeramente. Los comercios de la zona Centro-Oeste son
los que presentan un mayor número medio de horas de apertura en domingos y festivos
Media horas día laborableMedia horas sábadoMedia horas domingos y festivos
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Elaboración Propia
8,02 8,047,816,73
7,906,67
Notas: Media aritmética de las horas de apertura
Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
8,818,77
Cuadro 5.1.2.6 Horas de apertura
Tipo de establecimiento *
Media horas día laborableMedia horas sábadoMedia horas domingos y festivos
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
7,89 8,126,30 6,38 6,38 7,34 6,00 6,60
7,88 7,88 7,89 8,24
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de las horas de apertura
7,98
Levante-Baleares A.M.M A.M.B
7,96 7,99 7,89 8,03 8,33 8,33 8,45
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Cuadro 5.1.2.7 Horas de apertura
Área geográfica *
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 178
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Urbano 449 98,7 352 98,5 85 96,8Polígono industrial 1 0,2 1 0,2Centro Comercial 55 1,2 4 1,3 2 3,2
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Cuadro 5.1.3.3 Ubicación del establecimiento
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
5.1.3 Ubicación del establecimiento
La práctica totalidad de los establecimientos minoristas entrevistados están ubicados en un entorno
urbano. También existe un 1% de establecimientos localizados en el interior de un centro comercial.
Gráfico 5.1.3.1 Ubicación del establecimiento
No existen diferencias respecto a la localización de los comercios entrevistados en función de las
categorías de productos que comercializan ni del tipo de establecimiento ni del área en que se
encuentren (ver cuadros 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4)
0,2%
98,4%
1,4%
Urbano Polígono Industrial Centro Comercial
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Urbano 640 98,2 31 100,0 214 99,0Polígono industrial 2 0,2Centro comercial 10 1,6 2 1,0
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Cuadro 5.1.3.2 Ubicación del establecimiento
Categorías de productos comercializadas *Droguería y Perfumería Droguería Perfumería
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 179
3,4%
72,5%
24,1%
Droguería Perfumería Droguería y perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
41,0%
59,0%
Droguería Perfumería
5.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
El 73% de los establecimientos entrevistados comercializan tanto productos de droguería como de
perfumería existiendo un escaso 3% de negocios que, únicamente, vendan artículos de droguería. Sin
embargo, un 24% de los comercios están especializados en la venta de referencias de perfumería e
higiene.
Gráfico 5.2.1 Reparto porcentual de establecimientos por categorías comercializadas
El 59% las ventas de los establecimientos no especializados que comercializan tanto productos de
droguería como de perfumería corresponden a referencias de droguería y limpieza.
Gráfico 5.2.2 Reparto de ventas entre las categorías comercializadas
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Urbano 145 99,2 169 99,3 139 97,9 115 100,0 172 98,5 71 94,0 76 98,0Polígono Industrial 1 1,0 1 1,0Centro Comercial 1 0,8 1 0,7 3 2,1 3 1,5 4 5,0 1 1,0
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Cuadro 5.1.3.4 Ubicación del establecimiento
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Base = establecimientos comercializadores de productos de droguería y perfumería
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 180
Los datos anteriores corresponden de forma casi perfecta con los aportados por AC Nielsen en su
Anuario 2006 según los cuales la composición interna por familia de productos de mercado de droguería
y perfumería para el año 2005 es la siguiente según el valor de las ventas: droguería y limpieza, 39%;
perfumería e higiene, 61%.
- Droguería y limpieza
Gamas de artículos como los detergentes para ropa, los lavavajillas, las celulosas de hogar, las lejías y
limpiadores del hogar, los suavizantes de ropa, los útiles de limpieza y los ambientadores se encuentran
presentes en las estanterías de más del 90% de los establecimientos comercializadores de productos de
droguería y limpieza.
Los insecticidas es la única gama de productos analizada cuya presencia es más residual, ya que sólo
uno de cuatro establecimientos disponen de ellos.
Cuadro 5.2.3 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Base * % Total 683 100,0
Detergentes ropa 656 96,0 Lavavajillas 656 96,0 Celulosas hogar 655 95,8 Lejías y limpiadores hogar 651 95,2 Suavizantes ropa 650 95,1 Útiles limpieza 646 94,6 Ambientadores 620 90,7 Insecticidas 174 25,5 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
En la siguiente tabla se muestran las gamas de productos comercializadas por las droguerías y por los
establecimientos que venden tanto artículos de droguería como de perfumería . Como puede observarse
ambos tipos de establecimientos presentan porcentajes muy similares, en la mayor parte de los casos,
superiores al 90% a excepción de los insecticidas
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 181
Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0Detergentes ropa 626 95,9 31 97,5Lavavajillas 626 96,0 30 95,2Celulosas hogar 624 95,7 31 97,5Lejías y limpiadores hogar 622 95,3 29 92,6Suavizantes ropa 619 95,0 31 97,5Útiles limpieza 615 94,3 31 100,0Ambientadores 591 90,6 29 92,9Insecticidas 170 26,0 5 14,5
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Cuadro 5.2.4 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Droguería y Perfumería Droguería
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Categorías de productos comercializadas *
Base % Base % Base %
Total 321 100,0 281 100,0 81 100,0Detergentes ropa 302 94,2 273 96,8 81 100,0Lavavajillas 304 94,7 271 96,3 81 100,0Celulosas hogar 307 95,8 271 96,3 77 94,2Lejías y limpiadores hogar 299 93,1 271 96,2 81 100,0Suavizantes ropa 300 93,5 270 95,8 80 99,0Útiles limpieza 307 95,6 271 96,3 68 84,3Ambientadores 282 88,0 261 92,8 77 94,2Insecticidas 57 17,7 90 32,1 27 33,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Tradicional Libre servicio Súper-HíperTipo de establecimiento *
Cuadro 5.2.5 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Algo similar sucede en la segmentación de las gamas de productos de droguería y limpieza
comercializadas en función del tipo de establecimiento entrevistado ya que las diferencias más
relevantes corresponden a la menor presencia en las tiendas tradicionales de insecticidas y, en menor
medida, ambientadores.
En el siguiente cuadro se muestran las gamas de productos de droguería y limpieza comercializadas por
los establecimientos en función del área geográfica en el que se encuentran.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 182
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 112 100,0 128 100,0 110 100,0 94 100,0 122 100,0 62 100,0 55 100,0Detergentes ropa 109 96,9 121 94,8 104 94,2 91 96,7 118 96,2 60 96,4 54 98,6Lavavajillas 107 95,8 124 96,7 103 93,1 92 98,0 117 95,7 60 96,4 53 97,1Celulosas hogar 107 95,8 125 97,5 104 93,9 92 98,0 119 97,5 58 92,8 50 91,4Suavizantes ropa 106 94,8 121 94,2 102 92,9 91 97,2 119 97,0 59 94,0 52 95,7Lejías y limpiadores hogar 107 95,8 122 95,0 102 92,8 91 97,2 115 94,1 60 96,4 53 97,1Útiles limpieza 105 93,8 123 96,3 102 92,6 90 96,1 116 94,5 60 96,4 50 91,4Ambientadores 99 88,5 120 94,0 93 84,7 88 93,6 117 95,4 52 83,1 51 92,9Insecticidas 22 19,8 37 29,2 22 19,7 42 44,9 34 27,4 17 31,4
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Cuadro 5.2.6 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Área geográfica*
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
En el cuestionario implementado se les pedía a los entrevistados e, de todas las categorías de productos
comercializados tanto de droguería como de perfumería, indicaran aquellas que suponen un mayor
porcentaje de ventas en su negocio.
En el caso de los artículos de droguería y limpieza, los detergentes de ropa, las lejías y limpiadores del
hogar y las celulosas son las tres categorías más relevantes respecto al total de ventas. Como puede
observarse en la tabla 5.2.7, los detergentes de ropa son incluidos por el 75% de los entrevistados como
una de las tres categorías de droguería y limpieza que mayor porcentaje de ventas suponen en su
negocio.
Cuadro 5.2.7 Gamas de producto de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Base* % Total 654 100,0
Detergentes ropa 492 75,2 Lejías y limpiadores hogar 345 52,8 Celulosas hogar 265 40,5 Suavizantes ropa 224 34,3 Útiles limpieza 219 33,4 Lavavajillas 199 30,5 Ambientadores 98 15,0 Insecticidas 25 3,8 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías) * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
En las droguerías las tres categorías más relevantes por volumen de ventas son los lavavajillas, los
detergentes para la ropa y los útiles de limpieza lo cual difiere bastante de las categorías más
importantes de los comercios que disponen tanto de productos de droguería como de perfumería.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 183
Base % Base %
Total 622 100,0 31 100,0Detergentes ropa 469 75,3 23 74,1Lejías y limpiadores hogar 333 53,6 12 37,9Celulosas hogar 258 41,4 7 23,1Suavizantes ropa 221 35,5 3 8,7Útiles limpieza 205 32,9 14 43,9Lavavajillas 173 27,8 26 83,6Ambientadores 91 14,6 7 23,7Insecticidas 23 3,8 2 5,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
Categorías de productos comercializadas *
Cuadro 5.2.8 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Droguería y Perfumería Droguería
Base % Base % Base %
Total 298 100,0 275 100,0 81 100,0Detergentes ropa 219 73,4 206 75,2 67 82,0Lejías y limpiadores hogar 92 31,0 99 36,0 33 40,3Celulosas hogar 72 24,1 93 34,0 34 41,8Suavizantes ropa 162 54,2 149 54,4 34 42,3Útiles limpieza 112 37,7 87 31,5 20 24,0Lavavajillas 119 39,9 107 39,1 39 47,7Ambientadores 38 12,8 47 17,1 13 16,1Insecticidas 19 6,3 5 1,7 2 1,9
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.2.9 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
A pesar de las diferencias metodológicas entre este estudio y el realizado por AC Nielsen, se
desprenden las mismas conclusiones respecto a la importancia de las diferentes categorías de productos
de droguería y limpieza ya que, en ambos casos, los detergentes para ropa, las lejías y limpiadores del
hogar y las celulosas para el hogar son las tres categorías más relevantes.
Los tres tipos de establecimientos en los que se ha segmentado la muestra de establecimientos que
venden artículos de droguería y limpieza han destacado los detergentes y los suavizantes para la ropa y
los lavavajillas como las tres gamas de productos con mayor porcentaje de ventas.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 184
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 106 100,0 124 100,0 102 100,0 92 100,0 116 100,0 62 100,0 52 100,0Detergentes ropa 81 75,8 97 78,3 69 68,0 71 77,5 81 69,5 50 81,7 43 82,1Suavizantes ropa 36 34,1 35 28,6 31 30,7 30 32,5 49 41,8 25 40,2 18 34,3Lavavajillas 35 33,0 44 35,8 30 29,2 17 18,4 34 29,4 20 31,7 20 37,3Lejías y limpiadores hogar 56 52,7 68 54,6 47 45,8 53 57,3 62 53,2 28 45,1 33 62,7Útiles limpieza 32 29,7 45 36,3 35 34,2 30 32,9 40 34,7 18 29,3 19 35,8Celulosas hogar 44 41,8 47 37,7 50 49,2 48 52,4 47 40,3 20 31,7 9 17,9Ambientadores 19 17,6 16 12,7 16 15,9 12 13,0 20 16,9 10 15,9 6 11,9Insecticidas 2 2,2 4 3,6 7 6,5 1 1,3 6 4,9 5 9,0
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
A.M.B
Cuadro 5.2.10 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
A.M.M
En cuatro de las siete zonas en las que se divide el ámbito geográfico del estudio (Andalucía-Canarias,
Norte, Centro-Norte y Centro-Oeste) se destacan los detergentes para ropa las lejías y limpiadores del
hogar y las celulosas como las tres gamas de productos que representan un mayor porcentaje de ventas.
En el caso de Levante-Baleares y el Área Metropolitana de Madrid, detergentes y lejías se mantienen
entre las tres categorías más importantes pero en lugar de las celulosas aparecen los suavizantes para
la ropa. Lo mismo sucede en el Área Metropolitana de Barcelona, aunque en este caso, el lugar de las
celulosas es ocupado por los lavavajillas.
- Perfumería e higiene
Con las gamas de productos de perfumería e higiene sucede algo similar que con los de droguería y
limpieza ya que siete de las ocho categorías testadas están presentes en más del 80% de los
establecimientos que comercializan este tipo de productos. Los apósitos y pañales son la gama de
productos con menor presencia pero, aún así, se encuentran en más de la mitad de los establecimientos
entrevistados.
Cuadro 5.2.11 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
Base * % Total 869 100,0
Colonias y perfumes 846 97,4 Productos corporales 836 96,3 Productos afeitado 819 94,3 Cosmética 817 94,0 Productos capilares 810 93,3 Productos solares 809 93,2 Higiene bucal 742 85,4 Apósitos y pañales 455 52,4 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 185
Base % Base %
Total 652 100,0 217 100,0Colonias y perfumes 633 97,1 213 98,5Productos corporales 625 95,9 211 97,3Productos afeitado 625 95,9 194 89,5Cosmética 601 92,2 216 99,6Productos capilares 611 93,8 199 91,7Productos solares 608 93,2 201 93,0Higiene bucal 628 96,2 114 52,7Apósitos y pañales 430 65,9 26 11,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Droguería y Perfumería
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Perfumería
Cuadro 5.2.12 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
Categorías de productos comercializadas *
Base % Base % Base %
Total 321 100,0 280 100,0 81 100,01-4 158 49,2 148 52,7 38 46,65-10 114 35,6 64 22,8 19 23,1> 10 49 15,1 69 24,5 25 30,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Cuadro 5.3.2.1.3. Número de proveedores de droguería
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Al igual que sucedía en el caso de la composición interna de las ventas de productos de droguería y
limpieza y a pesar de las diferencias metodológicas entre este estudio y el realizado por AC Nielsen, los
resultados obtenidos son muy similares ya que, en ambos casos, coinciden las cuatro categorías más
importantes: colonias y perfumes, cosmética (en el Anuario AC Nielsen aparece desglosa en facial y
decorativa), productos capilares y productos del afeitado.
La principal diferencia entre las gamas de productos comercializadas por las perfumerías y por los
establecimientos no especializados es que en estos últimos se observa una mayor presencia de
referencias de higiene bucal y de apósitos y pañales.
Tal como sucedía en la segmentación anterior, los artículos de higiene bucal y los apósitos y pañales son
las dos gamas de productos que presentan mayores diferencias en función del tipo de establecimiento
entrevistado. Ambas categorías se encuentran de forma más frecuencia en comercios libreservicio,
supermercados e hipermercados que en tiendas tradicionales.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 186
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 142 100,0 162 100,0 138 100,0 112 100,0 169 100,0 74 100,0 71 100,0Colonias y perfumes 141 99,2 157 97,2 133 96,3 108 96,0 168 99,4 73 98,0 66 93,4Productos corporales 138 96,7 158 97,8 132 95,5 106 94,7 163 96,0 71 96,0 69 96,7Productos afeitado 138 96,7 156 96,2 126 91,6 107 95,5 163 96,0 71 94,9 59 83,5Cosmética 134 94,3 152 93,9 130 94,1 107 95,3 161 94,8 67 89,9 67 94,5Productos capilares 132 92,6 152 93,9 128 92,7 103 92,2 162 95,4 71 94,9 63 89,0Productos solares 135 95,1 154 95,2 124 89,8 104 92,6 163 96,0 71 94,9 59 83,5Higiene bucal 125 87,7 139 86,1 115 83,5 97 86,5 147 86,8 63 84,8 55 78,0Apósitos y pañales 72 50,8 82 50,9 63 46,0 65 57,9 100 58,8 34 45,5 39 54,9
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteBase = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Cuadro 5.2.14 Gamas de productos de permufería e higiene comercializados
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
En el cuadro 5.2.14 se ofrecen los porcentajes de comercialización de las gamas de productos de
perfumería e higiene analizadas en función de la zona en la que se encuentran los establecimientos.
Las colonias y perfumes, los cosméticos y los productos capilares son las tres categorías que suponen
un mayor porcentaje del total de las ventas de los comercios que distribuyen artículos de perfumería e
higiene. Los productos corporales son incluidos por un 45% de los entrevistados como una de las tres
categorías más importantes respecto a su nivel de ventas mientras que otras gamas de productos como
higiene bucal, productos de afeitado, productos solares y apósitos y pañales son incluidas en estas
posiciones en escasas ocasiones.
Cuadro 5.2.15 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Base* % Total 839 100,0
Colonias y perfumes 661 78,8 Cosmética 505 60,1 Productos capilares 415 49,5 Productos corporales 376 44,8 Higiene bucal 140 16,7 Productos afeitado 139 16,5 Productos solares 52 6,2 Apósitos y pañales 37 4,5
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías) * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Las colonias y perfumes, los cosméticos y los productos solares son las categorías de productos que
tienen mayor importancia en las ventas de las perfumerías que en las de los establecimientos que
venden artículos de droguería y perfumería. Por el contrario, los productos de higiene bucal y de afeitado
son más relevantes en las ventas de estos establecimientos no especializados que en las perfumerías.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 187
Base % Base %
Total 630 100,0 198 100,01-4 291 46,2 49 24,85-10 234 37,1 58 29,4> 10 105 16,7 91 45,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.3.2.2.2 Número de proveedores de perfumería
Categorías de productos comercializadas*Droguería y Perfumería Perfumería
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Base % Base % Base %
Total 426 100,0 338 100,0 75 100,0Colonias y perfumes 344 80,6 273 80,6 45 59,9Cosmética 267 62,7 201 59,6 36 48,3Productos capilares 215 50,5 156 46,1 44 58,7Productos corporales 174 40,9 160 47,2 42 56,0Higiene bucal 57 13,3 67 19,7 16 22,0Productos afeitado 60 14,0 63 18,7 16 21,0Productos solares 33 7,8 14 4,1 5 6,4Apósitos y pañales 14 3,3 14 4,3 9 11,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Cuadro 5.2.17 Gamas de productos de perfume e higiene con mayor porcentaje de ventas
Tipo de establecimiento *
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 137 100,0 158 100,0 129 100,0 108 100,0 166 100,0 74 100,0 69 100,0Colonias y perfumes 110 80,3 127 80,7 99 76,3 78 72,3 137 82,3 57 77,6 54 78,4Cosmética 79 58,1 95 60,3 77 59,7 66 61,4 105 62,9 41 56,1 41 60,2Productos capilares 58 42,7 77 48,8 69 53,2 60 56,1 76 45,7 38 52,0 37 53,4Productos corporales 70 51,3 56 35,4 55 42,7 55 51,4 68 41,1 29 38,8 43 62,5Higiene bucal 26 18,8 27 17,0 31 24,2 11 10,3 24 14,2 10 13,3 12 17,0Productos afeitado 23 17,1 40 25,3 18 14,2 15 13,9 21 12,4 14 19,4 7 10,2Apósitos y pañales 12 8,5 8 4,9 3 2,4 3 2,4 8 4,7 2 3,1 2 3,4Productos solares 5 3,4 11 6,8 9 7,3 5 4,3 16 9,4 3 4,1 4 5,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Cuadro 5.2.18 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Tanto en los comercios tradicionales como en los libreservicio y en los supermercados e hipermercados,
las colonias y perfumes se sitúan como la gama de productos con mayor peso en las ventas totales de
los establecimientos. Las siguientes posiciones son ocupadas por cosméticos, productos capilares y
corporales
Como consecuencia de la amplia diferencia que existe entre las cuatro categorías más citadas como las
más relevantes respecto al total de ventas (colonias y perfumes, cosmética, productos capilares y
productos corporales) no existen diferencias reseñables en la configuración de las principales gamas
para los establecimientos en función del área geográfica en el que están localizados.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 188
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Precio 458 70,3 27 86,3 84 38,9Marca 221 34,0 6 20,7 90 41,4Demanda de los clientes 180 27,7 15 47,6 117 53,8Amplitud de gama 89 13,6 7 20,9 23 10,7Calidad 49 7,5 1 4,0 18 8,2Servicio 59 9,1 9 4,0Descuentos y promociones 37 5,6 1 2,3 12 5,7Condiciones de pago 37 5,6 2 6,5 8 3,5Facilidad de pedido 15 2,4 1 2,5 15 6,8Otros factores 46 7,1 13 6,0NS/NC 95 14,5 23 10,5
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.3.1.2 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería Droguería Perfumería
5.3. PROVEEDORES
5.3.1 Selección de proveedores
El precio es el principal factor en el que los gerentes de los comercios minoristas se fijan a la hora de
seleccionar a un proveedor. En un segundo nivel de importancia, se sitúan otros aspectos tales como la
marca y las demandas de los clientes.
Cuadro 5.3.1.1 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Base % Total 900 100,0
Precio 570 63,3 Marca 318 35,3 Demanda de los clientes 312 34,7 Amplitud de gama 118 13,2 Calidad 68 7,6 Servicio 68 7,5 Descuentos y promociones 50 5,5 Condiciones de pago 46 5,1 Facilidad de pedido 31 3,4 Otros factores 59 6,6 NS/NC 117 13,0 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
En el caso de las perfumerías, la demanda de los clientes es la principal variable a tener en cuenta en la
selección de proveedores, seguida de la marca. Las propias características de los productos
comercializados hace que aspectos como el precio y la amplitud de gama sean menos relevantes que
en el caso de las droguerías y las tiendas que venden tanto artículos de droguería como de perfumería
(ver tabla 5.3.1.2)
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 189
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Precio 276 60,6 226 63,2 68 77,7Marca 180 39,5 111 31,0 27 30,9Demanda de los clientes 148 32,6 116 32,3 48 54,9Amplitud de gama 41 9,0 60 16,8 17 19,8Calidad 39 8,7 26 7,4 2 2,9Servicio 38 8,2 29 8,0 2 2,0Descuentos y promociones 23 5,0 26 7,4 1 0,9Condiciones de pago 16 3,6 28 7,7 2 2,7Facilidad de pedido 16 3,6 14 3,8 1 0,9Otros factores 33 7,3 26 7,3 NS/NC 75 16,5 38 10,6 4 5,1
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.3.1.3. Factores más relevantes en la selección de proveedores
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
En el análisis por tipo de establecimiento, se aprecian menos diferencias ya que tanto en el caso de las
tiendas tradicionales como de los establecimientos libreservicio y de los supermercados e
hipermercados, el precio es el principal factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un proveedor.
La diferencia más reseñable es que la demanda de los clientes se sitúa como la segunda variable más
importante en la elección de un proveedor en el caso de los establecimientos de libreservicio de los
súper e hiper mientras que en el caso de las tiendas tradicionales queda relegada a la tercera posición
por detrás de la marca.
El precio, la marca y la demanda de los clientes son los tres factores en los que más se fijan los
minoristas a la hora de seleccionar a un proveedor con independencia de su zona. En las áreas Centro-
Oeste, Levante-Baleares y las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona la demanda de los clientes se
sitúa como el segundo factor más importante por detrás del precio y por delante de la marca mientras
que en las tres áreas restantes (Andalucía-Canarias, Norte y Centro-Norte) también es el precio la
variable más importante pero seguida de la marca y la demanda
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 190
5.3.2 Número y tipos de proveedores
5.3.2.1 Proveedores de droguería y limpieza
Los establecimientos minoristas entrevistados tienen una cartera de proveedores compuesta por una
media de 8 proveedores. Esta media asciende considerablemente entre los proveedores especializados
en droguería que, debido precisamente a ese mayor grado de especialización, disponen de un número
de proveedores más elevado.
Sin embargo, el número medio de proveedores, independientemente del tipo de establecimiento
analizado, oscila entre los siete en el caso de los comercios tradicionales y los nueve de los negocios
que atienden en régimen de libreservicio y de los supermercados e hipermercados.
La agrupación del número de proveedores en intervalos ofrece los resultados recogidos en la tabla
5.3.2.1.1 en los que puede observarse que uno de cada dos establecimientos en los que se venden
productos de droguería y limpieza cuentan con entre uno y cuatro proveedores.
Cuadro 5.3.2.1.1 Número de proveedores de droguería
Base* % Total 682 100,0 1-4 344 50,3 5-10 197 28,9 > 10 142 20,8 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Precio 86 59,2 111 65,5 86 60,8 74 64,3 108 61,8 55 73,0 49 63,0Marca 60 40,8 62 36,6 52 36,4 38 33,1 55 31,5 24 32,0 27 35,0Demanda de los clientes 49 33,6 53 31,3 36 25,5 46 40,3 69 39,7 27 36,0 31 40,0Amplitud de gama 25 16,8 17 10,1 15 10,8 22 19,2 26 15,1 6 8,0 7 9,0Calidad 9 6,4 8 4,7 15 10,5 11 9,2 13 7,7 11 14,0 2 2,0Servicio 9 6,4 11 6,4 14 9,8 10 8,7 12 7,1 11 14,0 1 1,0Descuentos y promociones 12 8,0 10 5,8 8 5,4 1 1,3 14 8,0 1 1,0 5 6,0Condiciones de pago 8 5,6 15 8,6 7 5,0 2 1,7 4 2,1 1 1,0 10 13,0Facilidad de pedido 5 3,2 5 3,2 4 2,9 2 1,5 9 5,3 1 1,0 5 6,0Otros factores 9 6,4 14 8,0 14 9,8 4 3,2 10 5,6 7 9,0 2 3,0NS/NC 20 13,6 27 15,9 25 17,4 13 11,4 9 5,0 8 11,0 16 20,0
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Cuadro 5.3.1.4 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Área geográfica*
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 191
Base % Base % Base %
Total 321 100,0 280 100,0 81 100,01-4 158 49,2 148 52,7 38 46,65-10 114 35,6 64 22,8 19 23,1> 10 49 15,1 69 24,5 25 30,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Cuadro 5.3.2.1.3. Número de proveedores de droguería
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Como ya apuntaba el dato del número medio de proveedores, son los especializados en la distribución
de droguería los que cuentan con mayor número de proveedores ya que el 61% de los mismos cuentan
con más de 10 proveedores.
Respecto al tipo de establecimiento, son los libreservicio y los súper e híper los que, en mayor
porcentaje, disponen de más de 10 proveedores.
En todas las áreas, a excepción de la Centro-Oeste los minoristas afirman disponer de una cartera de
proveedores compuesta por cuatro o menos compactos. Sin embargo, en esta zona Centro-Oeste se
cita en mayor número de ocasiones un número de proveedores superior a diez aunque con valores muy
similares a los que afirman disponer de cuatro o menos.
Base % Base %
Total 651 100,0 31 100,01-4 333 51,1 11 33,75-10 196 30,0 2 5,0> 10 123 18,8 19 61,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteBase = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Categorías de productos comercializadas*
Cuadro 5.3.2.1.2 Número de proveedores de droguería
Droguería y Perfumería Droguería
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 112 100,0 128 100,0 110 100,0 94 100,0 121 100,0 62 100,0 55 100,01-4 54 47,9 84 65,4 49 44,6 35 37,6 68 56,1 29 45,8 25 45,75-10 44 39,6 22 16,9 40 35,9 22 23,2 33 27,3 20 32,5 16 30,0> 10 14 12,5 23 17,7 21 19,4 37 39,2 20 16,6 14 21,7 13 24,3
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Cuadro 5.3.2.1.4 Número de proveedores de droguería
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Área geográfica*
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 192
Base % Base %
Total 647 100,0 31 100,0Mayorista 447 69,0 21 67,7Distribuidor 133 20,5 10 32,3Fabricante 89 13,8 8 26,2Importador 40 6,2 1 2,3Cooperativa 35 5,5 Cash & Carry 24 3,7 6 19,1Otros 3 0,4 NS/NC 31 4,9
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Categorías de productos comercializadas*Droguería y Perfumería Droguería
Cuadro 5.3.2.1.6 Su principal proveedor de droguería es ....
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Siete de cada diez de los establecimientos declaran que su principal proveedor es un mayorista
respetándose, por lo tanto, la configuración tradicional del canal de distribución. Un 21% se aprovisiona,
principalmente, a través de distribuidores y un 14% adquiere los productos directamente al fabricante.
Cuadro 5.3.2.1.5. Su principal proveedor de droguería es ....
Base * % Total 679 100,0
Mayorista 468 69,0 Distribuidor 143 21,1 Fabricante 98 14,4 Importador 41 6,0 Cooperativa 35 5,2 Cash & Carry 30 4,5 Otros 3 0,4 NS/NC 31 4,6 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
No existen grandes diferencias en el tipo de proveedor utilizado por los establecimientos en función de
las categorías comercializadas siendo lo más reseñable el hecho de que los comercios que únicamente
venden artículos de droguería recurren, en mayor proporción, a distribuidores, fabricantes y cash &
carry.
En la siguiente tabla se muestran los datos correspondientes al tipo de proveedor principal de los
establecimientos comercializadores de droguería por tipo de establecimiento:
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 193
Base % Base % Base %
Total 318 100,0 279 100,0 81 100,0Mayorista 225 70,8 188 67,3 55 67,6Distribuidor 59 18,6 75 26,7 9 11,6Fabricante 42 13,2 43 15,4 12 15,4Importador 15 4,8 19 6,7 6 8,0Cooperativa 18 5,6 18 6,3 Cash & Carry 8 2,6 13 4,7 9 11,0Otros 1 0,4 1 0,5 NS/NC 14 4,5 10 3,7 7 8,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Cuadro 5.3.2.1.7 Su principal proveedor de droguería es ...
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Los establecimientos de todas las áreas declaran que su principal proveedor de productos de droguería
es un mayorista. En segunda posición aparecen los distribuidores a excepción de la zona Centro-Oeste
donde, aunque por muy escasa diferencia, existe un mayor porcentaje de minoristas que se
aprovisionan directamente de los fabricantes.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 112 100,0 127 100,0 110 100,0 92 100,0 121 100,0 62 100,0 54 100,0Mayorista 84 75,0 84 66,0 86 78,4 59 63,5 78 64,2 47 74,7 31 58,0Distribuidor 19 16,7 32 25,3 15 13,7 21 22,2 30 25,1 11 18,1 15 27,5Fabricante 13 11,5 9 7,3 12 11,4 21 22,7 26 21,4 8 12,0 9 15,9Importador 6 5,2 8 6,1 4 3,7 9 9,8 9 7,2 5 7,2 1 1,4Cooperativa 1 1,0 4 3,5 3 3,0 3 2,8 18 15,2 2 3,6 3 5,8Cash & Carry 6 5,2 5 4,6 9 10,1 6 5,1 2 2,4 2 4,3Otros 3 2,0 NS/NC 5 4,2 9 7,3 3 3,1 4 4,4 5 3,8 2 3,6 3 5,8
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Norte Centro-Norte
Área geográfica*
Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M
Cuadro 5.3.2.1.8 Su principal proveedor de droguería es ....
A.M.BAndalucía-Canarias
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 194
Base % Base %
Total 630 100,0 198 100,01-4 291 46,2 49 24,85-10 234 37,1 58 29,4> 10 105 16,7 91 45,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.3.2.2.2 Número de proveedores de perfumería
Categorías de productos comercializadas*Droguería y Perfumería Perfumería
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
5.3.2.2 Proveedores de perfumería
Los establecimientos que comercializan productos de perfumería e higiene cuentan con un número de
proveedores algo superior al correspondiente a perfumería ya que disponen, en términos medios, de
diez proveedores.
Al igual que sucedía anteriormente, son los establecimientos especializados los que cuentan con una
cartera de proveedores de mayor tamaño ya que su número medio de aprovisionadores es de quince
mientras que en el caso de los comercios no especializados se reduce a ocho.
En la tabla 5.3.2.2.1 se ofrece el número de proveedores, agrupados en intervalos, de los
establecimientos que comercializan artículos de perfumería e higiene. Como puede observarse, el 76%
de los mismos cuentan con una cartera de proveedores con un tamaño inferior a los diez contactos.
Cuadro 5.3.2.2.1 Número de proveedores perfumería
Base* % Total 828 100,0
1-4 340 41,1 5-10 292 35,3 > 10 196 23,7 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Ranking jerarquizado por el total.
Respuesta única
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Si se analizan estos datos por las categorías comercializadas, se aprecia que son las perfumerías los
establecimientos que cuentan con carteras de proveedores de mayor tamaño ya que un 46% de estos
tienen más de diez contactos a los que recurrir para hacer sus pedidos mientras que, en el caso de los
establecimientos no especializados, este porcentaje se reduce al 17%.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 195
Base % Base % Base %
Total 434 100,0 316 100,0 78 100,01-4 164 37,8 138 43,8 38 48,35-10 162 37,3 104 33,0 26 33,1> 10 108 25,0 73 23,1 15 18,6
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Tipo de establecimiento *
Cuadro 5.3.2.2.3. Número de proveedores de perfumería
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 140 100,0 158 100,0 131 100,0 105 100,0 158 100,0 74 100,0 62 100,01-4 56 40,0 71 44,8 58 44,0 40 37,8 75 47,6 24 32,3 17 27,55-10 57 40,8 50 31,7 40 30,8 38 36,2 45 28,8 34 45,5 27 43,8> 10 27 19,2 37 23,5 33 25,2 27 26,0 37 23,6 17 22,2 18 28,8
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte
Área geográfica*
Levante-Baleares A.M.M A.M.BCentro-Oeste
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Cuadro 5.3.2.2.4 Número de proveedores de perfumería
Al contrario de lo que sucedía con las referencias de droguería y limpieza, en el caso de la perfumería
son los comercios tradicionales los que cuentan con un número medio de proveedores superior al de los
establecimientos libreservicio y a los supermercados e hipermercados. Este dato se justifica por el
mayor grado de especialización característico de las tiendas tradicionales y la escasa presencia de
artículos de perfumería en supermercados e hipermercados. En la tabla 5.3.2.2.3 se ofrece el número de
proveedores agrupado en intervalos por tipo de establecimiento:
Los minoristas del Área Metropolitana de Barcelona son los que presentan un mayor porcentaje de
carteras compuestas por más de diez proveedores (29%) mientras que Andalucía-Canarias es el área
en la que menor porcentaje existe de este tamaño de cartera.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 196
Base % Base %
Total 643 100,0 217 100,0Mayorista 437 68,0 121 56,0Distribuidor 139 21,6 112 51,7Fabricante 109 17,0 76 34,9Importador 48 7,4 58 26,7Cooperativa 34 5,2 8 3,5Cash & Carry 16 2,5 Otros 3 0,5 5 2,3NS/NC 35 5,4 3 1,6
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.3.2.2.6 Su principal proveedor de perfumería es ....
Categorías de productos comercializadas*
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Droguería y Perfumería Perfumería
La tipología de los proveedores a los que recurren los establecimientos minoristas en los que se venden
artículos de perfumería para aprovisionarse es muy similar a la de los comercializadores de droguería,
siendo lo más reseñable la adquisición de mayor protagonismo por parte de distribuidores y fabricantes.
Cuadro 5.3.2.2.5 Su principal proveedor de perfumería es ....
Base * % Total 860 100,0
Mayorista 559 65,0 Distribuidor 251 29,2 Fabricante 185 21,5 Importador 106 12,3 Cooperativa 41 4,8 Cash & Carry 16 1,8 Otros 8 1,0 NS/NC 38 4,4 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Como se había apuntado tanto en el trabajo de gabinete como en la investigación cualitativa, el hecho
de que en la distribución de perfumería tengan mayor peso los fabricantes se justifica por el mayor
control que ejercen estos sobre el canal.
Las perfumerías recurren, en mayor proporción, a distribuidores, fabricantes e importadores para
adquirir los productos que necesitan. Su más nutrida gama de productos y unas necesidades más
específicas de sus clientes “obligan” a este tipo de comercios a optar por la compra de mercancía a
proveedores más especializados.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 197
Base % Base % Base %
Total 436 100,0 342 100,0 81 100,0Mayorista 285 65,2 219 64,0 55 68,0Distribuidor 133 30,4 107 31,3 11 13,6Fabricante 103 23,5 71 20,9 11 13,4Importador 64 14,7 34 9,9 7 8,9Cooperativa 19 4,4 22 6,4 Cash & Carry 3 0,7 9 2,7 4 4,5Otros 4 1,0 4 1,2 NS/NC 17 3,8 15 4,3 7 8,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.3.2.2.7 Su principal proveedor de perfumería es ...
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 140 100,0 161 100,0 135 100,0 110 100,0 168 100,0 74 100,0 71 100,0Mayorista 95 67,5 102 63,7 97 71,6 66 59,5 111 66,0 57 76,8 31 44,0Importador 14 10,0 25 15,7 14 10,4 17 15,7 21 12,7 11 14,1 3 4,4Distribuidor 37 26,7 52 32,4 34 25,3 33 30,3 50 29,9 16 21,2 28 39,6Fabricante 34 24,2 23 14,3 21 15,7 29 26,3 47 28,1 15 20,2 16 22,0Cash & Carry 5 3,3 3 2,1 5 4,1 3 1,8 1 1,0 Cooperativa 2 1,7 7 4,2 2 1,3 1 1,3 22 12,8 4 5,1 4 5,5Otros 4 2,4 3 2,1 2 0,9 NS/NC 5 3,3 10 6,4 6 4,1 6 5,8 4 2,2 2 3,0 5 7,7
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Cuadro 5.3.2.2.8 Su principal proveedor de perfumería es ....
Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
En la tabla 5.3.2.2.7 puede comprobarse que el tipo de establecimiento no es un factor excesivamente
diferencial a la hora de analizar la tipología de sus principales mayoristas, especialmente, en la
comparación entre los minoristas tradicionales y los libreservicio que presentan resultados
prácticamente idénticos. Los únicos datos reseñables son que supermercados e hipermercados
recurren, en menor proporción, a distribuidores y fabricantes.
Los establecimientos del Área Metropolitana de Barcelona son los que, en menor medida, recurren a los
mayoristas para aprovisionarse de artículos de perfumería e higiene presentando el mayor índice de
utilización de la figura del distribuidor y recurriendo en un escaso número de ocasiones a importadores.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 198
5.3.3 Adquisición de productos
Las visitas de los comerciales son la principal forma a través de la que los establecimientos minoristas
hacen los pedidos a sus proveedores. El teléfono es el segundo medio más utilizado aunque sólo por el
18%. El resto de procedimientos (e-mail, fax...) son más residuales y son utilizados en porcentajes poco
significativos.
Cuadro 5.3.3.1 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Base % Total 900 100,0
A través de visitas de comerciales 543 60,4 Por teléfono 163 18,1 Por e-mail 60 6,7 Por fax 41 4,5 Pedidos automáticos 34 3,7 A través de página web 7 0,8 Por catálogo 6 0,7 Otras formas 16 1,7 NS/NC 30 3,3 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Las visitas de los comerciales son la principal forma de realizar los pedidos tanto para los minoristas
especializados como para los que comercializan artículos de droguería y perfumería. A partir de ahí es
donde aparecen algunas diferencias:
- Un 23% de las droguerías realizan sus pedidos por fax mientras que esta fórmula es mucho
menos utilizada por las perfumerías y por las tiendas que comercializan ambas categorías de
productos.
- El teléfono es utilizado, en mayor proporción, por las perfumerías. A pesar de que este medio
convencional es más utilizado por estos establecimientos, otros datos apuntan a una mayor
modernización de los mismos ya que un 9% realizan pedidos a través del correo electrónico y
un 7% tiene instalado un sistema de pedidos automático que, cuando el nivel de stock alcanza
un punto mínimo, realiza automáticamente el pedido a través de Internet.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 199
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0A través de visitas de comerciales 293 64,4 215 60,2 35 40,0Por teléfono 87 19,1 61 16,9 16 17,8Por e-mail 26 5,8 20 5,7 13 15,3Por fax 9 2,0 26 7,2 6 7,0Pedidos automáticos 4 0,8 19 5,4 11 12,3A través de página web 4 0,8 4 4,1Por catálogo 3 0,7 2 0,7 1 0,8Otros 9 2,0 4 1,2 2 2,7NS/NC 20 4,3 10 2,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Libre servicio Súper-Híper
Cuadro 5.3.3.3 Forma más habitual de realizar pedidos a proveedores
Tipo de establecimiento *Tradicional
- Los establecimientos que venden tanto productos de droguería como de perfumería son los que,
con gran diferencia, más aprovechan las visitas de los comerciales para realizar los pedidos a
sus proveedores.
Por tipo de establecimiento, la diferencia más reseñable respecto a la forma de realizar los pedidos es
que entre súpers e hípers tienen una mayor importancia el correo electrónico y los pedidos automáticos
mientras que las visitas de comerciales, a pesar de seguir siendo la fórmula más habitual, son menos
utilizadas que en el caso de las tiendas tradicionales y las libreservicio.
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0A través de visitas de comerciales 435 66,7 17 53,7 91 42,2Por teléfono 87 13,3 6 20,7 70 32,2Por e-mail 40 6,1 20 9,3Por fax 27 4,2 7 23,3 6 2,8Pedidos automáticos 20 3,0 14 6,5A través de página web 6 1,0 1 0,5Por catálogo 2 0,4 1 2,3 3 1,5Otros 15 2,3 1 0,4NS/NC 19 3,0 10 4,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Droguería y Perfumería Droguería
Cuadro 5.3.3.2 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
PerfumeríaCategorías de productos comercializadas*
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 200
Las visitas de los comerciales de los proveedores son destacadas por los minoristas de todas las zonas
como la fórmula más utilizada para realizar sus pedidos a excepción de los del Área Metropolitana de
Barcelona que optan en un porcentaje superior por la utilización del teléfono. En la zona de Levante-
Baleares también se recurre al teléfono en un porcentaje mayor que en el resto de zonas.
Uno de cada dos minoristas entrevistados declaran que, habitualmente, pagan a sus proveedores a
plazos oscilando estos entre los 30 y los 90 días. También existe un 34% de establecimientos que
satisfacen sus pagos al contado, la mayor parte de ellos, comercios tradicionales.
Cuadro 5.3.3.5 Forma más habitual de pago a proveedores
Base % Total 900 100,0
Al contado 309 34,4 A 30 días 285 31,6 A 60 días 131 14,6 A 90 días 38 4,2 Otros plazos 9 1,0 NS/NC 128 14,3 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0A través de visitas de comerciales 92 63,2 104 61,3 104 73,5 73 63,5 89 51,2 57 76,0 23 30,0Por teléfono 18 12,0 24 13,8 13 9,4 18 15,4 53 30,6 9 12,0 29 37,0Por e-mail 16 11,2 12 7,2 6 4,1 5 3,9 11 6,3 5 6,0 5 7,0Por fax 8 5,6 8 4,7 3 2,2 9 7,7 4 2,3 1 1,0 8 10,0Pedidos automáticos 2 1,6 10 5,8 7 5,1 6 5,1 3 1,8 1 1,0 5 6,0A través de página web 4 2,4 2 1,3 2 1,2 Por catálogo 1 0,6 5 2,7 1 1,0Otros 4 2,4 3 1,9 1 1,0 4 3,1 2 0,9 2 3,0NS/NC 2 1,6 7 3,9 5 3,4 1 0,6 7 4,2 3 4,0 5 6,0
Elaboración Propia
Notas: Rankinig jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte A.M.B
Cuadro 5.3.3.4 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 201
Las droguerías son las que recurren en menor número de ocasiones al pago al contado a sus
proveedores mientras que las perfumerías y los comercios no especializados presentan porcentajes muy
similares respecto a su forma de pago.
Los comercios tradicionales son los que más habitualmente utilizan el pago en metálico para satisfacer
las transacciones con sus proveedores (43% de los casos) mientras que en los establecimientos
libreservicio y, aún más en los supermercados e hipermercados, es más frecuente la utilización del pago
aplazado.
Los minoristas de Andalucía-Canarias y del Área Metropolitana de Madrid son los que presentan un
mayor porcentaje de pago al contado a sus proveedores, 42% en ambos casos. En el resto de las zonas
la forma de pago más utilizada es el aplazamiento a 30 días.
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Al contado 226 34,6 7 22,6 76 35,2A 30 días 241 37,0 14 45,1 29 13,4A 60 días 80 12,2 3 9,0 49 22,5A 90 días 22 3,4 6 18,6 10 4,6Otros plazos 6 0,9 3 1,3NS/NC 77 11,8 1 4,6 50 23,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
PerfumeríaCategorías de productos comercializadas*
Droguería y Perfumería Droguería
Cuadro 5.3.3.6 Forma más habitual de pago a proveedores
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Al contado 196 43,0 106 29,5 8 8,8A 30 días 141 30,9 109 30,5 35 40,1A 60 días 65 14,4 49 13,7 17 19,4A 90 días 5 1,2 24 6,8 8 9,0Otros plazos 1 0,3 6 1,7 1 1,3NS/NC 47 10,2 63 17,7 19 21,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.3.3.7 Forma más habitual de pago a proveedores
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 202
5.4. HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES
Para analizar los hábitos de compra de los clientes respecto a la adquisición de artículos de droguería y
perfumería, en el cuestionario implementado a establecimientos minoristas se incluía un apartado
específico sobre esta cuestión.
Por su experiencia en el sector, los entrevistados consideran que la práctica totalidad de las decisiones
de compra referentes a productos de droguería son tomadas por los consumidores a priori, es decir,
antes de visitar los establecimientos.
Cuadro 5.4.1 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de droguería
Base* % Total 683 100,0
A priori, antes de venir al establecimiento 669 98,0
En el propio punto de venta 13 1,9 NS/NC 1 0,2 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Como puede observarse en los tres cuadros que se muestran a continuación, independientemente de las
categorías de productos comercializadas, del tipo de establecimiento y del área geográfica, existe
unanimidad a la hora de afirmar que las decisiones de compra se toman antes de visitar el
establecimiento para realizar la compra.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Al contado 62 42,4 52 30,3 52 36,6 39 34,0 48 27,3 32 42,0 26 33,0A 30 días 39 26,4 56 33,1 39 27,9 30 26,3 66 37,8 29 39,0 25 32,0A 60 días 22 15,2 25 14,9 17 12,0 19 16,5 22 12,4 8 11,0 18 23,0A 90 días 8 5,6 14 8,2 4 3,2 4 3,1 5 2,9 1 1,0 2 2,0Otros plazos 1 0,8 1 1,0 4 3,1 3 1,5 NS/NC 14 9,6 23 13,5 27 19,3 20 17,0 31 18,0 5 7,0 8 10,0
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Andalucía-Canarias
Área geográfica*
Cuadro 5.3.3.8 Forma más habitual de pago a proveedores
Levante-Baleares A.M.M A.M.BNorte Centro-Norte Centro-Oeste
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 203
Base % Base % Base %
Total 321 100,0 286 100,0 81 100,0A priori, antes de venir al establecimiento
320 99,4 273 95,5 80 98,1
En el propio punto de venta 12 4,3 2 1,9NS/NC 2 0,6 1 0,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Súper-Híper
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Cuadro 5.4.3 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de droguería
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 142 100,0 162 100,0 138 100,0 112 100,0 169 100,0 74 100,0 73 100,0A priori, antes de venir al establecimiento
139 97,5153
94,9 13195,1
107 95,1147
86,8 7297,0
69 95,7
En el propio punto de venta 2 1,6 7 4,3 7 4,9 4 3,2 12 7,3 2 2,0 2 3,2NS/NC 1 0,8 1 0,8 2 1,7 10 5,9 1 1,0 1 1,1
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Cuadro 5.4.4 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de droguería
Área geográfica*
Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Andalucía-Canarias
Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0A priori, antes de venir al establecimiento 638 97,9 31 100,0En el propio punto de venta 13 1,9 NS/NC 1 0,2
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.4.2 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de droguería
Categorías de productos comercializadas *DrogueríaDroguería y Perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 204
Base % Base %
Total 652 100,0 217 100,0A priori, antes de venir al establecimiento 618 94,8 199 91,8En el propio punto de venta 33 5,0 3 1,4NS/NC 1 0,2 15 6,8
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Droguería y Perfumería
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Perfumería
Elaboración Propia
Categorías de productos comercializadas *
Cuadro 5.4.6 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería
En el caso de las decisiones de compra referentes a artículos de perfumería e higiene sucede
exactamente lo mismo que con los de droguería e higiene, el 94% de los minoristas coincide en afirmar
que las decisiones de compra de este tipo de productos ya están tomadas cuando el consumidor llega a
la superficie de venta.
Cuadro 5.4.5 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de productos de perfumería
Base* % Total 869 100,0
A priori, antes de venir al establecimiento 817 94,0
En el propio punto de venta 36 4,1 NS/NC 16 1,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Si comparamos los resultados obtenidos en función del grado de especialización de los minoristas
analizados, se observa que existe un porcentaje ligeramente superior de gerentes de comercios
comercializadores de artículos de droguería y perfumería que considera que las decisiones de compra se
toman en el propio comercio (5% frente al 1%).
Tampoco existen diferencias en función del tipo de establecimiento analizado aunque existe un
porcentaje ligeramente superior de responsables de comercios libreservicio que consideran que las
decisiones de compra se toman en el punto de venta.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 205
Base % Base % Base %
Total 447 100,0 342 100,0 81 100,0A priori, antes de venir al establecimiento
423 94,8 317 92,7 78 96,0
En el propio punto de venta 12 2,7 20 6,0 3 4,0NS/NC 11 2,5 5 1,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.4.7 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 142 100,0 162 100,0 138 100,0 112 100,0 169 100,0 74 100,0 73 100,0A priori, antes de venir al establecimiento
139 97,5 153 94,9 131 95,1 107 95,1 147 86,8 72 97,0 69 95,7
En el propio punto de venta 2 1,6 7 4,3 7 4,9 4 3,2 12 7,3 2 2,0 2 3,2NS/NC 1 0,8 1 0,8 2 1,7 10 5,9 1 1,0 1 1,1
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería y cosmética
Cuadro 5.4.8 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Los minoristas de la zona de Levante-Baleares son los que consideran, en mayor medida, que las
decisiones de compra de perfumes y artículos de higiene se toman en el punto de venta.
Según estos datos, las acciones promocionales (descuentos, regalos...) en el punto de venta son poco
rentables ya que, en la mayor parte de los casos, las decisiones ya están tomadas antes de llegar a la
tienda, seguramente, muy influenciadas por la publicidad en el caso de perfumería e higiene y por las
propias necesidades del consumidor en el caso de droguería y limpieza.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 206
MujeresHombres
Media aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristas
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.4.10 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería
Categorías de productos comercializadas *Droguería y Perfumería Perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Media Media30,1069,90
28,9171,09
MujeresHombres
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Media aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristasNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.4.11 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Media Media Media71,06 69,15 70,0028,94 30,85 30,00
Las mujeres son las principales consumidoras de artículos de perfumería ya que, según indican los
encuestados, el 70% de las ventas correspondientes a estos artículos son realizadas por féminas.
Gráfico 5.4.9 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería
El reparto porcentual por sexo de las ventas de perfumería no presenta diferencias en función de las
categorías de productos comercializadas por los establecimientos minoristas:
La proporción 70% / 30% a favor de las mujeres en el reparto porcentual de las ventas de perfumería se
mantiene en los tres tipos de establecimientos analizados.
70,0
30,0
HombreMujeres
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Base = establecimientos comercializadores de productos de perfumería e higiene
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 207
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Sí 263 40,3 18 56,5 166 76,8No 389 59,7 14 43,5 51 23,2
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Notas: Respuesta única
PerfumeríaCategorías de productos comercializadas *
Cuadro 5.5.2 Programa de fidelización de clientes
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración Propia
Droguería y Perfumería Droguería
MujeresHombres
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta únicaMedia aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristas* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
29,2631,01 30,31 28,66 30,1769,69 71,34 69,83 70,74Media Media Media MediaMedia Media Media
71,78 68,82 68,9928,22 31,18
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Cuadro 5.4.12 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Existe una gran homogeneidad en la distribución porcentual de las ventas de perfumería por sexo en
todas las áreas oscilando siempre el porcentaje de ventas correspondiente a mujeres entre el 68.82% de
la zona Norte y el 71.78 de Andalucía-Canarias.
5.5. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y PROMOCIONES
Uno de cada dos establecimientos minoristas del sector de droguería y perfumería declaran contar con
algún tipo de programa de fidelización de clientes.
Gráfico 5.5.1 Programa de fidelización de clientes
Estos programas cuyo principal objetivo es mantener a los clientes y fidelizarlos son más frecuentes en
el caso de las perfumerías ya que el 77% de las mismas afirman disponer de algún programa de este
tipo.
50,3%
49,7%
Sí No
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 208
Supermercados e hipermercados cuentan con un mayor porcentaje de programas de fidelización aunque
debe puntualizarse que estos no son programas específicos que incentiven la adquisición de productos
de droguería y perfumería sino que son “tarjetas cliente” válidas para la compra de cualquier tipo de
producto.
Los minoristas del Área Metropolitana de Madrid son los que cuentan, en mayor proporción, con
programas de fidelización de clientes alcanzando el 60% de los mismos. En el polo opuesto se sitúan los
comercios del Área Metropolitana de Barcelona en las que el porcentaje se reduce al 44%.
Las principales ventajas que reporta a los clientes participar en un programa de fidelización son la
obtención de regalos y descuentos en la compra. En otros casos, estos programas también llevan
asociados el envío de catálogos a sus socios.
El 65% de las promociones que se realizan en los establecimientos entrevistados se deben a la propia
iniciativa de estos siendo las perfumerías las que más acciones promocionales de este tipo realizan.
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Sí 237 52,0 157 43,8 54 61,8No 219 48,0 201 56,2 33 38,2
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.5.3 Programas de fidelización de clientes
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Sí 75 51,2 91 53,6 66 46,8 49 42,6 87 49,6 45 60,0 34 44,0No 71 48,8 79 46,4 75 53,2 66 57,4 88 50,4 30 40,0 44 56,0
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Cuadro 5.5.4 Programas de fidelización de clientes
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 209
Base % Base % Base %
Total 487 100,0 20 100,0 190 100,0Propia 313 64,3 7 37,0 131 69,0Conjuntas 99 20,3 2 11,2 28 14,9Del distribuidor 45 9,3 5 26,3 17 8,8Del fabricante 30 6,1 5 23,8 14 7,5
Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Base = contestan
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería PerfumeríaDroguería
Cuadro 5.5.6 Habitualmente, cuando realizan una promoción se debe a iniciativa ....
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
En un 19% de los casos, las promociones son conjuntas, es decir, participan en ellas los minoristas y los
fabricantes o los distribuidores. Sólo en el 16% de los casos los actos promocionales se realizan como
consecuencia de iniciativas de los fabricantes o distribuidores. Estos datos pueden denotar un intento por
parte de los minoristas de cambiar los hábitos de compra de los consumidores ya que, según se ha
comentado anteriormente, la práctica totalidad de las decisiones de compra son tomadas antes de acudir
al establecimiento y, por lo tanto, los minoristas tienen poca influencia en la decisión final.
Cuadro 5.5.5 Habitualmente, cuando realizan una promoción se debe a iniciativa ....
Base* % Total 697 100,0
Propia 452 64,8 Conjuntas 130 18,6 Del distribuidor 67 9,6 Del fabricante 49 7,0 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única * Base: contestan
En las perfumerías y en los establecimientos no especializados un porcentaje entre el 64% y el 69% de
las acciones promocionales se realizan a iniciativa de los propios minoristas mientras que en el caso de
las droguerías este porcentaje se reduce al 37% adquiriendo más importancia las promociones de los
distribuidores y de los fabricantes.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 210
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 114 100,0 140 100,0 93 100,00 97 100,0 133 100,0 53 100,0 66 100,0Propia 71 62,5 85 59,4 60 64,30 67 69,0 91 68,7 38 72,2 39 59,1Conjuntas 21 18,4 31 21,5 25 26,50 15 15,0 21 15,7 8 15,6 9 14,2Del distribuidor 14 12,3 18 12,5 8 8,20 8 8,4 11 8,3 5 9,9 3 4,7Del fabricante 8 7,2 6 4,2 1 1,60 8 8,0 10 7,4 2 2,8 14 21,3
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteBase = contestan
Cuadro 5.5.8 Habitualmente, cuando realizan una promoción se debe a iniciativa ....
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
En supermercados e hipermercados las promociones se realizan en mayor medida que en los comercios
tradicional y los libreservicio por los distribuidores. Sin embargo, las promociones conjuntas tienen
menos importancia.
Los minoristas del Área Metropolitana de Barcelona son los que declaran en mayor porcentaje que las
promociones que se realizan en sus establecimientos se deben a iniciativa de los fabricantes y, en menor
medida, a los distribuidores. En el resto de zonas, las promociones se deben, en primer lugar a iniciativa
propia y en segundo, conjuntas entre los minoristas y otro actor.
Base % Base % Base %
Total 357 100,0 285 100,0 55 100,0Propia 236 66,1 179 62,7 37 67,1Conjuntas 67 18,8 59 20,7 3 5,7Del distribuidor 27 7,5 27 9,4 14 24,6Del fabricante 27 7,5 20 7,2 2 2,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = contestan
Cuadro 5.5.7 Habitualmente, cuando realizan una promoción se debe a iniciativa ....
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 211
5.6. RELACIÓN COMERCIAL 5.6.1. Principales problemas
El elevado nivel de competencia es el principal problema al que se enfrentan los minoristas del sector de
droguería y perfumería en su labor comercial. Además, más de la mitad de los entrevistados identifican
a las grandes superficies como los principales competidores contra los que deben luchar por mantener
su nivel de ventas.
Cuadro 5.6.1.1 Principales problemas a los que se enfrentan los minoristas
Base % Total 900 100,0
La competencia de las grandes superficies 507 56,3 La fuerte competencia en el sector 379 42,1 Los robos 150 16,7 Clientes exigentes 31 3,5 Problemas financieros (pagos, precios, efecto del euro...) 27 3,0 Problemas de aprovisionamiento 15 1,7 Dificultades administrativas / burocráticas 8 0,8 Otros problemas 18 2,0 NS/NC 70 7,7 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Los robos también suponen un problema para el 17% de los entrevistados por las pérdidas que estos
provocan. Otras dificultades más residuales citadas por los participantes en el estudio hacen referencia
al elevado nivel de exigencia de la clientela, a problemas financieros (derivados de la dificultad para
hacer frente a los pagos como consecuencia de los elevados precios y del efecto del euro) y a
dificultades administrativas y burocráticas.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 212
La fuerte competencia en el sector afecta, en mayor medida a los minoristas especializados mientras
que los comercializadores de artículos de droguería y perfumería sufren más la rivalidad de las grandes
superficies.
Los robos afectan más a supermercados e hipermercados que a los comercios tradicionales y a los
establecimientos libreservicio. Para este tipo de minoristas la fuerte competencia del sector es el
principal problema al que tienen que enfrentarse en su labor comercial por encima de la competencia de
las grandes superficies, algo lógico ya que en esta categoría se encuadran algunas grandes superficies.
Base % Base % Base %
652 100,0 31 100,0 217 100,0395 60,5 14 43,5 98 45,3242 37,1 22 70,2 115 52,9103 15,8 2 7,4 45 20,830 4,5 2 5,127 4,1 11 1,6 1 2,5 4 1,86 0,9 2 0,713 2,0 5 2,263 9,7 7 3,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
TotalLa competencia de las grandes superficiesLa fuerte competencia en el sectorLos robosClientes exigentes
Cuadro 5.6.1.2 Principales problemas a los que se enfrentan los minoristas
NS/NC
Categorías de productos comercializadas *
Problemas financieros (pagos, precios, efecto del euro...)Problemas de aprovisionamientoDificultades administrativas / burocráticasOtros problemas
Droguería y Perfumería Droguería Perfumería
Base % Base % Base %
455 100,0 357 100,0 87 100,0259 56,9 209 58,5 38 43,7196 43,1 142 39,8 40 46,262 13,7 61 17,0 27 31,318 3,9 14 3,8 15 3,4 9 2,6 2 2,05 1,1 5 1,5 5 5,5 3 0,7 5 5,7
13 2,9 5 1,4 36 7,8 25 7,0 9 10,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Clientes exigentesProblemas financieros (pagos, precios...)Problemas de aprovisionamiento
TotalLa competencia de las grandes superficiesLa fuerte competencia en el sectorLos robos
Tipo de establecimiento *
Cuadro 5.6.1.3 Principales problemas a los que se enfrentan en su labor comercial
Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Dificultades administrativas / burocráticasOtros problemasNS/NC
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 213
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %146 100,0 170 100 141,7 100 115 100,0 175 100 75 100,0 78 100,096 65,6 100 58,6 62 43,8 60 52,0 108 62,1 45 60,0 36 46,065 44,8 76 44,4 61 43,4 36 31,6 78 44,6 28 37,0 34 44,027 18,4 17 9,7 23 16,5 22 18,8 40 22,7 6 8,0 16 21,06 4,0 9 5,5 6 4,1 2 2,2 2 0,9 4 5,0 2 3,02 1,6 3 2,0 6 4,0 5 4,8 6 3,2 5 6,0 1 1,04 2,4 3 2,1 1 0,6 4 2,3 1 1,0 3 4,01 0,8 1 0,7 4 2,1 1 1,0 1 1,02 1,6 1 0,7 5 3,4 5 4,3 1 0,6 3 4,0 1 1,012 8,0 13 7,7 17 12,2 12 10,5 4 2,3 8 10,0 4 5,0
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Cuadro 5.6.1.4 Principales problemas a los que se enfrentan los minoristas
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Los robos
Levante-Baleares
La fuerte competencia en el sectorLa competencia de las grandes superficies
Dificultades administrativas / burocráticas
NS/NC
A.M.M
Clientes exigentesProblemas financieros (pagos, precios)
Otros problemas
Problemas de aprovisionamiento
A.M.B
Total
Los minoristas de la zona Centro-Oeste son los que menos citan fuerte competencia de las grandes
superficies entre sus principales problemas. Sin embargo, los comerciantes de Andalucía-Canarias son
los que más destacan que la labor de las grandes superficies supone un importante freno a sus ventas.
5.6.2. Evolución
Los entrevistados manifiestan gran diversidad de opiniones respecto al comportamiento de sus cifras de
negocio en el próximo año (ver tabla 5.6.2.1)
Cuadro 5.6.2.1 Su volumen de negocio el próximo año ...
Base % Total 900 100,0
Aumentará 214 23,7 Disminuirá 309 34,4 Permanecerá igual 287 31,9 NS/NC 90 10,0 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única
A pesar de ello, podría decirse que las previsiones de los minoristas de droguería y perfumería son
pesimistas respecto a la evolución de sus cifras de negocio ya que el 66% considera que éste disminuirá
o permanecerá igual durante el próximo ejercicio.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 214
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Aumentará 128 19,6 13 40,4 73 33,9Disminuirá 233 35,7 13 42,6 63 29,3Permanecerá igual 228 35,0 3 10,7 56 25,8NS/NC 64 9,8 2 6,3 24 11,1
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
DrogueríaDroguería y Perfumería
Cuadro 5.6.2.2 Su volumen de negocio el próximo año ...
PerfumeríaCategorías de productos comercializadas *
Los más pesimistas son los responsables de establecimientos minoristas en los que se comercializan
tanto productos de droguería como de perfumería ya que el 71% de los mismos cree que su volumen de
negocio durante el próximo año será igual o inferior al del actual. En el caso de los minoristas
especializados estos porcentajes se sitúan entorno al 55%.
Por tipo de establecimiento, los responsables de supermercados e hipermercados son los más
optimistas en su previsión de facturación en el próximo año ya que el 48% de los mismos considera que
ésta aumentará.
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Aumentará 79 17,4 93 25,9 42 48,1Disminuirá 183 40,2 100 28,0 26 29,5Permanecerá igual 146 32,1 125 34,9 16 18,7NS/NC 47 10,3 40 11,2 3 3,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.6.2.3 Su volumen de negocio el próximo año ...
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 215
En cinco de las áreas analizadas (Andalucía-Canarias, Centro-Norte, Centro-Oeste, Levante y Área
Metropolitana de Madrid) predominan las previsiones pesimistas respecto al comportamiento de la
facturación de los establecimientos minoristas en el próximo año. En las otros dos zonas, Norte y Área
Metropolitana de Barcelona, la opción de respuesta con mayor porcentaje es la de “permanecerá igual”.
Entre las principales causas aducidas por los entrevistados que habían afirmado que su volumen de
negocio aumentará en el próximo año se encuentran unas expectativas optimistas basadas,
principalmente, en el crecimiento económico y en un incremento tanto de la demanda como de la oferta
de productos. Otra razón que justifica este aumento de facturación es, según apuntan los entrevistados,
el incremento de ventas que experimentarán como consecuencia de las inversiones realizadas en
reformas o publicidad.
Las perfumerías son las que basan, en mayor proporción, sus previsiones optimistas en el crecimiento
económico mientras que las droguerías confían en que las inversiones materializadas en reformas de
sus establecimientos o en acciones publicitarias surtan efecto.
El elevado nivel de competencia, especialmente de las grandes superficies y de los bazares, junto al
bajo nivel adquisitivo de los consumidores son esgrimidas como las dos principales razones que
justifican las predicciones negativas. Los comercios tradiciones son los que, en mayor medida, señalan
el elevado grado de competitividad como una de las causas de su crecimiento negativo en el próximo
año.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Aumentará 34 23,2 39 22,9 32 22,9 24 20,9 41 23,7 19 25,0 24 31,0Disminuirá 57 39,2 42 24,8 54 38,3 41 36,1 64 36,7 32 43,0 18 23,0Permanecerá igual 48 32,8 51 30,0 43 30,6 38 33,3 58 33,0 19 25,0 30 39,0NS/NC 7 4,8 38 22,3 12 8,2 11 9,8 11 6,5 5 7,0 5 7,0
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Cuadro 5.6.2.4 Su volumen de negocio el próximo año ...
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 216
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Excelente 94 14,5 4 11,4 24 11,1Buena 456 69,9 25 79,7 175 80,8Regular 90 13,8 3 8,8 13 5,8Mala 4 0,6 NS/NC 8 1,3 5 2,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.6.3.2 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Categorías de productos comercializadas *Droguería y Perfumería Droguería Perfumería
5.6.3. Relación con el entorno y nivel de asociacionismos
El 87% de los minoristas entrevistados califican de excelente o buena su relación con otros
comerciantes de su entorno más próximo. A pesar del alto grado de competencia destacado por los
entrevistados como uno de sus principales problemas y una de las causas que justifican una evolución
negativa de la facturación de sus negocios, la valoración que hacen estos de su relación con otros
comerciantes de su entorno es muy positiva no existiendo diferencias reseñables en función de las
categorías comercializadas ni del tipo de establecimiento.
Cuadro 5.6.3.1 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Base %
Total 900 100,0 Excelente 122 13,5 Buena 656 72,9 Regular 105 11,7
Mala 4 0,4 NS/NC 13 1,5 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única
Los minoristas que venden artículos de droguería y perfumería son los más negativos a la hora de
valorar su relación con otros comerciantes de su entorno ya que el 14% calificada dicha relación como
regular o mala. Droguerías y perfumerías presentan valoraciones prácticamente idénticas ya que en el
primer caso el 91% califica la relación como excelente o buena y en el segundo, lo hace el 92%.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 217
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Excelente 56 12,2 54 15,2 12 13,7Buena 326 71,7 256 71,7 73 83,7Regular 63 13,9 40 11,1 2 2,7Mala 4 0,8 NS/NC 6 1,4 7 2,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.6.3.3 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
29,0%71,0%
Sí No
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Excelente 16 11,2 25 14,9 29 20,2 6 5,1 34 19,6 5 7,0 6 8,0Buena 109 74,4 126 73,8 91 64,2 94 82,2 119 67,9 59 78,0 59 76,0Regular 19 12,8 14 8,5 22 15,6 13 11,4 16 8,9 10 13,0 12 15,0Mala 2 1,3 1 0,6 1 1,0 NS/NC 2 1,6 3 1,5 1 0,6 6 3,6 1 1,0 1 1,0
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Cuadro 5.6.3.4 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares
Supermercados e hipermercado valoran en un 97% de los casos su relación con otros comerciantes de
su entorno como excelente o buena, este porcentaje se reduce al 87% en el caso de los
establecimientos libreservicio y hasta el 84% entre los comercios tradicionales.
En todas las áreas se obtienen valoraciones muy semejantes como indica el hecho de que la suma de
las valoraciones de excelente o buena oscila entre el 84% y el 89%.
Esta valoración positiva de la relación de los minoristas con su entorno, sin embargo, no redunda en un
excesivo nivel de asociacionismo ya que sólo el 29% de los mismos declaran pertenecer a alguna
asociación de comerciantes (ver gráfico 5.6.3.2)
Gráfico 5.6.3.5 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 218
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Sí 126 27,7 123 34,5 12 13,6No 329 72,3 234 65,5 76 86,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.6.3.7 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Sí 178 27,3 6 19,3 77 35,6No 474 72,7 25 80,7 140 64,4
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Cuadro 5.6.3.6 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes
Categorías de productos comercializadas *Droguería y Perfumería Droguería Perfumería
Las perfumerías son las que presentan un mayor índice de asociacionismo alcanzando el 36%. En el
lado opuesto se sitúan las droguerías ente las que sólo existe un 19% de establecimientos que
pertenezcan a alguna asociación de comerciantes.
Los establecimientos libreservicio son los que presentan un mayor nivel de asociacionismo (34.5% de
los mismos). Sin embargo entre los supermercados e hipermercados existe un escaso 14% de los
comercios que declaren pertenecer a alguna asociación de carácter comercial.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 219
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Sí 53 36,0 53 30,8 41 28,8 33 28,5 42 24,2 17 22,0 24 31,0No 93 64,0 118 69,2 101 71,2 82 71,5 132 75,8 59 78,0 54 69,0
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Cuadro 5.6.3.8 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
Andalucía-Canarias es la zona en la que existe un mayor porcentaje de minoristas asociados, el 36%
mientras que en el Área Metropolitana de Madrid es el área en la que menos existen, el 22%.
A excepción de ADAPS (Asociación de Distribuidores de Alta Perfumería Selectiva), el resto de
colectivos a los que declaran pertenecer los entrevistados son asociaciones de comerciantes,
asociaciones de pequeñas y medianas empresas, federaciones locales y provinciales...
5.7. FORMATO COMERCIAL
El 23% de los establecimientos minoristas analizados pertenecen a una cadena comercial no existiendo
grandes diferencias en función de las categorías de productos comercializadas.
Gráfico 5.7.1 Pertenencia del establecimiento a una cadena comercial
Las perfumerías son los establecimientos que en mayor proporción pertenecen a una cadena comercial,
el 29% mientras que únicamente el 21% de las droguerías forman parte de cadenas. Estos datos vienen
a corroborar el auge experimentado en los últimos tiempos por las cadenas de perfumería.
76,0% 23,0%
1,0%
Sí No NS/NC
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 220
Base % Base % Base %
Total 455 100,0 357 100,0 87 100,0Sí 66 14,6 85 23,8 57 65,4No 389 85,4 267 74,6 29 33,1NS/NC 6 1,6 1 1,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.7.3 Pertenencia del establecimiento a una cadena comercial
Tipo de establecimiento *Tradicional Libre servicio Súper-Híper
Base % Base % Base %
Total 652 100,0 31 100,0 217 100,0Sí 140 21,5 7 20,8 62 28,7No 508 77,9 24 75,1 153 70,7NS/NC 4 0,6 1 4,0 1 0,7
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Cuadro 5.7.2 Pertenencia del establecimiento a una cadena comercial
Categorías de productos comercializadas *Droguería y Perfumería Droguería Perfumería
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 146 100,0 170 100,0 142 100,0 115 100,0 175 100,0 75 100,0 78 100,0Sí 29 20,0 39 22,8 28 19,9 29 25,7 42 23,8 14 18,0 28 36,0No 117 80,0 129 75,7 109 77,0 85 74,3 133 76,2 62 82,0 50 64,0NS/NC 3 1,5 4 3,1
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Cuadro 5.7.4 Pertenencia del establecimiento a una cadena comercial
Área geográfica*
Andalucía-Canarias Norte Centro-Norte Centro-Oeste Levante-Baleares A.M.M A.M.B
El 65% de los supermercados e hipermercados entrevistados declaran pertenecer a una cadena
comercial disminuyendo este porcentaje hasta el 24% en el caso de los establecimientos de libresevicio
y al 15% entre los comercios tradicionales.
El mayor porcentaje de establecimientos minoristas que forman parte de una cadena comercial se
encuentra en el Área Metropolitana de Barcelona (36%). Sin embargo, en el Área Metropolitana de
Madrid sólo un 18% de los minoristas consultados declaran pertenecer a una cadena comercial.
La mitad de estas cadenas comerciales son de ámbito local o autonómico pero también existen un 42%
de cadenas de ámbito nacional.
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 221
5.8. DATOS DE CLASIFICACIÓN
En este apartado se recogen las variables de clasificación referidas directamente a los entrevistados y
que hacen referencia a su edad, su nivel de formación general y específica en temas comerciales.
Al analizar los datos referentes a la edad, se aprecia que el 56% de los gerentes entrevistados son
mayores de cuarenta años lo que indica un cierto envejecimiento de los responsables de los
establecimientos minoristas del sector.
Cuadro 5.8.1 Edad del entrevistado (años)
Base % Total 900 100,0
18-30 140 15,6 31-40 231 25,7 41-50 242 26,8 > 50 264 29,3 NS/NC 24 2,6 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Respuesta codificada y agrupada por intervalos. Respuesta única
Respecto al nivel máximo de estudios terminados por parte de los entrevistados, se aprecia que
únicamente un 9% cuenta con formación universitaria y un 26% dispone sólo de estudios primarios lo
que indica un escaso nivel de profesionalización del sector.
Cuadro 5.8.2 Nivel de estudios terminados del entrevistado
Base % Total 900 100,0
Primaria 234 26,0 Formación Profesional 187 20,8 Secundaria 187 20,7 BUP/COU 173 19,3 Diplomado 51 5,7 Licenciado 31 3,4 NS/NC 37 4,1 Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 222
A pesar de contar con un nivel formativo a nivel general relativamente bajo, el 41% de los gerentes
entrevistados afirman contar con algún tipo de formación específicamente comercial.
Gráfico 5.8.3 Formación comercial
El contenido de estos cursos hace referencia a marketing, técnicas de venta, atención al cliente,
escaparatismo...
41,0%59,0%
Sí No
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 223
6. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MAYORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
En este capítulo se analiza la problemática, situación y características de los mayoristas de droguería y
perfumería. A continuación, se muestran los datos referentes a las características de estos
establecimientos: categorías de productos comercializados, relaciones con proveedores, clientes y
entorno comercial. De esta forma, se ofrece una visión global de las señas de identidad de este tipo
concreto de comercio.
En el análisis estadístico de la información aportada por los 175 mayoristas entrevistados se han
utilizado las siguientes variables de segmentación para llevar a cabo un análisis más pormenorizado de
los datos:
� El nivel de especialización del mayorista en función de las gamas de productos
comercializadas: droguería, perfumería o droguería y perfumería
� El área geográfica en el que está ubicado el establecimiento en cuestión:
� Andalucía-Canarias
� Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco)
� Centro-Norte (Castilla-León, La Rioja, Aragón)
� Centro-Oeste (Castilla-La Mancha, Extremadura)
� Levante-Baleares (Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares)
� Área Metropolitana Madrid (A.M.M)
� Área Metropolitana Barcelona (A.M.B)
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 224
6.1. EL ESTABLECIMIENTO 6.1.1 Antigüedad y superficie del negocio
- Antigüedad del negocio
El 51% de los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados tienen una antigüedad en el negocio
superior a los 15 años, lo que indica que la red de distribución del sector está muy consolidada y formada
por operadores con amplia experiencia.
Sin embargo, la existencia de un 15% de mayoristas con una antigüedad inferior a los 5 años indica que
el sector está en constante movimiento y se introducen nuevas empresas en el mismo.
Los mayoristas especializados en productos de droguería y limpieza son los que presentan, según se
puede apreciar en la tabla 6.1.1.2, una mayor antigüedad ya que el 60% de los mismos supera los 15
años de antigüedad.
Base %
Total 175 100,01-5 26 14,96-10 28 16,011-15 31 17,716-20 22 12,6> 20 68 38,9
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Cuadro 6.1.1.1 Años de antigüedad del negocio
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,01-5 7 15,6 14 14,0 5 16,76-10 8 17,8 7 7,0 13 43,311-15 9 20,0 19 19,0 3 10,016-20 6 13,3 15 15,0 1 3,3> 20 15 33,3 45 45,0 8 26,7
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.1.1.2 Años de antigüedad del negocio
Categorías de productos comercializadas *
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 225
En el Área Metropolitana de Barcelona se encuentran los establecimientos de más antigüedad ya que el
70% de los mismos cuentan con más de 15 años. Por el lado contrario, en el área Centro-Oeste se
obtiene el menor porcentaje de negocios con más de 15 años reduciéndose al 33.3%.
Los mayoristas consultados tienen una antigüedad media de 20 años, aunque los especializados en
perfumería son de creación más reciente, alcanzando una antigüedad media de 13 años, mientras que,
los especializados en droguería tienen 23 años y los comercios mixtos, 18 años de media.
Los mayoristas localizados en Madrid son los que cuentan con una menor antigüedad media en el
negocio alcanzando, apenas, los catorce años. En el resto de zonas los mayoristas presentan
antigüedades medias superiores a los veinte años alcanzando el máximo entre los mayoristas del área
Norte donde la antigüedad media es de casi veinticuatro años.
Media
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
22,54 13,23
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de los años de antigüedad
18,49
Cuadro 6.1.1.4 Años de antigüedad del negocio
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 1001-5 1 6,7 1 6,7 3 12,0 2 13,3 11 24,4 4 13,3 4 13,36-10 2 13,3 2 13,3 5 20,0 3 20,0 10 22,2 4 13,3 2 6,711-15 2 13,3 2 13,3 3 12,0 5 33,3 6 13,3 10 33,3 3 10,016-20 1 6,7 1 6,7 4 16,0 10 33,3 6 20,0> 20 9 60,0 9 60,0 10 40,0 5 33,3 18 40,0 2 6,7 15 50,0
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A.M.M
Cuadro 6.1.1.3 Años de antigüedad del negocio
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Área geográfica
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
A.M.B
Media
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Media aritmética de los años de antigüedad
21,67 23,87 20,56 20,67 20,28 13,77 21,53
Cuadro 6.1.1.5 Años de antigüedad del negocio
Área geográfica
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 226
- Superficie del negocio
El 55% de los mayoristas participantes en el estudio cuentan con negocios de superficie inferior a los
500 m2 . Un 22% de los establecimientos superan los 1.000 m2 de superficie.
Cuadro 6.1.1.6 Superficie del negocio (m2)
Base % Total 159 100,0 < 200 37 23,3 201-500 50 31,4 501-1.000 37 23,3 >1.000 35 22,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
En la siguiente tabla puede observarse que los mayoristas que comercializan únicamente productos de
droguería y limpieza son los que cuentan con mayores superficies de venta mientras que los que
comercializan perfumería e higiene se caracterizan por contar, en su mayor parte, con superficies
inferiores a los 200 m2 .
Base % Base % Base %
Total 41 100,0 91 100,0 27 100,0< 200 15 36,6 5 5,5 17 63,0201-500 11 26,8 35 38,5 4 14,8501-1000 7 17,1 27 29,7 3 11,1>1000 8 19,5 24 26,4 3 11,1
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.1.1.7 Superficie del negocio (m2)
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 227
Media
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Media aritmética de las superficies de los establecimientos
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
300,69 692,69 400,32 806,67 821,10 514,00 1.141,33
Cuadro 6.1.1.10 Superficie del negocio (m2)
Área geográfica
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Los establecimientos de mayor superficie se sitúan en el Área Metropolitana de Barcelona donde el 47%
de los locales entrevistados declaran poseer negocios con más de 1.000 metros cuadrados. En el polo
opuesto se sitúan las áreas de Andalucía-Canarias y Centro-Norte ya que en estas zonas el porcentaje
de locales con menos de 500 m2 alcanza el 85% y el 73%, respectivamente.
Los establecimientos que disponen de una mayor superficie media son los mayoristas que distribuyen
única artículos de droguería y limpieza con 800 metros cuadrados, muy por encima de los 443 metros
cuadrados de los que disponen los especializados en referencias de perfumería y cosmética y algo
superior a los comercios mixtos (que distribuyen artículos de droguería y perfumería) que disponen de
726 m2.
Existen grandes diferencias en las superficies medias de los mayoristas en función de la zona en la que
se ubiquen. Los mayoristas del Área Metropolitana de Barcelona son los que disponen de mayor
superficie media de negocio superando ampliamente los 1.100 metros cuadrados. Centro-Norte y
Centro-Oeste presentan superficies medias superiores a los 800 metros cuadrados pero en el caso de
Andalucía-Canarias apenas se alcanzan los 300.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 13 100,0 13 100,0 22 100,0 15 100 41 100 25 100 30 100< 200 8 61,5 4 30,8 9 40,9 6 14,6 10 40,0 201-500 3 23,1 4 30,8 7 31,8 5 33,3 13 31,7 7 28,0 11 36,7501-1000 1 7,7 3 23,1 5 22,7 8 53,3 11 26,8 4 16,0 5 16,7>1000 1 7,7 2 15,4 1 4,5 2 13,3 11 26,8 4 16,0 14 46,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
A.M.MLevante-Baleares
Centro-OesteAndalucía-Canarias
Norte Centro-Norte
Cuadro 6.1.1.8 Superficie del negocio (m2)
Área geográfica
Media
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteNotas: Media aritmética de las superficies de los establecimientos
726,10 800,49 443,00
Drogueria Perfumeria
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Cuadro 6.1.1.9 Superficie del negocio (m2)
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 228
6.1.2 Número de empleados
Siete de cada diez mayoristas entrevistados cuenta con tres o más empleados. Es significativo que
existan un 29% de establecimientos que disponen de menos de tres empleados.
Cuadro 6.1.2.1 Número de empleados
Base % Total 174 100,0 Menos de 3 50 28,7 3-10 87 50,0 > 10 37 21,3 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Los mayoristas especialistas en la comercialización de productos de droguería y limpieza son los que
cuentan con plantillas de mayor tamaño ya que el 29% de los mismos emplean a más de 10 personas. A
pesar de ello, con independencia de las categorías de productos comercializadas, se observa que el
50% de los mayoristas cuentan con tamaños de plantilla entre los 3 y 10 empleados.
Base % Base % Base %
Total 44 100,0 100 100,0 30 100,0Menos de 3 16 36,4 22 22,0 12 40,03-10 23 52,3 49 49,0 15 50,0> 10 5 11,4 29 29,0 3 10,0
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Cuadro 6.1.2.2 Número de empleados
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 229
Los establecimientos testados en el Área Metropolitana de Barcelona son los que declaran contar con
plantillas de mayor tamaño: el 33% tiene más de diez empleados. A continuación, se sitúan otras zonas
como Andalucía-Canarias y Centro-Norte. A pesar del escaso número de entrevistas realizadas en esta
zona, cabe destacar que en la zona Norte la mitad de los establecimientos disponen de menos de tres
empleados.
Las plantillas de los mayoristas entrevistados cuentan con un tamaño medio de siete trabajadores. Los
mayoristas comercializadores de artículos de perfumería y cosmética tienen una media de cinco
empleados mientras que los de droguería y limpieza casi alcanzan los ocho.
A pesar de poseer los negocios con menor superficie media, los mayoristas situados en la zona de
Andalucía-Canarias son los que cuentan con el mayor número medio de empleados (9.47). A
continuación, se sitúan los situados en el Área Metropolitana de Barcelona con un tamaño medio de
plantilla de más de ocho empleados. En el lado opuesto se sitúan los mayoristas de la zona Norte donde,
en términos medios, las plantillas no alcanzan los cuatro empleados.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 14 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Menos de 3 2 13,3 7 50,0 6 24,0 9 60,0 10 22,2 9 30,0 7 23,33-10 9 60,0 7 50,0 13 52,0 4 26,7 25 55,6 16 53,3 13 43,3> 10 4 26,7 6 24,0 2 13,3 10 22,2 5 16,7 10 33,3
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Área geográfica
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte
Cuadro 6.1.2.3 Número de empleados
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Media
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteNotas: Media aritmética del número de empleados
6,14 7,89 5,00
Drogueria Perfumeria
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Cuadro 6.1.2.4 Número de empleados
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Media
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Elaboración PropiaNotas: Media aritmética del número de empleados
4,73 7,09 6,57 8,67
Cuadro 6.1.2.5 Número de empleados
Área geográfica
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
9,47 3,71 6,72
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 230
6.1.3 Ubicación del establecimiento
Cuatro de cada cinco de los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados están ubicados en
polígonos industriales debido, fundamentalmente, a la propia naturaleza de su actividad. El resto, de un
tamaño más reducido, se encuentran localizados en un entorno más urbano.
Como puede observarse en la siguiente tabla, prácticamente no existen diferencias en la localización de
los establecimientos mayoristas entrevistados en función de las categorías de productos comercializadas
por los mismos. Las menores dimensiones de los productos comercializados permite que entre los
mayoristas especializados en la distribución de perfumería exista un mayor porcentaje situado en
entornos urbanos que los mayoristas no especializados y los especializados en la distribución de
artículos de droguería y limpieza.
Gráfico 6.1.3.1 Ubicación del establecimiento
20%80%
Urbano Polígono Industrial
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Urbano 8 17,8 18 18,0 9 30,0Polígono Industrial 37 82,2 82 82,0 21 70,0
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Cuadro 6.1.3.2 Ubicación del establecimiento
Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 231
En el análisis por áreas geográficas se observa que en la zona Centro-Norte existe un mayor número de
establecimientos situados en ámbito urbano que en zonas industriales. En el resto de las áreas el
predominio de locales ubicados en polígonos es claro representando estos establecimientos entre el
67% (Andalucía-Canarias) y el 96% (Levante-Baleares).
6.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
Las ventas de artículos de droguería y limpieza suponen un 61% del total de las ventas de los
mayoristas que comercializan productos tanto de droguería como de perfumería.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Urbano 5 33,3 4 26,7 13 52,0 2 13,3 2 4,4 3 10,0 6 20,0Polígono Industrial 10 66,7 11 73,3 12 48,0 13 86,7 43 95,6 27 90,0 24 80,0
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Cuadro 6.1.3.3 Ubicación del establecimiento
Área geográfica
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
Gráfico 6.2.1 Reparto de ventas entre las categorías comercializadas
39%
61%
Droguería Perfumería
Elaboración PropiaNotas: Respuesta única. Base = establecimientos comercializadores tanto de productos de droguería como de perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 232
Las diez marcas de productos más demandadas por los clientes son, por este orden:
� Droguería y limpieza
- Ariel
- Vileda
- Colhogar
- Scottex
- Lagarto
- Foxy
- Flor
- Quanto
- Calgonit
- Ace
� Perfumería e higiene
- L’Oreal
- Gillette
- Pantene
- Procter & Gamble
- Myrurgia
- Margaret Astor
- Rochas
- Nivea
- Revlon
- Wella
Las lejías y los limpiadores del hogar ocupan la primera posición entre las gamas de productos de
droguería y limpieza con mayor presencia en las carteras de referencias de los mayoristas
especializados en la comercialización de estos artículos y por los mixtos (comercializan droguería y
perfumería). A continuación, se sitúan los útiles de limpieza y las celulosas del hogar con porcentajes
superiores al 80%. Los insecticidas son un tipo de producto más específico del que sólo disponen el
57% de los mayoristas entrevistados.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 233
Cuadro 6.2.2 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Base * % Total 145 100,0 Lejías y limpiadores hogar 131 90,3 Útiles limpieza 124 85,5 Celulosas hogar 120 82,8 Ambientadores 114 78,6 Lavavajillas 113 77,9 Suavizantes ropa 104 71,7 Detergentes ropa 101 69,7 Insecticidas 83 57,2 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Al comparar las gamas de productos comercializadas por los mayoristas especializados en la
comercialización de artículos de droguería y los establecimientos que, además, venden artículos de
perfumería e higiene (ver cuadro 6.2.3), se observa que en estos últimos todas las categorías de
productos, a excepción de las lejías y los limpiadores del hogar y de los lavavajillas presentan mayores
porcentajes de presencia en sus estanterías.
Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0Lejías y limpiadores hogar 37 82,2 94 94,0Útiles limpieza 43 95,6 81 81,0Celulosas hogar 43 95,6 77 77,0Ambientadores 41 91,1 73 73,0Lavavajillas 35 77,8 78 78,0Suavizantes ropa 37 82,2 67 67,0Detergentes ropa 33 73,3 68 68,0Insecticidas 35 77,8 48 48,0
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Cuadro 6.2.3 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 234
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 14 100,0 12 100,0 17 100,0 15 100 32 100 28 100 27 100Lejías y limpiadores hogar 14 100,0 11 91,7 16 94,1 15 100,0 25 78,1 26 92,9 24 88,9Útiles limpieza 13 92,9 6 50,0 14 82,4 15 100,0 26 81,3 26 92,9 24 88,9Celulosas hogar 13 92,9 6 50,0 13 76,5 15 100,0 25 78,1 26 92,9 22 81,5Ambientadores 14 100,0 7 58,3 14 82,4 15 100,0 23 71,9 21 75,0 20 74,1Lavavajillas 12 85,7 7 58,3 14 82,4 15 100,0 17 53,1 28 100,0 20 74,1Suavizantes ropa 12 85,7 7 58,3 12 70,6 14 93,3 16 50,0 22 78,6 21 77,8Detergentes ropa 12 85,7 6 50,0 12 70,6 10 66,7 17 53,1 23 82,1 21 77,8Insecticidas 11 78,6 6 50,0 10 58,8 15 100,0 13 40,6 14 50,0 14 51,9
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Cuadro 6.2.4 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
A.M.M A.M.BNorte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
Al analizar los productos de droguería y limpieza distribuidos por los mayoristas entrevistados en función
de su área geográfica, se observa que los establecimientos situados en la zona Norte y en Levante-
Baleares son los que con menos frecuencia comercializan los productos analizados. En el caso del área
Norte, a excepción de las lejías y limpiadores del hogar, todas las categorías de producto obtienen
porcentajes que no alcanzan el 60%. Aunque de forma menos acusada, en Levante-Baleares sucede
algo similar ya que cuatro de las ocho categorías testadas están presentes en menos del 54% de los
establecimientos.
Respecto a los artículos de perfumería e higiene, son los productos corporales y los capilares los que
cuentan con mayores porcentajes de presencia en las carteras de referencias de los mayoristas
entrevistados. Los apósitos y pañales son la gama de productos comercializada por un menor número
de mayoristas.
Cuadro 6.2.5 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
Base * % Total 75 100,0 Productos corporales 65 86,7 Productos capilares 61 81,3 Cosmética 60 80,0 Productos solares 57 76,0 Colonias y perfumes 55 73,3 Higiene bucal 54 72,0 Productos afeitado 48 64,0 Apósitos y pañales 35 46,7 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple * Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 235
Como puede comprobarse en el cuadro 6.2.6 que se muestra a continuación, los establecimientos que
comercializan tanto artículos de droguería como de perfumería disponen en mayor porcentaje de las
categorías testadas ya que, a excepción de la cosmética, todas los productos analizados se encuentran
más frecuentemente en este tipo de establecimientos que en los mayoristas que únicamente distribuyen
referencias de perfumería.
En el siguiente cuadro se ofrece la segmentación por área geográfica de las gamas de productos de
perfumería e higiene comercializadas:
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 11 100,0 8 100,0 11 100,0 8 100 21 100 7 100 9 100Productos corporales 11 100,0 6 75,0 6 54,5 8 100,0 20 95,2 7 100,0 7 77,8Productos capilares 11 100,0 7 87,5 10 90,9 4 50,0 17 81,0 7 100,0 5 55,6Cosmética 7 63,6 7 87,5 8 72,7 7 87,5 16 76,2 7 100,0 8 88,9Productos solares 8 72,7 6 75,0 6 54,5 7 87,5 17 81,0 7 100,0 6 66,7Colonias y perfumes 7 63,6 6 75,0 6 54,5 7 87,5 21 100,0 7 100,0 1 11,1Higiene bucal 10 90,9 6 75,0 3 27,3 8 100,0 16 76,2 7 100,0 4 44,4Productos afeitado 7 63,6 6 75,0 4 36,4 8 100,0 12 57,1 7 100,0 4 44,4Apósitos y pañales 4 36,4 5 62,5 3 27,3 3 37,5 13 61,9 7 100,0
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Levante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.2.7 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Área geográfica *
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Base % Base %
Total 45 100,0 30 100,0Productos corporales 44 97,8 21 70,0Productos capilares 37 82,2 24 80,0Cosmética 35 77,8 25 83,3Productos solares 39 86,7 18 60,0Colonias y perfumes 34 75,6 21 70,0Higiene bucal 40 88,9 14 46,7Productos afeitado 32 71,1 16 53,3Apósitos y pañales 25 55,6 10 33,3
Categorías de productos comercializadas *
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltipleElaboración PropiaFuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Drogueria y Perfumería Perfumería
Cuadro 6.2.6 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 236
Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0Lejías y limpiadores hogar 22 48,9 58 58,0Detergentes ropa 23 51,1 52 52,0Suavizantes ropa 14 31,1 44 44,0Celulosas hogar 27 60,0 31 31,0Útiles limpieza 16 35,6 31 31,0Lavavajillas 16 35,6 30 30,0Ambientadores 4 8,9 17 17,0Insecticidas 4 8,9 6 6,0
Categorías de productos comercializadas *
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Droguería y Perfumería Droguería
Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Cuadro 6.2.9 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
El estudio del reparto porcentual del total de las ventas realizadas por los mayoristas indica que, entre
los artículos de droguería y limpieza, las lejías y limpiadores del hogar son la categoría que mayor
porcentaje de ventas representa ya que el 55% de los entrevistados la incluyen como una de las tres
categorías más vendidas en sus establecimientos. Los útiles de limpieza y las celulosas del hogar, a
pesar de ser comercializados por más del 80% de los mayoristas, se sitúan en la cuarta y quinta
posición, respectivamente, en el ranking de categorías con mayores porcentajes de ventas (ver tabla
6.2.8)
Cuadro 6.2.8 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Base % Total 145 100,0 Lejías y limpiadores hogar 80 55,2 Detergentes ropa 75 51,7 Suavizantes ropa 58 40,0 Celulosas hogar 58 40,0 Útiles limpieza 47 32,4 Lavavajillas 46 31,7 Ambientadores 21 14,5 Insecticidas 10 6,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo: 3 categorías)
Para los mayoristas distribuidores de referencias de droguería y perfumería las tres categorías más
importantes en su cifra total de ventas son, por este orden, las celulosas del hogar, los detergentes para
la ropa y las lejías y limpiadores del hogar. En el caso de las droguerías estas posiciones son muy
similares aunque las celulosas para el hogar son menos importantes siendo superadas por los
suavizantes para ropa y los útiles de limpieza.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 237
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 14 100,0 12 100,0 17 100,0 15 100 32 100 28 100 27 100Lejías y limpiadores hogar 8 57,1 9 75,0 12 70,6 11 73,3 13 40,6 12 42,9 15 55,6Detergentes ropa 7 50,0 3 25,0 11 64,7 5 33,3 14 43,8 20 71,4 15 55,6Suavizantes ropa 8 57,1 4 33,3 6 35,3 5 33,3 11 34,4 13 46,4 11 40,7Celulosas hogar 5 35,7 5 41,7 2 11,8 6 40,0 16 50,0 15 53,6 9 33,3Útiles limpieza 5 35,7 2 16,7 7 41,2 4 26,7 12 37,5 5 17,9 12 44,4Lavavajillas 4 28,6 1 8,3 4 23,5 8 53,3 6 18,8 14 50,0 9 33,3Ambientadores 2 14,3 1 8,3 1 5,9 9 28,1 5 17,9 3 11,1Insecticidas 1 5,9 4 26,7 5 18,5
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A.M.M A.M.BNorte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
Cuadro 6.2.10 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Elaboración PropiaFuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
Lejías y limpiadores del hogar se encuentra entre las tres categorías que más porcentaje del total de
ventas representan de los mayoristas de todas las áreas geográficas a excepción del Área Metropolitana
de Madrid donde desciende hasta la quinta posición. Además, esta gama de productos es la más
importante en las ventas de los mayoristas de todas las zonas a excepción de los de Levante-Baleares
donde es relegada al tercer puesto.
Los detergentes para ropa y las celulosas para el hogar son las otras dos categorías que en más
número de ocasiones se sitúan entre las tres más comercializadas.
Entre los artículos correspondientes a la categoría de perfumería e higiene son los productos capilares,
los cosméticos y las colonias y perfumes las tres categorías que, de forma destacada, son identificadas
por los mayoristas como las gamas de productos con mayor porcentaje de ventas. Los apósitos y
pañales y, en menor medida, los productos solares son las dos categorías de productos que menores
porcentajes representan sobre el total de las ventas de los mayoristas del sector. Estos datos no son de
extrañar debido a que, en el caso de pañales y apósitos, están dirigidos a una parte más limitada de
consumidores (principalmente bebés) y a la estacionalidad de las ventas de los productos solares.
Cuadro 6.2.11 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Base % Total 75 100,0 Productos capilares 45 60,0 Cosmética 44 58,7 Colonias y perfumes 44 58,7 Productos corporales 26 34,7 Productos afeitado 16 21,3 Higiene bucal 15 20,0 Productos solares 8 10,7 Apósitos y pañales 3 4,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo: 3 categorías)
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 238
A la hora de identificar las tres categorías de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas no
existen excesivas diferencias en función del grado de especialización del mayorista entrevistado. La
principal diferencia entre ambos es que, en el caso de los mayoristas comercializadores de perfumes, los
cosméticos tienen una mayor relevancia en el total de sus ventas ya que el 83% las incluye entre las tres
más vendidas. En este tipo de mayoristas las categorías con mayor cifra de ventas están claramente
identificadas: cosméticas, productos capilares, colonias y perfumes y productos corporales mientras que
en los establecimientos de droguería y perfumería las menciones están más repartidas entre las
diferentes categorías.
Tal como se observa en el siguiente cuadro no existen grandes diferencias en la composición de las
categorías de productos con más incidencias en las ventas en función del área geográfica en la que se
encuentra ubicado el mayorista. En la mayor parte de los casos, las primeras posiciones son ocupadas
por productos capilares, cosmética, colonias y perfumes y productos corporales. El resto de las gamas
de productos tienen menor importancia en la distribución de las ventas aunque, en determinadas zonas,
se sitúan en las primeras posiciones: higiene bucal y apósitos se sitúan en la zona Norte al mismo nivel
que los cosméticos; productos de afeitado es la principal fuente de ventas de los mayoristas del Centro-
Oeste y junto a higiene bucal es de los más distribuidos por los mayoristas del Área Metropolitana de
Barcelona.
Base % Base %
Total 45 100,0 30 100,0Productos capilares 25 55,6 20 66,7Cosmética 19 42,2 25 83,3Colonias y perfumes 25 55,6 19 63,3Productos corporales 17 37,8 9 30,0Productos afeitado 15 33,3 1 3,3Higiene bucal 15 33,3 Productos solares 7 15,6 1 3,3Apósitos y pañales 3 6,7
Categorías de productos comercializadas *
Cuadro 6.2.12 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Drogueria y Perfumería Perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 239
6.3 PROVEEDORES
6.3.1 Selección de proveedores
El precio es el factor determinante para los mayoristas entrevistados a la hora de seleccionar a un
proveedor. A gran distancia se encuentran otros factores como el prestigio y la imagen de marca y la
propia demanda de los clientes.
Cuadro 6.3.1.1 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Base % Total 175 100,0 Precio 115 65,7 Marca 56 32,0 Demanda de los clientes 53 30,3 Amplitud de gama 29 16,6 Descuentos y promociones 16 9,1 Calidad 15 8,6 Facilidad de pedido 12 6,9 Servicio 9 5,1 Condiciones de pago 1 0,6 Otros factores 3 1,7 NS/NC 12 6,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 11 100,0 8 100,0 11 100,0 8 100 21 100 7 100 9 100Productos capilares 7 63,6 4 50,0 9 81,8 4 50,0 9 42,9 7 100,0 5 55,6Cosmética 3 27,3 3 37,5 7 63,6 4 50,0 16 76,2 7 100,0 4 44,4Colonias y perfumes 7 63,6 5 62,5 3 27,3 6 75,0 15 71,4 7 100,0 1 11,1Productos corporales 8 72,7 5 45,5 3 37,5 7 33,3 3 33,3Productos afeitado 2 18,2 2 25,0 7 87,5 1 4,8 4 44,4Higiene bucal 6 54,5 3 37,5 1 9,1 1 4,8 4 44,4Productos solares 1 9,1 5 23,8 2 22,2Apósitos y pañales 3 37,5
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Cuadro 6.2.13 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo: 3 categorías)
Levante-Baleares
A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 240
Cuestiones como la amplitud de gama, los descuentos y promociones e, incluso, la calidad son
relegadas a un segundo plano a la hora de llevar a cabo la selección de un proveedor.
El orden de importancia de los factores a tener en cuenta por los mayoristas a la hora de seleccionar un
proveedor es diferente en función de la gama de productos comercializados por estos (ver cuadro
6.3.1.2). Tanto los mayoristas no especializados como los especializados en droguería, señalan el
precio, la marca y la demanda de los clientes como los tres aspectos más influyentes en la elección de
un proveedor.
Sin embargo, los mayoristas especializados en perfumería consideran la amplitud de gama y no el
precio como la condición determinante para elegir un proveedor u otro. Además, los descuentos y
promociones ofrecidos por los proveedores suponen, para este grupo concreto de mayoristas, el tercer
factor más importante.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100Precio 23 51,1 79 79,0 13 43,3Marca 22 48,9 28 28,0 6 20,0Demanda de los clientes 19 42,2 31 31,0 3 10,0Amplitud de gama 6 13,3 9 9,0 14 46,7Descuentos y promociones 6 13,3 2 2,0 8 26,7Calidad 4 8,9 6 6,0 5 16,7Facilidad de pedido 3 6,7 5 5,0 4 13,3Servicio 4 8,9 1 1,0 4 13,3Condiciones de pago 1 1,0 Otros factores 1 2,2 1 1,0 1 3,3NS/NC 12 12,0
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 6.3.1.2 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 241
El precio es el factor más determinante a la hora de seleccionar a los proveedores para los mayoristas
de las siete zonas en las que se divide el ámbito territorial del estudio. La marca, las demandas de los
clientes y la amplitud de gama son los otros factores que, de forma general, más se valoran en todas las
zonas. Cuestiones como la calidad, el servicio y las condiciones de pago son indicadas sólo en
determinadas áreas.
6.3.2 Adquisición de productos
Tres cuartas partes de los productos de droguería y perfumería comercializados por los mayoristas
entrevistados proceden de España. Alemania, Italia y Francia son los tres países extranjeros de los que
más productos provienen.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Precio 11 73,3 13 86,7 11 44,0 12 80,0 27 60,0 19 63,3 22 73,3Marca 6 40,0 3 20,0 5 20,0 7 46,7 11 24,4 7 23,3 17 56,7Demanda de los clientes 6 40,0 2 13,3 9 36,0 4 26,7 6 13,3 15 50,0 11 36,7Amplitud de gama 2 13,3 3 12,0 2 13,3 14 31,1 7 23,3 1 3,3Descuentos y promociones 2 13,3 1 6,7 1 4,0 2 13,3 8 17,8 2 6,7 Calidad 3 20,0 2 13,3 5 20,0 4 8,9 1 3,3Facilidad de pedido 1 6,7 1 4,0 2 13,3 3 6,7 3 10,0 2 6,7Servicio 1 6,7 4 16,0 4 8,9 Condiciones de pago 1 3,3Otros factores 1 6,7 2 8,0 NS/NC 2 8,0 7 15,6 1 3,3 2 6,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Centro-Norte
Cuadro 6.3.1.3 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.BAndalucía-Canarias
Norte
Área geográfica *
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 242
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100España 35 77,8 75 75,0 21 70Alemania 7 15,6 7 7,0 10 33Italia 3 6,7 13 13,0 4 13Francia 5 11,1 12 40Inglaterra 5 11,1 9 30China 1 2,2 1 1,0 6 20Bélgica 6 6,0 Asia en general 4 8,9 Europa en general 2 4,4 1 1,0 USA 2 4,4 1 3Portugal 2 4,4 1 3Holanda 1 2,2 1 3India 1 3Brasil 1 2,2 Ns/Nc 5 11,1 19 19,0
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Perfumeria
Cuadro 6.3.2.2 Países de procedencia de los productos
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria
Cuadro 6.3.2.1 Países de procedencia de los productos
Base % Total 175 100,0 España 131 74,9 Alemania 24 13,7 Italia 20 11,4 Francia 17 9,7 Inglaterra 14 8,0 China 8 4,6 Belgica 6 3,4 Asia en general 4 2,3 Europa en general 3 1,7 USA 3 1,7 Portugal 3 1,7 Holanda 2 1,1 India 1 0,6 Brasil 1 0,6 Ns/Nc 24 13,7 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Alemania se sitúa entre los tres principales países de procedencia de los productos adquiridos tanto por
los mayoristas especializados como por los mixtos. Cabe destacar otras situaciones particulares como el
hecho de que Inglaterra no aparezca entre los países de procedencia destacados por las droguerías
siendo, en este caso, mayor la importancia de Italia. En el caso de las perfumerías, Francia, tradicional
exportadora de referencias de perfumería y cosmética, adquiere mayor relevancia siendo citado por el
40% de los mayoristas de este tipo.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 243
Los mayoristas de todas las zonas indican que sus productos provienen, fundamentalmente, de España.
Los mayoristas ubicados en el centro de la Península son los que más se aprovisionan con productos de
fabricación nacional ya que en las zonas Centro-Oeste y Centro-Norte, España presentan porcentajes
del 100% y del 92%, respectivamente.
El 69% de los mayoristas colaboradores en el estudio declaran que su forma más habitual de compra de
los artículos que comercializan es la adquisición de los mismos directamente a fabricantes en el mercado
de origen. Un 28%, sin embargo, se aprovisiona de mercancía a través de otros mayoristas y un 7% lo
hace mediante la compra a importadores.
Cuadro 6.3.2.4 Formas más habituales de compra
Base % Total 163 100,0 Compran directamente a fabricantes en el mercado de origen
113 69,3
Compran a otros mayoristas 45 27,6 Compran a los importadores 11 6,7 Otras formas de compra 18 11,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100España 12 80,0 10 66,7 23 92,0 15 100,0 34 75,6 20 66,7 17 56,7Alemania 1 6,7 2 8,0 5 33,3 6 13,3 4 13,3 6 20,0Italia 1 6,7 2 13,3 7 28,0 1 6,7 1 2,2 2 6,7 6 20,0Francia 3 20,0 4 16,0 6 13,3 2 6,7 2 6,7Inglaterra 4 26,7 2 13,3 6 13,3 2 6,7 China 1 6,7 7 15,6 Belgica 2 6,7 4 13,3Asia en Gral 4 26,7 Europa En Gral 1 4,0 2 6,7USA 3 20,0 Portugal 2 13,3 1 3,3Holanda 1 6,7 1 4,0 India 1 2,2 Brasil 1 6,7 Ns/Nc 1 6,7 5 33,3 1 4,0 4 8,9 6 20,0 7 23,3
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.3.2.3 Países de procedencia de los productos
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 244
Los mayoristas que comercializan tanto droguería como perfumería son los que, debido a su carácter no
especializado, recurren en mayor número de casos a otros mayoristas para aprovisionarse.
Andalucía-Canarias y Norte son las dos únicas zonas donde la compra a otros mayoristas es más
importante que la compra directa a fabricantes en el mercado de origen (ver cuadro 6.3.2.6)
El teléfono es el medio más utilizado por los mayoristas para ponerse en contacto con sus proveedores y
realizar los pedidos de productos. La segunda forma más habitual de realizar los encargos es
aprovechando las visitas de los comerciales. El fax y el correo electrónico son las otras dos formas más
habituales de realizar los pedidos.
Base % Base % Base %
Total 41 100,0 94 100,0 28 100,0Compran directamente a fabricantes en el mercado de origen
19 46,3 74 78,7 20 71,4
Compran a otros mayoristas 6 14,6 5 17,9Compran a los importadores 17 41,5 21 22,3 7 25,0Otras formas de compra 9 22,0 9 9,6
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 6.3.2.5 Formas más habituales de compra
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 12 100,0 15 100,0 22 100,0 15 100 44 100 29 100 26 100Compran directamente a fabricantes en el mercado de origen 6 50,0 6 40,0 19 86,4 14 93,3 25 56,8 27 93,1 16 61,5
Compran a otros mayoristas 7 58,3 7 46,7 4 18,2 1 6,7 13 29,5 7 24,1 6 23,1Compran a los importadores 4 33,3 1 6,7 1 4,5 1 6,7 2 4,5 2 7,7Otras formas de compra 1 6,7 4 26,7 8 18,2 5 19,2
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.3.2.6 Forma más habitual de compra
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 245
Cuadro 6.3.2.7 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Base % Total 175 100,0 Por teléfono 57 32,6 A través de visitas de comerciales 42 24,0 Por fax 33 18,9 Por e-mail 32 18,3 Pedidos automáticos 1 0,6 Otras formas 1 0,6 NS/NC 9 5,1 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
La forma más común de hacer los pedidos por parte de los mayoristas no especializados es aprovechar
las visitas de los comerciales de los fabricantes de productos de droguería y perfumería. Como estos
mayoristas no están especializados en una gama de productos concreta, suelen trabajar con un número
reducido de proveedores, completando sus adquisiciones gracias a las visitas que le puedan realizar
distintos comerciales.
Como se observa en la tabla anterior, entre los mayoristas especializados en droguería, el teléfono es la
principal forma de realizar los pedidos mientras que, entre los especializados en perfumería, es el correo
electrónico seguido del fax, lo que denota una mayor modernización respecto a las comunicaciones de
las perfumerías.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Por teléfono 10 22,2 41 41,0 6 20,0A través de visitas de comerciales 24 53,3 16 16,0 2 6,7Por fax 3 6,7 23 23,0 7 23,3Por e-mail 7 15,6 11 11,0 14 46,7Pedidos automáticos 1 3,3Otras formas 1 2,2 NS/NC 9 9,0
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.3.2.8 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 246
Las visitas de los comerciales son destacadas por los mayoristas de Andalucía-Canarias, Norte, Centro-
Norte (en el mismo porcentaje que el teléfono) como la forma más utilizadas para realizar los pedidos a
sus proveedores. Sin embargo, en Levante-Baleares se opta por el teléfono, el e-mail en el Área
Metropolitana de Madrid y el fax en la de Barcelona.
Las visitas de los comerciales de los mayoristas, en prácticamente el mismo porcentaje que el teléfono,
son la principal forma a través de la que los entrevistados manifiestan recibir los pedidos de productos
por parte de sus clientes.
Cuadro 6.3.2.10 Forma más habitual de recibir los pedidos
Base % Total 175 100,0 A través de visitas de comerciales 73 41,7 Por teléfono 72 41,1 Por fax 8 4,6 A través de página web 2 1,1 Por e-mail 1 0,6 Pedidos automáticos 1 0,6 Otras formas 4 2,3 NS/NC 14 8,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Por teléfono 3 20,0 2 13,3 8 32,0 5 33,3 16 35,6 11 36,7 12 40,0A través de visitas de comerciales 9 60,0 7 46,7 8 32,0 8 53,3 8 17,8 2 6,7 Por fax 2 13,3 2 13,3 4 16,0 1 6,7 5 11,1 5 16,7 14 46,7Por email 1 6,7 3 20,0 3 12,0 1 6,7 10 22,2 12 40,0 2 6,7Pedidos automáticos 1 4,0 Otras formas 1 6,7 NS/NC 1 4,0 6 13,3 2 6,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Cuadro 6.3.2.9 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Área geográfica *
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Norte Centro-Norte A.M.BCentro-OesteLevante-Baleares
A.M.MAndalucía-Canarias
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 247
Los mayoristas especializados, ya sean de droguería o de perfumería, reciben la mayor parte de los
pedidos a través del teléfono. Sin embargo, los mayoristas no especializados en ninguna de las dos
categorías ponen más énfasis en su labor comercial y es a través de las visitas de su fuerza de ventas
como reciben más número de pedidos.
No se perciben grandes diferencias respecto a las formas más habituales de recibir los pedidos en
función del área geográfica en la que está ubicada el establecimiento, en todas las zonas las visitas de
los comerciales y el teléfono son las principales formas de recibir los pedidos de los clientes.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100A través de visitas de comerciales 12 80,0 1 6,7 11 44,0 10 66,7 14 31,1 18 60,0 7 23,3Por teléfono 3 20,0 8 53,3 9 36,0 4 26,7 21 46,7 12 40,0 15 50,0Por fax 2 13,3 2 8,0 4 8,9 A través de página web º 2 6,7Por email 1 3,3Pedidos automáticos 1 6,7 Otras formas 2 13,3 1 4,0 1 6,7 NS/NC 1 6,7 2 8,0 6 13,3 5 16,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Cuadro 6.3.2.12 Forma más habitual de recibir los pedidos
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0A través de visitas de comerciales 32 71,1 37 37,0 4 13,3Por teléfono 4 8,9 52 52,0 16 53,3Por fax 3 6,7 1 1,0 4 13,3A través de página web 2 4,4 Por e-mail 1 1,0 Pedidos automáticos 1 2,2 Otras formas 3 6,7 1 3,3NS/NC 9 9,0 5 16,7
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.3.2.11 Forma más habitual de recibir los pedidos
Categorías de productos comercializadas *
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 248
6.3.3 Formas de pago
El 82% de los mayoristas entrevistados afirman que su forma más habitual de pago a proveedores es el
pago a plazos, oscilando éste entre los 30 y los 90 días. Un escaso 9% de los participantes en el estudio
declaran satisfacer sus transacciones comerciales al contado.
Cuadro 6.3.3.1 Forma más habitual de pago a proveedores
Base % Total 175 100,0 Al contado 15 8,6 A 30 días 41 23,4 A 60 días 56 32,0 A 90 días 47 26,9 Otros plazos 2 1,1 NS/NC 14 8,0 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única
Los mayoristas comercializadores de artículos de droguería y perfumería son los que presentan un
mayor porcentaje de pago al contado siendo los especializados en droguería los que declaran pagar en
efectivo en menor número de ocasiones.
En el análisis por áreas geográficas, se observa que los mayoristas radicados en la zona Centro-Norte
son los que más recurren al pago en efectivo mientras que en el resto de áreas esta forma de pago es
más residual.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Al contado 7 15,6 5 5,0 3 10,0A 30 días 9 20,0 23 23,0 9 30,0A 60 días 16 35,6 30 30,0 10 33,3A 90 días 10 22,2 33 33,0 4 13,3Otros plazos 2 6,7NS/NC 3 6,7 9 9,0 2 6,7
Drogueria y Perfumeria
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Drogueria Perfumeria
Categorías de productos comercializadas *
Cuadro 6.3.3.2 Forma más habitual de pago a proveedores
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 249
En la zona este de España (Levante-Baleares y Área Metropolitana de Barcelona)el pago aplazado a 30
días es la fórmula más utilizada mientras que en Andalucía-Canarias, Norte y el Área Metropolitana de
Madrid se sitúa en los dos meses y en la zonas del centro de la Península (Centro-Norte y Centro-Oeste)
predomina el aplazamiento del pago a 90 días.
Sin embargo, si se analiza la forma en que los clientes pagan a los mayoristas, se observa que uno de
cada cuatro declara cobrar al contado los pedidos recibidos, un porcentaje muy superior al que presenta
esta forma de pago en las transacciones entre los mayoristas y sus proveedores.
Cuadro 6.3.3.4 Forma más habitual de pago de los clientes
Base % Total 175 100,0 Al contado 43 24,6 A 30 días 40 22,9 A 60 días 27 15,4 A 90 días 37 21,1 Otros plazos 2 1,1 NS/NC 26 14,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única
El cobro al contado a sus clientes es una práctica más extendida entre los mayoristas no especializados
alcanzando el 36% del total mientras que en el caso de los mayoristas especializados en droguería el
pago aplazado a 60 días es la forma más habitual de cobro y entre los de perfumería, el cobro a 30 días.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Al contado 1 6,7 5 20,0 2 13,3 5 11,1 1 3,3 1 3,3A 30 días 4 26,7 1 6,7 5 20,0 13 28,9 6 20,0 12 40,0A 60 días 6 40,0 8 53,3 5 20,0 6 40,0 11 24,4 14 46,7 6 20,0A 90 días 4 26,7 3 20,0 6 24,0 7 46,7 9 20,0 9 30,0 9 30,0Otros plazos 1 4,0 1 2,2 NS/NC 3 20,0 3 12,0 6 13,3 2 6,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Cuadro 6.3.3.3 Forma más habitual de pago a proveedores
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 250
Al analizar las diferencias en función del área geográfica en la que se encuentra el mayorista
entrevistado, se observa que en cuatro zonas (Andalucía-Canarias, Centro-Norte, Centro Oeste en
igualdad con el pago a 90 días y Levante-Baleares) el cobro al contado por parte de los mayoristas es la
forma más frecuente de satisfacer las operaciones con sus clientes. Sin embargo, en el Norte y en el
Área Metropolitana de Madrid el cobro a 30 días es la fórmula más habitual y en el Área Metropolitana de
Barcelona se prolonga hasta los dos meses.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Al contado 16 35,6 23 23,0 4 13,3A 30 días 9 20,0 23 23,0 8 26,7A 60 días 6 13,3 25 25,0 6 20,0A 90 días 11 24,4 14 14,0 2 6,7Otros plazos 1 2,2 1 3,3NS/NC 2 4,4 15 15,0 9 30,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Notas: Respuesta única
Cuadro 6.3.3.5 Forma más habitual de pago de los clientes
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Al contado 7 46,7 3 20,0 12 48,0 5 33,3 10 22,2 4 13,3 2 6,7A 30 días 1 6,7 6 40,0 6 24,0 2 13,3 9 20,0 10 33,3 6 20,0A 60 días 5 33,3 1 6,7 1 4,0 3 20,0 5 11,1 2 6,7 10 33,3A 90 días 2 13,3 2 13,3 2 8,0 5 33,3 9 20,0 9 30,0 8 26,7Otros plazos 1 6,7 1 4,0 NS/NC 2 13,3 3 12,0 12 26,7 5 16,7 4 13,3
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Respuesta única
Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Levante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.3.3.6 Forma más habitual de pago de los clientes
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 251
6.4 HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES
Según declaran el 53% de los mayoristas entrevistados, sus carteras de clientes están formadas tanto
por minoristas como por mayoristas. Además, el 21% declara vender a particulares y, por lo tanto, no
respetar la configuración tradicional del canal de distribución mayorista-minorista.
Existe un 18% de lo que podrían denominarse como “mayoristas puros” ya que únicamente venden a
minoristas. También existe un 11% de mayoristas que ejercen de distribuidores ya que solamente
venden productos a miembros de su mismo escalón del canal de distribución, es decir, a otros
mayoristas.
Cuadro 6.4.1 Tipos de clientes a los que venden
Base % Total 175 100,0 A minoristas y mayoristas 92 52,6 A particulares 37 21,1 Únicamente a minoristas 32 18,3 Únicamente a mayoristas 20 11,4 Otros 4 2,3 NS/NC 19 10,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
El porcentaje de mayoristas puros es muy superior entre los mayoristas no especializados que entre
estos. Los mayoristas especializados en la distribución de artículos de droguería son los que, en mayor
porcentaje, también venden mercancía a particulares
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0A minoristas y mayoristas 19 42,2 58 58,0 15 50,0A particulares 6 13,3 28 28,0 3 10,0Únicamente a minoristas 19 42,2 8 8,0 5 16,7Únicamente a mayoristas 6 13,3 13 13,0 1 3,3Otros 4 4,0 NS/NC 11 11,0 8 26,7
Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.4.2 Tipos de clientes a los que venden
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 252
Entre los mayoristas de las zonas Norte y Centro-Oeste predomina la venta únicamente a minoristas
mientras que en el resto de zonas la práctica más habitual es la distribución de productos tanto a
minoristas como a otros mayoristas. En el caso de Centro-Norte esta fórmula mixta de comercialización
comparte el primer lugar con la venta a particulares.
El universo de los clientes de los mayoristas de droguería y perfumería está muy atomizado y disperso
geográficamente como demuestra el hecho de que el 72% de los entrevistados declare que sus clientes
son de ámbito local o regional.
Sólo un 20% de los participantes en el estudio declaran disponer de clientes a nivel nacional. Este
porcentaje se reduce aún más en el caso de mayoristas con ámbito de actividad europeo (4%) y mundial
(2%).
Cuadro 6.4.4 Ámbito de los clientes de los mayoristas
Base % Total 175 100,0 Regional 90 51,4 Local 36 20,6 Nacional 35 20,0 Europeo 7 4,0 Mundial 3 1,7 NS/NC 4 2,3 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Tal como muestran los datos recogidos en la tabla 6.4.5, existen mayoristas especializados en la
comercialización de artículos de droguería y limpieza con diferentes ámbitos de actuación que van desde
un radio de acción local hasta el nacional. Sin embargo, en el caso de los especialistas en perfumería,
sus carteras de clientes están compuestas, en ocho de cada diez casos, por clientes de ámbito regional.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100A minoristas y mayoristas 6 40,0 5 33,3 10 40,0 6 40,0 24 53,3 23 76,7 18 60,0A particulares 3 20,0 6 40,0 10 40,0 4 26,7 3 6,7 7 23,3 4 13,3Únicamente a minoristas 4 26,7 8 53,3 6 24,0 8 53,3 5 11,1 1 3,3Únicamente a mayoristas 3 20,0 3 20,0 3 12,0 1 6,7 5 11,1 5 16,7Otros 1 6,7 3 6,7 NS/NC 1 4,0 7 15,6 7 23,3 4 13,3
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Área geográfica *
A.M.B
Cuadro 6.4.3 Tipos de clientes a los que venden
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.MAndalucía-Canarias
Norte
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 253
Los mayoristas de todas las zonas, a excepción de los localizados en Andalucía-Canarias afirman que su
cartera de clientes está compuesta, fundamentalmente, por clientes de ámbito regional. En el caso de los
mayoristas de Andalucía-Canarias la mayor parte de sus clientes son de un entorno local.
6.5. RELACIÓN COMERCIAL
La fuerte competencia reinante en sector es el principal problema al que tienen que enfrentarse en su
labor comercial el 46% de los mayoristas entrevistados. Casi la misma importancia alcanza la
competencia de las grandes superficies ya que un 44% lo cita como amenaza.
Otros problemas más residuales reseñados por los participantes en el estudio son los impagos de
clientes, los robos, problemas relacionados con el aprovisionamiento de mercancías y dificultades
administrativas / burocráticas.
Existe un 14% de entrevistados que no encuentran ningún inconveniente que dificulte su labor diaria.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100De ámbito regional 6 40,0 7 46,7 10 40,0 13 86,7 29 64,4 15 50,0 10 33,3De ámbito local 7 46,7 6 40,0 4 16,0 2 13,3 9 20,0 8 26,7De ámbito nacional 2 13,3 1 6,7 6 24,0 5 11,1 13 43,3 8 26,7De ámbito europeo 1 6,7 2 8,0 2 6,7 2 6,7De ámbito mundial 2 8,0 1 2,2 NS/NC 1 4,0 1 2,2 2 6,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.4.6 Ámbito de los clientes de los mayoristas
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Regional 27 60,0 39 39,0 24 80,0Local 10 22,2 24 24,0 2 6,7Nacional 6 13,3 27 27,0 2 6,7Europeo 6 6,0 1 3,3Mundial 2 4,4 1 3,3NS/NC 4 4,0
Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Drogueria y Perfumeria
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.4.5 Ámbito de los clientes de los mayoristas
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 254
Cuadro 6.5.1 Principales problemas a los que se enfrentan los mayoristas
Base % Total 151 100,0 La fuerte competencia en el sector 69 45,7 La competencia de las grandes superficies 67 44,4 Ninguno 25 16,6 Impagos 9 6,0 Los robos 7 4,6 Problemas de aprovisionamiento 5 3,3 Dificultades administrativas / burocráticas 5 3,3 Otros 7 4,6 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Los mayoristas que comercializan productos de droguería y de perfumería son los que, seguramente
debido a su falta de especialización, más afectados se ven por la fuerte competencia en el sector. Sin
embargo, este alto nivel de competitividad afecta en menor medida a los mayoristas especializados y,
menos aún, a los que comercializan artículos de perfumería e higiene.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 77 100,0 29 100,0La fuerte competencia en el sector 31 68,9 32 41,6 6 20,7La competencia de las grandes superficies 20 44,4 39 50,6 8 27,6Ninguno 5 11,1 9 11,7 11 37,9Impagos 8 10,4 1 3,4Los robos 2 4,4 4 5,2 1 3,4Problemas de aprovisionamiento 1 2,2 4 13,8Dificultades administrativas / burocráticas 3 6,7 2 6,9Otros 4 8,9 2 2,6 1 3,4
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Cuadro 6.5.2 Principales problemas a los que se enfrentan los mayoristas
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 255
El elevado nivel de competitividad reinante en el sector es destacado por los mayoristas de todas las
áreas geográficas con el principal problema al que se enfrentan en su labor comercial aunque existen
algunos matices: los mayoristas de Andalucía-Canarias, Centro-Oeste y Levante-Baleares identifican
como su principal problema la fuerte competencia en el sector, a nivel general. Sin embargo, los
mayoristas del resto de zonas (Norte, Centro-Norte, A.M.M y A.M.B) especifican que es la competencia
de las grandes superficies la que más dificulta su actividad. El resto de problemas citados son de escasa
relevancia y no presentan diferencias significativas en la segmentación geográfica.
6.5.1. Evolución
Un 29% de los mayoristas entrevistados consideran que su volumen de negocio aumentará en el
próximo año. Esta previsión se basa, principalmente, en la confianza en que se produzca un aumento de
las ventas y en que la buena calidad de los productos y el servicio ofrecido por ellos redunde,
igualmente, en un incremento de la facturación.
Cuadro 6.5.1.1 Su volumen de negocio el próximo año...
Base % Total 175 100,0 Aumentará 51 29,1 Disminuirá 40 22,9 Permanecerá igual 58 33,1 NS/NC 26 14,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 20 100,0 14 100 38 100 22 100 27 100La fuerte competencia en el sector 14 93,3 5 33,3 7 35,0 9 64,3 14 36,8 5 22,7 15 55,6La competencia de las grandes superficies 8 53,3 7 46,7 9 45,0 7 50,0 10 26,3 10 45,5 16 59,3Ninguno 1 6,7 2 13,3 3 15,0 7 18,4 9 40,9 3 11,1Impagos 1 6,7 1 5,0 2 14,3 5 13,2 Los robos 3 15,0 4 10,5 Problemas de aprovisionamiento 1 6,7 1 2,6 3 11,1Dificultades administrativas / burocráticas 3 7,9 2 7,4Otros problemas 2 10,0 4 10,5 1 3,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Levante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.5.3 Principales problemas a los que se enfrentan los mayoristas
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 256
De opinión más pesimista son un 23% de entrevistados que consideran que en el próximo año su
volumen de facturación disminuirá. La principal razón argumentada para justificar esta previsión negativa
es la fuerte competencia del sector que vaticinan que provocará una disminución de sus ventas.
Un 33% de los mayoristas consideran que su volumen de facturación permanecerá estable en el
próximo ejercicio y un 15% no se pronuncia al respecto.
Al igual que sucedía a la hora de analizar los principales problemas a los que los mayoristas declaran
enfrentarse en su labor diaria, los especializados en perfumería son los que manifiestan un mayor
optimismo ya que seis de cada diez consideran que en el próximo año su volumen de negocio
aumentará y únicamente un 3% consideran que disminuirá.
Los mayoristas de las zonas Norte, Centro-Norte y del Área Metropolitana de Barcelona son los más
optimistas en la previsión que realizan sobre su volumen de facturación en el próximo año. En el polo
opuesto se sitúan los entrevistados de Centro-Oeste aunque el número de entrevistados que vaticinan
una disminución de su facturación coincide con el que prevé estabilidad. Los mayoristas de Andalucía-
Canarias y del Área Metropolitana de Madrid son los más prudentes a la hora de realizar sus
predicciones y se decantan, mayoritariamente, por afirmar que su volumen de negocio en el próximo año
permanecerá igual.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Aumentará 3 6,7 30 30,0 18 60,0Disminuirá 12 26,7 27 27,0 1 3,3Permanecerá igual 22 48,9 31 31,0 5 16,7NS/NC 8 17,8 12 12,0 6 20,0
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyenteNotas: Respuesta única
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumería Droguería Perfumería
Cuadro 6.5.1.2 Su volumen de negocio el próximo año...
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Aumentará 3 20,0 6 40,0 9 36,0 2 13,3 11 24,4 6 20,0 14 46,7Disminuirá 2 13,3 5 33,3 5 20,0 6 40,0 11 24,4 5 16,7 6 20,0Permanecerá igual 10 66,7 2 13,3 4 16,0 6 40,0 9 20,0 19 63,3 8 26,7NS/NC 2 13,3 7 28,0 1 6,7 14 31,1 2 6,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Área geográfica *
Levante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.5.1.3 Su volumen de negocio el próximo año...
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-Oeste
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 257
6.5.2 Relación con el entorno y nivel de asociacionismo
El 81% de los entrevistados califican su relación con el resto de comerciantes de su entorno más
próximo como excelente o buena. Un 12% define dicha relación como regular y ninguno de ellos la
considera como mala ni muy mala, lo cual indica que, a pesar de que anteriormente se destacaba la
fuerte competencia reinante en el sector como uno de los principales problemas a los que deben
enfrentarse los mayoristas, la dispersión geográfica de los mismos y el ámbito local o regional de la
mayoría de los entrevistados hace que no existan problemas relevantes con otros comerciantes del
entorno cercano.
Cuadro 6.5.2.1 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Base % Total 175 100,0 Excelente 27 15,4 Buena 115 65,7 Regular 21 12,0 NS/NC 12 6,9 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única
Los mayoristas no especializados en una gama concreta de productos son los que valoran más
positivamente su relación con otros comerciantes de su entorno más próximo, a continuación se sitúan
los mayoristas especializados en droguería y en último lugar, los especializados en perfumería.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Excelente 6 13,3 15 15,0 6 20,0Buena 34 75,6 65 65,0 16 53,3Regular 4 8,9 12 12,0 5 16,7NS/NC 1 2,2 8 8,0 3 10,0
Notas: Respuesta única* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumería Droguería Perfumería
Cuadro 6.5.2.2 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 258
En general, no existen diferencias relevantes en las valoraciones que los mayoristas de las diferentes
zonas realizan de su relación con otros comerciantes. Los entrevistados del Área Metropolitana de
Madrid son los que presentan un mayor porcentaje de valoraciones “regulares” seguidos de los ubicados
en la zona de Levante-Baleares y en el Área Metropolitana de Barcelona.
El nivel de asociacionismo entre los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados puede
considerarse bajo ya que sólo un 15% de los mismos declara pertenecer a alguna asociación de
comerciantes tratándose, en la mayor parte de los casos, de agrupaciones de carácter local.
Entre las principales asociaciones se cita a ADELMAS (Asociación de Empresas de Detergentes y de
Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines), algunas asociaciones de pequeñas y medianas
empresas del sector, algunas asociaciones y federaciones locales o regionales de comerciantes, la
Federación Nacional de Perfumerías y Droguerías y STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y
Cosmética).
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Excelente 3 20,0 9 36,0 3 20,0 8 17,8 2 6,7 2 6,7Buena 15 100,0 10 66,7 13 52,0 11 73,3 27 60,0 18 60,0 21 70,0Regular 1 6,7 2 8,0 1 6,7 7 15,6 6 20,0 4 13,3NS/NC 1 6,7 1 4,0 3 6,7 4 13,3 3 10,0
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M
Área geográfica *
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
A.M.B
Cuadro 6.5.2.3 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Gráfico 6.5.2.4 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes
15%85%
Sí No
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 259
Los mayoristas especializados en droguería son los que presentan un mayor índice de asociacionismo
alcanzando el 13% mientras que este porcentaje se reduce al 8% en el caso de los mayoristas no
especializados y hasta el 6% en el de los especializados en perfumería.
El nivel de asociacionismo es algo mayor en las zonas de Andalucía-Canarias y Centro-Norte donde
supera el 30%. Sin embargo, en Centro-Oeste es nulo y en el Área Metropolitana de Barcelona es muy
escaso.
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Sí 8 17,8 13 13,0 6 20,0No 37 82,2 87 87,0 24 80,0
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Cuadro 6.5.2.5 Ubicación del establecimiento
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria Drogueria Perfumeria
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Sí 5 33,3 3 20,0 8 32,0 8 17,8 2 6,7 1 3,3No 10 66,7 12 80,0 17 68,0 15 100,0 37 82,2 28 93,3 29 96,7
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyenteNotas: Respuesta única
A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
Cuadro 6.6.7 Formación comercial del entrevistado
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 260
6.6. DATOS DE CLASIFICACIÓN
En este apartado se recogen las variables de clasificación referidas directamente a los entrevistados y
que hacen referencia a su edad, su nivel de formación general y específica en temas comerciales.
Al analizar los datos referentes a la edad, se aprecia que un 59% de los gerentes entrevistados son
menores de 40 años y sólo un 15% supera los 51 años.
Respecto al nivel máximo de estudios alcanzado por los entrevistados en su formación académica, el
dato más reseñable es el escaso porcentaje de diplomados y licenciados universitarios no alcanzando
estos el 6%.
Cuadro 6.6.2 Nivel máximo de estudios terminados por el entrevistado
Base % Total 175 100,0 Primaria 37 21,1 Secundaria 51 29,1 Formación Profesional 56 32,0 BUP/COU 13 7,4 Diplomado 4 2,3 Licenciado 6 3,4 NS/NC 8 4,6 Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006 Elaboración Propia Notas: Respuesta única
Como puede observarse en el cuadro 6.6.3, las categorías de producto comercializadas no influyen en el
nivel académico de los entrevistados. Es reseñable que entre los mayoristas especializados en
perfumería existe un mayor porcentaje de entrevistados con estudios universitarios.
Gráfico 6.6.1 Edad del entrevistado (años)
26% 15%
28%31%
18-30 31-40 41-50 51-60
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 261
Base % Base % Base %
Total 45 100,0 100 100,0 30 100,0Primaria 11 24,4 23 23,0 3 10,0Secundaria 12 26,7 28 28,0 11 36,7Formación Profesional 13 28,9 34 34,0 9 30,0BUP/COU 6 13,3 5 5,0 2 6,7Diplomado 1 2,2 1 1,0 2 6,7Licenciado 1 2,2 2 2,0 3 10,0NS/NC 1 2,2 7 7,0
Cuadro 6.6.3 Nivel máximo de estudios terminados por el entrevistado
Notas: Respuesta única
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumería Droguería Perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
En la zona Centro-Norte se produce una mayor concentración de entrevistados con formación
universitaria ya sea de grado medio o superior. En el extremo contrario, se encuentran los entrevistados
de mayoristas ubicados en las áreas metropolitanas de Barcelona y de Madrid donde no se han
realizado entrevistas a personas con estudios universitarios y es mayor el porcentaje de colaboradores
con estudios primarios.
A pesar de no contar con una excesiva formación académica, el 21% de los mayoristas entrevistados
afirman disponer de algún tipo de formación específicamente comercial.
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100 45 100 30 100 30 100Primaria 1 6,7 3 20,0 6 24,0 2 13,3 5 11,1 9 30,0 11 36,7Secundaria 3 20,0 3 12,0 3 20,0 19 42,2 11 36,7 12 40,0Formación Profesional 7 46,7 10 66,7 8 32,0 7 46,7 8 17,8 10 33,3 6 20,0BUP/COU 3 20,0 2 8,0 2 13,3 6 13,3 Diplomado 1 6,7 2 8,0 1 2,2 Licenciado 1 6,7 3 12,0 2 4,4 NS/NC 1 6,7 1 4,0 1 6,7 4 8,9 1 3,3
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Área geográfica *
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Cuadro 6.6.4 Nivel máximo de estudios terminados por el entrevistado
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 262
Base % Base % Base %
Total 175 100,0 100 100,0 30 100,0Sí 36 20,0 18 18,0 9 30,0No 139 80,0 82 82,0 21 70,0
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
Droguería y Perfumeria Droguería Perfumeria
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Cuadro 6.6.6 Formación comercial del entrevistado
Categorías de productos comercializadas *
Gráfico 6.6.5 Formación comercial del entrevistado
21%79%
Sí No
Notas: Respuesta única.
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración Propia
Base % Base % Base % Base % Base % Base % Base %
Total 15 100,0 15 100,0 25 100,0 15 100,0 45 100,0 30 100 30 100,0Sí 3 20,0 1 6,7 11 44,0 2 13,3 2 4,4 3 10,0 6 20,0No 12 80,0 14 93,3 14 56,0 13 86,7 43 95,6 27 90,0 24 80,0
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Cuadro 6.6.7 Formación comercial del entrevistado
Área geográfica
Andalucía-Canarias
Norte Centro-Norte Centro-OesteLevante-Baleares
A.M.M A.M.B
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006Elaboración PropiaNotas: Respuesta única
En la mayor parte de los casos está formación consiste en la realización de cursos de marketing y
técnicas de ventas o de cursos comerciales, en general. En determinadas ocasiones, los entrevistados
especifican que los cursos realizados para mejorar sus conocimientos comerciales son impartidos u
organizados directamente por los fabricantes o por las asociaciones de comerciantes de las que forman
parte.
Los mayoristas especializados en perfumería son los que presentan un mayor nivel de formación
comercial alcanzando el 30%. A continuación se sitúan los mayoristas no especializados (20%) y, por
último, los especializados en droguería.
Los mayoristas del Centro-Norte son los que presentan un mayor porcentaje de formación
específicamente comercial. En el extremo contrario se sitúan los ubicados en la zona Norte donde este
porcentaje es prácticamente nulo.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 263
7. PRINCIPALES CONCLUSIONES
- Hábitos de compra de artículos de droguería y perfumería
Los productos de droguería y limpieza se adquieren semanal o quincenalmente (59% de los casos)
o de forma mensual (21%). Sin embargo, la compra de productos de perfumería e higiene es más una
“compra de reposición” ya que el 26% de los entrevistados afirman que adquieren este tipo de
productos cuando lo necesitan. También un porcentaje significativo de personas compran estos
productos con una periodicidad mensual.
Supermercados e hipermercados son los dos tipos de establecimientos más elegidos por los
consumidores para realizar sus compras de productos de droguería y limpieza.
El mayor índice de satisfacción respecto los lugares en los que se realiza la compra de productos de
droguería y limpieza corresponde a las tiendas tradicionales ya que el 76% de los consumidores que
realizan habitualmente sus compras de estas gamas de productos en este tipo de establecimientos,
están totalmente o bastante satisfechos con el trato y servicio recibido en estos lugares.
En el caso de adquisición de artículos de perfumería e higiene, las farmacias son el lugar que obtiene un
mayor grado de satisfacción ya que el 83% afirma estar totalmente o bastante satisfecho con ellos.
Los consumidores determinan su lugar habitual de compra de productos de droguería y limpieza en
función de una serie de aspectos tales como el precio, la cercanía al lugar de trabajo o al hogar, la
calidad y variedad de los productos, el trato al cliente, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad
de aprovechar para comprar otros tipos de productos.
En el caso de la compra de productos de perfumería e higiene, los principales motivos para realizar la
compra de forma habitual en uno u otro tipo de establecimiento son muy similares a los que se han
comentado respecto a los artículos de droguería y limpieza.
Las recomendaciones de amigos y familiares y, en menor grado, las del personal de las tiendas, los
folletos de publicidad y los anuncios en televisión son las principales fuentes de información
utilizadas por los consumidores a la hora de comprar productos de droguería y limpieza. En la
adquisición de artículos de perfumería e higiene, las cuatro principales fuentes coinciden con las
anteriores pero la más importante son las recomendaciones efectuadas por el propio personal de las
tiendas.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 264
El 58% de los consumidores afirman que, a la hora de comprar productos de perfumería e higiene,
visitan un único punto de venta y realizan la compra en él. El 42% restante afirma que antes de
decidir en qué establecimiento realizará la compra, compara entre diferentes tiendas. Suelen visitarse
dos o tres locales antes de decidir en cuál realizar finalmente la compra.
Seis de cada diez entrevistados afirman comprar habitualmente productos de droguería y limpieza de
marca blanca. Las mujeres afirman adquirir artículos de marca de distribuidor en mayor porcentaje que
los hombres.
La buena relación calidad-precio de los productos de droguería de marca blanca es la principal razón
argumentada por los consumidores para adquirir estos productos. Entre los entrevistados que afirman no
comprar productos de droguería de marca blanca, la falta de confianza en este tipo de marcas es el
principal motivo indicado. Un 26% critica la calidad de estos productos como motivo para no adquirir
estas marcas.
- Comercios minoristas de droguerías y perfumería
Entre el 2003 y el 2006 se han perdido 6.735 comercios de droguería y perfumería, lo que supone
una disminución del 8,9% respecto a 2003. El universo actual es de 69.228 establecimientos,
correspondiendo a los comercios tradicionales el bloque más numeroso aunque estos están en declive
El descenso en el número de tiendas tradicionales y pequeños libreservicios es común al de otros
sectores por la proliferación de grandes superficies especializadas así como por el incremento en el
número y en los productos y servicios ofertados por las grandes superficies como hipermercados y
libreservicios con mayores superficies de venta.
Las ventas de productos de droguería y perfumería se concentran en un número limitado de
establecimientos: el 90% de las ventas (en el caso de droguería y limpieza) y el 88% (en perfumería e
higiene) son realizadas por un 25% del total de establecimientos.
La antigüedad media de los establecimientos minoristas comercializadores de droguería y perfumería
se sitúa en los 21 años lo que indica un importante grado de experiencia en el negocio de una parte
importante de los negocios del sector.
Entre los artículos de perfumería e higiene, las colonias y perfumes, los cosméticos y, en menor
medida, los productos capilares y corporales son las categorías que más importancia tienen en el total
de ventas de este tipo de productos.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 265
El precio es el principal factor en el que los gerentes de los comercios minoristas se fijan a la hora de
seleccionar a un proveedor. En un segundo nivel de importancia, se sitúan otros aspectos tales como la
marca y las demandas de los clientes. En el caso de las perfumerías, la demanda de los clientes es la
principal variable a tener en cuenta en la selección de proveedores, seguida de la marca.
Por su experiencia en el sector, los entrevistados consideran que la práctica totalidad de las decisiones
de compra son tomadas por los consumidores a priori, es decir, antes de visitar los establecimientos.
Las mujeres son las principales consumidoras de artículos de perfumería ya que, según indican los
encuestados, el 70% de las ventas correspondientes a estos artículos son realizadas por féminas.
Uno de cada dos establecimientos minoristas del sector de droguería y perfumería declaran contar con
algún tipo de programa de fidelización de clientes. Estos programas son más frecuentes en el caso de
las perfumerías ya que el 77% de las mismas afirman disponer de algún programa de este tipo. Las
principales ventajas que reporta a los clientes participar en un programa de fidelización son la obtención
de regalos y descuentos en la compra. En otros casos, estos programas también llevan asociados el
envío de catálogos a sus socios.
El 65% de las promociones que se realizan en los establecimientos entrevistados se deben a la propia
iniciativa de estos siendo las perfumerías las que más acciones promocionales de este tipo realizan. En
un 19% de los casos, las promociones son conjuntas, es decir, participan en ellas los minoristas y los
fabricantes o los distribuidores. Sólo en el 16% de los casos los actos promocionales se realizan como
consecuencia de iniciativas de los fabricantes o distribuidores.
El elevado nivel de competencia es el principal problema al que se enfrentan los minoristas del sector
de droguería y perfumería en su labor comercial. Además, más de la mitad de los entrevistados
identifican a las grandes superficies como los principales competidores contra los que deben luchar por
mantener su nivel de ventas.
Las previsiones de los minoristas de droguería y perfumería son pesimistas respecto a la evolución de
sus cifras de negocio ya que el 66% considera que éste disminuirá o permanecerá igual durante el
próximo ejercicio.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 266
- Comercios mayoristas de droguerías y perfumería
Los comercios consultados tienen una antigüedad media de 20 años, aunque las perfumerías
especializadas son de creación más reciente, alcanzando una antigüedad media de 13 años, mientras
que, la droguería especializada, tiene 23 años y los comercios mixtos 18 años de media.
Los establecimientos que disponen de una mayor superficie media son las droguerías con 800 metros
cuadrados, muy por encima de los 443 m2 de los que disponen las perfumerías especializadas y algo
superior a los comercios mixtos (que distribuyen artículos de droguería y perfumería) que disponen de
726 m2. Las plantillas de los mayoristas entrevistados cuentan con un tamaño medio de siete
trabajadores. Las perfumerías tienen una media de cinco trabajadores mientras que las droguerías
alcanzan los ocho.
Cuatro de cada cinco de los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados están ubicados en
polígonos industriales debido, fundamentalmente, a la propia naturaleza de su actividad. El resto, de
un tamaño más reducido, se encuentran localizados en un entorno más urbano.
Las ventas de artículos de droguería y limpieza suponen un 61% del total de las ventas de los mayoristas
que comercializan productos tanto de droguería como de perfumería.
El precio es el factor determinante para los mayoristas entrevistados a la hora de seleccionar a un
proveedor. A gran distancia se encuentran otros factores como el prestigio y la imagen de marca y la
propia demanda de los clientes.
El 69% de los mayoristas colaboradores en el estudio declaran que su forma más habitual de compra de
los artículos que comercializan es la adquisición de los mismos directamente a fabricantes en el
mercado de origen. Un 28%, sin embargo, se aprovisiona de mercancía a través de otros mayoristas y
un 7% lo hace mediante la compra a importadores. Los mayoristas que comercializan tanto droguería
como perfumería son los que, debido a su carácter no especializado, recurren en mayor número de
casos a otros mayoristas para aprovisionarse.
El 82% de los mayoristas entrevistados afirman que su forma más habitual de pago a proveedores es el
pago a plazos, oscilando éste entre los 30 y los 90 días. Un escaso 9% de los participantes en el
estudio declaran satisfacer sus transacciones comerciales al contado.
Sin embargo, si se analiza la forma en que los clientes pagan a los mayoristas, se observa que uno de
cuatro declara cobrar al contado los pedidos recibidos, un porcentaje muy superior al que presenta esta
forma de pago en las transacciones entre los mayoristas y sus proveedores.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 267
Según declaran el 53% de los mayoristas entrevistados, sus carteras de clientes están formadas tanto
por minoristas como por mayoristas. Además, el 21% declara vender a particulares y, por lo tanto, no
respetar la configuración tradicional del canal de distribución mayorista-minorista.
Existe un 18% de lo que podrían denominarse como “mayoristas puros” ya que únicamente venden a
minoristas. También existe un 11% de mayoristas que ejercen de distribuidores ya que únicamente
venden productos a miembros de su mismo escalón del canal de distribución, es decir, a otros
mayoristas.
El universo de mayoristas de droguería y perfumería está muy atomizado y disperso
geográficamente como demuestra el hecho de que el 72% de los mayoristas entrevistados declare que
sus clientes son de ámbito local o regional. Sólo un 20% de los participantes en el estudio declaran
disponer de clientes a nivel nacional. Este porcentaje se reduce aún más en el caso de mayoristas con
ámbito de actividad europeo (4%) y mundial (2%).
La fuerte competencia reinante en sector es el principal problema al que tienen que enfrentarse en su
labor comercial el 46% de los mayoristas entrevistados. Casi la misma importancia alcanza la
competencia de las grandes superficies ya que un 44% lo cita como amenaza.
- Tendencias y perspectivas
El sector de droguería y perfumería está experimentando importantes cambios que están provocando
la creación de un nuevo modelo de comercialización caracterizado por el desarrollo de las cadenas
especializadas con grandes salas de ventas y en formato de autoservicio, la puesta en marcha de
áreas para las referencias de belleza y cuidado personal en supermercados e hipermercados, la
disminución progresiva de los comercios tradicionales, la concentración de las centrales de
compra y la consolidación de El Corte Inglés como principal referencia minorista.
El sector cuenta con un amplio potencial de crecimiento que queda refrendado en la cada vez mayor
oferta de belleza, la constante innovación y la creación de nuevas líneas de cuidado personal
masculino. Las sociedades de capital riesgo, conscientes de las posibilidades de negocio, han llevado a
cabo importantes procesos de compra de cadenas ya consolidadas que otorgan al sector español de
droguería y perfumería una configuración más cercana a la de otros países europeos.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 268
ANEXO I: RESUMEN
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 269
Los hábitos de compra de artículos de droguería y limpieza son muy distintos a los correspondientes a
perfumería e higiene. Los productos de droguería se adquieren semanal o quincenalmente en
supermercados o hipermercados mientras que los de perfumería se compran en tiendas especializadas
cuando se necesitan.
Las tiendas tradicionales y los establecimientos libreservicio son elegidas como lugar de compra habitual
de productos de droguería y perfumería por cercanía al hogar o al lugar de trabajo mientras que los
supermercados e hipermercados son seleccionados por la posibilidad de aprovechar para comprar otro
tipo de productos. Las tiendas especializadas son seleccionadas por su mayor variedad de productos y
por su calidad y las farmacias por la calidad de sus artículos.
Las recomendaciones de amigos y familiares son la principal fuente de información consultada por los
consumidores a la hora de comprar productos de droguería y limpieza mientras que en el caso de
perfumería e higiene son más importantes las recomendaciones del personal de la tienda.
Los consumidores, en general, a la hora de comprar productos de perfumería e higiene, visitan un único
punto de venta y realizan la compra en él.
Seis de cada diez entrevistados afirman comprar habitualmente productos de droguería y limpieza de
marca blanca, principalmente, por su buena relación calidad-precio.
La antigüedad media de los establecimientos minoristas se sitúa en los 21 años y el 65% de los mismos
tienen dos o menos empleados y, en un 26% de los casos, no existen empleados.
El 59% de las ventas de los establecimientos no especializados que comercializan tanto productos de
droguería como de perfumería corresponden a referencia de droguería y limpieza.
Los artículos de droguería se adquieren semanal o quincenalmente en supermercados o hipermercados
mientras que los de perfumería se compran en tiendas especializadas cuando se necesitan.
Seis de cada diez entrevistados afirman comprar habitualmente productos de droguería y limpieza de
marca blanca, principalmente, por su buena relación calidad-precio.
La antigüedad media de los establecimientos minoristas se sitúa en los 21 años y el 65% de los mismos
tienen dos o menos empleados.
Detergentes para ropa, lejías y limpiadores de hogar y celulosas son las tres categorías de droguería con
mayor porcentaje de ventas. Entre los artículos de perfumería son colonias y perfumes, cosméticos y
productos capilares.
ANEXO I
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 270
El precio, la marca y las demandas de los clientes son los tres factores más relevantes a la hora de
seleccionar a los proveedores.
Uno de cada dos establecimientos minoristas cuentan con programas de fidelización.
El 51% de los mayoristas tienen una antigüedad en el negocio superior a los 15 años. Las plantillas de
los mayoristas entrevistados tienen una media de siete trabajadores.
El 53% de los mayoristas entrevistados declaran vender a minoristas y mayoristas. Además, el 21% a
particulares.
Sólo un 20% de los mayoristas participantes en el estudio declaran disponer de clientes
ANEXO II
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 271
ANEXO II: ENGLISH SUMMARY
ANEXO II
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 272
Cleaning goods are purchased on a weekly or fortnightly basis in supermarkets or hypermarkets, while
toiletries are bought in specialized stores when needed.
Six of each ten respondents assess they buy usually cleaning and other household products of own
distribution brands, basically for the good value for money they offer.
As an average, detail stores are around 21 years old, and in 65% of them work two employees or less.
Detergents, bleaches and household cleaners and celluloses are the three cleaning categories with a
higher volume of sales. As far as toiletries are concerned, eau-de-colognes and perfumes, cosmetics and
products for hair care are the best sold.
The price, the brand and the clients’ demand are the three most relevant subjects, for choosing the
suppliers.
One of each two detail stores has developed loyalty programs.
51% of wholesalers are being involved in this activity sector for more than 15 years. The staffs of the
wholesalers who have co-operate in survey are seven people sized, as an average.
53% of the interviewed wholesalers state they sell either to detailers and wholesalers. Besides of this fact,
21% of them sell to private clients, as well.
Only 20% of the wholesalers who have participate in survey assess they have clients available.
ANEXO III
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 273
ANEXO III: PALABRÁS DE
BÚSQUEDA
ANEXO III
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España Página 274
Como palabras de búsqueda proponemos las siguientes: - Droguería
- Perfumería
- Compra
- Establecimiento
- Distribución
- Mayorista
- Minorista
- Proveedores
- Marca blanca
- Comercialización