INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN GALICIA 2020 · superaciÓn de la capacidad en destinos...

INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN GALICIA 2020

AULA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN TURÍSTICA ESADE

Febrero 2020

CONTENIDO

1. MUESTRA DEL ESTUDIO

2. INNOVACIÓN E INVERSIÓN EN PYMES

3. IMAGEN TURÍSTICA Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

4. RENTABILIDAD Y PERSPECTIVAS DE NEGOCIO

5. TENDENCIAS DE MERCADO Y CONCLUSIONES

6. ANÁLISIS Y PROPUESTAS

2 / 38

MUESTRA DEL ESTUDIO

1

MUESTRA DEL ESTUDIO 4 / 38

FICHA TÉCNICA

UNIVERSO

Hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de

turismo y ocio.

GEOGRÁFICO

Galicia

ÁMBITO

MUESTRA

151casos

MUESTRADE CAMPO

Marzo- abril 2019

TRABAJO

Error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales de ±8,2 %, con un nivel de confianza del 95,5

% y p = q = 0,5.

CAWI. Entrevista auto administrada por

ordenador en línea.

FUNCIONES

Mandos intermedios (36,5%), Propiedad (30,9%) y

Alta dirección (32,6%)

MUESTRATRABAJO DE CAMPO

ELOGIA

MUESTRAL

ERROR

TÉCNICA

Fuente: Encuesta AIIT, 2018

1


NIVEL DE FACTURACIÓN


34%

44%

13%

05%

01%

04%

MENOS DE 100.000€

ENTRE 100.000€

Y 500.000€

ENTRE 500.000€

Y 3.000.000€

ENTRE 3.000.000€ Y 10.000.000€

ENTRE 10.000.000€ Y 100.000.000€

MÁS DE 100.000.000€

1

MUESTRA DEL ESTUDIO

SUBSECTORES


44%

26%

19%

05%

03% 03%

ALOJAMIENTO RESTAURACIÓN Y CATERING

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

INTERMEDIACIÓN TRANSPORTE DE PASAJEROS

1 6 / 38

ORGANISMOSPÚBLICOS


FUNCIÓN DEL ENTREVISTADO


31%

33%

37%

PROPIEDAD ALTA DIRECCIÓN MANDOSINTERMEDIOS

1

INNOVACIÓN E INVERSIÓN EN PYMES

2

INNOVACIÓN E INVERSIÓN EN PYMES 9 / 38

¿En qué % se ha modificado el nivel de inversión respecto al año anterior en Galicia?


-68%

-35%-30%

13% 15%

100%

2

ORGANISMOS PÚBLICOS

INTERMEDIACIÓNTRANSPORTES DE PASAJEROS

RESTAURACIÓN Y CATERING


ALOJAMIENTO

-31%MEDIA


¿Cuál ha sido la evolución en el % del presupuestodestinado a innovación respecto al año anterior?


58%

13%11% 09% 09%

68%

11%

08%07%

07%

2

-6%INVIERTEN

ESPAÑA

NO HEMOS PREVISTO UNA INVERSIÓN DESTINADA A INNOVACIÓN

MENOS DEL 1% ENTRE 1% Y 2% ENTRE 2% Y 4% MÁS DEL 4%

-9%INVIERTEN

GALICIA2018 2019


¿Cuál ha sido la evolución en 2017, 2018 y 2019 sobre las prioridades de inversión en Galicia?


14%

23%

9% 9%

7%6%

5% 5%

7%

9%

6%

10%

19%

8%

9%

8%

9%

4%

6%

8% 8%

11%

16%15%

13%12%

10%

7% 7% 7%6%

5%

3%

2017 2018 2019

2

MEJORA DE LOS PRODUCTOS /

SERVICIOS ACTUALES

TECNOLOGÍA DESARROLLO DE NUEVOS

PRODUCTOS / SERVICIOS

GESTIÓN DE IMAGEN Y DE

MARCA

MEJORA DE LOS CANALES DE VENTAS ACTUALES Y

COMERCIALIZACIÓN

9%MEDIA

DESARROLLO NUEVOS CANALES

COMERCIALIZACIÓN

CONTROL CALIDAD

GESTIÓN DE PERSONAS

SEGURIDAD EN PROCESOS

GESTIÓN

OTRAS

±4%DESVIACIÓN

CONTROL COSTES


¿Cuáles son las dos áreas de mayor interés por subsector para innovar en 2019?


2

Galic

iaRest

o E

spaña

MEJORA PRODUCTOS y

SERVICIOS ACTUALES

GESTIÓN IMAGEN DE

MARCA

MEJORA PRODUCTOS Y

SERVICIOS ACTUALES

GESTIÓN IMAGEN DE

MARCA

Tecnología

INTERMEDIACIÓN ORGANISMOSPÚBLICOS



ALOJAMIENTO

Mejora productos y servicios


Gestión imagen y marca



Nuevos productos y servicios










TRANSPORTES DE PASAJEROS







Mejora canales comercialización



¿Cuál es la perspectiva sobre la evolución de los modelos de negocio considerando la innovación, la disrupción digital y los

nuevos hábitos de consumo?


34%37%

19%

10%

50%

33%

13%

03%

Resto España Galicia

2

NO VEMOS NECESARIO CAMBIAR DE MODELO

DE NEGOCIO

EL MODELO DE NEGOCIO VA A SUFRIR

CAMBIOS NO PROFUNDOS A LARGO

PLAZO

EL MODELO DE NEGOCIO VA A SUFRIR

CAMBIOS EN ASPECTOS

FUNDAMENTALES A LARGO PLAZO

EL MODELO DE NEGOCIO VA A

CAMBIAR RADICALMENTE EN UN

FUTURO PRÓXIMO

13 / 38

83% 17%

MAYORES CAMBIOS


Sobre los que consideran que habrán cambios en los modelos de negocio,¿Qué visión y estrategia hay en Galicia sobre la innovación en el futuro?


2

NO TENEMOS UNA VISIÓN Y

ESTRATEGIA CLARA

TENEMOS UNA IDEA PRELIMINAR DE UNA

NUEVA VISIÓN Y ESTRATEGIA

TENEMOS CLARA LA VISIÓN, PERO QUEDA

DEFINIR LA ESTRATEGÍA

TENEMOS UNA VISIÓN Y HOJA DE

RUTAS CLARAS

6/7VALORACIÓN DE DISPONER ESTRUCTURAS Y PROCESOS

PARA INNOVAR

14 / 38

17%

09%

27% 26%

21%

NO INNOVAMOS Y NO TENEMOS

PREVISTO HACERLO

52,8% 47,2%VALORACIÓN DE DISPONER ESTRUCTURAS Y PROCESOS

PARA INNOVAR

5/7



2

48%

< 6 meses

30%

05%

01%

15%

21%

03%04%

10% 11%

40%

06%

03%

11%

15%

05%

07% 07% 07%

Resto España Galicia

<6 MESES EN MONETIZAR INNOVACIÓN

6-12 MESES EN MONETIZAR INNOVACIÓN

>12 MESES EN MONETIZAR INNOVACIÓN

¿En qué tiempo se monetiza el diseño de nuevos productos y servicios?

<6 MESES 6-12 MESES >12 MESESTIEMPO EN DISEÑAR,

PROBAR Y LANZAR <6 MESES 6-12 MESES >12 MESES <6 MESES 6-12 MESES >12 MESES

MONETIZAN <6 MESES

36% - 48% 39% - 30% 25% - 22%

IMAGEN TURÍTICA Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

3

1

2

3

4

5

6

7Los incendios intencionales

La profesionalización del sector comoconsecuencia de la falta de capacitación

profesional

La estacionalidad

La falta de colaboración entre sectorpúblico y privado

La precarización del empleo en el sector

La identidad de los destinos y productosgallegos como consecuencia de la

despersonalización

La falta de planificación y gestión turísticaadecuada

El Marketing ineficiente de la marcaGalicia y de los destinos turísticos

gallegos

La falta de oferta turística diversificada

La capacidad de carga excedida en ciertosatractivos turísticos

Actividades Turísticas Alojamiento Intermediación

Organismos públicos Restauración y catering Transporte de pasajeros

IMAGEN TURÍSTICA Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE3 17 / 38

Teniendo en cuenta la situación actual del turismo,¿Qué grado de prioridad requieren?

Escala 1 – 7 1 Menor importancia7 Mayor importancia

5,5 5,3

MAYOR PRIORIDAD


¿Cree que Galicia está posicionada a nivel internacional como marca turística?

33%VALORACIÓN

6-7

Escala 1 – 7 1 Nada7 Mucho

1

2

3

4

5

6

7Organismos públicos

Restauración y catering

Intermediación

Actividades Turísticas

Alojamiento

Transporte de pasajeros58%

VALORACIÓN 3-5

9%VALORACIÓN

1-2


En relación a la relación público-privada en Galicia,cuál es su valoración en relación a

4,9MEDIA

REMODELACIÓN

Escala 1 – 7 1 Nada de acuerdo7 Absolutamente de acuerdo

3,7MEDIA

COLABORACIÓN

1

2

3

4

5

6

7Organismos públicos


Transporte de pasajeros

Intermediación

Alojamiento


El apoyo del sector público en la remodelación de las instalaciones y los equipamientos turísticos para mejorar lacalidad del servicio es necesario

La colaboración pública-privada en Galicia es satisfactoria

IMAGEN TURÍSTICA Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE


< 6 meses

0% 0%4%

20%

0% 0%

33%31%

36%

40%

0%

25%

55% 54%

50%

40%

75% 75%

12%15%

11%

0%

25%

0%

No se cumplen las expectativas de los clientes

Se cumplen expectativas y necesidades básicas

Se cumplen sus expectativas en general y se ofrece una buena experiencia

¿Considera que los servicios y productos de su organizacióncumplen con las expectativas de los clientes?

3 20 / 38

ALOJAMIENTO ACTIVIDADESTURÍSTICAS

ORGANISMOSPÚBLICOS

TRANSPORTE DE PASAREJOS

RESTAURACIONY CATERING

INTERMEDIACION

5,8/7ORIENTACIÓNAL CLIENTE

8%INVIERTIERONEN FORMACIÓN

2018

RENTABILIDAD Y PERSPECTIVAS DE NEGOCIO

4


En relación a la rentabilidad de su negocio


0504

04

0504

04

05 05

05 0504

04

Respecto hace 5 años Respecto los próximos 5 años

4 22 / 38


INTERMEDIACIÓN TRANSPORTES DE PASAJEROS


ALOJAMIENTO

4,3/7MÁS RENTABLE

AHORA

MÁS RENTABLE EN 5 AÑOS

4,8/7

Escala 1 – 7 1 Mucho menos rentable7 Mucho más rentable

ORGANISMOS PÚBLICOS


Factores que afectarán a su negocio


4 23 / 38

4,8/7CAMBIO

HABITOS DECONSUMO

Escala 1 – 7 1 Nada7 Absolutamente

4,3/7COSTES MEDIO AMBIENTALES1

2

3

4

5

6

7


Alojamiento

Intermediación

Organismos públicos


Transporte de pasajeros

Cambio de hábitos de consumo de los turistas Demanda de precios más baratos

Aumento de los costes laborales Transformación digital

Cambio climático Aumento de los costes medioambientales


Factores que afectarán a su negocio


4 24 / 38

4,8/7CAMBIO

HABITOS DECONSUMO

Escala 1 – 7 1 Nada7 Absolutamente

4,3/7COSTES MEDIO AMBIENTALES1

2

3

4

5

6

7

Cambio de hábitos de consumo delos turistas

Demanda de precios más baratos

Aumento de los costes laborales

Transformación digital

Cambio climático

Aumento de los costesmedioambientales

Actividades Turísticas Alojamiento Intermediación

Organismos públicos Restauración y catering Transporte de pasajeros

TENDENCIAS DE MERCADO

5

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

04

04

¿Cuál cree que será el impacto de las siguientes tendencias en el sector del Turismo?


Muy bajo Muy alto

Escala 1 – 7 1 Muy bajo7 Muy alto

TRANSPORTE AUTÓNOMO/DRONES

TENDENCIAS DE MERCADO5 26 / 38

INTELIGENCIA ARTIFICIAL / ALGORITMOS

ROBÓTICA/AUTOMATIZACIÓN

REALIDAD VIRTUAL

WEARABLES

ECONOMÍA COLABORATIVA (WALLAPOP, BLABLACAR...)

BIG DATA/ANALYTICS

GESTIÓN ENERGÉTICA / TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

INTERNET DE LAS COSAS

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

MOVILIDAD / GEOLOCALIZACIÓN

MARKETING DIGITAL

DIFERENCIAL IMPACTO EN

ESPAÑA

1 2 5 6 73 4

+0,4

04

04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

En los próximos 5 años, ¿qué probabilidad existe de que ocurra?


Muy bajo Muy alto

TENDENCIAS DE MERCADO5 27 / 38

1 2 5 6 73 4

LA LIMITACION DE LAS PLAZAS HOTELERAS

EL AUMENTO DEL TURISMO LOW COST

NUEVAS APLICCIONES SE IMPONONDRAN SOBRE LOS NEGOCIOS TRADICIONALES

MAYOR DESESTACIONALIZACIÓN DE LOS TURISTAS

EL EMPLEO MÁS PRECARIO Y MÁS BARATO

LOS NEGOCIOS SERÁN MÁS RENTABLES

SUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD ENDESTINOS TURÍSTICOS GALLEGOS

EL SECTOR PRIVADO TOMARÁ LA INICIATIVA EN EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

LOS SERVICIOS TURÍSTICOS MÁS CAROS

LA OFERTA DE MAYOR CALIDAD Y MÁS DIVERSIFICADA

LA REVALORIZACIÓN DE LA MARCA GALICIA

Escala 1 – 7 1 No ocurrirá7 Ocurrirá de forma total

1. Las pymes y microempresas representan el 78% del conjunto de la oferta turística gallega; el 34% del global facturan menos de 100.000 euros.

2. Aparece excesivo peso de la empresas no innovadoras (68%).

3. Las inversiones en innovación se realizan en: mejora y desarrollo del producto, gestión de la imagen del establecimiento, y mejora de los canales.

4. Bajo interés por el cambio digital. Ni por la utilidad de la realidad virtual, la inteligencia artificial, la robótica; ni por la economía colaborativa. La mayoría de la muestra no se plantea un cambio de modelo de negocio.

5. Los negocios turísticos gallegos monetizan rápido, superior a España.


CONCLUSIONES5 28 / 38

6. Las principales preocupaciones para el futuro del turismo son: la alta estacionalidad, la falta de planificación de los negocios, y el valor de la marca de Galicia. De cara al futuro, inquieta el cambio de hábitos de los consumidores, los precios más baratos, y los costes medioambientales.

7. Entre los hoteleros, no existe auto convencimiento a cerca del valor de la marca Galicia (4,3 sobre 7). El sector público la valora más (5,5 sobre 7).

8. La relación público-privada no se valora mal, aunque solicitan más apoyo público (5 sobre 7).

9. Los hoteleros consideran mayoritariamente que la satisfacción de los que viene a Galicia es elevada.

10.A cinco años, a pesar de todo, la rentabilidad será mejor para el sector


CONCLUSIONES5 29 / 38

ANÁLISIS Y PROPUESTAS

6

ANÁLISIS Y PROPUESTAS6 31 / 38



TENDENCIAS DE MERCADO


ALTERNATIVASINNOVACIÓN INDIVIDUAL

INNOVACIÓN COOPERATIVA

IMPULSO PÚBLICO

Modernización de la Pyme

Infraestructuras / Equipamientos

Clubes de producto / Nuevos productos ej:

turismo termal

Asociacionismo

Planificación y Promoción conjunta

¿Hacia dónde invertir?


SINERGIAS

INNOVACIÓN E INVERSIÓN EN PYME

PROCESOS

Innovación en canales de

comercializaciónInnovación en

Mejoras de Productos

Alinear la inversión tecnológica con el Negocio

Pocas tecnologías / Mayor rendimiento

Nuevo enfoque en procesos de innovación

Economía Circular

Innovación en Tecnología

Innovación en Nuevos

Productos

Innovación basada en la creación de

valor

¿Hacia dónde invertir?


INNOVACIÓN E INVERSIÓN EN PYME


TURISTA EXPLORADOR

-EXPERIENCIAS-

NUEVA PERCEPCIÓN DEL TURISTA

ECONOMÍA CIRCULAR

USO DE TECNOLOGÍAS

CONEXIÓN CON COMUNIDAD LOCAL

RESPETO POR EL ENTORNO

PERSONALIZACIÓN

AUTENTICIDAD


GEODESTINOS


PRODUCTO TURÍSTICO

SEGMENTAR POR PRODUCTO

• PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• TURISMO CULTURAL, DEPORTIVO, RURAL, GASTRONÓMICO, EVENTOS

ESPECIALIZACIÓN

• MARCAS LOCALES• NICHOS• COMUNICACIÓN/

PROMOCIÓN ESPECÍFICA POR PRODUCTO

FLEXIBILIDAD

• CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LA OFERTA SEGÚN DEMANDA

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DISEÑO Y PROMOCIÓN



Inversión en gestión de personas

Empleo estable y de calidad

Formación y reciclaje

permanente

TecnologíasTalento & Procesos

Cambios en Cultura

organizativa

Inversión en Innovación

Profesionalización del Sector

Satisfacción Empleado &

Cliente

Alto porcentaje opina que su negocio es más

rentable que hace 5 años

Grandes Empresas

Pymes

Empresas nativas digitales

Empresas tradicionales

Asesoramiento Toma de decisiones


Perspectiva positiva a 5 años

Preocupación costes laborales /

medioambientales

CALIDAD DEL SERVICIO: EFICACIA Y EFICIENCIA


DESCUBRIR

COMPARAR

CONSIDERAR

INFORMACIÓN CORRECTA Y VERAZ, CENTRADOS EN EL CF

TRATO PERSONALIZADO: AMABILIDAD Y CERCANÍA

CO-CREACIÓN EXPERIENCIA: FLEXIBILIDAD Y CREATIVIDAD

MINIMIZAR TIEMPOS DE ESPERA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ZONA PRE-COMPRA

ZONA COMPRA Y CONSUMO

ZONA POST COMPRA Y POST-CONSUMO

RESERVAR

PAGAR

COMPRARY PLANIFICAR CONSUMIR

DIVULGAR

RETENER

Inspiración y búsqueda

Compra on-line

Viaje Estancia ActividadesComentarios

onlineRecomenda

ciones

ESCUCHA ACTIVA FEEDBACKS

PR

OFESIO

NALIZ

ACIÓ

N

RECOMENDAR

PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR

CALIDAD DEL SERVICIO: EFICACIA Y EFICIENCIA


DESCUBRIR

COMPARAR

CONSIDERAR

INFORMACIÓN CORRECTA Y VERAZ, CENTRADOS EN EL CF

TRATO PERSONALIZADO: AMABILIDAD Y CERCANÍA

CO-CREACIÓN EXPERIENCIA: FLEXIBILIDAD Y CREATIVIDAD

MINIMIZAR TIEMPOS DE ESPERA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ZONA PRE-COMPRA



RESERVAR

PAGAR


DIVULGAR

RETENER

Inspiración y búsqueda

Compra on-line

Viaje Estancia ActividadesComentarios

onlineRecomenda

ciones

ESCUCHA ACTIVA FEEDBACKS

PR

OFESIO

NALIZ

ACIÓ

N

RECOMENDAR

PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR

Big data y algoritmos para captar necesidades y aspiraciones de los clientes

Inteligencia artificial

Robótica

Conectividad

Internet de las cosas

Auto-cultura incorporada a los negocios siguiendo los pasos de la economía colaborativa

Biotecnología, nanotecnologíay genómica

Neurociencia


1

2PRODUCTOS COSTUMIZADOS, MULTIPRECIOS Y OMNICANAL

RECORRIDO DE COMPRA CONSUMIDOR

DATOS, MÉTRICAS Y ALGORITMOS

ESTILO DE VIDA

CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE

REINVENCIÓN DE LA CADENA DE VALOR

IDENTIFICACIÓN DE LA VENTAJA

COMPETITIVA

CREACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR

PERSONAS Y TALENTO

BENEFICIARIOS Y SUSTENTABILIDAD DE

LOS NEGOCIOS

54

3

NECESIDADES Y ASPIRACIONES

TENDENCIAS: IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

CUSTOMER-CENTRICITY

Fuente: Valls, 2018

CAPTURA DE INFORMACIÓN


DESCUBRIR

COMPARAR

CONSIDERAR

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

PUNTOS DE CONTACTO

OBJETIVOS DE MEJORA

CAMBIOS A DESARROLLAR Y ALCANCES

ZONA PRE-COMPRA



RECORRIDO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR

RESERVAR

PAGAR


DIVULGAR

RECOMENDAR

RETENER

Fuente: Valls, 2018

TENDENCIAS: IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

EQUIPO DE REALIZACIÓN

DirecciónDr. Josep-Francesc Valls, Catedrático Departamento Dirección de Marketing ESADE Business School – Ramon Llull

EquipoAlbert Fornells, investigador HTSIGilda Hernandez-Maskivker, investigadora HTSIItziar Labairu, investigadora ESADE Business SchoolRamón Montanera, Market Intelligence Director, ElogiaVictori Julià, Market Research Analyst, Elogia

Partner estudio

INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN GALICIA 2020 · superaciÓn de la capacidad en destinos...

Documents

Transcript of INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN GALICIA 2020 · superaciÓn de la capacidad en destinos...