Il mercato dellICT in Italia nel 1° semestre 2006 2 ottobre 2006 – Slide 0 Il mercato dellICT in...
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Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 1
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
Giancarlo CapitaniAmministratore Delegato NetConsulting
Conferenza StampaAITech-Assinform
Milano, 2 ottobre 2006
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 2
Il mercato dell’informatica
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 3
Mercato dell’informatica in Italia(1°H 2004 – 1°H 2006)
Valori in Mln € e %
2.618
427
6.568
2.681
409
6.564
2.759
394
6.605
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
Hardware Assistenza tecnica Software e Servizi
9.758+0.4%
-0.1%
-4.2%
9.613 9.654
0.6%
-3.7%
+2.9%
+1.1%
+2.4%
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 4
Vendite di sistemi Hardware in volumi (1°H 2004 – 1° H 2006)
% su stesso periodo anno precedente
33,0%
-27,9%
95,9%0,8%
5,7%
3,5%
21,2%
14,9%
12,7%
I°H 2004/I° H '03 I°H 2005/I° H '04 I°H 2006/I° H '05I°H 2004/I° H '03I°H 2005/I° H '04I°H 2006/I° H '05
Personal Computer
Server Midrange
Mainframe - MIPS
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
4,7%12,5%
82,8%
Ripartizione delle vendite di sistemi Hw in valore (1°H 2006)
MainframeServer Midrange
Personal Computer
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 5
Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2004 – 1°H 2006) Valori in unità e %
921.125
642.910
72.800
905.625
890.306
84.025
965.000
1.055.000
98.000
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
Desktop Portatili PC Server
2.118.000+14.9%
+38.5%
+15.4%
1.879.956
+6.6%
+18.5%
+16.6%
+12.7%
-1.7%
1.636.835
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 6
Le quote dei portatili sul mercato dei Personal Computer in Italia (1°H 2001- 1° H 2006)
% medio annuo (2001-2006)
Portatili: +63.6%Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
1° H 2001 1° H 2006
Portatili
Desktop
1.275.900
2.020.000
74% 47.8%
26%
52.2%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 7
Mercato dei PC per tipologia di acquirenti (1° H 2004 – 1° H 2006)
Valori in unità e %
273.914
1.362.921
385.919
1.494.037
438.000
1.680.000
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
Individui - Famiglie Imprese e PA
2.118.000
1.636.835
1.879.956+12.7%
13.5%
12.4%
+14.9%
40.9%
9.6%
+52.081 1°H 06 / 1°H 05
+185.963 1°H 06/1°H 05
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 8
Mercato Software e Servizi (1°H 2004 – 1°H 2006)
Valori in Mln € e %
1.868
4.700
1.886
4.678
1.918
4.687
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
Software Servizi
6.6056.568 6.564
+1.7%
+0.2%
+0.6%
+0.9%
-0.5%
-0.1%
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 9
La dinamica del mercato Software per componenti (1° H 04 - 1° H 06)
0,6%
0,9%
1,7%
-0,6%
-0,4%
0,7%
4,0%
4,4%
4,5%
0,2%
0,6%
1,1%Software di sistema
Middleware
Software applicativo
TOTALE Software
1° H 2006/2005 1° H 2005/2004 1° H 2004/2003
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
13,5%
26,3%60,2%
Ripartizione del mercato Sw per tipologia (1°H 2006)
Middleware
Software di sistema
Sw applicativo
Valori %
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 10
1.105
515
1.300
495
272
503
510
1.083
517
1.316
500
265
483
514
1.072
523
1.349
508
258
463
515
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
Sistemi embedded
Servizi dielaborazione
Formazione
System Integration
Outsourcing / FM
Consulenza
Sviluppo emanutenzione
4.6884.700 4.678 +0.2%
-2.0%
-0.5%
+0.4%
+1.2%
+1.0%
-2.4%
-4.0%
+0.8%
-1.0%
+1.0%
+2.5%
+1.6%
-2.8%
-4.1%
+0.2%
La dinamica del mercato Servizi per componenti (1° H 04 - 1° H 06)
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 11
Il mercato delle Telecomunicazioni
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 12
Mercato italiano delle telecomunicazioni fisse e mobili (1°H 2004 – 1°H 2006)
Valori in Mln € e %
10.690
10.500
10.860
10.950
10.840
11.110
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
TLC Fisse TLC Mobili
21.95021.190
21.810
-0.2%
+1.5%
+0.6%
+1.6%
+4.3%
+2.9%
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 13
Mercato delle Telecomunicazioni per segmento (1°H 2004 – 1°H 2006)
Valori in Mln € e %
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
2.440
2.330
16.420
2.3952.355
17.060
2.290
2.510
17.150
1°H 2004 1°H 2005 1°H 2006
Infrastrutture Terminali Servizi
21.19021.95021.810
+0.5%
-4.4%
+3.9%
2.9%
-1.8%
+6.6%+1.1%
0.6%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 14
Mercato italiano degli apparati di telecomunicazione (1°H 2004-1°H 2006)
(a) Variazione 1° H2005/ 1° H2004
Valori in Mln € e %
1.040
1.400
1.060
1.270
1.025
1.370
1.045
1.310
1.020
1.270
1.110
1.400
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
Terminalimobili
Terminalifissi
Infrastrutturemobili
Infrastrutturefisse
4.8004.770 4.750+1.1%
+6.9%
+6.2%
-0.5%
-7.3%
-0.4%
+3.1%
-1.4%
-1.4%
-2.1%
+6.6% (+1.1%)(a)
-4.4% (-1.8%)(a)
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 15
7.130
1.460
6.650
1.180
7.190
1.600
6.720
1.550
7.015
1.695
6.510
1.930
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
VASmobili (*)
Foniamobile
VAS fissi(**)
Fonia -TD -Internet
17.15016.420 17.060
24.5%
-3.1%
-2.4%
5.9%
3.9%
31.4%
1.1%
0.8%
19.6%
0.5%
Mercato italiano dei servizi di telecomunicazione (1°H 2004 - I° H 2006)
(*) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet(**)Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), i servizi di
rete intelligente, i servizi di contact center ed altri servizi minori
Valori in Mln € e %
(a) Variazione 1° H2005/ 1° H2004
+2.1%(+5.6%)(a)
-0.9%(+2.3%)(a)
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 16
Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia mobile in Italia (1° H2004 – 1° H 2006)
Numero Utenti in Mln di Unità
42,5 43,0 44,6
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
+3.7%+1.2%
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Abbonamenti e carte prepagate in Mln di Unità
0,9
58,0
6,3
60,6
12,7
62,9
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
UMTS HSDPA GSM GPRS
+13.0%+13.6%
58.9
66.975.6
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 17
Gli indicatori delle TLC mobili in Italia (1°H 2004 – 1° H 2006)
30,732,1 31,5
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
ARPU Servizi mobili(€ / mese per singolo utente)
ARPU Servizi voce (€ / mese per singolo utente)
25,9 26,0
24,3
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
4,86,0
7,2
1° H 2004 1° H 2005 1° H 2006
ARPU Servizi non voce (€ / mese per singolo utente)
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 18
Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL - 1° H 2005 - 1° H 2006)
5.500
7.545
1° H 2005 1° H 2006
37.2%
Valori in migliaia di utenti attivi e in %
xDSL94,9%
Fibra Ottica5,1%
Tipologia di connessione (1°H 2005)
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Tipologia di connessione (1°H 2006)
xDSL95,7%
Fibra Ottica4,3%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 19
Trend di breve e medio periodo
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 20
Le previsioni di crescita del mercato ICT nel 2° semestre 2006
% su stesso periodo anno precedente
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
1°H 2002/01 1° H 2003/02 1° H 2004/03 1° H 2005/04 1° H 2006/05 YE 2006
IT TLC
IT
0.5%
-4.4%
-0.5%0.4%
1.1%
TLC
-2.0%
3.2% 3.0% 2.9%
0.6%
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 21
Indicatori di penetrazione e utilizzo dell’ICT nel 1° semestre 2006 in Italia
Valori in migliaia di unità % 1°H 2006/1°H 2005
75,6
44,6
7,5
n° SIMattive
n° utenti ditelefoniamobile
n° accessi aBandaLarga
+13.0%
+3.7%
+37.2%
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Variazione volumi fonia fissa ~ 0%Variazione volumi fonia fissa ~ 0%
Traffico Dati / Internet +60%Traffico Dati / Internet +60%
Variazione volumi fonia mobile +30%Variazione volumi fonia mobile +30%
Variazione volumi PC +12,7%Variazione volumi PC +12,7%
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 22
Indicatori sull’uso dell’ICT in Italia e in Europa
Fonte: Eurostat (2006)
ImpreseImprese Famiglie e IndividuiFamiglie e Individui
51%
38% 36%
19%
11%
3%
Dipendenti che utilizzano PC
nella loro attività
Imprese che acquistano attraverso Internet
Imprese che vendono
attraverso Internet
53%
39%
25%
13%
37%
59%
Abitazioni con accesso a
Internet
Abitazioni con accesso
a Banda Larga
Individui con nessuna
competenza informatica di
base
Europa
Italia
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 23
Italia Digitale 20xx?
Technosumer
Fonte: NetConsulting
Imprese
PAC
PAL
PC mobileMobile TV
Smartphone
Media Center
IP TV
Digital TV
Set Top BoxDigital
photoiPod
Device della convergenza Applicazioni aziendali
• SFA / Video CRM, IM Call Center
• Multichannel B2B• SCM• Portals• Learning• Sicurezza
Servizi al cittadino
• Infomobilità• Tele-medicina/ assistenza• Teleticketing• Smart card• Telepayment• eCar
Next Generation Networks
• IP• UMTS /Hsdpa• Wi-Fi / Wi-Max