IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI 2008 - 1 - Mercato... · L’andamento della domanda di cemento armato...
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IL MERCATO DELLE
COSTRUZIONI 2008
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONISERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONIDAL 1951 AL 2009DAL 1951 AL 2009
80
100
120
140
160 6°Ciclo
5°Ciclo9 anni
4°Ciclo9 anni
3°Ciclo5 anni
2°Ciclo7 anni
1°Ciclo15 anni
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle CostruzioniRicostruzione retrospettiva CRESMERicostruzione retrospettiva CRESMESerie Istat Serie Istat Serie Cresme
0
20
40
60
80
‘51 ‘09
55annianni55
annianni22
annianni22
annianni4 4
annianni4 4
annianni
14 14 annianni14 14 annianni
66annianni66
annianni1212annianni1212annianni
IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA 2006 IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA 2006 (miliardi di euro)(miliardi di euro)
57,6%NUOVONUOVO
797797
VALORE DELLA
PRODUZIONE
1.383
MANUTENZIONEMANUTENZIONE
STRAORDINARIASTRAORDINARIA
586586
100,0%
42,4%
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
OpereOpere
Genio CivileGenio Civile
9696
EdiliziaEdilizia
residenzialeresidenziale
313313
Edilizia
residenziale
358
Opere
Genio Civile
187
Edilizia
non residenziale
252
25,9%
18,3%
13,5%
22,7%
12,7%
7,0%
EdiliziaEdilizia
non residenzialenon residenziale
176176
RINNOVO EDILIZIO
35%
Nuovo genio civile14%
Nuovo non residenziale
IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA 2006EUROPA 2006
Nuovo residenziale
26%
residenziale18%
Manutenzione genio civile
7%
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
5,8
11,4
6
8
10
12
LA CRESCITA DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONILA CRESCITA DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI
3,5
1,5
-0,9
1,2
2,7
0-0,9
3,6
0,81,4
0,5-0,1
3,9
-0,2
2,63
4
-2
0
2
4
Aus
tria
Bel
gio
Fin
land
ia
Fra
ncia
Ger
man
ia
Irlan
da
Italia
Pae
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Por
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llo
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Nor
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Sve
zia
Svi
zzer
a
Reg
no U
nito
Rep
. Cec
a
Ung
heria
Pol
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Rep
. Slo
vacc
a
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
PREVISIONI DEI SINGOLI COMPARTI IN EUROPAPREVISIONI DEI SINGOLI COMPARTI IN EUROPA( Var. % prezzi costanti 2006)( Var. % prezzi costanti 2006)
Nuovo Residenziale 4,5 6,1 0,8 -0,8 -0,1
2005 2006 2007 2008 2009
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
Nuovo Residenziale
Rinnovo edilizio
Genio Civile
4,5
0,1
0,3
0,8
1,41,4
6,1
4,5
1,7
3,7
3,73,7
0,8
4,3
1,8
4,0
2,42,4
-0,8
3,2
2,0
3,3
1,81,8
-0,1
2,7
2,2
3,5
2,02,0
Nuovo NON Residenziale
TOTALE COSTRUZIONITOTALE COSTRUZIONI
EUROPA OCCIDENTALE E ORIENTE : EUROPA OCCIDENTALE E ORIENTE : PREVISIONE A CONFRONTO PREVISIONE A CONFRONTO ( Var. % prezzi costanti 2006)( Var. % prezzi costanti 2006)
EUROPA OCCIDENTALEEUROPA OCCIDENTALE EUROPA ORIENTALEEUROPA ORIENTALE
I COMPARTII COMPARTI 20062006 20072007 20082008 20092009 20062006 20072007 20082008 20092009
Nuovo residenziale 6,2 0,6 -1,0 -0,4 5,5 9,1 5,9 7,1Nuovo NON residenziale 4,1 4,2 2,9 2,4 10,8 4,8 7,6 7,2
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
4,1 4,2 2,9 2,4 10,8 4,8 7,6 7,2
Rinnovo ed. resid. 1,7 1,8 2,0 2,0 5,9 4,7 5,9 3,6Rinnovo ed. NON resid. 1,2 1,6 1,9 2,4 7,2 4,4 0,3 4,4
Genio civile nuovo 4,1 4,3 2,9 2,8 8,1 11,6 12,4 19,2
Genio civile rinnovo 2,1 1,9 1,7 1,8 3,2 9,1 10,5 6,5TOTALE COSTRUZIONITOTALE COSTRUZIONI 3,63,6 2,22,2 --1,01,0 1,61,6 7,77,7 7,67,6 7,87,8 9,79,7
100
110
120
130
140ITALIAITALIA
80
90
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nuovo residenzialeNuovo NON resisdenzialeNuovo genio civileRINNOVO edilizioManutenzione e modernizzazione genio civile
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INVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI IN ITALIAINVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI IN ITALIAVariazioni % su anno precedente calcolate su valori costanti
Investimenti in nuove costruzioniInvestimenti in nuove costruzioni
Investimenti in rinnovoInvestimenti in rinnovo
20072005 2006
- Residenziali
- Non residenziali private
- Non residenziali pubbliche
- Genio civile
2008 2009
1,4
7,8
-1,9
-3,5
-5,2
-2,0
0,8
5,3
-3,8
-5,7
-1,5
1,5
-1,9
-3,0
0,3
-1,0
-2,0
1,3
-1,9
-5,7
2,4
0,2
1,0
1,2
-1,9
-7,0
2,9
1,4
2,0
1,3
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
TOTALE INVESTIMENTITOTALE INVESTIMENTI
Manutenzione ordinariaManutenzione ordinaria
VALORE DELLA PRODUZIONEVALORE DELLA PRODUZIONE
Investimenti in rinnovoInvestimenti in rinnovo
- Residenziali- Non residenziali private- Non residenziali pubbliche- Genio civile
-2,0
-0,3-1,8-6,0-5,2
-0,2
0,3
-0,1
1,5
3,01,2-2,4-0,9
1,1
0,2
1,0
1,3
2,01,4-0,4-0,5
-0,4
0,8
-0,2
1,2
2,01,00,4-0,5
-0,4
0,9
-0,2
1,3
1,51,5-0,51,0
-0,4
0,7
-0,2
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONIINVESTIMENTI IN COSTRUZIONIPrezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
50.000
55.000
60.000
65.000
InvestimentiInvestimenti
in nuove costruzioniin nuove costruzioni
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
35.000
40.000
45.000
50.000
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
InvestimentiInvestimenti
in rinnovoin rinnovo
EDILIZIA
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
24.000
26.000
28.000
30.000
INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALEINVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALEPrezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
InvestimentiInvestimenti
in nuove costruzioniin nuove costruzioni
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
16.000
18.000
20.000
22.000
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
InvestimentiInvestimenti
in rinnovoin rinnovo
INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALEINVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE
Decisamente diversa è la valutazione da fare perquanto riguarda l’andamento del mercato delRINNOVO ABITATIVO . I tre punti percentuali inpiù del 2008 costituiscono un piccolo balzo inavanti e sembrano indicare una ripartenza dopo
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avanti e sembrano indicare una ripartenza dopocinque anni di sostanziale stagnazione. Nel2000, infatti, si era chiuso un ciclo espansivoiniziato nel 1994, a cui hanno fatto seguito annidi contrazione, con una perdita complessiva nelquinquennio successivo del 3,6%. Un calo cherisulta sostanzialmente recuperato nel 2006.
INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALEINVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE
Complessivamente le nuove costruzioniregistrano nel 2006 una crescita dello 0,8%,risultato del buon andamento – come si èvisto – della nuova edilizia residenziale e dalcalo di tutti gli altri segmenti di mercato . E’
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calo di tutti gli altri segmenti di mercato . E’continuato il brutto momento – per il quartoanno consecutivo – della nuova ediliziaresidenziale privata, con una contrazionedegli investimenti del 3,8%, a cui si èaggiunto un calo rilevante nel nonresidenziale pubblico (-5,7%).
OPERE PUBBLICHE
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
OPERE PUBBLICHE
12.000
14.000
16.000
18.000
INVESTIMENTI NEL GENIO CIVILEINVESTIMENTI NEL GENIO CIVILEPrezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
InvestimentiInvestimenti
in nuove costruzioniin nuove costruzioni
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
InvestimentiInvestimenti
in rinnovoin rinnovo
INVESTIMENTI GENIO CIVILEINVESTIMENTI GENIO CIVILE
Per il secondo anno consecutivo si registracosì una riduzione delle risorse destinate alleopere pubbliche, sia nel settore dell’edilizia chein quello delle infrastrutture. Gli investimentidestinati alle opere del genio civile risultano,infatti, calati nel 2006 dell’ 1,5%. Unacontrazione che va a sommarsi al -5,2% del
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infatti, calati nel 2006 dell’ 1,5%. Unacontrazione che va a sommarsi al -5,2% del2005. Va decisamente MEGLIO IL RINNOVO,CHE INVERTE DOPO QUATTRO ANNI DIFFICILIIL SUO CICLO. Complessivamente, dal 2002 al2005 gli investimenti nel recupero delpatrimonio esistente si sono ridotti del 3,3%.Con il 2006 sembra aprirsi una nuova stagionepositiva.
IL VALORE DELLA PRODUZIONEIL VALORE DELLA PRODUZIONENELLE COSTRUZIONI 2007 NELLE COSTRUZIONI 2007 –– MILIARDI di euroMILIARDI di euro
83,3%
43,7% NUOVO
85,6
VALORE DELLA
PRODUZIONE
196
MANUTENZIONE
ORDINARIA
32,7
RECUPERO
77,7
100,0%
16,7%
39,6%
INVESTIMENTI
163,3
Edilizia
residenziale
40,4
Opere
Genio Civile
18,5
Ed. non res.
privata
21,0
Ed. non res.
pubblica
5,7
20,6%
43,7%
10,7%
2,9%
9,4%
85,6 77,7
20,6%
39,6%
9,4%
2,9%
6,6%
RECUPERORECUPERO
56,356,3
NUOVO
43,7
Edilizia
residenziale
40,4
Opere
Genio Civile
13,0
Ed. non res.
privata
18,5
Ed. non res.
pubblica
5,8
IL VALORE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI IL VALORE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI PREVISIONI 2008 PREVISIONI 2008 – MILIARDI di euro
83,1%
42,9% NUOVO
87,2
VALORE DELLA
PRODUZIONE
203,3
MANUTENZIONE
ORDINARIA
34,3
RECUPERO
81,8
100,0%
16,9%
40,2%
INVESTIMENTI
169,0
Edilizia
residenziale
39,9
Opere
Genio Civile
19,3
Ed. non res.
privata
22,1
Ed. non res.
pubblica
5,9
19,7%
42,9%
10,9%
2,9%
9,5%
87,2 81,8
21,3%
40,2%
9,5%
2,9%
6,5%
RECUPERORECUPERO
57,157,1
NUOVO
42,9
Edilizia
residenziale
43,3
Opere
Genio Civile
13,3
Ed. non res.
privata
19,2
Ed. non res.
pubblica
6,0
RINNOVO EDILIZIORINNOVO EDILIZIOCome preannunciato nell’ambito del quadrogenerale del settore delle costruzioni, il settore delrinnovo è quello che segnala un interessantecambiamento positivo per questo 2007.Se per quanto riguarda il trend generale dal 2002al 2006 la crescita registrata era comunque
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al 2006 la crescita registrata era comunqueinferiore rispetto a quella degli altri due comparti, lestime del 2007 fanno ben presagire un “risveglio”nei prossimi anni.Il volume d’affari previsto per il 2007 è di 64.684milioni di euro, ben il 4,7% in più in valoricorrenti rispetto al 2006.
RINNOVO EDILIZIORINNOVO EDILIZIO
� Tutti i singoli segmenti del rinnovo ediliziomostrano dati crescenti sia per il 2006 che perl’anno ancora in corso. Il peso maggiore degliinvestimenti è dato dal residenziale con 38.499milioni spesi per il 2006, seguito dal nonresidenziale privato con 17.684 milioni e dal non
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residenziale privato con 17.684 milioni e dal nonresidenziale pubblico, in coda con 5.622 milioni.
� La crescita maggiore stimata per il 2007 èregistrata ancora dall’edilizia abitativa con unaumento del 5%, così da raggiungere un valoreassoluto di investimenti pari a quasi 40 miliardi emezzo di euro.
INVESTIMENTI PER RINNOVO EDILIZIOINVESTIMENTI PER RINNOVO EDILIZIO
L. Coppola – Cum Solidare – Mercato delle Costruzioni
RINNOVO EDILIZIO: IMPIEGO RINNOVO EDILIZIO: IMPIEGO DIDI CEMENTO CEMENTO ARMATOARMATO
L’andamento della domanda di cemento armato nell’am bito del mercato del rinnovo registra una situazione leggerm ente più rosea
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mercato del rinnovo registra una situazione leggerm ente più rosea rispetto al comparto delle nuove costruzioni. Se fi no al 2006 il suo impiego registrava dei cali sempre maggiori, le sti me per il 2007 lo
vedono in netto recupero, con un +1,2% rispetto all ’anno precedente. Ciò significa che, dopo essere passati dai 2,189
milioni di metri cubi impiegati nel 2002 ai 2,109 i mpiegati nel 2006, con un calo complessivo del 3,6%, nel 2007 il recup ero vedrà un
ammontare di 2,135 milioni di metri cubi che ridurr anno leggermente le perdite di consumo registrati negli anni passati.