Il mercato dellabbigliamento nella Federazione Russia.
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Il mercato dell’abbigliamento nella
Federazione Russia
Ufficio ICE MOSCA - 2
Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.una fotografia della situazione
84% dell’abbigliamento sul mercato e’ importato
Quota tessile - abbigliamento sul PIL:
URSS= 20%
1990 = 12%
2005= 0.4%
Deindustrializzazione + Delocalizzazione
Ufficio ICE MOSCA - 3
Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.struttura dell’import
Da dove arriva?50% Cina
Come?Tra il 60% e 80% entra illegalmente
90% nel 2005
Il governo della F.R. ha allo studio misure per arginare l’importazione illegale
Ufficio ICE MOSCA - 4
il mercato dell’abbigliamento nella F.R.come si vende
Il commercio al dettaglio di abbigliamento per volume e’ secondo solo a quello dei prodotti alimentari
fatturato commercio al dettaglio mld euro
380310
255199
0
100
200
300
400
2005 2006 2007 2008
Ufficio ICE MOSCA - 5
Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.dove si vende
Il 35% della domanda di abbigliamento proviene da Mosca e S. Pietroburgo
Peraltro il mercato di Mosca supera per oltre il doppio quello di S. Pietroburgo
Al terzo posto Ekaterinburg che rappresenta la provincia “emergente”
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Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.dove si vende
Ufficio ICE MOSCA - 7
Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.formazione del prezzo all’ingrosso
Le societa’ distributrici:
valore del acquisto secondo fattura +spese doganali +
logistica +quota costi annui stoccaggio +quota salario medio personale +
tasse +20% mark-up commerciale =
_________________________________
Prezzo all’ingrosso
Ufficio ICE MOSCA - 8
Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.formazione del prezzo all’ingrosso
Gli agenti:
Per pagamenti in contanti e “illegali”:
Commissione tra il 5% e il 15% del valore della merce venduta (sul prezzo dell’intera fattura)
Per pagamenti con documentazione ufficiale e trasferimento bancario:
Il prezzo della fattura viene calcolato in base alla quotazione della Banca Centrale + la percentuale del giorno di pagamento + l’IVA. Se l’agente si assume l’onere del trasporto e della “pulizia”doganale della merce, allora occorre aggiungere anche queste spese
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Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.volume
mercato abbigliamento 34,2 mld euro nel 2008
• 58% abbigliamento femminile• 24% abbigliamento maschile• 18% abbigliamento per l’infanzia
19.5
8.2
6.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
mld euro
abbigliamentofemminileabbigliamentomaschileabbigliamentoper l'infanzia
Ufficio ICE MOSCA - 10
Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.tipologia
struttura del mercato per tipologia di merci:
50% abbigliamento quotidiano14% abbigliamento formale13% abbigliamento sportivo
10% biancheria6% da cerimonia
5% accessoritipologia abbigliamento
quotidianoformalesportivobiancheriada cerimoniaaccessori
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Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.dinamica
volumi del mercato dell'abbigliamento in Russia, mld
di euro
31.027.3
21.9
34.2
0
50
2005 2006 2007 2008
• negli ultimi 10 anni il mercato russo dell’abbigliamento e’ cresciuto a ritmi accelerati
• senza la crisi il rallentamento dei saggi di crescita del mercato dell’abbigliamento sarebbe dovuto essere del 2-3%
• gradualmente la saturazione del mercato ha rallentato la crescita
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Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.il consumatore russo
Propensione al consumo di abbigliamento
media europea 41%
media russa 74%
il 74% dei russi e’ pronto a spendere proprio in abbigliamento il reddito disponibile dopo le spese principali (utenze, trasporti,
alimentari, istruzione), cui destina il 10,7% del totale del reddito
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Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.il consumatore russo
Motivazioni d’acquisto- Eleganza - Novita’ e tendenze
(donne) - Status - Conservatorismo (uomini)
Differenze- Cultura tradizionale (maschio – femmina)
Preferenze- Marchi esteri
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Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.Importazioni
L’abbigliamento rappresenta l’1% del totale delle importazioni (2008), circa 3 mld euro
L’import di abbigliamento presenta una dinamica positiva. Nel 2008 e’ cresciuto del 39% rispetto al 2007
Tra i 3 maggiori fornitori di abbigliamento alla Russia troviamo Cina, Turchia e Italia
(bisogna tener conto che i dati ufficiali russi presentano scarti notevoli rispetto alle altre fonti ufficiali)
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Proprieta’ intellettuale e contraffazioneDesk ICE MOSCA
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto la creazione, presso alcuni uffici della rete estera dell’ICE di strutture di
assistenza alle imprese
Compiti:informazione ed orientamento sul quadro normativo
consulenza legale su questioni riguardanti la difesa dei propri diritti di proprietà intellettuale
assistenza alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti
Ad oggi sono attivi 13 desk in 10 paesi: Brasile, Cina, Corea del Sud, EAU, India, USA, Taiwan, Turchia, Vietnam e Fed. Russa
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Proprieta’ intellettuale e contraffazioneDesk ICE MOSCA
Il Desk Mosca e’ attivo dal dicembre 2007
Assistenza ad oltre 90 aziende: non solo sulla proprieta’ intellettuale ma anche su procedure e
normative tecniche-sanitarie-doganali20 segnalazioni di casi di contraffazione, dalle aziende colpite e
dalle autorita’ russe doganaliSupporto tecnico all’Ambasciata d’Italia a Mosca, per contenziosi
che hanno riguardato anche grandi gruppi italiani
Per una informazione costante e’ attivo il link http://www.mincomes.it/ipr_desk/ipr_desk_newsletter.htm
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L’Ufficio ICE di MOSCA:
Sede di Coordinamento Federazione Russa, Bielorussia, Armenia e Sede di Coordinamento Federazione Russa, Bielorussia, Armenia e TurkmenistanTurkmenistan
UFFICIO N.1202, EDIFICIO 3UFFICIO N.1202, EDIFICIO 3
KRASNOPRESNENSKAJA NABEREJNAJA, 12 KRASNOPRESNENSKAJA NABEREJNAJA, 12 123610 MOSCA123610 MOSCA
Tel: (007 495) 9670275 / 9670277 / 9670278 Tel: (007 495) 9670275 / 9670277 / 9670278 Fax: (007 495) 9670274 / 9670279 Fax: (007 495) 9670274 / 9670279
E-mail: [email protected]: [email protected]
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Grazie a tutti per l’attenzione!