I crocieristi in transito in Liguria

Stagione 2008

Febbraio 2009

In collaborazione con IIC-Istituto Internazionale delle Comunicazioni - Genova

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Premessa

L’IIC – Istituto Internazionale delle Comunicazioni ha realizzato, per conto di Unioncamere Liguria, una prima analisi relativa ai flussi di

crocieristi che transitano nei porti liguri.

Come è noto il mercato crocieristico a livello mondiale è stato interessato, nell’ultimo decennio, da una forte crescita sia in termini di

offerta (sempre più navi e sempre più grandi), sia in termini di domanda (il numero dei passeggeri è in costante aumento).

Il settore crocieristico è contraddistinto da una particolare situazione, in genere alquanto rara, in cui è l’offerta a determinare la

domanda: fino ad oggi, infatti, ogni nuova nave introdotta sul mercato ha permesso di aumentare il numero dei passeggeri

complessivi.

Sicuramente la crisi economico-finanziaria in atto avrà ripercussioni anche in questo settore; al momento della redazione del presente

rapporto è tuttavia ancora difficile azzardare valutazioni sull’impatto della crisi in questo mercato, ma è certo che le compagnie di

crociera, per continuare a riempire le proprie navi, saranno costrette a mettere in atto politiche commerciali più aggressive.

I dati relativi all’area oggetto della presente indagine mostrano per la Liguria una sostanziale tenuta, rispetto ai risultati del 2007. I

due principali porti crocieristici liguri, Genova e Savona, continuano a crescere in termini di passeggeri. Solo i dati relativi a La Spezia,

il cui scalo non è ancora predisposto per l’accoglienza delle navi da crociera, registrano una riduzione rispetto al 2007. Non deve,

infine, essere dimenticato Portofino che, nel 2008, ha accolto circa 60 mila crocieristi.

Questa prima indagine si inserisce nell’ambito degli approfondimenti dell’Osservatorio turistico regionale al quale Unioncamere ha

contribuito anche con una prima indagine dedicata al settore della nautica da diporto e con un approfondimento relativo al settore

alberghiero-congressuale.

2

Il mercato crocieristico a livello mondiale

Su scala planetaria il mercato delle crociere registra un andamento in continua aumento da ormai 25 anni. Negli ultimi 15 anni il ritmo

della crescita del settore è stato particolarmente sostenuto, grazie alla forte domanda rappresentata dal mercato nord americano per

le destinazioni del Centro America (Caraibi in testa).

Negli anni più recenti, complice la cosiddetta saturazione dell’area caraibica, le compagnie di crociera hanno avviato una forte

diversificazione del mercato che ha permesso di sviluppare altre interessanti destinazioni, prima tra tutte il Mediterraneo, che ha

quadruplicato il numero di crocieristi in poco più di un decennio.

Altri mercati, quali il sud est asiatico, la zona del Golfo Persico, l’Alaska, il Nord Europa, il Sud America cominciano a registrare

performance interessanti.

Area 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nord Amercia 4,35 4,61 6,88 6,91 7.70 8,23 9,14 9,96 10,38 12,00

Europa 1,00 1,20 2,06 2,14 2,39 2,76 2,87 3,19 3,48 4,00

Altre aree 0,37 0,44 0.78 0.87 0,97 1,05 1,13 1,21 1,29 1,50

TOTAL 5,72 6,26 9,72 9,91 11,05 12,04 13,13 14,36 15,15 17,50

% Europa 17,5% 19,% 21 % 21,5% 21,5% 23 % 22 % 22,2% 23 % 22,8%

Tabella 1 – Evoluzione del numero di crocieristi in milioni ( Source: G.P. Wild)

3

A questo punto vale la pena sottolineare come il numero dei passeggeri sia triplicato dal 2005 al 2008. Nello stesso periodo il turismo

a livello mondiale è cresciuto del 54% passando da 550 milioni di arrivi a circa 900 milioni del 2008.

Turismo in generale (milioni)

Grafico 1 – Evoluzione del turismo a livello mondiale tra il 1995-2007 (fonte: OMT)

4

Alcune recenti previsioni (pre-crisi 2009) dell’Organizzazione Mondiale del Turismo stimano quasi un raddoppio del numero di arrivi per

il 2020, prevedendo di arrivare a 1,6 miliardi di turisti a livello globale. Certamente la crisi economica in atto potrà far rivedere queste

stime nel breve periodo, ma, secondo gli esperti del settore, nel medio lungo periodo il dato previsto resta credibile. La figura che

segue mostra le previsioni in milioni di turisti per le diverse aree del pianeta per il 2010 ed il 2020 a cura dell’European Environment

Agency.

Figura 1 – Ripartizione dei flussi turistici - previsioni 2010 e 2020 (fonte: EEA, European Environment Agency)

5

In questo quadro vale la pena sottolineare come il turismo crocieristico rappresenti soltanto 1,8 % del turismo a livello mondiale. Ciò

significa che i margini di crescita del settore sono, in potenza, ancora molto importanti. Le previsioni stimano in 30 milioni il numero di

crocieristi nel mondo tra il 2020 ed il 2030.

17,515,1514,3613,1312,0411,059,919,728,79,76,876,265,72

898,0

842,0806,8

765,1

694,6707,0686,7687,0639,6616,7

598,6575,0

540,6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Crocieristi a livello mondiale (milioni) Turisti a livello mondiale (milioni)

Grafico 2 – Performance del turismo crocieristico sul totale del turismo a livello mondiale ( fonte: OMT; IIC)

6

Il mercato italiano

Nonostante una situazione economica generale non particolarmente florida, che spinge ad una contrazione dei consumi, alcuni esperti

sono intenzionati a considerare il settore delle crociere un settore anticiclico, capace di limitare gli effetti negativi generati dall’attuale

congiuntura negativa. Nessun’altra nazione europea presenta un numero di porti d’imbarco maggiore o uguale a quello italiano: grazie

a MSC Crociere e a Costa Crociere è possibile imbarcarsi da numerosi porti, tra cui Savona, Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli,

Messina, Palermo, Bari e Venezia.

Un dato che conferma la controtendenza del settore rispetto al contesto generale riguarda il numero di passeggeri della stagione

2008, che si è conclusa con un record assoluto di movimenti passeggeri nei porti italiani, 8.534.015 unità (+11,6% rispetto al 2007),

mentre le toccate nave sono state 4.758 (+8,58% rispetto al 2007).

Le previsioni per il 2009, che si basano sulla situazione attuale di booking e gli itinerari delle compagnie di navigazione, suggeriscono

che, se da un lato diminuiscono le toccate nave (4.288 previste nel 2009 con una variazione al ribasso di circa il 10%) dall’altro rimane

quasi invariato il numero dei passeggeri che saranno movimentati, con una previsione di 8,49 milioni di unità. La conseguenza

immediata di questo dato è che cambia quindi il rapporto passeggeri per nave, che passa a 1.979 nel 2009 contro i 1.793 dello scorso

anno.

7

I crocieristi in Liguria

Il dato complessivo che rappresenta la presenza di crocieristi nella regione, nel 2008, ha registrato una leggera flessione, ma,

considerata la crisi finanziaria che ha caratterizzato in particolare il terzo trimestre dello scorso anno, il dato non sembra allarmante.

Sia il porto di Genova che quello di Savona infatti hanno visto, seppur di poco, aumentare il loro traffico crocieristico, ed è solo il porto

di La Spezia che rispetto all’anno precedente ha registrato una flessione di poco più del 50%.

Crocieristi in Liguria - dal 2000 al 2008

8

Crocieristi nel porto di Genova - dal 2000 al 2008

Dopo il picco del 2003 al quale è seguito il trasferimento di Costa Crociere a Savona ed il fallimento di Festival Crociere, il porto del

capoluogo ligure ha registrato una forte flessione seguita da una lenta ma costante ripresa, grazie all’arrivo di nuove compagnie,

prima fra tutte MSC.

9

Crocieristi nel porto di Savona - dal 2000 al 2008

Per Savona la svolta è avvenuta con il trasferimento da Genova di Costa Crociere che ha fatto di Savona lo scalo principale per le

proprie partenze nel Mediterraneo occidentale, superando, nel 2008, quota 770 mila passeggeri. Per i prossimi anni, con

l’assegnazione della concessione alla compagnia di un terzo accosto, il potenziale arriva e forse supera la quota un milione di

passeggeri.

10

Crocieristi nel porto di La Spezia - dal 2000 al 2008

Il porto di La Spezia è in una fase di definizione della propria vocazione crocieristica. In attesa di poter disporre di un accosto a

banchina, le navi si fermano in rada rendendo le fasi di discesa a terra e di accoglienza dei passeggeri più articolate e complesse

rispetto a Genova e Savona.

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Crocieristi nel porto di Portofino - 2008

10.850 10.600

3.3503.950

8.050

6.900

7.200 6.950

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novem bre

Ai dati relativi ai porti liguri di Genova, Savona, La Spezia, è interessante aggiungere anche quelli relativi alle toccate al porticciolo di

Portofino durante il periodo che va da aprile a novembre 2008: il numero totale di crocieristi approdati è stato di circa 60.000.

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I comportamenti dei crocieristi

I dati riguardano le elaborazioni di 800 interviste utili realizzate dall’IIC durante la stagione 2008 concentrate nello scalo genovese,

l’unico presso il quale è stato possibile realizzare interviste significative con i passeggeri delle navi da crociera.

Le difficoltà di accesso all’area del Palacrociere di Savona e la prevalente funzione di home port del porto savonese non hanno

permesso, in questa prima analisi, di rilevare dati significativi ed oggettivi riferiti ai comportamenti dei crocieristi, così come per La

Spezia, dove, invece, dato il numero molto limitato di crocieristi, non è stato possibile costruire un campione significativo. Tuttavia

l’indagine ha permesso di raccogliere alcuni elementi qualitativi interessanti e utili per successive analisi. In particolare si è potuto

rilevare come molti crocieristi che fanno scalo a Savona acquistino, direttamente a bordo, l’escursione relativa alla visita di Genova,

facendo quindi aumentare il numero di turisti in transito nel capoluogo ligure. Per quanto riguarda La Spezia i crocieristi che

raggiungono la terra ferma (le navi non attraccano, ma si fermano in rada) visitano in larga maggioranza l’area di Portovenere e, in

minor misura, le Cinque Terre.

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Il caso Genova - La nazionalità dei crocieristi intervistati

La maggioranza dei crocieristi intervistati ha provenienza italiana. Il dato più rilevante riguarda la quasi totale assenza, nel 2008, di

crocieristi americani, contro un 13% rilevato nel corso di un’indagine analoga realizzata dall’IIC nel 2004. Tale dato può essere

spiegato dal rapporto €/US$ che, per tutto il 2008, non è stato particolarmente favorevole per i turisti americani. Inglesi, francesi e

spagnoli, insieme, raggiungono il 25% del totale. Analizzando in dettaglio la sola voce “altre” si rileva la presenza a Genova di

crocieristi giapponesi, maltesi, tunisini, algerini, svedesi, slovacchi, norvegesi e finlandesi, seppur con numeri assoluti molto limitati1.

1 Sono stati intervistati 5 giapponesi, 2 maltesi, 4 tunisini, 4 algerini, 2 svedesi, 2 americani, 2 slovacchi, 2 norvegesi, 2 finlandesi, 1 saudita ed un 1 indiano.

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Le fasce di età degli intervistati

In termini di fasce di età, la maggioranza del campione intervistato, con una percentuale del 76% appartiene alla fascia compresa tra i

20 ed i 60 anni (41% tra i 20 ed i 40). La fascia degli over 60 è pari solo al 10% e dimostra come, ormai, l’immagine del crocierista

“pensionato benestante”, sia ormai legata al passato. Si rileva, infatti, un consistente aumento di famiglie con figli al seguito. Questo

dato conferma come il fenomeno crociera sia diventato e possa essere definito “turismo di massa”, oggi alla portata, di un numero

sempre maggiore di individui.

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Orario di rientro a bordo

L’analisi effettuata ha sottolineato che la maggioranza dei crocieristi preferisce rientrare a bordo per il pranzo, che è compreso nel

prezzo della crociera.

Questo comportamento di oltre la metà dei crocieristi intervistati riduce le possibilità dei ristoranti e bar che si trovano nelle vicinanze

delle banchine o nei centri storici di poter attrarre tale tipologia di clientela, che, come vedremo in seguito, ha comunque una

propensione alle spesa alquanto ridotta.

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I luoghi maggiormente visitati

19%

12%

50% 51%

24%

11%

3% 4%

8%

0% 2%

49%

66%

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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hiese

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Stag

lieno

17

La maggioranza degli intervistati ha visitato l’area del Porto Antico, l’Acquario, il Centro storico ed il centro città. Il giudizio relativo al

livello di soddisfazione abbinato alla visita è, nella maggior parte dei casi, positivo. Si segnala la presenza di giudizi negativi per l’area

del Porto Antico, del centro città e per il centro storico. Da segnalare l’alto livello di soddisfazione suscitato dalla visita alla Commenda

di Prè e dal giro del porto in battello.

1%

53%

46%

1%

60%

39%

3%

58%

39%

4%

66%

30%

2%

72%

26%

1%

66%

33%

68%

32%

44%

56%

31%

69%

50%

50%

100%

0%

1% 1%

45%

53%

3%

9%

72%

16%

90%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cattedra

le

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oprana - Casa di C

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Palazzo B

ianco, Rosso, V

ia Aure

a

Palazzo S

pinola

Commenda di Prè

Acquario

Expò - Porto

Antic

o

giro porto

battello

Livello di soddisfazioni delle visite

non interessante poco interessante interessante molto interessante

18

Ponendo l’attenzione sulla voce relativa alle “altre mete”, visitate da solo il 10% dei crocieristi intervistati, è possibile osservare come il

giro della città in pullman o col trenino abbia riscontrato un discreto successo2. Anche il Museo del Mare ed il Galeone hanno riscosso

interesse.

Altre attrazioni visitate - 2008 (10 % degli intervistati)

Giro della città - Pulmann

36%

Giro della città - Trenino27%

Piazza Corvetto2%

Galeone12%

Piazza Dante 1%

Piazza della Vittoria4%

Palazzo Andrea Doria2%

Caravelle2%

Shopping4%

Stazione Principe1%

Piazza della Nunziata1%

via Balbi1%

Teatro Carlo Felice1%

Galata6%

2 In termini assoluti il giro della città in pullman e trenino ha riscontrato più successo del giro del porto in battello, rispettivamente 37, 28 e 20 crocieristi intervistati.

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Spese sostenute dai crocieristi

La spesa media per crocierista si attesta intorno ai € 22 con una moda pari a € 15.3

Fasce di spesa - 2008

10,00 - <20,0034%

5,00 - < 10,0015%

20,00 - < 30,0026%

30,00 - < 40,008%

40,00 < 50,004%

50,00 - <100,004%

100,00 - < 150,003%

150,00 - <300,000%

<5,006%

La spesa media per nazionalità rileva cifre importanti per i maltesi, americani e indiani che, però, in numeri assoluti sono trascurabili

sul totale dei passeggeri in transito a Genova. Algerini e norvegesi sono risultati essere i più parsimoniosi.

3 Nel 2000 la spesa media era stata di 35,64 €, nel 2001 di 27,37 €, nel 2002 di 29,70 € nel 2003 di 28,85 € e nel 2004 di 28,24 €.

20

Italiani Tunisini Svizzeri Spagnoli Maltesi Giapponesi Austriaci Algerini

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

€

Francesi Inglesi Tedeschi Svedesi Norvegesi Indiani Finlandesi Americani Albanesi

Spesa media per nazionalità

21

Oltre all’importo speso, le interviste hanno permesso di rilevare quali categorie di spesa hanno avuto un peso più alto, distinguendo

tra le seguenti componenti:

• visite e svago (attrazioni, divertimenti);

• shopping (abbigliamento ed accessori, regali e souvenir);

• ristorazione (bar o fast-food e ristorante);

• altre spese (essenzialmente spese di trasporto).

22

A questo punto vale la pena confrontare la ripartizione della spesa dei crocieristi con quella dei diportisti, derivante da un’analoga

indagine realizzata, sempre da IIC per conto di Unioncamere Liguria, nel medesimo periodo di rilevazione.

attrazioni1%

divertimenti2%

abbigliamento ed accessori15%

regali e souvenirs5%

bar o fast food2%

ristorante49%

mezzi di trasporto,spesa,residence

15%

carburante3%

manutenzione natante8%

Ripartizione dettagliata per settore

L’esame delle due torte consente di mettere in evidenza come le due categorie di turisti siano profondamente diverse. Al turismo di

massa che contraddistingue il fenomeno crocieristico (almeno in larga misura), si contrappone una modalità di turismo, ancora di elite,

che, seppur con numeri assoluti molto più contenuti, rappresenta per le aree nei pressi dei porticcioli turistici un’interessante ricaduta

in termini di impatto economico sul territorio. La spesa media per diportista si aggira infatti intorno ai 130 euro.

23

Si ringrazia Unioncamere Liguria per la collaborazione ricevuta durante tutta la fase di rilevazione dei dati e la successiva elaborazione

degli stessi.