INDIA MERCADO DE OPORTUNIDADES Cámara de Comercio, Industria, y Turismo Indo Argentina.
India Oportunidades en Energía e Infraestructuras · Oportunidades en Energía e Infraestructuras...
Transcript of India Oportunidades en Energía e Infraestructuras · Oportunidades en Energía e Infraestructuras...
Oportunidades en Energía e Infraestructuras
I
kpmg.es
Noviembre 2016
IndiaOportunidades en Energía e Infraestructuras
2
India
2
La India es el segundo país más poblado del mundo con cerca de 1.300 millones (un tercio de la población es urbana) y una clase media que ronda los 300 millones
Oportunidades en Energía e Infraestructuras
3
India es en la actualidad la economía que más crece entre las principales potencias emergentes, una tendencia que se mantendrá en los próximos años, según el FMI: el PIB de India crecerá a un ritmo medio del 7,8% entre 2017 y 2021, frente al 4,9% de media en el conjunto de los emergentes.
Datos macroeconómicos
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Evolución del PIB de India
Evolución de la tasa de desempleoEvolución de la demanda doméstica
Evolución balanza por cuenta corriente Evolución del déficit público
Evolución del PIB per Cápita (US$)
India
Consumo Privado
Economías emergentes
Formación Brutal del Capital Fijo
Estimación
Estimación
Estimación Estimación
Estimación
Estimación
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0%
5%
10%
15%
20%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
% V
aria
cion
es
% V
aria
cion
es
% V
aria
cion
es
% V
aria
cion
es
% P
IB
% P
IB
Fuente: FMI / EIU; 2016
India
4
20%
ComercioLas exportaciones españolas a la India han crecido en los últimos 15 años cerca de un 500%. No obstante, pese a esta mejora, España no se encuentra entre los principales proveedores del país asiático. Las principales partidas de exportación a India son las semimanufacturas (productos químicos) y los bienes de equipo.
Evolución de las exportaciones españolas a India
Exportaciones españolas a India por producto (2015)
Importaciones de India por país de origen (2015)
Evolución de las importaciones de India
0200400600800
1.0001.2001.400
Millo
nes
€
1%2%
40%
33%
7%
5%
4%4%
4%
Semimanufacturas China
Bienes de equipo Arabia Saudí
Sector automóvil SuizaManufacturas de consumo EE.UU.
Otras mercancías EAU
Materias primas
Indonesia
Productos energéticos República de Corea
Alimentos y bebidas
AlemaniaBienes de consumo duradero Iraq
Otros
16%
6%
5%
5%
5%4%
3%3%
3%
50%
-5%
0%
5%
10%
15%
Estimación
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio / FMI; 2016
Oportunidades en Energía e Infraestructuras
5
68%
3%
9%
5%
2%2%
2%1%
1%
India ocupa el puesto 29º como destino de la inversión española, con una inversión acumulada (abril 2015) superior a los 2.000 millones de euros, cuatro veces superior al dato correspondiente a 2010.
Inversión
Inversión acumulada española en India (Dic. 2014)
Inversión acumulada española en India Inversión extranjera directa recibida en India
Industria química
Ingeniería civilFabricación de otros productos minerales no metálicos
Fabricación de productos mecánicos
Comercio al por menor
Fabricación de vehículos a motor
Suministro de energía eléctrica, gas, agua
Fabricación de maquinaria
Industria de la alimentación
Otros
0
500
1000
1500
2000
2500
010203040506070
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Mile
s de
Millo
nes
$
Estimación
Importaciones de India por país de origen (2015)
Evolución de las importaciones de India
Millo
nes
€
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio / DIPP / FMI; 2016
7%
India
6
Algunos grandes proyectos y cambios regulatorios
Make in India
Ease of Doing Business
Skill India
Smart Cities
Digitalización
Ferrocarriles
Mejora de la industria manufacturera mediante inversiones, innovación e infraestructuras
Mejora del clima de negocios
Fomento de la educación con el objetivo de incorporar a 400 millones de jóvenes cualificados al mercado en 2022
Creación de 100 Smart Cities y rehabilitación de otras 500
Promoción de una economía digital y del conocimiento
100% de IED permitida en el sector bajo el nuevo esquema de aprobación automática
Oportunidades en Energía e Infraestructuras
7
Oportunidades sectoriales
Energía y distribución eléctrica
Infraestructuras
El Gobierno ha puesto en marcha el programa “Power for All” que tiene como objetivo proporcionar un suministro de energía fiable y asequible a todos los ciudadanos para 2019. El plan prevé una inversión de más de 45.000 millones de dólares en transmisión y distribución para alcanzar los objetivos.
El Gobierno ha fijado los siguientes objetivos:
– Renovables: Se ha fijado el objetivo de alcanzar 175GW de energía renovable (100GW de solar, 60GW de eólica, 5GW de hidroeléctrica y 10GW de otras) para 2022.
– Carbón: Está prevista la construcción de nuevas centrales termoeléctricas bajo el modelo “plug and play” con una inversión estimada de 15.000 millones de dólares aunque el peso relativo del carbón se reducirá paulatinamente.
– GNL: Se espera incrementar la capacidad de GNL de 25 MTMA en 2015 a 73 en 2022.
– Redes: Inversión estimada de 75.000 millones de dólares hasta 2022.
Se ha anunciado la creación del Fondo Nacional de Inversión e Infraestructuras con un capital esperado de 6.200 millones de dólares. Además, para mejorar el clima de inversión, el Gobierno está revisando la normativa en materia de esquemas PPP.
El Gobierno tiene previsto concentrarse en el desarrollo de las siguientes áreas:
– Infraestructura ferroviaria: Se ha comprometido una inversión cercana a los 130.000 millones de dólares hasta 2019 para potenciar este sector.
– Carreteras: El presupuesto para inversiones en carreteras en 2016-2017 es de 14.100 millones de dólares.
– Puertos y desarrollo costero: Se prevé invertir 16.000 millones de dólares (proyecto Sagarmala).
– Desarrollo de vías navegables interiores: 101 proyectos con un presupuesto de 5.500 millones de dólares hasta 2017.
– Aeropuertos: Se prevé la construcción de 200 aeropuertos “low-cost” para 2035.
– Tratamiento de aguas: Proyectos de renovación urbana centrados en mejorar este tipo de infraestructuras.
Algunos grandes proyectos y cambios regulatorios
© 2016 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza.
La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.
kpmg.es
Contactos del “Spain-India Corridor”KPMG en España
KPMG en India
Francisco Roger Partner Audit E: [email protected]
Manuel Santillana Partner Deal Advisory E: [email protected]
Antonio Hernandez Partner Marktets E: [email protected]
J. Antonio Tortosa Partner TAX E: [email protected]
Luis Mingo Partner Legal E: [email protected]
Fernando Vizoso Director Markets E: [email protected]
Gaurav Mehndiratta Partner TAX E: [email protected]
Ashwin Jacob Partner Management Consulting E: [email protected]
Bhavik Damodar Partner Deal Advisory E: [email protected]
Gunjan Uppal Director Markets E: [email protected]
Manish Aggarwal Partner Advisory E: [email protected]
El Spain-India Corridor de KPMG está compuesto por equipos multidisciplinares en España e India, que trabajan conjuntamente en proyectos de inversión de empresas españolas en India y de empresas indias en España, con un foco especial en los sectores de Infraestructuras, Energía y Automoción.