Indicateurs Préliminaires Des Échanges Extérieurs Du Maroc à Août 2015
Indicateurs TIC pour les Entreprises Cas du MAROC
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Mars 2007
Atelier Régional conjoint CEA-UIT-CNUCED sur la Mesure de la Société de l’Information en Afrique
Indicateurs TIC pour les Entreprises
Cas du MAROC
Mme Ikrame BELABBES
(ANRT/MAROC)
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208/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Sommaire
Cadre généralObjectifs de l’Observatoire des TIC au MarocRéférences internationalesMéthodologie de l’Enquête
- Les modalités de l’enquête- Les indicateurs- L’échantillonnage
Les résultats : TIC dans les entreprises - Equipement- Accès- Usage
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308/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Cadre général
Loi des télécommunications au Maroc (55/01) : mission de suivi du développement des technologies de l’information pour le compte de l’Etat ;
ANRT : centralisateur, interlocuteur et fournisseur de l'information fiable et actualisée sur les indicateurs du secteur des TIC au Maroc ;
Mise en place de l'Observatoire des Technologies de l'Information au Maroc en 2005 :
• Mécanisme de collecte, d’analyse et de diffusion de données sur le secteur des TIC ;
• Première enquête de collecte des indicateurs TIC lancée par l’ANRT en 2005 auprès des ménages et des entreprises ;
• Outil d’aide à la prise de décisions et à la formulation d’une politique en matière de promotion des TIC au niveau national.
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Objectifs de l’Observatoire des TIC
Connaissance précise et chiffrée de l’état de la société de l’information au Maroc ;
Suivi du secteur des technologies de l’information au Maroc ;
Mise à disposition d’une batterie d’indicateurs pertinents permettant de:
• Orienter au mieux la prise de décisions en matière de développement de la société de l’information ;
• Suivre au cours du temps l’impact des politiques et programmes mis en place ;• Evaluer ex post l’efficacité des politiques en faveur du développement des TIC
au Maroc ;• Positionner le Maroc au niveau international en matière d’accès, d’usage et de
développement des TIC.
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Références internationales
Conformité avec les recommandations des organismes internationaux permettant une comparaison pertinente avec d’autres pays ;
Recommandations du SMSI en matière de suivi et de mesure de la société de l’information ;
Suivi des travaux menées au niveau international en matière de collecte et de production de statistiques sur le secteur des TIC auprès des entreprises (UIT) ;
Partenariat sur la mesure des TIC pour le développement (CNUCED, UIT, OCDE, Eurostat, etc.) :
• Core list des indicateurs TIC pour les entreprises.
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Méthodologie de l’Enquête
Modalités, Indicateurs, Echantillonnage
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Méthodologie de l’enquête 1/5Modalités générales
L’enquête de collecte des indicateurs TIC auprès des entreprises est conduite annuellement (depuis 2005) ;
Enquête par sondage spécifique aux TIC ;
Date de lancement : janvier/février de l’année (n) en vue de collecter les données de l’année (n-1) ;
Enquête de collecte des indicateurs TIC pour l’année 2006 (3ème
édition) en cours de lancement (février 2007) ;
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Méthodologie de l’enquête 2/5Liste des indicateurs
Les indicateurs visent à décrire :
• Le niveau d’équipement des entreprises ;• L’accès aux TIC par les entreprises ;• L’usage des TIC par les entreprises.
La liste des indicateurs* est conforme à la dernière liste recommandée par l’UIT (Réunion sur la Mesure de la Société de l’Information, Genève, février 2006) ;
Enrichissement de la liste à partir de la « Core list » du Partenariat sur la Mesure des TIC pour le Développement.
* Cf. Liste en annexe
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Méthodologie de l’enquête 3/5Echantillonnage
Deux critères permettent de décrire les entreprises :• La taille ;• Le secteur d’activité.
La méthodologie d’échantillonnage repose sur un tirage aléatoire, ce qui garantit la représentativité de l’échantillon.
La source d’informations utilisée pour construire l’échantillon est le Kompass (Répertoire des entreprises marocaines : 40 000).
La taille de l’échantillon est de 250 entreprises, ce qui correspond àune marge d’erreur de ± 6,2% avec un risque de première espèce de 95%.
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Méthodologie de l’enquête 4/5Répartition géographique des Entreprises
• Casablanca abrite près de la moitiédes entreprises.
• Trois villes (Casablanca, Rabat et Agadir) concentrent plus de 60% des entreprises.
Oujda3%
Kénitra3%
Autres villes18% Casablanca
47%
Marrakech6%
Tanger6%
Rabat7% Agadir
10%
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1108/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Méthodologie de l’enquête 5/5Répartition par secteur et taille
• Le secteur Industrie/Construction regroupe près de 50% des entreprises et plus de 60% des effectifs ;
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp.
Fonction du nombre d'entreprises Fonction du nombre d'employés
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
De 4 à 19 employés De 20 à 299 employés Plus de 300 employés
Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp.
•Le secteur Technologique compte pour plus de 7% des entreprises mais seulement 3% des effectifs.
Répartition des entreprises par taille
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1208/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Méthodologie de l’enquête 5/5 Taille de l’Entreprise
La taille de l’entreprise : fonction du nombre d’employé
de 4 à 9de 10 à 19de 20 à 49de 50 à 99de 100 à 299de 300 à 499Plus de 500
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1308/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Une première distinction : Secteur des TIC - Autres secteurs
Sont inclus dans le secteur des TIC les entreprises dont le domaine d’activité est le suivant :
Web et Multimédias,Construction de Réseaux,Solutions Intégrées d’Entreprises,Développement de logiciels, Mobile (applicatifs et services sur le mobile),Centres d’Appels (CRM), Télé-services et Outsourcing,Équipements,Electronique,Services Informatiques,Enseignement à distanceConsulting…
Méthodologie de l’enquête 5/5 Secteur d’activité (1)
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Méthodologie de l’enquête 5/5 Secteur d’activité (2)
Au sein des autres secteurs, les entreprises sont classées en fonction de leur branche d’activité. Trois grands secteurs sont retenus correspondant àla classification de la CNSS :
Primaire : Pêche, Forêts/Chasse, Culture, Élevage, Activités annexes àl’agriculture.
Industrie/Construction : Électricité et eau, Pétrole et carburant, Extraction et préparation des minéraux et minerais divers, Transformation de métaux, Industrie chimique, Industrie alimentaire, boissons, tabacs, Textiles et confections, Cuirs et chaussures, Bois et ameublement, papiers et cartons, imprimeries, presse et édition, Matériaux de construction et travaux publics.
Services/Transport : Transport, Commerce, Finance, Hôtellerie et restauration, Intermédiaires et auxiliaires du service et de l’industrie, Affaires immobilières, Services domestiques, Hygiène, Autres services.
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Les résultats
Indicateurs TIC pour les Entreprises
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L’équipement des entreprise Le nombre d’ordinateur par employé
0,66
0,41
0,29
0,43
0,7
0,4
0,3
0,53
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp.
Ratio nombre d´ordinateur par employé en 2004
Ratio nombre d´ordinateur par employé en 2005
• Une quasi stabilité du nombre d’ordinateurs par employé, seul le secteur service transport augmentant légèrement.
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1708/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
L’équipement des entreprisesInvestissement matériel en baisseet investissement humain en hausse
La part de l’investissement consacréaux TIC est en légère diminution pour l’ensemble des secteurs, ce que confirme la diminution d’ordinateurs de moins d’1 an dans le parc (de 28% en 2004 à 19% en 2005)
Par contre, l’effort de formation est plus important, pour trois des secteurs étudiés.
Part de l’investissement consacrée aux TIC
Part du budget formation consacrée aux TIC
% des entreprises
2004
% des entreprises
2005
Sect.Techno. 29 38 Sect. Primaire 22 n.s.
Sect. Indus/Constr. 18 20
Sect. Serv./Transp. 17 21
Part de l'investissement consacrée aux TIC
% des entreprises
2004
% des entreprises
2005
Sect.Techno. 53 42,6 Sect. Primaire 17 11
Sect. Indus/Constr. 16 16,5
Sect. Serv./Transp. 20 22
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1808/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
L’accès à Internet : une quasi stagnation
Une très légère progression des entreprises de taille supérieure à 20 employés
Part des entreprises connectées en fonction de leur taille
80%
93% 96%
74%
94% 97%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
moins de 20 de 20 à 100 plus de 100
%
% d entreprises connectées 2004 % d entreprises connectées 2005
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1908/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
L’accès à InternetLes modes de connexion
• Progression de l’ADSL et percée des offres mobile• Les liaisons louées restent stables car correspondant à des besoins en débit non satisfaits par les offres actuelles ADSL
62%
9%
23%
4% 2%
71%
9% 10%
4%6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ADSL Liaisons louées Accès Bas Débit Accès mobile Autres
En 2004 En 2005
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2008/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
L’accès à InternetL’accès à Internet au sein des entreprises se démocratise
Les taux de raccordement demeurent différenciés selon les secteurs. Mais dans tous les secteurs, le nombre d’ordinateurs reliés à Internet augmente très fortement.
Part des ordinateurs de bureau connectés à internet
40%
26%
19%
26%
92%
78%
54%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp.
% 2004 % 2005
Un mouvement qui profite essentiellement aux cadres.16%
69%
13%
77%
0%
10%20%
30%40%
50%60%
70%80%
90%
employés cadres
% 2004 % 2005
Part des ordinateurs de bureau connectés à l’Internet
Accès à l’Internet selon le statut
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2108/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Les usages de l’InternetLa disposition d’un Intranet
Au sein des différents secteurs, la disposition d’un Intranet tend à se généraliser, particulièrement au sein du secteur « Technologique ».
12%9%
42%
36%
45%
23%
29%
34%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp.
% 2004 % 2005
Part des entreprises déclarant être dotée d’un Intranet
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2208/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Les usages d’internetL’usage de l’Intranet
L’usage de l’Intranet se modifie et apparaît désormais plus comme un moteur de l’échange au sein de l’entreprise que comme un simple outil de gestion administrative.0
51015202530354045
gesti
on ad
ministr
ative
messa
gerie
inter
nege
stion
de la
prod
uctio
nge
stion
commerc
iale
gesti
on de
s res
sourc
es hu
maines
gesti
on de
s info
rmati
ons
autre
% des entreprises exprimées 2004 % des entreprises exprimées 2005
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2308/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Les usages d’internetPrésence d’un site web• En moyenne 43% des entreprises disposent d’un site Web
L’effet « taille » demeure déterminant dans la disposition d’un site web.
47
36
26
57
38
50,6
27,8
38,2
50,1
43
0
10
20
30
40
50
60
Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp. Total
% d’entreprises avec un site 2004 % d’entreprises avec un site 2005
Des variations d’un secteur à l’autre mais, en moyenne une progression du nombre d’entreprises en ligne.
19%
56%
61%
22%
57%61%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
moins de 20 de 20 à 100 plus de 100
%
% d entreprises avec un site Web 2004 % d entreprises avec un site Web 2005
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2408/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Les usages d’InternetLes modes de développement des sites web
• En moyenne, 88% des entreprises disposent de leur nom de domaine contre 78% il y un an. Cette tendance à la « professionnalisation » s’accompagne d’une modification des modes de développement des sites Web vers une externalisation plus importante de la conception.
78%
56%
39%
32%38%
0
39%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp.
% d'entreprises développant leur site 2004 % d'entreprises développant leur site 2005
67% 67%
79% 77%
94%100%
84%89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp.
% d'entreprises disposant d'un nom de domaine 2004 % d'entreprises disposant d'un nom de domaine 2005
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2508/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Les usages d’internetLe commerce en ligne : pas de décollage
Part des entreprises effectuant des achats en ligne
Part des entreprises effectuant de la vente en ligne
• Apparemment, seul le secteur « Technologique » s’est engagé dans une réelle utilisation du B to B …
11%12% 12%
18%
27%
0%
5%
11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp.
2004 2005
… mais s’est retiré de la vente en ligne, les deux seuls secteurs encore actifs n’ayant pas développé leurs activités.
5%
0%
2%
9%
0% 0%
2%
9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Sect.Techno. Sect. Primaire Sect. Indus/Constr. Sect. Serv./Transp.
2004 2005
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2608/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Internet et EntreprisesPremiers bilans
• Entre 2004 et 2005, le passage de la pénétration à la diffusion dans les entreprises ;
• Un ralentissement des investissements en matériel ;
• Une augmentation des investissements en formation ;
• Une généralisation des usages internes (Intranet) et externes (site Web) ;
• Mais encore pas de décollage du commerce en ligne.
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Je vous remercie
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2808/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Annexes
Liste des indicateurs TIC pour les entreprises ;
Questionnaire d’enquête pour les entreprises ;
« Core list » du Partenariat sur la Mesure des TIC pour le Développement.
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2908/03/2007Addis Abéba (ETHIOPIE) 7-9 mars 2007
Contact
Mme Ikrame BELABBESResponsable de l’Observatoire des Marchés,Entité Prospectives et Nouvelles Technologies.Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (MAROC).Tél : 00 212 37 71 86 63Fax : 00 212 37 71 85 48
e-mail : [email protected] http://www.anrt.ma