Future associates

Сергей Тихонов ● Елена Джосан ● Евгений Зак ● Сергей Сетченков

Future Associates TeamCup Moscow 2011: Доставляя мороз в каждый дом

Построение эффективной сети дистрибуции мороженого Инмарко в СЗФО, ЦФО, ЮФО и СКФО

Future Associates TeamCup Moscow 2011

Для построения наиболее эффективной сети дистрибуции необходимо в первую очередь определить требования к ней, продумать реализацию и спрогнозировать результаты в случае внедрения.

Структура и краткое описание решения Общие требования к СД Требования к СД на

уровне округовНаиболее эффективная

сеть дистрибуции Внедрение решения Прогноз результатов Приложения

Глобальная цель

Способы достижения

Общие требования к

СД

Удвоение продаж в России в денежном выражении к 2015 году включительно

Эффективная дистрибуция

Грамотный маркетинг

Покупка производителей

Требования к СД на уровне

округов

Треб

ован

ия

Удовлетворяющая высоким требованиям к сервису

Гибкая к увеличению продаж

Оптимальная с минимальными издержками

СЗФО ЮФО ЮФО СКФО

Наиболее эффективная

СД

Внедрение решенияРе

ализ

ация

Про

гноз Результаты

после внедрения решения

Обеспечивающая непрерывные поставки обычно фиксированного

объема

Готовая к усиленным продажам во время сезона

Делающая упор на Санкт-Петербург.

Способствующая большому увеличению точек продаж

6 6

2015 20162012

5

2013 2014

710

Прогноз расходов на внедрение и использование решения (млн $)

2012 2013

2

2

6150

8

2014

3

2015 2016

3

8

Прогноз доходов из-за использования данного решения (млн $)

СЗФО ЦФО ЮФО СКФО1. Развиваем свою сеть в Петербурге 2. Строим склад в Вологде (3000пт)3. Начинаем работу с дистрибуторами Мурманска и Петрозаводска

1. Развиваем свою сеть в Москве2. Строим склад в Смоленске и Курске (4000пт)3. Начинаем работу с дистр-ами 10, 11

1. Развиваем свою сеть в Ростове2. Строим склад в Ростове (10 000пт)3. Ищем дистрибуторов в Сочи4. Начинаем работу с дистр-ом 18

1. Меняем Santa на дистр-а 212. Меняем FGD на дистр-а 233. Начинаем работу с дистр-ом 22

I этап внедрения II этап внедрения III этап внедрения Сопровождение

Внедрение необходимо осуществлять постепенно вместе с ростом производительности завода. Иначе могут простаивать построенные склады, дистрибуторам будет нечего распространять, а в период сезона не хватит производственных мощностей для удовлетворения спроса.

10 млн $ 7 млн $ 5 млн $ 6 млн $Расходы:

Unilever (планы, политика, цель) 1

Анализ рынка мороженого в

России 1

KA10%MT

15%

TT

75%

27%

TT62%

KA11%

MT

Данные кейса Собственный опрос 2


Для определения общих требований к сети дистрибуции Инмарко необходимо учитывать текущую стратегию Unilever, положение рынка мороженого в России и эффективность каждого канала сбыта.




Анализ каналов сбыта

мороженого

Общие требования к сети дистрибуции:Планы: активная экспансия на рынки центральной части России

Политика: высокие требования Инмарко к сервисуЦель: удвоение продаж в России к 2015 году

1. Оптимальная с минимальными издержками

2. Удовлетворяющая высоким требованиям к сервису

3. Гибкая к увеличению продаж

4. Соответствующая жесткой конкуренции

5. Располагающая к «отвоевыванию» рынка

6. Распространяющая большую часть продукции по каналам Traditional Trade и Modern Trade

2011 2012 2013 2014 2015

Население РФ (млн. чел)

145,3 145 144,7 144,4 144,1

Доля потребителей мороженого

55% 56% 57% 58% 59%

36% 6% 7% 14% 15% 22%

Прогноз численности потребителей мороженого в России

Доля ведущих производителей мороженого в 2011 году

ИнмаркоNestleАйсберриРусс. холод

Талосто

Другие

Вывод

Население падает. Доля потребителей растет очень медленно. Поэтому чтобы увеличить продажи необходимо увеличивать свою долю среди производителей.

Где люди покупают мороженое?Вывод

Наибольшей популярность в России пользуется канал Traditional Trade из-за предрасположенности людей к импульсной покупке. Modern Trade на втором месте, где в основном мороженое покупают для семейного потребления.

1 Источник: данные кейса2 Опрос был проведен в социальной сети Вконтакте. В опросе приняло участие 169 человек.

Показатель СЗФО ЦФО ЮФО СКФО Влияние показателя 1

Плотность населения Низкая Высокая Средняя Высокая Чем больше плотность населения, тем выше интенсивность поставок.

Средняя ЗП 23 880 рублей 25 913 рублей 15 584 рублей 12624 рублей Чем больше средняя ЗП, тем выше интенсивность поставок.

Дальность от завода Средняя Маленькая Средняя БольшаяЧем дальше от завода, тем больше будут транспортные расходы и тем невыгоднее иметь свой парк машин.

Уникальность Город Санкт-Петербург, низкая средняя температура Город Москва Сезонность, высокие

температурыПостоянные высокие

температуры, напряженная экономическая ситуация

Сезонность: количество поставок в определенный период может увеличиваться. Высокие температуры влияют на частоту потребления мороженного. Москва и Санкт-Петербург составляют большую часть потребителей мороженого в округах.

Доля Инмарко в округе 2 9 % 16 % 6 % 6 % Чем ниже доля, тем больший акцент необходимо сделать на данный регион.

Нынешние дистрибуторы

Хорошие > 90% (Арктика, LED), средние 85-90% (Sever-holod, Alfa, Beta)

Хорошие > 90% (ЦЛК, Central D), средние 85-90% (Айс, Снежок)

Средний 90% (Антарес), плохие 80-90% (Zero, Santa)

Средний 89% (FGD) Данная характеристика оценивает уровень дистрибуторов по CCFOT , с которыми работает Unilever. Данный показатель позволяет судить о необходимости смены дистрибуторов.

Альтернативные дистрибуторы 3

Множество, как плохих, так и средних, так и хороших

Множество, как плохих, так и средних, так и хороших

Хороший 27, 94% (Д20), средние 25-27, 85-90% (Д18, П19, Д21)

Хороший 23, 93 % (Д23), средний 24, 89%(П22)

Данный показатель способен указать на уровень конкуренции среди дистрибуторов и необходимость смены существующих.

Выводы Продажи могут расти за счет усиления позиций в Санкт-Петербурге. Ценовая политика не так важна.

Продажи будут расти. Повышенная цена не критична. Количество точек продаж необходимо увеличивать.

Продажи могут расти за счет сезонности. Существующих дистрибуторов лучше сменить.

Продажи в данном округе будут расти слабо.

Требования к СД 1. Необходимо сделать упор на Санкт-Петербург

1. Должна способствовать увеличению точек продаж.2. Необходимо сделать упор на Москву.

1. Должна быть готовой к усиленным продажам во время сезона2. Не должно быть издержек и простоев не во время сезона

1. Необходимо обеспечивать непрерывные поставки обычно фиксированного объема


Для определения требований к сети дистрибуции в отдельно взятом округе необходимо учитывать множество его показателей, влияющих на оптимальность сети.




1 Источник: информация кейса и выводы из книги «Логистика в розничной торговле» К. Ковалев, С. Уваров, П. Щеглов.2 Источник: приложение на стр. 45 кейса 3 Подробный анализ дистрибуторов приведен в Приложении 1

После определения требований к СД, мы

можем перейти к анализу дистрибуторов и затем к

проектированию сети.

1. Меняем Santa на дистрибутора 212. Меняем FGD на дистрибутора 233. Начинаем работу с дистрибутором 22

1. Развиваем свою розничную сеть в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре, строя филиал в Ростове.2. Строим склад в Ростове (10000 пт) для оперативного снабжения своей сети в Ростове, Волгограде, Краснодаре и СКФО. 3. Меняем Santa на дистрибутора 21.4. Начинаем работу с дистрибутором 185. Ищем дистрибуторов в Сочи, Армавир и Новороссийск

1. Развиваем свою розничную сеть в Москве и расширяем отдел продаж2. Строим склад в Смоленске (4000пт) для оперативного снабжения регионов Твери, Смоленска и Брянска3. Строим склад в Курске (4000пт) для оперативного снабжения регионов Курска, Белгорода и Орла4. Начинаем работу с дистрибуторами 15, 10,11.5. Нанимаем логистов для снабжения наших складов

1. Развиваем свою розничную сеть в Санкт-Петербурге и расширяем отдел продаж2. Строим склад в Санкт-Петербурге (5000пт)3. Начинаем работу с дистрибуторами Мурманска и Петрозаводска4. Строим склад в Вологде (3000пт) для оперативного снабжения регионов Череповца, Вологды и Сыктывкара 5. Нанимаем логистов для снабжения наших складов


Наиболее эффективная сеть дистрибуции требует строительства новых складов, работ по развитию своей розничной сети, смены и поиска дистрибуторов, а также найма логистический компаний.




Условные обозначения

- своя сеть TT

- новый склад

- существующий склад

- новые каналы сбыта

- каналы поставок существующих дистрибуторов

- каналы поставок новых дистрибуторов

- цепочки поставок через логистов

- завод в Туле

- своя сеть TT и новый филиал

Северо-западный

федеральный округ

Центральный федеральный

округ

Южный федеральный

округ

Северо-кавказкий

федеральный округ

Общие требования

Требования по округам

Анализ дистрибуторов 1

1 Подробный анализ приведен в Приложении 1

7 млн $

10 млн $


Внедрение решения необходимо осуществлять постепенно вместе с ростом производительности завода. Проект внедрения можно реализовать в течение 4-х лет за 28 млн долларов.




Сопровождение

III этап внедрения

II этап внедрения

I этап внедрения

201160 млн. литров




5 млн $

6 млн $

ЦФО1. Строим склад в Курске2. Нанимаем 4 человека в Московский офис, чтобы они подготовили к маю проект по созданию своей сети в Москве3. В июне запускаем их проект.4. С мая работаем с дистр-ом 11

СЗФО1. Строим склад в Петербурге2. Нанимаем 4 человека в офис Санкт-Петербурга, чтобы они к маю подготовили проект по созданию своей сети. 3. В июне запускаем их проект.

ЮФО1. Строим склад в Ростове2. Нанимаем 4 человека в Ростовский офис, чтобы они подготовили к маю проект по созданию своей сети в Ростове.3. Прекращаем работу с Santa.4. Начинаем работу с дистр-ом 215. Ищем дистр-ов в Сочи, Новороссийск и Армавир.

СКФО1. Прекращаем работу с Santa и FGD2. Начинаем работу с дистр. 21, 23, 22

СЗФО1. Строим склад в Вологде2. Организовываем поставки через логистов на новый склад Петербурга3. Начинаем работу с дистр-ами 5,1

ЦФО1. Устанавливаем фирменные киоски в Москве согласно проекту команды2. Строим склад в Смоленске3. Начинаем работу с дистр-ом 15

ЮФО1. Начинаем работу с дистр-ом 182. Начинаем работу с дистр-ами в Сочи, Новороссийск и Армавир3. Готовим проект по развитию своей розничной сети в Сочи. В июне запускаем.4. Организовываем поставки через логистов в новый склад Ростова

СЗФО1. Организовываем поставки через логистов на новый склад в Вологде и на существующий склад под Архангельском

ЦФО1. Начинаем работу с дистр-ом 102. Договариваемся с надежными дистр-ами использовать наши склады

ЮФО1. Готовим проект по развитию своей розничной сети в Новороссийске. В июне запускаем.

1. Заключаем с дистрибуторами договора о минимальной или максимальной цене2. Продолжаем строительство своих точек продаж в крупных городах3. Усиливаем контроль за дистрибуторами4. Расширяем отделы продаж в Ростове, Санкт-Петербурге и Москве5. Вне сезона арендуем складские площади другим компаниям

Производительность Тульского завода в год

Астрономический годРасходы на I этапе 1

Расходы на II этапе 1

Расходы на III этапе 1

Расходы на сопровождение

1 Подробный расчет расходов приведен в Приложении 2

Внедрение необходимо осуществлять постепенно вместе с ростом производительности завода. Иначе могут простаивать построенные склады, дистрибуторам будет нечего распространять, а в период сезона не хватит производственных мощностей для удовлетворения спроса.

28 млн $

Итого за проект + 1 год сопровождения


С каждым этапом внедрения расходы будут уменьшаться, а доходы увеличиваться. После внедрения решения ежегодные доходы будут превышать расходы на 5 млн долларов.




Прогноз расходов 1

Прогноз доходов 2

+8%

2016

6

2015

6

2014

5

2013

7

2012

10

-26%

-29%

0%

Прогноз расходов на внедрение и использование решения (млн $)

Статья расходов2012

(I этап)2013

(II этап)2014

(III этап)2015

(сопровождение)

Строительство складов 9,5 млн $ 3,5 млн $ - -

Использование складов (зарплата) - 2,4 млн $ 3,3 млн $ 3,3 млн $

Строительство киосков 0,17 млн $ 0,4 млн $ 0, 35 млн $ -

Использование киосков (зарплата) - 0,36 млн $ 1,2 млн $ 1, 92 млн $

Расширенный отдел продаж 0, 5 млн $ 0,7 млн $ 0, 9 млн $ 0, 9 млн $

Постатейный прогноз расходов

1 Подробный расчёт расходов приведен в Приложении 2 2 Подробный расчёт доходов приведен в Приложении 3

2

2012

52

6

2013

1

0

3

8

2014

3

2015 2016

8

Прогноз доходов из-за использования данного решения (млн $)

Открытие новых каналов сбыта

Влияние своих сетей на долю рынка

Оптимальный выбор дистрибуторов

Причины появления доходов

Future Associates TeamCup Moscow 2011: Доставляя мороз в каждый дом

Приложения


Приложение 1: Анализ дистрибуторов в ЦФО 1

Структура и краткое описание решения Общие требования к СД Требования к СД на уровне

округовНаиболее эффективная сеть

дистрибуции Внедрение решения Прогноз результатов Приложения

Город Нынешний дистрибутор

(%, CCFOT)

Объем складов(пт-мест)

Население Альтернативный

дистрибутор

Объем складов альтернативных дистрибуторов

Вывод 2

Москва Айс (20, 85) 8000 11 514 330 D9 (28, 93) 6500 1. В Московском офисе расширяем отдел продаж для создания своей сети в Москве (через нее проводим маркетинговые акции )2. Начинаем работу с D113. Договариваемся с дистрибуторами поставлять наше мороженое не только в их точки продаж, но и в нашу же сеть

D10 (28, 93) 7000ЦЛК (30, 97) 10000

D11 (26, 93) 6000

Тверь Айс (20, 85) 1500 403 726 D9 (28, 93) 2500 Строим свой склад на Тверь , Смоленск и Брянск (склады дистрибуторов небольшие в данных регионах, а до Тулы не близко)

Владимир ЦЛК (30, 97) 3000 348 256 D9 (28, 93) - Ничего не меняем

D10 (28, 93) 2000

Ярославль Айс (20, 85) 4000 591 486 D10 (28, 93) 2000 Начинаем работу с D10

Иваново ЦЛК (30, 97) 4000 409 277 D10 (28, 93) 2000 Ничего не меняем

Рязань Logistic+(20, 92) 3000 525 062 D11 (26, 93) 6000 Ничего не меняем (склад дистрибутора маленький, но Тульский завод недалеко)

Смоленск Снежок (20, 90) 2000 326 863 D11 (26, 93) 6000 Строим свой склад на Тверь , Смоленск и Брянск

Калуга Снежок (20, 90) 6000 325 185 D12 (25,90) 3500 Ничего не меняем

Брянск Снежок (20, 90) 2000 415 640 D12 (25,90) 3500 Строим свой склад на Тверь , Смоленск и Брянск

D13 (20, 84) 2000

Курск Central D(30,95) 3000 414 595 D13 (20, 84) 3000

Строим свой склад на Курск, Белгород и Орел (склады дистрибуторов небольшие в данных регионах, а до Тулы не близко)

Белгород Central D(30,95) 3000 356 426 D13 (20, 84) 3000

D16 (27, 91) 2500

Орел Central D(30,95) 2000 317 584 D14 (19, 88) 3000

Липецк Central D(30,95) 3000 508 124 D16 (27, 91) 3000 Ничего не меняем

Воронеж Central D(30,95) 6000 998 989 D15 (20, 90) 3500 Начинаем работу с D15

D16 (27, 91) 50001 Источник: данные кейса, Росстат. 2 Выводы делались на основании общих требований к СД (слайд №3) и требований определенного округа (слайд №4)


Приложение 1: Анализ дистрибуторов в СЗФО 1




Город Нынешний дистрибутор (%,

CCFOT)

Объем складов(пт-мест)




Вывод 2

Санкт-Петербург

Арктика (25, 94) 6000 4 484 742 Д1 (25, 92) 5000 1. В головном офисе Санкт-Петербурга расширяем свой отдел продаж для создания своей сети 2. Строим склад на 5000 паллетомест3. Нанимаем логистов для перевозок мороженого с Тулы до склада в Петербурге4. Склад будет обеспечивать свою сеть Санкт-Петербурга, Петрозаводск, Мурманск

LED (23, 92) 5000 Д2 (27, 90) 2500

Великий Новгород

Арктика (25, 94) 2000 218 724 Д2 (27, 90) 2000 Ничего не меняем

Д3 (18, 87) 1500LED (23, 92) -

Псков Арктика (25, 94) 2000 203 281 Д3 (18, 87) 1500 Ничего не меняем

Вологда LED (23, 92) 1200 301 642 Д8 (20, 89) 2000

Строим свой склад на Череповец, Вологду и СыктывкарЧереповец LED (23, 92) - 312 311 Д2 (27, 90) 2000

Сыктывкар Sever-holod (17, 85)

750 235 006 Д4 (22, 88) 1000

Архангельск Alfa (20, 90)

Свой (3000)

348 716 Д6 (21, 89) 1000 Ничего не меняем

Д7 (18, 88) 1000

Северодвинск Beta (20, 91) 192 265 Д6 (21, 89) 1500 Ничего не меняем

Петрозаводск - - 263 540 Д1 (25, 92) 5000 Начинаем работу с Д1

Ухта - - 99 642 Д4 (22, 88) 3000 Ничего не меняем

Мурманск - - 307 664 Д5 (25, 90) 2000 Начинаем работу с Д5

Апатиты - - 59 690 Д5 (25, 90) 2000 Ничего не меняем

1 Источник: данные кейса, Росстат. 2 Выводы делались на основании общих требований к СД (слайд №3) и требований определенного округа (слайд №4)


Приложение 1: Анализ дистрибуторов в ЮФО и СКФО 1




ГородЮФО

Нынешний дистрибутор (%,

CCFOT)

Объем складов




Вывод 2

Краснодар Santa (15, 80) 4000 744 933 Д21 (25, 90) 3000 Меняем дистрибутора на Д21. Развиваем свою сеть.

Сочи - - 343 285 - - Ищем дистрибуторов.

Новороссийск - - 241 788 - - Ищем дистрибуторов.

Армавир - - 188 897 - - Ищем дистрибуторов.

Элиста Антарес (25, 90) 1200 103 728 Д20 (27, 94) 3800 Ничего не меняем.

Ростов Антарес (25, 90) 5000 1 089 851 Д19 (27, 89) 1000 1. Открываем свой филиал для создания сети в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре.2. Строим свой склад в Волгограде на 7000 паллетомест для обеспечения сетиД20 (27, 94) 3800

Астрахань Антарес (25, 90) 3000 520 662 Д18 (25, 88) 4000 Ничего не меняем.

Д20 (27, 94) 3800

Волгоград Zero (15, 80) 3500 1 021 244 Д18 (25, 88) 4000 Начинаем работу с Д18. Развиваем свою сеть.

Д19 (27, 89) 3000

Волжский - - 314 436 - - Ищем дистрибуторов.

Северо-Кавказкий Федеральный округ

Ставрополь Santa (15, 80) 3500, FGD (8000)

398 266 Д21 (25, 90) 3000 Меняем Santa на Д21

Черкесск Santa (15, 80) 1000 121 439 Д23 (23, 93) 3500 Меняем Santa на Д23

Нальчик FGD (25, 89) 1800 240 095 Д23 (23, 93) 3500 Меняем FGD на Д23

Владикавказ FGD (25, 89) 2500 311 635 Д23 (23, 93) 3500 Меняем FGD на Д23

Назрань FGD (25, 89) 1000 93357 Д22 (24, 89) 1900 Меняем FGD на Д22

Махачкала - - 577 990 Д22 (24, 89) 1900 Начинаем работу с Д22

Грозный - - 271 596 Д22 (24, 89) 1900 Начинаем работу с Д22

1 Источник: данные кейса, Росстат. 2 Выводы делались на основании общих требований к СД (слайд №3) и требований определенного округа (слайд №4)


Приложение 2: Расчет прогноза расходов на внедрение решения




Город Вместимость (пт) Площадь (кв. м.) Цена склада за кв. м. ($)

Итого за строительство (млн

$)

Количество персонала (чел.)

Средняя ЗП рабочего в год ($)

Итого ЗП всему персоналу в год ($)

Санкт-Петербург 5000 2500 1000 2,5 40 16000 0,64Вологда 3000 1500 1000 1,5 24 16000 0,384

Смоленск 4000 2000 1000 2 32 16000 0,512Курск 4000 2000 1000 2 32 16000 0,512

Ростов-на-Дону 10000 5000 1000 5 80 16000 1,28

Расчет расходов на новые склады

Данные брались исходя из процента потребления мороженного и населения в соответствующих регионах

Анализ SeaNews: http://www.seanews.ru/news/news.asp?newsID=57266 + наценка за холодильные установки

Статья журнала «Империя Холода»:http://holodinfo.ru/news1.php?what=dtls&newid=1026

Данные кейса + надбавка за работу с холодильными установками

Город Количество сотрудников

Средняя ЗП в год ($)

Итого ЗП сотрудникам в

год (млн $)

Москва 4 45000 0,16

Санкт-Петербург 4 40000 0,18

Ростов-на-Дону 4 40000 0,16

Расчет расходов на проектные команды

Данные кейса + надбавка за повышенную ЗП в Москве

ЭтапКоличество киосков к установке

Цена киоска ($)

Стоимость киосков (млн $)

Средняя ЗП работника в

год ($)

Итого ЗП работникам в год

($)

Первый 30 5900 0,177 12000 0,36

Второй 70 5900 0,413 12000 0,84

Третий 60 5900 0,354 12000 0,72

Расчет расходов на киоски

Данные кейсаДанные брались исходя из площади городов и их населения

http://www.seanews.ru/news/news.asp?newsID=57266



http://holodinfo.ru/news1.php?what=dtls&newid=1026

http://holodinfo.ru/news1.php?what=dtls&newid=1026


Приложение 3: Расчет прогноза доходов на внедрение решения




Территория Процент потребителей

Население Температурная поправка

территории

Доля Инмарко Средняя маржа с 1 мороженого

(рублей)

Количество покупок в год

Итого доход (млн $)

Мурманская область 0,55 836700 0,8 0,1 2 96 0,235615 Республика Калмыкия 0,55 693100 0,85 0,15 2 96 0,311063 Город Сочи 0,6 415000 1 0,2 2 120 0,3984 Город Новороссийск 0,6 245300 1 0,2 2 120 0,235488

Расчет доходов из-за открытия новых каналов сбыта

Данные кейсаВ случае невысоких средних температур мороженое едят реже и вводится поправка на число потенциальных покупателей

Росстат Вводится из анализа конкурентов на территории

Данные кейсаРезультаты собственного опроса «Как часто Вы покупаете мороженое?»

Город Процент потребителей

Население Температурная поправка

территории

Увеличение доли за счет своей сети

Средняя маржа с 1 мороженого

(рублей)

Количество покупок в год

Итого доход (млн $)

Москва 0,55 11476000 0,95 0,1 2 96 3,837574 Санкт-Петербург 0,55 4661219 0,9 0,1 2 96 1,476674 Краснодар 0,6 832600 1 0,05 2 120 0,199824 Ростов-на-Дону 0,6 1089000 1 0,1 2 120 0,52272 Волгоград 0,6 1021000 1 0,05 2 120 0,24504

Расчет доходов из-за развития своей сети

Данные кейсаВ случае невысоких средних температур мороженое едят реже и вводится поправка на число потенциальных покупателей

Росстат Вводится из предположения команды

Данные кейсаРезультаты собственного опроса «Как часто Вы покупаете мороженое?»


Приложение 4: наша дружная команда факультета ВМК МГУ!




Сергей Тихонов3 курс

• Зам. председателя студ. комиссии профкома

• Финалист Microsoft Case Competition

• Член Ученого Совета ВМК• Сертифицированный

специалист SAP• И у него шесть кошек

дома

Сергей Сетченков2 курс

• Руководитель проектов профкома ВМК


• Создатель многих успешных start-up-ов и проектов

• Да еще и невероятно добр в душе

Елена ДжосанВыпускница

• Участница множества театральных постановок


• Кандидат спорта по фитнес-аэробике

• Имеет второе высшее образованием ФГУ МГУ

• И при этом крайне привлекательная девушка

Евгений Зак3 курс

• Зам. председателя студ. комиссии профкома

• Руководитель проектов профкома ВМК

• Призер Российских профсоюзных конкурсов

• Награжден благодарностью декана

• А также с ним всегда приятно провести время ;)

Future Associates

Future associates

Documents

Transcript of Future associates