I Seite 1Stand: 06.01.2014 CREATING FINANCIAL SUCCESS xxx DIN A5? Anderes Titelfoto?
-
Upload
friederike-schleper -
Category
Documents
-
view
104 -
download
0
Transcript of I Seite 1Stand: 06.01.2014 CREATING FINANCIAL SUCCESS xxx DIN A5? Anderes Titelfoto?
I Seite 1Stand: 04/11/23
CREATING FINANCIAL SUCCESSxxx
DIN A5?
Anderes Titelfoto?
I Seite 2Stand: 04/11/23
Agenda
Gesellschafter und Leistungsbereiche
Die KGAL in Zahlen
Corporate Solutions Produkte Referenzen Ansprechpartner Beispiele für índividuelle Lösungen
Funds and Asset Management KGAL – Der Fondsmanager Referenzen Funds and Asset Management
I Seite 3Stand: 04/11/23
Gesellschafter und Unternehmensbereiche
1) über HASPA Finanzholding, die Holdinggesellschaft der Hamburger Sparkasse
Dresdner Bank45 %
BayernLB (kein Leerzeichen) 30 %
Hamburger Sparkasse1) 15 %
Sal. Oppenheim10 %
Funds and Asset ManagementCorporate Solutions
KG Allgemeine Leasing GmbH & Co.
Bitte die Logos der Banken verwenden!
Haben wir auch ein gutes Foto vom Neubau, dem eigentlichen Sitz von CS?
I Seite 4Stand: 04/11/23
Die KGAL in Zahlen
2007
Neugeschäftsvolumen in Mrd. EUR 3,4
Verwaltetes Investitionsvolumen aller Objekt-
und Beteiligungsgesellschaften in Mrd. EUR
30,1
Anzahl der Leasing- und Fondsgesellschaften ca. 1.860
Kapitalausstattung der KGAL in Mio. EUR 97,6
Mitarbeiter 429
Stand: 31.12.2007
?
I Seite 5Stand: 04/11/23
Leistungsspektrum Klassisches Leasing Investorenmodelle mit Leasing-ähnlichen Strukturen Strukturierte Finanzierungskonzepte Beratung und Dienstleistung
Leistungsparameter Spezialisiertes Fachwissen zur Finanzoptimierung Expertise in Bilanz-, Steuer- und Vertragsfragen Vertriebsstruktur mit hervorragenden Kundenkontakten Regionale Netzwerke Hohe Marktreputation
Corporate Solutions – Ihr Partner für individuelle Lösungen
I Seite 6Stand: 04/11/23
Produkte des Unternehmensbereichs Corporate Solutions
Finanzierungsleasing Leasingfonds und
Beteiligungsmodelle
Operating Leasing
und andere
Mietmodelle
Financial Advisory
and Engineering
IFRS-/US-GAAP-
Modelle
Public Private
Partnerships (PPP)
Real Estate Portfolio
Management
I Seite 7Stand: 04/11/23
Produkte des Unternehmensbereichs Corporate Solutions
Finanzierungsleasing Leasingfonds und
Beteiligungsmodelle
Operating Leasing
und andere
Mietmodelle
Financial Advisory
and Engineering
IFRS-/US-GAAP-
Modelle
Public Private
Partnerships (PPP)
Real Estate Portfolio
Management
Leasing nach Maß
Alle Arten klassischer Leasingmodelle (Restbuchwert-, Mietvorauszahlungs-, Mieterbeteiligungs-Modelle)
Alle Arten von Assets (Immobilien, (Groß-)Mobilien und immaterielle Güter)
Neubau-Leasing, Sale-and-lease-back, Buy-and-lease
zur Erreichung originärer Leasingvorteile wie z. B. Off-Balance-Effekt, Liquiditäts-/Eigenkapital-Schonung, steuerliche Optimierung und bei Bedarf unter Einbindung der ALBA BauProjektManagement GmbH.
I Seite 8Stand: 04/11/23
Leasingfonds und
Beteiligungsmodelle
Produkte des Unternehmensbereichs Corporate Solutions
Finanzierungsleasing Operating Leasing
und andere
Mietmodelle
Financial Advisory
and Engineering
IFRS-/US-GAAP-
Modelle
Public Private
Partnerships (PPP)
Real Estate Portfolio
Management
Optimierung durch Einbindung von Investorenkapital
Leasingfonds mit langfristiger Kalkulationsgrundlage für gewerbliche Einzelanleger
Beteiligungsmodelle für (mehrere) institutionelle Anleger in Form von Private Placements
Substanzsteuermodelle für private Großanleger, Stiftungen
§ 6b EStG-Modelle
für Großprojekte in Form von Immobilien, Großanlagen und Mobilien.
I Seite 9Stand: 04/11/23
Produkte des Unternehmensbereichs Corporate Solutions
Finanzierungsleasing Leasingfonds und
Beteiligungsmodelle
Operating Leasing
und andere
Mietmodelle
Financial Advisory
and Engineering
IFRS-/US-GAAP-
Modelle
Public Private
Partnerships (PPP)
Real Estate Portfolio
Management
Bilanzneutralität und Flexibilität
Operating Leasing, z.B. für Rolling Stock, Straßenfahrzeuge zur Verbesserung der Performance und Optimierung des Unternehmens-Ratings
Mietmodelle, z.B. für fungible Büro- und Verwaltungsgebäude zwecks Bilanzneutralität für den Mieter und zur flexibleren Gestaltung der Nutzungsdauer
mit Finanzierung über Fremdkapital und/ oder Investorenkapital.
I Seite 10Stand: 04/11/23
Produkte des Unternehmensbereichs Corporate Solutions
Finanzierungsleasing Leasingfonds und
Beteiligungsmodelle
Operating Leasing
und andere
Mietmodelle
Financial Advisory
and Engineering
IFRS-/US-GAAP-
Modelle
Public Private
Partnerships (PPP)
Real Estate Portfolio
Management
Verbesserung der Asset-Effizienz
Mobilisierung von Bestandsimmobilien gewerblicher und öffentlicher Unternehmen durch Umstrukturierung, Ausgliederung oder Veräußerung von Objekten
Optimierung des gesellschaftsrechtlichen, bilanziellen und steuerlichen Status – ggf. zur Vorbereitung einer späteren Verwertung/Vermarktung
Beteiligung an Immobilien-Töchtern von Konzernen (z. B. Immobilien-Joint-Venture) zur Finanzierungs-verbesserung und zur Flexibilisierung des Portfolio-Managements
Übernahme/Wahrnehmung von Eigentümerrechten für Investoren und Erfüllung diverser Aufgabenstellungen im Rahmen des Asset-Managements
I Seite 11Stand: 04/11/23
Produkte des Unternehmensbereichs Corporate Solutions
Finanzierungsleasing Leasingfonds und
Beteiligungsmodelle
Operating Leasing
und andere
Mietmodelle
Financial Advisory
and Engineering
IFRS-/US-GAAP-
Modelle
Public Private
Partnerships (PPP)
Real Estate Portfolio
Management
Effizienz-Steigerung im öffentlichen Sektor
Finanzierungs- und Realisierungsmodelle in Form von Mietkauf, Leasing, Miet- und Fonds-Modellen
Besondere Eignung für PPP-Modelle: Immobilien aller Art, Infrastrukturobjekte wie Flughäfen, Müllverbrennungs- und Kläranlagen, Energieversorgung
mit dem Ziel, durch öffentlich-private Partnerschaften Kosteneinsparungen und Effizienz-Verbesserungen zu erzielen.
I Seite 12Stand: 04/11/23
Produkte des Unternehmensbereichs Corporate Solutions
Finanzierungsleasing Leasingfonds und
Beteiligungsmodelle
Operating Leasing
und andere
Mietmodelle
Financial Advisory
and Engineering
IFRS-/US-GAAP-
Modelle
Public Private
Partnerships (PPP)
Real Estate Portfolio
Management
Off-Balance nach internationalen Standards
IFRS-/US-GAAP-konforme Finanzierungslösungen zur Sicherung der Bilanzneutralität
Anforderungen an Eigenkapital-Ausstattung des Leasinggebers sind eventuell auch mit Hilfe externer Kapitalgeber zu erfüllen
grundsätzlich für alle Arten von Assets (Immobilien, (Groß-)Mobilien, immaterielle Güter)
I Seite 13Stand: 04/11/23
Produkte des Unternehmensbereichs Corporate Solutions
Finanzierungsleasing Leasingfonds und
Beteiligungsmodelle
Operating Leasing
und andere
Mietmodelle
Financial Advisory
and Engineering
IFRS-/US-GAAP-
Modelle
Public Private
Partnerships (PPP)
Real Estate Portfolio
Management
Beraten, Arrangieren und Strukturieren
Beratungs- und Strukturierungsmandate bei Transaktionen mit oder ohne Finanzierungs-beschaffung und bei Bedarf mit Co-Partnership-Beteiligung der KGAL
Bereitstellung einer Gesellschaftsplattform über Objektgesellschaft(en)/SPC
Beratung/Mitwirkung bei Projektentwicklungen für Großprojekte und auf Wunsch Einbindung bei der Platzierung des Investments bei Investoren
Optimierungs-Lösungen für die Ausgliederung von Pensionsverpflichtungen deutscher Konzerne über individuelle CTA-Modelle
I Seite 14Stand: 04/11/23
Referenzen in Süddeutschland (Auswahl)
I Seite 15Stand: 04/11/23
Referenzen in Nord-/Westdeutschland (Auswahl)
I Seite 16Stand: 04/11/23
Ansprechpartner
Dieter WeißManaging DirectorTelefon: 089 64143-392Telefax: 089 64143-250E-Mail: [email protected]ölzer Straße 15,82031 Grünwald
Marco AlthausDirector Client Relationship ManagementTelefon: 0211 535930Telefax: 0211 592280E-Mail: [email protected] Lohweg 191, 40547 Düsseldorf
Paul Kleiner Head of Structured Finance Telefon: 089 64143-435Telefax: 089 64143-250E-Mail: [email protected]ölzer Straße 15,82031 Grünwald
Christian HeidbrinkDirector Client Relationship ManagementTelefon: 069 957803-13Telefax: 069 957803-25E-Mail: [email protected] 16, 60439 Frankfurt am Main
Karl BreulingDirector Client Relationship Management Telefon: 089 641 43-400Telefax: 089 641 43-410E-Mail: [email protected]ße 3, 80333 München
Jochem IsselDirector Client Relationship ManagementTelefon: 0211 535930Telefax: 0211 592280E-Mail: [email protected] Lohweg 191, 40547 Düsseldorf
Christian PetersenDirector Client Relationship Management Telefon: 089 64143-404Telefax: 089 64143-410E-Mail: [email protected]ße 3, 80333 München
I Seite 17Stand: 04/11/23
Lufthansa Aviation CenterLeasing-Modell mit Konzern-Beteiligung
Objekt
1. Bauabschnitt des Büro-Centers mit 62.500 m² BGF
1.800 Arbeitsplätze
Volumen
über 200 Millionen Euro
Mieter
Deutsche Lufthansa AG, Köln
Aufgabenstellung Neubau eines Büro-Centers in unmittelbarer Nähe zum
Frankfurter Flughafen zwecks Standortkonzentration der
vielerorts am Airport tätigen Mitarbeiter Finanzierung unter Einbindung konzerneigener Finanzmittel
Lösung Leasing-Modell der KGAL mit Beteiligung einer Gesellschaft
aus dem Lufthansa-Konzern Erhebliche Synergie-Effekte und finanzielle Entlastungen
durch die gewählte Konzeption unter schwierigen Rahmen-
bedingungen im internationalen Flugverkehrssektor
Bild
I Seite 18Stand: 04/11/23
MARITIM Airport Hotel, DüsseldorfLeasingfonds für Versicherungen
Objekt
4-Sterne-plus-Hotel mit Kongresszentrum
533 Zimmer, 470 TG-Plätze
Volumen
135 Millionen Euro
Mieter
MARITIM Gruppe, Bad Salzuflen
Aufgabenstellung Hotel-Neubau im Rahmen des Entwicklungsprojekts
„Düsseldorf Airport City“ für den größten deutschen Kongresshotel-Betreiber MARITIM
Finanzierung durch langfristige Bankdarlehen und Investorenkapital institutioneller Anleger
Lösung Strukturierung eines so genannten Versicherungs-Beteili-
gungsmodells der KGAL mit den Investoren Provinzial Rheinland Lebensversicherung und AXA Lebensversicherung
langfristiger Mietvertrag (20 Jahre ab Fertigstellung) mit MARITIM Gruppe im Rahmen eines Leasingfonds
kostenoptimierte Bauerrichtung durch MARITIM als Generalübernehmer
keine Bilanz belastende langfristige Kapitalbindung für MARITIM (Off-Balance-Effekt)
Bild
I Seite 19Stand: 04/11/23
Objekte
rund 250 Warenhäuser, Fach-märkte, Parkhäuser, Büro- und Logistik-gebäude bundesweit
Volumen
> 1 Milliarde Euro
Mieter
KarstadtQuelle-Konzern
Aufgabenstellung Neuordnung der Immobilienbestände, um diese aktiv zu
entwickeln, die Ergebnistransparenz zu verbessern und den
Wert des Unternehmens (Shareholder Value) zu steigern Verbleib der Nutzungsrechte für die Objekte bei KarstadtQuelle
Lösung Einbringung der Immobilien in 230 KGAL-Objektgesellschaften Beteiligung der KarstadtQuelle AG (einzige Kommanditistin) Abschluss gewerblicher Mietverträge für zunächst 5 Jahre
zwischen den Objektgesellschaften und einer
Tochtergesellschaft von KarstadtQuelle Unter Anwendung der gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten
konnte damit das Portfolio weiter strukturiert und dem Konzern
eine optimale Nutzung des Wertsteigerungspotenzials
gesichert werden
KarstadtQuelle AGReal Estate Portfolio Management
I Seite 20Stand: 04/11/23
Objekt
Einkaufserlebnis „Weltstadthaus“ in der Kölner Schildergasse
über 14.000 m² Gesamtfläche
Volumen
2-stelliger Millionen-Euro-Bereich
Mieter
Peek & Cloppenburg KG (P&C),Düsseldorf
Aufgabenstellung Erweiterung des Leistungsspektrums von P&C erfordert
neues Kaufhaus mit besonders stilvollem Kaufambiente individuelles und kreatives Finanzierungskonzept als Pendant
zur anspruchsvollen Architektur (Renzo Piano)
Lösung Außergewöhnliches Einkaufszentrum nach italienischer
Baukunst mit weltstädtischer Eleganz und Großzügigkeit als
perfekte Präsentationswelt für die Mode von P&C
(„Special Jury Award“ der MIPIM 2006) Maßgeschneidertes effizientes Finanzierungsmodell der
KGAL im Rahmen einer langfristigen Mietlösung Gewerblicher Mietvertrag über 22,5 Jahre ab Fertigstellung
Bild
Peek & Cloppenburg, KölnWeltstadt-Architektur und individuelle Finanzierung
I Seite 21Stand: 04/11/23
Objekt
Rund 27.000 Wohnungen im Ruhrgebiet, vor allem in Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Gladbeck und Herne
Volumen
3-stelliger Millionen-Euro-Bereich
Kunde
Viterra AG (ehemals 100 % E.ON-Konzern, inzwischen Übergang aufDeutsche Annington)
Aufgabenstellung Veräußerung nicht strategiekonformer Wohnungsbestände
zur Optimierung des Immobilien-Portfolios Schaffung zusätzlicher Handlungsspielräume für flexiblere
Handelsstrategien (Wohnungsprivatisierung, -segmentierung)
Lösung Übernahme/Erwerb der Wohnungen durch eine Objekt-
gesellschaft der KGAL Übertragung der Mietverträge auf die Objektgesellschaft,
Rechte und Pflichten bleiben jedoch unverändert Entwicklung und Umsetzung eines detaillierten Business-
Plans zur Bewirtschaftung und/oder marktschonenden
Veräußerung von Teilportfolios
Bild
Viterra AGKauf von 27.000 Wohnungen im Ruhrgebiet
I Seite 22Stand: 04/11/23
Objekt
automatisches Hochregallager
Lagerkapazität 450.000 Colli (= Lagereinheiten)
Volumen
rund 34 Millionen Euro
Mieter
Quelle AG, Linz (100 % KarstadtQuelle-Konzern)
Aufgabenstellung Errichtung eines neuen Logistikzentrums in Linz zur Bewälti-
gung der dynamischen Expansion im Versandgeschäft Berücksichtigung der IFRS-Richtlinien wegen internationaler
Bilanzierung des KarstadtQuelle-Konzerns
Lösung KGAL-Objektgesellschaft erwirbt die für das Bauvorhaben
bereits bestehende Projektgesellschaft 100%-Finanzierung durch Bankdarlehen der österreichischen
Oberbank Vermietung des Objekts nach Fertigstellung für 13,5 Jahre
nach österreichischem Recht an Quelle Off-Balance-Effekt nach IFRS durch regelkonformen Öster-
reich-Lease unter Beachtung des nationalen Handels- und
Steuerrechts
Bild
Quelle AG, LinzOff-Balance-Effekt durch IFRS-konformen Österreich-Lease
I Seite 23Stand: 04/11/23
Objekt
Airport-Center mit Büros, Läden, Restaurants und Konferenzräumen
39.000 m² BGF
Volumen
rund 140 Millionen Euro
Mieter
Flughafen München GmbH (FMG)
Aufgabenstellung Neubau eines multifunktionalen Airport-Centers als
Verbindung zwischen Terminal 1 und 2 Erreichung günstiger langfristiger Mieten durch Optimierung
von Baukosten und Finanzierung
Lösung Investoren-Modell der KGAL unter Einbringung von privatem
Kapital in die Gesamtfinanzierung Mietreduzierung für die Flughafen München GmbH durch
zinsgünstiges Anleger-Kapital Technische Baubetreuung durch ALBA BauProjektManage-
ment in Vertretung des Bauherrn (KGAL-Objektgesellschaft)
Bild
München Airport Center (MAC)Private Gelder für den Flughafen München
I Seite 24Stand: 04/11/23
Funds and Asset ManagementIhr Partner für geschlossene Fonds
Leistungsspektrum Publikumsfonds Private Placements Fonds mit institutionellen Investoren
Assetklassen Flugzeuge Schiffe Immobilien Infrastruktur Private Equity
I Seite 25Stand: 04/11/23
KGAL – Der Fondsmanager
Stand: 31.12.2007
2007
Fondsbestand
davon Publikumsfonds
308
114
Fondsvolumen
davon Publikumsfonds
23,4 Mrd. EUR
7,9 Mrd. EUR
Investorenkapital
davon Publikumsfonds
9,9 Mrd. EUR
5,6 Mrd. EUR
Anzahl Investoren 112.000
I Seite 26Stand: 04/11/23
Assetklasse Flugzeuge
KGAL-Kompetenz 19 Jahre Erfahrung Gesicherter Marktzugang Partner in excellence:
GOAL – Joint Venture mit Lufthansa AG (seit 1989)
Strategie Flugzeuge Leistungsfähiges Asset Management Transaktionen mit gängigen Flugzeugmustern Solide Strukturierung
bis 2006
Anzahl der Publikumsfonds
50
Gesamtinvestitions-summe
2,34 Mrd. EUR
Eigenkapital 1,44 Mrd. EUR
I Seite 27Stand: 04/11/23
Assetklasse Schiffe
KGAL-Kompetenz Qualifizierter Marktzugang Gute Marktübersicht Partner in excellence:
V.Ships – mit 27.000 Mitarbeitern einer der größten
unabhängigen Schiffsmanager weltweit
Strategie Schiffe Selektives Vorgehen auf einem tendenziell volatilen Markt
bis 2006
Anzahl der Publikumsfonds
6
Gesamtinvestitions-summe
379,7 Mio. EUR
Eigenkapital 193,8 Mio. EUR
I Seite 28Stand: 04/11/23
Assetklasse Immobilien
KGAL-Kompetenz Langjährige Erfahrung Präsenz vor Ort
Strategie Immobilien Etablierter Investmentansatz für klassische Einzelimmobilien Innovative Strategien wie Fund of Fund oder Fund in Fund Privatanleger können wir Großanleger investieren
bis 2006
Anzahl der Publikumsfonds
18
Gesamtinvestitions-summe
1,63 Mrd. EUR
Eigenkapital 842,1 Mio. EUR
I Seite 29Stand: 04/11/23
Assetklasse Infrastruktur
KGAL-Kompetenz Langjährige Erfahrung Gesicherter Marktzugang Partner in excellence:
Phoenix Solar AG Babcock & Brown
Strategie Infrastruktur Klassische Infrastrukturprojekte
Künftig hoher Investitionsbedarf Strukturierung von Dachfonds
Investitionen in den Zukunftsmarkt Solarenergie: Anlage-
schwerpunkte Deutschland, Spanien und Griechenland
bis 2006
Anzahl der Publikumsfonds
2
Gesamtinvestitions-summe
41,4 Mio. EUR
Eigenkapital 10,6 Mio. EUR
I Seite 30Stand: 04/11/23
Assetklasse Private Equity
KGAL-Kompetenz Langjährige Strukturierungskompetenz Exponierte Marktposition Partner in excellence:
Allianz Private Equity Partners GmbH (APEP)
Strategie Private Equity Partizipieren an einem der dynamischten Wachstumsmärkte Investitionen gemeinsam mit der Allianz
bis 2006
Anzahl der Publikumsfonds
7
Gesamtinvestitions-summe
560,2 Mio. EUR
Eigenkapital 560,2 Mio. EUR
I Seite 31Stand: 04/11/23
Allianz Arena, MünchenStadionfinanzierung mit geschlossenem Fonds
Aufgabenstellung Entwicklung einer Finanzierungsstruktur zur anteiligen
Finanzierung der Investitionssumme von 340 Mio. EUR
Lösung Bankdarlehen Forfaitierung von Namensrechten der Allianz Rechte aus einem Stadionüberlassungsvertrag mit dem FC
Bayern München Darlehen einer Fondsgesellschaft der KGAL
Rendite Attraktive Festverzinsung mit Chance auf Renditeerhöhung
Objekt 66.000 Sitzplätze Umspannung mit größter Membran-
Dachhülle der Welt
Volumen
340 Mio. EUR
Projektcontrolling
ALBA BauProjektManagement GmbH
I Seite 32Stand: 04/11/23
München Airport Center (MAC)Private Gelder für den Münchner Flughafen
Objekt 39.000 qm Büro-, Geschäfts- und
Tagungsfläche 41 Meter hohe – teilweise verglaste
Dachkonstruktion
Volumen
xxx.
Baubetreuung
ALBA BauProjektManagement GmbH
ein Unternehmen der KGAL-Gruppe
Aufgabenstellung Erweiterung des Flughafen München um ein modernes
Airport Center, das Terminal 1 und 2 verbindet. Kreative Finanzierungslösung gesucht
Lösung Entwicklung eines Investorenmodells durch die KGAL, bei
dem privates Investorenkapital zum Einsatz kam
I Seite 33Stand: 04/11/23
AMA Building, ChicagoUS-Immobilienfonds für Bürohochhaus in Amerika
Objekt Class-A Bürohaus Mietfläche: 57.830 qm
Mieter 58 % American Medical Association
(AMA)
Laufzeit 12 Jahre
Volumen 63 Mio. USD
Ausgangslage 44,9%ige Beteiligung einer Fondsgesellschaft der KGAL an einer US-amerikanischen
Objektgesellschaft, die eine Büroimmobilie in Chicago hält Mitgesellschafter und Co-Investor: UBS Real Estate KAG.
Finanzierungskonzept Teilweise Finanzierung über geschlossenen Immobilienfonds der KGAL mit deutschem, privaten
Investorenkapital Fremdfinanzierung über amerikanische Lebens-versicherungen
Rendite 100 % Mietauslastung Wachsende Renditen über die gesamte Laufzeit
I Seite 34Stand: 04/11/23
VIELEN DANKFÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT