In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale
description
Transcript of In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale
![Page 1: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/1.jpg)
1Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Prezentare
Conferinta Magazinul Progresiv, Retail Network 2005
Martie 2005
![Page 2: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/2.jpg)
2Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale
1990 2004
Sursa: Roland Berger Strategy Consultants
Chioscuri
Magazine universale
Bacanii
Piete alimentare
TarabeSupermarket
Cash & Carry
Hard discounter
Hypermarket
Galerii comerciale/ Mall-uri
Magazine specializate
Magazine de bricolaj
Magazine “en-gross”
Mario Plaza
Consignatia
Talcioc
![Page 3: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/3.jpg)
3Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Pentru anii urmatori se preconizeaza o dezvoltare si mai pronuntata a formelor moderne de comert cu amanuntul
• Cresterea industriilor de bunuri de consum s-a reflectat si in marirea volumului de vanzari inregistrat de comertul cu amanuntul
• Principalii factori care vor contribui la cresterea si mai pronuntata a pietei de retail in anii urmatori sunt, dupa cum urmeaza:– Cresterea puterii de cumparare a
populatiei– Cresterea consumului de bunuri de
consum pe cap de locuitor, consum aflat – in prezent – sub nivelul inregistrat in celelalte tari din Uniunea Europeana
– Creditele de consum
• Extinderea lanturilor de magazine existente, intrarea unor jucatori noi precum si schimbarea obiceiurilor de consum vor accelera consolidarea pietei de retail
Dezvoltarea pietei de retail din Romania [EUR miliarde] Observatii
Nota: c.a.m. = cresterea anuala medie
Sursa: CCIR, Roland Berger Strategy Consultants
2001 2004 20079%
19%
44%
8.2
9.7
12c.a.m. = 5.8%
c.a.m. = 7.4%
Vanzari prin forme moderne
![Page 4: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/4.jpg)
4Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Investitiile straine vor continua sa joace un rol extrem de important in dezvoltarea sectorului de retail
• Cu cei aproape 22 milioane de locuitori, Romania reprezinta o piata greu de ignorat si ofera un potential important pentru retailerii internationali
• In perioada 2002 – 2003, peste 40% din investitii au avut ca destinatie Bucurestiul, urmand ca in anii urmatori atentia retailerilor sa se indrepte intr-o mai mare masura catre zonele din afara capitalei
• Daca in ultimii 3 ani Cash & Carry a fost segmentul cu cea mai puternica dezvoltare, in anii urmatori hypermarket-urile si segmentul de hard discount vor fi formele de retail cu cea mai pronuntata dezvoltare
Investitii in sectorul de retail [EUR m] Observatii
Sursa: Roland Berger
2001 - 2003 2004 - 2006
70%
85%
700
1,300
Investitii straine
![Page 5: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/5.jpg)
5Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Ca urmare a tendintelor de sofisticare la nivel de consumator, se contureaza o pozitionare destul de clara a principalilor jucatori
Sursa: Roland Berger
Pozitionarea principalilor competitori pe piata
Puternic
SlabSlab Puternic
HypermarketHard Discounter
Cash&carry
Supermarket
Regional supermarket
La Fourmi
Luca
Avantaj competitiv prin nivelul
preturilor practicate
Avantaj competitiv prin serviciile oferite
![Page 6: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/6.jpg)
6Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Segmentul de Cash & Carry este relativ matur
Sursa: Roland Berger
Nota: * Cifra de afaceri 2003
Cash & Carry
Format de magazin
• Locatie: la marginea orasului
• Suprafata: 6.000 – 10.000 mp
• Produse: 15.000 – 35.000 (alimentare si nealimentare)
• Clienti tinta: HoReCa, mici comercianti, firme
• Altele: accent pe functionalitate
Investitii
• Investitii medii/ magazin: 12 – 15 m EUR
• Ambii jucatori intentioneaza sa deschida 2 magazine/ an
• Brasov, Timisoara, Arad, Constanta si Bucuresti Baneasa, sunt urmatoarele locatii tinta pentru deschiderea a noi magazine
Jucatori
Companie ActionariatC/A*
(EUR m)Nr.
magazine Strategie• Extindere agresiva• Diferentiere prin
parteneriate logistice, introducere de marci proprii, relatii cu furnizorii locali
• Intrare pe piata inafara Bucurestiului
• Gama de produse mai diversificata, suprafata mai mare
• Servicii
Metro AG(GER)
REWE(GER)
826 19
170 7
Perspective de dezvoltare
• Acoperirea si prezenta in teritoriu a magazinelor Cash & Carry este aproape de saturatie
• Urmare a dezvoltarii celorlalte forme moderne de comert, Cash & Carry va pierde din clientii persoane fizice
![Page 7: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/7.jpg)
7Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Hypermarketul va fi principalul castigator in urma sofisticarii nevoilor consumatorilor
Sursa: Roland Berger
Nota: * Cifra de afaceri 2003
Hypermarket
Format de magazin
• Locatie: in zone periferice
• Suprafata: peste 5.000 mp
• Produse: peste 50.000
• Altele: localizare intr-o galerie comerciala care gazduieste si un numar mare de furnizori de servicii precum si alti retaileri
Investitii
• Cuantumul investitiilor este considerabil: 20 – 40 mil. EUR/ magazin
• Ritmul de deschidere de noi magazine anuntat de catre ambii jucatori este de 2 magazine pe an
• Brasov si Galati – Braila sunt primele locatii din afara Bucurestiului tintite pentru deschiderea a 2 hypermarket-uri
Jucatori
Companie ActionariatNr.
magazine Strategie• Vizeaza orase cu
peste 200.000 locuitori
• Orientare catre provincie
• Format de 2 ori mai mare (suprafata/ numar de magazine)
Hiproma(FRA)
Louis Delhaize(BEL)
128 3
32 1
Perspective de dezvoltare
• Conceptul implementat a fost foarte bine primit pana acum
• Diferentierea puternica prin numarul mare de produse si paleta larga de servicii vor fi cheia succesului viitor pentru hypermarketuri
C/A* (EUR m)
![Page 8: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/8.jpg)
8Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Se preconizeaza ca segmentul hard discounter va inregistra cea mai puternica dezvoltare in anii urmatori
Sursa: Roland Berger
Nota: * Cifra de afaceri 2003
Hard discounter
Format de magazin
• Locatie: in cartiere
• Suprafata: 1.000 mp in medie
• Produse: 600 – 1.000 (de rulaj, marca proprie)
• Clienti tinta: segmentul sensibil la pret
• Altele: accent pe functionalitate in amenajarea magazinelor
Investitii
• Nivelul investitiilor anuntate se ridica la peste 400 mil. EUR in perioada 2004 – 2006
• Planurile cele mai ambitioase apartin Kaufland si Plus Discount
Jucatori
Companie ActionariatC/A*
(EUR m)Nr.
magazine
Louis Delhaize(BEL)
21 25
n/a n/a
Perspective de dezvoltare
• Numarul magazinelor hard discounter este prevazut sa depaseasca 160 pana la sfarsitul anului 2006
• Se preconizeaza ca politica hard discounter-ilor – si anume “Everyday low prices“ – sa fie extrem de atractiva
REWE (GER)
Tengelmann (GER)
Red&Yellow (ELV)
Lide & Schwarz (GER)
41 4
n/a n/a
n/a n/a
miniMAX
![Page 9: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/9.jpg)
9Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In segmentul supermarket, pe langa jucatorii internationali au aparut si puternice companii locale
Sursa: Roland BergerNota: * Cifra de afaceri 2003
Supermarket
Format de magazin
• Locatie: puncte intens circulate
• Suprafata: 400 – 500 mp
• Produse: 3.000 – 10.000 (in principal alimentare)
• Clienti tinta: in functie de locatie – locuitorii din zona sau vizitatori ai centrului comercial
Investitii
• Investitiile variaza foarte mult in functie de strategia comerciantului, de ex.: format standard de magazin pe teren aflat in proprietate (Billa), spatiu inchiriat cu investitii in amenajare (Gima)
• Dintre jucatorii prezenti, Billa are cele mai ambitioase planuri de investitie
Jucatori
Companie ActionariatC/A*
(EUR m)Nr.
magazine
122 12Perspective de dezvoltare
• Numarul total de supermarketuri in Romania se situeaza la 250 – 300, in timp ce nevoia reala ar fi de aproximativ 2.000
• Initiativele regionale/ locale vor avea succes in masura in care vor reusi adoptarea unor standarde internationale (category management, merchandizing, etc.)
REWE (GER)
Fiba (TUR)
F. Banu (ROM)
34 15
16 13
24 3
Louis Delhaize (BEL)
13 6GFS
11 2Intermarche (FRA)
14 10n.a.La Fourmi
Univers’allInter’Ex
![Page 10: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/10.jpg)
10Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In cazul comertului specializat, se observa o tendinta de diversificare
Sursa: Roland Berger
Nota: *DIY– Do – It – Yourself; E&E – electronice si electrocasnice; IT&C – tehnologia informatiei si comunicatii
Retaileri specializati
Investitii
• Cu exceptia segmentelor de DIY si mobila, retailul specializat se desfasoara in magazine aflate in spatii inchiriate, avand costuri investitionale relativ reduse
• Primele initiative ale comerciantilor de a deschide magazine de format mare (de ex.: Altex, Flanco, Mobexpert) vor fi urmate si de catre alti jucatori
Jucatori
Perspective de dezvoltare
• Lipsa jucatorilor internationali in majoritatea segmentelor specializate a facilitat dezvoltarea lanturilor locale
• Dezvoltarea rapida este cheia succesului retelelor locale
DYI* si instalatii
E&E*
IT & C*
Mobila
Haine si incaltaminte
Cosmo
Leonardo House of Art
![Page 11: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/11.jpg)
11Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In paralel cu dezvoltarea marilor lanturi de magazine, formele traditionale de comert cu amanuntul vor contiunua sa piarda teren
Sursa: Roland Berger
Concept Perspective
Minimarketuri
Chioscuri
Tarabe
• Suprafata mica• Gama de produse larga dar
varietate redusa• Caracter de convenienta
• Forma incipienta de comert• Produse de rulaj/ impuls• Convenienta
• Forma cea mai putin profesionala de comert
• Produse de necesitate• Consumatori mai putin
pretentiosi
![Page 12: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/12.jpg)
12Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Consumatorii se adapteaza la noile formate, retailerii adaptandu-se la randul lor cerintelor consumatorilor
• Decizia privind alegerea locatiei se ia pe baza unor criterii economice clare: circulatie, acces, structura populatiei, structura veniturilor
• Comportamentul consumatorului in permanenta schimbare: disponibilitate de a parcurge distante mari pentru a obtine preturi si servicii mai bune
• Ideea de “one-stop shopping” si de “week-end shopping” prinde contur datorita limitarilor de timp ale omului modern
• Sortimentatie de produse in permanenta adaptare la nevoile consumatorilor
• Noi servicii introduse in vederea atragerii si fidelizarii consumatorilor: plata in rate, livrare gratuita la domiciliu, programe de fidelizare, etc.
• Cerere in crestere pentru o oferta larga si produse de calitate ridicata la pret mic
• Cerere mare pentru servicii suplimentare
Sursa: Roland Berger Strategy Consultants
![Page 13: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/13.jpg)
13Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Interactiunea puternica dintre retaileri si furnizori/ producatori influenteaza major dezvoltarea ambelor categorii de jucatori
Sursa: Roland Berger
• Producatorii internationali care au infiintat capacitati de productie/ ale caror produse au fost importate in Romania, au constituit un punct de atractie in plus pentru retailerii internationali
• Vanzarile retailerilor au fost impulsionate de campaniile de promovare/ merchandisingul profesionist al furnizorilor internationali
• Lanturile internationale forteaza producatorii domestici sa se adapteze la standardele lor
• In mod implicit, retailerii beneficiaza in mod direct de cheltuielile de publicitate efectuate de catre furnizorii de bunuri de consum
• Totodata, cresterea activitatii pe acest segment a impulsionat crearea de forta de vanzari dedicata marilor retele si derularea unor activitati de promovare speciale
![Page 14: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/14.jpg)
14Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Dezvoltarea retailului modern influenteaza in mod hotarator si distribuitorii si operatorii logistici
Sursa: Roland Berger
Distributie Logistica
• Deservirea marilor retele de magazine direct de catre producatori/ furnizori
• Cresterea cererii pentru servicii logistice din partea retailerilor
• Dezvoltarea competentelor de logistica pentru contracararea posibilelor pierderi de clienti cheie
• Orientarea mai puternica catre canalele de vanzari neabordate direct de catre producatori
• Integrarea pe verticala (dezvoltarea unor activitati de productie sau comert cu amanuntul)
• Dezvoltarea puternica a paletei complete de servicii logistice (transport, depozitare, indigenizare, re-ambalare, etc.)
• Parteneriate strategice cu retaileri
• Oportunitati pentru developerii imobiliari
![Page 15: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/15.jpg)
15Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Un numar de factori sunt determinanti pentru succesul unui retailer pe piata romaneasca
Sursa: Roland Berger
Strategie coerenta de dezvoltare
• Amplasament/ retea• Format de magazin• Sortimentatie
Conducere si resurse umane
• Echipa manageriala profesionista
• Motivarea angajatilor prin oferirea de oportunitati de dezvoltare
Managementul lantului de valoare adaugata
• Competente solide in aprovizionare (negociere contracte, mentinere relatii cu furnizorii, etc.)
• Managementul categoriei de produse
Sisteme
• Sistem informatic care sa asigure un bun control al afacerii (urmarirea vanzarilor, comenzilor, livrarilor si disponibilitatii produselor pe raft, etc.)
Factori de succes pe piata
de retail
• Servicii• Marketing
![Page 16: In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022062520/56815e80550346895dcd1075/html5/thumbnails/16.jpg)
16Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Multumesc pentru atentie!
Anca Ioan, Managing Partner