Workflow ERP 基礎操作一、登入畫面

※記得要打上正確帳號，再打密碼二、系統主畫面簡介

※系統作業顏色代表─ 紅：建立作業 紫：報表 綠：另外系統 黃：其他流程※系統各式作業可分為以下四種類型：1. 建立作業：用來輸入資料的作業類型，如：客戶資料建立、報價單建立…

等。2. 列印作業：列印以建立的資料，如：報價單憑證、訂單銷貨狀況表…等。3. 批次作業：一次大量的資料計算或邏輯處哩，如：訂單指定結案作業…等。4. 查詢作業：可即時查閱取得特定主題相關資訊，如：訂單樹狀資訊查詢…等。三、建立作業畫面簡介

※系統之建立作業畫面，可分為三大區塊：(A)單頭 (B)單身 (C)單尾※單身插入序號：<Insert>，或在最後一筆單身按<↓>，或者在最後一筆的最後一欄利用<Enter>鍵新增下一筆資料※單身刪除：<Ctrl> + <Delete>※各欄位顏色代表之意義： 1.孔雀綠色：鍵值(Key)欄位，一定要輸入資料，經存檔後無法修改欄位資料。 2.黃色：必要欄位，存檔前須輸入資料，否則不予存檔；存檔後可修改。 3.白色：彈性讓使用者輸入資料，空白仍可存檔。 4.灰色：唯讀性質欄位；呈現資訊讓使用者閱讀，多為系統更新回寫的資料。※調整欄位寬度：適時拉選以調整欄寬讓想要的資訊閱讀得更清楚。

四、基本操作：新增、查詢、修改、刪除、列印、轉出至 EXCEL。

：首筆、上一筆、下一筆、末筆、串查。：儲存、取消儲存、確認、取消確認、附件。

※查詢：由於練習資料不多，所以沒必要作進階查詢，按查詢之後，直接按確定即可。※確認：若單據需經過審核，必須由審核人員執行確認動作，按下 確認 鈕後，

則出現一紅色 核 字，表示此筆資料經過核准確認。為保留資料安全及其完整性，以確認之單據，不可任意修改、刪除及作廢。

※串查：透過工具列上按鈕的下拉清單，可快速查詢許多與該資料有關的資訊，稱為串查。它的功能目的是以該單據或該資料為主，依需求串聯查詢流程上下游的相關資訊。

※以下以「訂單管理系統\日常異動處理\客戶訂單建立作業」為例，擬舉兩例說明：

1.訂單樹狀資訊查詢：可查詢訂單的某一筆訂購品項於系統內流程後續銜接單據的情形，以樹狀結構方式呈現；此查詢方式可一目瞭然該品項所串接之有關單據及目前的進度情形。先以查詢方式找出欲追蹤資訊的單據，接著按下 串查鈕中的「訂單樹狀資訊查詢」。

在「查詢結果」頁籤可見該張訂單內所有的品號及品名資訊，指定欲查詢的品項後按下 展開 鈕，展開後，右半邊的查詢畫面呈現與該訂購品項有關的單據資訊，使用者可了解該張訂單的品項目前進度狀況，在案 開啟 鈕，便會開啟該張單據作業畫面，供使用者檢視。

2.客戶目前狀況查詢：以查詢方式找出欲追蹤資訊的單據，按下 串查 鈕，於下拉清單中點選要查詢的項目。

按下 OK 鈕可結束查詢畫面。

※轉出至 Excel：是將資料內容以另一種 Excel形式呈現，先以查詢方式找出欲轉出資料的單據。

1.按下 轉出至 Excel 鈕2.按下 確定 鈕

3.出現檢視 Excel 資料的訊息，按下 YES 鈕

客戶訂單轉出至 Excel 資料圖：

五、憑證列印操作說明※設定憑證列印之選項條件(以「客戶訂單憑證」為例)開啟「訂單管理系統\異動單據憑證\客戶訂單憑證」。

「基本選項」頁籤

「進階選項」頁籤

「系統選項」頁籤

客戶訂單憑證作業圖

六、報表基本操作說明報表產生與開啟：1.點選報表列印之子資料夾(以訂單銷貨狀況表為例)

進行選項選取或條件輸入，條件輸入完畢後請按 確認 鈕

確認後系統會回應一個代號，按 OK 鈕後「派班中心」再進行後續報表之處理。

接著，到主系統畫面，點選「顯示報表工作佇列」。

佇列工作控制台圖※處理狀態顯示為已完成時才可開啟報表，開啟報表方式可用 1.點選開啟資料夾鈕或 2.點選該工作代號之左鍵兩下。

報表開啟後，其畫面呈現如下所示(此圖為訂單銷貨狀況表圖)

※可以列印也可以存成 Excel 檔，因為使用 Excel 可以額外增減欄位、百分比及計算等，使報表更加合用。