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GROUPE RENAULT RÉSULTATS FINANCIERS 2013
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2PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
AVERTISSEMENT
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3PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
2 549
1 271
208361
451258
2 628
1 302
232389 467
238
DEC 12 DEC 13 DEC 12 DEC 13 DEC 12 DEC 13 DEC 12 DEC 13 DEC 12 DEC 13 DEC 12 DEC 13
MONDE EUROPE AMERIQUES
+3,6%
ASIE-PACIFIQUE
-7,4%
EUROMED-AFRIQUE
+7,8%
EURASIE
+11,6%
INTERNATIONAL +3,8%
hors Iran +9,7%
VENTES DU GROUPE RENAULT EN 2013 vs 2012
1 326 ku
+2,4%+3,1%
k unités
(VP+VU)
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4PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
2012* 2013 VARIATION
Ventes globales (en unités) 2 548 622 2 628 208 +3,1%
Chiffre d’affaires Groupe 40 720 40 932 +0,5%
Dont : Automobile 38 612 38 775 +0,4%
Financement des ventes 2 108 2 157 +2,3%
CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 «Partenariats» et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
(en millions d’euros)
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5PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Volume
+0,4%
-4,1pts +1,6pt +0,7pt +0,1pt +1,1pt -0,1pt+1,3pt
VARIATION 2013 vs. 2012 : + 163M€
2012 * 2013
Devises
Mixgéographique
Mix produit
Ventes aux partenaires
AutresPrix
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 «Partenariats» et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
(en millions d’euros)
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6PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
MARGE OPÉRATIONNELLE PAR ACTIVITÉ
2012* 2013 VARIATION
AUTOMOBILE 34 495 +461
En % du chiffre d’affaires Automobile 0,1% 1,3% +1,2pt
FINANCEMENT DES VENTES 748 747 -1
MARGE OPÉRATIONNELLE GROUPE 782 1 242 +460
En % du chiffre d’affaires Groupe 1,9% 3,0% 1,1pt
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 «Partenariats» et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
(en millions d’euros)
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7PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
+628M€
2012* 2013(en millions d’euros)
VARIATION 2013 vs. 2012 : +460M€
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 «Partenariats» et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
Mix / PrixEnrichiss.
Matières Premières
R&D
Frais Généraux
RCI
Autres
Fabrication & Logistique
Garantie
Achats
Devises
Volume
ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE
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8PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION
2012* 2013
Provision exposition Iran -304 -514
Dépréciation d’actifs / reprise -279 -488
Charge nette de restructurations
(yc. Plan de compétitivité France)-102 -423
Plus ou moins value de cessions +18 +153
Autres +68 -4
Total autres produits et charges d’exploitation -599 -1 276
(en millions d’euros)
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 «Partenariats» et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
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9PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
RÉSULTATS FINANCIERS
en millions d’euros 2012* 2013 VARIATION
Chiffre d’affaires 40 720 40 932 +0,5%
Marge opérationnelle 782 1 242 +460
En % du chiffre d’affaires 1,9% 3,0% +1,1pt
Autres produits et charges d’exploitation -599 - 1 276 -677
Résultat d’exploitation 183 -34 -217
Résultat financier -321 -282 +39
Plus-value de cession des actions A dans AB Volvo 924 - -924
Entreprises associées 1 475 1 444 -31
Impôts courants et différés -549 -433 +116
Résultat net 1 712 695 -1 017
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 « Partenariats » et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
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10PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
ENTREPRISES ASSOCIÉES
2012* 2013 VARIATION
Nissan 1 213 1 498 +285
AB Volvo 80 - -80
AVTOVAZ (1) 186 -34 -220
Autres -4 -20 -16
Total entreprises associées 1 475 1 444 -31
(1) AVTOVAZ est consolidé avec un décalage de 3 mois
(en millions d’euros)
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 «Partenariats» et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
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11PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
RÉSULTATS FINANCIERS
en millions d’euros 2012* 2013 VARIATION
Chiffre d’affaires 40 720 40 932 +0,5%
Marge opérationnelle 782 1 242 +460
En % du chiffre d’affaires 1,9% 3,0% +1,1pt
Autres produits et charges d’exploitation -599 -1 276 -677
Résultat financier -321 -282 +39
Plus-value de cession des actions A dans AB Volvo 924 - -924
Entreprises associées 1 475 1 444 -31
Impôts courants et différés -549 -433 +116
Résultat net 1 712 695 -1 017
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 «Partenariats» et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
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12PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ
R&D capitalisée
-745
Invest. nets
-1 798
DEC 31 2012*: 1 532M€DEC 31 2013: 1 761M€
(en millions d’euros)
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 «Partenariats» et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
Invest.incorporels etcorporels nets
-2 877
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13PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
STOCK
405
482459
421445
481507 503
488
153
262
180
228
131
241
140
243
100
252220
279
193
314
240
367
260
388
DEC'11 MAR'12 JUN'12 SEP'12 DEC'12 MAR'13 JUN'13 SEP'13 DEC '13
52 69 61 65 7265 67 6375
STOCK DE VEHICULES NEUFS (en k unités)
En nbre jours de ventes
(du trimestre précédent)
GROUPE
CONCESS.
INDÉPENDANTS
TOTAL
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14PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
RÉSERVES DE LIQUIDITÉ
Trésorerie = 10,1 Mds €
Lignes de crédit = 3,5 Mds €
TOTAL = 13,6 Mds €
RÉSERVES DE LIQUIDITÉ
Trésorerie = 10,7 Mds €
Lignes de crédit = 3,4 Mds €
TOTAL = 14,1 Mds €
LIQUIDITÉ DE L’AUTOMOBILE
Fin 2012 Fin 2013
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15PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
RCI BANQUE
in % of average loans outstanding2012* 2013
Nouveaux financements (Mds €) 10,8 11,4
Encours productif moyen (Mds €) 24,0 24,2
Produit net bancaire 5,16% 5,04%
Coût du risque (clientèle et réseau) -0,38% -0,42%
Frais de fonctionnement -1,58% -1,56%
Résultat avant impôts 3,22% 3,07%
Marge opérationnelle (M€) 748 747
(en % de l’encours productif moyen)
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 «Partenariats» et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
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16PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
LIQUIDITÉ RCI BANQUE
RÉSERVES DE LIQUIDITÉ
Trésorerie = 0,6 Md €
Eligible BCE = 1,9 Md €
Lignes de crédit = 4,4 Mds €
TOTAL = 6,9 Mds €
RÉSERVES DE LIQUIDITÉ
Trésorerie = 0,9 Md €
Eligible BCE = 2,5 Mds €
Lignes de crédit = 4.1 Mds €
TOTAL = 7,5 Mds €
Périmètre financement centralisé
FIN 2012 FIN 2013
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17PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
Fin 2012 Fin 2013
DÉPOTS (en M€) 893 4 333
dont ALLEMAGNE - 3 050
dont FRANCE 893 1 283
ACTIVITÉ DE DÉPÔT CLIENTÈLEUN SUCCÈS GRANDISSANT
• Cible 2015 : 20 A 25% de l’encours de RCI Banque
(en millions d’euros)
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18PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
DRIVE THE CHANGEBilan 2011 – 2013
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19PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
3 ANS DE TRANSFORMATIONS SIGNIFICATIVES
Lancement d’une offensive produit
Un nouveau design qui séduit les clients
Un constructeur régional
Un compétiteur mondial(50% des ventes hors Europe)
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20PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
CLIO IV: LE NOUVEAU DESIGN DE RENAULT
� No 1 en France
� No 3 en Europe
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21PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
CAPTUR: LE RENOUVELLEMENT REUSSI DU SEGMENT B
* Depuis juillet 2013
� No 1des crossovers en France
� No 1de son segmenten Europe
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22PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
ZOE: MODELE PHARE DE NOTRE GAMME ÉLECTRIQUE
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23PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
PART DU SEGMENT B EN EUROPE
LE SEGMENT B AU COEUR DE NOTRE RENOUVEAU EN EUROPE
� Leadersur le segment Ben Europe
� Une gamme B profitable
� Design & innovationen progrès
COMP 2
COMP 1
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24PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
� > 1M unités vendues en 2013
� 111 pays de vente
� 8 sites de production
� 1er pilier de rentabilité
UNE GAMME M0 A LA CONQUETE DU MARCHÉ MONDIAL
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25PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
DUSTER: UNE VOITURE MONDIALE
� 1ère ventedu Groupe(377 Ku en 2013)
� No 1 des SUVen Russie
� No 2 des SUVau Brésilet en Argentine
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26PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
� 1ère marquesur le V.U.en Europe
� Kangoo Z.E., N o 1 des VU électriques
NOUVEAU MASTER RENFORCE NOTRE LEADERSHIP V.U. EN EUROPE
![Page 27: GROUPE RENAULT RÉSULTATS FINANCIERS 2013 · Résultats financiers 2013 13 février 2014 PROPRIÉTÉ RENAULT 5 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES Volume +0,4%-4,1pts +1,6pt +0,7pt](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022051920/600cfc1547b7820bd475e78b/html5/thumbnails/27.jpg)
27PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
PART DES VENTES HORS D’EUROPE EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE HORS D’EUROPE
2010 2013
PDM2013
Ecart vs 2010 (points)
BRESIL 6.6 +1.8
RUSSIE 7.6 +2.6
TURQUIE 17.0 +2.0
ARGENTINE 15.4 +2.4
ALGERIE 26.2 -1.9
INDE 2.2 +1.9
01
02
03
04
05
062000 2005
UN COMPÉTITEUR PLUS MONDIAL
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28PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
RENAULT SORT RENFORCÉ DE LA CRISE EN EUROPE
> 3 M véhicules
> 2 Mds €
Ventes 2013 :
Free Cash-Flow cumulé 2011-2013
NOTRE CROISSANCE A L’INTERNATIONAL N’A PAS SUFFI
A COMPENSER L’IMPACT DE LA CRISE EN EUROPE
����
����
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29PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
DRIVE THE CHANGEUne nouvelle phase d’accélération
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30PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
RENFORCER NOS EFFETS D’ÉCHELLE ET NOTRE COMPÉTITIVITÉ
65%33%
Millions d’unités par plateforme > 2016
CM
F C
-D
CM
F B
Source : VAG,Hyundai,Toyota : IHS / R&N : Alliance plan
2013 > 2016
PLATEFORMES PARTAGÉES CONCEPTION MODULAIRE
80% des lancements futurs 2/3 de la valeur des véhicules futurs
avec des modules standardisés
0
1
2
3
4
5
CM
F C
-D
CM
F B
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31PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
RÉDUIRE LES COÛTS DES VÉHICULES
OPTIMISER LA LOCALISATION DU SOURCING*AUGMENTER L’UTILISATION
DE NOS CAPACITÉS INDUSTRIELLES
Taux d’intégration locale > 80 % dans 4 pays majeurs Taux d’utilisation Europe > 100%
Actuel > 2016
Volumes de production
Renault pour Renault
Renault pour Partenaires
Capacité Renault (2 équipes/jour)
Alliance pour Renault
>2016
2013
2010
5%
17%
China
Russia
India
Brazil
(*) incluant le groupe moto-propulseur
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32PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
MAINTENIR NOTRE POLITIQUE DE PRIX
Prix Renault 2011 2013 2016
Vs Basket -4% +3% Maintenir
notre discipline de prixVs Leader* -12% -5%
(<0: Concurrents plus chers; >0 : Concurrents moins chers)
2011 2013
-12% -5%vs Leader*
2011 2013
-12% -9%vs Leader*
Prix Renault
Prix Renault
* Price leader parmi les constructeurs généralistes
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33PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
Pick-up 1TPick-up 0,5T
New Espace C-MPV D-sedan C-hatch
C-crossover D-crossoverB-crossover
ÉTENDRE ET RENOUVELER NOTRE GAMME MONDIALE
� Véhicule A-entry pour les pays émergents
� Renouvellement de Twingo sur une architecture innovante
� Gamme complète de crossovers sur tous les marchés
� Renouvellement complet de notre gamme C-D
� Déploiement du véhicule utilitaireà l’international
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34PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
� 1ère marque françaisedans le monde
� 2ème marque en Europe
� Leadership dans sa catégorie
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Evolution du Chiffre d’Affaires en Mds €
(*) Mesuré en 2017, à l’issue du déploiement complet du Plan. Hors consolidation AVTOVAZ.Basé sur le taux issu du consensus bancaire début 2014.
42.040.7 40.9
50 Mds€ *
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35PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
MARGE OPÉRATIONNELLE > 5 %
3 %
> 5%
VolumeRéductiondes coûts
Enrichissementnet
Matièrespremières
Provisiondevises
2013 > 2016*
(*) Mesuré en 2017, à l’issue du déploiement complet du Plan.Hors consolidation AVTOVAZ.Basé sur le taux issu du consensus bancaire début 2014.
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36PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
NOUVELLES FRONTIERES : LA CHINE
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Projet industrielSignature Nouvelle usine � 150 000 véh./année
C crossover
D crossover
Véhicule à l’étude
AVEC NOS PARTENAIRES
2ème étape
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37PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
ACCÉLERER LES SYNERGIES DE L’ALLIANCE
> 4.3 Mds €
SYNERGIES ALLIANCE (EN Mds €)
2.8 Mds €*
(*) estimaté
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38PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
OBJECTIFS A MOYEN TERME
CHIFFRE D’AFFAIRES: 50 MDS €**
CROISSANCE
MOP> 5 %Avec un Free Cash-Flow positif
RENTABILITE
CIBLE A L’ECHEANCE DU PLAN APRES 2016 *
� Croissance du chiffre d’affaires
� Génération pérenne de FCF
(*) Mesuré en 2017, à l’issue du déploiement complet du Plan.Hors consolidation AVTOVAZ.
(**)Basé sur le taux issu du consensus bancaire début 2014.
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39PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
PERSEPCTIVES 2014
Le Groupe anticipe une stabilisation des marchés eu ropéens. Dans le même temps, la croissance des marchés dans les pays émergents, toujours soutenue par la Chine, devient plus incert aine sur le court terme.
Dans ce contexte Renault vise à:
� augmenter les immatriculations et le chiffre d’affa ires du Groupe (à taux de change constants),
� améliorer la marge opérationnelle en valeur du Grou pe et de l’Automobile,
� générer un free cash-flow opérationnel de l’Automob ile positif.
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40PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
![Page 41: GROUPE RENAULT RÉSULTATS FINANCIERS 2013 · Résultats financiers 2013 13 février 2014 PROPRIÉTÉ RENAULT 5 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES Volume +0,4%-4,1pts +1,6pt +0,7pt](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022051920/600cfc1547b7820bd475e78b/html5/thumbnails/41.jpg)
41PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
APPENDIX
![Page 42: GROUPE RENAULT RÉSULTATS FINANCIERS 2013 · Résultats financiers 2013 13 février 2014 PROPRIÉTÉ RENAULT 5 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES Volume +0,4%-4,1pts +1,6pt +0,7pt](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022051920/600cfc1547b7820bd475e78b/html5/thumbnails/42.jpg)
42PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
MONDE
*VP+VU y compris USA & Canada
EURASIE
EUROMED-AFRIQUE
ASIE-PACIFIQUE
AMERIQUES
EUROPE
MONDE*
MTM - 1,7%GROUPE + 2,4%
MTM + 3,9% GROUPE + 3,1%hors IRAN + 5,9%
MTM - 3,1%GROUPE + 11,6%
MTM + 3,0%GROUPE + 7,8%
MTM + 5,6%GROUPE - 7,4%hors IRAN + 28,9%
MTM + 2,4%GROUPE + 3,6%
ÉVOLUTION DU MTM ET DES IMMATRICULATIONS GROUPE 2013 vs. 2012
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43PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
(en millions d’euros) 2012 PUBLIÉ2012
RETRAITÉ*
Chiffre d’affaires 41 270 40 720
Marge opérationnelle 729 782
En % du chiffre d’affaires 1,8% 1,9%
Autres produits et charges d’exploitation -607 -599
Résultat d’exploitation 122 183
Résultat financier -266 -321
Plus-value de cession des actions A dans AB Volvo 924 924
Entreprises associées 1 504 1 475
Impôts courants et différés -549 -549
Résultat net 1 735 1 712
RÉSULTATS FINANCIERS 2013 PROFORMA
* Retraités pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 «Partenariats» et IAS 19 révisée «Avantages du personnel»
![Page 44: GROUPE RENAULT RÉSULTATS FINANCIERS 2013 · Résultats financiers 2013 13 février 2014 PROPRIÉTÉ RENAULT 5 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES Volume +0,4%-4,1pts +1,6pt +0,7pt](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022051920/600cfc1547b7820bd475e78b/html5/thumbnails/44.jpg)
44PROPRIÉTÉ RENAULT13 février 2014Résultats financiers 2013
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(en millions d’euros)
31 DEC 2013 vs. 31 DEC 2012
Fournisseurs
Stocks
Clients
Autres
Total