Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali benefici su scala globale Il 6 produttore...

Palazzo Chigi22 dicembre 2009

Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali

22 Dicembre 2009 Incontro con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali 2

Accordo con Chrysler


Previsti entro il 2014:

• 21 nuovi modelli

• 2,8 mln vetture circa 60% da piattaforme oltre 40% tecnologia motori di Fiat Group

• Fatturato ca. 68 mld di $

Chrysler: dal Chapter 11 al Chapter 1


rafforzare


Agenda

1. Andamento mercati

2. Piano per l’Italia

• Settori industriali

• Focus Automobile

Piano prodotti

Stabilimenti Italiani

3. Conclusioni


VettureAndamento domanda

Fonte: IHS Global Insight, FGA Domanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa Occ. (asse destro)

Mili

oni d

i uni

tà

Mondo

EuropaOccidentale


Previsioni domanda 2010(milioni di unità)

2009 2010

Europa Occidentale

(UE15+EFTA)Italia

13,5

12

senza incentivi1,7

conincentivi

ca. 2.000.000 di unità

0,3


Veicoli Commerciali LeggeriAndamento domanda

Fonte: IHS Global Insight, FGADomanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa Occ. (asse destro)

Mili

oni d

i uni

tà

Mondo

EuropaOccidentale


Veicoli industrialiAndamento domanda

Fonte: IHS Global Insight Domanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa Occ. (asse destro)

Mondo

EuropaOccidentale


Macchine per le CostruzioniAndamento domanda

Fonte: Off-Highway, CNH Domanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa Occ. (asse destro)

Mili

oni d

i uni

tà

Mondo

EuropaOccidentale


Macchine per l’AgricolturaAndamento domanda

Mig

liaia

di u

nità

Mig

liaia

di u

nità

Fonte: IHS Global Insight, CNH

trattori

mietitrebbia

Domanda mondiale (asse sinistro)Domanda Europa (asse destro)

Mondo

EuropaOccidentale

EuropaOccidentale

Mondo


reagire alle difficoltà


Gruppo Fiat in Italia

Fatturato per origine (2008): 24 miliardi di euro

Occupati: più di 80.000 persone

70 stabilimenti industriali

50 centri di ricerca

Saldo export (2008): 10 miliardi di euro (40% del fatturato)


progetto italiano


Risorse per investimenti e attività di ricerca & sviluppo

Italiaca. 2/3

2010-2011oltre 8 miliardi di €


Iveco

Stabilimento Prodotti Dipendenti

Produzione(unità) Utilizzo

Manodopera (gen-ott ‘09)2008 2009E

Brescia • Nuovo Eurocargo 2.700 22.800 ca. 10.100 43%

Suzzara • Nuovo Daily 1.800 62.100 ca. 32.400 63%

Avellino• Autobus

(Citelis e Domino)820 717 ca. 720 91%

Piano di ristrutturazione dello stabilimento di Brescia: ca. 20 mln €




Manodopera (gen-ott‘09)2008 2009E

Imola

• Verniciatura e montaggio Terne

• Montaggio Mini Escavatori e Mini

Pale Gommate

400 12.200 ca. 450 15%

Lecce• Saldatura, verniciatura e montaggio

Pale Gommate, Apripista Cingolati,

Movimentatori Telescopici510 3.200 ca. 800 40%

San Mauro• Saldatura, verniciatura e montaggio

Escavatori Cingolati ed Escavatori Gommati

730 2.700 ca. 200 24%

CNHStabilimenti Macchine per le Costruzioni


Lecce

• Verniciatura e montaggio Terne

• Saldatura, verniciatura e montaggio Pale Gommate, Apripista Cingolati,

Movimentatori Telescopici

San Mauro• Montaggio Mini escavatori e Mini Pale gommate• Saldatura, verniciatura e montaggio Escavatori Cingolati e Gommati

CNHAssetti produttivi 2010-11


CNHStabilimenti Macchine per l’Agricoltura



Manodopera (gen-ott ‘09)

2008 2009E

Jesi Trattori < 100Hp 980 33.000 ca. 21.000 75%


36stabilimenti

più di25.000persone occupate

Componentistica – Bacino di lavoro


Componentistica – Attività incorporate

oltre10.000

posti di lavoro

Delfo Cassino

IMAM

ASM

Turinauto

Cosma

Autostamp

Collins&Aikmann - Italy

GessaroliATR

Teksid Alluminio - Italy

MPI (Meridian)

Ergom

ITCA


Logistica

reinsourcingca. 3.000 persone


La filiera automotive in Italia

Fatturato 95 mld €

Addetti 275.000(circa 1 milione indiretti)

R&D 2/3 mld € / annoEntrate Fiscali 79,52 mld €Peso sul PIL 6,2%

(11,4% se settore allargato)


175 g/km

2014 2015 2016

Obiettivi di riduzione progressiva CO2 75% 100%

veicoli commerciali

leggeri

175 g/km

entro 2016


ca. 0,00014%riduzione di CO2

veicoli commerciali leggeri


“Free Trade Agreement ” tra Unione Europea

e Corea del Sud

Contenuto locale minimoabbassamento della soglia al 50/55%

Dazio sulle parti importaterimborso ai costruttori coreani

Vantaggio competitivo enorme

fino a 1.500€per vettura


Fiat Group & ChryslerI benefici su scala globale

Il 6° produttore al mondo


Mini Small Compact

1 milione di unità

Fiat Group & ChryslerStrategia di standardizzazione delle architetture

La piattaforma Compact raggiungerà

1 milione di vetture entro il 2014


Fiat Group & ChryslerLa complementarietà geografica

Unità vendute nel 2008

Sud America19%

Nord America41%

Europa38%

Altri2%


Mini

Small

Compact

SUV

MPV

Pick-up

Large

Segmento architettura

Fiat Group

Chrysler Group

Origine architettura

LCVs

Fiat Group & ChryslerStrategia di condivisione delle architetture


Fiat Group & ChryslerRafforzamento competenze mobilità sostenibile

- 10%

Fonte: JATO (Gen-Giu 2009)

132,9 g/km

129,1 g/km

- 20%

Casa più ecologica d’Europa


Officine Automobilistiche Grugliasco

Produzione modelli gamma alta2011-12

Obiettivo produzione annua (unità)50.000

Dipendenti1.124


profondo senso diresponsabilità in

tutti gli attoricoinvolti

USA – Ristrutturazione settore auto


interventiscoordinati


Sostegni finanziari diretti ai costruttori

• Finanziamenti governativi

• Linee di credito

• Contributi alla ricerca







• Garanzie statali


• Finanziamenti speciali




Forte disparità dei livelli di utilizzo della manodopera tra stabilimenti auto italiani ed esteri

ItaliaI cinque stabilimenti di Mirafiori, Cassino,

Pomigliano, Melfi e Termini Imerese complessivamente producono circa 650.000unità l’anno e occupano 22.000 persone

PoloniaLo stabilimento di Tychy con

6.100 persone produce circa 600.000 unità l’anno

BrasileLo stabilimento di Betim con

9.400 persone produce circa 730.000 unità l’anno

Vetture prodotte Persone occupate Vetture prodotte Persone occupate Vetture prodotte Persone occupate


Termini Imerese


Futuro Doblò

Qubo MY

Nuova Fiat segmento I

Nuovo Doblò Cargo

Fiorino MY

159 MY8C GTA

Giulietta

Ypsilon FL

Musa FL

Delta MY

500 TC Abarth

500 Cabrio Abarth

Punto EVO Abarth

Futura Panda

Fiat L0 5 PostiFiat L0 7 PostiLinea FLNuova Fiat segmento I

Punto EVO MY

Futura Ypsilon

Nuovo Sedan – Seg. D

Cabrio – Seg. D

Nuova segmento L2

Nuova segmento E

Scudo MYDucato MYStrada FL

MiTo FL

Futura Panda Van

2010 2011

FL = Facelift

MY = Model Year

New models

Chrysler derivatives

Fiat Group Automobiles – Piano prodotti 2010-11


World Class Manufacturing


Crescita dei volumi produttivi in Italia(unità)

2009 2012

650.000

ca. 220.000150.000

800.000÷1.000.000

2009 2012

Target900.000


Stabilimento MirafioriFiat Group Automobiles

Attuali Confermati / NuoviIn futura uscita di produzione

Prodotti Fiat Punto

Fiat Idea

Lancia Musa

Alfa MiTo

Fiat Multipla

Fiat Idea

Lancia Musa

Alfa MiTo

Fiat L0 5 Posti

Fiat L0 7 Posti

Fiat Punto

Fiat Multipla

Dipendenti 5.840

Produzione 2008: 146.700

2009E: ca. 178.000

Utilizzo manodopera (Gen-Ott 2009)

85%


Stabilimento CassinoFiat Group Automobiles

Attuali Confermati / NuoviIn futura uscita di produzione

Prodotti Fiat Bravo

Lancia Delta

Fiat Croma

Fiat Bravo

Lancia Delta

Alfa Giulietta

Fiat Croma

Dipendenti 4.300


2009E: ca. 105.000


63%


Stabilimento MelfiFiat Group Automobiles

Attuali ConfermatiIn futura uscitadi produzione

Prodotti Fiat Grande Punto

Fiat Punto Evo

Fiat Grande Punto

Fiat Punto Evo

Dipendenti 5.280


2009E: ca. 280.000


93%


Ipotesi di lavoro: produzione

futura Panda

Stabilimento G. VicoFiat Group Automobiles

Prodotti

Alfa 147

Alfa GT

Alfa 159 Berlina e Sportwagon

Dipendenti 5.200


2009E: ca. 36.000

Utilizzo manodopera (Gen-Ott 2009) 32%


Stabilimento SevelFiat Group Automobiles

Prodotti Nuovo Ducato

Dipendenti 6.290


2009E: ca. 117.000

Utilizzo manodopera (Gen-Ott 2009) 57%


avvio procedure cassa straordinaria

per più di

11.000 persone

Gestione della crisi Fiat Group

Mediamente ogni giorno il

30% dei lavoratori è coinvolto in fermate

produttive


Concorrenti


Presupposti per la realizzazione del piano

• Sostenibilità economica delle iniziative industriali

• Riconoscimento Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria

• Rigoroso contenimento dei costi di struttura e del costo del lavoro

• Flessibilità per rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato


ricerca e innovazione


Il Sistema Ricerca del Gruppo Fiat

14.500 persone in 118 centri

* Fonte: Fiat Group Annual Report 2008

2 miliardi di euro l’anno

9.000 persone in 50 centri

1,4 miliardi di euro (70%) l’anno


• Sicurezza: riduzione incidenti e spese sanitarie

• Ambiente:riduzione emissioni di CO2 e gas nocivi

• Mobilità: miglioramento grazie alle nuove tecnologie

• Fisco: aumento gettito IVA per lo Stato

• Occupazione

Rinnovo parco circolante: effetti positivi


pregiudizio


Credito accumulato dal Gruppo al 2009

Rimborsi dichiarazioni redditi pregresse

Credito d’imposta per eco-incentivi

ca. 800 milioni di €


Italiaca. 2/3

Risorse per investimenti e attività di ricerca(2004-2009)

~ 4%Agevolazioni

pubbliche

16 mld €


Gestione Cassa Integrazione Guadagni1999-2009

Importo a favoredell’I.N.P.S.

oltre 200 mln €

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