Industrial Foro Económico Los sectores que están fortaleciendo este crecimiento económico son...
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1er IndustrialForo Económico
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ago
sep
oct
nov
dic
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feb
mar ab
r
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul
2008 2009 2010
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
-0.6
-8.1
2.1
Evolución de la Actividad Económica del país
Los sectores que están fortaleciendo este crecimiento económico son Comercio, Restaurantes y Hoteles (7.7%), Instituciones Financieras (4.2%), Agricultura (3.5%)
Fuente: BCR
2008 2009 2010
$10,939.70 $10,694.50 $10,855.10
$2,281.60 $2,204.80 $2,232.30
Evolución de la Producción - Mll de $ a precios de mercado
Global Industrial
-2% 2%
-3% 1%
El Sector Industrial aportó, en el primer semestre de 2010, el 22% a la producción nacional total
Fuente: BCR
2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II 2009-III 2009-IV 2010-I 2010-II-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0.600000000000001
Evolución del PIB Global y el PIB Industrial
PIB Industria Manufacturera y Minas
Fuente: BCR
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-1.3
1.4
Inflación Anual-Índice General
IPC – DIVISIONES CON MAYOR VARIACIÓNSep 09 Sep 10
Índice General -1.3 1.4Alimentos y Bebidas no Alcohólicas -7.4 2.5Bebidas Alcohólicas, Tabaco 4.7 21Muebles, Artículos para el Hogar… 1.6 0.5Transporte -7.9 1.4
Jan-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08Jul-0
8
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09Jul-0
9
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10Jul-1
0
Aug-10
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
Industria Manufacturera TOTAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic2008 17% 19% 18% 16% 13% 13% 14% 18% 13% 14% 12% 18%2009 21% 20% 19% 22% 16% 19% 14% 17% 15% 18% 16% 31%2010 23% 24% 30% 20% 25% 21% 20% 21% - - - -
Peso de la Industria en el total de créditos otorgados
Monto de créditos otorgados
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
2008 2009 2010
$250.00
$300.00
$350.00
$400.00
$450.00
$500.00
$363.10
$302.70
$379.20
Evolución de las Exportaciones Globales - Mll de $
En agosto la dinámica de las exportaciones se reprime, con respecto a julio (-10% intermensual).
Sin embargo la recuperación en el nivel de exportaciones refleja el fin de la crisis que desde fines de 2008 se venía sufriendo. La variación interanual es del 25%.
Fuente: BCR
Fuente: BCR
2008 2009 2010
Composición de las Exportaciones ene-ago / Mll de $
XT XNT Mq
9% 9%11%
49% 51% 53%
41% 39% 38%
90%90%
91%
A lo largo del tiempo, las Exportaciones no Tradicionales – fundamentalmente industriales – han ido ganando terreno a la maquila.Si se suma el peso de las XNT y Maquila, se tiene que las exportaciones manufactureras alcanzan el 91% en ene-ago 2010
Fuente: BCR
47%35%
Principales Socios Comerciales de El Salvador, ene-ago 2010
Estados Unidos Centroamérica
38%
37%
15%10%
Mercado Natural de El Salvador ene-ago 2010
Guatemala
Honduras Costa Rica
Nicaragua
El 82% de las exportaciones totales salvadoreñas van con destino a Estados Unidos y Centroamérica.Guatemala y Honduras son, dentro del mercado natural de El Salvador, los mayores demandantes de productos.
El FMI ha proyectado, en su último balance, un crecimiento del 3.3% en Estados Unidos para 2010. En 2011, la proyección es de 2.9%
PRINCIPALES EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS - Mll de $ a agosto de cada año 2005 2006 2007 2008 2009 201050 – 63 TEXTIL Y CONFECCIÓN $988.22 $958.66 $966.23 $985.58 $814.54 $1,018.2385 - MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS $81.14 $90.17 $104.77 $117.97 $82.05 $121.6617 - AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA $23.45 $17.28 $30.42 $50.16 $41.65 $60.8171 - PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS $1.59 $5.12 $8.51 $18.94 $35.10 $57.0609 - CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS $45.84 $52.61 $57.42 $86.91 $57.99 $47.8727 - COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES $11.26 $13.72 $12.03 $17.93 $6.57 $16.4121 - PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS $4.83 $6.05 $5.51 $7.20 $8.26 $8.3364 - CALZADO, POLAINAS Y ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS $4.26 $3.98 $6.28 $7.98 $6.32 $8.2039 - PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS $0.90 $1.07 $2.37 $7.69 $6.58 $8.0276 - ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS $4.22 $4.12 $2.86 $6.23 $3.71 $7.3107 - HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS $5.43 $6.59 $7.32 $10.01 $8.70 $6.8219 - PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDON, FECULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA $2.80 $3.69 $4.30 $5.96 $6.36 $6.2703 - PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS $7.89 $9.15 $10.38 $4.87 $8.25 $5.7806 - PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA $0.30 $0.20 $0.11 $0.14 $0.21 $4.7768 - MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANALOGAS $0.01 $0.01 $0.00 $0.06 $2.00 $4.64
Fuen
te: B
CR
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CENTROAMÉRICA – Mll de $ a agosto de cada año 2005 2006 2007 2008 2009 201050 – 63 TEXTIL Y CONFECCIÓN $221.82 $146.93 $132.33 $205.74 $164.28 $208.3439 - PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS $60.20 $68.14 $89.98 $105.48 $101.91 $114.8048 - PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTON $69.11 $80.28 $99.48 $109.85 $115.08 $109.7119 - PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDON, FECULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA $52.58 $64.78 $64.07 $66.67 $62.96 $73.1472 - FUNDICION, HIERRO Y ACERO $67.85 $67.68 $91.33 $121.72 $65.42 $69.4527 - COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES $20.43 $28.76 $35.75 $69.02 $33.38 $61.0530 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS $38.41 $41.65 $44.87 $48.78 $44.34 $49.6522 - BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE $23.43 $23.67 $27.49 $33.20 $36.20 $38.3834 - JABON, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS (CANDELAS) Y ARTICULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, "CERAS PARA ODONTOLOGIA" Y PREPAR $20.66 $25.35 $22.90 $27.52 $28.32 $26.6620 - PREPARACIONES DE HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS $12.83 $16.65 $18.94 $20.90 $19.58 $24.5411 - PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MALTA; ALMIDON Y FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO $11.24 $16.30 $24.66 $28.03 $26.87 $23.2784 - REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS,APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS $19.90 $19.28 $11.43 $18.91 $18.12 $22.5394 - MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS $10.09 $11.31 $14.32 $21.22 $18.38 $16.4632 - EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMAS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MASTIQUES; TINTAS $11.46 $12.90 $13.59 $14.93 $14.31 $15.48
Fuen
te: B
CR
ALIMENTOS
TEXTIL Y CONFECCIÓN
PLÁSTICOS
FARMACÉUTICA
PAPEL Y CARTÓN
PRODUCCIÓN POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a precios de mercado y %)
S-I 2008 S-I 2009 S-I 2010Var % 09/08
Var % 10/09
Peso en la Ind. 2010
$842.34 $814.02 $824.18 -2.3% 0.7% 36.9%
$405.38 $391.75 $396.64 -9.2% 4.5% 17.8%
$205.82 $198.90 $201.38 5.6% -3.1% 9%
$56.37 $54.47 $55.15 -10.8% 5.5% 2.5%
$26.76 $25.86 $26.18 -3.4% 1.2% 1.2%
La Industria alcanzó, en el primer semestre, un monto de $2,232.3 millones, lo cual es 1.2% mayor al primer semestre de 2009.Las ramas de estudio equivalen al 67% del PIB Industrial.
Fuente: BCR
EXPORTACIONES POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a agosto de cada año)
2008 2009 2010Var % 09/08
Var % 10/09
Peso en X Ind.
$191.64 $181.73 $198.62 -5% 9% 7%
$1,252.61 $1,021.18 $1,265.39 -18% 24% 47%
$74.66 $67.18 $72.83 -10% 8% 3%
$132.63 $122.77 $147.86 -7% 20% 5%
$121.36 $127.50 $115.40 5% -9% 4%
Las exportaciones de estas actividades industriales equivalen al 66% de las exportaciones industriales totales (incluyendo maquila).
Fuente: BCR
EXPORTACIONES DE ALIMENTOS POR RAMAS – Mll de $ a agosto
AÑOS: 2008, 2009, 2010Var % 09/08
Var % 10/09
ALIMENTO
S
6% 16%$77.79
$82.35
$95.71
$71.96$63
.21$57.98
-12% -8%
$12.62
$11.62
$16.76
-8% 44%$6.36$5.
59 $6.76
-12% 21%$2.28$2.
20 $2.39
-4% 9%$38.14
$39.33
$43.48
3% 11%
$41.91$36
.19 $44.95
-14% 24%
Fuente: BCR
30%
17%14%10%
6%
5%
5% 14%
Principales destinos de las Exportaciones de Al-imentos 2010
Guatemala España Honduras Rep. Dominicana Nicaragua Panamá Estados Unidos Otros países
Fuente: BCR
EXPORTACIONES POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a agosto de cada año)
TEXTIL Y
CONFECCIÓN
‘08 ‘09 ‘102009Vs.
2008
2010Vs.
2009‘08 ‘09 ‘10
2009Vs.
2008
2010Vs.
2009
$95
$89
$132 $1,158
$932
$1,1
33
-6% 48% -19% 22%
Fuente: BCR
80%
11%3%
2%2% 1% 1%
Principales destinos de las Exportaciones de Tex-til y Confección 2010
Estados Unidos
Honduras
Guatemala
Mexico
Nicaragua
Costa Rica
Otros Países
Fuente: BCR
EXPORTACIONES POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a agosto de cada año)
2008 2009 2010 Var % 09/08 Var % 10/09
FARMACÉUTIC
A
$74.66
$67.18
$72.83
-10% 8%
Fuente: BCR
68%
13%
5% 5%4% 5%
Principales destinos de las Exportaciones Farmacéuticas 2010
Centroamérica Panamá Venezuela Rep. Dominicana Mexico Otros Países
Fuente: BCR
EXPORTACIONES POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a agosto de cada año)
2008 2009 2010 Var % 09/08 Var % 10/09
PLÁSTICO
$132.63$122.77
$147.86
-7% 20%
Fuente: BCR
78%
6%5% 3%3% 6%
Principales destinos de las Exportaciones Plás-ticas 2010
Centroamérica Estados Unidos Panamá JamaicaRep. Dominicana Otros Países
38%
33%
21%7%
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Fuente: BCR
EXPORTACIONES POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a agosto de cada año)
2008 2009 2010 Var % 09/08 Var % 10/09
PAPEL Y CARTÓ
N
$121.36
$127.50
$115.40 5% -9%
Fuente: BCR
84%
5%3% 2%
2% 4%
Principales destinos de Exportación de Papel y Cartón 2010
Centroamérica Panamá México Estados UnidosRep. Dominicana Otros Países
37%
36%
14%
13%
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Fuente: BCR
IMPORTACIONES POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a agosto de cada año)
2008 2009 2010Var % 09/08
Var % 10/09
$293.69 $284.90 $302.78 -3% 6%
$917.28 $657.64 $838.58 -28% 28%
$200.06 $198.74 $229.24 -1% 15%
$218.11 $167.04 $204.95 -23% 23%
$51.99 $48.07 $56.65 -8% 18%
Fuente: BCR
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS POR RAMAS – Mll de $ a agosto
AÑOS: 2008, 2009, 2010Var % 09/08
Var % 10/09
ALIMENTO
S
$58.06$54
.85$52.16
-6% -5%$78.13 $81
.37$80.94
4% -1%$17.10 $19
.44$19.24
14% -1%$18.33$16
.36 $18.11
-11% 11%
$2.10 $2.
17 $2.50
3% 15%
$100.28$93
.51 $111.81
-7% 20%
$19.69$17
.20 $18.01
-13% 5%
Fuente: BCR
66%10%
8%4%
2%
9%
Principales orígenes de las Importaciones de Alimentos 2010
Centroamérica Estados Unidos México
Nueva Zelandia Australia Otros Países
39%
37%
14%
10%
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Honduras
Fuente: BCR
IMPORTACIONES POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a agosto de cada año)
TEXTIL Y
CONFECCIÓN
‘08 ‘09 ‘102009Vs.
2008
2010Vs.
2009‘08 ‘09 ‘10
2009Vs.
2008
2010Vs.
2009
-31% 33%
$692
$475
$630
$226
$183$209
-19% 14%
Fuente: BCR
Fuente: BCR
58%
12%
11%
4%3% 12%
Principales orígenes de las Importaciones Textiles a agosto 2010
Estados Unidos Honduras ChinaGuatemala Panama Otros Países
IMPORTACIONES POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a agosto de cada año)
2008 2009 2010 Var % 09/08 Var % 10/09
FARMACÉUTIC
A-1% 15%
$200.06 $198.74
$229.24
Fuente: BCR
26%
20%8%7%6%
34%
Principales orígenes de las Importaciones de Farmacéuticos - a agosto 2010
Estados Unidos México GuatemalaAlemania Suiza Otros Países
Fuente: BCR
IMPORTACIONES POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a agosto de cada año)
2008 2009 2010 Var % 09/08 Var % 10/09
PLÁSTICO -23% 23%
$218.11
$167.04
$204.95
Fuente: BCR
25%
17%11%11%
8%
29%
Principales orígenes de las Importaciones de Plás-ticos (b.f.) - a agosto de 2010Estados Unidos Guatemala ChinaMéxico Honduras Otros Países
Fuente: BCR
IMPORTACIONES POR RAMAS DE ESTUDIO (Mll de $ a agosto de cada año)
2008 2009 2010 Var % 09/08 Var % 10/09
PAPEL Y CARTÓ
N-8% 18%$51.99
$48.07
$56.65
Fuente: BCR
23%
22%21%
17%
5% 13%
Principales orígenes de las Importaciones de Papel y Cartón - a agosto 2010
Mexico Estados Unidos GuatemalaCosta Rica Honduras Otros Países
Fuente: BCR
2008 2009 2010
$3,147.53 $2,590.74 $2,985.22
$6,671.74
$4,752.09$5,605.45
-$3,524.21-$2,161.35 -$2,620.22
Balanz Comercial Global - Mll de $ a agosto de cada año
Exportaciones Importaciones Saldo
Las Importaciones de Bienes Intermedios impulsaron el crecimiento de las Importaciones Totales, al crecer 26.5% en valor. La importación de Bienes de Consumo creció 13.2%.
Fuente: BCR
GENERACIÓN DE EMPLEO POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL – julio de cada año
AÑOS: 2008, 2009, 2010Var % 09/08
Var % 10/09
ALIMENTO
S
30,98831,01330,3
91
0.1% -2%78,955
65,849
80,316
-17% 22%6,47
95,31
05,58
4
-18% 5%7,49
06,95
37,53
4
-7% 8%1,56
02,04
62,18
5
31% 7%
Fuente: ISSS
Alimentos Textil y Confección Farmacéutica Plástico Papel y Cartón
30,391
80,316
5,584 7,5342,185
Generación de Empleo a julio 2010
En total, estas ramas industriales general 126,010 empleos
Esta cifra equivale al 81% del empleo Industrial
CRÉDITOS OTORGADOS A AGOSTO, AÑOS 2008, 2009 & 2010Mll de $
09/08 10/09 09/08 10/09 09/08 10/09 09/08 10/09 09/08 10/09
-25% 29%
$328
$245
$316
$70$47
$265
-34% 469% -18% -13%
$68
$55$48
-94% 117%
$25
$1$3
-55% 65%
$48
$22
$36
En 2010, el monto otorgado a las cinco ramas de estudio ($668.8 Mll), equivale al 80.2% del total otorgado a la Industria ($833.91 Mll )
Fuente: SSF