Idahoconsulting : comprendre le marché mobile- extrait de formation idaho consulting
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1www. idahoconsulting. com
Comprendre le marché mobile :
Plan et extrait de la formation Idaho Consulting
Copyright Idaho Consulting. Tous droits réservés.
Aucune diffusion, reproduction, représentation, utilisation ne peut être réalisée sans l’accord express préalable d’Idaho Consulting.
www.idahoconsulting.com
2www. idahoconsulting. comCopyright Idaho Consulting. Tous droits réservés. Aucune diffusion, reproduction, représentation, utilisation ne peut
être réalisée sans l’accord express préalable d’Idaho Consulting.
Idaho Consulting est une société de conseil en stratégie et marketing des TIC avec un focus fort sur les
opportunités, le développement et l’optimisation des produits et services Internet (fixe, mobile), TV
numérique, mobile et media.
Nous apportons une démarche globale (usages, marché, organisationnelle, partenariale, technologique, ….) avec une
capacité à recentrer la problématique sur l’utilisateur en combinant capacité de réflexion et de mise en œuvre
Nous disposons d’une expertise particulière sur les problématiques de produits et services
• IPTV, TV connectées, VOD,
• Smartphones, OS mobile & appstore
• Contenus et services interactifs
• Box et services haut-débits
• Services 2.0
• M-paiement, m-commerce
• …
Nous disposons également de compétences spécifiques sur les partenariats & relations éditeurs/ opérateurs/
acteurs web, acteurs médias & contenus…
Idaho Consulting a conduit de nombreuses missions pour des opérateurs, des acteurs du web/ e-commerce et du monde
des medias, ainsi qui des sociétés hors secteur TIC (banques, distribution, services, …) souhaitant se développer dans
l’univers digital.
Idaho Consulting : qui sommes nous?
3www. idahoconsulting. comCopyright Idaho Consulting. Tous droits réservés. Aucune diffusion, reproduction, représentation, utilisation ne peut
être réalisée sans l’accord express préalable d’Idaho Consulting.
Idaho Consulting en complément de ses prestations d’accompagnement stratégique, marketing et opérationnel
réalise des formations permettant aux entreprises de disposer des bases sur ces marchés et d’en
comprendre les enjeux.
5www. idahoconsulting. com
GPRS 2, 5G (48 Kb/s) EDGE : 2, 75G (171Kb/s) HSDPA : 3G+ (3Mb/s)
Evolution du marché français du mobile depuis1992
Opérateurs Equipementiers Clients, fournisseurs d’OS, de services,
1995 2000 2007 2012
1eres offres de forfaits
96 : Succès du Motorola
Startak
99: 1er forfait illimité (SFR
Millenium)
Sonneries, logos, coques
2003: Apparition du MMS
1999: 1er
BlackBerry
GSM : 2G (9, 6 Kb/s) UMTS : 3G (384Kb/s) LTE : 4G 20-
100Mb/s
2005: forfait illimité Néo
(Bouygues)
Diversification des terminaux (gamme et
form factor) et ajout de
fonctionnalités
Acteurs arbitres :
Généralisation forfaits voix & SMS/Internet illimité en France
2007 : 1er
iPhone
2008 : iPhone 3G
1ers Smartphones Grand Public (Windows,
Symbian), PDA (Palm)
1ers mobiles Android 1ers
Smartphones
lowcost
2008: Apparition des Application
stores
Multiplication des sites
mobiles
Accroissement des capacités (image, son,
mémoire)
Baisse des tarifs & simplification des offres
répondeur gratuit,
tarification à la seconde,
2005: 1ers
MVNOs
Lecteur audio, appareil photo,
écran couleur
Synchronisation avec le PC
Amélioration des débits, intégration du software et des services Internet
du fixe, développement de services
mobiles connectés
1992 : lancement de la norme GSM
Géolocalisation
mails
3ème entrant : Bouygues Télécom
8www. idahoconsulting. com
Chiffres-clés « données marché »
97% de la population équipée de mobile
31% de clients 3G
11% de mobinautes quotidiens
16% du parc mobile est composé de
Smartphones
46% des clients avec forfait Internet mobile
illimité se connectent au moins une fois/jour
18% des abonnés mobile disposent d’un forfait
Internet mobile illimité
74% des mobinautes se connectent à l’Internet
mobile depuis leur domicile
72% de clients forfaits vs 28% de clients
prépayés
Source : ARCEP
Source : Observatoire de la téléphonie mobile , Idate mai 2010
Source : ARCEP, rapport annuel observatoire, mi 2010
Source : données agrégées Idaho Consulting, oct 2010
Source : access panel, SFR régie, mars 2010
Source : access panel, SFR régie, mars 2010
Source : Afmm, guide du marketing mobile 2010
Source : ipsos, média CT, sept 2010
9www. idahoconsulting. com
Les services historiques (voix - SMS)
-10% des usages voix en 3 ans : depuis le
pic de 2006 (157 minutes par client et par mois en moyenne),
la consommation des services voix diminue régulièrement
(141 minutes en 2009).(Source : Idate - observatoire éco de la téléphonie mobile – Mai 2010)
La forte croissance des services non-voix (SMS/MMS) s’expliqueprincipalement par :
• La régulation de la terminaison d’appel SMS. Entre 2006 et
2009, l’ARCEP a mené une analyse de marché de gros de laterminaison d’appel SMS afin de résoudre les problèmes
concurrentiels identifiés sur le marché, analyse de marché
définissant d’un tarif maximal pour la terminaison des SMSentre les acteurs.
• Le succès des offres d’abondance et illimitées SMS.
Cela explique en grande partie la baisse de la consommation de lavoix avec le développement des réseaux sociaux et du mail.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Usage voix mobile sortant et messages interpersonnels comparés, 2002-2009
Minutes voix
SMS/MMS
Source : Idate - observatoire économique de la téléphonie mobile et ARCEP
80% de croissance pour la deuxième année
consécutive des services SMS/MMS.(Source : Idate - observatoire éco de la téléphonie mobile – Mai 2010)
Impact de l’illimité sur le nombre de SMS envoyés en France
Source: ARCEP
Lancement de plusieurs offres avec SMS illimités : Illimythics, Origami
+400% de SMS envoyés en 2 ans, entre fin
2007 et fin 2009.(Source : ARCEP )
9www. idahoconsulting. com
Les Smartphones cannibalisent le marché destéléphones milieu de gamme
Le marché des OS devrait principalement voir Androiddoubler sa part de marché, et Apple perdre du terrain face
aux prises de position fortes d’autres acteurs depuis 2009.
Les ventes de téléphones mobiles repartent nettement à la
hausse en 2010 et 2011. La part des téléphones « milieu demarché » va se réduire, avec une polarisation entre le haut
de gamme (Smartphones) et le bas de gamme (téléphones
basiques). Les Smartphones assureront néanmoins la
croissance pour l’ensemble du marché.
30%
34%
12%
15%
30%
22%
15% 4%
5%
10%
6%
2014
2011
Prévisions des parts de marché OS dans le monde en ventes de Smartphones en 2011 et 2014
Symbian (Nokia) Rim OS (Blackberry)Android iosWindows Phone OtherSource : Gartner (aout 2010)
Indicateur
analysé2009 2010 2011
Ventes de
terminaux
mobiles
Ventes de
téléphones
mobiles (nb)
+0,4 +5,1% +3,6%
Ventes de
cartes SIM
Croissance du
parc de cartes
SIM
+6,0
%+5,0% +3,5%
Activité du
Commerce
Spécialisé
CA des
distributeurs
spécialisés (val.)
+3,6
%+7,0% +5,0%
Source : Téléphone mobile France - xerfi 700, Juillet 2010
Smartphone16%
Mobile milieu de gamme
44%
Basic phone40%
Cibles :
Famille
Senior
Retraités
Revenus modestes
Cibles :
Jeunes actifs
Etudiants
Cadres supérieurs
Entrepreneur
Technophiles
Cibles :
Adolescent
Etudiants
Revenus moyensSource : éstimation Idaho Consulting – oct 2010
10www. idahoconsulting. com
Budget des ménages dans les télécommunications mobile et phénomène de substitution des services
39
38
37
36
35Facture
Moyenne
2008
Facture
Moyenne
2009
4039 €
- 1, 70 €
- 0, 30 € < -0, 10
37, 80 €+0, 40 €+0, 50 €
Voix SMS/MMS Accès
Internet
Service
Valeur
Ajoutée
Terminaux
Des phénomènes de substitution dans la consommation mobile (€ TTC)
Source : Idate – observatoire Mai 2010, d’après données ARCEP
• Depuis 2003, les dépenses des ménages
consacrées aux télécommunications mobiles
se sont stabilisées et plafonnent à 1, 4% deleur budget.
• L’essentiel des dépenses est dédié aux
appels voix et données (1, 2%).
• Selon le CREDOC, plus de 20% des
personnes équipées déclaraient avoir réduit
leurs dépenses : réduction de la durée duforfait, moindre achat de cartes prépayées,
arrêt de certaines options.
• La tendance à la baisse de la facture
moyenne est aussi le résultat d’un effet desubstitution :
Les forfaits de SMS illimités ont ainsi
permis à certains de réduire le volume
de communications voix
L’accès Internet illimité forfaitiséremplace le paiement à l’acte et permet
d’accéder aujourd’hui à des services à
valeur ajoutée.
0,65% 0,70%
1,10% 1,16% 1,10% 1,16% 1,13% 1,18% 1,19%0,10%
0,14%
0,14%0,16%
0,19%0,16% 0,17%
0,19% 0,20%
0,00%
0,30%
0,60%
0,90%
1,20%
1,50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Evolution du poids des services mobiles dans le budget des ménages
Services avancés et terminaux
Commmunications voix et données
Source : Idate, d'après Insee, ARCEP et estimations - observatoire MAI 2010
11www. idahoconsulting. com
L’ iOS d’Apple représente la majorité des usages Internet
mobile Smartphone, Android est en forte croissance
Répartition du trafic Internet mobile mondial par OS de mai 2008 à mai 2010
• Au T2 2009, près de 50% du trafic Internet
mobile mondial au départ de Smartphones était
généré par l’OS d’Apple. Symbian représentait
35% de ce trafic, et les autres OS moins de 10%
• En mai 2010, le marché est largement plus
fragmenté entre les différents acteurs, avec la
montée d’Android qui génère 26% de ce trafic,
légèrement au dessus de Symbian. Apple reste
leader avec plus de 40% du trafic
• En Europe de l’Ouest, la domination d’Apple est
encore plus marquée puisque l’iOS représente
73% du trafic (mai 2010). La montée d’Android est
moins significative qu’aux US : il représente 16%
du trafic européen en mai 2010, contre 33% aux
US
•Android en Europe devrait suivre la même
tendance qu’aux US et voir sa part augmenter
dans les mois à venir
• Les autres OS stagnent sous la barre des
10%. RIM par exemple conserve son niveau
autour de 7% depuis mai 2009
Source : Google AdMob Mobile Metrics – mai 2010
*Navigation et usage d’applications depuis un Smartphone : le WAP est exclus)
7%
73%
54%
16%
33%
7%
Europe Ouest USA
Répartition du trafic internet au départ des smartphones - mai 2010
Symbian
iOS (Apple)
Android
RIM OS
web OS
Windows Mobile
Palm OS
12www. idahoconsulting. com
21%
16%
10%9%
8%
5%
5%3%3%
2%
18%
Distribution d'Android par terminaux majeurs (monde)- mai 2010
MotorolaDroid HTC Hero
HTC Magic HTC Dream
HTC Droid Eris Samsung Moment
Motorola CLIQ HTC Desire
HTC Legend Google Nexus One
Autres
Android, un OS fragmenté par ladiversité des terminaux qu’il adresse
Source : Google AdMob Mobile Metrics – mai 2010
• L’OS Android est présent sur un grand nombre
de terminaux (48 à la fin 2010) et auprès de
nombreuses marques de plus en plus présentes
sur le marché des Smartphones (11
constructeurs à la fin 2010)
• Android est une opportunité en tant que plate-
forme unique commune à de multiples
Smartphones et à plusieurs constructeurs
• En revanche, les terminaux sous Android, ont
chacun leurs spécific ités en termes de taille
d’écran, de résolution, de fonctionnalité, …,
complexifiant ainsi les développements d’une
application mobile compatible avec l’ensemble
du parc
• Arrivée de Smartphones « low cost » chinois
• Les terminaux à privilégier, en France sous
Android, sont HTC, Samsung (gamme Galaxy)
et Sony Ericsson (gamme Xpéria)
52%
30%
9%
5%
2% 2%
Distribution d'Android par constructeur (monde)- mai 2010
HTC
Motorola
Samsung
Sony Ericsson
Google/ Nexus
Autres
14www. idahoconsulting. com
La chaîne de valeur des applications mobiles
Les applicationsLes stratégies de
développementLes stores d’applications Les terminaux
Les éditeurs de contenu
•L’Equipe
•Le Monde
•…
Mono plateforme
L’application est présente et
disponible sur une seule
plateforme pour des raisons
de coûts de développement
ou en raison du
positionnement stratégique
de la plateforme.
Multi plateformes
L’application est développée
sur plusieurs plateformes afin
de maximiser sa visibilité et
donc le nombre de
téléchargements.
Logique d’exclusivité
Après avoir développé une
1ère version de leur
application pour l’iPhone, des
éditeurs négocient le portage
de leur application sur une
seconde plateforme en
échange d’une exclusivité.
Ex: l’application l’Equipe
disponible uniquement sur
l’AppStore et sur l’Ovi Store.
Mixte Constructeurs / OS
Les éditeurs de jeux
•Monopoly
•Trivial Pursuist
•…
Fournisseur d’OS
Les marques
•Nike
•Dior
•BNPP
Constructeurs mobiles
Les éditeurs de services
•Pages Jaunes
•RATP
•…
Opérateurs Indépendant
ss
Les réseaux sociaux
•…
Les stores d’applications des
opérateurs et des
indépendants peuvent
adresser l’ensemble des
mobiles, hormis l’iPhone et le
BlackBerry.
Les stores opérateurs et
constructeurs coexistent en
fonction des accords.
Les fournisseurs de
services/ contenus
•Deezer
•Shazam
•Spotify
BlackBerry
iPhone
Android
Windows Mobile
Symbian
Bada
Java
Bada
16www. idahoconsulting. com
Des dépenses en hausse face à des revenus sous pressions pour les opérateurs
• Les dépenses des opérateurs explosent
► Des coûts de rétention (pour limiter le churn) et
d’acquisition (notamment la subvention des terminaux)
de plus en plus élevés dans un marché mature
► Des investissements réseaux (fixe et mobile) sont
nécessaires pour soutenir le trafic et améliorer leur
capacité (LTE, Fibre)
• L’écosystème concurrentiel s’élargit à de nouveaux
types d’acteurs
► Ces acteurs accaparent la visibilité auprès du client au
détriment de l’opérateur
► Ils concurrencent les opérateurs sur les relais de
croissance du marché digital, et cannibalisent aussi les
revenus du cœur business des opérateurs (VoIP, mail,
réseaux sociaux, ..)
• Optimiser les dépenses face à des revenus et marges sous pressions
► Préserver la capacité d’investissement (Capex ), notamment en privilégiant les Opex (externalisation de certains coûts)
► Favoriser la mutualisation des dépenses (SI, CRM, partage coûts réseaux entre opérateurs )
► Prioriser, sélectionner et optimiser les efforts en termes de dépenses et de ressources utilisées (humaines, techniques)
• Construire une relation client qui préserve la visibilité, l’image de marque et capacité à adresser son client
► Proposer aux clients les services/équipements innovants ( limiter la discrimination négative)
► Travailler en partenariat avec les nouveaux acteurs de l’écosystème pour limiter leur cannibalisation
Préserver son coeur businessFaire face aux mutations de l’écosystème
2 axes de positionnement
• Maintenir sa base client face à la maturité du marché
► Accroitre la durée de vie du client grâce aux outils CRM et aux programmes de fidélité
► Assurer l’attractivité des offres pour les nouveaux clients et primo- accédants, en favorisant l’engagement
► Cibler les clients à forte valeur sur des offres d’engagement
• Maintenir l’ARPU face à des revenus et des marges sous pression
► Maintenir l’ARPU par des services additionnels : Internet mobile, musiques/vidéos couplés aux services traditionnels
► Conquérir les clients à forte valeur avec des services à valeur ajoutée ciblés
Get, Keep, Increase
17www. idahoconsulting. com
Les clients smartphone-Internet mobile, plusrémunérateurs mais source de coûts importants
20% des clients génèrent plus de la moitié des revenus
• Le marché mobile mature offre peu d’opportunités de
croissance du parc mobile, et les opérateurs cherchent à
accroitre la part des clients à plus fort ARPU. Ces clients, sont
également plus « fidèles », permettant de mieux rentabiliser
les coûts d’acquisition et de fidélisation engendrés.
• Les opérateurs concentrent donc leurs efforts pour attirer
ces clients, avec des offres ciblées.
Les opérateurs ciblent les clients smartphones, avec
Internet mobile
• Ces clients sont aujourd’hui majoritairement les équipés
smartphone, et forfaits illimités. Les opérateurs les ont
conquis/ retenus en subventionnant largement les
smartphones dans des offres plus chères, mais offrant des
appels, SMS et l’Internet mobile en illimité. Les clients SIM 3G
sont aussi des clients à forte valeur, source de revenus
additionnels.
• Ces clients génèrent un ARPU largement supérieur à la
moyenne, sont engagés et ont plus tendance à se réengager
pour bénéficier d’offre de renouvellement attractives.
Ces clients engendrent des coûts élevés et en hausse
• Subvention des smartphones, à la souscription et au
renouvellement + intégration d’illimité à la fois sur la voix, le
SMS et la data, qui pèsent sur les marges de ces services.
• Par ailleurs, l’Internet mobile illimité a généré un trafic
exponentiel notamment de la part de ces clients, sur
smartphones et sur SIM 3G Internet, augmentant les coûts et
besoins d’investissement pour les réseaux et pesant sur la
rentabilité.
Clients “moyens” Clients à haute valeur
Poids dans le parc
69% 19%
Poids dans les revenus
23% 54%
ARPU 0,5x 2,3x
Churn 1,2x 0,4x
Ratio en comparaison de la moyenne des clients totauxSource : rapport annuel Telecom Italia
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution de l'internet mobile en trafic vs revenus & comparaison avec le trafic voix mobile
Trafic voix (min/client/mois)
Trafic data (Mo/client/mois)
Revenus data (€/client/mois )
Source : estimations Idaho
Baisse de 2% du trafic voix
Trafic data x 15(Internet mobile)
Revenus data stables, décorélés du trafic
18www. idahoconsulting. com
AT&T aux US, premier opérateur à avoir remis encause l’illimité sur l’Internet mobile
Des offres bridées face à a la saturation du réseau
En ,juin 2010, l’opérateur américain AT&T a remis en cause
l’Internet mobile illimité et bridé ses offres iPhone et iPad, en
contrepartie d’une baisse des tarifs. La saturation sur le
réseau 3G de l’opérateur était forte, avec des incidences sur
la qualité de service pour les utilisateurs.
Un bénéfice pour 98% des clients?
• Selon AT&T, 98% de ses clients iPhone utilisent moins de
200Mo par mois. Les 2% restant sont ceux qui posent
problème, générant à eux seuls 40% du trafic, ralentissant le
trafic et aggravant la saturation du réseau de manière
« déraisonnable ».
• Ayant en contrepartie baissé les tarifs, l’opérateur a donc
largement communiqué sur le fait que cette « fin de l’illimité »
était finalement bénéfique aux 98% des clients consommant
« normalement ».
• Ceux-ci paieront en effet 15$ par mois s’ils consomment
effectivement moins de 200Mo, contre 29$ avec les anciens
forfaits illimités. En revanche, il leur coûtera 30$ pour
400Mo, soit plus cher que pour l’ancien tarif illimité…
Une mesure favorisée par l’exclusivité iPhone?
• AT&T est le distributeur exclusif iPhone et iPad aux USA.
Le risque que ses clients partent vers un opérateur
concurrent proposant de l’illimité est donc limité (peu de
clients passent d’un iPhone à un autre smartphone).
• En revanche, avec l’engouement croissant pour les
Smartphones Android, AT&T pourra subir une discrimination
négative à ne pas proposer des offres illimitées, et perdre
des parts de marché sur ces clients à forte valeur.
Offre des nouveaux
Forfaits données/mois
Volume additionnel en cas
de dépassement
200 Mo 15$ 200 Mo 15$
2 Go 25$ 1 Go 10$
Alerte SMS ou mail une fois 60%, 90% puis 100% du
volume atteint
Evolution des offres Internet mobile iPhone/iPad chez AT&T
Ancienne offre iPhone « Internet illimité »
Usages illimités 29$
400 Mbits en moyenne
98%
2%
Un trafic inégalement reparti entre les utilisateurs
Source : données AT&T mi 2010
•40% du trafic• 1 ou plusieurs
Go/mois
• 60% du trafic• Moins de
200Mo par
mois
20www. idahoconsulting. com
Les opérateurs face à la VoIP : une concurrencemultiple et progressivement intégrée
La VoIP mobile menace les opérateurs
Les opérateurs ont tenté de limiter la VoIP mobile, craignant lacannibalisation des usages et des revenus voix. Cependant, les
applications de VoIP mobile se multiplient et connaissent un réelengouement, et il est de plus en plus difficile de résister aux
pressions du marché. Les blocages d’applications sur les réseaux3G des opérateurs sont remis en cause, à l’image de l’autorisation
progressive de Skype courant 2010.Les solutions de VoIP se multiplient et se perfectionnent
De nombreuses applications de VoIP ont vu le jour, commeVopium, ou Viber. Viber est une application iPhone gratuite qui
permet des appels gratuits entre iPhones. L’identification se faitpar le numéro de mobile, et l’appli signale les contacts utilisant
Viber. Les usages sont quasi indifférenciés de la voix classique.Viber a enregistré plus d’un million de téléchargements en 3 jours.
Une version Android et BlackBerry sont à venir.Une intégration inévitable, comme sur le fixe ?
• La VoIP mobile suit les mêmes tendances que sur le fixe : les opérateurs ont d’abord tenté de résister à la VoIP, et l’ont
finalement intégrée dans leurs offres. • Les opérateurs ouvrent l’accès afin de démontrer leur esprits
d‘ouverture et ne pas pénaliser leur image auprès des clients. Intégrer dans leurs offres la VoIP peut aussi leur permettre de
mieux en contrôler les usages. • Au Royaume-Uni, l’opérateur Three propose une offre mobile
intégrant la VoIP de Skype gratuitement, avec des mobiles brandés Skype. L’offre a rencontré un succès important, et d’après
l’opérateur ces clients Skype sont plus fidèles, et ont des usages supérieurs en voix classique, SMS et Internet mobile.
Quelles autres pistes pour les opérateurs?L’illimité, la voix HD restent des pistes de différenciation pour
l’opérateur, afin de maintenir les usages de voix classique.
Viber, application iPhone de VoIP gratuite entre iPhone
Vopium, application d’appels VoIP à prix réduits
- Application iPhone gratuite
- Identification par le numéro mobile
- Reconnaissance des contacts ayant l’appli
- Appel gratuits (SMS à venir) entre clients iPhone Viber
- Tarifs préférentiels
vers l’international et les mobile
- Appels intra Vopium gratuits en WiFi
Plan et extrait de la formation sur le marché mobile
• Présentation du marché de la téléphonie mobile
(historique, les données de marché, …)
• Acteurs du marché et technologies associées
• Offres « mobile » : les offres historiques, le
développement de l’illimité,
• Les services « mobiles » : les services historiques et
les nouveaux services => Internet mobile, applications,
géolocalisation, m-paiement, m-commerce,
• Les services mobiles pour les marques : opportunités
et FCS
• Fidélisation du client – CRM & SAV
• Mutations du marché et enjeux
• Perspectives des offres : remise en cause de
l’illimité ?
• Conclusion sur les opportunités sur ces marché
Comprendre le marché mobile : plan et extrait de la
formation Idaho Consulting
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GPRS 2, 5G (48 Kb/s) EDGE : 2, 75G (171Kb/s) HSDPA : 3G+ (3Mb/s)
Evolution du marché français du mobile depuis
1992
Opérateurs Equipementiers Clients, fournisseurs d’OS, de services,
1995 2000 2007 2012
1eres offres de
forfaits
96 : Succès
du Motorola
Startak
99: 1er forfait
illimité (SFR
Millenium)
Sonneries,
logos, coques
2003: Apparition
du MMS
1999: 1er
BlackBerry
GSM : 2G (9, 6 Kb/s) UMTS : 3G (384Kb/s) LTE : 4G
20-
100Mb/s
2005: forfait
illimité Néo
(Bouygues)
Diversification des
terminaux (gamme et
form factor) et ajout de
fonctionnalités
Acteurs
arbitres :
Généralisation forfaits voix &
SMS/Internet illimité en France
2007 : 1er
iPhone
2008 :
iPhone 3G
1ers Smartphones Grand
Public (Windows,
Symbian), PDA (Palm)
1ers mobiles
Android 1ers
Smartphones
lowcost
2008: Apparition
des Application
stores
Multiplication
des sites
mobiles
Accroissement des
capacités (image, son,
mémoire)
Baisse des tarifs &
simplification des offres
répondeur gratuit,
tarification à la seconde,
2005: 1ers
MVNOs
Lecteur audio,
appareil photo,
écran couleur
Synchronisation
avec le PC
Amélioration des débits, intégration
du software et des services Internet
du fixe, développement de services
mobiles connectés
1992 : lancement de la
norme GSM
Géolocalisation
mails
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Bouygues Télécom
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Chiffres-clés « données marché »
97% de la population équipée de mobile
31% de clients 3G
11% de mobinautes quotidiens
16% du parc mobile est composé de
Smartphones
46% des clients avec forfait Internet mobile
illimité se connectent au moins une fois/jour
18% des abonnés mobile disposent d’un forfait
Internet mobile illimité
74% des mobinautes se connectent à l’Internet
mobile depuis leur domicile
72% de clients forfaits vs 28% de clients
prépayés
Source : ARCEP
Source : Observatoire de la téléphonie mobile , Idate mai 2010
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Source : données agrégées Idaho Consulting, oct 2010
Source : access panel, SFR régie, mars 2010
Source : access panel, SFR régie, mars 2010
Source : Afmm, guide du marketing mobile 2010
Source : ipsos, média CT, sept 2010
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être réalisée sans l’accord express préalable d’Idaho Consulting.
Les services historiques (voix - SMS)
-10% des usages voix en 3 ans : depuis le
pic de 2006 (157 minutes par client et par mois en moyenne),la consommation des services voix diminue régulièrement
(141 minutes en 2009).(Source : Idate - observatoire éco de la téléphonie mobile – Mai 2010)
La forte croissance des services non-voix (SMS/MMS) s’explique
principalement par :
• La régulation de la terminaison d’appel SMS. Entre 2006 et
2009, l’ARCEP a mené une analyse de marché de gros de la
terminaison d’appel SMS afin de résoudre les problèmes
concurrentiels identifiés sur le marché, analyse de marché
définissant d’un tarif maximal pour la terminaison des SMS
entre les acteurs.
• Le succès des offres d’abondance et illimitées SMS.
Cela explique en grande partie la baisse de la consommation de la
voix avec le développement des réseaux sociaux et du mail.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Usage voix mobile sortant et messages interpersonnels comparés, 2002-2009
Minutes voix
SMS/MMS
Source : Idate - observatoire économique de la téléphonie mobile et ARCEP
80% de croissance pour la deuxième année
consécutive des services SMS/MMS.(Source : Idate - observatoire éco de la téléphonie mobile – Mai 2010)
Impact de l’illimité sur le nombre de SMS envoyés en France
Source: ARCEP
Lancement de plusieurs offres avec
SMS illimités : Illimythics, Origami
+400% de SMS envoyés en 2 ans, entre fin
2007 et fin 2009.(Source : ARCEP )
7www. idahoconsulting. comCopyright Idaho Consulting. Tous droits réservés. Aucune diffusion, reproduction, représentation, utilisation ne peut
être réalisée sans l’accord express préalable d’Idaho Consulting.
Les Smartphones cannibalisent le marché des
téléphones milieu de gamme
Le marché des OS devrait principalement voir Android
doubler sa part de marché, et Apple perdre du terrain face
aux prises de position fortes d’autres acteurs depuis 2009.
Les ventes de téléphones mobiles repartent nettement à la
hausse en 2010 et 2011. La part des téléphones « milieu de
marché » va se réduire, avec une polarisation entre le haut
de gamme (Smartphones) et le bas de gamme (téléphones
basiques). Les Smartphones assureront néanmoins la
croissance pour l’ensemble du marché.
30%
34%
12%
15%
30%
22%
15% 4%
5%
10%
6%
2014
2011
Prévisions des parts de marché OS dans le monde en ventes de Smartphones en 2011 et 2014
Symbian (Nokia) Rim OS (Blackberry)Android iosWindows Phone OtherSource : Gartner (aout 2010)
Indicateur analysé
2009 2010 2011
Ventes de terminaux
mobiles
Ventes de téléphones
mobiles (nb)+0,4 +5,1% +3,6%
Ventes de cartes SIM
Croissance du parc de cartes
SIM
+6,0%
+5,0% +3,5%
Activité du Commerce
Spécialisé
CA des distributeurs
spécialisés (val.)
+3,6%
+7,0% +5,0%
Source : Téléphone mobile France - xerfi 700, Juillet 2010
Smartphone16%
Mobile milieu de gamme
44%
Basic phone40%
Cibles :
Famille
Senior
Retraités
Revenus modestes
Cibles :
Jeunes actifs
Etudiants
Cadres supérieurs
Entrepreneur
Technophiles
Cibles :
Adolescent
Etudiants
Revenus moyensSource : éstimation Idaho Consulting – oct 2010
8www. idahoconsulting. comCopyright Idaho Consulting. Tous droits réservés. Aucune diffusion, reproduction, représentation, utilisation ne peut
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Budget des ménages dans les télécommunications
mobile et phénomène de substitution des services
39
38
37
36
35Facture
Moyenne
2008
Facture
Moyenne
2009
4039 €
- 1, 70 €
- 0, 30 € < -0, 10
37, 80 €+0, 40 €+0, 50 €
Voix SMS/MMS Accès
Internet
Service
Valeur
Ajoutée
Terminaux
Des phénomènes de substitution dans la consommation mobile
(€ TTC)
Source : Idate – observatoire Mai 2010, d’après données ARCEP
• Depuis 2003, les dépenses des ménages
consacrées aux télécommunications mobiles
se sont stabilisées et plafonnent à 1, 4% de
leur budget.
• L’essentiel des dépenses est dédié aux
appels voix et données (1, 2%).
• Selon le CREDOC, plus de 20% des
personnes équipées déclaraient avoir réduit
leurs dépenses : réduction de la durée du
forfait, moindre achat de cartes prépayées,
arrêt de certaines options.
• La tendance à la baisse de la facture
moyenne est aussi le résultat d’un effet de
substitution :
Les forfaits de SMS illimités ont ainsi
permis à certains de réduire le volume
de communications voix
L’accès Internet illimité forfaitisé
remplace le paiement à l’acte et permet
d’accéder aujourd’hui à des services à
valeur ajoutée.
0,65% 0,70%
1,10% 1,16% 1,10% 1,16% 1,13% 1,18% 1,19%0,10%
0,14%
0,14%0,16%
0,19%0,16% 0,17%
0,19% 0,20%
0,00%
0,30%
0,60%
0,90%
1,20%
1,50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Evolution du poids des services mobiles dans le budget des ménages
Services avancés et terminaux
Commmunications voix et données
Source : Idate, d'après Insee, ARCEP et estimations - observatoire MAI 2010
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L’ iOS d’Apple représente la majorité des usages Internet
mobile Smartphone, Android est en forte croissance
Répartition du trafic Internet mobile mondial par OS de mai 2008 à mai 2010
• Au T2 2009, près de 50% du trafic Internetmobile mondial au départ de Smartphones était
généré par l’OS d’Apple. Symbian représentait
35% de ce trafic, et les autres OS moins de 10%
• En mai 2010, le marché est largement plus
fragmenté entre les différents acteurs, avec lamontée d’Android qui génère 26% de ce trafic,
légèrement au dessus de Symbian. Apple reste
leader avec plus de 40% du trafic
• En Europe de l’Ouest, la domination d’Apple est
encore plus marquée puisque l’iOS représente73% du trafic (mai 2010). La montée d’Android est
moins significative qu’aux US : il représente 16%
du trafic européen en mai 2010, contre 33% auxUS
•Android en Europe devrait suivre la même
tendance qu’aux US et voir sa part augmenterdans les mois à venir
• Les autres OS stagnent sous la barre des10%. RIM par exemple conserve son niveau
autour de 7% depuis mai 2009
Source : Google AdMob Mobile Metrics – mai 2010
*Navigation et usage d’applications depuis un Smartphone : le WAP est exclus)
7%
73%
54%
16%
33%
7%
Europe Ouest USA
Répartition du trafic internet au départ des smartphones - mai 2010
Symbian
iOS (Apple)
Android
RIM OS
web OS
Windows Mobile
Palm OS
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21%
16%
10%9%
8%
5%
5%3%3%
2%
18%
Distribution d'Android par terminaux majeurs (monde)- mai 2010
MotorolaDroid HTC Hero
HTC Magic HTC Dream
HTC Droid Eris Samsung Moment
Motorola CLIQ HTC Desire
HTC Legend Google Nexus One
Autres
Android, un OS fragmenté par la
diversité des terminaux qu’il adresse
Source : Google AdMob Mobile Metrics – mai 2010
• L’OS Android est présent sur un grand nombrede terminaux (48 à la fin 2010) et auprès de
nombreuses marques de plus en plus présentes
sur le marché des Smartphones (11constructeurs à la fin 2010)
• Android est une opportunité en tant que plate-forme unique commune à de multiples
Smartphones et à plusieurs constructeurs
• En revanche, les terminaux sous Android, ont
chacun leurs spécificités en termes de taille
d’écran, de résolution, de fonctionnalité, …,complexifiant ainsi les développements d’une
application mobile compatible avec l’ensemble
du parc
• Arrivée de Smartphones « low cost » chinois
• Les terminaux à privilégier, en France sous
Android, sont HTC, Samsung (gamme Galaxy)
et Sony Ericsson (gamme Xpéria)
52%
30%
9%
5%
2% 2%
Distribution d'Android par constructeur (monde)- mai 2010
HTC
Motorola
Samsung
Sony Ericsson
Google/ Nexus
Autres
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La chaîne de valeur des applications mobiles
Les applicationsLes stratégies dedéveloppement
Les stores d’applications Les terminaux
Les éditeurs de contenu•L’Equipe
•Le Monde
•…
Mono plateformeL’application est présente et
disponible sur une seule
plateforme pour des raisonsde coûts de développement
ou en raison du
positionnement stratégiquede la plateforme.
Multi plateformesL’application est développée
sur plusieurs plateformes afin
de maximiser sa visibilité etdonc le nombre de
téléchargements.
Logique d’exclusivité
Après avoir développé une
1ère version de leurapplication pour l’iPhone, des
éditeurs négocient le portage
de leur application sur uneseconde plateforme en
échange d’une exclusivité.
Ex: l’application l’Equipedisponible uniquement sur
l’AppStore et sur l’Ovi Store.
Mixte Constructeurs / OS
Les éditeurs de jeux•Monopoly
•Trivial Pursuist
•…
Fournisseur d’OS
Les marques•Nike
•Dior
•BNPP
Constructeurs mobiles
Les éditeurs de services•Pages Jaunes
•RATP
•…
Opérateurs Indépendantss
Les réseaux sociaux•Facebook
•…
Les stores d’applications desopérateurs et des
indépendants peuvent
adresser l’ensemble desmobiles, hormis l’iPhone et le
BlackBerry.
Les stores opérateurs et
constructeurs coexistent en
fonction des accords.
Les fournisseurs deservices/ contenus
•Deezer
•Shazam•Spotify
BlackBerry
iPhone
Android
Windows Mobile
SymbianBada
JavaBada
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Des dépenses en hausse face à des revenus sous
pressions pour les opérateurs
• Les dépenses des opérateurs explosent
► Des coûts de rétention (pour limiter le churn) et
d’acquisition (notamment la subvention des terminaux) de plus en plus élevés dans un marché mature
► Des investissements réseaux (fixe et mobile) sont nécessaires pour soutenir le trafic et améliorer leur
capacité (LTE, Fibre)
• L’écosystème concurrentiel s’élargit à de nouveaux
types d’acteurs
► Ces acteurs accaparent la visibilité auprès du client au
détriment de l’opérateur
► Ils concurrencent les opérateurs sur les relais de
croissance du marché digital, et cannibalisent aussi les
revenus du cœur business des opérateurs (VoIP, mail, réseaux sociaux, ..)
• Optimiser les dépenses face à des revenus et marges sous pressions
► Préserver la capacité d’investissement (Capex ), notamment en privilégiant les Opex (externalisation de certains coûts)
► Favoriser la mutualisation des dépenses (SI, CRM, partage coûts réseaux entre opérateurs )
► Prioriser, sélectionner et optimiser les efforts en termes de dépenses et de ressources utilisées (humaines, techniques)
• Construire une relation client qui préserve la visibilité, l’image de marque et capacité à adresser son client
► Proposer aux clients les services/équipements innovants ( limiter la discrimination négative)
► Travailler en partenariat avec les nouveaux acteurs de l’écosystème pour limiter leur cannibalisation
Préserver son coeur businessFaire face aux mutations de l’écosystème
2 axes de positionnement
• Maintenir sa base client face à la maturité du marché
► Accroitre la durée de vie du client grâce aux outils CRM et aux programmes de fidélité
► Assurer l’attractivité des offres pour les nouveaux clients et primo- accédants, en favorisant l’engagement
► Cibler les clients à forte valeur sur des offres d’engagement
• Maintenir l’ARPU face à des revenus et des marges sous pression
► Maintenir l’ARPU par des services additionnels : Internet mobile, musiques/vidéos couplés aux services traditionnels
► Conquérir les clients à forte valeur avec des services à valeur ajoutée ciblés
Get, Keep, Increase
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Les clients smartphone-Internet mobile, plus
rémunérateurs mais source de coûts importants
20% des clients génèrent plus de la moitié des revenus• Le marché mobile mature offre peu d’opportunités de
croissance du parc mobile, et les opérateurs cherchent à
accroitre la part des clients à plus fort ARPU. Ces clients, sontégalement plus « fidèles », permettant de mieux rentabiliser
les coûts d’acquisition et de fidélisation engendrés.
• Les opérateurs concentrent donc leurs efforts pour attirerces clients, avec des offres ciblées.
Les opérateurs ciblent les clients smartphones, avec
Internet mobile• Ces clients sont aujourd’hui majoritairement les équipés
smartphone, et forfaits illimités. Les opérateurs les ont
conquis/ retenus en subventionnant largement lessmartphones dans des offres plus chères, mais offrant des
appels, SMS et l’Internet mobile en illimité. Les clients SIM 3G
sont aussi des clients à forte valeur, source de revenusadditionnels.
• Ces clients génèrent un ARPU largement supérieur à la
moyenne, sont engagés et ont plus tendance à se réengagerpour bénéficier d’offre de renouvellement attractives.
Ces clients engendrent des coûts élevés et en hausse
• Subvention des smartphones, à la souscription et aurenouvellement + intégration d’illimité à la fois sur la voix, le
SMS et la data, qui pèsent sur les marges de ces services.
• Par ailleurs, l’Internet mobile illimité a généré un traficexponentiel notamment de la part de ces clients, sur
smartphones et sur SIM 3G Internet, augmentant les coûts et
besoins d’investissement pour les réseaux et pesant sur larentabilité.
Clients “moyens” Clients à haute
valeur
Poids dans
le parc
69% 19%
Poids dans
les revenus
23% 54%
ARPU 0,5x 2,3x
Churn 1,2x 0,4x
Ratio en comparaison de la moyenne des clients totaux
Source : rapport annuel Telecom Italia
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution de l'internet mobile en trafic vs revenus & comparaison avec le trafic voix mobile
Trafic voix (min/client/mois)
Trafic data (Mo/client/mois)
Revenus data (€/client/mois )
Source : estimations Idaho
Baisse de 2% du trafic voix
Trafic data x 15
(Internet mobile)
Revenus data stables,
décorélés du trafic
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AT&T aux US, premier opérateur à avoir remis en
cause l’illimité sur l’Internet mobile
Des offres bridées face à a la saturation du réseauEn ,juin 2010, l’opérateur américain AT&T a remis en cause
l’Internet mobile illimité et bridé ses offres iPhone et iPad, en
contrepartie d’une baisse des tarifs. La saturation sur leréseau 3G de l’opérateur était forte, avec des incidences sur
la qualité de service pour les utilisateurs.
Un bénéfice pour 98% des clients?• Selon AT&T, 98% de ses clients iPhone utilisent moins de
200Mo par mois. Les 2% restant sont ceux qui posent
problème, générant à eux seuls 40% du trafic, ralentissant letrafic et aggravant la saturation du réseau de manière
« déraisonnable ».
• Ayant en contrepartie baissé les tarifs, l’opérateur a donclargement communiqué sur le fait que cette « fin de l’illimité »
était finalement bénéfique aux 98% des clients consommant
« normalement ».• Ceux-ci paieront en effet 15$ par mois s’ils consomment
effectivement moins de 200Mo, contre 29$ avec les anciens
forfaits illimités. En revanche, il leur coûtera 30$ pour400Mo, soit plus cher que pour l’ancien tarif illimité…
Une mesure favorisée par l’exclusivité iPhone?
• AT&T est le distributeur exclusif iPhone et iPad aux USA.Le risque que ses clients partent vers un opérateur
concurrent proposant de l’illimité est donc limité (peu de
clients passent d’un iPhone à un autre smartphone).• En revanche, avec l’engouement croissant pour les
Smartphones Android, AT&T pourra subir une discrimination
négative à ne pas proposer des offres illimitées, et perdredes parts de marché sur ces clients à forte valeur.
Offre des nouveaux Forfaits données/mois
Volume additionnel en cas de dépassement
200 Mo 15$ 200 Mo 15$
2 Go 25$ 1 Go 10$
Alerte SMS ou mail une fois 60%, 90% puis 100% du volume atteint
Evolution des offres Internet mobile iPhone/iPad chez AT&T
Ancienne offre iPhone « Internet illimité »
Usages illimités 29$
400 Mbits en
moyenne
98%
2%
Un trafic inégalement reparti entre les utilisateurs
Source : données AT&T mi 2010
•40% du trafic
• 1 ou plusieurs
Go/mois
• 60% du trafic
• Moins de
200Mo par
mois
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Les opérateurs face à la VoIP : une concurrence
multiple et progressivement intégrée
La VoIP mobile menace les opérateurs
Les opérateurs ont tenté de limiter la VoIP mobile, craignant la
cannibalisation des usages et des revenus voix. Cependant, les
applications de VoIP mobile se multiplient et connaissent un réel
engouement, et il est de plus en plus difficile de résister aux
pressions du marché. Les blocages d’applications sur les réseaux
3G des opérateurs sont remis en cause, à l’image de l’autorisation
progressive de Skype courant 2010.
Les solutions de VoIP se multiplient et se perfectionnent
De nombreuses applications de VoIP ont vu le jour, comme
Vopium, ou Viber. Viber est une application iPhone gratuite qui
permet des appels gratuits entre iPhones. L’identification se fait
par le numéro de mobile, et l’appli signale les contacts utilisant
Viber. Les usages sont quasi indifférenciés de la voix classique.
Viber a enregistré plus d’un million de téléchargements en 3 jours.
Une version Android et BlackBerry sont à venir.
Une intégration inévitable, comme sur le fixe ?
• La VoIP mobile suit les mêmes tendances que sur le fixe : les
opérateurs ont d’abord tenté de résister à la VoIP, et l’ont
finalement intégrée dans leurs offres.
• Les opérateurs ouvrent l’accès afin de démontrer leur esprits
d‘ouverture et ne pas pénaliser leur image auprès des clients.
Intégrer dans leurs offres la VoIP peut aussi leur permettre de
mieux en contrôler les usages.
• Au Royaume-Uni, l’opérateur Three propose une offre mobile
intégrant la VoIP de Skype gratuitement, avec des mobiles
brandés Skype. L’offre a rencontré un succès important, et d’après
l’opérateur ces clients Skype sont plus fidèles, et ont des usages
supérieurs en voix classique, SMS et Internet mobile.
Quelles autres pistes pour les opérateurs?
L’illimité, la voix HD restent des pistes de différenciation pour
l’opérateur, afin de maintenir les usages de voix classique.
Viber, application iPhone de VoIP gratuite entre iPhone
Vopium, application d’appels VoIP à prix réduits
- Application iPhone gratuite
- Identification par le numéro
mobile
- Reconnaissance des contacts
ayant l’appli
- Appel gratuits (SMS à venir)
entre clients iPhone Viber
- Tarifs préférentiels
vers l’international et
les mobile
- Appels intra Vopium
gratuits en WiFi
16www. idahoconsulting. comCopyright Idaho Consulting. Tous droits réservés. Aucune diffusion, reproduction, représentation, utilisation ne peut
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1. Présentation résumé de la société
et de ses clients
2. L’offre Idaho Consulting
3. Les références Idaho Consulting
4. Contact
Présentation de la société Idaho Consulting
Idaho en ligne
Le site :
http://www.idahoconsulting.com
L’analyse Idaho :
http://blog.idahoconsulting.com
Suivre Idaho :
17www. idahoconsulting. comCopyright Idaho Consulting. Tous droits réservés. Aucune diffusion, reproduction, représentation, utilisation ne peut
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Présentation Idaho Consulting
Opportunités, développement et
optimisation des produits et
services NTIC
Pour les
opérateurs, fixes,
mobiles, Internet
Pour les
constructeurs et
éditeurs
Pour les acteurs
Web et E-
commerce
Pour les grandes
marques
• IPTV, TV connectées, VOD,
• Smartphones, OS mobile & appstore
• Contenus et services interactifs
• Box et services haut-débits
• Services 2.0
• M-paiement, m-commerce
Evolution de business model,
partenariats, programme transverse
(qualité, customer vision…)
Conseil pour développer la valeur des produits & services TIC
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Q Impact new BM_SC 1
18www. idahoconsulting. comCopyright Idaho Consulting. Tous droits réservés. Aucune diffusion, reproduction, représentation, utilisation ne peut
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Amont
Stratégie
Objectifs
Veille marché & Customer vision
Priorisation
Cibles& terminaux/ OS
Services
Business model
Concevoir et faire
Offres, produits et services
Spécifications et GtoM
Parcours client
CRM & SAV
Génération de trafic, revenus, utilisateurs
Partenariats
Suivre et améliorer
KPIs : qualité, satisfaction, transformation, usage, Gestion de produit et projet
Product and projectmanagement
CRM & billing datamining
Communautés de prospects, de clients, de friendly users….
…
Idaho consulting intervient sur l’ensemble des
domaines concernés par les lancements de services
Programme
transverse :
qualité , …
Customer
vision
Process/
organisation
marketing et
développement
Idaho peut contribuer sur chaque étape
L’assistance Idaho peut porter sur un point
spécifique ou être globale (faire, assurer le suivi
d’un plan d’action, ...)
Idaho consulting intervient :
1. Sur l’ensemble des étapes de la vie
du produit ou service
2. Ainsi que sur les aspects transverses
Etude/ suivi
marché/
usages
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Une stratégie mobile
Pour quoi faire ?
• Conquérir ?
• Fidéliser ?
• Vendre ?
• Informer ?
• Diriger les clients en
magasin ?
• …
• Quels services ?
• Pour qui ?
• Quand ?
• Quel budget ?
• Quel ROI
Positionnement et
valeur ajoutée
Outils de
performances
(quantitatif &
qualitatif)
• Indicateurs clés de
suivi utilisateur
(téléchargement,
audience, …)
• Mesure de la
satisfaction
• Mesure du ROI
• Plan qualité
transverse
• Reporting activité
du service
Evolutions
fonctionnelles
Gestion
opérationnelle de la
mise en place
• Démarrage
• Coordination des
prestataires
• Coordination des
équipes internes
• Respect du
planning
• Respect du budget
• Suivi du projet
• Tests utilisateurs
• Mise en production
Reporting projet
Choix des supports
• Applications ou site
mobile ?
• Quel(s) OS ?
• Quel(s) terminaux ?
Choix du service
• Quelles
fonctionnalités ?
• Quels contenus ?
• Quels Parcours-
clients ?
• Quelles interactions
avec mon SI ?
Spécifications,
cahier des charges
Idaho Consulting intervient sur une étape spécifique ou sur
l’ensemble des étapes du projet => illustration dans le cadre d’un
projet mobile
La réflexion La conception L’action Le suivi
La capitalisation : rester dans une logique d’amélioration continue
1 2 3 4
20www. idahoconsulting. comCopyright Idaho Consulting. Tous droits réservés. Aucune diffusion, reproduction, représentation, utilisation ne peut
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Références
Opérateurs
Fixes,
Mobiles
Convergents
Acteurs Web
&
E-commerce
Utilisateurs des nouvelles
technologies : Médias,
banque, services,
distribution, …
Constructeurs et
éditeurs de
solutions
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Contact
David Robin - Idaho consultingDirecteur associé
Mobile : + 33 6 80 50 37 92
Tél. : + 33 1 77 32 15 12
61-63 rue Réaumur – 75002 Paris - France
Idaho en ligne
Le site http://www.idahoconsulting.com
L’analyse Idaho http://blog.idahoconsulting.com
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