Guillermo armelini
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Tendencias en el comportamiento de compra de automóviles de los
consumidores chilenos
4to encuentro automotor de Chile CAVEM - BCI Seguros
Profesor Guillermo Armelini [email protected]
Twitter: @garmelini 11 de mayo del 2012
La joya de Latinoamérica
2011 Index of Economic Freedom 7/179
2011 Global Competitiveness 31/144
-17 millones de personas -U$s 15.550 PIB per capita -País con ahorro externo - Elevado índice de estabilidad institucional - Reglas de juego claras y precisas - Democracia que va tendiendo a la madurez
2011 Corruption perceptions index 22/180
Chile: crecimiento de largo plazo Maddison Data; Per Capita Income; 1990 PPP US$
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Chile World
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e 2012 e
Uni
dade
s(00
0s)
Ventas Anuales
Fuente: ANAC
Venta de autos nuevos
18% anual promedio
Fuente: CAVEM
Venta de autos usados
479 520
574 560 580 610
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(En
mile
s de
unid
ades
)
15% anual promedio
Parque automotor
Fuente: INE
6.65
6.32
6.01
5.67 5.52
5.18
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
Parque automotor Habitantes por automóviles
40%
45%
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55%
60%
65%
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Top 5 Ventas
Evolución de ventas y concentración del mercado
Fuente: ANAC
Ranking de marcas Autos nuevos
1 2 3 4 5
2002 Chevrolet Peugeot Hyundai Toyota Kia2003 Chevrolet Toyota Hyundai Peugeot Suzuki2004 Chevrolet Toyota Nissan Hyundai Peugeot2005 Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Suzuki2006 Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Suzuki2007 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan2008 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan2009 Chevrolet Nissan Hyundai Kia Toyota2010 Chevrolet Nissan Hyundai Kia Toyota2011 Chevrolet Hyundai Nissan Kia Toyota
Ranking
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
Ranking de marcas Autos Usados
1 2 3 4 5
2007 Chevrolet Nissan Toyota Toyota Suzuki2008 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki2009 Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki2010 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki2011 Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki
Ranking
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAVEM
Cuota de mercado Autos Nuevos
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002Chevrolet 17.0 17.1 17.3 16.9 17.1 16.9 17.9 18.2 19.5 18.4Nissan 10.4 12.3 9.5 8.3 9.3 10.6 10.0 8.7 6.1 5.5Hyundai 10.5 11.8 15.1 12.0 12.0 10.7 10.4 8.1 9.0 9.2Toyota 6.9 8.6 7.1 11.5 11.9 13.1 11.9 11.5 10.2 7.8Suzuki 6.5 6.5 6.4 8.6 9.4 7.5 7.5 6.9 7.0 6.4Kia 8.3 8.7 10.0 7.0 7.0 5.9 5.9 6.5 6.5 7.1Peugeot 2.6 2.5 2.3 3.8 5.4 6.3 7.2 7.5 8.2 11.3
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
2011 2010 2009 2008 2007Chevrolet 15.6 16.3 16.4 16.6 16.2Nissan 11.4 10.8 10.4 10.2 10.0Hyundai 9.5 8.9 9.7 8.2 8.1Toyota 9.2 9.5 8.6 9.6 9.0Suzuki 6.9 7.0 6.9 6.9 6.8Kia 5.6 4.9 4.5 4.5 4.4Peugeot 4.5 5.3 5.6 5.7 5.8
Cuota de mercado Autos Usados
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
Consumo Clase Media
Estudio de la ANAC sobre clase media • Segmentos socioeconómicos C2 y C3
• 50.6% de los hogares del país • Ingresos promedios por hogar de entre $700.000 y $1.000.000
• Los automóviles a los que tiene acceso este grupo cuestan hasta 8 millones de
pesos.
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I - 2
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II 20
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III 2
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IV 2
008
I - 2
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II 20
09
III 2
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IV 2
009
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0
II 20
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IV 2
010
I 201
1
II 20
11
III 2
011
IV 2
011
Peso Won Yen Euro
Moneda por dólar (Base: enero 2008 = 100)
Fuente: Banco Central
¿Segmento de lujo?
- En el 2009 (año de crisis) se vendió igual cantidad de autos de lujo que en el 2007.
Fuente: ANAC
¿Segmento de lujo? 2009
Cambio 10/09
2010Cambio
11/102011
Cambio 11/09
Mercedes Benz 899 86% 1,673 23% 2,053 128%BMW 1,078 83% 1,969 41% 2,767 157%Audi 979 75% 1,717 9% 1,863 90%Volvo 681 76% 1,201 53% 1,833 169%Lexus 245 84% 450 2% 459 87%Porche 162 46% 236 38% 325 101%Jaguar 61 36% 83 -5% 79 30%Maserati 9 -11% 8 38% 11 22%Ferrari 6 -50% 3 433% 16 167%
TOTAL LUJO 4,120 78% 7,340 28% 9,406
Fuente: Elaboración propia en base a información de la ANAC
Nos encanta ir al mall…
Las ventas en los principales centros comerciales se han duplicado y hasta triplicado en los últimos 5 años El formato es un fenómeno que se extiende en todo el territorio
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Y esto se nota en los autos…
6.00
15.00
MovicenterAuto PlazaOtros
21% de las ventas del 2011 se hizo en malls de automóviles
Fuente: Elaboración propia en función de ANAC, Movicenter y Autoplaza
La creciente presencia de Malls automotrices
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%
2007 2008 2009
Cuota de Mercado
05
101520253035
2007 2008 2009
Marcas Representadas
Fuente: Movicenter
Origen del financiamiento (en porcentajes)
50
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25 Banca
Autofinancimiento
Importadora
FinancieraAutomotriz
Fuente: BBVA Research - 2010
$ 0
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 40,000
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$ 90,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Compra Inteligente M
illon
es d
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sos e
n co
loca
cion
es
60% de renovación
20%
Fuente: Elaboración propia en base a Forum y otras entidades de crédito automotriz
Evolución de la industria
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010PIB Prima Directa
Venta de autos nuevos y Prima Directa, Base 2001= 100
Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
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Costo Siniestro Promedio Prima Directa Promedio Diferencia
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UF
La economía de la industria
Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
Asegurados vs Siniestros
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vehículos Asegurados (unidades) Siniestros (unidades) Frecuencia siniestral
11%
8.7%
Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
Consumidor hiper-conectado
43% de la población accede a Internet todos los días
1.02 celulares por habitante
95% de la población de Internet accede a las redes sociales todos los días
7
Fuente: Bearing Point
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Inte
rnet
Revi
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Conc
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nario
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Fam
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Folle
to TV
%
Medios utilizados para decidir la compra de un auto
Compró en los últimos 12 meses Comprará en los próximos 12 meses
Internet es el medio de búsqueda
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9 11
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Permite agendar "test drives"Permite localizar un auto específico en cualquier lugar del país
Información online de las últimas promocionesInformación de venta sobre vehículos usados
Pemite obtener un precioPermite tener un diálogo abierto
Permite negociar precios con el vendedor a través de la webPresentación del producto en 3-D
Permite contactar equipo de ventas a través de la webPermite configurar totalmente mi propio auto
Calculadora de costos para el autoPermite comunicarse con el vendedor online
Permite obtener recomendaciones y ayuda en la webPermite comparar autos
Amplia información del productoInformación de precio
%
Opciones más importantes en un Website
Fuente: Capgemini
Internet es el medio de búsqueda
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9 13 13
18 20 21 22
27 27
34 40
42
0 10 20 30 40 50
OtrosNinguno
RSSSitios de marcadores de páginas
Aplicaciones/promociones para celularesMensajes sociales / micro-blogging
Sitios para compartir fotosSitios de networking personales
Sitios de networking profesionalesSitios de videos online
Sitio informacional con contenido generado…Weblog de una 3era persona
Sitios "social media"Grupo/Foro de discusión de una 3era persona
Uso de herramientas online por los individuos antes de decidir la compra
Fuente: Capgemini
La web 2.0 lidera las herramientas de búsqueda
Herramientas de Social Media
Hay empresas que están utilizando el poder de las redes sociales para llegar a sus clientes.
Ford Fiesta Movement. Lanzamiento del nuevo modelo Fiesta en EEUU
Lanzamiento del Subaru XV en Chile