Indicadors de comerç a Barcelona
description
Transcript of Indicadors de comerç a Barcelona
![Page 1: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/1.jpg)
Segon trimestre de 2014
ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE
Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE
Antoni Parera, Investigador d’ESADEJuliol de 2014
1
Indicadors de comerç a Barcelona
![Page 2: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/2.jpg)
Mostra total: 493 comerçosTreball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels EixosRecollida de dades: 3 a 7 de Juliol de 2014Inici de la sèrie: 2010 2
6.3%
6.3%
6.1%
6.5%
6.5%
6.1%
6.1%
5.7%6.1%
5.9%
6.3%
6.5%
6.3%
6.5%
6.5%
6.5%
RavalSant AntoniCreu CobertaHortaSant AndreuCor EixampleSarriàMaragallSant MartíSants les CortsSant GervasiRamblaSantsNou BarrisGraciaBarna Centre
Fitxa tècnica ICOB2º Trimestre 2014
![Page 3: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/3.jpg)
•Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradorsCompradors•Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors
Estat de la competència i proveïdors
•Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla
Evolució del negoci
•Mapa de posicionament sobre la satisfacció dels comerciants respecte d’un conjunt de serveisServeis•Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestreFutur
3
Índex
![Page 4: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/4.jpg)
4
19.5%
26.6%
14.6%
25.4%
13.8%
AlimentacióEquipament de les personesEquipament de la llarServeis i professionalsOci, lleure i cultura
Agrupació per activitat
![Page 5: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/5.jpg)
• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors
Compradors
5
![Page 6: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/6.jpg)
Molt més an-imada
Més animada Igual Més apagada Molt més apagada
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
6
CompradorPercepció d’actitud del comprador
![Page 7: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/7.jpg)
CompradorPercepció d’actitud del comprador
7
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
![Page 8: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/8.jpg)
CompradorPercepció d’afluència de compradors
Ha augmentat molt
Ha augmentat S'ha mantingut
Ha disminüit Ha disminüit molt
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
8
![Page 9: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/9.jpg)
Comprador
9
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
Percepció d’afluència de compradors
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
![Page 10: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/10.jpg)
Actitud
més
apag
ada
Menor
aflue
ncia
Nomes
compra
llista
t
Costa
més de
cidir-s
e
Compre
s més
petite
s
Busca
ofert
es
Entren
i no c
ompre
n
Menor
fideli
tat0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
10
Comprador - ResumTTB – Top two boxes – Totalment d’acord + D’acord
![Page 11: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/11.jpg)
• Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors
Estat de la competència i
proveïdors
11
![Page 12: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Estat dels proveïdorsExigències de mínims de compra
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
![Page 13: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Estat dels proveïdorsPreus i terminis de pagament
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
![Page 14: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/14.jpg)
Sí No0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
14
Augment de la competència
Estat de la competència
![Page 15: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/15.jpg)
Alimentació
Equipament de les persones
Serveis i professionals
Oci, lleure i cultura
Equipament de la llar
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
T2T1T4 2013T3 2013T2 2013T1 2013T4 2012T3 2012
15
Augment de la competència – Desagregació per sectors
Estat de la competència
![Page 16: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Pressió en preus de la competència
Estat de la competència
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
![Page 17: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/17.jpg)
Pressió amb ofertes i descomptes
Ha disminüit molt
Ha disminüit S'ha mantingut
Ha augmentat Ha augmentat molt
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
17
Estat de la competència
![Page 18: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Estat de la competènciaQuantitat ofertada de productes
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
![Page 19: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/19.jpg)
• Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla
Evolució del negoci
19
Índex
![Page 20: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Evolució del negociTiquets de caixa
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-7.0%
-4.8%
-3.1%
-3.6%
-3.2%
-3.4%
-5.9%
-3.1%
-1.3%
-0.8%
![Page 21: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Facturació
Evolució del negoci
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-7.4%
-5.2%
-3.3%
-3.3%
-3.0%
-3.6%
-5.3%
-2.5%
-1.4%
-0.8%
![Page 22: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/22.jpg)
Total
Equipament de la llar
Equipament de les persones
Oci, lleure i cultura
Serveis i professionals
Alimentació
-8% -6% -4% -2% 0% 2%
T2
T1
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
22
Facturació mitjana – Desagregació per sectors
Evolució del negoci
![Page 23: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/23.jpg)
Si No0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
23
Evolució del negociObté ingressos a través d’Internet
![Page 24: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Evolució del negociFacturació Online
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-1.6%
0.0%
0.2%
0.5%
-0.9%
0.0%
-1.5%
-0.9%
2.1%
1.0%
![Page 25: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Evolució del negociLloguer
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
0.2%
0.1%
4.9%
1.2%
-1.5%
0.2%
0.1%
0.4%
0.7%
1.2%
![Page 26: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/26.jpg)
26
Evolució del negociLlum
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
3.0%
4.1%
3.3%
3.2%
2.7%
1.7%
3.8%
4.7%
4.4%
4.4%
![Page 27: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/27.jpg)
27
Evolució del negociAigua i gas
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
1.5%
2.7%
3.0%
2.4%
1.5%
1.4%
2.0%
2.1%
3.6%
3.1%
![Page 28: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/28.jpg)
28
Evolució del negociCostos laborals
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-0.7%
0.6%
0.4%
0.2%
-0.6%
-0.4%
-0.1%
0.0%
0.6%
1.3%
![Page 29: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/29.jpg)
29
Evolució del negociCostos de compra
*Al 2º Trimestre de 2014, la variació en el Volum de compra de mercaderies ha sigut del -0,2%
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-0.4%
0.3%
1.1%
0.3%
-1.1%
-0.9%
-0.3%
0.0%
0.7%
1.2%
![Page 30: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/30.jpg)
Facturació
Tiquets de caixa
Costos de compra
Costos laborals
Facturació online
Lloguer
Aigua i gas
Llum
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%
T2 T1 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012
30
Evolució del negociMitjana d’increment Costos i Facturació
![Page 31: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/31.jpg)
2010
2012
2013
2014
-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
-7.1%
-7.4%
-3.0%
-1.4%
-8.6%
-5.2%
-3.6%
-0.8%
-11.2%
-3.3%
-5.3%
-7.8%
-3.3%
-2.5%
T4 T3 T2 T1
31
Taxa de creixement de la Facturació
Evolució del negoci
![Page 32: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/32.jpg)
• Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre
Futur
32
Índex
![Page 33: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/33.jpg)
Molt mes an-imada
Mes animada Igual Mes apagada Molt mes apagada
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
33
FuturActitud del consumidor
![Page 34: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/34.jpg)
34
FuturActitud del consumidor
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
![Page 35: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/35.jpg)
Augmentar molt
Augmentar Mantenir-se Disminuir Disminuir molt0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
35
FuturPreus
![Page 36: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/36.jpg)
36
FuturPreus
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
![Page 37: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/37.jpg)
Augmentar molt
Augmentar Mantenir-se Disminuir Disminuir molt0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
37
FuturVendes
![Page 38: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/38.jpg)
38
FuturVendes
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
![Page 39: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/39.jpg)
Molt satisfet Satisfet Ni insatisfet ni satisfet
Insatisfet Molt insatisfet0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
39
FuturSatisfacció amb el negoci
![Page 40: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/40.jpg)
40
Molt insatisfet Insatisfet Ni satisfet, ni insatisfet Satisfet Molt satisfet
FuturSatisfacció amb el negoci
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
![Page 41: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/41.jpg)
Sí No0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
41
FuturTe previst obrir nous establiments
![Page 42: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/42.jpg)
Sí No0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1T2
42
FuturTe previst tancar algun establiment o el negoci
![Page 43: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/43.jpg)
Addicional Segon trimestre de 2014
ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE
Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE
Antoni Parera, Investigador d’ESADEJuliol de 2014
43
Indicadors de comerç a Barcelona
![Page 44: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/44.jpg)
Rebaixes
44
Evolució de la facturació
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Gener 2014 Juliol 2014 (1ª Setm.)
Gener 2014 Juliol 2014(1ª Setmana)
Taxa de creixement de la facturació durant les Rebaixes - 0,02 % 0,45 %
![Page 45: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/45.jpg)
Ofertes i descomptes
45
Grau d’acceptació en la promoció amb ofertes a tota la ciutat durant dos dies, al inici de la campanya de nadal
Molt negatiu Negatiu Ni negatiu ni positiu
Positiu Molt positiu0%
10%
20%
30%
40%
50%
TTB (Positiu + Molt positiu)
49,2 %
![Page 46: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/46.jpg)
Pes: 11,8 % sobre la Facturació Total
Aplicacions mòbils
46
Ús de les aplicacions mòbils per a promocionar la botiga amb ofertes i descomptes
Sí No0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
14.6%
85.4%
![Page 47: Indicadors de comerç a Barcelona](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022081503/56816569550346895dd7f75d/html5/thumbnails/47.jpg)
ag
47
Indicadors de comerç a Barcelona
Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE; Antoni Parera, Investigador d’ESADE
Comitè Assessor ICOB: Vicençs Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació Barcelona Comerç; Jordi Bailach, Director Comerç Ajuntament Barcelona; Marçal Tarragó, Expert en urbanisme i comerç.
Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Vicens Bailón, President del Marcat d’Horta; Tino Mora, President del Gremi de Fruiters; Cristian Pascual, Director General Grup Moli Vell; Alejandro Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut Municipal de Mercats; Jordi Maymó, Expert en Distribució, ex-Director de Mercabarna; Bernat Morales, Director Relacions Externes a Catalunya de Mercadona; Gabriel Jené, Gerent La Mallorquina; María Segarra, Directora Competitivitat i Formació, Cambra Comerç de Barcelona; Benito García, Director General Benitosports; Ramón Segarra, Propietari Drogueries Rovira; Francesc Llibre, Propietari Llibre Casastyl; Magí Martí, Expert comerç Indústria tèxtil; Artemi Nolla, President AN Grup