Membro FINRA e SIPC Copyright Bardi Co. LLC 2014

F u s i o n i & A c q u i s i z i o n i | F i n a n z a A z i e n d a l e | Va l u t a z i o n e A z i e n d a l e

Indice

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L’azienda 3

Esperienza Professionale 4

I nostri Servizi 5

Proposta di Valore 6

Competenze 7

Transazioni e Incarichi Selezionati 8

Focus sulle Medie Imprese 10

Management Team 11

Contatti 13

Chi siamo

Bardi Co. è una Banca di Investimento transnazionale specializzata in PMI rinomata per l’alta qualità dei suoi servizi ed il suo rigore analitico. Bardi Co. si differenzia dalle società concorrenti grazie alla sua perizia tecnica, la tenacia nel perseguire gli obiettivi e la sua vocazione internazionale. Questi punti di forza fanno di Bardi Co. l’organizzazione più qualificata per gestire transazioni complesse ed interfacciarsi con culture e lingue differenti con l’unico obiettivo di soddisfare al meglio i desideri dei propri clienti. Bardi Co. opera dal suo quartier generale di Los Angeles, California, con rappresentatnti in Italia ed Hong Kong.

Servizi

Bardi Co. è specializzata in fusioni ed acquisizioni, dove rappresenta sia chi compra che chi vende, in collocazioni finanziarie private, valutazioni aziendali, spin-off e ristrutturazioni. Per il momento le collocazioni finanziarie private vengono effettuate solo su territorio statunitense. Le valutazioni aziendali offerte da Bardi Co. possono essere conformi sia agli standard del GAAP USA che all’IFRS. Bardi Co. offre anche giudizi di congruità, giudizi di solvibilità, valutazioni aziendali per motivi fiscali o in supporto a controversie legali. In ogni area di finanza aziendale lo scopo finale rimane lo stesso: raggiungere gli obiettivi strategici del cliente. Le varie aree di specializzazione consentono a Bardi Co. di essere un consulente dal grande valore aggiunto, non solo per singoli incarichi ma nel lungo periodo in una visione d’insieme.

La nostra Mission

Bardi Co. ha guadagnato la sua reputazione fra i clienti e nel settore dei servizi finanziari grazie al suo rigore analitico, ai suoi elevati standard etici, alla tenacia con cui persegue i suoi obiettivi ed alla riservatezza con cui opera nei mercati finanziari. Bardi Co. ha il solo scopo di raggiungere con successo gli obiettivi dei propri clienti e di massimizzare il valore per gli azionisti delle società che rappresenta.

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L’Azienda

La squadra di Bardi Co.

I punti di forza e l’esperienza dei professionisti di Bardi Co. sono alla base del successo aziendale. I consulenti senior di Bardi Co. hanno oltre 100 anni di esperienza congiunta nella gestione di transazioni complesse e dall’alto contenuto sia tattico che strategico, in una varietà di settori industriali. L’esperienza della squadra spazia dalle transazioni per le medie imprese con orizzonti prettamente nazionali ai servizi di consulenza finanziaria aziendale di respiro globale.

I Settori chiave

Bardi Co. ha esperienza in una molteplicità di settori, ma si è particolarmente dedicata a:

�  Media, Film ed intrattenimento

�  Abbigliamento e beni di consumo in genere

�  Settore manifatturiero

�  Industria alimementare e della ristorazione

�  Energia e settore minerario

�  Settore sanitario

Bardi Co. e i suoi professionisti in ogni transazione e in ogni ingaggio enfatizzano la creazione di un rapporto di fiducia con il cliente per comprenderne a fondo le esigenze e gli obiettivi di lungo periodo.

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Esperienza Professionale

I Nostri Servizi I professionisti di Bardi Co. puntano ad eccellere in ogni incarico. L’azienda è orgogliosa di differenziare i propri servizi anche attraverso soluzioni creative ed innovative quando necessario. Bardi Co. si impegna con i clienti solo quando il personale dirigente è convinto che sia possibile aggiungere valore ed ottenere il più alto livello di soddisfazione del cliente.

Fusioni & Acquisizioni Valutazioni Aziendali

§  Acquisto o vendita

§  Spin off

§  Valutazioni strategiche

§  Assistenza nella negoziazione

§  Opinioni di congruità e di solvenza

§  Joint ventures

§  Allocazione del costo d’acquisto (US GAAP e IFRS)

§  Studi d’Impairment (US GAAP e IFRS)

§  ���Valutazione dell’avviamento e di beni intangibili

§  Valutazioni per motivi fiscali

§  Valutazioni per finanziamenti

§  Supporto probatorio nelle controversie

Finanza Aziendale Capitalizzazioni e Ristrutturazioni

§  Struttura del capitale ed analisi strategica

§  Studi sul costo del capitale

§  Analisi dell’effetto della transazione sul valore degli azionisti

§  Analisi delle sinergie

§  Analisi del valore del controllo

§  Collocazioni finanziarie private – Equity

§  Collocazioni finanziarie private – Debito

§  Intermediazione con istituti di credito

§  Ristrutturazioni e ricapitalizzazioni

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LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE Bardi Co. fornisce alle aziende di medie dimensioni i migliori servizi di consulenza oggi disponibili sul mercato attraverso le eccellenti competenze dei suoi professionisti e grazie all’esperienza maturata in diversi settori industriali.

F O C U S

Piccole e Medie Imprese

•  Valore delle transazioni da $10 Milioni a $500 Milioni

•  Dimostrata capacità di massimizzare il valore

•  Accesso privilegiato ad investitori interessati a piccole e medie imprese

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O G G E T T I V I T À

Oggettività e autonomia di giudizio

•  Dialogo aperto con operatori strategici e finanziari

•  Consulenza senza conflitto d’interessi

•  Analisi sofisticata e supportata da dati di mercato

E S P E R I E N Z A

Professionisti con profonda e maturata esperienza

•  Oltre 100 anni di esperienza congiunta

•  Interazione continua con il personale dirigente per tutta la durata del progetto

•  Esperienza in molteplici settori industriali

Competenze

Bardi Co. offre una varietà di servizi di consulenza, per fusioni ed acquisizioni e come Banca di Investimento di fiducia, per aziende di medie dimensioni seguendo un processo focalizzato per massimizzare il valore degli azionisti dei propri clienti.

FUSIONI & ACQUISIZIONI

FINANZA AZIENDALE & CAPITALIZZAZIONI

LEVERAGED BUYOUTS

PARERI DI CONGRUITÀ

CONSULENZA TRANSNAZIONALE

VALUTAZIONI

FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA

VALUTAZIONE DEI BISOGNI

MASSIMIZZAZIONE DEL VALORE

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ESECUZIONE

Recenti transazioni selezionate

L'elenco che segue è un campione rappresentativo di incarichi di Fusioni & Acquisizioni in cui i professionisti di Bardi Co. sono stati coinvolti attivamente.

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Società Servizio Settore Valore, US$

Maa TV Fusione & Acquisizione, Acquisto Intrattenimento $ 100 milioni

Command Security Fusione & Acquisizione, Acquisto Sevizi di Sicurezza Confidenziale

Harris-Tarkett Fusione & Acquisizione, Vendita Industria di Base $ 25 milioni

Multi Screen Media Fusione & Acquisizione, Acquisto Intrattenimento $ 300 milioni

Stuart Flooring Corp. Fusione & Acquisizione, Vendita Industria di Base $ 18 milioni

Carleton Rescue Equipment Fusione & Acquisizione, Vendita Vendita al Dettaglio Confidenziale

Pacific Walk-In Fusione & Acquisizione, Vendita Sanità Confidenziale

New York New York Casino Finanziamento Gioco $ 900 milioni

Douglas Hanson Fusione & Acquisizione, Vendita Cellulosa & Carta $ 80 milioni

Teleset SA Fusione & Acquisizione, Acquisto Intrattenimento $ 20 milioni

Altri impegni selezionati

Segue un elenco rappresentativo di impegni in cui i professionisti di Bardi Co. sono stati coinvolti attivamente.

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Società Servizio Settore Valore, US$

Honeywell International, NYSE: HON Analisi pre-transazione e FAS 141 Chimico $ 350 milioni

Kinross Gold Corp, KCG Analisi d’Impairment Minerario Confidenziale

Goldcorp, NYSE: GG Allocazione del Costo d’Acquisto Minerario $ 2.6 miliardi

MGM Resorts International, NYSE: MGM Finanziamento Gioco $ 800 milioni

Schlumberger Limited, NYSE: SLB Beni Intangibili Petrolifero Confidenziale

Holcim Ltd. Analisi Strategica Costruzioni $ 250 milioni

Exxon Mobil Corporation, NYSE: XOM Analisi d’Impairment Petrolifero Confidenziale

Tyco International Ltd, NYSE: TYC Costo azioni privilegiate Petrolifero Confidenziale

Foundation Coal Holdings, Inc., NYSE: FCL Allocazione del Costo d’Acquisto Minerario $ 250 milioni

Cerberus Capital Management Valore di Mercato degli Investimenti Vari Confidenziale

Focus Medie Imprese Bardi Co. offre sia le capacità di un’azienda strutturata a livello globale che l’esperienza specifica ed il livello di attenzione del suo personale dirigente tipico di una boutique per medie imprese. Il tutto a beneficio di PMI che hanno l’ambizione di esplorare mercati internazionali ed in particolare il Nord-America. In Particolare Bardi Co. Offre la possibilità a medie imprese italiane di approcciare i mercati di capitali statunitensi.

CAPACITÀ GLOBALI §  Rete Internazionale

§  Realazioni con operatori strategici e finanziari

§  Professionisti esperti con profonda conoscenza di vari settori industriali

BOUTIQUE

§  Livello di attenzione del personale dirigente per ogni transazione

§  Ampia esperienza nel settore delle piccole e medie imprese

§  Esperienza sui settori industriali specifici

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Christiano Manfrè L’esperienza del dott. Manfrè è maturata come consulente finanziario e consigliere strategico per aziende nazionali ed internazionali in relazione a fusioni ed acquisizioni, dismissioni, joint venture, ristrutturazioni aziendali e transazioni finanziarie. Prima di entrare in Bardi Co. Manfrè ha diretto la divisione di valutazione aziendale con Marshall & Stevens nell’ufficio di Los Angeles ed ha iniziato la sua carriera in ambiato finanziario con Standard & Poor’s CVC a Los Angeles. Precedentemente alla sua carriera in ambito finanziario, il dott. Manfrè ha servito come ufficiale dell’Esercito Italiano, parte di varie operazioni NATO nei Balcani; è inoltre laureato magistrale all’Università di Firenze, ha conseguito un MBA presso la Drucker School of Management ed un MA in Economia presso la Claremont Graduate University, è in possesso delle Licenze FINRA serie 24, 28, 7, 79 e 63. Il dott. Manfrè fa parte dle consiglio di amministrazione della Italy-America Chamber of Commerce ed è un professore a contratto presso la Loyola Marymount University di Los Angeles, dove insegna economia.

Massimo Franchi

Il dott. Massimo Franchi ha un’ampia esperienza nel management ed è consulente certificato CMC, consigliere strategico e docente per organizzazioni nazionali e multinazionali pubbliche e private (automotive, agricoltura, difesa, energia, finanza, intelligenza artificiale and imballaggio). Prima di entrare in Bardi Co. il dott. Franchi ha lavorato per quattordici anni come sales and marketing manager, trade marketing manager e membro del comitato esecutivo di industrie multinazionali operanti nel settore dell’agricoltura. Precedentemente alla sua carriera nel settore aziendale, ha servito come ufficiale dell’Esercito Italiano e nell’Arma dei Carabinieri. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Parma, diplomato nel Master Universitario in Governance Politica dell’Università di Pisa e nel Master in Geopolitica presso il SIOI, il dott. Franchi è un esperto in Governance ed Intelligence Economica ed è fondatore e Direttore Responsabile della rivista Capitale Intellettuale, promotore e membro del gruppo di lavoro “Lo Stato della Finanza nelle imprese locali” dell’Università di Parma – Dipartimento di Economia e docente presso la AAC Business School a Parma.

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Management

Robert Phillips Il Sig. Robert Phillips ha un’ampia esperienza nel settore finanziario, nella consulenza in finanza aziendale, nelle valutazioni aziendali e nelle fusioni ed acquisizioni. Nella sua carriera ha fatto consulenza sia ad aziende facenti parte di Fortune 500 che in medie imprese con una grande varietà di incarichi, dalle valutazioni aziendali alla consulenza per acquisizioni. Il Sig. Phillips ha valutato più di 100 aziende in una vasta gamma di settori industriali (dai media ed intrattenimento alle costruzioni, dalla distribuzione alla sanità ed al settore manifatturiero) nel Nord America, Asia, Europa e Medio Oriente lavorando per la McGladrey Capital Markets ed internamente alle Fusioni ed Acquisizioni di Sony Pictures. Il Sig. Phillips ha gestito valutazioni, due diligence e negoziazioni per quasi mezzo miliardo di dollari in valore aggregato, lavorando insieme a stretto contatto con amministratori delegati e direttori finanziari delle aziende target per costruire proiezioni dettagliate e stimare il valore su cui basare progetti finanziari e strategici. Il Sig. Phillips è in possesso delle licenze FINRA serie 7, 24 e 63, ha un Bachelor of Science in biologia, ha un Master in genetica e biologia molecolare alla University of Hawaii a Manoa ed inoltre ha ottenuto un MBA presso la University of California, Irvine, dove è stato beneficiario della borsa di studio Kennedy alla Graduate School of Management.

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Management

633 W 5th Street 28th Floor Los Angeles, CA 90071 Tel: 323-977-9960 Fax: 877-774-1326

Bardi Co.

Bardi Co., è membro di FINRA e SIPC, specializzata in consulenza per Fusioni & Acquisizioni, Collocazioni Finanziarie Private e Valuationi azienali.

Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito: www.bardico.it

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Massimo Franchi Christiano Manfrè Vice Presidente Managing Director mfranchi@bardico.it cmanfre@bardico.com Tel 0039 349 4690193 Tel 001 310.993.9960

Contatti