Industria de shampoo y dentifricos en Guatemala · Situación actual de la Industria de Guatemala...

Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico

ESTUDIOS INDUSTRIA DE GUATEMALA

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MINISTERIO DE ECONOMÍA

VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO

INDUSTRIA DE SHAMPOO Y DENTÍFRICOS DE GUATEMALA

Descripción: Análisis de la industria de shampoo y dentífricos de Guatemala para el 2018.

Alcance: Identifica el comercio general del país, la estructura de esta industria con sus

participaciones de mercado, producción y distribución de estos productos en el país.

Guatemala, C. A

Junio, 2018



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I. Estudio de la industria de Shampoo y Dentífricos de Guatemala

1. Situación actual de la Industria de Guatemala

En general la categoría de Belleza y Cuidad Personal en Guatemala al año 2017 tiene un valor de

US$930.9 millones dentro de la cual las subcategorías de Cuidado del Cabello y Cuidado Bucal son

de las que tienen mayor participación con un 17% y 13% respectivamente. De acuerdo con datos

de Euromonitor International, se prevé que la categoría en general en los próximos cinco años

registre un crecimiento de 6.2% anual, alcanzando los US$1,256 millones en 2022.

En el presente estudio se analizaran los productos shampoo y dentífricos, los cuáles entran en la

categoría de Belleza y Cuidado Personal. De acuerdo con el Sistema Arancelario Centroamericano

SAC, el shampoo y los dentífricos están bajo los siguientes incisos arancelarios:

3305.100000 - Shampoo

3306.100000 – Dentífricos

1.1. Shampoo

1.1.1. Tamaño de Mercado

La categoría de Cuidado del Cabello en

Guatemala al 2017 tenía un valor de mercado

de us$157.1 millones de los cuáles la

subcategoría de Shampoo tuvo la mayor

participación con 35% lo que equivale a

US$54.9 millones. El crecimiento que se

observó de 2017 respecto 2016 fue de 6.9% y

se espera que para los próximos cinco años el

crecimiento promedio sea de 6.5% anual. Se

espera que para el año 2022 esta categoría

alcance un valor de mercado de US$209

millones.



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1.1.2. Marcas y participación

Las marcas que tienen más del 50% de participación en el mercado son Pantene Head &

Shoulders, Herbal Essences, Palmolive y Sedal, de las cuales solamente Pantene y Herbal Essences

están incrementando su participación en el mercado y la participación de las demás está

disminuyendo. En lo que se refiere a ventas por catálogo la participación es de 6% y podemos

observar que tienen presencia marcas como LeCleire con 2.4%, Avon con 2.4%, Ésika con 0.8% y

Cyzone con 0.3%. Al hacer el análisis por compañía se observó que para el 2017 un 60% de la

categoría de cuidado del cabello está liderada por tres compañías

1.1.3. Canal de distribución

Según Euromonitor International el 83.3% de las ventas de shampoo en Guatemala se realizan a

través de tiendas minoristas, la cuales se dividen en tradicionales y modernas. Alrededor del 66%

de las ventas de este producto se concentran en tiendas de abarrotes (por ejemplo las tiendas de

barrio) y en supermercados. En las tiendas se vende principalmente presentaciones pequeñas y las

marcas que predominan son Palmolive, Head & Shoulders y Pantene, en supermercados la

diversidad de productos es más grande tanto en marcas como en presentación y diferenciación del

producto.

Tiene un 35.6% de participación y las tres principales marcas de consumo son de esta corporación:

Pantene, Head & Shoulders y Herbal Essences.

Tiene un 14.7% de participación y sus marcas fuertes son Palmolive y Palmolive Naturals.

Tiene un 9.6% de participación y dentro de sus marcas de shampoo están Dove y Sedal.



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1.2. Dentífricos

1.2.1. Tamaño de Mercado

La categoría de Cuidado Oral al año 2017

en Guatemala tenía un valor de US$119

millones dentro de la cual se encuentra la

subcategoría de Pasta dental la cual tiene

una participación de 62% con un valor de

US$73.7 millones. El crecimiento

observado en 2017 respecto a 2016 fue de

11.1% y según Euromonitor International

el crecimiento promedio de los próximos

cinco años será de 11.3% anual. Se espera

que el valor de mercado llegue a US$181

millones en el año 2022.

Gráfica No. 1 Puntos de venta de productos para el cuidado del cabello

Año 2017 Cifras en porcentajes %

Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor International



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1.2.2. Marcas y participación

La marca líder Colgate concentra un 72% del mercado y el 28% restante está distribuido en marcas

como Oral B 8.8%, Crest 5.5% y las demás un 13.6%. Por otra parte, las compañías que fabrican las

marcas mencionadas son:

1.2.3. Canal de distribución

El 97.5% de las ventas se realiza en tiendas minoristas de las cuales las tiendas de abarrotes pequeñas y los supermercados representan el 80%. Colgate de Colgate Palmolive es la marca principal en ambos puntos de venta, sin embargo, en los supermercados se puede encontrar otras marcas como Oral-B y Crest de Procter & Gamble. De acuerdo con Euromonitor la participación de los supermercados, hipermercados y tiendas de descuento está decreciendo y están creciendo las tiendas de abarrotes como lo son las tiendas de barrio.

Tiene un 74.4% de participación en el mercado, su marca es Colgate.

Tiene un 14.4% de participación y sus marcas son Oral-B y Crest.

Gráfica No. 2 Puntos de venta de productos para el cuidado bucal

Año 2017 Cifras en porcentajes %

Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor International



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Desagregación del Canal de Distribución en Guatemala

Subcategoría de Productos para el Cuidado del Cabello

Desagregación del Canal de Distribución en Guatemala

Subcategoría de Productos para el Cuidado Bucal



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2. Comercio General

2.1. Balanza comercial

Las exportaciones de Guatemala de shampoo ascendieron a US$6.8 millones en 2017 registrando

un crecimiento de 9.8% respecto al 2016 y las importaciones a US$23.3 millones creciendo un

1.8%. En el período de 2013-2017 las importaciones de shampoo han sido mayores que las ventas

que se han realizado al exterior.

Tabla No. 1 Guatemala: Evolución del comercio de shampoo

Años 2013-2017 Cifras en US$

2013 2014 2015 2016 2017

EXPORTACIONES 6,744,574 5,435,330 5,857,190 6,259,577 6,874,982

IMPORTACIONES 23,016,485 27,211,837 24,795,848 22,886,968 23,303,698

SALDO COMERCIAL -16,271,911 -21,776,507 -18,938,658 -16,627,391 -16,428,716 Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE

Por otra parte analizando el comercio de dentífricos, Guatemala exportó en 2017 US$30.4

millones decreciendo un 1.7%, tendencia que se ha mantenido desde el 2015, así mismo las

importaciones registraron una tendencia a la baja de 2013-2016 y fue en 2017 cuando éstas

registraron números positivos creciendo un 36.6%.

Tabla No. 2 Guatemala: Evolución del comercio de dentífricos

Años 2013-2017 Cifras en US$

2013 2014 2015 2016 2017

EXPORTACIONES 30,096,861 37,448,944 36,456,254 30,907,715 30,378,808

IMPORTACIONES 8,159,701 7,082,653 6,288,909 6,309,524 8,623,537

SALDO COMERCIAL 21,937,160 30,366,291 30,167,345 24,598,191 21,755,271 Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE

En promedio en el período del 2013-2017 las exportaciones totales de shampoo de Guatemala

crecieron un 1.5% anual, registrando su valor más bajo en 2014 con US$5.4 millones mientras que

las ventas de dentífricos crecieron en promedio un 1% anual siendo el 2013 el año más bajo con

US$30 millones.



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2.2. Exportaciones

2.2.1 Productos y crecimientos

En 2014 las exportaciones de shampoo disminuyeron en 19%, sin embargo, a partir del 2015 las

mismas han tenido un comportamiento al alza. Por otra parte, en 2014 el crecimiento de los

dentífricos fue de 24% y en los últimos tres años la tendencia ha sido a la baja siendo el 2016 el

año que más han decrecido con 15% menos comparado con 2015.

Tabla No. 3

Guatemala: Evolución de las Exportaciones de shampoo y dentífricos Años 2013-2017

Cifras en US$ y porcentajes

2013 2014 2015 2016 2017

33051000 - Shampoo 6,744,574 5,435,330 5,857,190 6,259,577 6,874,982

Crecimiento -19% 8% 7% 10%

33061000 - Dentífricos 30,096,861 37,448,944 36,456,254 30,907,715 30,378,808

Crecimiento 24% -3% -15% -2% Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE

2.2.1 Exportaciones por país

Los principales países de destino de las exportaciones de Guatemala de shampoo son los de la

región centroamericana en los primeros lugares, quienes en conjunto representan el 98% del total

de ventas de Guatemala. Estados Unidos, México y República Dominicana en el 2017

representaron un 2% de las ventas al exterior, participación que ha disminuido respecto a 2013.

Tabla No. 4 Guatemala: Exportaciones por país de shampoo

Años 2013-2017 Cifras en US$ y porcentajes

2013 2014 2015 2016 2017

EL SALVADOR 2,082,376 1,578,449 1,898,841 1,942,296 2,150,363

HONDURAS 1,549,863 1,476,664 1,715,099 1,876,510 2,140,794

NICARAGUA 2,093,559 1,305,410 1,570,206 1,751,717 1,725,726

COSTA RICA 413,749 215,098 325,109 325,981 335,345

PANAMA 301,399 290,208 212,766 249,139 248,287

BELICE 2,065 803 7,006 4,579 169,263

ESTADOS UNIDOS 252,223 128,969 77,587 58,699 89,377

MEXICO 32,999 412,978 13,649 26,615 12,127

REPUBLICA DOMINICANA 8,129 19,453 4,738 17,783 3,660 Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE



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En las ventas de dentífricos no hay un líder, ya que las exportaciones están distribuidas en

República Dominica con un 20% y Honduras y El Salvador con 19% cada uno. En total los países de

la región centroamericana tienen una participación del 74%, en menor proporción está México

con US$1.9 millones exportados y Belice con US$1.6 miles, estas últimas por el valor podrían

considerarse muestras comerciales.

Tabla No. 5 Guatemala: Exportaciones por país de dentífricos


2013 2014 2015 2016 2017

REPUBLICA DOMINICANA 7,757,161 7,599,565 6,214,764 6,646,319 6,087,351

HONDURAS 4,645,524 4,631,080 5,146,621 5,661,624 5,780,728

EL SALVADOR 5,373,696 6,040,380 5,822,294 5,968,549 5,741,331

NICARAGUA 5,072,609 4,103,419 4,529,512 4,839,617 4,663,952

PANAMA 3,104,919 3,456,426 3,754,399 3,519,968 3,166,668

COSTA RICA 3,652,988 3,107,585 3,478,583 3,691,929 2,996,409

MEXICO 90,991 8,344,098 7,507,396 575,570 1,940,683

BELICE 3,393 3,344 2,685 4,138 1,670 Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE

En las tablas 6 y 7, encontramos las importaciones y crecimiento de las mismas de cada uno de los países compradores de shampoo y dentífricos de Guatemala en el período de 2013-2017.



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Tabla No. 6

Importaciones mundiales de los países compradores de Guatemala de shampoo Años 2013-2017

Cifras en miles de US$ y porcentajes

2013 2014 2015 2016 2017

Estados Unidos 191,262 192,399 227,293 246,198 264,511

Crecimiento 1% 18% 8% 7%

México 35,758 32,236 32,790 36,546 36,301

Crecimiento -10% 2% 11% -1%

El Salvador 20,366 22,829 21,011 21,224 22,315

Crecimiento 12% -8% 1% 5%

Costa Rica 18,924 20,731 19,190 17,022 17,351

Crecimiento 10% -7% -11% 2%

Panamá 7,467 8,973 7,244 7,504 13,311

Crecimiento 20% -19% 4% 77%

Honduras 17,669 15,601 16,942 17,543 11,927

Crecimiento -12% 9% 4% -32%

Nicaragua 15,977 15,445 14,563 12,615 11,288

Crecimiento -3% -6% -13% -11%

República Dominicana 5,773 4,955 5,572 5,762 4,547

Crecimiento -14% 12% 3% -21%

Belice 582 576 519 579 468

Crecimiento -1% -10% 12% -19% Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

Tabla No. 7



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Importaciones mundiales de los países compradores de Guatemala de dentífricos Años 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

México 22,662 28,622 23,271 15,268 18,698

Crecimiento 26% -19% -34% 22%

Costa Rica 15,206 17,670 16,614 18,099 16,424

Crecimiento 16% -6% 9% -9%

Panamá 7,929 6,422 6,832 6,354 14,810

Crecimiento -19% 6% -7% 133%

República Dominicana 14,656 14,800 14,165 14,164 11,138

Crecimiento 1% -4% 0% -21%

El Salvador 11,251 10,752 10,683 11,122 10,209

Crecimiento -4% -1% 4% -8%

Honduras 8,537 9,119 9,885 11,508 9,920

Crecimiento 7% 8% 16% -14%

Nicaragua 7,552 7,790 8,022 6,565 6,808

Crecimiento 3% 3% -18% 4%

Belice 766 698 728 681 670

Crecimiento -9% 4% -6% -2% Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

2.3. Importaciones

El principal proveedor de shampoo de Guatemala es México con una participación del 78.8% en

2017 sobre el total importado de este producto, respecto al año anterior estas crecieron menos

del 1% y el valor ascendió a US$18.4 millones. Otros proveedores de Guatemala cuya participación

esta entre 4% y 5.5% son Estados Unidos, Colombia y El Salvador, es interesante ver que Ecuador

está empezando a entrar al mercado en 2017 con US$160 mil.

Las compras de Guatemala de dentífricos son en su mayoría de México con una participación del

68.7% en 2017 y un valor que ascendió a US$5.9 millones registrando un crecimiento de 55%

respecto al 2016, un 16.5% son importaciones realizadas desde Estados Unidos las cuáles siguen la

misma tendencia de crecimiento que el país líder. Brasil es un país que el año 2014 registró su

mayor participación en el mercado guatemalteco, sin embargo, en los últimos tres años la

tendencia de compras desde este país ha sido a la baja.



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Tabla No. 8

Importaciones de Guatemala de shampoo por país Años 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

Participación 2017

MEXICO 19,127,020 22,560,824 20,533,084 18,243,241 18,368,864 78.8%

ESTADOS UNIDOS 1,133,671 1,250,409 1,228,174 1,409,953 1,252,714 5.4%

COLOMBIA 1,295,988 1,338,719 1,128,709 1,090,866 982,452 4.2%

EL SALVADOR 372,590 612,392 484,507 675,264 931,355 4.0%

COSTA RICA 140,070 188,419 189,900 362,731 361,230 1.6%

PANAMA 148,110 192,749 256,453 218,650 310,770 1.3%

ESPAÑA 127,260 205,146 150,770 180,321 224,271 1.0%

ECUADOR 0 487 0 1 160,057 0.7%

TAIWAN 173,193 158,681 213,813 233,365 142,080 0.6%

BRASIL 251,085 271,209 294,375 132,091 115,308 0.5%

LOS DEMÁS 247,498 432,802 316,063 340,485 454,597 2.0%

TOTAL 23,016,485 27,211,837 24,795,848 22,886,968 23,303,698 100.0% Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE

Tabla No. 9 Importaciones de Guatemala de dentífricos por país


2013 2014 2015 2016 2017

Participación 2017

MEXICO 6,752,164 4,442,496 3,988,376 3,887,557 5,925,523 68.7%

ESTADOS UNIDOS 320,146 425,307 605,700 918,877 1,425,071 16.5%

BRASIL 331,329 1,731,569 1,111,745 926,915 699,172 8.1%

EL SALVADOR 194,928 206,957 187,764 144,825 190,748 2.2%

PANAMA 244,236 90,773 86,333 175,438 134,854 1.6%

ESPAÑA 241,721 105,829 131,834 170,103 102,787 1.2%

COSTA RICA 44,021 69,680 50,651 10,046 38,166 0.4%

INDIA 8,328 5,326 101,705 62,848 34,676 0.4%

LOS DEMÁS 22,828 4,716 24,801 12,915 72,540 0.8%

TOTAL 8,159,701 7,082,653 6,288,909 6,309,524 8,623,537 100.0% Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUAT



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3. Consumo interno

3.1. Clasificación de la categoría La categoría tanto de shampoo como de dentífricos están divididas en los siguientes segmentos:

Adultos

Niños

Medicados En el caso de los medicados, el principal canal de distribución son las farmacias con marcas de shampoo como Eucerin, Medicasp, entre otros y de dentífricos Sensodyne y Perodontax. En el caso del shampoo están los que utilizan en los salones de bellezas que son especializados, sin embargo debido al alto precios de los mismos el consumo tienen una demanda menor que los tradicionales, dentro de estos encontramos marcas como:

Redken

Living Proof

Kérastase

Bain de Terre

Bed Head

Inoar

Alfa Parf

3.2. Beneficios al consumidor

Las diferentes marcas que existen en el mercado ofrecen diversidad de beneficios al consumidor, en el caso del shampoo algunas de estas son:

Hidratante

Anticaspa

Libre de sal

Reparación

Fortalecimiento

Para lisos y colochos

Aclarante

Caída del cabello

Protección

Reparador de puntas

Libre de frizz

Otros

En el caso de los dentífricos los diferentes beneficios ofrecidos al consumidor son:

Blanqueamiento

Aliento fresco

Para dientes sensibles

Protección

Reparación diaria

Rápido alivio

Antisarro

Otros



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3.3. Precios Para poder realizar una comparación, se tomará en cuenta el precio por ml. De acuerdo con la investigación realizada en supermercados se observó que los precios de shampoo (utilizando mL como referencia) se pueden dividir en:

Bajo Q0.05-Q0.09 Medio Q0.10-Q0.29 Alto Q0.30-Q0.70 En el caso de los dentífricos los precios observador fueron:

Bajo Q0.10-Q0.19 Medio Q0.20-Q0.39 Alto Q0.40-Q0.70 A continuación se encuentra el desglose de precios de acuerdo a las marcas y beneficios que ofrece cada uno de los productos de acuerdo con una muestra de chequeo de mercado que se realizó en la ciudad de Guatemala en varios puntos.



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Tabla No. 10 Guatemala: Precios de distintas variedades y presentaciones de dentífricos

Año 2018

Marca Elaborado por Tipo ml Precio Precio por ml País

Oral B Procter & Gamble 3D White 107 Q26.25 Q0.25 México

Oral B Procter & Gamble 3D White Perfection 75 Q48.50 Q0.65 México

Oral B Procter & Gamble Pro salud Advanced 120 Q26.90 Q0.22 México

Oral B Procter & Gamble Pro salud Advanced 2pack 172 Q27.70 Q0.16 México

Oral B Procter & Gamble Pro salud 2pack 150 Q27.15 Q0.18 México

Oral B Procter & Gamble Sensi alivio 75 Q40.10 Q0.53 México

Oral B Procter & Gamble Complete 66 Q18.90 Q0.29 México

Colgate Colgate Palmolive Total 12 Clean Mint 170 Q48.45 Q0.29 México

Colgate Colgate Palmolive Total 12 Prof Aliento Saludable 170 Q62.85 Q0.37 México

Colgate Colgate Palmolive Total 12 Salud visible 75 Q24.55 Q0.33 México

Colgate Colgate Palmolive Total 12 Salud visible 2 pack 174 Q41.15 Q0.24 México

Colgate Colgate Palmolive Luminous White Brilliant 75 Q41.35 Q0.55 México

Colgate Colgate Palmolive Max White Complete Cleaning 75 Q23.35 Q0.31 México

Colgate Colgate Palmolive Triple acción Menta Original 75 Q7.70 Q0.10 México

Colgate Colgate Palmolive Triple acción Menta Original 2 pack 150 Q21.40 Q0.14 México

Colgate Colgate Palmolive Xtra frescura 100 Q12.50 Q0.13 México

Colgate Colgate Palmolive Xtra frescura econo pack 160 Q18.05 Q0.11 México

Colgate Colgate Palmolive Kids 50 Q10.00 Q0.20 México

Crest Procter & Gamble Complete Menta Fresca 236 Q26.90 Q0.11 México

Crest Procter & Gamble Whitening 183 Q29.90 Q0.16 México

Crest Procter & Gamble Cinnamon 183 Q29.90 Q0.16 México

Arm & Hammer Church & Dwight Sensitive 133 Q28.50 Q0.21 México

Arm & Hammer Church & Dwight Complete Care 133 Q27.00 Q0.20 México

Sensodyne GlaxoSmithKline Original 133 Q52.20 Q0.39 España

Sensodyne GlaxoSmithKline Menta Fresca 133 Q53.50 Q0.40 España

Sensodyne GlaxoSmithKline Rápido Alivio 100 Q67.00 Q0.67 España Fuente: elaboración propia con datos de supermercados



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Tabla No. 11 Guatemala: Precios de distintas variedades y presentaciones de shampoo

Año 2018

Marca Elaborado por Tipo ml Precio Precio por ml País

Head & Shoulders Procter & Gamble Variedad 375 Q41.60 Q0.11 México

Head & Shoulders Procter & Gamble Variedad 180 Q33.05 Q0.18 México

Medicasp AAA Cosmética Anticaspa 130 Q91.25 Q0.70 México

Palmolive Naturals Colgate Palmolive Variedad 400 Q20.45 Q0.05 México

Palmolive Naturals Colgate Palmolive Variedad 750 Q38.95 Q0.05 México

OGX Vogue Variedad 385 Q81.50 Q0.21 Estados Unidos

Suave Unilever 2 en 1 375 Q41.45 Q0.11 Estados Unidos

Marc Anthony Marc Anthony Variedad 259 Q77.35 Q0.30 Canadá

Bioland Bioland LA Variedad 420 Q56.15 Q0.13 Costa Rica

Tío Nacho Genomma Lab Variedad 415 Q64.50 Q0.16 México

Pantene Procter & Gamble Variedad 700 Q83.15 Q0.12 México



Elvive Loreal Cosbel Variedad 400 Q37.90 Q0.09 México

Tresemmé Unilever Variedad 750 Q60.70 Q0.08 Brasil

Tresemmé Unilever Variedad 400 Q40.90 Q0.10 Brasil

Dove Unilever Variedad 750 Q61.95 Q0.08 México

Dove Unilever Variedad 400 Q45.00 Q0.11 México

Herbal Essences Procter & Gamble Variedad 700 Q49.90 Q0.07 México

Herbal Essences Procter & Gamble Variedad 300 Q29.90 Q0.10 México

Sedal Unilever Variedad 340 Q30.55 Q0.09 México

Sedal Unilever Variedad 640 Q42.55 Q0.07 México

Pert Variedad 650 Q43.90 Q0.07 México

Shalom Shalom Variedad 345 Q37.50 Q0.11 Guatemala

Palmolive Optimes Colgate Palmolive Variedad 700 Q51.20 Q0.07 México

Garnier Fructis Cosbel Variedad 350 Q36.60 Q0.10 México

Garnier Fructis Cosbel Variedad 650 Q60.50 Q0.09 México

Babaria Berioska Cebolla, Vinagre y Ajo 600 Q40.10 Q0.07 España

Grisi Grisi Variedad 300 Q27.90 Q0.09 México

Loreal Kids Cosbel Variedad para niños 265 Q29.90 Q0.11 México

Suave Kids Unilever Variedad para niños 665 Q42.45 Q0.06 Estados Unidos

Johnson´s Johnson & Johnson Variedad para bebés 200 Q39.00 Q0.20 Estados Unidos



Fisher Price Algabo Variedad para bebés 400 Q76.00 Q0.19 Estados Unidos

Fuente: elaboración propia con datos de supermercados



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3.4. Fotos

Distribución en Góndola de Shampoo y Dentífricos

Shampoo: productos con ingredientes diferentes

Shampoo: Productos para niños



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Dentífricos: Productos medicados

Dentífricos: Packs

El espacio que ocupan en

góndola los dentífricos

medicados es poco, el canal de

distribución más utilizado para

estas es en farmacias.



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4. Aranceles

En general las ventas que hace Guatemala tanto de shampoo como de dentífricos hacia sus

principales destinos entran con preferencia arancelaria por acuerdo comerciales que se tienen

como el DR-CAFTA, el Mercados Común Centroamericano, Tratado de Libre Comercio con México.

De los principales destinos de las ventas de shampoo Panamá y Belice aplican arancel, los cuáles

son listados a continuación:

Tabla No. 12 Guatemala: Aranceles aplicados por principales países de destino – shampoo

Cifras en porcentajes

País Arancel equivalente

ad valorem total

El Salvador 0%

Honduras 0%

Nicaragua 0%

Costa Rica 0%

Panamá En crema 6%

Líquido 10%

Belice 20%

Estados Unidos 0%

México 0%

República Dominicana 0% Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP

Tabla No. 13 Guatemala: Aranceles aplicados por principales países de destino - dentífricos


País Arancel equivalente

ad valorem total

República Dominicana 0%

Honduras 0%

El Salvador 0%

Nicaragua 0%

Panamá Medicados 6%

Los demás 10%

Costa Rica 20%

México 0%

Belice 0% Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP



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Para la mayoría de proveedores de Guatemala de shampoo el arancel que les aplica es 0%, sin

embargo, a Chile y los países de la Unión Europea el porcentaje aplicado es de 11% y 12%

respectivamente, aunque el arancel de Nación Más Favorecida es del 15%.

Tabla No. 14

Guatemala: Aranceles aplicados a la importación de shampoo Cifras en porcentajes

Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP

Tabla No. 15 Guatemala: Aranceles aplicados a la importación de dentífricos


Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP

Régimen arancelario Arancel equivalente

ad valorem total

NMF 15%

Tarifa preferencial países CACM 0%

Tarifa preferencial Chile 11%

Tarifa preferencial República Dominicana 0%

Tarifa preferencial Ecuador 0%

Tarifa preferencial Unión Europea 12%

Tarifa preferencial México 0%

Tarifa preferencial Panamá 0%

Tarifa preferencial Estados Unidos 0%

Régimen arancelario Arancel equivalente

ad valorem total

NMF 15%

Tarifa preferencial países CACM 0%

Tarifa preferencial República Dominicana 0%

Tarifa preferencial Unión Europea 6%

Tarifa preferencial México 0%

Tarifa preferencial Panamá 0%

Tarifa preferencial Estados Unidos 0%



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5. Conclusiones

La industria de Guatemala de shampoo y dentífricos está dominada principalmente por

dos empresas que son Colgate Palmolive y Procter & Gamble, los productos que

encontramos en Guatemala elaborados por dichas compañías son en su mayoría

elaborados en México quién es el principal proveedor de estos productos con una

participación de 79% en shampoo y 69% en dentífricos.

El canal de distribución más utilizado para ambos productos son las tiendas de barrio y los

supermercados para los productos tradicionales. El segmento de productos medicados se

venden principalmente en farmacias y en el caso de shampoo los especializados en

salones de belleza, los cuales tienen precios bastante altos por lo que el consumo de los

mismos es menor.

El intercambio comercial de shampoo en 2017 ascendió a US$30 millones de los cuáles un

77% corresponden a las importaciones las cuales provienen principalmente de México y

en menor proporción de Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Panamá y

España.

El intercambio comercial de dentífricos en 2017 ascendió a US$39 millones de los cuáles

un 76% corresponden a las exportaciones que realiza Guatemala hacia el mundo las cuales

tienen como principales destinos República Dominicana seguido por la región

centroamericana. Se registra en el 2017 exportación a Belice por un monto de US$1 mil lo

que podría indicar el envío de muestras a este país.

Industria de shampoo y dentifricos en Guatemala · Situación actual de la Industria de Guatemala...

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