Handeln i Sverige 2018Göteborg 5 september

Om Handelsrådet• Bidrar till att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor

för företagens medarbetare

• Partsgemensam stiftelse med fem ägare

• En av Sveriges största finansiärer av handelsrelaterad forskning, drygt 20 mkr per år

• Ett viktigt mål för Handelsrådet är att öka kunskapsöverföringen mellan akademi och praktik

Om HUI• Grundat år 1968

• Konsult- och forskningsverksamhet

• Beslutsunderlag – fakta, analys och rådgivning inom handel och besöksnäring

• Detaljhandels- och turistföretag, kommuner och regioner, branschorganisationer, fastighetsägare och myndigheter

1

Agenda

Om Handeln i Sverige

2 Läget i detaljhandeln

3 Regional översikt

4 Kommunutveckling 2017

5 Storstadsregionerna 2017

6 Handeln i Göteborgsregionen

7 Framtidsutsikter

Om Handeln i Sverige

Databasen handelnisverige.se• Uppgifter om detaljhandeln i Sveriges län och kommuner.

• Har tagits fram av HUI sedan 1992.

• Finansieras av Handelsrådet.

• Används för etableringsanalys-/beslut, uppföljning & utvärdering, benchmarking, handelsutredning, forskning

• Fri tillgänglighet!

Läget i detaljhandeln

Svensk detaljhandel 2017

Källa: SCB/HUI

767 miljarderkronor

• Cirka 46 000 butiker• Cirka 250 000 anställda• 383 köpcentrum/handelsområden• 1/3 av hushållens konsumtion

(inkluderar e-handel och fysisk butikshandel)

IT-bubblan Finanskrisen

21 år i rad med tillväxt…

8,8%

-5,0%

-1,5%

2,5% 2,8%

-0,3%

2,9%

4,6%

6,0% 6,0%

4,9%

6,1%

3,5% 3,5%

4,8%

7,4%6,6%

3,3% 3,6% 3,7%

0,7%

2,0% 2,0%

3,4%

5,8%

3,4%

2,1% 2,5% 2,5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

* prognos

Källa: SCB/HUI

POSITIVA FAKTORER

• Optimistiska hushåll

• Fortsatt låg ränta

• God tillväxt globalt

• Högt sparande

• Växande befolkning

• Sysselsättningsökningar

• NEGATIVA FAKTORER

• Bostadsmarknaden

• Trög arbetsmarknad för nyanlända

• Orolig omvärld (Brexit)

Detaljhandelsåret 2017

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

MA

RK

NA

DSA

ND

EL

OM

SÄTT

NIN

G, M

DK

R

Omsättning (mdkr) Marknadsandel

Källa: E-barometern (HUI, Postnord, Svensk Digital Handel) *prognos

2% 14%

E-handelns utveckling

Var sker handeln?- detaljhandelsomsättning fördelat per försäljningskanal (2016)

21%

18%

8%16%

37%Köpcentrum

Handelsområden

E-handel

Stadskärnor

Övrig butikshandel

Källa: SSCD, E-barometern, Cityindex

Tillväxten sker allt mer på nätet...

4 5 5 6 7 8 9

6

12

9

13

30

15

7

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Årlig tillväxt i miljarder kr

E-handel Fysisk handel

…men fysisk handel växer alltjämt

1,1%

2,0%

0,2%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Total detaljhandel Dagligvaruhandel Sällanköpshandel

Tillväxt per bransch 2017

Källa: Handeln i Sverige

Större skillnader mellan lönsamma och olönsamma detaljhandelsföretag

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sällanköpsvaruhandel

Undre kvartil Övre kvartil Median Medel

→ Vikande försäljning och lönsamhet fungerar ett par år, men till slut aktualiseras frågan om butikens existens!

Källa: Det stora detaljhandelsskiftet 2018 (Svensk Handel)

Regional översiktDen lokala handelns styrka

Den lokala handelns styrka

• Försäljningsindex - ett mått på handelns styrka

• Beskriver…

‒ hur handeln förmår att ta tillvara det befolkningsmässiga försäljningsunderlaget (köpkraften).

‒ om handeln förmår locka och attrahera kunder från andra områden/kommuner (inflöde/utflöde).

• Regionstäder, besöksnäring, gränshandel starka

Index över 100 = inflöde.Index under 100 = utflöde.?

Omsättningsutveckling 2017Hur gick handeln i Sveriges kommuner?

179

47

64

ÖKAR(-43)

STÅR STILL(+15)

MINSKAR (+28)

→Majoriteten av Sveriges kommuner visar positiv tillväxt år 2016/2017i total detaljhandel (daglig- samt sällanköpsvaruhandel)

Omsättningsutveckling 2017Sveriges kommuner

Västerbottens län 3%

Gotlands län 2%

Gävleborgs län 2%

Stockholms län 1%

Uppsala län 1%

Södermanlands län 1%

Östergötlands län 1%

Jönköpings län 1%

Kronobergs län 1%

Blekinge län 1%

Skåne län 1%

• Generellt försiktiga ökningar

• Västerbotten lyfter via Umeå

• Svagare utveckling i Kalmar och Dalarna

1%

Hallands län 1%

Västra Götalands län 1%

Värmlands län 1%

Örebro län 1%

Västmanlands län 1%

Västernorrlands län 1%

Jämtlands län 1%

Norrbottens län 1%

Kalmar län 0%

Dalarnas län 0%

Omsättningsutveckling 2017Sveriges län

De tio störstaTotal detaljhandel, mdkr

10,4

11,4

12,0

12,0

12,5

12,7

15,4

25,1

42,6

70,4

Jönköping

Helsingborg

Linköping

Örebro

Västerås

Huddinge

Uppsala

Malmö

Göteborg

Stockholm

34%

Årets raket(?)

Starkast utveckling bland kommuner med 50 000 – 250 000 invånare.

1%

4%3% 3%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Solna – från utflöde till inflöde

60

70

80

90

100

110

120

130

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Försäljningsindex total detaljhandel

Bild: mallofscandinavia.se

Från Göteborg till Skåne

Index 150

Index 10

Inför 2018/2019:Kristianstad – nyetablering i ljuset av e-handeln

60

70

80

90

100

110

120

130

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Försäljningsindex total detaljhandel

?

Bild: c4shopping.se

Storstadsregionerna 2018

1%

Storstadsregionerna• Svag utveckling i alla tre

storstadsregionerna

• Stockholms kommun något svagare än övriga storregionen

• Malmö drev övriga Skåne framåt.

Stockholm Göteborg Malmö

Endast kommunen

Övriga storregionen

1,0 % 1,3 % 1,3 %

1,3 % 1,3 % 0,8 %

Handeln i Göteborgsregionen

GÖTEBORGS* DETALJHANDEL 2017

• Total omsättning 114 mdr kr

• Sysselsätter 45 000 pers

• Omsättningsutveckling 1,0%

• Dagligvaror 2,0%

• Sällanköp 0,0%

* Västra Götalands Län

1. Strömstad 981

2. Tanum 169

3. Uddevalla 151

4. Skövde 133

5. Göteborg 116

Länet 103

FÖRSÄLJNINGS-INDEX 2017

KÄLLA: Handeln i Sverige 2018. Total omsättning i detaljhandeln per kommun år 2017, inkl. moms.

• Essunga 5%

• Strömstad 4%

• Hjo 4%

• Skara -3%

UTVECKLING 2017

KÄLLA: Handeln i Sverige 2018. Årlig utveckling av detaljhandels totala omsättning mellan åren 2016 och 2017, löpande priser.

FramtidsutsikterFör handeln i Sverige

BUTIKDen fysiska butikens nya roll

RIKETE-handelns effekter på fysisk

handel.

KOMMUNE-handelns effekt på enskilda

marknader.

FRAMTIDS-UTSIKTER

DEN FYSISKA BUTIKENS ROLL FÖRÄNDRAS

DEN FYSISKA HANDELN HAR HITTILLS ÖKAT TROTS E-HANDELN

2%

4%

2%

-2%

3%

4%

5% 5%

4%

5%

4% 4%

5%

7%

6%

4%

3% 3%

1%

2% 2% 2%

5%

2%

1%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

#SVAGARE TILLVÄXT

SENASTE 7 ÅREN

#FORTFARANDE

FYSISK TILLVÄXT

HUR LÄNGE TILL?

Källa: Handeln i Sverige. Den fysiska handelns omsättningsutveckling per år, löpande priser.

2%

4%

2%

-2%

3%

4%

5% 5%

4%

5%

4% 4%

5%

7%

6%

4%

3% 3%

1%

2% 2% 2%

5%

2%

1%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

OMSÄTTNINGSUTVECKLINGFYSISK DETALJHANDEL I SVERIGE

DEN FYSISKA HANDELN HAR HITTILLS ÖKAT TROTS E-HANDELN

E-HANDELN KOMMER ATT BÖRJA TA OMSÄTTNING

FRÅN DEN FYSISKA HANDELN

BEFOLKNINGSTILLVÄXTBLIR ÄNNU VIKTIGARE

FÖR HANDELN I KOMMUNEN

Svenska Köpcentrum 2018Stockholm 27 september

Göteborg 28 september

Malmö 3 oktober

Umeå 1 oktober

Mer information och anmälan på www.hui.se

Tack!handelnisverige.se

Rickard Johanssonrickard.johansson@hui.se072-543 90 76

Monica Bruvikmonica.bruvik@hui.se072-525 17 53