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2014年3月期決算説明資料

代表取締役社長最高経営責任者石田建昭

2014年5月16日

1

目次

※この資料で使用する数字は、特に記載のない限り、連結に関する数字を使用しております。

決算ハイライト

業務上の特徴

“Ambitious 5”の進捗

“Ambitious 5”, 2nd Stage －大変化の時代への対応－

3

決算概況（連結）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

06年3月期 10年3月期 11年3月期 12年3月期 13年3月期 14年3月期

（百万円）（百万円）

営業収益

経常利益

当期純利益

営業収益、経常利益当期純利益


4

業績の背景

抑制された経費

“アベノミクス”効果

特別利益

提携合弁証券及びプラットフォームビジネスの貢献年度決算として

過去最高


5

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

13年3月期 14年3月期

営業収益

経常利益

四半期純利益

（百万円）

四半期純利益

四半期決算概況（連結）決算ハイライト

8,000

12,000

16,000

日経平均

日経平均

（円）

6

受入手数料及びトレーディング損益（連結）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q


その他外債・仕組債

国内債外国株式

国内株式投資信託

（百万円）

商品別内訳推移


7

特別損益等決算ハイライト

特別損益法人税など

池田泉州ＴＴ証券に関する持分変動利益

浜銀ＴＴ証券の持分一部売却

所得拡大促進税制等による税額控除

8

経費の推移（東海東京証券単体）決算ハイライト

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

11年3月期 12年3月期 13年3月期 14年3月期

変動費

固定費

（百万円）

業務上の特徴

10

ビジネスセグメント別概況

※東海東京証券社内管理上のデータに基づく数値※14年3月期1Qより以下の基準に基づき作成

リテール営業＝中部地域本部・東日本地域本部・西日本地域本部・ウェルスマネジメント本部のリテール営業及びダイレクトチャネル本部法人営業＝中部地域本部・東日本地域本部・西日本地域本部・ウェルスマネジメント本部の法人営業機関投資家営業＝マーケット営業推進本部のインスティテューショナル・カスタマー部門マーケット＆プロダクツ＝マーケット営業推進本部のマーケット部門及びプロダクツ部門コーポレートファイナンス＝企業金融本部

収入内訳（14年3月期）

業務上の特徴

11

14年3月期12年3月期

0

20

40

60

80

100

120


営業員一人当たり預かり資産

東日本

中部

西日本

0

20

40

60

80

100

120


営業員一人当たり収入

東日本

中部

西日本

地域別収入及び預かり資産（リテール）

※中部を100とする指数

※東海東京証券社内管理上のデータに基づく数値（非対面チャネルを除く）

業務上の特徴

地域別収入

地域別預かり資産

14年3月期12年3月期

12

マーケット＆プロダクツ

マーケット＆プロダクツ収入推移

※東海東京証券社内管理上のデータに基づく数値

業務上の特徴

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

12年3月期 13年3月期 14年3月期

（百万円）

外債・仕組債

外国株式

債券トレーディング

エクイティトレーディング

13

0

200

400

600

800

1,000

1,200


（百万円）

引受その他手数料

コーポレートファイナンス

コーポレートファイナンス収入推移

業務上の特徴


14

法人営業本部業務上の特徴

※東海東京証券社内管理上のデータに基づく数値13年3月期以降、法人営業本部＝旧3地域法人戦力＋機関投資家営業部

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000


（百万円）

法人営業本部収入推移

15

1株当たり利益（EPS）、株主資本利益率（ROE）及び配当利回り

業務上の特徴

EPS ROE 配当利回り

9.45

42.74

87.68

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00


（円）

2.3

9.3

16.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0


（％）

2.6

2.3

3.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0


（％）

16

営業員一人当たり収益及びROA

業務上の特徴

営業員一人当たり収益収益／預かり資産

56

78

115

0

20

40

60

80

100

120

140


（百万円）

1.42%

1.70%

2.10%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%


17

※提携合弁証券＝ワイエム証券・浜銀ＴＴ証券・西日本シティＴＴ証券・池田泉州ＴＴ証券（いずれも持分法適用会社）

預かり資産業務上の特徴

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3

宇都宮証券

提携合弁証券計

その他

投信

国内債

外債

株式

（億円）

39,577

44,841 44,451

48,702

52,990

東海東京証券

18

預かり資産（東海東京証券リテール）業務上の特徴

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3

その他

投信

債券

株式

（億円）

23,055 22,911

21,614

23,71524,410

19

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q


入金-出金

入庫-出庫

純増

（百万円）

入出金・入出庫（個人）


業務上の特徴

21

プレミアVIPクラブ及びプレミアクラブ預かり資産

プレミアVIPクラブ及びプレミアクラブ会員数

富裕層ビジネスの強化


382

623

312

451

0

100

200

300

400

500

600

700

13年3月末 14年3月末

プレミアVIPクラブ会員数

プレミアクラブ会員数

（人）

824

1,303

236 311

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


プレミアVIPクラブ預かり資産

プレミアクラブ預かり資産

（億円）

ウェルスマネジメント本部及び

プレミア・エグゼクティブ・アドバイザー（PEA）預かり資産

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


PEA

重複

ウェルスマネジメント

（億円）

1,555

2,235

22

職域

グループ企業取引

仲介取引トヨタグループ

役員

海外ネットワーク

NISA 新商品既存商品・サービス

ファンドビジネス

富裕層向け商品・サービス

投資銀行

上：口座数下：預かり資産（百万円）

左：13年3月末右：14年3月末

1,100

12,100

23,700

9,500

5,100

4,400

290

300,500

1,100

14,600

23,500

10,400

5,500

5,000

300

328,400

トヨタグループとのビジネス


トヨタグループ

社債引受額

12年度：142億円

⇒13年度：268億円

23

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

08/3/31

08/9/30

09/3/31

09/9/30

10/3/31

10/9/30

11/3/31

11/9/30

12/3/31

12/9/30

13/3/31

13/9/30

14/3/31

池田泉州ＴＴ証券

西日本シティTT証券

浜銀TT証券

ワイエム証券

（億円）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q


（百万円）

東海東京証券

提携合弁証券

△ 89

1,4301,851

2,272

3,844

5,601

-10

0

10

20

30

40

50

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

09年3月期 10年3月期 11年3月期 12年3月期 13年3月期 14年3月期

取引からの収入等（左軸）対連結経常利益比（右軸）

（百万円）（％）

外債・仕組債販売額

提携合弁証券の預かり資産の推移提携合弁証券の連結収益への貢献

提携合弁証券の貢献


24

ビジネス関係のある他証券との協業グループを形成

プラットフォームビジネス

プラットフォーム

海外

ネットワーク

マーケット

対応力

投資銀行

ノウハウ

ＩＴ・事務

インフラ

教育・研修

リサーチ力

5,506

10,310

16,079

30,755

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

上期下期上期下期

2013年3月期 2014年3月期

プラットフォームビジネスの預かり資産(百万円）

46

103

227

565

11

25

3438

0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60

上期下期上期下期

2013年3月期 2014年3月期

関連収入 (右軸：百万円）

累積社数 (左軸：社）

プラットフォームビジネス社数・関連収入


25

中部地区


0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

12年3月末 13年3月末 14年3月末

尾張及び三河地区預かり資産

三河尾張

（億円）

※尾張：中部第一＋ウェルスマネジメント

三河：中部第二

26

その他施策


Humanity Risk Management

Expertise

総合リスク管理グループ新設

投資情報の拡充

ダイバーシティ

海外ネットワーク拡充

人事制度改革

TTSC従業員のTTFHへの転籍

富裕層向け商品の拡充

（ファンドの導入）

シンガポール現地法人による

ファンド組成

“Ambitious 5”, 2nd Stage

－大変化の時代への対応－

28

大変化の時代と更なる成長への挑戦


Ambitious 5

Community & the Middle

Expertise

Alliance & Platform

Humanity

RiskManagement

Chiq Tac

（チックタック）

革命

第二次

ビッグバン

29

大変化の時代と更なる成長への挑戦


SSP（Sustainable Superior Profit）構造への転換

銀行

証券資産運用

黒字体質の定着

ネットワークの拡大

セグメント別

マーケティング

パワーアップ

Tokai Tokyo

リテールアライアンス

市場・投資銀行法人

＋グループネットワーク

グループパワーのエボリューション

プラットフォーム

30

問合せ先

東海東京フィナンシャル・ホールディングス広報・ＩＲ部

TEL: 03-3517-8618 FAX: 03-3517-8314

E-mail: [email protected]

本資料は、最新の業績に関する情報の提供を目的とするためのものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。

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