Habitação 2010 - Balanço da CAIXA
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1
Crédito Imobiliário2010
2
Contratação
3
Crédito à Moradia
53,6%de evolução do saldo
57,2%a mais em contratações
1,6%de inadimplência
53% dos recursos
destinados a famíliascom até 6 salários
1,3milhão
de novas moradias
R$ bilhões
Aumento de mais de 1.000%
Contratações e repasses
4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
442.700
5,0
251.453 326.462 425.167 503.243 514.771
5,88,8
13,215,2
23,3
47,05
896.762
(R$ Bilhões)
Quantidade de Financiamentos
2010
275.528
MCMV
660.980
MCMV
621.234
Evolução da Contratação do Crédito Imobiliário – 2003 a 2010
1.231.250
75,92
570.270
2009/2010
Crescimento de 61,4%
5
Valor Financiamento (R$ Bi)
Compara ção Trimestral – 2009 X 2010
Quantidade de contratos
6,78
9,82
12,63
17,83
14,42
18,60
20,9521,96
1º tri 2º tri 3º tri 4º tri
2009
2010
113%
23%66%89%
147.048
192.627
235.640
321.447
240.378
297.971
349.203 343.698
1º tri 2º tri 3º tri 4º tri
2009
2010
63%
55%48% 7%
6
Contratação – faixa de renda
58% dos valores aplicados em 2010 estão na faixa de renda de até 10 SM
6%
31%
34%
28%
8%
31%
30%
31%
14%
31%
28%
28%
20%
29%
21%
30%
17%
27%
19%
37%
14%
23%
20%
43%
21%
23%
14%
42%
26%
24%
8%
42%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valores Aplicados
ATÉ 03 SM DE 03 A 06 SM DE 06 A 10 SM ACIMA DE 10 SM
28%
36%
24%
13%
36%
32%
17%
14%
37%
32%
17%
13%
43%
27%
15%
14%
41%
23%
17%
19%
27%
21%
24%
28%
26%
19%
25%
31%
34%
19%
6%
41%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quantidade Contratos
ATÉ 03 SM DE 03 A 06 SM DE 06 A 10 SM ACIMA DE 10 SM
7
Contratação 2010: R$ 75,92 bi
Crescimento de 61,4%Comparado a 2009
2009: RS 1,36 bi2010: R$ 3,28 bi
+ 141,6%
2009: RS 8,72 bi2010: R$ 15,32 bi
+ 75,7%
2009: RS 23,24 bi2010: R$36,23 bi
2009: RS 8,90 bi2010: R$ 13,56 bi
2009: RS 4,84 bi2010: R$ 7,54 bi
+ 55,9%
+ 52,4%
+ 55,7%
Região Ano 2009 Ano 2010Cresc. em 2010 (%)
NO 1,36 3,28 141,6%NE 8,72 15,32 75,7%CO 4,84 7,54 55,7%SE 23,24 36,23 55,9%SU 8,90 13,56 52,4%
Total 47,05 75,92 61,4%Valores em R$ bi
8
Desempenho CAIXA X Mercado
9
Contrata ção Imóvel Novo CAIXA/MCMV X Mercado
36.150 36.872 46.822
167.187 140.70281.598 95.248 98.259141.110
143.649
130.289 186.765
203.906
- -
275.528
218.201
91.65238.565
660.980
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 dez/10
CAIXA/MCMV
CAIXA
MERCADO
117.748 132.120 136.824 187.932 235.301 297.476 602.995 1.151.607
CAIXA
MCMV
68.520Outros Ag.
729.500.
MCMV
10
Contratações – Comparativo CAIXA x Mercado - SBPE
SBPE - CAIXA X MERCADOValor AplicadoDEZEMBRO 2010
29% 31%
57% 49%
71% 69%
43%51%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008 2009 2010
CAIXA AG. FINANCEIROSNão Incluido CONSTRUCARD
SBPE - CAIXA X MERCADO - MENSALValor Aplicado - R$ Milhões
1.1411.1601.3221.366
1.6461.7681.928
2.202
1.2541.4331.347
869
1.632
1.998
2.5192.124
1.612
2.483
1.937 1.808
2.289 2.335
2.3312.687
2.7532.663
2.5031.744
2.650
2.7342.398
1.667
1.173902
1.095
583
1.023 1.9141.825
1.0681.0291.312
3.632
3.471
2.339
2.935
2.223
1.376
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
JAN
/09
FEV
/09
MA
R/0
9
AB
R/0
9
MA
I/09
JUN
/09
JUL/
09
AG
O/0
9
SE
T/09
OU
T/09
NO
V/0
9
DE
Z/09
JAN
/10
FEV
/10
MA
R/1
0
AB
R/1
0
MA
I/10
JUN
/10
JUL/
10
AG
O/1
0
SE
T/10
OU
T/10
NO
V/1
0
DE
Z/10
CAIXA Ag.FinanceirosNão Incluido CONSTRUCARD
11
Contratações – Comparativo CAIXA x Mercado - FGTS
SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADOValor Aplicado
49% 50%
71% 67%
51% 50%
29% 33%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008 2009 2010
CAIXA AG. FINANCEIROSNão Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS
SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO - MENSALValor Aplicado - R$ Milhões
3 .3 4 0
5.3 9 1
6 .8 79
1.74 41.4 3 31.3 4 7
1.0 6 81.3 76
1.8 2 5 1.9 142 .3 9 8
2 .73 4 2 .6 50
3 .6 3 2
3 .9 50
5.50 65.3 8 45.3 505.2 4 9
4 .54 8
5.0 754 .72 3
3 .8 8 73 .53 8
2 .754
3 .5563 .3 18
2 .6 8 42 .4 4 32 .2 75
1.9 6 61.58 0
4 .9 6 9
3 .18 33 .6 55
3 .4 71
2 .3 3 9
2 .9 3 5
2 .2 2 3
1.6 6 71.173 1.2 541.3 12
9 0 21.0 2 91.0 9 558 3
1.0 2 3-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
CAIXA Ag.FinanceirosNão Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS
12
16,8 17,220,2
26,132,4
45,2
70,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
23,95%OUTROS
76,05%CAIXA
53,6%
MARKET SHARE(saldo carteira)
Crédito Imobiliário e Market Share CAIXA (em R$ Bi)
108,3
*Inclui Construcard e Setor Público
13
Perfil da carteira
14
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO
HIPOTECA
91%
8%
garantiaNÚMERO TOTAL
SALDO CARTEIRA R$ bi
2.815.374
102,31
carteira
PRAZO MÉDIO remanescente 173 meses
IDADE ATÉ 45 ANOS 72%
LOAN TO VALUE – LTVSBPE: 68%
FGTS: 73%
OUTRAS 1%
Fonte: CAIXA
Posição:31/12/2010
FUNDING
SBPE: 49,8%
FGTS: 49,2%
OUTROS: 1%
FAIXA ETÁRIA ATUAL
ATÉ 35: 43%
36 A 45: 29%
46 A 65: 26%
ACIMA DE 65: 3%
ATÉ $ 50 MIL
DE $ 50 A $ 100 MIL
44%
37% DE $100 A $200 MIL 14%
valor do imóvel
ACIMA $ 200 MIL 5%
ATÉ 3 S.M.
DE 3 A 6 S.M.
31%
33%
DE 6 A 10 S.M. 17%
renda
ACIMA DE 10 S.M. 19%
INADIMPLÊNCIA 1,3%
FDS, COLETIVAS,PSH,PAR
QTDE: 284.765
SALDO: 0,25 Bi
Perfil da Carteira
15
Fontes de Recursos/Tipo de Garantia/Faixa Etária/Gênero
• Valor: R$ 102,31 bilhões• Quantidade de contratos: 2.815.374• Prazo Médio Remanescente: 173 meses
Masculino63%
Feminino37%
Faixa Etária Atual
Até 3542%
De 36 a 4529%
De 46 a 5518%
De 56 a 658%
Acima 653%
Saldo Devedor
FGTS - Material de Construção
0,4%
Outros0,6%
FGTS49,2%
SBPE/CAIXA49,8%
Hipoteca8%
Alienação Fiduciária
91%
Outros1%
16
*Inclui Operações ColetivasNão inclui Material de Construção
179,17194,99
78,65
36,64 41,31 38,77 37,43 42,16
60,81
70,34
148,13
122,18119,80
120,97113,34
77,80
118,90
49,55
110,59
64,8454,63
89,51
48,9937,52
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Val
ores
em
R$
Mil
FGTS SBPE/CAIXA Total
Perfil de Contratações – valor avaliação médio
17
Perfil de Contratações – valor cota financiamento médi o
*Inclui Operações ColetivasNão inclui Material de Construção
73%
68%
72%
68%
59%
56%
62%
66%
71%
66%
63%
45%
51%
57%59%
61%
72%71%
64%66%
57%59%
70%
60%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FGTS SBPE/CAIXA Total
18
Perfil de Contratações – valor financiamento médio
*Inclui Operações ColetivasNão inclui Material de Construção
42,2
57,9
73,481,2
24,3 27,9
51,1
25,426,725,0
40,546,8
56,964,9
68,9
86,2
111,3
125,2
56,7
39,532,729,628,925,3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Val
ores
em
R$
Mil
FGTS SBPE/CAIXA Total
19
Perfil de Contratações - taxa de juros média
*Inclui Operações ColetivasNão inclui Material de Construção
5,19
7,43
8,08 8,17,72
7,156,88 6,89
5,61
8,458,588,498,919,01
8,247,81
12,45
9,52
10,3210,3810,02
13,3512,71
9,38
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FGTS Total SBPE/CAIXA
20
Inadimplência – Acima 90 dias
* Não inclui Construcard
1,8%
2,0%1,9% 2,0% 2,0%
1,9%1,9%
1,8%1,9%
2,1%
1,9%
1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%1,5% 1,5% 1,5%
1,5%1,6%
1,5%
1,3%
jan/09
fev/0
9m
ar/09
abr/0
9m
ai/09
jun/09
jul/09
ago/0
9se
t/09
out/0
9no
v/09
dez/0
9jan/1
0fe
v/10
mar
/10ab
r/10
mai/
10jun/1
0jul/1
0ag
o/10
set/1
0ou
t/10
nov/1
0de
z/10
21
Balanço Minha Casa Minha Vida
22
O MCMV contratou 1.005.028
unidades habitacionais
A CAIXA contratou 936.508 unidades
Os demais agentes financeiros 68.520
Minha Casa Minha Vida
23
Contratação por faixa de renda
430.154 43%
574.874 57%
0 A 3 SM 3 A 10 SM
146.075
284.079
91.133
483.741
0 A 3 SM OGU 0 A 3 SM 3 A 6 SM 6 A 10 SM
FINANCIAMENTO
57% da contração se deu com famílias até 3 SM
24
Unidades entregues CAIXA
FAIXA UNIDADES ENTREGUES % EM RELAÇÃO À ENTREGA TOTAL0 A 3 SM OGU 10.105 4,30 A 3 SM 82.307 34,93 A 6 SM 132.952 56,36 A 10 SM 10.750 4,6TOTAL 236.114 100%
3 A 6 SM56%
0 A 3 SM35%
0 A 3 SM OGU 4%
6 A 10 SM5%
0 A 3 SM OGU 0 A 3 SM 3 A 6 SM 6 A 10 SM
UH a serem entregues 0 a 3 SM:
2011: 246.771
2012: 147.252
3 a 10 SM
2011: 182.942
2012: 52.169
Total
2011: 429.713
2012:199.421
25
Crédito Imobiliário2010