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Herausforderungen der Automobilindustrie

Passt das Auto von heute in die Welt von morgen?

28 Januar 2015

PwC

28 Januar 2015

Agenda

Herausforderungen der Automobilindustrie • Passt das Auto von heute in die Welt von morgen?

2

3

4

1Die Automobilindustrie und PwCStrategische Kompetenz und operative Umsetzung

Megatrends und externe HerausforderungenWachstum und Technologie

Interne HerausforderungenEffizienz – Schnelligkeit – Transformation

Der Kunde der Zukunft – A moving targetNeue Geschäftsmodelle und Service-Innovationen

PwC

28 Januar 2015

Die Automobilindustrie und PwC

1


Strategische Kompetenz und operative Umsetzung

PwC

28 Januar 2015

PwC Automotive ist marktführender Dienstleister der globalen Automobilindustrie

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Section 1 – Die Automobilindustrie und PwC

92 von 100PwC unterstützt 92 der Automotive

News Top-100 Global Suppliers

5 von 10PwC ist Abschlussprüfer

von 5 der Top-10

Automotive News Top

100 Global Suppliers

Das globale Firmennetzwerk von PwCumfasst über 180.000 Mitarbeiter in 158 Ländern.

3 der Top-5

PwC ist Abschlussprüfer

von 3 der Top-5 Fortune

Global 500 OEMs

PwC

28 Januar 2015

Sep 2014Business Intelligence, Corporate Performance Management

PwC hat systematisch eine einzigartige strategische und operative Beratungskompetenz aufgebaut

3



Sep 2012Social Media, Digital Marketing

Mär 2014Strategy, Operations, Supply Chain

Dez 2011Supply Chain Management, Multi-Technology Solution

Jun 2009Technology Consulting

Nov 2010Strategy, Operations, Customer, Analytics, Technology Consulting

Aug 2011Supply Chain, Finance, Human Capital, Technology Consulting

Aug 2011Operational Strategy, Product & Service Innovation, Supply Chain Innovation, Customer Experience

Mär 2012Strategy, Customer, Digital Analytics

Sep 2013Digital Strategy, Analytics, Creative andTechnology

Dez 2010Capital Projects & Infrastructure

Aug 2011Supply Chain Strategy, Performance Analytics

PwC

28 Januar 2015

Am 1. April 2014 haben wir ein “Innovations-Kraftwerk“ unter der Marke PwC begründet

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Unser Anspruch

Ein Unternehmen, das Beratung von der Strategie bis zur

Umsetzung anbietet.

Praxisorientierte Strategie-Experten, die ihren Klienten jederzeit den Mehrwert schaffen, den sie erwarten – und

das global

Unsere Vision

Größe, herausragende Qualität, tiefgehende Beziehungen und Branchenkenntnis

Globales Strategie-modell mit Weitblick sowie Markt- und Branchenerfahrung

PwC

28 Januar 2015

Megatrends and externe Herausforderungen

5


Globale Megatrends und unternehmerische Herausforderungen bestimmen die Strategien

PwC

28 Januar 2015

Wachs-tum

extern

Die Automobilindustrie verfolgt ihre strategischen Ziele in einer zunehmend disruptiven Umwelt

6


Section 2 – Megatrends and externe Herausforderungen

Globale Megatrends

Herausforderungen

Zunehmende Urbanisierung

Quelle: PwC Analyse

intern

Schnellig-keit

Demografischer Wandel

Verschiebung der Kaufkraft

Technologischer Durchbruch

Klimawandel & Ressourcenknappheit

PwC

28 Januar 2015

PwC Autofacts ist das Rückgrat der Brancheneinschätzung von PwC Automotive

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MakroökonomischeIndikatoren Industriedaten Marktexpertise Störfaktoren

• Arbeitslosigkeit

• BIP

• Immobilienpreise

• Konsumklima

• Verkaufszahlen

• Produktionszahlen

• Lagerbestände

• Rabatte und Aktionen

• Sektor en-Trends

• Industrie-Expertise

• Wettbewerbsumfeld

• Produktplanung

• Naturkatastrophen

• Rückrufaktionen

• Mergers & Acquisitions

• Verbrauchervertrauen

Mit Hilfe einer firmeneigenen Prognosemethodik verfolgen und

bewerten wir Industrie-Trends mit Hilfe von Sales & Assembly

Balancern.

Wir nutzen unsere kollektive Prognoseerfahrung, um unsere Vorhersagen zu konsolidieren.

Diese Prognosen bilden das Fundament unseres Produkt-&

Serviceangebots.

Autofacts®

Prognosen Analyst Notes Custom AnalysisAnalyst Briefings Autofacts App

PwC

28 Januar 2015

Auch über Volatilität und Krisen hinweg ist der weltweite PKW-Markt strukturell gewachsen

8



-

5

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15

20

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EU 28 + EFTA Russland USA Indien Japan China ASEAN* Brasilien

2005 2014

Historische Absatzentwicklung von Pkw und leichten Nfz in ausgewählten Märkten2005 vs. 2014, in Millionen Einheiten

Quelle: PwC Analyse *Pkw und Nfz

PwC

28 Januar 2015

Der Preis von Rohöl setzt seine rasante Talfahrt fortDie Auswirkungen verschieben das Weltwirtschaftssystem

Niedrige Energiekosten unterstützen das Wachstum in Herstellerländern und den Konsum

Niedrige Kosten für Energieimporte unterstützen die Handelsbilanz und Wechselkurse von Abnehmerländern

Niedrige Öleinnahmen zerstören die Geschäftsmodelle von teuren Produzenten und Staaten, insb. „unconventional oil“

Niedrige Benzinpreise gefährden die Verbreitung von alternativen Kraftstoffen und Technologien, sowie R&D und Investitionen

9



Quelle: Finanzen, Goldman Sachs, PwC Research; WTI: West Texas Intermediate

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

J 14 F 14 M 14 A 14 M 14 J 14 J 14 A 14 S 14 O 14 N 14 D 14 J 15

22.01.2015

47,07 Dollar (WTI) je Barrel

Ölpreis in Dollar (WTI)Januar 2014 – Januar 2015, Dollar pro Barrel (159 Liter)

PwC

28 Januar 2015

China und Indien treiben das zukünftige Produktions-Wachstum, aber auch ASEAN, NAFTA und EU wachsen

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Quelle: PwC Autofacts 2015 Q1 Forecast Release *Japan, EU, NAFTA **Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand, Vietnam

8083

85

110

9.72.1

2.81.3 -0.6 -0.7 2.8

3.11.5

1.7 1.2

40

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80

100

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2012 2013 2014 China EU USA Mexiko Kanada Japan Indien ASEAN** Andere Brasilien Russland 2021

Weltweite Produktion von PKW und LNF2012 – 2021, in Millionen Einheiten

Jährliches Wachstum: 3,7%+3,6 Mio. Einheiten pro Jahr

Zusätzliches Produktionsvolumen

Wachstumsbeitrag

+5,0 Mio.

19,8%

Triade*

NAFTA

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PwC

28 Januar 2015

Prognose →

-

5

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35

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9

200

1

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3

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7

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1

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3

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7

201

9

202

1

Globale Produktion nach Weltregionen1999 – 2021, in Millionen Einheiten

Triade*

China

ROW

PremiumBrands***

Die Wachstumspotentiale der Automobilproduktion können über drei Hauptregionen gruppiert werden

11



Quelle: PwC Autofacts 2015 Q1 Forecast Release *Japan, EU, NAFTA **jährliche Wachstumsrate ***Audi, BMW und Mini, MB und Smart, Porsche, International

CAGR**10 - 21

+7,6%

+8,0%

+2,3%

+5,0%

Delta10 – 21

+16,1 Mio.

+6,6 Mio.

+9,6 Mio.

+12,5 Mio.

PwC

28 Januar 2015

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Quelle: PwC Autofacts 2015 Q1 Forecast Release

-

5

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Produktion Triade-Regionen1999 – 2021, in Millionen Einheiten

Japan North America European Union

-

2

4

6

8

10

12

14

Produktion globaler Premiummarken1999 – 2021, in Millionen Einheiten

Audi BMW und Mini MB und Smart

International Porsche

Im Detail zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen, die vielfältige Chancen und Potenziale bieten

PwC

28 Januar 2015

Wachstum durch Erschließung globaler Märkte

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PwC

28 Januar 2015

Die weltweite Automobilproduktion ist bereits global aufgestellt – China wird seinen Anteil weiter erhöhen

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Section 2.1 – Wachstum durch Erschließung globaler Märkte

RdW

2010

2021

Quelle: PwC Autofacts 2015 Q1 Forecast Release *EU-27= Europäische Union ohne Deutschland

NAFTA15% 12%

17% 18%21% 28%

40% 37%

ChinaEU-27*

7% 6%

Lokalisierung der globalen Automobilhersteller2010 vs. 2021, Anteil in %

Deutschland

PwC

28 Januar 2015

Die weltweite Automobilproduktion ist bereits global aufgestellt – China wird seinen Anteil weiter erhöhen

15



RdW

2010

2021


NAFTA20% 19%

7% 10%19% 30% ChinaEU-27*

Lokalisierung der deutschen Automobilhersteller2010 vs. 2021, Anteil in %

Deutschland 41% 27%

13% 14%

PwC

28 Januar 2015

Die Produktion der deutschen Premiumhersteller zeigt erst Ansätze der Globalisierung

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Lokalisierung der deutschen Premiumhersteller2010 vs. 2021, Anteil in %

2010

2021


68% 44%

14% 17%7% 14%

7% 18%

4% 7%

NAFTAEU-27*

Deutschland

China

RdW

PwC

28 Januar 2015

3.8 4.3

0.5

2014 2021

Europa*

Die Kapazitäten deutscher OEMs werden hauptsächlich außerhalb Deutschlands erweitert, insbesondere in China

17



1.3 2.2 0.9

2014 2021

NAFTA5.5 5.9 0.4

2014 2021

Deutschland4.1

6.3 2.2

2014 2021

China

2.3 3.1 0.8

2014 2021

Rest der Welt

+2 Werke

+1 Werke

+4 Werke

+6 Werke

Quelle: PwC Autofacts 2015 Q1 Forecast Release *ohne Deutschland

Kapazitätsausbau deutscher Automobilhersteller 2014 vs. 2021, in Millionen Einheiten

PwC

28 Januar 2015

Produktion und Auslastung der Werke der deutschen OEMs wird in Deutschland und global weiter steigen

18



90.0%

69.4%

92.3%

87.3%

61.3%

86.4%

77.6%

85.4%

95.6%

82.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

1

2

3

4

5

6

7

Deutschland EU ohne Deutschland NAFTA China RdW

2014 2021

Produktion und Auslastung der deutschen OEMs2014 vs. 2021, in Millionen Einheiten und Auslastung in %

Zusätzliches Produktionsvolumen

Jährliches Produktionswachstum

+4,3 Mio.

3,7%


PwC

28 Januar 2015

Wachstum durch mehr Modelle und Varianten

19


PwC

28 Januar 2015

Neue Produkte sind entscheidend im Wettlauf um Wachstum - als Erneuerung oder zusätzliches Angebot

20


Section 2.2 – Wachstum durch mehr Modelle und Varianten

Quelle: PwC Autofacts 2014 Q3 Forecast Release *Produktionsvolumen der Modelle im ersten oder zweiten Produktionsjahr

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Neuproduktanteil* an der Gesamtproduktion1990 – 2018, in %

Audi BMW und Mini MB Cars inkl. Smart Porsche

3 Modelle

4 Modelle

3 Modelle2 Modelle

6 Modelle

8 Modelle1 Modell

PwC

28 Januar 2015

Zusätzliche Produkte können das Portfolio entweder erweitern oder verdichten

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Quelle: PwC Analyse

Funktionalität

Pr

eis

ho

chn

ied

rig

niedrig hoch

Sport-wagen

Kompakt-wagen

Limousine

MPV

Pickup

SUV

Klein-wagen

Erweiternde Produktproliferation Verdichtende Produktproliferation

2-tür. Coupé

CabrioCrossover

4-tür. Coupé Gran

Turismo

Kompakt

Kombi

Kompakt-wagen

Limousine

MPV

SUV

Funktionalität

Pr

eis

ho

chn

ied

rig

niedrig hoch

PwC

28 Januar 2015

Die Zunahme der Modelle und Varianten wird sich zumindest mittelfristig nicht verlangsamen

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240

260

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Anzahl an Modellderivaten deutscher OEMs2012 – 2021, Skala ab 120


PwC

28 Januar 2015

Die Produktstrategie der OEMs führt zu einem starken Anstieg des Anteils der „Megaplattformen“ >1 Mio

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0.0

0.2

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0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021

Volumen pro Plattform1991 – 2021, Durchschnitt in Millionen Einheiten

Plattformen Megaplattformen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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80%

-

50

100

150

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300

350

400

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021

Anteil der Megaplattformen1991 – 2021, Anzahl und Anteil in %

Anzahl der Plattformen Anzahl der Megaplattformen

Anteil der Megaplattformen


PwC

28 Januar 2015

PlattformteilPlattform-

System

Varianten-Teil

Varianten-System

Die Einkaufsstrategien der OEMs und System-lieferanten verknüpfen Volumen und Varianz

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Vo

lum

en

- +

-

+

Varianz

PwC

28 Januar 2015

Wachstum durch neue Antriebstechnologien

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PwC

28 Januar 2015

Bei der CO2-Reduktion ist bereits viel erreicht worden –aber die Herausforderungen werden noch größer

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Section 2.3 – Wachstum durch neue Antriebstechnologien

WLTP: Verbrauchs-Test-Zyklus ab 2017

Der neue Testzyklus führt Phasen des „Segelns“ ein, die den Einsatz von Vollhybrid-Technologie stark begünstigen

Auswirkungen: Der Anteil von Vollhybriden wird insbesondere in den oberen Leistungsklassen zunehmen => add-on Technologien

Untere Klassen setzten vermehrt auf Downsizing, Leichtbau und Waste Load Management => komplette Neuent-wicklungen

Quelle: PwC Analyse, ICCT

130

95

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27

Entwicklung des CO2-Flottenausstoß in EU2001 – 2025 (CO2 g/km )

Flottendurchschnitt Euro 6 Euro 7

Euro 8 (Konservativ) Euro 8 (Aggressiv) Linear (Flottendurchschnitt)

Euro 727% Reduktion

Euro 818-28% Reduktion

Euro 6 - 840-48% Reduktion

2001 – 2012 Flotte22% Reduktion

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PwC

28 Januar 2015

Vier Trends sind prägend für die Innovationsstrategien im globalen Motoren- und Getriebesektor

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1 Downsizing und AufladungVerkleinerung der Motoren ohne Leistungsverlust

2 Modulare Strategien und KonsolidierungenIntegrierte Aggregatestrategien ermöglichen signifikante Kostenvorteile

3 Alternative AntriebstechnologienHybridisierung und Elektrifizierung sind für globale Märkte erforderlich

4 Leichtbau und LeistungsdichteNeue Materialien und Konstruktionen ermöglichen Optimierungen am Fahrzeug

PwC

28 Januar 2015

Alternative Antriebe gewinnen an Bedeutung, doch der Benzinmotor bleibt die weltweit dominante Technologie

28



64,6

83,9

15,5

+19,3 +3,8+3,7

19,32,5

6,2

0

25

50

75

100

125

2014 Benzin Diesel Alternativ 2021

Globaler Kraftstoffsplit2014 – 2021, in Millionen Einheiten

Gasoline Diesel Alternativ

2,3

4,9

2,7 0,2

0,8

0,3

1,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 Benzin-Hybrid

Diesel-Hybrid

Elektro-motor

2021

Globale Produktion alternativer Antriebe2014 – 2021, in Millionen Einheiten

Benzin-Hybrid Diesel-Hybrid ElektromotorQuelle: PwC Autofacts 2015 Q1 Forecast Release

PwC

28 Januar 2015

Interne Herausforderungen: Effizienz – Schnelligkeit –Transformation

29


PwC

28 Januar 2015

Das Lean Prinzip ist zum Industriestandard für Effizienz und organisatorisches Lernen geworden

30


Section 3 – Interne Herausforderungen: Effizienz – Schnelligkeit – Transformation

PRODUKTIONSFLUSS

Ist der gesamte Fertigungsprozess als ein kontinuierlicher Fluss wert-steigernder Aktivitäten organisiert?

STRATEGIE

• Ist die „Lean Philosophie“ Bestandteil der Produktionsstrategie?

WERT

• Weiß das Unternehmen, was der Kunde wirklich wertschätzt?

• Ist der gesamte Wertfluss transparent?

PERFEKTION

• Strebt die Firma nach Perfektion?

• Sind die erforderlichen Prozesse und Strukturen vorhanden um dieses Ziel zu unterstützen?

NACHFRAGE

• Werden nur die Teile produziert, die auch tatsächlich nachgefragt werden? (sowohl für interne wie auch für externe Kunden)?

ORGANISATION

• Orientiert sich die Organisationan den „Lean Prinzipien“?

LeanManu-

facturing

PwC

28 Januar 2015

Die traditionelle Aufgabenverteilung in der Automobilindustrie wandelt sich und wird erweitert

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Dienstleister

Zulieferer

Prozess-innovationen

Material-innovationen

OEM

Produkt-innovationen

Zulieferer

Dienst-leister

OEM

Quelle: PwC Analyse

PwC

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58%

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16%

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2012

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2012

2019

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OEM- Wertschöpfung Zulieferer-Wertschöpfung

Die Wertschöpfung wird sich weiter zu den Zulieferern verlagern – Antrieb und Interieur gehen voran

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+ 13%

+ 2%

+ 0%

+ 11%

+ 7%

+ 1%

Wachstum des Zulieferer-Anteils

(in % Punkten)

Wertschöpfung nach System2012 vs. 2019, Anteil in %

Quelle: PwC (Komponenten-Marktmodell), Experteninterviews

PwC

28 Januar 2015

Die Zulieferindustrie wird weltweit noch stärker als die Automobilhersteller wachsen können

Mehr Inhalt

Mehr Anteil

Mehr Volumen

• Regulierungen erfordern immer mehr Technologien

• Qualitäts- und Komfortansprüche konvergieren weltweit

• Weitere Verlagerung von Wertschöpfung auf Zulieferer

• Größere Module und Systeme werden vergeben

• Produktionsvolumen steigen weltweit

• Plattformstrategien bündeln Volumen

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PwC

28 Januar 2015

Kooperation Expansion

Aggregation Multiplikation

Die Expansion von Zulieferern sollte einer zum Unternehmen passenden Strategie folgen

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- +

-

+

Technologische Differenzierung(Prozess or Produkt)

PwC

28 Januar 2015

Der Kunde der Zukunft: A movingtarget

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Nicht Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung werden

PwC

28 Januar 2015

Sicherheit

Umwelt

Zeit

Die nahe Zukunft erfordert einen grundlegenden Polaritätswandel der individuellen Mobilität

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Section 4 – Der Kunde der Zukunft: A moving target

Quelle: PwC Analyse

Lebensqualität

Konsumiert Produziert

Heute Morgen

PwC

28 Januar 2015

Die Differenzierung zwischen Premium und Volumen durch Technologien und Innovationen nimmt ab

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Vergleich zwischen „Small Premium“ und „Volumen“ - Die Grenze verschwimmt zunehmend

Mercedes Benz A-Klasse

• CO2-Emission: 92-148 (g/km)• Verbrauch: 3,6-6,4l/100km

Ausstattung:

• Spurhalteassistent • Abstandsregelautomat• Kollisionswarnung• Adaptiver Fernlichtassistent• Bremsassistent• Insassenschutz…

ab € 24,336

Small Premium Volumen

Volkswagen Golf

• CO2-Emission: 85-122 (g/km)• Verbrauch: 3,2-5,2l/100km

Ausstattung:

• Spurhalteassistent • Automatische Distanzregelung • City Notbremsfunktion• Dynamische Fernlichtregulierung• Multikollisionsbremse• Proaktiver Insassenschutz• …

ab € 17,175

Quelle: Autofacts Analysis, Mercedes Benz, Volkswagen

PwC

28 Januar 2015

Kunde

Marke

ServiceProdukt

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Differenzierung muss über die Produkte hinaus auch Markenimage und Dienstleistungen umfassen

Etablierung eines kohärenten organischen Systems

Beispiel: Nike - vom Sportausstatter zum Motivationstrainer

Beispiel: Mercedes Me –Vom Automobilhersteller zum Servicedienstleister

Mobility Services

Marken-erlebnis

Kauf-erlebnis

After Sales

Produkt-erlebnis

Service = ProduktProdukt = Service

PwC

28 Januar 2015

Contacts

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Section 5 – Contacts

Philippe FundaSenior ConsultantAutofactsEU & MEA Lead Analyst

Friedrichstr.1470174 StuttgartPhone: +49 (0)711 25034 1137Mobil: +49 (0)151 [email protected]

PwC

28 Januar 2015

Thnak you very much for your attention!

44


Section 5 – Contacts

The information contained in this report represents the culmination of proprietary research conducted by Autofacts, an analytical group within the PwC Research

& Analysis Organisation. All material contained in this report was developed independently of any PwC client relationship and does not represent the firm’s view

as an auditor to any legal business entity. While every effort has been made to ensure the quality of information provided, no representation or warranty of any

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