IMPORTACIONES MERCADO PLÁSTICO CHILE 2017

El presente reporte del mercado del plástico de Chile, permite conocer en base a los datos de importaciones de la Aduana Nacional de Chile, las principales tendencias de esta industria.

En general, las importaciones del merca-do plástico registran una tendencia al alza en los últimos años, y en donde se registró un quiebre importante en el año 2014 producto de la desaceleración económica. Por su parte, durante los años 2015, 2016 y 2017 se registraron los máximos. Si hacemos una proyección lineal para el 2018, debería tener una leve baja pero debería seguir en alza la tendencia duran-te los años 2019 y 2020.

En cuanto a la internación de materias primas para este mercado (Resinas), el año 2017 se importaron 744.221 toneladas, equivalentes a 1.068,8 MM de dólares en valor CIF. Septiembre, fue el mes que alcanzó el nivel más bajo del año, con 55.259 toneladas, representando un 7% del total. Por su parte, abril alcanzó el pick de importaciones del año, con 65.897 toneladas.

Importaciones de Resinas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ton 725.660 713.989 675.170 729.598 736.631 744.221 742.393 748.540 754.688

y = 6147,2x + 699363

620.000

640.000

660.000

680.000

700.000

720.000

740.000

760.000

780.000

Ton

elad

as

Proyección Lineal Mercado plástico 2017

Ton

Lineal (Ton)

48.000

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

62.000

64.000

66.000

68.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ton

elad

as

Importaciones 2017

La principal resina importada el 2017 representa un 19% del total y corresponde a Polietileno de Alta Densidad (PEAD), con 143.197 toneladas internadas a nuestro país. Esta resina se utiliza principalmente para la fabricación de bolsas para supermercado, envases para productos de limpieza del hogar, champús, detergentes y obtiene el código 2 en la identificación de resinas.

El segundo lugar corresponde a Polietileno Lineal de Baja Densidad (PELBD) con un 14% del total de la importación de resinas del año 2017, con más de 100 mil toneladas, alcanzando un precio promedio de 1,26 USD CIF por Kilogramo Neto.Entre las 5 principales resinas del listado, representan el 67% del mercado total.

Los pick de la línea se registraron en los meses de abril con 14.149 y en mayo con 14.018 tonela-das. Durante los otros 10 meses el promedio fue de 11.503 toneladas importadas.

En cuanto a los orígenes de este tipo de mercancías, el 56% de los embarques de resinas provienen de América Latina con 419.744 toneladas importadas el año 2017.

Por su parte, entre Asia y América del Norte agrupan el 34% del mercado con 253.926 toneladas.

Los 10 principales importadores de Materia Prima, representan el 39% del total, y el ranking 2017 lo lidera la empresa Petroquimica Dow S.A.

con un 9% del total y con 64.415 toneladas importadas. El segundo

importador, Polyfibra S.A., representa un 5% del total con 37.463 toneladas destinadas al

mercado nacional desde el extranjero.

Product Ton MM USD CIF Unit / Kn

PEAD 143.197 179,6 1,25

PELBD 100.852 127,1 1,26

PET 85.513 89,6 1,05

PEBD 84.489 119,3 1,41

PVC 83.498 78,1 0,93

Resinas de ingeniería 78.976 170,1 2,15

PP Copolimero 47.782 62,8 1,31

Otras Resinas 41.930 95,8 2,29

PS 32.259 49,8 1,54

PP Homopolimero 13.027 18,7 1,43

Otros Compuestos de PVC 12.658 27,7 2,19

PET Semielaborado/Reciclado 7.636 5,7 0,74

Poliuretanos 5.859 22,7 3,88

Siliconas 4.245 16,1 3,79

Resinas fenólicas 1.575 3,9 2,50

Resinas ureicas; resinas de tiourea 418 1,2 2,77

Resinas melamínicas 307 0,6 1,91 TOTAL 744.221 1.068,8 1,44

Ranking Resinas Importadas 2017 (Ton)

Principales Mercados de Embarques

Principales Importadores de Resinas

Importación de Polietileno de alta densidad (PEAD)

Continente de embarque Ton MMCIF

AMERICA LATINA 419.744 558,9

ASIA 174.523 250,5

AMERICA DEL NORTE 79.402 126,5

EUROPA 70.147 132,2

ÁFRICA 402 0,6

OCEANÍA 2 0,0 TOTAL 744.221 1.068,8

Importador Ton MM CIF

PETROQUIMICA DOW S.A. 64.415 81,6

POLYFIBRA SA 37.463 48,1

ENVASES CMF S.A. 33.627 37,5

WENCO S.A. 30.529 37,7

DISTRIBUIDORA PORTLAND S.A. 25.781 35,0

FAB.DE ENVASES PLASTICOS S.A. 22.827 24,7

SOC.D. Y COM.POLYQUI LTDA. 21.603 28,5

VINILIT S.A. 19.766 19,6

POLYTEX S.A. 19.440 25,0

BRASKEM PETROQUIMICA CHILE LTD 17.990 22,3

Others (1.233) 450.779 708,7

TOTAL 744.221 1.068,8

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ton

elad

as

Importaciones PEAD 2017

En cuanto a la internación de productos Manufacturados y

Semi Manufacturados de plástico durante el año 2017, se

puede apreciar en la gráfica una tendencia al alza desde el mes julio, donde se registraron

los máximos con 24.735 toneladas, en agosto con

26.263 y finalmente en noviembre con 27.572

toneladas importadas a Chile.

El 37% de las importaciones de PEAD tiene como país de origen Estados Unidos con 52.956 toneladas y 65,5 MM CIF. En segundo lugar se ubica Brasil con el 29% correspondiente a 40.973 tonela-das y 50,3 MM USD CIF. Los 10 principales países de origen representan el 94% del total para esta resina.

% Market País de Origen 2017 Importación PEAD

Importación de Manufacturados y Semi Manufacturado de Plástico

37%

29%

9%

5%

5%

4%

2%

1% 1%1% 6%

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

COREA DEL SUR

ARABIA SAUDITA

THAILANDIA

ARGENTINA

SUECIA

ITALIA

ESPAÑA

ALEMANIA

Others (24)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ton

ela

das

Importaciones 2017

Continente de embarque Importación PEAD (Tons)

23.533

173

95.083

15.5688.839

América del Norte

América LatinaAsiaÁfricaEuropa

El 66% se embarcó desde América

Latina, en base a 95.083 TON, y 117,6

MM USD CIF.

El 44%, corresponde a plástico en láminas, seguido por los artículos de hogar con un 13%. El plástico celular posee el Kilo Neto más bajo en promedio 2,8 USD y el unitario más alto en promedio corresponde a las tripas artificiales para embutidos con un PP de 16,6 USD.

El principal producto manufactu-rado es el plástico en láminas,

correspondiente a revestimientos de suelos, film de polietileno,

polipropileno, adhesivos, entre otros.

Se puede apreciar una tendencia levemente al alza durante el 2017 y en los meses de Julio y Octubre, se registraron los máximos de la

tendencia con 11.976 y 12.040 TON respectivamente.

El Principal continente de embarque es Asia, con 126.671 toneladas el 2017 y con 398,5 MM USD CIF. En Segundo lugar, América Latina con 102.106 toneladas y 398,2 MM USD CIF.

Ranking de categorías Manufacturados y Semi Manufacturados% Market continente de embarque

Producto Ton MMcif Unit Kn Plástico en Láminas 127.436 417,5 3,3

Artículos de Hogar 36.758 138,9 3,8

Otros Plásticos 29.844 191,9 6,4

Bolsas y Sacos 22.880 86,6 3,8

Tubos de Plástico 17.329 92,4 5,3

Botellas y Bidones 14.577 63,4 4,4

Art. Para Construcción 9.606 38,6 4,0

Envases Plásticos 8.979 30,7 3,4

Barras y Perfiles de Plástico 8.649 27,1 3,1

Tapas de Plástico 5.888 37,2 6,3

Plástico Celular 3.276 9,1 2,8

Tripas artificiales para embutidos 1.592 26,4 16,6

Plástico Acuicultura 44 0,3 7,0

TOTAL 286.857 1.160,1 4,0

44%

36%

15%

5%

0% 0%

ASIA

AMERICA LATINA

EUROPA

AMERICA DEL NORTE

OCEANÍA

ÁFRICA

El presente informe es sólo un ejemplo de la industriaseñalada y una muestra de nuestras capacidades dedesarrollo de estudios y reportes de mercado. Para análisis más detallados o de otros mercados, favor contactarse con nosotros al e-mail estudios@datasur.com o al teléfono 23509004.

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Importaciones Plástico en Láminas 2017

Importaciones Plástico en Láminas 2017

Importaciones Plástico en Láminas 2017

Importación de Plástico en Láminas

Informe de mercado desarrollado por la Consultora Macroscope Chile "Datasur.com"en base a datos reales de declaraciones de ingreso publicadas por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.