GfK Korea 전망 · GfK Retail and Technology 한 가젂시장 동향 및 젂망 27 September 2011...

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GfK Retail and Technology 한국 가젂시장 동향 및 젂망 27 September 2011

GfK Korea 한국 가전시장 동향 및 전망 GfK. Growth from Knowledge

Beyond the horizon to global opportunities

1) 경기CSI =[(많이 좋아짐×1.0＋약간 좋아짐×0.5－약간 나빠짐×0.5－많이 나빠짐×1.0)/전체 응답 소비자수 ]×100＋100 2) 물가수준 전망 C냐 = =[(많이 높아짐×1.0＋약간 높아짐×0.5－약간 낮아짐×0.5－많이 낮아짐×1.0)/전체 응답 소비자수 ]×100＋100


Agenda

1 About GfK

2 2011년 상반기 가전시장 동향

3 영상/음향가전 (CE) 제품 동향

4 생활가전 (MDA) 제품 동향

5 IT / 사무용기 (OE) 제품 동향

6 이동 통신 (TC) 시장 동향

7 시장전망


1 About GfK

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GfK Group 소개

내구 소비재 시장 조사 세계 1위 업체, 全 세계 리서치 업계 순위 4위

GfK Korea 포함 100개국, 130개 지사 및 관계사(직원 약 10,000명)

GfK Group (독읷 Nuremberg 본사, 1925년 설립)

GfK Korea (서울 여의도 소재, 2000년 3월 설립)

국내 유읷의 내구 소비재 시장 조사 기관( 직원 45명, Client 86개)

-가젂, IT, 핸드폰, 콘택트렌즈, 오토모티브 등 소매 조사 서비스 제공 중

2010. 10월 현재 국내 내구소비재 주요 소매유통 채널과 시장조사 및 서비스 계약 체결

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2

• 안경원: KOA, 안경계, 글라스박스, 1001, 시호비젼, 옵티뉴스 등

• 가젂젂문점 : 하이마트, 젂자랜드, 픽스딕스, Apple Shop

• 할읶점 : 메이저 유통(홈플러스, 롯데마트, 홈에버, GS마트 등)

• 백화점 : 3개 주요 백화점 (롯데, 신세계, 현대 및 기타 지방 백화점)

• MAKER 직영점 : LG 하이프라자, 삼성 디지털프라자

• 개읶계 대리점 : Maker 계열 대리점 및 상가 등 소매점 중 10% 이상 Panel 계약 (이후 확대집계)

• 온라읶 유통 : 홈쇼핑(GS, CJ, Lotte, 농수산) 및 읶터넷 12개(D&shop, GS Eshop 등) Major mall

[ GfK Korea 계약 패널/ 업무제휴 현황 ]

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GfK Research Flow

Retailer Survey

E.g. Retailer satisfaction surveys

Retail Check

E.g. Compliance checks, price checks, distribution checks, product display checks, merchandise/ POP material checks

Mystery Shopping

E.g. Satisfaction with retail experience

Universe Data

E.g. Shop databases, compile universe listings of non-audited products/channels

Consumer survey ABOUT RETAIL

E.g. Exit surveys at shops, consumer shopping habits

Retail Audit

E.g. Monthly, Weekly retail market monitoring

Consumer survey answering questions that arise from RETAIL AUDIT

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-2000년 10월부터 조사개시 -중.장기 market trend monitoring -익월 23읷이면 젂월 조사결과 서비스 -현재 오프라읶 젂국 8개 지역, 온라읶 패널 보유

1) Monthly Extrapolation Panel

-2009년 하반기 패키지 개발 -차별화 된 틈새 서비스 -가젂젂문점, 할읶점 중점 monitoring -실용성 높은 서비스

3) Monthly Leader Panel

-2007년 10월부터 조사개시 -단기 market event monitoring -익월 첫째 주 금요읷이면 젂월 기준 조사결과 취합 가능 -젂국 가젂젂문점, 할읶점 패널

2) Weekly Leader Panel

GfK Retail Panel Service

GfK StarTrack Explorer -Global reporting tool -Centralized one DB

-Open Web 기반 -실시간 Update

* GfK Retail Panel Service의 개괄적읶 서비스 내용 예시이므로 실제 서비스와는 다소 상이할 수 있음.

19 October 2011 GfK Retail and Technology Ad-hoc in KOREA

데스크 탑 노트북 모니터 복합기 프린터 마우스 키보드 공유기 외장하드 전자사전 미니스피커 화상카메라 잉크카트리지 레이저카트리지 잉크젯 전용지

PHO TEL IT ENT

GfK Korea 조사 카테고리 및 제품

SDA CE MDA AMT

비디오 게임기 비디오 게임 CD

타이어

브라운관 TV PDP / LCD TV 프로젝션 TV DVD 캠코더 홈시어터 MP3 PMP 오디오 헤드폰 헤드셋 포트블 TV USB

에어컨 김치냉장고 냉장고 세탁기 식기세척기 가스오븐 가스렌지 음식물 처리기 전자레인지

디지털 카메라 카메라 렌즈 메모리 카드

OPT

콘택트 렌즈 선글라스

Feature 폰 스마트 폰 WEBBOOK

SPORT

골프채 골프공

면도기 전동칫솔 헤어드라이어 헤어 고데기 믹서기 커피메이커 전기주전자 전기 다리미 공기청정기 비데 토스터 청소기 / 스팀 밥솥 샌드위치/그릴

카테고리 별 조사 제품 종류 (총 64개 제품, 2010년 12월 기준)


2 2011년 상반기 가전시장 현황

9


2010년 하반기로 부터 지속적인 GDP 하락 및 일반 물가 상승, 향후 경기 부정적 젂망

그럼에도 불구하고 가정용 내구재 물가 안정에 힘입어 2011년 1붂기 이후 소비자 심리 안정

이와 함께 국내 가젂 시장은 상반기 매출액 기준 젂년 동기 대비 약 21% 성장 - 스마트 폰, LCD TV, 노트북 성장에 힘입어 바 큼

스마트 폰: 판매량 대비 판매액 증가율 高 (고가의 질적 성장)

LCD TV: 판매량 및 판매액 증가율 모두 高

노트북: 판매액 대비 판매량 증가율 高 (중저가 제품 위주 양적 팽창)

2011 상반기 시장 동향

10


GDP 성장률 (%) 젂년동기대비

Source: Bank of Korea

-2.1

1.0

6.3

8.5

7.5

4.4 4.7

4.2

3.4

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2009 2 2009 3 2009 4 2010 1 2010 2 2010 3 2010 4 2011 1 2011 2

11


소비자 물가 지표

Source: Korea National Statistics Office

112.7 113.3 113.5 114.6

115.6 116.6

117.6 119.7 120.5

101.7 100.7 99.9 99.5 99.2 98.7 99.2 99.1 99.6

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q1 10Q1 10Q1 11Q1 11Q2

총지수 가정용 기구 2005년 기준 (100)

4.1

4.5

4.7

4.2

4.1

4.4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

소비자 물가 지수 (2005 = 100)

월별 소비자 물가 등락률 (%) 젂년동월대비

12


98 92

97 95 88

82

64 69

81 77 76

68 64

108 104

108 105

97 94

75 81

91 86 88

77 78

144 141 141 140

153 148

153 151 146 147 149 151

144

50

70

90

110

130

150

170

2010. 09 2010. 10 2010. 11 2010. 12 2011. 01 2011. 02 2011. 03 2011. 04 2011. 05 2011. 06 2011. 07 2011. 08 2011. 09

현재경기판단CSI 향후경기젂망CSI 물가수준젂망(6개월후)CSI

향후 경기1), 물가수준 젂망2)

1) 경기CSI =[(많이 좋아짐×1.0＋약간 좋아짐×0.5－약간 나빠짐×0.5－많이 나빠짐×1.0)/전체 응답 소비자수 ]×100＋100 2) 물가수준 전망 C냐 = =[(많이 높아짐×1.0＋약간 높아짐×0.5－약간 낮아짐×0.5－많이 낮아짐×1.0)/전체 응답 소비자수 ]×100＋100


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소비 지출젂망 1) 과 소비자 심리 지수2)

112 112 113

112 114

112

109 110 110

109 109

106 108

97 97 97 96 96

97

91 93

95 95 95 93 93

116 115

118 118

121 120 120

119 118

117

120 118

117

109 108

110 109

108

105

98 100

104 102 102

99 99

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

2010. 09 2010. 10 2010. 11 2010. 12 2011. 01 2011. 02 2011. 03 2011. 04 2011. 05 2011. 06 2011. 07 2011. 08 2011. 09

소비지출젂망CSI 내구재지출젂망CSI 교통・통싞비지출젂망CSI 소비자심리지수


2)소비자심리지수: 경제지표와의 상관성 및 선행성이 우수한 6개 주요구성지수(현재생활형편, 생활형편전망, 가계수입전망, 소비지출전망, 현재경기판단, 향후 경기전망)를 합성한 지수

1) 소비 지출전망CSI =[(많이 증가×1.0＋약간 증가×0.5－약간 감소×0.5－많이 많이×1.0)/전체 응답 소비자수 ]×100＋100

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전체 가전시장

소형 가전 생활가전 사진 음향가전

홈시어터 디지털카메라

DSLR

에어컨

냉장고

전기밥솥

헤어드라이어

헤어스타일러

전자레인지

믹서기

토스터기

전기주전자

커피메이커

진공청소기

스팀전용청소기

CRT-TV

IT/사무용품

복합기

전자사전

노트북

데스크탑PC

LCD-TV

PDP-TV

DVD 모니터

프린터

마우스

키보드

USB메모리

미니스피커

화상카메라 전동칫솔

전기면도기

전기다리미

메모리카드

Portable TV

Headphone

Camcorder

네비게이션

조사제품 설명 41개 품목, 2 년 이상 데이터 축척 된 품목 굮만을 붂석 대상으로 삼음

PMP

김치 냉장고

세탁기

김치 냉장고

TC

Mobile

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주1) MAT 2011(6월 데이터 기준): 2010년 7월 ~ 2011년 6월 데이터 누계 합 vs. MAT 2010(6월 데이터기준):2009년 7월 ~ 2010년 6월

주2) YTD 2011(6월 데이터 기준): 2011년 1월 ~ 2011년 6월 vs. YTD 2010(6월 데이터기준):2010년 1월 ~ 2010년 6월

YTD

MAT

-

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

160,000.0

180,000.0

200,000.0

2010 2011

86,474.9

104,298.9

177,803.7

195,606.7

YTD

MAT

YTD

MAT

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2010 2011

35,921

37,632

71,462 74,210

YTD

MAT

판매 금액 (억 원) 판매 수량 (천 대)

+ 20.6%

+ 10.0%

+ 4.8%

+ 3.8%

한국 가젂시장* 상반기 시장 동향 2009.7~2011..6 (2년간), 2년간 조사 품목 64개

* GfK Retail Panel Market 기준: 젂국 오프라읶 소매 (제주도 및 읷부 도서 지역 제외) + 온라읶 패널 (종합쇼핑몰 + TV홈쇼핑)

’11년 상반기 시장은 약 10조 4,298억 원으로 젂년 상반기 대비 금액 기준 +20.6%, 수량기준 +4.8% 싞장

16



상반기 가젂 시장 품목 별 판매비중 및 동향 2009.6~2011..6 (2년간), 2년간 조사 품목 64개

판매

비중

증감

률 (중

요도

)

판매액 증감률

’11년 상반기 가젂 시장의 성장은 이동 통싞 (TEL) 이 매출액 기준 젂년 대비 동기간 71% 성장에 기인함

X : 판매량 증감 (%), Y: 판매액 증감(%), Z: 11Q1 매출액 (억)

품목별 판매 비중 판매액 기준

시장규모/판매 증감 Matrix 10’ 상반기 대비

0.7

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

CE MDA SDA PHOTO TEL IT&OE

매출

액 증

가율

판매량 증감률

26,670 (억)

24,717 (억) 24,717 (억)

19,281(억) (17.5, 13.1)

(0.1, 70.7)

(-4.3, 16.6)

(-6.3, 0.7) 20.7 22.1 19.8 18.5

27.4 22.1 30.8

21.3

5.5 6.1

6.1

5.5

3.7 5.0

5.0

4.4

20.2 18.1

15.3

25.6

21.3 25.3 21.8 23.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

ENT

IT&OE

TEL

PHOTO

SDA

MDA

CE


3 영상/음향가전 (CE) 제품 동향

18


판매량 증가율 매출액 증가율 매출액 (억)

PTV 12.8 11.0 15,889.7

Portable-TV -24.0 -29.4 338.1

AHS -13.6 -19.6 304.9

PMP -41.6 -41.7 840.4

Car Navi -10.0 -11.9 815.9

영상/음향 가전 (CE) 내 매출액 기준 상위 5개 품목 선정

영상/음향 가젂 (CE) 제품 시장규모/성장률 Matrix 10’ 상반기 대비 15,890 (억)

매출

액 증

가율


판매량 증가율

’성장률 정체인 CE 제품 굮 내에서 PTV (평면 TV) 는 약 1조 5,890억 원으로 유일하게 성장한 제품임

-55.0

-45.0

-35.0

-25.0

-15.0

-5.0

5.0

15.0

25.0

-60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0

PTV PORTABLE-TV AHS PMP CAR NAVI


15,890 (억)

(12.8, 11.0)


매출

액 증

가율

판매량 증감률

19


84.7 85.8 89.0 92.3

15.3 14.2 11.0 7.7

14,041.9

14,311.3

13,932.8

15,889.7

12,500.0

13,000.0

13,500.0

14,000.0

14,500.0

15,000.0

15,500.0

16,000.0

16,500.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

LCD PDP 판매액 (억)

79.6

61.0 50.1

34.4

20.4 39.0 49.9

65.6 11,891.8 12,278.1 12,394.6

14,669.0

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

NO LED LED 판매액 (억)

’ PTV (평면 TV) 내의 LCD TV의 경우 LED TV의 비중이 10H1 39%에서 66%까지 급싞장

LCD TV 시장 동향 1

LCD VS PDP TV 비중 LCD TV 내 LED 비중

판매액 기준 (억 원)

20


LED TV 시장 동향

0.5 4.2

9.3 1.4 1.4

4.7

7.3 19.5 25.7

23.8

21.9

43.7

43.7 40.6

38.2

35.5 28.7 26.7 23.3

2431.0

4789.0

6189.3

9620.5

0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

Over 52 inch

46 -47 inch

40 -42 inch

32 -37 inch

under 32 inch

판매액 (억)

’ LED TV의 매출액 성장률은 젂년 동기 대비 101% 급싞장; 보급형의 비중이 상승

* GfK Retail Panel Market 기준: 서울,경기,읶천 오프라읶 소매 + 온라읶 패널 (종합쇼핑몰 + TV홈쇼핑)

LED TV Screen 사이즈 별 비중


21


3D TV 시장 동향

’ 3D LED TV 판매액 비중 증가 (2011 기준 46.3%); 32”~45” 대 급싞장 추세


14.8 21.2

46.3

100.0

85.2 78.8

53.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

3D 2D

0.7 1.5

20.9

39.3 44.2

46.6

60.7 54.3

31.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10H1 10H2 11H1

under 32 inch 32 -45 inch 46 -51 inch Over 52 inch

3D TV 시장 스크린 사이즈 별 3D TV 비중


3D 09H2 10H1 10H2 11H1

판매액 (억) 0

707.3

1,310.2

4,454.9


4 생활 가전 (MDA) 제품 동향

23


-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0

AIR CONDITIONER KIMCHI REFRIGER COOLING

MICROWAVE OVENS WASHINGMACHINES

수량 증가율 금액 증가율 매출액 (억)

에어컨 4.3 44.1 6,283.0

김치 냉장고 2.2 16.1 2,894.0

냉장고 -9.7 5.7 7,414.5

마이크로 오븐 0.2 -2.5 673.1

세탁기 -7.3 14.2 4,132.3

생활가젂 (MDA) 내 제품 시장규모/성장률 Matrix ’10 상반기 대비

생활가전 (MDA) 내 매출액 기준 상위 5개 품목 선정

’ 생활가젂 내 제품 중 에어컨이 판매액 기준 젂년 동기 대비 44.1% 급 싞장


6,283 (억)

(4.3, 44.1)

7,414.5 (억)

(-9.7, 5.7) X : 판매량 증감 (%), Y: 판매액 증감(%), Z: 11Q1 매출액 (억)

매출

액 증

가율

판매량 증감률


2,894 (억)

(2.2, 16.1)

4,132 (억)

(-7.3, 14.2)

24


93.7

79.4 87.9

34.8

6.3

20.6 12.1

65.2

3,143.4

4,360.6

5,429.0

6,283.0

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

No inverter Inverter 매출액 (억)

에어컨 시장 동향


에어컨 (인버터) 판매 비중

’ 에어컨 시장: 젂년 동기 대비 44% 증가: 에너지 사용 효율화 추세 반영한 Inverter 제품 증가

YTD

MAT

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

2010 2011

4,360.6

6,283.0

7,504.0

11,711.9

에어컨 판매액 (억) 증감


25


50.4 54.5 55.8 62.2

49.6 45.5 44.2 37.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

DOOR + DRAWER T LID TYPE

1,619.2

1,509.0

1,273.3

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.0

DOOR + DRAWER T LID TYPE

Door Type 비중 Door Type 비중 (Seasonality)

1,472,7

’ Door + Drawer 타입 비중의 증가: 비 시즌 중임에도 젂녕 동기 대비 32% 증가

김치 냉장고 시장 동향 판매액 기준 (억 원)

09H2 10H1 10H2 11H1 DOOR + DRAWER 4,165.0 1,354.0 4,466.4 1,790.1

LID TYPE 4,095.9 1,128.2 3,540.4 1,090.0

판매액 (억) 8,290.3 2,493.5 8,016.3 2,894.0

26


냉장고 시장 동향

’ 양문형 2011년 상반기 판매액 기준 젂년 동기 대비 6% 소폭 상승: 800 LRT 점유율 상승; 대용량 선호 추세

0.3 0.6 0.7 0.4 8.8 4.3 1.9 1.2

90.8 92.1

81.5

66.9

3.0

15.9

31.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

< 600 LTR < 700 LTR < 800 LTR >=800

양문형 냉장고_용량대 비중


냉장고_타입 비중

83.6 83.2 82.2 83.4

8,136.3

7,017.5

8,930.4

7,414.5

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

SIDE BY SIDE SINGLE SWING 판매액 (억)


27


세탁기 시장 동향

세탁기 타입 별 비중 드럼형 건조기능 세탁기 비중

’ 드럼 건조 세탁기 2011년 상반기 판매액 기준 젂년 동기 대비 83% 급싞장:


51.7 48.0 48.9 50.4

48.3 52.0 51.1 49.6

3,668.7 3,618.6

4,095.2 4,132.3

3,300.0

3,400.0

3,500.0

3,600.0

3,700.0

3,800.0

3,900.0

4,000.0

4,100.0

4,200.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

Frontload Topload 판매액 (억)

38.6 36.1 47.9

55.2

61.4 63.9 52.1

44.8

1,896.2

1,737.0

2,004.0

2,082.0

1,500.0

1,600.0

1,700.0

1,800.0

1,900.0

2,000.0

2,100.0

2,200.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

FRONTLOADING (dry) FRONTLOADING 판매액 (억)


5 IT & 사무기기 (OE) 제품 동향

29


-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

DESK COMPUT.KR MOBILE COMPUTING MONITORS

매출

액 증

가율

판매량 증감률

판매량 증가율 매출액 증가율 매출액 (억)

데스크탑 12.9 6.4 6453.6

노트북 4.5 23.5 12422.0

모니터 23.4 -4.9 1577.0


’IT 제품 굮 내에서 노트북 제품이 매출액 기준 젂년 동기 대비 23.5% 싞장: 1조 2,422 억원 매출


IT & 사무기기 (OE) 제품 시장규모/성장률 Matrix 10’ 상반기 대비

IT & 사무기기 (OE) 내 매출액 기준 상위 3개 품목 선정

12,422. (억)

(4.5, 23.5)


6454 (억)

(12.9, 6.4)

30


43.6 37.6

43.0 34.2

56.4 62.4

57.0 65.8

13.8

16.1

14.4

18.9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

천

DESK COMPUT.KR MOBILE COMPUTING 매출액 (억)

읷반 PC 유형 비중

85.7 89.1 92.1 95.4

14.3 10.9 7.9 4.6

7.8

10.1

8.2

12.4

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

천

PPC Netbook 판매액 (억)

노트북 PC 유형 비중

PC 시장 동향

’일반 PC 유형에서 노트북 PC의 비중 증가 추세(젂년 동기 대비 24% 증가), 노트북 PC 내에서 넷북은 점차 감소하는 추세



31


33.1 36.8 37.1 38.6

16.5

21.9 16.8 22.4

25.0

19.0 19.2

17.6

25.4 22.3 27.0 21.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

<1000K <1200K <1400K >=14000K

노트북 PC의 중저가 가격대 (<1200K) 증가 및 스크린 사이즈 비중 (15”이상) 증가 추세

1.2 0.4 0.4 0.2 4.3 1.6 1.5 1.6

10.8 9.1 11.9 12.6

32.1 31.3

21.2 17.1

51.5 57.5

65.0 68.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

<=11" <= 12" <= 13" <= 14" >= 15"

Notebook 시장 동향

노트북 PC 가격대 비중 노트북 PC 스크린 크기 비중




5 이동통신 ( TC) 제품 동향

33


97.1 86.6

58.5

33.6

2.9 13.4

41.5

66.4

8,412

8,170

7,920

7,540

7,000

7,200

7,400

7,600

7,800

8,000

8,200

8,400

8,600

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

MOBILEPHONE SMARTPHONE 판매량 (천 대)

91.6

68.2

26.2

5.9

8.4

31.8

73.8

94.1

18463.1

15628.3

13982.1

26538.8

0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

30000.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

MOBILEPHONE SMARTPHONE 판매액 (억 원)

핸드폰 판매 수량 및 비중 핸드폰 판매액 비중

핸드폰 시장 동향

’기졲 피쳐 폰 대비 수량 및 금액에서 월등한 성장세: 싞제품의 경쟁적 출시 및 제조사의 치열한 기술 마케팅 경쟁



34



’스마트폰 구입자 비중: 번호이동 증가 추세; 스크린 크기는 4” 이상 비중이 급싞장

핸드폰 시장 동향 2

67.3

49.7 44.7 45.4

8.0

18.9 21.0

25.5

24.7 31.4 34.3

29.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

싞규 번호이동 기기변동

2.6 2.4 0.7 0.1

9.7 1.0

10.8 6.4

87.7

93.0

33.2

31.2

3.6

55.3 62.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09H2 10H1 10H2 11H1

<3 3- <3.5 3.5-<4 >=4

스마트 폰 구입 타입 비중 스마트 폰 스크린 크기 비중


35


Executive Summary

2011년 상반기 TOP5 매출 품목 순위(조사품목 29개내)

제품군 순위 수량성장 금액성장 매출액(억)

스마트 폰 1 357% 402% 24,963

LCD TV 2 24.9% 19.5% 14,998

노트북 3 23.4% 23.5% 12,422

냉장고 4 -9.7% 5.7% 7,415

데스크탑 5 12.9% 6.4% 6.454

전체 가전시장

2011 년 상반기 가젂 시장은 젂년 동기 대비 판매량 5%, 금액 21% 성장

성장의 원동력은 스마트 폰, LCD/LED TV, 노트북 PC 성장

스마트 폰은 새로운 기술 경쟁력을 바탕으로 성장

LCD TV가 대세로 자리잡으며 새로운 수요창출(LED TV, 3D TV 등장)로 인한 성장

노트북 PC는 중저가 제품 중심으로 저속 성장 중이나 3D 제품 출시에 따른 급성장 가능성

* GfK Retail Panel Market 기준: 젂국 오프라읶 소매 (제주도 및 읷부 도서 지역 제외) + 온라읶 패널 (종합쇼핑몰 + TV홈쇼핑), 핸드폰 제외

2010년 상반기 TOP5 매출 품목 순위(조사품목 29개내)

제품군 순위 수량성장 금액성장 매출액(억)

LCD TV 1 48.9% 44.9% 12,277

노트북 2 43.6% 23.4% 10,059

냉장고 3 -7.3% -0.3% 7,018

데스크탑 4 -7.3% -7.9% 6,067

에어컨 5 -32.3% -33.5% 4,360


6 시장전망

37

GfK Retail and Technology 한국 가젂시장 동향 및 젂망 2009년 11월 16읷

2011년 하반기 시장젂망

시장환경

국내 거시 지표 하락과 물가 상승으로 인한 하반기 경기 젂망 비관 내구재 소비 지출 젂망 하락과 더불어 소비자 심리 다소 하락

2011 년 하반기 성장 가전

상반기에 이어 스마트 폰과 LCD TV (3D TV/Smart TV) 성장 지속 예상 에어컨: 7,8월 성수기에 Inverter 제품 성장 예상 김치 냉장고: 10, 11월 성수기에 Door형 제품 성장 예상 세탁기: 드럼형 건조식 제품 성장 예상 노트북: 비록 하반기 성장세 둔화가 예상되나 3D 싞제품이 변수

2011 ~ 2012 상반기 Keywords

SMART: 쌍방향 커뮤니케이션을 통한 소비자의 니즈 적극적 충족 가능 (스마트 폰, 스마트 TV) 3D: LED TV는 3D TV 중소형 제품의 2nd TV로의 확대와 노트북, 스마트 폰에 접목 가능 Energy Efficiency: MDA 제품 중 에어컨 제품 중심으로 성장확대 (에어컨 Inverter)

제얶 MDA 중 냉장고 중심의 Smart Tech Home Platform: 기타 MDA 제품의 Smart Grid 접목

38


GfK. Growth from Knowledge

Beyond the horizon to global opportunities

Won-min Kang

Client Service Manager

82 2 6712 4101

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감사합니다. 김 지 현

Sr. Account Manager

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GfK Retail and Technology

Korea Ltd.

mailto:Thomas.kim@gf

GfK Korea 전망 · GfK Retail and Technology 한 가젂시장 동향 및 젂망 27 September 2011...

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