Hipercom hungary promo review jan szept 2012.

2012 3Q vs 2011 3Q

KERESKEDŐK

MENNYISÉGI MUTATÓK DIA

1 - PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK1 - PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK 4-74-7

36-4936-49

4- PROMÓCIÓS MECHANIZMUS4- PROMÓCIÓS MECHANIZMUS 24-2924-29

3 - PROMÓCIÓS NYOMÁS & PIACI RÉSZESEDÉS3 - PROMÓCIÓS NYOMÁS & PIACI RÉSZESEDÉS

14-2314-23

2 - KERESKEDELMI STRATÉGIA2 - KERESKEDELMI STRATÉGIA 8-138-13

MINŐSÉGI MUTATÓK 30-3530-35

Módszertan

Kereskedők: METRO, ALDI, LIDL, PENNY, PROFI, AUCHAN, INTERSPAR, TESCO HIPERMARKET, CBA, CBA PRÍMA, MATCH, SPAR,

Piac: Food, Non food

Terjesztés: Országos

Index: WU és WU(m2)

Periódus: 2012 január – szeptember vs 2011 január - szeptember

2012 3Q vs 2011 3Q

1- PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK1- PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK

PROMÓCIÓS KAMPÁNY & NYOMÁSPROMÓCIÓS KAMPÁNY & NYOMÁS

2012 3Q 2011 3Q Promóciós nyomás

ORSZÁGOS PK 534 553 -3,44%

ORSZÁGOS PK

2012 3Q Változás

METRO 77 -10ALDI 40 +1LIDL 73 -2PENNY 39 +1PROFI 21 -6CBA 9 0

ORSZÁGOS PK

2012 3Q Változás

INTERSPAR 49 -29AUCHAN 77 +9TESCO HIPERMARKET 49 +8MATCH 23 +3SPAR 47 +4CBA PRÍMA 20 +2

2012 3Q vs 2011 3Q

TOP 5* TRAFIK PROMÓCIÓS KAMPÁNY- A legnagyobb termékszám alapján-TOP 5* TRAFIK PROMÓCIÓS KAMPÁNY- A legnagyobb termékszám alapján-

SKU mennyisége 823 819 784 701 671

Üzletek száma 31 12 12 114 16

Érvényesség 5 nap 14 nap 14 nap 7 nap 14 nap

Oldalak száma 56 40 32 30 28

2012 3Q vs 2011 3Q

KAMPÁNYOK ÁTLAG OLDAL SZÁMA KAMPÁNYOK ÁTLAG OLDAL SZÁMA2012 3Q

Változás

2012 3Q vs 2011 3Q

2012 3Q vs 2011 3Q

2 – KERESKEDELMI STRATÉGIA

2 – KERESKEDELMI STRATÉGIA

PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK ÁTLAG WU SZÁMA

PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK ÁTLAG WU SZÁMA

2012 3Q vs 2011 3Q

2012Változás

(db)Változás

(%)

251 WU +9 3,69%

242 WU +92 61,24%

239 WU -29 -10,86%

229 WU +16 7,49%

215 WU +6 2,93%

158 WU +45 39,46%

2012Változás

(db)Változás

(%)

144 WU +27 23,09%

140 WU -14 -8,93%

109 WU -2 -1,67%

87 WU +6 7,91%

70 WU +3 4,30%

36 WU +17 90,38%

WU TÍPUSOK MÁRKÁNKÉNT (Gyártói márka, Kereskedői márka, Nem meghatározható márka)

WU TÍPUSOK MÁRKÁNKÉNT (Gyártói márka, Kereskedői márka, Nem meghatározható márka)

-

1,65pt-0,07

pt

+1,72 pt

2012 3Q vs 2011 3Q

WU TÍPUSOK (GYÁRTÓI MÁRKA) WU TÍPUSOK (GYÁRTÓI MÁRKA)

NB WU/PK Változás Gyártói márka

METRO 239 -29 WU 68,84% (+3,25 PT)

ALDI 87 6 WU 61,96% (+0,67 PT)

LIDL 70 3 WU 44,63% (+0,54 PT)

PENNY 140 -14 WU 54,57% (-1,99 PT)

PROFI 144 27 WU 62,29% (+0,70 PT)

CBA 215 6 WU 87,49% (-1,60 PT)

CBA PRÍMA 36 17 WU 88,67% (-3,04 PT)

AUCHAN 251 9 WU 65,18% (+1,63 PT)

INTERSPAR 242 92 WU 64,63% (+1,00 PT)

MATCH 109 -2 WU 75,56% (+1,40 PT)

SPAR 158 45 WU 71,99% (+3,55 PT)

TESCO HIPERMARKET

229 16 WU 67,48% (+0,54 PT)

2012 3Q vs 2011 3Q

WU TÍPUSOK (KERESKEDŐI MÁRKA) WU TÍPUSOK (KERESKEDŐI MÁRKA)

NB WU/PK Változás Gyártói márka Kereskedői márka

METRO 239 -29 WU 68,84%(+3,25 PT) 14,15%(-4,83 PT)

ALDI 87 6 WU 61,96%(+0,67 PT) 17,57%(-0,58 PT)

LIDL 70 3 WU 44,63%(+0,54 PT) 40,02%(+2,72 PT)

PENNY 140 -14 WU 54,57%(-1,99 PT) 18,70%(-0,73 PT)

PROFI 144 27 WU 62,29%(+0,70 PT) 22,25%(-1,92 PT)

CBA 215 6 WU 87,49%(-1,60 PT) 7,86%(+2,22 PT)

CBA PRÍMA 36 17 WU 88,67%(-3,04 PT) 4,76%(+1,80 PT)

AUCHAN 251 9 WU 65,18%(+1,63 PT) 1,99%(+1,08 PT)

INTERSPAR 242 92 WU 64,63%(+1,00 PT) 10,40%(-0,93 PT)

MATCH 109 -2 WU 75,56%(+1,40 PT) 5,88%(-4,63 PT)

SPAR 158 45 WU 71,99%(+3,55 PT) 14,85%(+0,31 PT)

TESCO HIPERMARKET 229 16 WU 67,48%(+0,54 PT) 11,99%(+0,01 PT)

2012 3Q vs 2011 3Q

PK KÍNÁLATAINAK ÁTLAG ÁRAPK KÍNÁLATAINAK ÁTLAG ÁRA

Változás(2012 3Q – 1)

2012 3Q vs 2011 3Q

2012 3Q vs 2011 3Q

3 – PROMÓCIÓS NYOMÁS & PIACI RÉSZESEDÉS

3 – PROMÓCIÓS NYOMÁS & PIACI RÉSZESEDÉS

PROMÓCIÓS NYOMÁS*PROMÓCIÓS NYOMÁS*

2012 3Q vs 2011 3Q

15,9%

*Az elemzésben vizsgált

kereskedők promóciós

aktivitásának változását mutatja

az előző év megegyező

időszakához képest.

Index: a promóciók száma

súlyozva a promócióban résztvevő

boltok alapterületével.

*Az elemzésben vizsgált

kereskedők promóciós

aktivitásának változását mutatja

az előző év megegyező

időszakához képest.

Index: a promóciók száma

súlyozva a promócióban résztvevő

boltok alapterületével. – CASH&CARRY -21,1%

– HIPERMARKET 24,4%

– DISZKONT 1,4%

– SZUPERMARKET 54,3%

– HAZAI LÁNCOK 4,5%

2012 3Q vs 2011 3Q

PROMÓCIÓS NYOMÁS (hónapról hónapra)PROMÓCIÓS NYOMÁS (hónapról hónapra)

A promóciós nyomás változását követhetjük figyelemmel hónapról hónapra az előző év

megegyező időszakához képest.



2012 3Q vs 2011 3Q


2012 3Q vs 2011 3Q






2012 3Q vs 2011 3Q





DISZKONT


2012 3Q vs 2011 3Q





PROMÓCIÓS NYOMÁS (piaconként)PROMÓCIÓS NYOMÁS (piaconként)

2012 3Q vs 2011 3Q

15,9%

PIACPROMÓCIÓS

NYOMÁS

FOOD 16,63%

NON FOOD 14,31%

2012 3Q vs 2011 3Q

PROMÓCIÓS NYOMÁS (kereskedőnként)PROMÓCIÓS NYOMÁS (kereskedőnként)

Promóciós nyomás alakulása a vizsgált

kereskedőknél

Promóciós nyomás alakulása a vizsgált

kereskedőknél

2012 3Q vs 2011 3Q

PIACI RÉSZESEDÉS (%)PIACI RÉSZESEDÉS (%)

2012 3Q vs 2011 3Q

Változás %

2012 3Q vs 2011 3Q

4 – PROMÓCIÓS MECHANIZMUS4 – PROMÓCIÓS MECHANIZMUS

PROMÓCIÓS MECHANIZMUSPROMÓCIÓS MECHANIZMUS

Fogyasztói előnyt adó promóciók

2012 3Q Változás

38,76%38,76% + + 4,03 4,03 ptpt

+ + 4,03 4,03 ptpt

A promóciós mechanizmus

jelenti a promóciós

kampányokban található

minden fajta fogyasztói

előnyt adó kedvezményt.

A promóciós mechanizmus

jelenti a promóciós

kampányokban található

minden fajta fogyasztói

előnyt adó kedvezményt.

2012 3Q vs 2011 3Q



2012 3Q Változás

38,76%38,76% + + 4,03 4,03 ptpt

+ + 4,03 4,03 ptpt

Fogyasztói előnyt adó promóciók- piaconként-

FOOD

NON FOOD

2012 3Q vs 2011 3Q



2012 3Q Változás

38,76%38,76% + + 4,03 4,03 ptpt

+ + 4,03 4,03 ptpt

Fogyasztói előnyt adó promóciók- mechanizmusonként -

2012 3Q vs 2011 3Q


2012 Fejlődés

Ajándékok 0,78% -0,25 ptGyártói nyereményjátékok 1,08% 0,88 ptIngyen 0,86% -0,14 pt + X termék ajándék 0,80% -0,15 pt Amelyből X db ingyenes 0,06% 0,01 ptKereskedői nyereményjátékok 0,15% 0,05 ptSokkoló árak, bomba ár 3,42% 1,64 ptAzonnali engedmény 30,11% 4,33 pt Azonnali engedmény hűségkártya tulajdonosoknak 0,53% 0,42 pt Azonnali standard engedmény 29,58% 3,91 pt Happy hours 0,19% 0,19 pt Hozza vissza… 0,06% 0,03 ptCrossed price 27,10% 2,32 ptHűségkártya program 1,23% 0,71 pt Pénzjóváírás hűségkártyán 0,13% 0,10 pt Pontjóváírás hűségkártyán 1,10% 0,62 ptVirtuális kedvezmény 3,46% -0,83 pt 1et fizet 2-t vihet 0,20% -0,08 pt 2-t fizet 3-t vihet 0,79% -0,30 pt Azonnali árkedvezmény + virtuális kedvezmény 2,38% -0,37 pt Egyéb virtuális kedvezmény 0,08% -0,08 pt

2012 3Q vs 2011 3Q


2012 3Q vs 2011 3Q

2012 3Q

2011 3Q

MINŐSÉGI MUTATÓKMINŐSÉGI MUTATÓK

2012 3Q vs 2011 3Q

NEGATÍV PROMÓCIÓS INDEX*NEGATÍV PROMÓCIÓS INDEX*

*A katalógus érvényessége alatt a konkurens kereskedőnél ugyanazon termék olcsóbban volt elérhető

2012 Q3

PROMÓCIÓ AGRESSZIVITÁSI INDEX*PROMÓCIÓ AGRESSZIVITÁSI INDEX*

*A vizsgált kereskedők promóciós kampányaiban felhasznált AZONNALI KEDVEZMÉNY és VIRTUÁLIS KEDVEZMÉNY aránya a legnagyobb értéket elérő kereskedőhöz képest.

Azaz, az TESCO HIPERMARKET érte el a legnagyobb aktivitást ezekkel a mechanizmusokkal és a többi kereskedő így aránylik az TESCO HIPERMARKET ezen mechanizmusaihoz.

*A vizsgált kereskedők promóciós kampányaiban felhasznált AZONNALI KEDVEZMÉNY és VIRTUÁLIS KEDVEZMÉNY aránya a legnagyobb értéket elérő kereskedőhöz képest.

Azaz, az TESCO HIPERMARKET érte el a legnagyobb aktivitást ezekkel a mechanizmusokkal és a többi kereskedő így aránylik az TESCO HIPERMARKET ezen mechanizmusaihoz.

2012 Q3

KOMPLEXITÁSI INDEX*KOMPLEXITÁSI INDEX*

A legkomplexebbtől a kevésbé komplexig

(2 vagy annál több mechanizmus tartalmazó termékek aránya)

A fogyasztói előnyt adó mechanizmusok megjelenése a vizsgált kereskedők kínálatában

A fogyasztói előnyt adó mechanizmusok megjelenése a vizsgált kereskedők kínálatában

*A promóciós mechanizmusok felhasználásának összetettségét hivatott reprezentálni

TESCO HIPERMARKET 66,64%

PENNY 60,45%

SPAR 56,16%

INTERSPAR 46,00%

LIDL 36,57%

CBA PRÍMA 33,58%

PROFI 32,51%

ALDI 28,84%

MATCH 7,72%

METRO 4,09%

CBA 2,84%

AUCHAN 0,16%

2012 Q3

OLVASHATÓSÁG*OLVASHATÓSÁG*

*Vizsgált időszak átlagos oldalankénti termékszámát jelenti, kereskedőnkénti bontásban.

2012 Q3

CBALIDLMETROPENNYALDIAUCHANSPARTESCO HIPERMARKET

MINŐSÉGI INDEXEK ÖSSZEGZÉSEMINŐSÉGI INDEXEK ÖSSZEGZÉSE

2012 Q3

A minőségi mutatók

összesítésekor a kategóriák első

három helyezettje lett kitüntetve,

így a kapott eredmény jól

mutatja, hogy szorosan egymás

mellett helyezkednek el a

kereskedők és, hogy szinte

minden kategóriában más érte el

az 1. helyezést.

A minőségi mutatók

összesítésekor a kategóriák első

három helyezettje lett kitüntetve,

így a kapott eredmény jól

mutatja, hogy szorosan egymás

mellett helyezkednek el a

kereskedők és, hogy szinte

minden kategóriában más érte el

az 1. helyezést.

KERESKEDŐKKERESKEDŐK

2012 3Q vs 2011 3Q

METROMETROPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT

Promóciós nyomás fejlődése2012 3Q vs 2011 3Q

12 kereskedő +15,9%

Cash&Carry -21,1%

462WU 13 üzlet 16 nap

MÁRKA SZERINTI KÍNÁLAT INDEX FOGYASZTÓI ELŐNYÖK

76,34%Exkluzivitási index

11,61%Máshol drágább

2012 Q3 VáltozásAjándékok 1,9% +0,99 pt

Gyártói nyereményjátékok 0,9% +0,87 ptIngyen 0,8% -0,08 pt

Kereskedői nyereményjátékok 0,0% +0,01 ptSokkoló árak, bomba ár 7,3% +2,32 ptAzonnali engedmény 9,3% +2,83 ptCrossed price 1,4% +0,79 ptHűségkártya program 0,0% -0,07 ptVirtuális kedvezmény 4,2% -0,88 pt

-3,89 pt

+8,79 pt

-4,90 pt

+1,58 pt

+3,25 pt

-4,83 pt

ALDIALDIPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 kereskedő +15,9%

Diszkont +1,4%

120 WU 83 üzlet 7 nap




2012 3Q VáltozásAjándékok 0,0% -0,03 ptGyártói nyereményjátékok - -Ingyen 0,1% +0,03 ptKereskedői nyereményjátékok - -Sokkoló árak, bomba ár 0,5% +0,54 ptAzonnali engedmény 28,4% +1,44 ptCrossed price 28,5% +0,16 ptHűségkártya program 0,9% +0,88 ptVirtuális kedvezmény 0,0% -1,21 pt

-0,73 pt

-0,58 pt

+1,13 pt

-0,09 pt

-1,85 pt

0,67 pt

LIDLLIDLPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 Kereskedő 15,9%

Diszkont +1,4%





2012 3Q VáltozásAjándékok 0,2% -0,16 ptGyártói nyereményjátékok 0,3% -0,10 ptIngyen 1,0% -0,25 ptKereskedői nyereményjátékok 0,2% +0,16 ptSokkoló árak, bomba ár 2,2% +2,02 ptAzonnali engedmény 36,7% +5,02 ptCrossed price 36,5% +2,42 ptHűségkártya program - -Virtuális kedvezmény 0,4% +0,23 pt

-3,26 pt

+1,91 pt

+2,72 pt

+0,54 pt

-0,09 pt

-1,83 pt

PENNYPENNYPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 Kereskedő 15,9%

Diszkont +1,4%





2012 3Q VáltozásAjándékok 1,2% +1,18 ptGyártói nyereményjátékok 0,3% +0,30 ptIngyen 0,8% -0,30 ptKereskedői nyereményjátékok 0,8% +0,79 ptSokkoló árak, bomba ár 1,0% -0,43 ptAzonnali engedmény 66,2% +2,56 ptCrossed price 61,8% +0,21 ptHűségkártya program - -Virtuális kedvezmény 0,7% -1,04 pt

+0,04 pt

-1,45 pt

+1,41 pt

+2,72pt

-0,73 pt

-1,99 pt

PROFIPROFIPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 Kereskedő 15,9%

Diszkont +1,4%





2012 Q3 VáltozásAjándékok 0,0% -0,12 ptGyártói nyereményjátékok 1,2% 1,19 ptIngyen 1,1% -0,52 ptKereskedői nyereményjátékok 0,2% 0,23 ptSokkoló árak, bomba ár 3,7% 1,92 ptAzonnali engedmény 34,5% 11,73 ptCrossed price 34,5% 7,18 ptHűségkártya program 0,0% -Virtuális kedvezmény 0,9% -1,00 pt

-1,92 pt

+0,70 pt

-3,35 pt

+0,66 pt

+2,69 pt

+1,23 pt

CBACBAPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 Kereskedő 15,9%

Hazai láncok +4,5%





2012 3Q VáltozásAjándékok 0,1% -0,37 ptGyártói nyereményjátékok 4,4% +4,40 ptIngyen 2,6% -0,93 ptKereskedői nyereményjátékok 0,3% +0,26 ptSokkoló árak, bomba ár 2,6% +2,58 ptAzonnali engedmény 2,1% +2,12 ptCrossed price 2,1% +2,12 ptHűségkártya program 5,4% +5,43 ptVirtuális kedvezmény 0,0% -0,05 pt

-1,92 pt

-0,17 pt

-0,62 pt

+2,08pt

-1,6 pt

+2,22 pt

+1,8 pt

CBA PRÍMACBA PRÍMAPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 Kereskedő 15,9%

Hazai láncok +4,5%





2012 Q3 VáltozásAjándékok - -Gyártói nyereményjátékok - -Ingyen 1,0% -0,80 ptKereskedői nyereményjátékok - -Sokkoló árak, bomba ár 2,9% -10,97 ptAzonnali engedmény 33,1% +33,15 ptCrossed price 33,8% +33,85 ptHűségkártya program 9,2% +9,23 ptVirtuális kedvezmény 0,0% -0,30 pt

-7,12 pt

+8,32 pt

-1,2 pt

+1,25 pt

-3,04 pt

AUCHANAUCHANPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 Kereskedő 15,9%

Hipermarket +24,4%





2012 3Q VáltozásAjándékok 0,3% -0,27 ptGyártói nyereményjátékok 0,4% 0,44 ptIngyen 1,0% -0,03 ptKereskedői nyereményjátékok 0,2% 0,21 ptSokkoló árak, bomba ár 0,6% 0,46 ptAzonnali engedmény 0,2% 0,09 ptCrossed price 0,1% 0,00 ptHűségkártya program 0,0% 0,01 ptVirtuális kedvezmény 1,3% 0,04 pt

-2,71 pt

+1,85pt

-3,35 pt

+1,5pt

+1,63 pt

+1,08 pt

INTERSPARINTERSPARPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 Kereskedő 15,9%

Hipermarket +24,4%





2012 3Q VáltozásAjándékok 0,8% -1,75 ptGyártói nyereményjátékok 1,3% +0,94 ptIngyen 0,6% -0,12 ptKereskedői nyereményjátékok 0,1% -0,51 ptSokkoló árak, bomba ár 4,6% +4,03 ptAzonnali engedmény 47,2% +0,91 ptCrossed price 44,0% -3,86 ptHűségkártya program 1,5% -0,56 ptVirtuális kedvezmény 5,1% -1,00 pt

-4,95 pt

+5,47 pt

-0,93 pt

-0,52 pt

+1,0 pt

-0,07 pt

TESCO HIPERMARKETTESCO HIPERMARKETPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 Kereskedő 15,9%

Hipermarket +24,4%





2012 Q3 VáltozásAjándékok 0,6% -0,08 ptGyártói nyereményjátékok 2,0% 1,49 ptIngyen 0,8% 0,04 ptKereskedői nyereményjátékok - -Sokkoló árak, bomba ár 2,0% 1,73 ptAzonnali engedmény 68,6% 3,34 ptCrossed price 65,3% -0,06 ptHűségkártya program 4,0% 3,63 ptVirtuális kedvezmény 7,6% -3,31 pt

+0,5 pt

-0,95 pt

+0,45 pt

+0,54 pt

-0,54 pt+0,01

pt

MATCHMATCHPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 Kereskedő 15,9%

Szupermarket +54,3%





+0,88 pt

-3,8 pt+2,92 pt

2012 3Q VáltozásAjándékok 0,8% +0,53 ptGyártói nyereményjátékok 0,9% +0,83 ptIngyen 1,4% -0,90 ptKereskedői nyereményjátékok - -Sokkoló árak, bomba ár 8,0% +4,12 ptAzonnali engedmény 8,2% +1,81 ptCrossed price 8,3% +1,89 ptHűségkártya program 2,6% +2,62 ptVirtuális kedvezmény 0,0% -1,12 pt

+3,24 pt

-4,63 pt

+1,4 pt

SPARSPARPROMÓCIÓS NYOMÁS LEGFONTOSABB PK KÍNÁLAT


12 Kereskedő 15,9%

Szupermarket +54,3%





2012 3Q VáltozásAjándékok 0,5% -2,93 ptGyártói nyereményjátékok 2,2% +1,35 ptIngyen 0,7% -0,13 ptKereskedői nyereményjátékok 0,2% +0,19 ptSokkoló árak, bomba ár 4,3% +3,72 ptAzonnali engedmény 56,3% +7,52 ptCrossed price 52,9% +2,42 ptHűségkártya program 3,0% +0,11 ptVirtuális kedvezmény 7,6% -0,68 pt

-3,86 pt

+3,55 pt

-3,44 pt +0,44

pt

+0,31 pt

+3,0 pt

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Kérdéseivel és észrevételeivel forduljon bátran hozzánk:

http://hiper-com.com

[email protected] [email protected]

Kövessen Minket a közösségi hálókon keresztül is:

Hipercom Monitoring elérhető: Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Kazakhsztánban, Oroszországban

http://hiper-com.com/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://twitter.com/hipercommonitor

http://www.slideshare.net/hipercom

http://www.linkedin.com/groups/Retail-Monitor-4264130

http://www.facebook.com/hipercommonitor

http://www.youtube.com/HiperComMonitor

Hipercom hungary promo review jan szept 2012.

Documents

Transcript of Hipercom hungary promo review jan szept 2012.