Información Finveris EAFI abril 16
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Nuevo canal de comunicación con clientes para el asesor financiero
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¿Qué es Finveris?
Suite de productos orientados a facilitar la comunicación con clientes, la firma de documentos y el flujo de los mismos en el sector de Asesoramiento Financiero y Banca Privada.
Gestión de firmas y flujo de documentos. Permite la firma, y posterior custodia, de documentos de forma no presencial a través web y dispositivos móviles. Permite enviar notificaciones a Bancos o terceros en el momento en que se firma el documento.
Canal de comunicación personalizado. Adicionalmente permite establecer un canal de información personalizado con los clientes para proporcionar otros servicios de valor añadido.
Automatización. Finveris ayuda a la automatización de los procesos asociados al negocio del Asesor financiero evitando el re-tecleado de operaciones y su proceso manual.
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¿Por qué nace Finveris?
Eliminar la “pesadilla” de perseguir las firmas y liberar tiempo de las gestiones administrativas. Firma no presencial, evitar desplazamientos y acortar plazos. Agilizar y simplificar la comunicación y operativa con clientes. Disminuir el tiempo que pasa desde que se envía la recomendación y se ejecutan las órdenes. Potenciar la marca a través de Smartphone, fidelizar al cliente y posicionarse para un cambio de las normas del negocio y demandas de los clientes.
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Proceso de firma de documentos
La entidad remite los documentos a la firma y define su flujo.
El cliente recibe un correo de notificación.
El cliente firma a través de smartphone o web.
Los documentos firmados son remitidos a las partes y custodiados.
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Generación de documentos a firmar
Envió al cliente para su firma El cliente lo firma
Los documentos firmados quedan a disposición de cliente y EAFI
Ejemplo de utilización 1 – Firmas EAFI / Cliente
EAFI
Propuesta de Inversión
Test de idoneidad
kiid
Cliente
Finveris
1 2 3 4
Firma de un paquete de documentos consistente en:- Propuesta de Inversión- Test de idoneidad actualizado- Kiid
Generación de documentos a firmar y marcado de los
que se copiarán a un correo electrónico del Banco
Envió al cliente para su firma El cliente lo firma
Los documentos firmados quedan a
disposición de cliente y EAFI
Envío de documentos
marcados al correo electrónico del
Banco
Ejemplo de utilización 2 – Firmas EAFI / Cliente con copia a Banco
Firma de un paquete de documentos consistente en:- Propuesta de Inversión- Instrucciones de las órdenes asociadas (*)
Con copia al Banco de las instrucciones para generar las órdenes asociadas a la propuesta de inversión
EAFIPropuesta de Inversión
Instrucciones de las órdenes asociadas (*)
Cliente
Finveris
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Banco
* Al firmar el cliente, el Banco recibe, en el correo habitual que utiliza con la EAFI, los datos necesarios para realizar las órdenes y obtener su posterior aceptación del cliente siguiendo sus procesos habituales. La EAFI tendrá constancia del envío del documento al banco para posteriores comprobaciones.
Generación de documentos a firmar
Envió al cliente para su firma El cliente lo firma
Los documentos firmados quedan a disposición de cliente y BANCO
Ejemplo de utilización 3 – Firmas Banco / Cliente
BANCO
Boleta de operaciones
DFI de losfondos
MemoriaEconómica del fondo(s)
Cliente
Finveris
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Firma de un paquete de documentos consistente en:- Boleta(s) de operaciones- DFI(s) del fondo(s)- Memoria económica del fondo(s)
Consola de gestión
Tan sencilla de usar como un correo electrónico la consola permite conocer el estado de los documentos remitidos a la firma y el acceso a los documentos firmados.
Servicio de CustodiaLa Entidad y el Cliente pueden en cua lqu ier momento acceder y descargar los documentos firmados así como verificar su autenticidad.
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Ejemplo de Documento firmado y acceso a Custodia
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Ejemplos de personalización de la App
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Ejemplos de personalización del interfaz y funcionalidad
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Ejemplo práctico – Recomendación y ejecución
Creo un paquete de documentos con la recomendación, kiid, informe, etc.
Genero la boleta en el formato del banco a partir de la recomendación.
El cliente firma a través de smartphone o web.
Los documentos firmados quedan a disposición de la EAFI y del Banco y se ejecuta la recomendación.
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Ejemplo práctico - Demostración
¿Qué tiempo que transcurre entre que la EAFI remite la recomendación al cliente y ésta se ejecuta por parte del Banco?
Mi cliente está de viaje y vuelve dentro de una semana.
A final de la semana que viene
A mediados de la semana que viene
Hoy
En menos de 5 minutos
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EAFI
¡Conseguido en menos de 5 minutos!
De la Propuesta de Inversión a la orden: • Sin re-teclear datos de la propuesta de Inversión
– Ni en la EAFI – Ni en Andbank
• Minimización de errores
• Agilización de la operativa
• Servicio al cliente
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EAFI
Documentos firmados y custodiados por un tercero de confianza.
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Beneficios
Potencia la imagen de marca con una aplicación puntera de comunicación y gestión de firmas a través de un nuevo canal.
Agiliza la relación EAFI- Cliente- Banco proporcionando un mejor servicio al cliente facilitando el proceso desde la recomendación hasta la ejecución.
Protección frente a reclamaciones y auditorías.
Sostenibilidad, Ahorro de costes (operativos, papel, costes de impresión,
mensajeros, …) y tiempo (perseguir contratos, archivar, recuperar, …).
Sin necesidad de inversión en infraestructura
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Contacto
Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros: • En www.finveris.com, rellene nuestro formulario de contacto.
• O envíe un e-mail a la dirección [email protected]