Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

74
2012 vs. 2013 Trend Book Hungary Karácsony és Szilveszter 2012. vs. 2013

description

 

Transcript of Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

Page 1: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Trend BookHungary

Karácsony és Szilveszter2012. vs. 2013

Page 2: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

TARTALOMJEGYZÉK:1 – Teljes promóciós piac átfogó bemutatása

1.1 – TOP kiadványok kereskedőnként1.2 – Share of Voice vizsgálat1.3 – Promóciós stratégiák

2 – Édesség termékcsoport vizsgálata2.1 – Promóciós piacrészek a kategóriában2.2 – TOP gyártók és stratégiájuk2.3 – Árváltozás és kedvezmények

3 – Kommunikációs stratégiák3.1 – Akciós újságok3.2 – Socialmarketing3.3 – Hírlevél3.4 – Óriásplakát

Page 3: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Forrás: Hipercom Monitoring adatbázis

Vizsgált időszak: 2012.okt-dec. vs 2013.okt-decCsatornák: Hiper+C&C együtt, Diszkont, Szupermarket és a Hazai láncok, Drogériák

Terjesztési kör: Országos

Indexek:Kép = promóciós hely a leafletbenSKU = a promócióban szereplő minden SKU egy megjelenésnek számít

Page 4: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

1 – Teljes promóciós piac átfogó bemutatása

a. Top kiadványokb. Share of voicec. Promóciós stratégiák

Page 5: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Dátum 2013.11.08-2013.11.14.

2013.12.11-2013.12.24.

2013.12.13-2013.12.24.

2013.11.29-2013.12.05

2013.11.27-2013.12.17

Termékszám

776 757 717 692 581

Oldalszám 40 40 40 32 32

Hossz(nap) 7 14 12 7 21

TOP ünnepi kiadványok 2013.

Page 6: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Dátum 2013.12.06-2013.12.12.

2013.12.12-2013.12.18.

2013.11.28-2013.12.11.

2013.11.21-2013.11.27.

2013.11.28-2013.12.04.

Termékszám

780 709 702 680 649

Oldalszám 32 28 44 32 28

Hossz(nap) 7 7 14 7 7

TOP ünnepi kiadványok 2013.

Page 7: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Dátum 2013.11.28-2013.12.24.

2013.10.31-2013.11.27.

2013.12.05-2013.12.11.

2013.12.12-2013.12.18.

2013.12.19-2013.12.24.

Termékszám

833 700 456 410 358

Oldalszám 48 36 28 28 24

Hossz(nap) 27 28 7 7 6

TOP ünnepi kiadványok 2013.

Page 8: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Dátum 2013.12.19-2013.12.31.

2013.11.21-2013.12.04.

2013.11.21-2013.12.04.

2013.12.05-2013.12.18.

2013.11.07-2013.11.20.

Termékszám

507 463 451 437 420

Oldalszám 40 56 36 32 36

Hossz(nap) 13 14 14 14 14

TOP ünnepi kiadványok 2013.

Page 9: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Dátum 2013.12.12-2013.12.18.

2013.12.05-2013.12.11.

2013.12.19-2013.12.24.

Termékszám 165 153 141

Oldalszám 12 12 12

Hossz(nap) 7 7 6

TOP ünnepi kiadványok 2013.

Page 10: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Dátum 2013.11.21-2013.11.27.

2013.11.14-2013.11.20.

2013.12.19-2013.12.24.

Termékszám 276 207 183

Oldalszám 32 32 32

Hossz(nap) 7 7 6

TOP ünnepi kiadványok 2013.

Page 11: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Dátum 2013.12.05-2013.12.11.

2013.11.14-2013.11.20.

2013.12.19-2013.12.24.

Termékszám 237 198 189

Oldalszám 20 16 20

Hossz(nap) 7 7 6

TOP ünnepi kiadványok 2013.

Page 12: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Hazai Láncok

Dátum 2013.12.04-2013.12.10.

2013.12.19-2013.12.24.

2013.12.12-2013.12.24.

Termékszám 216 205 204

Oldalszám 12 24 12

Hossz(nap) 7 6 13

TOP ünnepi kiadványok 2013.

Page 13: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Drogériák

Dátum 2013.10.31-2013.12.31.

2013.11.25-2013.12.06.

2013.11.21-2014.01.08

Termékszám 506 240 182

Oldalszám 60 32 24

Hossz(nap) 62 12 49

TOP ünnepi kiadványok 2013.

Page 14: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Page 15: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

TOTAL változás:-8,63%

Page 16: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

0,61%

A Tesco Szupermarket promóciós piaci része a legkisebb (5,58%), viszont 2012-höz képest ott a legnagyobb a promóciós nyomás változása, mivel 18,6%-kal több promóció szerepelt 2013-ban az ünnepek előtti akciós kiadványaiban. Az Interspar csökkentette legjobban a promóciók számát (-19,11%).

Page 17: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

20,95%

A Coop (91,52%) és a Penny Market (68,37%) jelentősen növelte a promóciók számát, az Aldi a Cba és a Reál közel ugyanannyit promóciózott, míg A CBA Príma és a Lidl csökkentette a promóciós nyomását.

Page 18: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

2,15%

A drogériáknál két csoportot tudunk megkülönböztetni. Míg a Müller és a Rossmann növelte promóciós aktivitását, addig a DM erősen visszavett (-12,45%).

Page 19: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Page 20: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Page 21: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Page 22: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Szófelhő a 2012-es karácsonyi akciós újságok címe alapján

Page 23: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Szófelhő a 2013-as karácsonyi akciós újságok címe alapján

Page 24: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Promóciós piaci trendek:

- Első tematikus kiadványok már október végén megjelentek, de a legnagyobb ünnepi kiadványok rendszerint november végén-december elején voltak érvényben

- Az Auchan és a Metro dominált 2013-ban a karácsonyt megelőző időszakban. Mindkét lánc növelte a promóciós piacrészét, és a vizsgált időszakban 12,45%-ot értek el.

- 3. helyen a Tesco Hipermarket áll 9,01%-kal, amely 2012-höz képest 0,79%-os csökkenés

- A legnagyobb növekedést a Penny Market érte el, 3,49%-kal nőtt a piacrésze, így a 4. helyen áll a rangsorban

Page 25: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

- A Spar és Interspar piacrésze is csökkent 0,23% és 1,72%-kal

- A legnagyobb csökkenés a Lidl-nél figyelhető meg, ahol az előző évhez képest 2,43%-os visszaesés mutatkozik

- Összességében 8,63%-kal kevesebb promóció volt 2013 karácsonyt megelőző periódusában, mint egy évvel korábban

- Termékcsoportok tekintetében a TOP3 nem változott, mindkét évben a húskészítmények, üdítők és játékok álltak az élen

- A szófelhő megmutatja mely kifejezések szerepeltek a leggyakrabban az akciós újságok címében. 2012-es évben erősen dominál a METRO karácsonyi szlogenje: „Nagykarácsony nagyker áron!”

Page 26: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

2 – Édesség termékcsoport vizsgálata

a. Share of voiceb. Promóciós stratégiákc. TOP gyártók vizsgálatad. Árváltozás és kedvezmények

Page 27: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

TOTAL változás:-10,37%

*2012.okt-dec vs. 2013. okt-dec.

Page 28: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

19,3%

A decemberi promóciókat vizsgálva a Dm és a Spar stratégiája tér el jelentősen a többi kereskedőtől, közel háromszorosára növelték az édesség promóciókat.

Page 29: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

8%

A gyártók stratégiáját vizsgálva a Mars növelte legjobban a promóciói számát (66,41%-kal); a Bonbonetti, a Nestlé és a Stühmer pedig jelentősen csökkentette. (több, mint 20%-os csökkentés)

Page 30: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

TOP gyártók kereskedőnként

Page 31: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

PLB PLB PLB

TOP gyártók kereskedőnként

Page 32: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

PLB

PLB

TOP gyártók kereskedőnként

Page 33: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

2013.TOTAL átlag:509,78Ft

Az Édesség kategória átlagárait vizsgálva 11,35%-os drágulást figyelhetünk meg 2012 megegyező időszakához képest.

Page 34: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Összességében 25,72%-kal nőtt a szaloncukor átlagára 2012-höz képest

Page 35: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

A legjobb ajánlatoknál pedig 6,58%-os drágulás figyelhető meg

Page 36: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Page 37: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kedvezménytípusok változása az Édesség kategóriában2012 vs. 2013

Page 38: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

- 2013-ban 10,37%-kal kevesebb édesség promóció volt az ünnepeket megelőző akciós újságokban

- Az édesség kategóriában a Spar áll az első helyen, a megjelent promóciók 15,11% szerepelt a Spar újságaiban, ami 3,50%-os növekedést jelent 2012-höz képest

- Második helyen a Metro (13,89%), harmadikon pedig az Auchan (10,96%) áll

- A legnagyobb növekedést a Lidlnél figyelhetjük meg(+3,96%), míg a 2012-es karácsonyi szezonhoz képest az Intersparban csökkent leginkább az édesség promóciók száma(-6,68%)

- Ha csak a decemberi promóciókat vizsgáljuk, akkor összességében 19,3%-kal szerepelt több édesség promóció, mint 2012 megegyező periódusában

- Decemberben a Spar és a Dm stratégiája tér el jelentősen a többi kereskedőétől, akik közel háromszorosára növelték az édesség promóciók száma. Ez húzza fel jelentősen az átlagot

Page 39: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

- A Lidl, a Reál és a Tesco Hipermarket több, mint 20%-kal növelte az édesség promóciók számát

- Az Intersparnál és a Penny Marketnél 10% fölötti a növekedés

- A Coop-nál és a Tesco Szupermarketnél viszont 20% feletti a visszaesés

- Legjelentősebb csökkenés az Auchannál figyelhető meg, ahol a decemberi időszakban egyharmadával csökkent az édesség promóciók száma 2012 megegyező periódusához képest

- A gyártók stratégiáját vizsgálva a Mars növelte legjobban a promóciói számát (66,41%-kal), míg a Bonbonetti, a Nestlé és a Stühmer csökkentette a promóciói számát 2012-höz képest (több, mint 20%-kal)

- A hipermarketek körében a Nestlé és a Bonbonetti áll az első két helyen a márkák rangsorában, míg a Metronál a Mondelez és a Ferrero áll az élen.

Page 40: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

- A diszkontoknál egyértelműen a Saját Márkák dominálnak, majd a Mondelez és a Ferrero szerepel a második- és harmadik helyen.

- A hazai láncoknál a gyártók rangsora nem ennyire egyértelmű, de összességében vizsgálva a Nestlé áll az első helyen.

- A Reálnál és a Cba-nál a saját márkák is előkelő helyen végezek

- A kategória átlagárait vizsgálva egyértelmű növekedés figyelhető meg, előző év megegyező periódusához képest 11,35%-kal emelkedtek az árak

- Ha a szaloncukor átlagárait nézzük, akkor még jelentősebb a drágulás, átlagosan 25,72%-kal került többe 2013-ban 1 Kg szaloncukor

- A legolcsóbb ajánlatokat vizsgálva a ISP, a Penny Market, a Reál és a Tesco 2013-as ajánlata olcsóbb volt, mint az egy évvel korábbi

- Az árakció a leggyakoribb kedvezménytípus, de a mennyiségi vásárlás után járó kedvezmények aránya is nőtt 1,33%-kal

Page 41: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

3 – Kommunikációs stratégiák vizsgálata

a. Akciós újságokb. Socialmediac. Hírlevéld. Óriásplakát

Page 42: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kreatív:

Kuponfüzet

Képeslap és recept

Page 43: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Socialmedia

Page 44: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Hírlevél

Page 45: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Óriásplakát

Page 46: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kreatív:

50%-os hűségkártya kedvezménya végösszegből

Page 47: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Socialmedia

Page 48: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Hírlevél

Page 49: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Óriásplakát

Page 50: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kreatív:

Élelmiszer gyűjtés a Magyar Máltai

Szeretetszolgálattal

Wellness kuponajánlat

Page 51: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Socialmedia

Page 52: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Hírlevél

Page 53: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Óriásplakát

Page 54: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kreatív:

3 napos extra ajánlat

Page 55: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Socialmedia

Page 56: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Óriásplakát

Page 57: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kreatív:

ALDI vásárlási utalvány

Page 58: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Socialmedia

Page 59: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Hírlevél

Page 60: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kreatív:

Page 61: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Socialmedia

Page 62: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Hírlevél

Page 63: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kreatív:

Page 64: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Socialmedia

Page 65: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Hírlevél

Page 66: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Óriásplakát

Page 67: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kreatív:

Page 68: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Óriásplakát

Page 69: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kreatív:

Page 70: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Socialmedia

Page 71: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Kreatív:

Page 72: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

- Az Auchan a rendszeres katalógusát karácsonyi recepttel tette izgalmasabbá, valamint kuponfüzetet is jelentetett meg. Facebook oldalán pedig receptversenyt hirdetett

- A Tesco nem változtatott jelentősen az újságok megjelenésén, csupán hópelyhekkel tette ünnepivé a kiadványait. A hűségkártyával rendelkezők számára viszont 50% kedvezményt biztosított

- A Spar csoport a Máltai Szeretetszolgálattal működött együtt az élelmiszergyűjtésben. A Facebook oldalukon kvíz szerű kérdésekre válaszolhattunk és játszhattunk a Szánkófutam nyereményjátékukon

- A Metro az ünnepekre Extra 3 napos akciókkal készült- ALDI vásárlási utalványt ajánlott az ünnepekre, valamint a

Mikulásgyárat népszerűsítette. Továbbá „Fa díszítő” nyereményjáték futott a FB oldalán

Page 73: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

- Sem az Aldi, sem a Lidl hírlevelében nem jelent meg az akciós újságos ünnepi tematika

- A Lidl újságaiban az uralkodó szín a piros. Deluxe Lottó nevű kaparós sorsjegy jellegű ünnepi nyereményjáték applikációjukat a Facebook oldalukon is népszerűsítették

- A Penny Market ünnepi tematikája egyszerű és egységes, minden kommunikációs megjelenésükben szerepelt

- A Cba-nál is megjelenik az óriásplakáton az újságban látott kreatív

- A Coop külön ünnepi kiadványt is készít minden évben, a Facebook oldalukon pedig recept és csomagolási tippeket adtak a felhasználóknak

- A Reálnál szintén a fő karácsonyi színek, a zöld és a piros dominált.

Page 74: Hipercom hungary trend book xmas 2012 vs. 2013

2012 vs. 2013

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Kérdéseivel és észrevételeivel forduljon bátran hozzánk:

http://hiper-com.com

[email protected]@hiper-com.com

Kövessen Minket a közösségi hálókon keresztül is:

Hipercom Monitoring elérhető: Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Kazahsztánban, Oroszországban