HABITOS Y COSTUMBRE DEL CONSUMO DE PANETON...
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METODOLOGÍA
Diciembre de 2013.
Amas de casa, mujeres de 18 a 55 años de NSE
A,B,C,D residentes en Lima Metropolitana.
Cualitativa: Focus group Selección de muestra
por conveniencia.
Cuantitativa: Encuesta personal. Selección de
muestra por cuota.
Cualitativa: 4 focus group de 8 personas c/u.
Cuantitativa: 445 casos. Permite realizar
estimaciones del total de la población con un
margen de error 4.6% a un nivel de confianza
95%, asumiendo máxima dispersión de los
datos (p=0.5).
Técnica(s)
Target
Muestra
Campo
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA – NÚMERO DE ENCUESTAS
NSE Proporción(%)
TOTAL Real* Muestral
A/B 23% 25% 111
C 41% 44% 196
D 29% 31% 138
TOTAL 93% 100% 445
*Se respetaron las proporciones poblacionales de cada segmento, según NSE, APEIM 2013
RECORDACION ESPONTANEA
91%
69%
45% 44% 42% 36% 33%
26% 24% 23% 23% 23%
14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Do
no
frio
Tod
inn
o
Glo
ria
Me
tro
Tott
us
Mo
tta
Bia
nch
i
Bu
on
Nat
ale
Sayo
n
Be
lls (
Pla
za V
ea)
Wo
ng
Win
ter
Otr
os
Marcas Tradicionales
Marcas Blancas
Marca Total A/B C D
Donofrio 91% 96% 94% 83%
Todinno 69% 73% 70% 66%
Gloria 45% 53% 47% 38%
Metro 44% 28% 49% 51%
Tottus 42% 28% 48% 44%
Motta 36% 44% 35% 31%
Bianchi 33% 32% 32% 37%
Buon Natale 26% 35% 24% 22%
Sayon 24% 28% 24% 21%
Bells (Plaza Vea) 23% 18% 24% 26%
Wong 23% 32% 26% 12%
Winter 23% 21% 25% 22%
Otros 14% 6% 15% 17%
NSE
¿Qué marcas se le vienen la mente si le menciono la palabra “Panetón”? RM
Las marcas blancas MB (de
supermercados) ganan terreno en la
mente del consumidor, sobretodo en
segmentos emergentes (C/D).
CONSUMO EN LOS ULTIMOS 6 MESES
En los últimos 6 meses, ¿Qué marcas de Panetón recuerda haber consumido? RM 66%
35% 30% 29%
22% 17% 16% 14% 13% 12% 10% 10%
7%
Do
no
frio
Me
tro
Tod
inn
o
Tott
us
Glo
ria
Mo
tta
Bia
nch
i
Wo
ng
Bu
on
Nat
ale
Be
lls (
PV
)
Win
ter
Otr
os
Sayo
n
Marcas Total AB C D
Donofrio 66% 88% 72% 42%
Metro 35% 12% 42% 44%
Todinno 30% 26% 35% 27%
Tottus 29% 19% 35% 29%
Gloria 22% 27% 21% 18%
Motta 17% 20% 13% 18%
Bianchi 16% 5% 14% 28%
Wong 14% 20% 14% 10%
Buon Natale 13% 12% 14% 12%
Bells (PV) 12% 7% 9% 19%
Winter 10% 8% 11% 11%
Otros 10% 4% 10% 15%
Sayon 7% 8% 7% 4%
NSE
El consumo de marcas blancas de
Panetón en los últimos 6 meses refleja la
actitud positiva que el consumidor tiene
frente a ellas y su amplia disposición a su
compra
Metro y Tottus, son las dos marcas mas destacadas entre las marcas blancas de Panetón.
La marca WONG de panetones resalta en sectores de mayor poder adquisitivo.
HABITOS Y COSTUMBRES.
,¿En que épocas o meses, suele consumir el Panetón?
60%
32%
6% 2%
Sólo en navidad En navidad yfiestas patrias.
Todo el año. Solo en fiestaspatrias.
T2B: 48%
T2B: 69%
T2B: 40%
T2B: 14%
T2B: 46%
Actualmente , Fiestas Patrias es una época del años importante para el consumo de panetones entre los limeños (38%) , además de Navidad.
14% 2%
16% 21% 5%
19%
11%
19%
36%
11%
19%
17%
25%
30%
39%
30%
29%
26%
10%
30%
18%
40%
14% 4%
16%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
La marca de panetón queconsumo en navidad es
diferente a la que consumo elresto del año
En la cena de navidad siemprecompro una marca especial.
Los panetones en caja son losmejores
Los panetones en bolsa tienenbaja calidad.
Debería venderse panetondurante todos los meses del
año
T2B = Completamente deacuerdo + deacuerdo (positivo)
Mitad de la población cambia de marca de Panetón por navidad. Hoy el envase ya no es una diferenciación muy fuerte.
HABITOS Y COSTUMBRES.
,¿Cuántas veces en los últimos 6 meses recuerda haber comprado y consumido Panetón?
57%
26%
17%
Entre 1 - 2 veces por año Entre 3 - 4 veces por año Mas de 4 veces por año95%
22% 21%
12% 13%
83%
59%
30%
11% 12%
53%
65%
36%
21%
8%
Supermercado Bodegas Panaderías Mercados Populares Tiendas de los grifos
AB C D
Desayuno de fines de semana
28%
Lonches de fines de semana
28%
Lonches de días de semana
22%
Desayuno de días de semana
14%
Otros momento
8%
Cualquier Momento del día
Básicamente NAVIDAD y FIESTAS PATRIAS
,¿En que lugares suele adquirirlo?
FACTORES DE DECISION
En los últimos 6 meses, ¿Qué marcas de Panetón recuerda haber consumido?
22%
28%
24%
6%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
La marca , sabor y precio se presentan como las características mas importantes al elegir la compra de un Panetón en particular. Los supermercados han aprovecha estas para fortalecer sus marcas.
CONCLUSIONES
Recordación y Consumo.
Si bien, a nivel de recordación, aun las marcas tradicionales de Panetón como D’onofrio, Todinno y
Gloria, son las mas recordadas por los consumidores Limeños (3 primeros lugares); en la actualidad
las Marcas blancas MB (de supermercados) han ganado terreno en la mente del consumidor limeño.
Las dos mas destacadas son Panetones Metro y Tottus.
Este situación, respecto a las MB Metro y Tottus es mucho mas fuerte su conocimiento en sectores
C y D. Para el caso de los sectores A/B, la MB de Panetones Wong es la de mayor recordación.
En los últimos 6 meses, se ha identificado un consumo bastante importante de estas MB entre los
Limeños (2 de 5 marcas mas consumidas) . Factores como el trabajo de merchandising dentro del
punto de venta, los precios accesibles y la calidad percibida de estos productos elaborados por los
supermercados han permitido que el consumo de estas MB pueda competir frontalmente con
marcas tradicionales.
Hábitos y costumbres.
En general se aprecia que el Panetón es consumido en cualquier periodo del día, y la semana. No
hay un patrón marcado por algún momento en particular. Lo cual constituye tambien una
oportunidad de venta.
Mas de un tercio de los encuestados (38%) manifestó consumir panetones en otras épocas (meses)
del año, además de la Navidad. Esto indica en cierta medida, y gracias a las acciones de las
empresas productoras y comercializadoras, que la estacionalidad sva disminuyendo.
CONCLUSIONES
Hábitos y costumbres
Por otro lado, estas mismas personas que consumen Panetón en otros momentos del año,
manifiestan (mas del 50%) que en épocas navideñas, suele comprar una marca “especial” y
diferente a la que consume en otra época del año. Lo cual puedo obedecer a una mayor
disponibilidad de efectivo, efecto de las gratificaciones o bonificaciones de fin de año.
En general, el 57% de los encuestado manifestó haber comprado consumido entre 1 y 2 veces
Panetón en los últimos 6 meses y un 26% entre 3 y 4 veces.
Los canales mas importante de compra de este bien, son Supermercados (76%), Bodega (52%),
Panaderías (30%). Los mercados populares sin embargo para el NSE, representa como punto de
compra el 21%.
Factores de decisión
Entro los tres factores mas importantes tenemos a la marca, el sabor y el precio; primero, segundo y
tercero respectivamente. Las MB, han aprovechado esta circunstancia que presenta el consumidor
para a traves de un buen trabajo de imagen de sus panetones, además de precios accesibles ha
logrado convencer al consumidor que adquiera sus marcas propias.