Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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ANTIGUOS ALUMNOS Y CENTRO DE ENTREPRENEURSHIP DEL IAE Guía de Presentación Mariano Ruani - Director Ejecutivo – [email protected] Web: www.BusinessAngelsClub.com.ar Blog: www.inversorangel.com Agradecemos la colaboración de Aaron Coe quien desarrolló la versión original para el mercado americano.

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ANTIGUOS ALUMNOS Y CENTRO DE ENTREPRENEURSHIP DEL IAE

Guía de Presentación

Mariano Ruani - Director Ejecutivo – [email protected]

Web: www.BusinessAngelsClub.com.arBlog: www.inversorangel.com

Agradecemos la colaboración de Aaron Coe quien desarrolló la versión original para el mercado americano.

Page 2: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Club de Business Angels - IAE

Primer Club de Business Angels de Argentina

• Asociación Civil sin fines de lucro

• Iniciativa de Antiguos Alumnos y el Centro de Entrepreneurship del IAE

• Mas de 80 miembros (inversores)

Misión:

Alentar el nacimiento de una nueva generación de inversores, empresarios y empresas. A través de la detección de las mejores oportunidades de inversión y proveyéndole los recursos necesarios para que sean exitosas.

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Beneficios del Club de Angels

Entrepreneurs

• Acceso a inversores

• Ahorro de Tiempo

– Llega a mayor cantidad

de inversores

• Acceso a red de contactos

• Confidencialidad,

profesionalismo, respeto,

confianza

• Educación

• Generación de cultura

emprendedora

Angels

• Calidad del Deal Flow

• Compartir y minimizar riesgos (co-inversiones)

• Comparten experiencias y enfoques con otros ángeles, aprenden.

• Diversifican riesgos

• Comparten costos– Costos de Búsqueda

– Due Diligence

• Privacidad

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Proceso de Preselección

Cuatro-Pasos:

1. Se reciben resúmenes ejecutivos los cuales son

preseleccionados.

2. Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a una

entrevista inicial.

3. Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a presentar

ante un Grupo de Preselección (se espera que ya tenga

una presentación de estas características)

– 5-8 por mes

4. Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a presentar a

todos nuestros miembros en la reunión mensual.

– 2/3 por mes

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Presentación

1. La presentación de preselección y

de la reunión mensual están

estructuradas de la misma

manera.

2. Tiempo máximo:1 hora

1.Presentación: 20 minutos

2.Preguntas: 25 minutos

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Aclaraciones IMPORTANTES

La siguiente guía fue desarrollada originalmente para el mercado norteamericano de tecnología (y para presentar en 10 minutos)

La hemos traducido y adaptado al mercado argentino, nosotros le damos 20 minutos. (que generosos!!!)

Seguramente no se aplicará 100% a su emprendimiento, dependiendo del sector al que se dedica, del estado de avance de su proyecto, etc.

Nuestra intención es que tome los lineamientos generales, lo que se aplica a su proyecto y que sepa lo que un inversor espera escuchar.

Y por último demostrar que si la presentación está bien estructurada 20 minutos serán mas que suficientes!!!

Lea los comentarios que aparecen en las Notas, son mas importantes que las transparencias en sí.

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En cada slide de esta guía hay una serie de notas. Estas notas son mas importantes que lo que ve en el slide en si.

Le recomendamos bajar el powerpoint y revisarlas para que pueda sacarle real provecho a la guía.

Atención

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Principios de su discurso• Vaya al grano

• Los inversores quieren ir al grano• Comunique los hechos deje a los inversores

hacer las inferencias

• Transparencia e integridad• Los inversores son sensibles a las

exageraciones– 700 clientes no es lo mismo que 680 usuarios de

pruecba + 20 clientes que pagan

• Sepa las cuentas que el inversor está haciendo

• Su discurso debe cerrar

• Ayudas visuales deberían ser gráficos, no textos

Page 9: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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¿Va el equipo a apalancar a sus aliados, para

ejecutar este plan, comprometiéndose con estas

actividades, para vencer a sus competidores

con el objetivo de servir mejor a sus clientes

vendiendo este producto o servicio con estos

atributos y beneficios actuales y futuros, que

resuelven este problema, a este precio y

capturan este mercado que los conducirá a las

proyecciones financieras, las cuales

acrecentarán el valor de tal forma que yo algún día

veré un retorno importante sobre mi inversión?

Una simple pregunta

ESTA HACIE

NDO

ESTA HACIE

NDO

ALGO MAL

ALGO MAL

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Introducción

Esquema de la Presentación

El Problema

La Solución

Mercado

Modelo de Ingresos

Plan de Marketing

Clientes

Aliados

Historia

Consejeros

Management

Competencia

{00:30 segundos}

{02:30 segundos}

{06:30 segundos}

{08:30 segundos}

{10:00 min.}

Finanzas

La Oferta

Page 11: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

Mariano [email protected]

http://www.BusinessAngelsClub.com.ar

Introducción

Club de Business AngelsAntiguos Alumnos y Centro de Entrepreneurship del IAE

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El Problema

• Definir el problema y QUIEN lo tiene– Gráficos– Fotos– Comente un escenario donde se

pueda aplicar su producto o servicio. Algún caso que sirva a modo de ejemplo.

El Problema

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La Solución

Visión general del producto o servicio que solucionará el problema

La Solución

• Use mas de un slide si es necesario

• No exceda los límites de tiempo

• Fotos del producto, etc..

• Lista de características y beneficios

Sea claro acerca del estado de avance/desarrollo del producto/servicio

Page 14: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Historia

• Fundada en 2003

• 3 empleados full-time, 3 part-time

• 15 Usuarios de prueba, 10 clientes pagando

• Acuerdo con canales

• 1 Patente pendiente

• Alguna tecnología exclusiva

Historia

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Mercado

• Siga un razonamiento lógico para llegar a las cifras

• Mercado objetivo total• Use drivers relevantes a su producto, un

razonamiento claro en los supuestos

• Muestre los diferentes segmentos– Gráficos de torta– Explique como prioriza los segmentos

• “Este es nuestro mercado inicial” (comente por qué)

• Si usa cifras de 3ros, cite la fuente

Mercado

Page 16: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Clientes

• Clientes Actuales– 15 compañías como las siguientes– Todas pagan el precio completo de $0.00 por

visita

Clientes

• Clientes Potenciales• Compañías de tecnología en sus comienzos buscando

hasta $250K– Empresa 1– Empresa 3

Page 17: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Modelo de Ingresos• Licencias de Software• Cobramos una tarifa mensual del 2% de las

transacciones• Vendemos productos; Directo y a través de

canales• Tiempo y Materiales

Modelo de Ingresos

Costo $650

Distribuidor $1750

Retailer $2000

Cliente $2500

Beneficio Bruto $1100

Un cliente promedio compra 24 productos por año

20%

10%

Margen Bruto>60%

Un cliente promedio genera$60,000 in ingresos anuales

Este es un ejemplo de demostración, use sus propios gráficos.

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Plan de Marketing(Ciclo de Venta)

Como vende su producto? Venta directa y/o Canal de Ventas

De manera directa?, • Cuantos vendedores?• Cuanto tiempo lleva cerrar una venta?• Quien toma la decisión de compra? (Especialmente si

es diferente del usuario)• Etc.

A través de un canal de ventas?• Quienes son los socios? Los distribuidores?• Cuantos se requieren?• Etc.

Plan de Marketing

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Competencia

• Competidores Directos(logos son mas fácil de leer que textos)– Competidor 1 y un análisis– Competidor 2 y un análisis

• Competencia Indirecta– Resuma las alternativas actuales

(otras tecnologías o tipo de productos)

Competencia

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Socios/Aliados

• Sponsorea las pasantías de estudiantes

• Contribuye con el deal flow proveyendo proyectos– Acuerdos renovados

anualmente

• Estrategia de Relaciones Públicas

Aliados

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Management• Nombre, Posición

– Empresa anterior, Posición (relevante), años– Empresa anterior, Posición (relevante), años

• Nombre, Posición – Empresa anterior, Posición (relevante), años– Empresa anterior, Posición (relevante), años

• Nombre, Posición – Empresa anterior, Posición (relevante), años– Empresa anterior, Posición (relevante), años

• Nombre, Posición – Buscando activamente

Management

Page 22: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Consejeros

• Nombre, Área de Expertise– Empresa, Posición (relevante), años– Empresa anterior, Posición (relevante), años

• Nombre, Área de Expertise – Empresa, Posición (relevante), años– Empresa anterior, Posición (relevante), años

• Nombre, Área de Expertise– Empresa, Posición (relevante), años– Empresa anterior, Posición (relevante), años

• Nombre, Área de Expertise– Empresa, Posición (relevante), años– Empresa anterior, Posición (relevante), años

Consejeros

Page 23: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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-$10

$10

$30

$50

$70

$90

$110

$130

$150

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Revenue

Expenses

Income

Proyecciones a 5 años Supuestos:

– En 2006, $__ por venta

– En 2006, __clientes

– 2006 market share: __ %

– En 2006, __% de nuevas ventas; __% de vtas recurrentes

– Solo mercado argentino

– No incluye futuros productos

Proyecciones Financieras

Supuestos Globales: (si hay supuestos relevantes)

• Se aprueba la ley xxx

• El dólar se mantiene en $xxx

• El mercado crece al xxx%

Finanzas

Page 24: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Proyecciones FinancierasFinanzas

2006 2007

2008 2009

2010

Vtas. en unidades

Facturación Neta

Egresos

Flujo de Fondos

% Costos fijos / costos totales

% Margen bruto / Facturación Neta

% Beneficio Neto / Fact. NetaTotal de inversión:Total de inversión: U$S 200 K U$S 200 K | Exposición Máxima: | Exposición Máxima: U$S 100K U$S 100K

TIR para el Inversor:TIR para el Inversor: 40% 40% Punto de Equilibrio:Punto de Equilibrio: mes 8 mes 8

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Necesidad de FondosAportes Previos:

- $ de los fundadores, $ de inversores, $ subsidio, etc.Necesidad Actual:

- Buscando $200.000 ($50,000 obtenidos)Oferta

- 30% de participacón- TIR para el inversor: 45%

Uso de los fondos:- Desarrollar el producto xx, Lanzar en el mercado yy- Financiar crecimiento

Necesidades Futuras: (si las cree necesarias) - $500.000 a fines del 2007

Estrategia de Salida:- Compra (PepsiCo, Microsoft, etc.), recompra de

acciones por los emprendedores, entrada de un VC, etc.

La Oferta

Page 26: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Transparencias de Apoyo

• Las siguientes transparencias son algunos ejemplos de que se debe y que no se debe hacer

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Reglas Generales

• Ejemplos de lo malo:– Frases genéricas en lugar de específicas– Fondos cargados (texto sobre texto)– Diagramas muy complicados– Animaciones innecesarias– Demasiado uso de clip-art

Ahora… algunos malos ejemplos…

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The Corporation has leveraged the extensive product design, research and development and invention experience of its founder and invented a patentable, disruptive core technology, which solves general imaging problems in a dramatically improved new paradigm. The technology provides vastly improved solutions to traditional medical diagnosis problems. In addition the new paradigm easily affords new and compelling additional ‘natural’ features. The superior paradigm makes feasible the solution to new, real problems that require solving. These new features will increase the basic usefulness of the product by about 200%. The technology is disruptive because it is a very dramatic improvement over the old technology, is applicable to the full range of problems, and offers extremely compelling new and basic features. All of this together will raise the bar of what is expected in similar products. It will be offered to the marketplace at half the price of the existing technology. Funds are sought to develop the prototype, and finish the patenting process. $5,000,000 will be required to complete this phase – the seed phase. The prototype to be developed in the seed phase is the main collateral of the next phase, in which an additional $15M will be sought to bring two initial products to market. The vision is to very aggressively market two carefully chosen initial products with the goal of ultimately gaining 80% market share.

Descripción de la Empresa

Page 29: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Network Diagram explaining the process

DataStream

ManagerFORMS

Procedure Rules

XMLBusiness

Rulesand

Templates

FFR Data

OutflowManager

XSLTRules

XML Data

TTF SystemAdministration

Console

SSLStorageSystems

DD Portals &

IVR Engine

VM Server

Primary Access

AccessController

ManagerConsole

UserConsole

AccessPermissions

Inbound MGHG

AccountingConsole

PPRMSystem

WebServices

VPN

WebServer

Data Mgmt System (EODSYS)

PPL Layers,

XPL Stack

XPL StackManager

Outbound MGHG

External Networks (TTO Net)

(PMP Layer)

Administration Internet

VPN MMSAccounting

Internal Network

Internet

TransformationManager

BadCo.com trata de

revolucionar lo que piensa

acerca de las presentaciones de PowerPoint

molestas!

Page 30: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Finanzas

Balance Sheet Forecast 2004 2005 2006 2007 2008

Cash 1,058,841 1,852,321 1,223,236 12,072,691 34,393,913 Accounts Receivable 0 3,802,500 10,660,225 40,538,689 72,369,049 Prepaid Expenses 0 0 0 784 784 Supplies 0 0 0 0 0 Inventory 20,449 682,276 1,256,641 5,174,108 15,389,929 Current Assets 1,373,584 17,114,769 30,162,064 147,482,673 335,718,859 Total Long-Term Investments 0 0 0 0 0 Property & Equipment 27,889 60,516 79,524 219,961 635,209 Total Software Tools 2,704 2,500 1,681 1,600 1,521 Other Noncurrent Assets 0 0 0 4,624 4,624Total Assets 1,934,881 19,651,489 33,814,225 161,830,060 369,663,394

Total Current Liabilities 16,384 3,041,536 8,082,649 47,045,881 84,897,796Long-Term Debt 0 0 0 0 0Total Liabilities 16,384 3,041,536 8,082,649 47,045,881 84,897,796

Preferred Stock, Net 9,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 Common Stock, Net 25 25 25 25 25Retained Earnings 3,034,564 11,002,489 9,193,024 20,095 16,069,134Total Stockholders' Equity 1,595,169 7,225,344 8,838,729 34,377,635 100,272,834Total Equity & Liabilities 1,934,881 19,642,624 33,825,856 161,855,503 369,701,849Income Statement ForecastRevenue

Primary Product -$ 30,371,121$ 99,181,681$ 138,203,536$ 193,237,801$ Secondary Product -$ -$ 2,036,329$ 93,973,636$ 479,303,449$ Total Other Products -$ 1,036,324$ 23,097,636$ 62,394,201$ 134,977,924$

Net Revenues - 42,627,841 262,180,864 861,363,801 2,247,897,744

Cost of RevenuePrimary Product -$ 11,600,836$ 37,884,025$ 52,765,696$ 73,822,464$ Total Secondary -$ -$ 777,924$ 35,880,100$ 183,060,900$ Total Other -$ 396,900$ 8,814,961$ 23,824,161$ 51,552,400$ Total Cost of Sales - 16,289,296 100,120,036 328,878,225 858,607,204 Gross profit - 6,215,049 38,266,596 125,753,796 327,972,100

Other Income/(Loss) - - - - - Interest Income - - - 362,404 2,849,344 Total Income - 6,215,049 38,266,596 139,617,856 391,960,804

Operating expenses

General and Administrative 93,636$ 1,600,225$ 3,337,929$ 9,394,225$ 23,193,856$ Research and Development 736,164$ 887,364$ 795,664$ 1,567,864$ 2,732,409$ Selling and Marketing 302,500$ 3,080,025$ 8,838,729$ 18,101,723$ 34,031,029$ Total Operating Expenses 2,937,796 15,697,444 32,398,864 73,474,994 151,354,262 Income from Operations 2,937,796 2,157,961 244,036 10,525,122 56,180,841

Amortization, Depreciation, Interest 784$ 11,449$ 43,681$ 125,316$ 335,241$ Net Income before Taxes 3,034,564 2,483,776 81,225 8,353,513 47,836,423

Taxes -$ -$ -$ -$ 7,650,756$ Net income after Taxes 3,034,564$ 2,483,776$ 81,225$ 8,353,513$ 17,225,721$

Cash Flow Forecast

Net cash provided by operations 2,989,441$ 13,300,609$ 808,201$ 1,856,618$ 3,374,770$ Cash flows used for investing activities 61,009 18,225 11,664 87,616 261,121 Cash flows used for financing activities 9,030,025 16,924,996 565,504 1,695,204 1,132,096 Net increase in cash 1,058,841 110,224 65,025 5,610,161 5,712,361

Cash, Beginning - 1,058,841 1,852,321 1,223,236 12,072,691 Cash, Ending 1,058,841$ 1,852,321$ 1,223,236$ 12,072,691$ 34,393,913$

Page 31: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

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Reglas Generales

• Buenos ejemplos– Uso de fotos y gráficos en lugar de

texto– Diagramas claros– Usted puede ser mas creativo que

nosotros

Ahora… algunos buenos ejemplos…

Page 32: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

Que hacemosQue hacemos

Geospiza construye software para científicos que transforman material viviente en información digital

Page 33: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

La Solución MercentLa Solución MercentMerchant

Line-of-BusinessSystems

100 Million ShoppingVisitors per Month

Online SalesChannels

AccountingSystem

Order Management

InventoryManagement

ProductCatalog

E-CommerceSystem

Impr

ove

Measure Sell

Prom

ote

Connect

OnlineProduct Lifecycle

Page 34: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

CompetenciaCompetencia

GoodCo Tools

ClampuMaxRoboMatic

SNF Inc.

Precisión de corte

Fue

rza

de c

orte

Page 35: Guia de Presentacion Business Angels Club IAE

Mercado ObjetivoMercado Objetivo

Nuestro mercado objetivo

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Gracias!